ESTUDIO DE MERCADO MÁRMOL ITALIA

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1 ESTUDIO DE MERCADO MÁRMOL ITALIA ProChile Italia, Junio PRODUCTO: MÁRMOL a. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Mármol y travertinos, simplemente troceados, aserrados o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. b. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO El mármol es un material natural, extraído desde tiempos antiguos para la construcción y la escultura. Se trata de un producto resplandeciente, con vetas coloredas y efectos particulares, con características únicas de solidez y duración. El color y las vetas del mármol cambian de acuerdo al tipo y a su proveniencia. Las gamas de colores son muy variadas y van desde el blanco, (utilizado en el pasado para las esculturas de los grandes artistas, como el reconocido mármol de Carrara), a las tonalidades rosadas y púrpuras sobre fondo negro del producto del África subsahariana (Etiopía, Zimbabwe, Sud África, Congo, Costa de Marfil..), hasta las vetas rojas del mármol argelino y tunecino. 1 CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción de densidad aparente superior o igual a 2,5, y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares Mármoles y travertinos brutos o desbastados Mármoles y travertinos simplemente aserrados o cortados en bloques en lastres de forma cuadrada o rectangular Ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro Descripciones obtenidas de la Oficina de Fiscalidad y Autoridad aduanera de la UE 3 Idem 4 Idem 5 Idem 1

2 2. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA- ANCELARIA. A. ARANCEL GENERAL NC8 Descripción Arancel Base Mármoles y travertinos brutos o desbastados 0% Mármoles y travertinos simplemente aserrados y cortados en 0% bloques o en lastres de forma cuadrada o rectangular Calcárea de Ecaussines y otras piedras calcáreas de corte o de construcciòn; Alabastro. 0% B. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO Arancel preferencial del mármol chileno CL (0512) es de 0%. (Reglamento/decisión de la UE: D. 0979/02) C. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Todos los países están libres de arancel en este producto, por lo que éste no es un elemento a considerar, al momento de estructurar los costos, o analizar las ventajas comparativas en relación a otras realidades productivas. D. OTROS IMPUESTOS No hay otros impuestos E. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO La importación de mármol y rocas ornamentales no está normada, por lo que no existen requisitos especiales para este tipo de productos, tanto importados como nacionales, si su utilización es ornamental. No obstante lo anterior, si se trata de rocas que se utilizarán en el sector de la construcción, tanto la normativa italiana como la europea exigen una serie de requisitos de calidad, que se resumen en los siguientes: Normativa Europea La directiva 89/106/CEE del 21 Diciembre 1988 Disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los países miembros de la UE para los productos destinados a la construcción. 2

3 Norma Europea que establece las características principales, a través de las cuales las piedras naturales pueden obtener la certificación de origen de la UE, CE. Una vez que el producto cuenta con la marca CE, podrá ser utilizado en todos los países miembros de la Unión Europea. Los requisitos del mármol para obtener la marca CE son los siguientes: 1. Resistencia mecánica y estabilidad 2. Seguridad en caso de incendio 3. Higiene, respeto por el medio ambiente y la salud 4. Seguridad en el uso del producto, es decir, la obra tiene que ser creada y construida de forma que su uso no implique riesgos, tales como: resbalones, quemaduras, heridas por explosiones...) 5. Protección contra el ruido, la obra tiene que ser producida evitando que el ruido provoque problemas de salud a las personas que son parte de la producción. 6. Ahorro energético Cuando la piedra cumple con los requisitos antes expresados para obtener la marca CE, el productor debe hacer una declaración que lo autorice a utilizar dicha marca. La declaración debe incluir: 1) El apellido y la dirección del productor o de su representante en la AEE (Area Económica Europea), y el lugar de producción; 2) La descripción del producto ( tipo, identificación, empleo) y una copia de las informaciones que acompañan la marca CE; 3) Las disposiciones que confirman la idoneidad del producto ( por ejemplo, en el caso de las lajas para pisos externos, apéndice ZA de la ley EN 1341); 4) El apellido y el rol de la persona que tiene que firmar la declaración por parte del productor o por parte de su representante; Dicha declaración tiene que expresarse en el idioma oficial del país miembro donde el producto será utilizado. La marca CE debe tener las siguientes características: -VISIBLE -LEIBLE -INDELEBLE Dónde se pone la marca CE? : -Sobre el producto y el embalaje. La marca CE hay que incluirla también, en los documentos que acompañan al producto. 3

4 Un ejemplo de marca CE para planchas y piedras para construir pisos externos. Una vez que el productor cumple con los requisitos expresados más arriba, es necesario cumplir con otras exigencias: 1. Control de conformidad : pruebas iniciales del producto (ITT Initial Type Testing) y la inspección de la producción en fábrica ( FPC - Factory Production Control) 2. Definición de los responsables y las autoridades que se ocupan de la gestión, ejecución y control de las actividades que determinan la calidad de las piedras. 3. Definición del rapresentante del fabricante que se ocupará de la mantención de los requisitos de calidad del producto 4. Establecer un sistema de control en la fábrica 5. Organizar los procedimientos de control. 6. Comunicar los materiales crudos con los cuales se produce, o sea, indicar sus naturaleza, orígenes y otros. 7. Organizar la producción. 8. Inspeccionar el equipamiento. 9. Adoptar las medidas necesarias para mantener la calidad y las características del producto, durante el traslado y almacenamiento. 10. Prestar atención a como se hace el marcaje, el etiquetado, el embalaje. 11. Preparar a los dependientes sobre cómo operar el sistema de fabricación. 4

5 La ley UNI EN 1341:2003 Esta normativa se aplica a las planchas para el uso peatonal y vehicular, los mármoles con marca CE, tienen que pasar los siguientes análisis de laboratorio, de acuerdo a lo establecido en las normas UNI EN: A. Resistencia a flexión ( EN ) B. Absorción de agua y a presión atmosférica ( EN 13755) C. Masa de volumen aparente ( EN 1936) D. Porosidad abierta ( EN 1936) E. Resistencia al frío y flexión después de 48 ciclos ( EN 12371) F. Resistencia a resbalones ( EN 14231) G. Resistencia a la abrasión ( ENI 1341) H. Descripción macroscópica de la roca ( EN 1341) I. Análisis petrográfico ( EN 12407) Normativa italiana En Italia se aplican las leyes europeas, principalmente a través de leyes nacionales, que en el caso de lo detallado en los párrafos anteriores, son las siguientes: 5. Decreto ley editado por la Gazzetta Ufficiale n.95 del 23 abril Decreto del Presidente de la República of 21/04/1993 No. 246, que aplica Directive 89/106/EEC para los productos de construcción (G.U. n.170 of 22/07/1993) 5. Decreto del Presidente de la República No. 246 of 21/04/1993 (GU n.152 of 03/07/2003), requisitos que las piedrasdeben tener para ser utilizadas como material de construcción Las agencias públicas italianas pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas, son las siguientes: Ministero dello Sviluppo Economico Via Sallustiana 53 I Roma Tel: (+39) / / / Fax: (+39) / dgmercato.segreteria@sviluppoeconomico.gov.it / urp@sviluppoeconomico.gov.it Website: 5

6 Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI Via Sannio, 2 I Milano Tel: (+39) Fax: (+39) costruzioni@uni.com Website: EOTA ( European Organization for Technical Aprovals) Kunstlaan 40 Avenue des Arts 1040 Brussels/ Bruxelles Belgium Tel +32( 0 ) Fax +32 (0) info@eota.eu Website BARRERAS PARA ARANCELARIAS No existen Barreras para arancelarias. 3. ESTADISTICAS IMPORTACIONES Mármol y travertinos, simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. AÑO 2009 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN CANTIDAD (Toneladas) MONTO (miles US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO Egipto ,67 Irán ,17 Turquía ,30 Montenegro ,07 India ,09 España ,67 Túnez ,52 Grecia ,57 China ,80 Chile 0 0 0,00 SUBTOTAL ,87 TOTAL IMPORTADO ,00 6

