Alcances Estudios de Compensaciones

Transcripción

1 Estudios de Compensaciones 2013

2 Compensaciones Alcances Nuestros Estudios abarcan todos los niveles de la organización Altos Ejecutivos Nivel 1 Gerente General Nivel 2 Gerentes de Área Gerentes de Área Nivel 3 Gerentes Segunda Línea y Subgerentes Gerentes Segunda Línea y Subgerentes Gerentes Segunda Línea y Subgerentes Nivel General Nivel 4 Jefaturas y Profesionales Jefaturas y Profesionales Jefaturas y Profesionales Nivel 5 Administrativos y Operarios Administrativos y Operarios Administrativos y Operarios Administrativos y Operarios Administrativos y Operarios 2

3 Alcances Estudios de Compensaciones Análisis de Estructuras de Compensaciones, incluyendo remuneración fija, variable y beneficios. Múltiples segmentaciones disponibles: ventas, sector económico, nivel de responsabilidad del cargo (corporativa e internacional), número de trabajadores y origen de capital. Análisis de Renta Variable, incluyendo Políticas de determinación y evaluación del bono de gestión e incentivos de Largo Plazo Análisis de Políticas de beneficios 3

4 Empresas Participantes Altos Ejecutivos M U E S T R A AC Nielsen Chile Banco Itaú CGE Distribución Acco Brands Chile Banco Penta Chilexpress Acepta.Com Banco Security Chuquicamata - Division Codelco Aceros Cox Comercial Banco Estado Microempresas Cía. de Seguros de Vida Principal ACHS BBOSCH Cía. de Seguros Penta Vida. Aconcagua Foods BBVA AGF CIAL Alimentos Acuinov a Chile Besalco Construcciones Citigroup ADM Chile Bice Vida Compañía De Seguros Claro AES Gener Binaria Claro Vicuña Valenzuela AFP Capital Blumar Clínica Alemana de Santiago AFP Cuprum Boart Longyear Clínica Avansalud AFP Habitat Bolsa De Comercio De Santiago Clínica Las Condes AFP Provida Bredenmaster Chile Coasin Chile Agencia De Aduanas Hernán Tellería R. Y Brinks Chile Coca Cola Embonor Corporativo AGF Principal British American Tobacco Chile Coca-cola Embonor Chile AGF Security C.C.A.F. Gabriela Mistral Codelco Casa Matriz Agrogestión Vitra C.C.A.F. Los Andes Coexco Agrosuper C.P.T Empresas Marítimas Colbún Aguas Andinas California Colloky Aguas Antofagasta Camanchaca Pesca Comercial & Logística Aguasin Cambiaso Hermanos Comercial VZ Chile Albia Canal 13 Compass Group Chile Inversiones Alumco Carlson Wagonlit Chile Conafe Andina - División Codelco Carozzi Conpax Anida Consultores Casa de Moneda de Chile Consorcio Periodístico de Chile Antofagasta Minerals Celfin Capital Constructora Almagro Apl Logistics Chile CEM Constructora Convet Arcor Dos en Uno Cementation Sudamérica Constructora Manquehue Ariztía Cementos Polpaico Constructora Moller y Pérez Cotapos Armacero Industrial y Comercial Cencosud Constructora Socovesa Artecola Cerámica Santiago Copec Atrium Okb Chile Cervecera CCU Chile Corona Automa Electrónica Ceva Freight Management Logística Corredora Security Banco BBVA CGE Correos de Chile E M P R E S A S P A R T I C I P A N T E S

5 Empresas Participantes Altos Ejecutivos M U E S T R A Cruz Blanca Servicios Tecnológicos Envases CMF Icafal CSAV Equifax Chile Icil Icafal Depósito Central de Valores Essbio IGSA Derco Esval In Motion Desarrollos Comerciales Socovesa Etersol Inacap Dimacofi ETR Arquitectura Indalum Direc TV Euroamérica Indra Disal Chile Euroconstructora Indura Distribución y Servicios Meta Eurocorp Industrias Princesa Distribuidora Komatsu Cummins Chile Factoring Security Inema E-Business Distribution Falabella Retail Inmobiliaria Almagro Echeverría Izquierdo Farmacia Cruz Verde Inmobiliaria Caleuche E-CL Farmacias Knop Inmobiliaria Icafal EDELMAG Fasa Chile Inmobiliaria Manquehue Efco América FYNSA Inmobiliaria Pilares El Salvador - División Codelco Gabriela Mistral - División Codelco Inmobiliaria Security El Teniente - División Codelco Gasmar Inmobiliaria Socovesa Embotelladora Andina Corp. Gastronomía & Negocios Innovalim Embotelladora Andina Chile GasValpo Innspiral Moves Emel Gerdau Aza Inversiones Icafal Empresa Eléctrica Pilmaiquén Gestión Social Inversiones Invest Security Empresa Periodística La Cuarta Gestión Icafal Inversiones San Lorenzo Empresa Periodística La Tercera GMC Global Ipal Empresas Armas Graneles De Chile Corporativo Isapre Banmédica Empresas Iansa Graneles De Chile Isapre Consalud Empresas Indumotora Greendot Isapre Cruz Blanca Empresas Lipigas Grupo Kaufmann Itochu Chile Empresas Penta Gtd Teleductos KDM Energía Empresas Pizarreño HEAD Chile KDM Industrial Empresas Relsa Hendaya KDM Empresas Torre Hertz Kimberly yclark Chile Enaco Hotel Santiago Park Plaza Komatsu Chile ENAP Icafal Komatsu Cummins Chile Arrienda Entel Icafal Maquinaria Komatsu Cummins Chile E M P R E S A S P A R T I C I P A N T E S

6 Empresas Participantes Altos Ejecutivos M U E S T R A Komatsu Holding South América Pesquera Camanchaca Socovesa Corporativo KRCC Pesquera Los Fiordos Sodexho Chile La Araucana C.C.A.F. Pharma Benefits Sodimac La Hora Plásticos Hoffens Solventa Laboratorio Chile Pragma Informática Sonacol Laboratorio Medipharm Principal Asset Management Sopraval Laboratorios Bagó Proalsa Soprole Laborum Chile Prosegur ST Computación Liberty Seguros Provectis STM Subterra Logicalis Chile Quad Graphics Chile Sura Chile Louisiana Pacific Chile Quanam Chile Tecnet Maestranza Diesel R.R. Donnelley Chile Tejas de Chena Marsh Radomiro Tomic - Codelco TIGRE ADS Masisa Chile RELSA División Usados Transbank Masisa Corporativo Rentaequipos Leasing Transnet Masterfoods RSA Seguros Chile Transvía Medcell Farmacéutica Salcobrand Travel Security Medipharm Salmones Camanchaca Tricomin Metalúrgica Matco Salomon Sack TTM Chile MetLife Chile Seguros de Vida Salud Mático Universidad de Los Andes Metrogas Samsung Electronics Chile Valores Security Ministro Hales - Codelco Santa Isabel Ventanas - División Codelco Moller y Pérez-Cotapos. Scania Chile Viña Concha y Toro Montajes Echeverría Izquierdo Securitizadora Security S.A Viña Montgras Morpho Seguros CLC Viña Morandé Mutual De Seguridad C.Ch.C Seguros Vida Security Previsión Viña San Pedro Tarapacá Nestlé Servicios Corporativos Principal Viña Santa Carolina Novanet Sicomaq Icafal Viña Santa Rita NovaRed Sinergia Inmobiliaria Viña Ventisquero Novis Chile Soc. Austral de Electricidad Virginia Oi Orion Software Chile Soc. Industrial Pizarreño Virutex Ilko Parex Chile Soc. Industrial Romeral VTR Global Com Penta Security Sociedad Gama Chile Walmart Chile Pepsico Socofar Watt's E M P R E S A S P A R T I C I P A N T E S

7 Presentación de Resultados Para cada posición ió se presenta lasiguiente i información: ió Descripción del Cargo con sus responsabilidades y funciones GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Ejecutivo que dirige el establecimiento, formulación, dirección y control de políticas financieras, contables, administrativas y económicas. Responsable por la planificación financiera, endeudamiento, administración de fondos, flujo de efectivo, manejo de impuestos, crédito y cobranzas, presupuestos, seguros, entre otros. Tiene bajo su responsabilidad a lo menos las Áreas de Tesorería, Contabilidad y Finanzas. En empresas de menor estructura jerárquica, puede administrar áreas de apoyo, como Recursos Humanos o Informática. Perfil del Cargo Edad Promedio Antigüedad en la empresa Antigüedad en el cargo Ventas Sector MUESTRA Edad, Antigüedad y Género Menores a Sobre MMUS$ Consumo Servicios TOTAL Industrial Comercial Servicios MMUS$ Masivo Financieros Edad promedio Años Antigüedad en Años la empresa Antigüedad en el cargo Años Hombres en el cargo % 96% 97% 97% % 85% 96% Ventas Sector MUESTRA Profesiones y Postgrados Menores a Sobre MMUS$ Consumo Servicios TOTAL Industrial Comercial Servicios MMUS$ Masivo Financieros Constructor Civil 1% 3% 1% Contador 1% 8% 6% 8% 3% 4% Contador Auditor 13% 6% 13% 12% 17% 1 Ing. Civil 7% 9% 1 4% 12% 7% 8% 8% Ing. Civil Industrial 24% 15% 13% 23% 15% 24% 33% 2 Ing Comercial 46% 49% 52% 53% 42% 39% 51% 46% Género Ing. Comercial 46% 49% 52% 53% 42% 39% 51% 46% Profesión Ing. en Ejecución Otras profesiones Univ Técnico 1% 6% 1% 13% 3% 4% 4% 4% 19% 1 8% 1% 9% 1% Estudios de Pre y Postgrado Ejecutivos con Post Grado Realizado en el extranjero (*) 67% 11% 69% 42% 71% % 52% 36% 83% 3 67% 43% 68% 29% Nivel de Inglés Estructura de la Remuneración Ventas Sector Nivel de Inglés MUESTRA Menores a Sobre MMUS$ Consumo Servicios (Indicado por el entrevistado) TOTAL Industrial Comercial Servicios MMUS$ Masivo Financieros Básico 17% 6% 1 8% 12% 22% 12% Intermedio 41% 22% 33% 44% 24% 33% 25% 33% Avanzado 42% 72% 57% 48% 64% 45% 75% 55% (*) Porcentaje calculado sobre el total de ejecutiv os que tienen postgrado. Renta Fija ESTRUCTURA DE Renta Variable REMUNERACIÓN Beneficios 76% 2 4% Renta Fija REMUNERACIÓN Renta Variable abe Beneficios 7

8 Presentación de Resultados Encada cargo,la información ió que se presenta en forma consolidada d ysegmentada, según los criterios disponibles, es la siguiente : Ventas Anuales Renta Bruta Fija Mensual Renta Líquida Fija Mensual Renta Bruta Variable Anual Beneficios Anuales Renta Bruta Total Anual Bono Real pagado SEGMENTACIÓN POR VENTAS Gerente de Ventas Renta Bruta Rta. Líquida Renta Bruta Beneficios Rta. Anual sin Renta Bruta Administración y 2011 Fija Mensual Fija Mensual Variable Anuales Beneficios Total Anual Finanzas MMUS$ 2012 $ 2012 $ Anual 2012 $ 2012 $ 2012 $ 2012 $ Empresas con ventas menores a MMUS$ 25 E = 16 ; n = 16 Promedio Mediana Coef. de Variación 43% 33% 27% 187% 51% 46% 45% Percentil Percentil Máximo Mínimo Empresas con ventas entre MMUS$ 25 y MMUS$ 50 E = 22 ; n = 22 Promedio Mediana Coef. de Variación 23% 39% 31% 93% 76% 46% 44% Percentil Percentil Máximo Mínimo Empresas con ventas entre MMUS$ 50 y MMUS$ 150 E = 36 ; n = 36 Promedio Mediana Coef. de Variación 29% 29% 23% 97% 94% 34% 34% Percentil Percentil Máximo Estadígrafos por segmento Mínimo Promedio Mediana Coeficiente i de Variación ió Percentil 75 Percentil 25 Máximo Mínimo Empresas con ventas entre MMUS$ 150 y MMUS$ 400 E = 34 ; n = 34 Promedio Mediana Coef. de Variación 26% 27% 22% 8 83% 31% 31% Percentil Percentil Máximo Mínimo Empresas con ventas sobre MMUS$ 400 E = 30 ; n = 30 Promedio Mediana Coef. de Variación 132% 26% 22% 77% 91% 33% 32% Percentil Percentil Máximo Mínimo MUESTRA TOTAL E = 138 ; n = 138 Promedio Mediana Coef. de Variación 258% 39% 32% 104% 94% 47% 47% Percentil Percentil Máximo Mínimo

9 Capítulo Evolución Se analizan las tendencias y evolución(nominal y real) de las distintas rentas durante los últimos 3 años, así como también los cambios en su composición, según distintas segmentaciones: Millones de pe esos Renta Bruta Fija Mensual Renta Bruta Fija Mensual (Nominal) Millones de pesos Renta Bruta Variable Anual Renta Bruta Variable Anual (Nominal) Bajo MMUS$ 25 Entre MMUS$ 25 y 50 Entre MMUS$ 50 y 150 Entre MMUS$ 150 y 400 Sobre MMUS$ Bajo MMUS$ 25 Entre MMUS$ 25 y 50 Entre MMUS$ 50 y 150 Entre MMUS$ 150 y 400 Sobre MMUS$ 400 Renta Bruta Total Anual Renta Bruta Total Anual (Nominal) Renta Bruta Variable Anual Composición de la Renta Total Anual: Por Sector (% Proporción de Renta Variable en Renta Bruta Anual Total) Renta Fija Renta Variable 350 Millones de pesos Millones de pesos % 28% 31% 26% 29% 29% 33% 38% 41% 43% 41% 35% 36% 39% 31% Bajo MMUS$ 25 Entre MMUS$ 25 y 50 Entre MMUS$ 50 y 150 Entre MMUS$ 150 y 400 Sobre MMUS$ Industrial Consumo Masivo Comercial Servicios Servicios Financieros 9

10 Capítulo Renta Variable Completo análisis de la renta variable y bonos de gestión otorgados, examinando tanto las variables cualitativas como cuantitativas que consideran las empresas al momento de determinar sus sistemas de incentivos de corto y largo plazo: Bonos de Gestión: Ranking Promedio por cargo Bonos promedio ajustado Bonos target Análisis de bonos por segmentos Políticas de Bonos Evolución de bonos Incentivos de largo plazo: Bonos de retención Programas de acciones/stock options 10

11 Capítulo Beneficios Describe y analiza las principales prácticas y políticas de beneficios observadas en la muestra de empresas Reajuste por mérito Reajuste por IPC Automóvil Vacaciones Programas de Entrenamiento Seguros de Vida y Salud Planes de Pensión Complementarios Indemnizaciones i Outplacement Aguinaldos Asignaciones movilización y colación Vales de almuerzo Horario Flexible 11

12 Entregables 1. Informe Impreso 2. Aplicación Interactiva en Excel: PASO 1: INDIQUE CARGO : Gerente Adm. y Finanzas GAF 14 Nombre del Cargo: Gerente Adm. y Finanzas PASO 1: Cargo Deseado PASO 2: Atributo de interés Ej: Ventas PASO 3: Segmento de interés * DISPONIBLE SUBCORTE SEGÚN SEGMENTO Ventas Renta Bruta Sueldo Líquido Renta Bruta Beneficios Renta Bruta Total Bruto Total MUESTRA GENERAL MUESTRA TOTAL 2010 Fija Mensual Fijo Mensual Variable Anual Anuales Total Anual Mensual 2010 DEL CARGO 122 MMUS$ $ $ $ $ $ $ Promedio EMPRESAS 122 Mediana Ver Descripción del Cargo SEGMENTACION SOLICITADA Paso 2: RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 5 Paso 3: Corporativo 2 Disponible Subcorte: INDIQUE VENTAS 1 Ventas 2010 Renta Bruta Fija Mensual Sueldo Líquido Fijo Mensual Renta Bruta Variable Anual Beneficios Anuales Renta Bruta Total Anual Total Bruto Total Mensual MMUS$ $ $ $ $ $ $ Promedio Mediana Coef. Var. 98% 3 25% 82% 66% 38% 38% Percentil Percentil Máximo Mínimo Percentil 62, MUESTRA DEL SEGMENTO 59 Empresas 59 12

13 Valores 2013 Aporta cifras Compra Publicado Compensaciones 80 UF + IVA 120 UF + IVA Altos Ejecutivos Compensaciones Nivel General 100 UF + IVA 180 UF + IVA ta Especial Ofert UF + IVA 230 UF + IVA 13

14 Avda. El Golf 40 Las Condes Santiago Chile Teléfono: Fax: