EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL DE LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA,

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1 EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL DE LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO. (Perfil) Enero de 1999

2 Participantes: Gabriela González Solís Lorena Marcín Lischa Leandro Olguín Charrez Ricardo Rodríguez Arroyo

3 RESUMEN EJECUTIVO ÍNDICE CAPÍTULO I ANTECEDENTES, ORIGEN DEL PROYECTO Y OBJETIVO 1.1 Antecedentes y origen del proyecto 1.2 Objetivo del estudio CAPÍTULO II SITUACIONES ACTUAL Y SIN PROYECTO 2.1 Localización del área de estudio 2.2 Oferta de alumbrado público 2.3 Consumo actual de energía eléctrica 2.4 Contrato con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLFC) 2.5 Costos de operación del sistema 2.6 Ingresos del ayuntamiento CAPÍTULO III SITUACIÓN CON PROYECTO 3.1 Proyecto propuesto por la Comisión de Ahorro de Energía Eléctrica del Estado de Hidalgo (CAEEH) 3.2 Proyecto 1: Ahorro de energía Propuesta técnica Situación con proyecto 3.3 Proyecto 2: Rehabilitación del sistema de alumbrado público Propuesta técnica Situación con proyecto CAPÍTULO IV PROYECTO 1: AHORRO DE ENERGÍA 4.1 Evaluación privada Identificación, cuantificación y valoración de costos Identificación, cuantificación y valoración de beneficios Rentabilidad privada 4.2 Evaluación social Identificación, cuantificación y valoración de costos sociales Identificación, cuantificación y valoración de beneficios sociales Rentabilidad social CAPÍTULO V PROYECTO 2: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 5.1 Identificación, cuantificación y valoración de costos privados 5.2 Identificación, cuantificación y valoración de beneficios privados 5.3 Rentabilidad privada CAPÍTULO VI CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 6.1 Conclusiones 6.2 Recomendaciones

4 6.3 Limitaciones BIBLIOGRAFÍA ANEXOS ANEXO 1: Reemplazo de lámparas en el proyecto de ahorro de energía ANEXO 2: Consumos de electricidad en el proyecto de ahorro energía ANEXO 3: Flujo de evaluación privada proyecto de ahorro de energía ANEXO 4: Costos sociales del proyecto de ahorro de energía ANEXO 5: Beneficios sociales proyecto de ahorro de energía ANEXO 6: Flujo de evaluación social del proyecto de ahorro de energía ANEXO 7:Costos privados por reemplazo de lámparas en el proyecto de rehabilitación ANEXO 8: Flujo de evaluación privada del proyecto de rehabilitación

5 RESUMEN EJECUTIVO La puesta en marcha de proyectos de ahorro de energía en alumbrado público ha demostrado su impacto positivo en el mejor aprovechamiento de los recursos, tanto a nivel municipal como nacional. El cambio de elementos eléctricos obsoletos por otros de tecnología eficiente permite reducir el consumo de energía de los sistemas de alumbrado, conservando o mejorando el nivel de servicio. Sin embargo cuando se profundiza en el análisis de la problemática municipal para la prestación del servicio de alumbrado público, surgen elementos como la falta de controles administrativos y distorsiones en el mercado de la energía eléctrica, que hacen conveniente incorporar estos elementos en las propuestas de los proyectos, para que realmente se obtengan los ahorros esperados. En la fase práctica del Curso en Preparación y Evaluación de Proyectos realizado en julio de 1998 en la Universidad Autónoma de Hidalgo, se evaluó privada y socialmente un proyecto de ahorro de energía eléctrica, mientras que al proyecto de rehabilitación del mismo sistema sólo se le evaluó privadamente. Proyecto 1: Ahorro de Energía en el Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Tizayuca, Hgo, El proyecto consiste en reemplazar 1,280 de las lámparas ineficientes que actualmente están operando, por lámparas ahorradoras, manteniendo el sistema a un 61% de eficiencia operativa, como ocurre en la actualidad. Con estas acciones, se obtiene una reducción del 54.4% en el consumo de energía. Evaluación privada: Para la evaluación privada, se identificó y valoró el beneficio por la reducción en el consumo de energía que se obtiene al efectuar el proyecto. Los resultados indican que llevar a cabo este proyecto es rentable con un VAN de 2.12 millones de pesos de junio de Evaluación social: De acuerdo al cálculo de los indicadores de rentabilidad social, es conveniente el reemplazo de las lámparas en operación, ya que el VANS que se obtiene es de 828 mil pesos de junio de Por lo que se recomienda asignar recursos para la puesta en marcha del proyecto ya que con ello, la riqueza del país aumentaría en esa cantidad. Proyecto 2: Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Tizayuca, Hgo, En este proyecto se considera sustituir 1,078 luminarias que no funcionan en la situación sin proyecto, para que el sistema de alumbrado público pase de un nivel de eficiencia del 61% a un 100%. Evaluación privada: Desde el punto de vista privado, se consideraron los costos de inversión, y de mayor consumo de energía eléctrica debido al incremento de luminarias en operación, así como por el reemplazo de lámparas que se requiere para mantener el 100% de eficiencia en el sistema; mientras que los beneficios correspondieron al valor de rescate de activos y a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP). Los indicadores de rentabilidad privada muestran que la realización del proyecto resulta no rentable, con un Valor Actual Neto (VAN) negativo en 3.3 millones de pesos de junio de Para que el proyecto de rehabilitación del sistema sea autofinanciable, el porcentaje que por DAP paga actualmente la población (5% sobre el consumo de energía para el usuario doméstico y de 1.5% para el comercio e industria), tendría que aumentar en un 100%.

6 CAPÍTULO I ANTECEDENTES, ORIGEN DEL PROYECTO Y OBJETIVO 1.1 Antecedentes y origen del proyecto DEL ESTUDIO Los municipios del país en general y del estado de Hidalgo en particular, enfrentan el problema de limitación de recursos para proporcionar los servicios públicos que constitucionalmente le corresponden. En este sentido, los proyectos de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica en alumbrado público ofrecen una alternativa para liberar recursos que actualmente se destinan al pago de energía eléctrica, a fin de dedicarlos a otras acciones que incrementen el bienestar de sus habitantes. Adicionalmente, la reducción en el consumo de energía eléctrica trae consigo, entre otras externalidades positivas, el suavizar los picos en la curva de demanda de energía eléctrica y posponer inversiones en infraestructura nacional para generación de energía. La Comisión Estatal de Ahorro de Energía del estado de Hidalgo y la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, elaboraron diagnósticos energéticos de los sistemas de alumbrado público en 26 de los municipios de este estado, detectando potenciales de ahorro en la sustitución de la totalidad de sus elementos eléctricos actuales, por lámparas eficientes. De forma particular, el diagnóstico energético elaborado en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, indica que de las 2,784 luminarias instaladas en su sistema de alumbrado público, se estima que actualmente sólo funciona aproximadamente el 61% de ellas. Adicionalmente, se identificaron luminarias que debido al tipo de lámpara que utilizan se consideran ineficientes por su consumo de energía y la calidad de luz que emiten dado el consumo energético, y que se podrían sustituir por otras de mayor eficiencia (calidad de iluminación) con un menor consumo de energía. Como resultado del diagnóstico se elaboraron dos proyectos: Sustitución de 1,280 luminarias ineficientes por otras de mayor eficiencia y menor consumo de energía eléctrica y, Rehabilitación del sistema de alumbrado publico para llevarlo a un 100% de eficiencia operativa. 1.2 Objetivo del estudio Durante el Curso Intensivo en Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos que realizó el CEPEP 1 en la Universidad Autónoma de Hidalgo en julio de 1998, se evaluaron los dos proyectos mencionados planteándose los siguientes objetivos: a) Realizar la evaluación privada y social, al nivel de perfil, del proyecto de sustitución de luminarias (ahorro de energía) con el propósito de determinar la conveniencia para el municipio y la sociedad el asignar recursos para implementar el proyecto. b) Realizar la evaluación privada del proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado público para elevar su eficiencia de operación al 100%, con el propósito de determinar la conveniencia para el municipio de efectuarlo. 1. Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP).

7 2.1 Localización del área de estudio CAPÍTULO II SITUACIONES ACTUAL Y SIN PROYECTO El municipio de Tizayuca, localizado al sur del estado de Hidalgo, cuenta en 1998 con una población estimada de 43,543 2 habitantes, representando el 1.86% de la totalidad de la población del estado. En 1998 contaba con 8,581 viviendas, de las cuales 8,498 ( 99 %) disponían de energía eléctrica. En la figura 2.1 se muestra la localización geográfica del área de estudio. N San Luis Potosí Querétaro Hidalgo Tizayuca Veracruz Estado de México 2.2 Oferta de alumbrado público Figura 2.1 Localización del municipio de Tizayuca, Hidalgo Según el censo del servicio de alumbrado público, realizado por la Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Hidalgo, el municipio de Tizayuca tiene instaladas 2,784 lámparas de diferentes tipos. De esa cifra, 1,808 se encuentran en la cabecera municipal, 355 de ellas instaladas en las avenidas principales y 1,455 distribuidas en calles y parques de la misma. Las 974 luminarias restantes se localizan en 24 comunidades del mismo municipio. En el cuadro 2.1 se presenta el inventario de los tipos de luminarias con que cuenta el servicio de alumbrado público en el municipio en estudio. Cuadro 2.1 Distribución de luminarias en el municipio de Tizayuca, Hidalgo Tipo Potencia (Wats) Avenidas principales Cabecera municipal Comunidades VSAP Total VSAP VSAP VSAP INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1995

8 VSAP VM VM VM VM Luz mixta Luz mixta Incandescente Incandescente Incandescente Incandescente Incandescente Incandescente 1, Incandescente 1, Aditivo metálico Total 355 1, ,784 Fuente: Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Hidalgo. Nota: (VSAP) vapor de sodio a alta presión. (VM) vapor de mercurio. Dado que en la actualidad no se cuenta con la información detallada sobre qué y cuántas luminarias son las que están en operación, se consideró que el 61% de las instaladas se encuentran funcionando, de acuerdo con la información obtenida de un censo del sistema de alumbrado público realizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en febrero de Consumo actual de energía eléctrica Dado que no existe medición, hay que estimar el consumo actual de energía eléctrica en kilowats hora (kw/h) del sistema de alumbrado público, para lo cual se requiere la siguiente información: Número y tipo de luminarias, Potencia nominal, Pérdidas de energía con que operan y, Tiempo que permanecen encendidas. En las lámparas de luz mixta y luz incandescente no se consideran pérdidas en su operación, ya que no requieren de la instalación de un balastro 3 para funcionar. En cambio, las VSAP y las de VM trabajan con balastro y por consiguiente tienen pérdidas originadas por su funcionamiento. Para estimar las pérdidas de energía se utilizaron los valores de la Norma Oficial Mexicana (NOM001 SEMP-1994), relativa a las instalaciones y suministro de energía eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de Octubre de En el cuadro Transformador eléctrico que eleva el voltaje para permitir al foco instalado en la lampara encender.

9 se muestran los valores que se utilizarán para estimar el consumo de energía por concepto de alumbrado público en el municipio. Cuadro 2.2 Requerimiento de potencia de las luminarias incluyendo las pérdidas originadas por el funcionamiento del balastro. Tipo de lámpara Potencia (wats) Pérdidas máximas (%) Pérdidas máximas (wats) Potencia total Balastro+lámpara (wats) Adit. Metálicos VM VM VM VM VSAP VSAP VSAP VSAP VSAP Fuente: Elaboración propia. Nota: (VSAP) vapor de sodio a alta presión. (VM) vapor de mercurio. Para estimar el consumo actual de energía, se utiliza el tipo y la potencia nominal de las lámparas actuales y los datos del cuadro 2.2, que indica la potencia total (potencia nominal más pérdidas) de cada una de las luminarias. Para obtener el consumo anual de energía eléctrica en kwh, se multiplica el número de las lámparas, su potencia total, el periodo de operación, los días al año y el porcentaje de lámparas que están funcionando, y finalmente, este resultado se divide entre mil. El consumo anual de energía para el sistema (funcionando al 61% de su capacidad), es de 1 708,600 kwh, como producto de una potencia de kw operando horas diarias durante 365 días al año. Tomando en cuenta la tarifa promedio anual por kwh de $ se tiene que el costo anual de la energía que se consume actualmente es de 1 562,358 de pesos de junio de Contrato con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLFC) Dado que el sistema de alumbrado público se conecta directamente a la red eléctrica, no se mide la energía consumida por el mismo. Al carecer de medición, el municipio contrató con la CLFC que el cobro de energía fuera de acuerdo a la demanda instalada, de tal forma que se estipula que permanecen en servicio las luminarias por un periodo de horas al día, sin importar si se tienen o no las lámparas encendidas, por lo que el municipio paga la misma cantidad de kw/h contratados a la tarifa mensual vigente. La demanda contratada por el municipio es de kwh que se traducen en un consumo mensual de 133,214 kwh y un consumo anual contratado de 1 598,568 kwh. De esta manera, aplicando la tarifa promedio por kwh mencionada anteriormente, se tiene que el costo de la energía contratada por el municipio es de 1.46 millones de pesos. Este dato comparado con el costo de la energía que se estima en la situación actual, da como resultado que el municipio deja de pagar 0.1 millones de pesos anuales a la CLFC.

10 2.5 Costos de operación del sistema Los costos de operación están conformados por la nómina del personal encargado del mantenimiento del sistema (personal de campo), las horas hombre destinadas a su administración (personal de oficina), así como los reemplazos del material y equipo eléctrico que se requiere para mantener el nivel de servicio actual, mismos que se detallan en el cuadro 2.3. Cuadro 2.3 Costos de operación en la situación actual (pesos de octubre de 1998). Concepto $/año Gastos administrativos 21,888 Gastos de operación y mantenimiento 60,000 Reemplazos efectuados (96 lamparas) 48,023 Total 129,911 Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por el Ayuntamiento de Tizayuca. 2.6 Ingresos del Ayuntamiento Para financiar el funcionamiento del alumbrado público, el Ayuntamiento cobra el Derecho de Alumbrado Público (DAP) a los usuarios residenciales, comerciales e industriales. Este derecho se aplica en distintos porcentajes al consumo de energía eléctrica bimestral de los usuarios, correspondiendo a la CLFC cargar este concepto en la facturación de los clientes, así como recaudar y bonificar estos recursos a la facturación del municipio. El equipo evaluador solicitó a la Tesorería del municipio información al respecto, a lo cual ésta afirmó desconocer el monto de dicha bonificación, ya que no aparece en el recibo del alumbrado, por lo que se procedió a calcularlo. En el cuadro 2.4 se presenta el monto de DAP que según las estimaciones realizadas, debería bonificar la CLFC al municipio para Cuadro 2.4 Cálculo de la recaudación por concepto de DAP para 1998 (pesos de junio de 1998). Tipo de usuario Residenciales Comerciales Industriales No. de usuarios 7, Consumo (MWH/año) 7,625 11,546 67,853 Facturación 97 2,988,000 7,321,000 32,634,000 Facturación 98 3,447,837 8,447,663 37,656,197 % DAP 5.0% 1.5% 1.5% Recaudación DAP 172, , ,843 % Contribución 19.95% 14.67% 65.38% Total 863,950 Fuente Elaboración propia, con base en información proporcionada por la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

11 Dado que no se contó con información suficiente para calcular tendencias de consumo para 1998, se empleó el supuesto de que el número de usuarios y sus patrones de consumo se mantuvieron constantes a los observados en 1997, variando solamente la tarifa eléctrica, en 1.2% mensual, equivalente al 15.4% anual. De acuerdo con las cifras que se presentan en el cuadro 2.4, el monto recaudado ($863,950) no es suficiente para el pago del consumo de energía eléctrica del sistema y los costos operativos del mismo ($1 692,268), por lo que los recursos adicionales ($828,318) que se requieren para cubrir la operación del servicio, provienen de una partida presupuestal del municipio.

12 CAPÍTULO III SITUACIÓN CON PROYECTO 3.1 Proyecto propuesto por la Comisión de Ahorro de Energía Eléctrica del Estado de Hidalgo (CAEEH) El proyecto propuesto por la CAEEH se planteó como de ahorro de energía del sistema de alumbrado público. Como resultado del análisis de la situación actual del sistema, se detectó que sólo el 61% de las luminarias funcionan. Por tal motivo, el proyecto de energía tendría que circunscribirse a cambiar por lámparas eficientes únicamente las que están en operación; con ello efectivamente se tendría una reducción en consumo de energía y por tanto de la facturación. Sin embargo, si la propuesta incluye todo el sistema, implica un proyecto de rehabilitación del mismo, por lo que surge un proyecto adicional de rehabilitación del sistema para que opere al 100% de su capacidad instalada. De esta manera, aplicando el principio de separabilidad de proyectos se tienen dos proyectos a evaluar: Proyecto 1: Ahorro de energía Proyecto 2: Rehabilitación del sistema de alumbrado público 3.2 Proyecto 1: Ahorro de energía Propuesta técnica La propuesta técnica del proyecto consiste en el cambio de lámpara y balastro o bien cambio de luminaria completa, cuando no es posible aprovechar la existente, por otras más eficientes en el 61% de las luminarias con que cuenta el sistema de alumbrado público en Tizayuca. En el cuadro 3.1 se presentan las luminarias existentes y el número a sustituir con el proyecto. Cuadro 3.1 Propuesta técnica para el proyecto de ahorro de energía en el sistema de alumbrado público de Tizayuca, Hidalgo. Concepto Luminarias con lámparas incandescentes de 100, 200, 300 y 500W. Luminarias con lámparas de luz mixta de 160 y 250W. Luminarias con lámparas incandescentes de 1,000 y 1,500W. Luminarias con lámparas de aditivos metálicos de 250W. Luminarias de vapor de mercurio de 125 y 175W. Luminarias de vapor de mercurio de 250W. Luminarias de vapor de mercurio de 400W. Luminarias totales Luminarias a sustituir Tipo de lámpara* W W W W W W W Luminarias de VSAP de 400W W Total 2,096 1,280

13 Fuente: Elaboración propia con base en la información del estudio realizado por la Comisión de Ahorro de Energía del Edo. de Hidalgo. Nota: */ Lámparas de VSAP Situación con proyecto Al llevarse a cabo la sustitución de las luminarias menos eficientes por otras de mayor eficiencia (menor consumo de energía), se espera que disminuya el consumo anual de energía eléctrica. De esta manera, en el cuadro 3.2 se presenta el consumo de energía para la situación con proyecto. Cuadro 3.2 Lámpara Consumo de energía eléctrica del proyecto de sustitución de luminarias en la situación con proyecto. Potencia nominal (Wats) Potencia total (Wats) Unidades Demanda (kw) VSAP VSAP VSAP VSAP Total 1, Fuente: Elaboración propia. Con la nueva capacidad instalada y considerando que el sistema estará operando durante 4,103 horas al año, el consumo de energía en la situación con proyecto sería de 778,216 kwh. Lo anterior significa una disminución del 54.4% en el consumo de electricidad respecto a la situación sin proyecto (1 708,600 kwh). 3.3 Proyecto 2: Rehabilitación del sistema de alumbrado público Propuesta técnica De acuerdo a la información de la CAEEH, en el que se realiza una revisión del tipo de luminarias instaladas en el sistema de alumbrado público de Tizayuca, así como de la tecnología eficiente disponible en el mercado, se tiene que las acciones técnicas más convenientes para rehabilitar el sistema de alumbrado público consisten en el cambio de luminarias que se presentan en el cuadro 3.3.

14 Cuadro 3.3 Propuesta técnica para la rehabilitación del sistema de alumbrado público en Tizayuca, Hidalgo. Concepto Luminarias con lámparas incandescentes de 100, 200, 300 y 500W. Luminarias con lámparas de luz mixta de 160 y 250W. Luminarias con lámparas incandescentes de 1,000 y 1,500W. Luminarias con lámparas de aditivos metálicos de 250W. Luminarias de vapor de mercurio de 125 y 175W. Luminarias de vapor de mercurio de 250W. Luminarias de vapor de mercurio de 400W. Luminarias totales Luminarias sin operar Tipo de lámpara W W W W W W W Luminarias de VSAP de 400W W Adquisición de lámparas de VSAP de 70, 100, 150 y 250W Total 2,784 1,078 Fuente: Elaboración propia con base en la información del estudio realizado por la Comisión de Ahorro de Energía del Edo. de Hidalgo Situación con proyecto Al sustituir las lámparas instaladas que no operan, se tendrá un incremento en la prestación del servicio al pasar de un 61% a un 100% de cobertura, por lo que se incrementará el consumo de energía, según se muestra en el cuadro 3.4. Cuadro 3.4 Lámpara Consumo de energía eléctrica del proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado público en la situación con proyecto. Potencia nominal (Wats) Potencia total (Wats) Unidades Demanda (kw) VSAP VSAP VSAP , VSAP Total 2, Fuente: Elaboración propia. De acuerdo a la demanda instalada que se presenta en el cuadro 3.4 y considerando que el sistema funcionará al 100% durante 4,103 horas al año, el consumo de energía en la situación con proyecto sería de 1 494,559 kilowats hora.

15 En la situación sin proyecto el consumo de energía anual es de 1 708,600 kwh con el sistema de alumbrado público operando al 61% de su capacidad instalada.

16 4.1 Evaluación privada CAPÍTULO IV PROYECTO 1: AHORRO DE ENERGÍA Para evaluar la conveniencia de implementar las medidas propuestas por el proyecto de ahorro de energía eléctrica, se identifican, cuantifican y valoran los costos y beneficios de las situaciones sin proyecto y con proyecto para determinar los efectos atribuibles a éste último, al comparar ambos flujos en un horizonte de 5 años, que es el tiempo aproximado de vida útil que tienen las lámparas. Se utilizará una tasa privada de descuento del 12% anual Identificación, cuantificación y valoración de costos Los costos privados identificados para llevar a cabo el proyecto de ahorro de energía en el municipio de Tizayuca son: Costos de inversión. Costos por reemplazo de lámparas. a) Costos de inversión En el cuadro 4.1 se presenta la inversión que se contempla para implementar el proyecto de ahorro de energía. Cuadro 4.1 Costos de inversión privada para el proyecto de ahorro de energía eléctrica (pesos de junio de 1998). Concepto Inversión Privada Material eléctrico 651,863 Mano de obra 115,035 Equipo para mantenimiento 1,300 Total 768,198 Fuente: Elaboración propia. b) Reemplazo de lámparas Para mantener funcionando las luminarias, se requiere sustituir las lámparas que llegan al final de su vida útil. El costo atribuible al proyecto sería el diferencial del costo de los reemplazos que se realizan en la situación sin proyecto, comparados con el costo que significan los reemplazos durante el horizonte de evaluación. En la situación sin proyecto se realizan 96 reemplazos anuales de lámparas fundidas con un costo de $48,023 de junio de Para proyectar el costo de los reemplazos en el horizonte de evaluación, se consideró un 2% de reducción real en los precios para reflejar el impacto que tiene en ese mercado el incremento de oferentes. Para la situación con proyecto se contempló llevar a cabo el reemplazo de lámparas fundidas de la siguiente manera: 10% de las lámparas instaladas para el segundo año, 25% en el tercero, 35% en el cuarto y un 25% en el último año del horizonte de evaluación. De esta manera, en el cuadro 4.2 se presenta el costo por reemplazo de lamparas atribuible al proyecto.

17 Cuadro 4.2 Costo de los reemplazos de lámparas en el proyecto de ahorro de energía (pesos de junio de 1998). Concepto Reemplazos sin proyecto Reemplazos con proyecto 48,023 47,063 46,122 45,199 44,295-62, , , ,638 c/p s/p (48,023) 15, , , ,342 Fuente: Elaboración propia. Detalle en Anexo Identificación, cuantificación y valoración de beneficios Los beneficios que se identifican al implementar el proyecto de ahorro de energía eléctrica son los siguientes: Ahorro en la facturación por consumo de energía Valor de rescate de las inversiones a) Ahorro en la facturación por consumo de energía Al ponerse en marcha el proyecto y sustituir las lámparas que tienen un mayor consumo de energía por otras con mayor eficiencia y por tanto menor consumo, la facturación que realiza la CLFC al municipio disminuirá con respecto a la que se tendría de no llevarse a cabo el proyecto. La cuantificación y valoración del beneficio privado, corresponde al resultado de comparar la facturación de la situación sin proyecto y la que se tendría una vez que se implementen las acciones del proyecto propuesto. En el cuadro 4.3 se presenta el beneficio por la disminución en la facturación para el municipio de Tizayuca. Cuadro 4.3 Ahorro en la facturación por concepto de energía en el municipio de Tizayuca (miles de pesos de junio de 1998). Concepto Energía s/p (1,562.35) (1,562.35) (1,562.35) (1,562.35) (1,562.35) Energía c/p (711.60) (711.60) (711.60) (711.60) (711.60) C/p s/p Fuente: Elaboración propia. Detalle en Anexo 2. b) Valor de rescate de las inversiones Al final del horizonte de evaluación se consideró que las inversiones realizadas tienen un valor de rescate, que para efectos de la presente evaluación corresponde al 10% del valor de adquisición del material eléctrico y equipo de mantenimiento. De esta manera, el beneficio por este concepto en el año 4 es de $65,316 de junio de Rentabilidad privada Tomando en cuenta los costos y beneficios atribuibles al proyecto, un horizonte de evaluación de 5 años, y una tasa de descuento del 12% anual, se obtiene el resultado de la evaluación del proyecto que se muestra en el cuadro 4.4.

18 Cuadro 4.4 Valor Actual Neto (pesos de junio de 1998). Beneficios Valor Actual Ahorro en la facturación de energía 3 066,767 Valor de rescate de las inversiones 37,062 Total de Beneficios 3 103,829 Costos 4.2 Evaluación social Inversión en infraestructura (768,198) Reemplazo de lámparas (207,610) Total de costos (975,808) Valor Actual Neto (VAN) 2 128,021 Fuente: Elaboración propia. Detalle en Anexo 3. La evaluación realizada indica que efectuar las acciones para ahorrar energía eléctrica en el sistema de alumbrado público de Tizayuca, Hidalgo es rentable privadamente, ya que el VAN positivo que se obtiene es de 2.12 millones de pesos de junio de 1998, indicando que se cubren todos los costos y se generan recursos adicionales. La Tasa Interna de Rendimiento del proyecto es de 104%. Para efectuar la evaluación social del proyecto se corrigen los precios de mercado para que expresen su valor social, de acuerdo a las estimaciones realizadas por el CEPEP. En lo que respecta a la tarifa eléctrica se identificó el rango de consumo mensual para determinar el precio por kw que la CLFC le cobraría al municipio. De esta manera, en la situación con proyecto la tarifa relevante es la No. 3 (general de baja tensión para más de 25 kwh/mes). En el caso de los materiales eléctricos se corrigen los valores privados eliminando el arancel promedio para el año de referencia y corrigiendo con el factor de ajuste del tipo de cambio social 4. Para la mano de obra, al valor privado se le aplica el factor de ajuste social de 0.8 que corresponde al tipo semicalificado. El horizonte de evaluación es de 5 años y se aplicaron las tasas sociales de descuento del 18% para los años de 1998 al 2000 y del 16% para el 2001 al Identificación, cuantificación y valoración de costos sociales Los costos identificados para llevar a cabo el proyecto de ahorro de energía corresponden a: Costos de inversión. Costos por reemplazo de lámparas a) Costos de inversión En el cuadro 4.5 se presenta la inversión valorada a precios sociales para implementar el proyecto de ahorro de energía. 4. (CEPEP). Precio Social de la Divisa, Costo Social de la Mano de Obra, Tasa Social de Descuento en la Economía Mexicana. México, diciembre 1995.

19 Cuadro 4.5 Costos de inversión social para el proyecto de ahorro de energía eléctrica (pesos de junio de 1998). Concepto Inversión Material eléctrico 648,545 Mano de obra 92,028 Equipo para mantenimiento 1,293 Total 741,867 Fuente: Elaboración propia. Detalle en Anexo 4. b) Reemplazo de lámparas Para estimar el costo social de los reemplazos, se ajustó el costo privado mediante la eliminación del arancel promedio para el año correspondiente y aplicando el factor de ajuste al tipo de cambio social. De esta manera, en el cuadro 4.6 se presenta el costo por reemplazo de lámparas atribuible al proyecto. Cuadro 4.6 Costo social de los reemplazos de lámparas (pesos de junio de 1998). Concepto/año Sin proyecto 47,779 46,821 45,886 44,971 44,074 Con proyecto - 62, , , ,902 C/p s/p (47,779) 15, , , ,833 Fuente: Elaboración propia. Detalle en Anexo Identificación, cuantificación y valoración de beneficios sociales Los beneficios que se identifican al implementar el proyecto de ahorro de energía eléctrica son los siguientes: Liberación de recursos por menor generación de energía. Valor de rescate de las inversiones. Postergación de inversiones en infraestructura para la generación de energía eléctrica. a) Liberación de recursos por menor generación de energía Al implementarse el proyecto y sustituir las lámparas que tienen un mayor consumo de energía por otras con mayor eficiencia y por tanto menor consumo, la facturación que realiza la CLFC al municipio disminuirá con respecto a la que se tendría de no llevarse a cabo el proyecto, liberándose de esta manera recursos que tienen un uso alterno. La cuantificación y valoración del beneficio corresponde al diferencial que se obtiene de la facturación sin y con proyecto, valorada a precios sociales. En el cuadro 4.7 se presenta la valoración del beneficio social identificado. Cuadro 4.7 Ahorro en la facturación por concepto de energía en el municipio de Tizayuca (miles de pesos de junio de 1998). Concepto Energía s/p (988.26) (988.26) (988.26) (988.26) (988.26)

20 Energía c/p (450.12) (450.12) (450.12) (450.12) (450.12) C/p s/p Fuente: Elaboración propia. Detalle en Anexo 5. b) Valor de rescate de las inversiones Para efectos de la evaluación social del proyecto se consideró que las lámparas eficientes reemplazadas tienen un valor de rescate, que corresponde al 10% del valor de adquisición del material eléctrico y equipo de mantenimiento. De esta manera, el beneficio por este concepto es de 65,316 pesos de junio de 1998 en el año 5. c) Postergación de inversiones en infraestructura para la generación de energía eléctrica Rentabilidad social Al ponerse en marcha el proyecto de ahorro de energía se reduce el consumo de la misma, lo que trae como consecuencia una liberación de la energía que puede ser utilizada por otros consumidores, acción que de cierta manera lleva a reducir los picos en la curva de la demanda de energía, postergando inversiones futuras en infraestructura para generación de energía. Sin embargo, no se cuenta con información que permita cuantificar y valorar el beneficio por este concepto, por lo que en el presente estudio sólo se identifica. Tomando en cuenta los costos y beneficios sociales atribuibles al proyecto de ahorro de energía, durante un horizonte de evaluación de 5 años, se obtiene el indicador de rentabilidad que se muestra en el cuadro 4.8 Cuadro 4.8 Valor Actual Neto Social (pesos de junio de 1998). Beneficios Valor Actual Liberación de recursos 1 710,542 Valor de rescate de las inversiones 29,900 Total de Beneficios 1 740,441 Costos Inversión en infraestructura (741,867) Reemplazo de lámparas (170,144) Total de costos (912,011) Valor Actual Neto Social (VANS) 828,431 Fuente: Elaboración propia. Detalle en Anexo 6. La evaluación realizada indica que llevar a cabo las inversiones es rentable socialmente.

21 CAPÍTULO V PROYECTO 2: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA En el presente estudio sólo se realiza la evaluación privada del proyecto de rehabilitar el sistema de alumbrado público en el municipio de Tizayuca, Hidalgo. Esta se realiza bajo el supuesto de que el 61% del alumbrado se encuentra operando debido a la sustitución de luminarias efectuada con el proyecto de ahorro de energía. Para evaluar la conveniencia de implementar las medidas propuestas por el proyecto, se identifican, cuantifican y valoran los costos y beneficios de las situaciones sin proyecto y con proyecto para determinar los efectos atribuibles a éste último, al comparar ambos flujos en un horizonte de 5 años. 5.1 Identificación, cuantificación y valoración de costos privados Para la realización del proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado público en Tizayuca, se identifican los siguientes costos: Costos de inversión. Costos por aumento en el consumo de energía eléctrica. Costos por reemplazo de lámparas a) Costos de inversión En este concepto se consideran los costos por la adquisición, suministro y colocación del material eléctrico, como son las lámparas, balastros, cableado y accesorios que se requieren para su instalación. En el cuadro 5.1 se muestra la inversión que contempla el proyecto. Cuadro 5.1 Costos de inversión privada para el proyecto de rehabilitación del sistema (pesos de junio de 1998). Concepto Inversión Privada Material eléctrico 541,635 Mano de obra 95,586 Total 637,221 Fuente: Elaboración propia con información del estudio de la Comisión de Ahorro de Energía Estatal. b) Consumo de energía eléctrica Al llevarse a cabo la rehabilitación del sistema para pasar de un 61% de eficiencia a un 100%, se incrementa el consumo anual respecto a lo que se consume en la situación sin proyecto. De esta manera, el costo de energía eléctrica atribuible al proyecto será la diferencia entre los consumos de la situación con proyecto (c/p) y sin proyecto (s/p). Dado que en la situación sin proyecto no operan las luminarias que se sustituyen con el proyecto, no existe consumo de energía eléctrica. Por lo que la valoración y cuantificación del costo por consumo de energía, estará dado por los kwh que se consumen en la situación con proyecto. En el cuadro 4.10 se presenta el costo por energía atribuible al proyecto de rehabilitación. Cuadro 5.2 Costo de energía eléctrica en el proyecto de rehabilitación del sistema (pesos de junio de 1998). Concepto/año

22 Energía s/p Energía c/p 655, , , , ,065 C/p s/p 655, , , , ,065 Fuente: Elaboración propia. Detalle en Anexo 7. c) Reemplazo de lámparas Para mantener funcionando al 100% del alumbrado público, se requiere sustituir las lámparas que llegan al final de su vida útil. El costo atribuible al proyecto sería el diferencial del costo de los reemplazos que se realizan en la situación sin proyecto, comparados con el costo que significan los reemplazos durante el horizonte de evaluación. Dado que en la situación sin proyecto no se encuentran funcionando las luminarias, el costo por este concepto es de cero, por lo que la cuantificación y valoración del costo atribuible al proyecto, corresponderá a los reemplazos que se efectúan en la situación con proyecto. Para la situación con proyecto se contempló llevar a cabo el reemplazo de lámparas fundidas de la siguiente manera: 10% de las lámparas instaladas para el segundo año, 25% en el tercero, 35% en el cuarto y un 25% en el último año del horizonte de evaluación. En el cuadro 5.3 se presenta el costo por reemplazo de lamparas atribuible al proyecto. Cuadro 5.3 Costo de los reemplazos de lámparas en el proyecto de rehabilitación del sistema (pesos de junio de 1998). Concepto/año Reemplazos s/p Reemplazos c/p - 53, , , ,815 c/p s/p - 53, , , ,815 Fuente: Elaboración propia. Detalle en Anexo Identificación, cuantificación y valoración de beneficios privados Con la operación del proyecto se identifican los siguientes beneficios: Recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) Valor de rescate de inversiones a) Recaudación del DAP Para financiar el proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado público, el municipio obtendrá los ingresos por el DAP que la CLFC cobra a cada usuario del servicio, de acuerdo al consumo de energía que efectúan. La cuantificación del beneficio estará dado por el porcentaje que por DAP cobra la CLFC a los distintos usuarios, siendo estos del 5% para los domésticos, mientras que para los comerciales e industriales sería del 1.5%. De esta manera, en la situación con proyecto se estaría recaudando el mismo DAP que en la situación sin proyecto ya que no existe variación en los porcentajes como consecuencia del proyecto. Debido a lo anterior, los ingresos por concepto de DAP atribuible al proyecto de rehabilitación sería cero. En el cuadro 5.4 se presenta la valoración del beneficio obtenido por este concepto.

23 Cuadro 5.4 Ingresos por el cobro de DAP en Tizayuca, Hidalgo (pesos de junio de 1998). Concepto/año Recaudación s/p 863, , , , ,322 Recaudación c/p 863, , , , ,322 c/p s/p Fuente: Elaboración propia. b) Valor de rescate de las inversiones 5.3 Rentabilidad privada Al final del horizonte de evaluación, se consideró que las inversiones realizadas tienen un valor de rescate, que para efectos de la presente evaluación corresponde al 10% del valor de adquisición del material eléctrico y equipo de mantenimiento, bajo el supuesto de que se ha mantenido el mismo nivel de servicio debido al reemplazo de las luminarias. De esta manera, el beneficio por este concepto en el año 5 es de $54,164 de junio de Tomando en cuenta los costos y beneficios atribuibles al proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado público, un horizonte de evaluación de 5 años, tasa de descuento del 12% anual, se obtiene el resultado de la evaluación que se muestra en el cuadro 5.5. Cuadro 5.5 Valor Actual Neto (pesos de junio de 1998). Beneficios Valor Actual Recaudación del DAP 0 Valor de rescate de las inversiones 30,734 Total de Beneficios 30,734 Costos Inversión en infraestructura (637,221) Consumo de energía eléctrica (2 361,363) Reemplazo de lámparas (335,393) Total de costos (3 333,977) Valor Actual Neto (VAN) (3,303,243) Fuente: Elaboración propia. Detalle en Anexo 8. La evaluación realizada, indica que implementar las acciones para rehabilitar el sistema de alumbrado público en Tizayuca, Hidalgo presenta rentabilidad privada negativa, valorada en 3.3 millones de pesos de junio de Para que el proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado público sea autofinanciable (VAN = 0), se requiere aumentar los porcentajes que por DAP retiene la CLFC. Los porcentajes que deberían aplicarse una vez en operación el proyecto, son de 9.93% para el usuario doméstico y de 2.98% para los comerciales e industriales.

24 6.1 Conclusiones CAPÍTULO VI CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES La evaluación privada del proyecto de ahorro de energía eléctrica en el municipio de Tizayuca, Hgo, indica que es rentable ya que el VAN que se obtiene es de 2.12 millones de pesos, indicando que además de recuperarse todos los costos se generan recursos adicionales. La evaluación social del proyecto de ahorro de energía eléctrica, indica que es conveniente realizar el proyecto ya que presenta rentabilidad positiva valorada en 828 mil pesos de junio de La evaluación privada de la rehabilitación del sistema de alumbrado público del municipio de Tizayuca, no es rentable ya que el VAN es negativo en 3.3 millones de pesos de junio de Para que el proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado público sea autofinanciable, el porcentaje que por DAP se le cobra a la población, comercios e industria, tendría que incrementarse en casi un 100%. 6.2 Recomendaciones Llevar a cabo el ahorro de energía eléctrica ya que de hacerlo, la riqueza del país aumentaría en 828 mil pesos de junio de Limitaciones En la evaluación social del proyecto de ahorro de energía, no se valoró el beneficio por la postergación de inversiones en infraestructura para la generación de energía eléctrica.

25 BIBLIOGRAFÍA 1. - Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP), SHCP-BANOBRAS, SNC. Precio Social de la Divisa, Costo Social de la Mano de Obra, Tasa Social de Descuento en la Economía Mexicana. México, diciembre Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP), SHCP-BANOBRAS, SNC. Modernización del Sistema de Alumbrado a Través del Ahorro de Energía Eléctrica en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chis. México, septiembre Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP), SHCP-BANOBRAS, SNC. Evaluación Social a Nivel de Perfil del Proyecto de Ahorro de Energía Eléctrica en el Alumbrado Público del Municipio de Valladolid, Yuc. México, diciembre Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE). Estudio de Ahorro de Energía Eléctrica en el Alumbrado Público de 26 Municipios de 84 que cuenta el Estado de Hidalgo. México, diciembre Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE). Términos de Referencia para Elaborar Diagnósticos Energéticos en Sistemas de Alumbrado Público. Rev F, México, Gobierno del Estado de Hidalgo, Comisión Estatal de Ahorro e Investigación de Fuentes Alternas de Energía Eléctrica. Programa de Ahorro de Energía y Modernización del Alumbrado Público, del Municipio de Tizayuca, Hgo. México, julio de Gobierno del Estado de Hidalgo. Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. Situación del Alumbrado Público en el municipio de Tizayuca, Hgo.. México, febrero Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Anuario Estadístico del Estado de Hidalgo. Edición México, 1998

26 ANEXO 1 Reemplazo de Lámparas en el Proyecto de Ahorro de Energía Cuadro A1.1: Reemplazo de lámparas en el proyecto de ahorro de energía situación sin proyecto (pesos de junio de 1998) Concepto Reemplazos efectuados Costo privado unitario Costo privado total 48,023 47,063 46,121 45,199 44,295 Fuente: Elaboración propia Cuadro A1.2: Reemplazo de lámparas en el proyecto de ahorro de energía situación con proyecto (pesos de junio de 1998) Concepto Reemplazos efectuados Costo privado unitario Costo privado total - 62, , , ,638 Fuente: Elaboración propia

27 ANEXO 2 Consumos de Electricidad en el Proyecto de Ahorro de Energía Cuadro A2.1: Consumo de energía eléctrica en el proyecto de ahorro de energía situación sin proyecto (pesos de junio de 1998) Concepto Consumo de energía en KWH/año 1,708,600 1,708,600 1,708,600 1,708,600 1,708,600 Tarifa promedio por KWH ($) Facturación ($/año) 1,562,358 1,562,358 1,562,358 1,562,358 1,562,358 Fuente: Elaboración propia Cuadro A2.2: Consumo de energía eléctrica en el proyecto de ahorro de energía situación con proyecto (pesos de junio de 1998) Concepto Consumo de energía en KWH/año 778, , , , ,216 Tarifa promedio por KWH ($) Facturación ($/año) 711, , , , ,607 Fuente: Elaboración propia

28 ANEXO 3: Flujo de Evaluación Privada Proyecto de Ahorro de Energía Cuadro A3.1:Flujo de costos y beneficios privados del proyecto de ahorro de energía (pesos de junio de 1998) Tasa de descuento 12% 12% 12% 12% 12% 12% Factor de valor presente Costos de inversión Material eléctrico (651,863) Equipo para mantenimiento (1,300) Mano de obra (115,035) Costos de operación Reemplazo de lámparas 48,023 (15,257) (106,562) (164,283) (102,342) Total de costos (768,198) 48,023 (15,257) (106,562) (164,283) (102,342) (768,198) 42,878 (12,163) (75,849) (104,405) (58,072) Valor Actual de los Costos (975,808) Beneficios Ahorro en la facturación de energía 850, , , , ,751 Valor de rescate de las inversiones 65,316 Total de beneficios - 850, , , , , , , , , ,801 Valor Actual de los Beneficios 3,103,829 Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 104% Valor Actual Neto (VAN) 2,128,021 Fuente: Elaboración Propia Valor Actual de Rescate de las inversiones 37,062 Valor Actual de las Inversiones (768,198) Valor Actual de los Costos de Reemplazo (207,610) Valor Actual de los Costos (975,808)

29 (pesos de junio de 1998) Concepto Precios privados Arancel promedio Tipo de cambio social Factor de ajuste mano de obra Precio social Material eléctrico 651, ,545 Equipo para mantenimiento 1, ,293 Mano de obra 115, ,028 Total 768, ,867 Fuente: Elaboración propia Cuadro A4.2: Reemplazo de lámparas en el proyecto de ahorro de energía situación con proyecto (pesos de junio de 1998) Concepto Reemplazos efectuados Costo privado unitario Costo privado total - 62, , , ,638 Arancel promedio Tipo de cambio social Costo social total - 62, , , ,907 Fuente: Elaboración propia Cuadro A4.3: Reemplazo de lámparas en el proyecto de ahorro de energía situación sin proyecto (pesos de junio de 1998) Concepto Reemplazos efectuados Costo privado unitario Costo privado total 48,023 47,063 46,121 45,199 44,295 Arancel promedio Tipo de cambio social Costo social total 47,779 46,821 45,886 44,971 44,074 Fuente: Elaboración propia

30 Cuadro A5.1: Consumo de energía eléctrica en el proyecto de ahorro de energía situación sin proyecto (pesos de junio de 1998) Concepto Consumo de energía en kwh/año 1,708,600 1,708,600 1,708,600 1,708,600 1,708,600 Tarifa promedio por kwh ($) Facturación ($/año) 988, , , , ,269 Fuente: Elaboración propia Cuadro A5.1: Consumo de energía eléctrica en el proyecto de ahorro de energía situación con proyecto (pesos de junio de 1998) Concepto Consumo de energía en kwh/año 778, , , , ,216 Tarifa promedio por KWH ($) Facturación ($/año) 450, , , , ,127 Fuente: Elaboración propia

31 Cuadro 6.1:Flujo de costos y beneficios sociales del proyecto de ahorro de energía ($ de junio de 1998) Tasa social de descuento 18% 18% 18% 16% 16% 16% Factor de valor presente Costos de inversión Material eléctrico (648,545) Equipo para mantenimiento (1,293) Mano de obra (92,028) Costos de operación Reemplazo de lámparas (47,779) (15,179) (106,019) (163,454) (101,833) Total de costos (741,867) (47,779) (15,179) (106,019) (163,454) (101,833) Valor Actual de los Costos (992,991) Beneficios Liberación de recursos 538, , , , ,142 Valor de rescate de las inversiones 64,984 Total de beneficios - 538, , , , ,126 Valor Actual de los Beneficios 1,740,441 Tasa Interna de Rendimiento Social (TIRS) 58% Valor Actual Neto (VAN) 747,450 Fuente: Elaboración Propia Valor Actual de Rescate de las inversiones 29,900 Valor Actual de las Inversiones (741,867) Valor Actual de los Costos de Reemplazo (251,125) Valor Actual de los Costos (992,991)

32 Cuadro A7.1: Reemplazo de lámparas en la rehabilitación del sistema situación con proyecto ($ de junio de 1998) Concepto Reemplazos efectuados Costo unitario Costo total - 53, , , ,815 Fuente: Elaboración propia Cuadro A7.2: Consumo de energía eléctrica de la rehabilitación situación con proyecto (pesos de junio de 1998) Concepto Consumo de energía en KWH/año 716, , , , ,381 Tarifa promedio por KWH ($) Facturación ($/año) 655, , , , ,065