7 AÑO 2008 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN CANTIDAD (Toneladas) MONTO (miles US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO Turquía ,78 España ,50 Egipto ,10 India ,05 Irán ,51 Grecia ,72 Montenegro ,35 Túnez ,92 Portugal ,37 Chile 0 0 0,00 SUBTOTAL ,29 TOTAL IMPORTADO ,00 AÑO 2007 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN CANTIDAD (Toneladas) MONTO (miles US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO Turquía ,27 España ,49 Egipto ,93 Irán ,34 Túnez ,40 Grecia ,36 Montenegro ,22 Portugal ,71 China ,56 Chile ,17 SUBTOTAL ,45 TOTAL IMPORTADO ,00 Año Euro Tipo de Cambio , , ,39478 El análisis estadístico nos muestra que los mayores exportadores de mármol a Italia son Egipto, Turquía, Irán y España, éste último país junto a Portugal y Grecia, son los 7

8 únicos miembros de la Unión Europea que exportan mármol a Italia. Es relevante destacar que en general el 2009 fue un año difícil para la industria del mármol en Italia, que se vio reflejado en una disminución de cerca de un 38%, tanto en valores como en montos exportados de este producto a Italia. El 2008 España ocupó la segunda posición como proveedor del mercado italiano, mientras en el año 2009 bajó a la quinta posición con una disminución en volúmenes exportados de un 55% y un baja en montos de un 65%, respecto al año Egipto y Turquía han participado de forma relevante en el mercado. El 2008 Turquía fue el principal proveedor de mármol del mercado italiano, con cerca de un 14% de participación de mercado, no obstante su disminución de cerca de un 17% en relación al año 2007 en montos. El 2009 pasó de ocupar la primera posición como exportador de mármol a Italia, al tercer lugar, cediendo sus posición a Irán y egipto, respectivamente. Egipto ha acrecentado de forma relevante su posición como proveedor de mármol del mercado italiano, pasando del tercer lugar en 2007 al primer lugar el 2009, con más de once mil toneladas enviadas por 2 millones 700 mil dólares. Egipto, además de mármol, es un importante proveedor de granito al mercado italiano. Irán es otro país que ha mejorado su posición en el mercado italiano del mármol durante los últimos tres años. Se puede observar como este país, a pesar de no incrementar sus volúmenes y montos exportados, ha consolidado su posición en el mercado, creciendo incluso su participación de un 8,5% a un 12,7%. En los últimos tres años ( ), Chile presenta exportaciones sólo el año De acuerdo a los datos entregados por Istat, Italia importó desde Chile el 2007, 232 toneladas de mármol por un valor de 50 mil dólares, con una participación de mercado de sólo un 0,17 %, ocupando el lugar 28 de un total de 131 importadores. La posición de los otros países sudamericanos son bastante insignificantes, a saber: México en el 18 lugar, Bolivia 31, Brasil 33, Argentina 59 y Colombia Mármoles, travertinos, calcáreas de Eucassiness y otras piedras de corte para construir con densidad aparente igual o superior a 2,5, y alabastro, también desbostadas o simplemente aserrados o cortados, en bloques o en lastres de forma cuadrada o rectangular. AÑO 2009 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN CANTIDAD (Toneladas) MONTO (miles US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO Egipto ,67 Turquía ,21 Túnez ,04 Irán ,10 Croacia ,16 Namibia ,84 Francia ,63 8

9 Macedonia ,59 Portugal ,58 Chile 0 0 0,00 SUBTOTAL ,81 TOTAL IMPORTADO ,00 AÑO 2008 PRINCIPALES CANTIDAD MONTO % DE PAÍSES DE ORIGEN (Toneladas) (miles US$) PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO Turquía ,26 Egipto ,73 Irán ,66 Túnez ,55 Croacia ,64 España ,84 Portugal ,12 Macedonia ,04 India ,78 Chile ,04 SUBTOTAL ,66 TOTAL IMPORTADO ,00 AÑO 2007 PRINCIPALES CANTIDAD MONTO % DE PAÍSES DE ORIGEN (Toneladas) (miles US$) PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO Egipto ,19 Turquía ,12 Irán ,16 Croacia ,36 Portugal ,91 España ,16 Túnez ,62 Francia ,34 Macedonia ,26 Cile ,15 SUBTOTAL ,26 TOTAL IMPORTADO ,00 9

10 Año Euro ,37048 Tipo de Cambio , ,39478 Las estadísticas antes expresadas representan una glosa arancelaria más general, que incluye mármoles y travertinos además de otro tipo de rocas ornamentales. Chile en el 2009 no exportó, el porcentaje de participación fue igual al 0%. Las mismas, no presentan grandes variaciones en cuanto a los principales proveedores externos de Italia, en relación al mármol, sin embargo podemos destacar la presencia de países europeos como Croacia y la Ex República Yugoeslava de Macedonia, que ocupan el sexto y octavo lugar, respectivamente, como exportadores de mármoles, travertinos y otros a Italia. Chile registra exportaciones a Italia los años 2007 y El 2008 ocupó el lugar 33 lugar, de un total de 145 exportadores. En cuanto a otros países sudamericanos podemos señalar que México está en el lugar 16 lugar, Brasil 23, Bolivia 34, Cuba 45, Uruguay 140 y Venezuela POTENCIAL DEL PRODUCTO En general, las rocas ornamentales son utilizadas de diversas formas en Italia. Si bien el presente estudio de mercado basa su análisis en el mármol, principal roca ornamental utilizada en Italia, existen numerosas oportunidades para otros tipos de rocas ornamentales, en especial Ónix, que se utiliza principalmente en pisos y revestimientos de cocinas y baños. A. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO: Las piedras se utilizan en : -el sector de la construcción ( donde se usa mayormente); En este caso se utiliza principalmente tanto en pisos (terrazas, baños, cocinas y otros), como en revestimientos. En el caso de proyectos especiales de arquitectura (monumentos) o de restauración de restos arqueológicos, se utiliza el mármol y otras rocas ornamentales en muros y columnas. -la decoración; Dada la relevancia de Italia como país líder en la creación de nuevas tendencias en la decoración y la moda, la utilización de mármol y otras rocas ornamentales como elementos decorativos están siempre presentes en este sector. Las tonalidades de color y las vetas son indicadas por los diseñadores y una parte relevante de los italianos están pendientes de dichas propuestas estéticas. -el sector funerario; Al igual que en otros países, el mármol y otras rocas ornamentales, son utilizados en cementerios y monumentos funerarios. 10

11 -el sector artístico; Desde siempre Italia se ha caracterizado por tener grandes escultores en piedra que han creado obras de arte utilizando principalmente mármol (blanco y de Carrara, por lo general), pero también utilizando otros tipos de rocas aptas para la escultura. B. NUEVAS TECNOLOGĺAS APLICADAS A LA PRESENTACIÓN/COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO (VENTAS A TRAVÉS DE INTERNET, ETC.); Una buena parte de las empresas italianas del sector de rocas ornamentales, tanto aquellas que comercializan productos para la construcción, como las fábricas de pisos y revestimientos, promocionan y presentan sus productos a través de Internet. También este tipo de promociones la realizan consorcios y/o asociaciones del sector. A modo de ejemplo se pueden visitar las páginas: ; Como un ejemplo innovador de promoción comercial de mármol y sus subproductos, encontramos al sitio web Se trata de una página web internacional especializada en el sector de rocas ornamentales, que cuenta con un importante reconocimiento por parte de los operadores del sector. Lleva más de diez años ofreciendo nuevas oportunidades de negocio en la compra y venta de rocas ornamentales en Italia. Este sitio es de propiedad de Entiria S.P.A, sociedad de Business Consulting, que acompaña a las empresas en el desarrollo de la comunicación empresarial y en su posicionamiento en el mercado. Los principales objetivos de esta página web son los siguientes: - mantener y reforzar el liderazgo de las empresas del sector a través de Internet; - facilitar y acrecentar las relaciones con los proveedores y los compradores extranjeros. - optimizar los flujos de información de los mercados internacionales de rocas ornamentales a las empresas - ayudar a las pequeñas y medias empresas a enfrentar el problema de la dimensión, las distancias y la globalización - generar oportunidades y desarrollo en nuevos nichos de mercado C. COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES Con el propósito de conocer la realidad de los importadores italianos de rocas ornamentales y en particular de mármol, esta oficina seleccionó a seis empresas italianas del sector, de distintas zonas geográficas, que en resumen nos indicaron lo siguiente: Cuales son los criterios por los que las empresas seleccionan un país de donde importar? Todas las empresas consultadas nos indicaron que no existen criterios especiales para seleccionar un país desde donde importar, en desmedro de otro. La motivación más importante es la demanda de sus clientes y el precio del producto, así como la confianza y el conocimiento del mercado. Se destacó el caso de Brasil, donde ya existen inversiones italianas en canteras, que producen varios tipos de rocas que posteriormente se exportan para ser elaboradas en Italia. 11

12 De cuáles países importan? La mayoría de las empresas entrevistadas (cinco de seis) importan desde Brasil, que es uno de los países de América del Sur que exporta más piedras ornamentales. Los otros países son Egipto, Turquía, India, Túnez, Grecia, Irán y Palestina. D. CÚALES SON LOS PERÍODOS EN LOS CUALES HAY MÁS DEMANDA Y CONSUMO DE LOS LAPÍDEOS Los períodos de demanda y consumo de las piedras son constantes todo el año, aunque las piedras para la construcción, se utilizan menos durante los meses de verano en Europa ( julio y agosto) ya que normalmente disminuyen las obras de construcción. E. PRINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO Las zonas donde se utilizan las piedras dependen de las características de estas últimas. Hay piedras que pueden ser utilizadas en centros urbanos y otras que son muy porosas (como la piedra de Lecce) y por lo tanto se usan para construir en lugares donde no hay mucha contaminación ( zonas balnearias principalmente). Al contrario, el mármol tiene un vasto empleo, ya que se puede utilizar en grandes ciudades como Milán, Roma y también en lugares cerca del mar. 5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL ( US$) Y MAYORISTA Los precios de las rocas ornamentales subieron en el 2009, mostrando un crecimiento de un +4,4 %, en relación al año anterior, de acuerdo a lo indicado por la asociación industrial italiana, CONFINDUSTRIA. No obstante lo anterior, las empresas italianas consultadas por esta oficina, señalaron que hubo más bien una readecuación de los precios, debido a las dificultades económico-financieras internacionales y no un aumento como lo indican las cifras entregadas por CONFINDUSTRIA. De acuerdo a datos entregados por empresas italianas importadoras de planchas de mármol, se nos indicó a modo de referencia, que el mármol importado de países como Irán, India y Palestina cuestan en promedio unos 40 (excluidos los gastos de transporte). Travertino rojo persa 12

13 Ocean green Indio Mármol de Israel Mármol de Asiago blanco (Italiano) (plancha a metro cuadrado en base 2 cruda/grezza 50 ) Mármol de Asiago rosa (Italiano) (plancha a metro cuadrado en base 2 cruda/grezza 32 ) Mármol Turco Gold (plancha a metro cuadrado en base 2 cruda/grezza 30 aproximadamente) En conclusión los precios de las piedras en planchas se sitúan en torno a los 30, en la mayoría de los productos nacionales, al tratarse de producto importado este precio asciende a los 40 por plancha (excluido el transporte). 13

14 6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA En general no existe una promoción directa de los proveedores externos del mercado italiano de mármol y rocas ornamentales. Sin embargo, se puede observar en las páginas web del sector, los productos que provienen de países como Egipto, Brasil y Turquía. La presencia de estos países, en el mercado italiano, se ve consolidada gracias a su participación en las principales ferias del sector, Marmomacc y Marmotec, que les ha permitido construir una buena y imagen en Italia, a través de revistas especializadas y artículos publicados en sitios de asociaciones que representan el sector lapídeo nacional o regional en Italia. 7. CANALES DE COMERCIALIZACION Y DE DISTRIBUCIÓN OFERTA NACIONAL MAYORISTAS DE PRODUCTOS NACIONALES INDUSTRIA TRANSFOR MADORA SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN SECTOR DECORATIVO OFERTA INTERNACIONAL IMPORTADORES OFICIALES DEL SECTOR RETAILS SECTOR FUNERARIO SECTOR MONUMENTAL Y ARTÍSTICO En Italia, tanto la comercialización de rocas ornamentales de origen nacional como internacional en general, se tratan a través de mayoristas. En ambos casos la principal vitrina comercial se realiza a través de la participación en ferias especializadas como Marmomacc y Marmotecc. Si se trata de producto terminado los mayoristas (producto nacional) o importadores en el caso de producto internacional, distribuyen a los revendedores que a su vez lo harán llegar a los diversos sectores para su utilización final (Construcción, Decoración, Funerario y Monumental Artístico). En el caso de un producto sin elaboración o semi elaborado, los mayoristas o importadores, lo hacen llegar a la industria transformadora que los trabajará de acuerdo a su destino final, es decir, al sector al cual serán destinados, pasando normalmente a través de un revendedor. 14

15 En el caso del producto extranjero, existen los denominados representantes, que son agentes comerciales con varios clientes, normalmente se trata de empresas de la industria transformadora, a los cuales los agentes (representantes), entregan materia prima proveniente del exterior. En este caso, se alargan los canales de comercialización y suben los costos del producto final, sin embargo, la alta especialización de estas personas y su cartera de clientes, los hacen necesarios para algunas empresas extranjeras que no tienen acceso al mercado. Finalmente podemos señalar el caso de los mayoristas importadores con inversiones en el extranjero, como sucede en muchos casos en Brasil, donde estas empresas compran cavas y realizan la primera elaboración del producto para exportarlo posteriormente a Italia en planchas o bloques. Gracias a los comentarios de las empresas entrevistadas por esta oficina y a las asociaciones de representantes del sector lapídeo, entendimos que Italia es un país donde el producto sobretodo la piedra, se trabaja y después se exporta como un producto de mayor valor agregado a todo el mundo. 8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Las piedras, al mayorista, se presentan principalmente en planchas o bloques; mientras en el sector retail se pueden presentar labradas o en planchas o bloques. Lo anterior, depende el destino de que tengan las rocas y su nivel de elaboración. Si se trata por ejemplo de un retail o un mayorista que usa el mármol para la construcción, será diferente de los que tratan las piedras para uso decorativo o monumental. Algunos ejemplos de presentación de rocas ornamentales en Italia, son los siguientes: 15

16 9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DE LA DIRECTORA COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Italia es un mercado de gran potencial, ya que se trata de un país con gran demanda de piedras ornamentales. Una parte importante de sus necesidades en esta área es cubierta por la importación de productos desde distintas latitudes. En este escenario, Chile posee interesantes ventajas comparativas que puede aprovechar positivamente para aumentar la presencia de sus rocas ornamentales en el mercado italiano, éstas son principalmente: Variedad de rocas ofrecidas, gran potencial productivo inexplotado, posibilidades de inversión concreta para inversionistas italianos del sector. En el caso específico del mármol, pensamos que las oportunidades para el producto chileno son relevantes, en la medida que sean acompañadas por un mayor conocimiento de éste por parte de los importadores, inversionistas y clientes finales italianos, una propuesta en este sentido puede ser la participación de empresarios chilenos con muestras de productos en las ferias especializadas como Marmomacc. Como se pudo apreciar en el análisis estadístico de más arriba, las exportaciones de rocas ornamentales chilenas a Italia han sido esporádicas y casi inexistentes los últimos tres años. Insistir en la promoción de inversiones italianas en el sector es un aspecto que podría revertir esta situación, es especial dado el potencial de explotación del recurso chileno, lo relevante en este sentido es que los empresarios italianos ya lo están realizando en Brasil, por lo que hacerlo en Chile no debiera ser una gran dificultad. Un aspecto relevante para ofrecer un producto atractivo a los importadores italianos, consiste en la innovación tecnológica y en la prospección del mercado. Los italianos se caracterizan por ser grandes desarrolladores de maquinarias de primer nivel tanto para la extracción como para la elaboración del mármol y otras rocas ornamentales, por lo que son muy importantes al momento de entregar su know-how milenario en el sector. Una estrecha colaboración técnica trae consigo una mayor confianza recíproca y posteriormente acerca posiciones para hacer negocios. En este sentido es muy relevante realizar misiones de prospección al mercado italiano, para conocer in situ los requerimientos de este exigente mercado e identificar las oportunidades para las rocas ornamentales chilenas. Atención especial también, requieren la competencia de Chile como proveedor de estos productos, es decir, Brasil, Egipto, Turquía, India e Irán, es importante seguir el comportamiento de sus exportaciones a Italia y comparar sus estrategias de penetración a este mercado. Italia es un mercado totalmente disperso. Las dos ciudades más grandes son Roma y Milán, con 3,5 y 1,5 millones de habitantes respectivamente. Las siguen Nápoles y Turín, con 800 mil cada una. El resto, o sea 50 millones de personas, se encuentran dispersas en pequeñas ciudades y pueblos a lo largo y ancho de toda Italia, por lo que una manera efectiva y económica de llegar a los consumidores es realizar un trabajo capilar en regiones seleccionadas conforme al cruce de oportunidades, realizando inteligencia de mercado con importadores, cámaras de comercio, asociaciones gremiales, etc. En síntesis, ProChile Italia propone a las empresas chilenas de rocas ornamentales, las siguientes acciones en este mercado: a. Participar en ferias del sector y/o apoyar a las empresas italianas importadoras de productos chilenos que estén presente en los eventos feriales 16

17 b. Realizar misiones comerciales a Italia. c. Invitar a Chile compradores, importadores, inversionistas, periodistas del sector, miembros de asociaciones gremiales del sector, además de técnicos que puedan entregar know-how y vender maquinarias. Actualmente, este es uno del los factores que cobre mayor importancia a causa de la creciente demanda de productos procedentes de los países extracomunitarios y la fuerte competencia de los otros países exportadores. d. Establecer relaciones con grandes productores de piedras ornamentales, se sugieren los productores de las regiones donde se producen más piedras ornamentales como Toscana, Sicilia y Veneto. Estas relaciones pueden realizarse a través una mailing dirigido, o en una visita a las empresas, que podría realizarse en el contexto de una feria del sector. e. Exponer los productos de las empresas chilenas lapídeas en páginas web especializadas, para promocionarlos y ofrecer oportunidades de negocio e inversión a los principales actores italianos e internacionales del sector. 10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Verona Marmomacc: Exposición Internacional de Piedras, Design y Tecnologìas Marmomacc es la feria más importante del sector que se realiza en la ciudad de Verona. Incluye la oferta de maquinarias y tecnología, con los sistemas de elaboración de última generación y la muestra de productos desde todo el mundo. A la feria asisten los principales productores y comercializadores de mármol y rocas ornamentales de Italia y del mundo, además se presentan innovaciones y nuevas propuestas en diseño, que marcarán las tendencias internacionales. Gracias a un sistema integrado de servicios que conjuga la calidad de la oferta expositiva y del visitante profesional, los contactos y la penetración en los mercados de destino, la presencia de numerosas y especializadas delegaciones extranjeras con iniciativas de match-making, presentaciones de estudios, congresos, iniciativas comerciales y culturales para profundizar el mercado y los principales temas del sector. Marmomacc es un punto de referencia fundamental para entender las tendencias más actuales del sector de la piedra y del diseño industrial. Como contactar Marmomac para informaciones: Viale del Lavoro, Verona Tel Fax info@veronafiere.it Link Carrara Marmotec Se trata de otra importante exposición internacional que como Marmomac ofrece la oportunidad de conocer más informaciones sobre el sector lapídeo italiano y de todo el 17

18 mundo y para las empresas una posibilidad de mostrar sus productos y contactar a potenciales clientes. Para mayores informaciones sobre esta exposición Tel Fax info@carraramsrmotec.com OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO