CONFEDERACIÓ N DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA

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1 CONFEDERACIÓ N DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA

2 EDITA Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) IMPRIME GRÁFICAS URANIA, S.A. Tel Avda. Juan XXIII, nº 35. Málaga DISEÑA Doctor Watson Comunicación S.L. DEPÓSITO LEGAL MA

3 ÍNDICE I. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 1. Análisis coyuntural 2. Evolución y perspectivas en la provincia 3. Infraestructuras 4. Sectores de actividad y modelo productivo: 4.1. Agricultura, ganadería y pesca 4.2. Construcción 4.3. Servicios: Comercio Turismo Transporte y Logística 4.4. Industria y energía 4.5. Nuevas Tecnologías, TIC 4.6. Polígonos Industriales y Parques Empresariales 4.7. Sector financiero 4.8. Innovación 4.9. Internacionalización y Comercio Exterior 82 II. CREACIÓN DE EMPRESAS Y AUTÓNOMOS 90 III. EMPLEO Y CONTRATACIONES 102 IV. PROPUESTAS EMPRESARIALES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

4 1. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 6

5 1. Análisis Coyuntural INTERNACIONAL El crecimiento mundial ha aumentado una media del 2,9% en los cinco últimos años, con un índice muy inferior al de casi cualquier quinquenio desde principios de los años 70. El crecimiento ha sido casi nulo en las economías desarrolladas e inferior al de los cinco años previos en los países emergentes, con un 5,6%, frente al 7,6%. El motivo es una economía mundial muy interdependiente, donde la falta de dinamismo limita el margen de maniobra de los motores de crecimiento externos. Sin embargo, la percepción del escenario económico global ha mejorado en el último trimestre con la continuada caída de las tensiones financieras globales, particularmente en Europa, y con el acuerdo para evitar el abismo fiscal en Estados Unidos, lo que ha generado un cierto optimismo. Los datos más recientes refuerzan la idea de que el PIB mundial se está acelerando, aunque desde niveles bajos. El crecimiento global repuntará desde el 3% en 2012 hasta el 3,1% en 2013, y probablemente el 3,8% en Se siguen dando diferencias significativas entre grandes áreas: En cuanto a las economías avanzadas: Estados Unidos continúa en el estancamiento e Inglaterra y Japón han sufrido bajadas en la producción. Las economías emergentes, tras la ralentización experimentada en 2012, continuarán registrando incrementos en su producción en La economía china se frenó durante buena parte de 2012, lo que avivó el temor de que se produjera un aterrizaje forzoso que pudiera arrastrar a otras economías orientadas a la exportación y a las materias primas. Desde mediados de 2012 se ha acelerado el crecimiento por un incremento en la inversión favorecido por políticas de estímulo. Con ello han aparecido indicios de reactivación de las exportaciones, principalmente a otros países asiáticos y EEUU. Aunque sus perspectivas de crecimiento (7,5%, igual que en 2012) no son tan optimistas como antes, los mercados parecen aliviados porque se ha atenuado el riesgo de fuerte desaceleración. La recuperación de la economía china es un factor de soporte de la economía mundial y, en particular, de otras economías 7

6 exportadoras y dependientes de los precios de las materias primas, sobre todo en Latinoamérica. La economía estadounidense no cayó por el precipicio fiscal y, de hecho, está resistiendo ante la incertidumbre. La política monetaria, a través de los programas de expansión cuantitativa, podría haber contrarrestado el impacto negativo de la incertidumbre fiscal El crecimiento del consumo se ha mantenido bastante estable en los últimos trimestres, y la inversión en vivienda ha ganado en dinamismo. La percepción de que otros sectores de la economía estadounidense también están acelerándose, a pesar de la incertidumbre, junto con el crecimiento constante del empleo, son factores clave para la recuperación de la economía mundial. En este contexto aún fuertemente marcado por la incertidumbre hay una cuestión clara, y es que la mayoría de los países van a necesitar tiempo para superar el golpe inmediato de la crisis y reorganizar sus modelos de crecimiento, al tiempo que los parlamentos y las instituciones multilaterales deberán esforzarse en facilitar la puesta en marcha de políticas de cooperación. UNIÓN EUROPEA La reciente mejora en los mercados no es suficiente para calmar la preocupación que existe en torno a la Zona Euro. Se han ido adoptando medidas en política económica: A Grecia se le ha permitido retrasar su ajuste fiscal dos años más, y se le ha proporcionado financiación adicional para ello. Esta tendencia positiva se ha extendido a Portugal, que ha conseguido volver parcialmente a los mercados después de una rápida reducción de su prima de riesgo en En la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de diciembre 2012, se continuaron (aunque levemente) los avances hacia una mayor integración bancaria, con una lista de acciones específicas por implementar en 2013 referentes a la supervisión y mecanismos de resolución común. La otra integración, la fiscal, parece haber sido pospuesta. 8

7 Las mejoras en estos campos no se han trasladado aún a los datos de crecimiento económico, y la Eurozona ha continuado en recesión. Este empeoramiento parece ser temporal, y se debe más a un efecto retardado de las dudas que surgieron el pasado otoño y a la desaceleración transitoria del comercio mundial que a una situación ya permanente de recesión. De hecho, los indicadores adelantados de la zona, y en particular de Alemania, apuntan hacia una recuperación en los primeros meses del año. Sin embargo, las economías de la periferia continuarán contrayéndose, ya que están sometidas a la necesidad de reducción de los desequilibrios públicos y a unas condiciones financieras aún lejos de la normalización. Así, es probable que estos países no puedan cumplir con sus objetivos fiscales en Si los gobiernos reaccionan con más austeridad la crisis podría intensificarse. A este respecto, la Comisión europea ha señalado que no impondrá más ajustes fiscales si los objetivos fiscales no se cumplieran a causa del deterioro cíclico. Aunque el Banco Central Europeo parece dispuesto a intervenir en caso de necesidad, la situación se podría complicar conforme se acerquen las elecciones en Alemania. La ligera recuperación económica proyectada para principios de año apoyará una mejora de la confianza de los hogares y las empresas, que sería de importante ayuda para la estabilización del mercado de trabajo a lo largo de A pesar de ello, se prevé un estancamiento del consumo para este año, así como una reducción de la inversión (-1,3%) ya que la capacidad instalada de las empresas podría ser suficiente para satisfacer la todavía débil demanda esperada, y las restrictivas condiciones de financiación suponen un freno adicional. También se prevé una intensificación en la contracción del gasto público del orden de -0.5%. En 2012, las exportaciones, a pesar de su desaceleración, fueron la única fuente de crecimiento de la Zona Euro, lo que unido a la leve caída de las importaciones, resultó en una fuerte contribución positiva de las exportaciones netas, compensando en parte el impacto negativo de la demanda interna. Para 2013, se prevé que las exportaciones se sigan beneficiando del crecimiento sostenido de la economía mundial, si bien la apreciación del euro lleva a no esperar un mayor aumento de las mismas (3,3%). Con todo ello, las previsiones para la Unión Europea dan un crecimiento del -0,1% en 2013, resultado de una consolidación de la recuperación, aunque lenta, del Centro y Norte de Europa (Alemania y Francia), mientras que los países de la periferia continuarán en recesión (Italia, España y Portugal). Hasta 2014 no se contempla una vuelta al crecimiento generalizada (1,4%). 9

8 ESPAÑA En nuestro país, el año 2012 se ha cerrado con un descenso del PIB del 1,4%, frente al crecimiento del 0,4% registrado en 2011: ha sido un año de resección para la economía española, intensificándose su contracción a medidas que avanzaba el año. Si bien el descenso de la actividad no ha sido tan intenso como se preveía al comienzo del ejercicio, la situación sigue siendo difícil. Como causas principales de esta situación pueden mencionarse el enorme esfuerzo de consolidación fiscal realizado, la situación del mercado laboral y la restricción crediticia derivada del proceso de saneamiento del sector financiero. Todo ello ha redundado en un fuerte descenso de la demanda interna, como consecuencia de la intensificación de la caída del consumo privado y de la inversión en bienes de equipos. Las expectativas para el 2013, si bien avanzan un año negativo como el que se ha cerrado, anuncian que la evolución será a mejor. El consumo privado va a seguir contrayéndose, ya que las rentas disponibles de los hogares seguirán reduciéndose y el ahorro se encuentra ya en mínimos. Se prevé una caída del 3,2% aunque a final de año o comienzo del 2014 empezará a estabilizarse. También el consumo público va a seguir registrando descensos, dada la necesidad de seguir ajustando el déficit. Su recorte en 2012 estuvo en torno al 3,7%, con especial efecto de la eliminación de la paga extra de fin de año a los funcionarios. La inversión en bienes de equipo seguirá descendiendo, pero el estimulo derivado del crecimiento de las exportaciones y de la necesidad de renovar y modernizar el capital productivo tras varios años en mínimo, hace esperar una tendencia hacia caídas cada vez más moderadas a lo largo de 2013, y una recuperación en Las previsiones para este año y el próximo, por tanto, se sitúan en un -5,3% y un 0,7% respectivamente. La inversión en construcción irá moderando su caída, sobre todo en su componente de construcción residencial. Como consecuencia de todo lo anterior, la demanda nacional va a seguir en tasas negativas en 2013 y probablemente en 2014, aunque con una tendencia hacia la estabilización. 10

9 La detracción de la demanda nacional al crecimiento del PIB, no ha podido ser compensada por la mayor aportación de la demanda externa neta. El mayor retroceso de las importaciones contrarrestó la desaceleración sufrida por las exportaciones. En 2013 se prevé que las exportaciones aceleren su ritmo de crecimiento a medida que la economía mundial recupere dinamismo, y como consecuencia también de la penetración de las empresas españolas en nuevos mercados y de las ganancias en términos competitividad precio. Irán ascendiendo durante este año y el siguiente, con tasas anuales por encima del 3% y del 6,1%, respectivamente. Las importaciones seguirán en tasas muy negativas, con un retroceso del 4,4% para el conjunto del año. No obstante, esta variable podría cambiar de tendencia en 2014, como resultado de una demanda nacional menos negativa y de un crecimiento más intenso de las exportaciones. El resultado de todo ello será una aportación negativa de la demanda nacional al crecimiento durante todo 2013 y 2014, aunque con tendencia a remitir en su impacto negativo, de modo que a finales de este año será contrarrestada por la aportación positiva del sector exterior, dando lugar a tasas ligeramente positivas de crecimiento del PIB. Por todo ello, se espera que las tasas de crecimiento del PIB sigan siendo negativas hasta el tercer trimestre de 2013, para empezar a crecer ligeramente en el último tramo del año, manteniéndose la tendencia moderadamente al alza a lo largo de Así se prevé para 2013 un crecimiento negativo del PIB en torno a un 1,4%, y se atisba crecimiento, ya positivo, de entre un 0,5% y un 0,9% en La economía española continua mejorando su posición competitiva a través del ajuste de los costes laborales unitarios a las condiciones de mercado. Este comportamiento lo explica el descenso del empleo, el crecimiento interanual de la productividad aparente del trabajo (3,2%) y la reducción de la remuneración por asalariado (-0,3% de media). En cuanto al empleo, se espera que la tasa de paro en 2013 se eleve al 26,6% y que se reduzca ligeramente en 2014 debido al descenso de la población de la edad de trabajar, tendencia que se viene manifestando ya desde En lo que respecta al déficit público, los últimos datos manifiestan una reducción en términos de PIB, situándose en el 7%, ligeramente por encima del objetivo previsto (6,30%). A esta reducción han contribuido los diversos niveles de la Administración: nacional, autonómica y local. 11

10 Finalmente, el superávit de la balanza de pagos por cuenta corriente, así como la capacidad de financiación de la economía, se van a ampliar en los próximos años, como consecuencia del aumento de la tasa de ahorro nacional y de la prolongación de la trayectoria descendiente que presenta la tasa de inversiones. Para 2014 se espera una recuperación lenta y progresiva de la actividad, volviendo a mínimas cifras positivas del crecimiento del PIB, que vendría proporcionado por una mejora de los componentes de la demanda privada y una continuidad en su contribución al crecimiento de la demanda exterior neta. ANDALUCÍA En Andalucía, el excesivo endeudamiento, tanto de familias como de empresas, la elevada dependencia del sector público en un contexto de consolidación fiscal, así como la delicada situación del mercado laboral, obligan a la realización de importantes ajustes estructurales para posibilitar la vuelta a la situación de crecimiento y creación de empleo. El PIB en Andalucía ha sufrido en 2012 una fuerte caída de aproximadamente un 1,7%; muy superior al descenso de 0,2% que se presentó en Para 2013, en consonancia también con la evolución prevista a nivel nacional, se espera un crecimiento negativo en torno al 1,6%. No obstante, las previsiones apuntan a que en 2014 podría alcanzarse entre un 0,4% y un 0,7% de crecimiento. La demanda regional ha sufrido un considerable retroceso en Por la parte del consumo, en términos generales, se ha dado una disminución del 2,8%. A esta bajada han contribuido: el consumo de los hogares (-2,4%), el consumo de las Administraciones Públicas (-3,7%) y en mayor medida la formación bruta de capital (-9,9%). El déficit público andaluz, al cierre de 2012, se situaba en el 2,02% del PIB, por encima del promedio de las comunidades autónomas (-1,73%). Por su parte, las exportaciones continúan siendo el principal sustento de la economía andaluza. La apertura al exterior de las empresas sigue siendo la fuerza que amortigua la caída de la demanda nacional. Si bien las exportaciones han descendido un 1,7%, se ha producido una disminución más acentuada de las importaciones (-7,3%), que ha motivado que la aportación del saldo exterior al crecimiento del PIB continuara siendo positiva. 12

11 Los productos agrarios y energéticos son los que principalmente exporta Andalucía, seguidos de semimanufacturas y bienes de equipo. Si se analizan los destinos de las exportaciones, aunque la zona euro sigue siendo la principal demandante de productos andaluces, países como Turquía han visto incrementada considerablemente su aportación a las exportaciones andaluzas. En este sentido, es importante señalar que Andalucía está acelerando su proceso de diversificación geográfica. Atendiendo a los sectores de actividad, todos han manifestado caídas de la producción: El sector agrario ha registrado un retroceso del 2,6%. Por su parte, la construcción ha experimentado la mayor bajada con un -8,4%. Hecho éste que se ha dejado notar también de manera sustancial en el empleo. A pesar de ello, se han dado otros acontecimientos positivos en el sector, como la minoración del stock de vivienda nueva sin vender, a consecuencia del anticipo de las decisiones de compra motivado por las modificaciones fiscales anunciadas para enero de El sector industrial ha retrocedido en 2012 un 3%. El sector servicios ha ido acusando mayor retroceso según avanzaba Únicamente han incrementado valor los segmentos de inmobiliarias y actividades artísticas, recreativas y otros servicios. También esto se ha dejado notar en el empleo del sector que ha ido descendiendo a lo largo de todo el año. De hecho, ha sido el sector de actividad donde más se ha reducido el empleo. En este sentido, es importante matizar que este sector ofrece el 74% de los puestos de trabajo equivalentes a jornada completa de Andalucía. Dentro de los servicios, el turismo, a pesar de haber presentado mejor comportamiento que otros segmentos de actividad, ha registrado en 2012 un menor dinamismo. Esta disminución general de la actividad, unida a un nuevo incremento de la población activa (0,6%) ha provocado una tasa de paro al cierre del año de 35,9%, casi 5 puntos porcentuales más que en En lo que respecta a las previsiones para la economía andaluza en 2013 y 2014, para el primer año se prevé un descenso del PIB en 1,6%, mientras que para 2014 ya se anticipa crecimiento positivo, pero que no alcanzaría el 1%. 13

12 Por la parte de la demanda, se continúa esperando que consumo privado (-2,8%), público (-4,2%) e inversión (-7%) desciendan. Al igual que en la parte de la oferta, se generalizaría la caída de la actividad productiva en todos los sectores, especialmente acusada en la construcción y mínima en servicios, muy condicionada por la evolución de la actividad turística. 2. Evolución y perspectivas en la provincia Málaga cerró 2012 con una contracción de su actividad en torno al 1%, inferior a la andaluza (-1,7%). Este mejor comportamiento comparativo puede deberse al mejor funcionamiento del turismo en nuestra provincia, registrándose un repunte de visitantes extranjeros. Las previsiones siguen siendo moderadamente más favorables para Málaga, previendo en 2013 una reducción del crecimiento del 1,1%, inferior a las demás provincias andaluzas. A pesar de ser una cifra muy preocupante la del 35,3% de paro en la provincia al término de 2012, es conveniente apuntar que está por debajo de la cifra del conjunto de la comunidad autónoma andaluza (35,9%) a la vez que también Málaga es la provincia con menor tasa de temporalidad (25,4%) en el conjunto andaluz (32,5%). En el apartado de la demanda, la alta tasa de desempleo, la contención de los salarios y la restricción crediticia, entre otros factores, siguen influyendo negativamente en el consumo. Esto se manifiesta, entre otras variables, en una nueva bajada en la matriculación de vehículos en 2012; , un 16,52% menos que el año anterior. No obstante, Málaga ha sido la segunda provincia andaluza en la que menos han bajado las matriculaciones. Un dato a tener en cuenta también es que en 2012 en Málaga se concedieron millones de euros en créditos en total. De esta cantidad, se destinaron millones de euros a las Administraciones Públicas, y a familias y pymes. Se trata de la segunda provincia de Andalucía en volumen de créditos concedidos, sólo por detrás de Sevilla. En lo que respecta a la oferta y los sectores productivos, tal y como se ampliará más adelante, el sector de la construcción continúa en clave de importante ajuste y el turis- 14

13 mo también se resiente, aunque registra un incremento en el número de viajeros y en las pernoctaciones, sobre todo (a diferencia del año anterior) de visitantes extranjeros. El PIB de nuestra provincia creció un 32% entre 2000 y En 2008, con la entrada de la crisis aún se mantuvo una cifra de crecimiento del 1%. Habida cuenta que en 2009 Málaga fue la provincia más castigada desde el punto de vista económico en Andalucía, con el mayor descenso del PIB (4,2%), por los problemas en la construcción y un mal año turístico, en 2010, la caída de un 1,5% puede definirse como suave. En 2011 se experimenta una leve mejoría, con un crecimiento de un 0,5%. En la segunda recesión vivida en 2012, de nuevo el PIB se contrae un 1%, y la expectativa para 2013 es muy similar a ésta. Comparativa PIB : PIB (p) 2014(p) Málaga 1,0-4,2-1,5 0,5-1,0-1,1-1,1 Andalucía 1,1-3,5-1,1-0,2-1,7-1,6 0,4/0,7 España 1,2-3,6-0,2 0,4-1,4-1,3/-1,5 0,5/0,9 Unión Europea 0,9-4 1,5 1,5-0,3-0,1 1,4 TABLA 1. Fuentes: Comisión Europea, FMI, Ministerio de Economía y Contabilidad Regional de Andalucía. Elaboración propia. Al igual que ocurrió en 2011, y a pesar de lo anterior, en 2012 se siguen produciendo ciertos datos positivos en el ámbito provincial que merecen destacarse: La provincia de Málaga sigue liderando la creación de empresas a nivel andaluz en 2012 e incluso las altas de autónomos en el primer trimestre de De igual modo, Málaga continúa siendo, con diferencia la provincia que más aporta a las arcas tributarias andaluzas; en el cómputo total de 2012, un 25,76% de la recaudación autonómica. Lo que supone un incremento de un 3,99% respecto al año anterior. Por otra parte, Málaga cerró el año 2012 con su balanza comercial con un récord positivo de 117 millones de euros, que supera en un 67% los datos de Las importaciones descendieron en la provincia en un 12% respecto al ejercicio anterior, mientras que las exportaciones lograron su segunda mejor marca en la historia, a pesar de disminuir también en un 8%. 15

14 3. Infraestructuras Málaga aún se enfrenta a grandes retos en lo que respecta a sus infraestructuras, si bien en los últimos 20 años las comunicaciones y la red de transportes han mejorado sensiblemente, en especial en la capital y su entorno. El primer gran hito en este sentido fue la llegada del AVE, en diciembre de 2007, y posteriormente la puesta en servicio de la terminal T-3, la segunda pista del aeropuerto, la segunda ronda y la autopista de Las Pedrizas, además de obras como el soterramiento de la travesía de San Pedro de Alcántara, el tercer carril de la Ronda Este y la remodelación de los enlaces de Alameda y Barriguilla, entre otras. Sin embargo, quedan pendientes algunas infraestructuras fundamentales, en éste y otros apartados, como iremos desglosando a continuación. Además del saneamiento integral y la mejora de los accesos al aeropuerto, resta prolongar el tren de Cercanías hasta Marbella, así como llevar la alta velocidad hasta este municipio, completar la conexión de Málaga con Almería por autovía, la unión por AVE con Granada y Sevilla, el metro en la capital y una serie de obras en los núcleos urbanos. Lo cierto es que los avances que cada ejercicio se producen en materia de infraestructuras repercuten de modo directo en el resto de sectores productivos. Infraestructuras son las que permiten el transporte de mercancías y viajeros, la conexión y vertebración entre territorios, las que permiten a los ciudadanos gozar de instalaciones sanitarias adecuadas, y las que impulsan el avance del turismo, la construcción, la industria y los servicios. De ahí la importancia de contar con una red de infraestructuras moderna y bien organizada. En el contexto actual, resulta especialmente necesario abordar una nueva etapa de creatividad y diseño de proyectos que permitan dinamizar la economía y el mercado de trabajo de la provincia, a la vez que mejorar el nivel de vida de los ciudadanos y dotar a la sociedad malagueña de servicios nuevos y más avanzados. 16

15 DOTACIÓN PREVISTA PARA INFRAESTRUCTURAS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2013 Los PGE para 2013 prevén una caída de la inversión en Málaga del 23% respecto a 2012, pasando de 376 millones de euros a 289,9. De este montante total, corresponden 208 millones de euros a infraestructuras. PROYECTO AVE Bobadilla-Granada Depuradora Peñón del Cuervo Aeropuerto Cárcel de Archidona Travesía San Pedro Acceso Sur aeropuerto Conducción Cerroblanco Atabal Puerto deportivo Málaga Metro de Málaga Museo de Málaga Aduana Desaladora de Mijas Regadíos Playas Tercera Ronda Este Auditorio música Acceso Norte aeropuerto Corredor ferroviario Costa del Sol Saneamiento Nueva Ronda exterior Reposición arenas DOTACIÓN 76,9 mill. euros 28 mill. euros 26 mill. euros 18,4 mill. euros 10,8 mill. euros 11,3 mill. euros 12 mill. euros 6 mill. euros 6 mill. euros 4 mill. euros 2,5 mill. euros 3 mill. euros 1 mill. euros 1 mill. euros euros euros euros euros euros euros TABLA 2. Fuente: Presupuestos Generales del Estado para 2013 (PGE). 17

16 PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA 2013 El presupuesto total comprometido para la provincia de Málaga y anunciado en agosto de 2012 es de millones de euros. No se ha determinado, sin embargo, a qué proyectos irá destinada esta partida y en qué cuantía para cada uno de ellos, contándose entre estas obras la inversión que corresponde a esta Administración en el metro, su participación en el saneamiento integral, el macrohospital, el Auditorio de Málaga, el parque Arraijanal y el Chare del Guadalhorce, entre otros. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Más que nunca en este momento coyuntural, es importante estar preparados en materia urbanística, a fin de que el planeamiento esté listo para ser desarrollado por la iniciativa privada, empresas e inversores una vez que el mercado se reactive. Y como compatibilizar el logro de estos objetivos en ocasiones es difícil, se hace necesaria la participación de todos los agentes implicados a lo largo del proceso de elaboración de los planes. Es más, las Administraciones competentes deben asumir compromisos firmes de financiación y ejecución de aquellas actuaciones que sean de su incumbencia. En momentos de revisión y recortes económicos de todo tipo, debe recordarse que la inversión en infraestructuras es un valor de futuro para toda la sociedad, y que esta inversión es productiva por cuanto se refleja en una mejora del nivel de vida de los ciudadanos y de la competitividad de la economía en el medio y largo plazo. Como desde CEM se ha reiterado en numerosas ocasiones, deben reconsiderarse los ajustes presupuestarios en infraestructuras que se llevan produciendo en los últimos años, y que han supuesto un recorte importante e incluso un freno al desarrollo futuro de nuestro territorio. Ejercicio tras ejercicio, desde CEM y sus organizaciones, se ha manifestado la preocupación por el lento avance de los Planes de Ordenación Urbanos y del Territorio en la provincia, a la vez que se ha reiterado que estos Planes deben tener como principal objetivo configurar infraestructuras que soporten y favorezcan el crecimiento económico y social e incentiven la actividad productiva dentro de su ámbito de actuación, proporcionando un esquema que vele por la protección y mejora de los recursos naturales y permitiendo el crecimiento y diversificación de las ciudades. 18

17 Aún pesan ciertas incertidumbres sobre la planificación urbanística en la provincia y en la Comunidad Autónoma, con la compleja y polémica elaboración del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), los Planes de Ordenación Territoriales (POT), así como los Planes Generales de Ordenación Urbana en permanente fase de revisión, que han sido objeto en los últimos tiempos de constantes desencuentros políticos entre Administraciones. En conclusión, debemos reiterar una vez más la necesidad de una adecuada coordinación entre Administraciones, en concreto entre la Administración Central del Estado, la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos, superando pasadas confrontaciones que tanto han perjudicado a proyectos e inversiones, a fin de que los empresarios y la sociedad civil en su conjunto, visualicen coordinación y lealtad institucional. INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO INTEGRAL Un territorio moderno, con una economía dependiente del turismo, debe tener prioritariamente resuelto el abastecimiento de agua, con la calidad y en la cantidad adecuada. A este respecto, se deben hacer notar varios condicionantes en la provincia de Málaga: Por una parte, hasta septiembre de 2012 la escasez de precipitaciones dificultó el suministro de agua en la provincia, especialmente en pueblos del interior. Al finalizar el año agrícola (31 de agosto), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, las lluvias registradas en Málaga alcanzaban el 55,4% de las cantidades habituales. En el último trimestre del año, sin embargo, se dieron lluvias torrenciales que se han prolongado hasta el primer trimestre de 2013, dando como resultado que los pantanos de la provincia se encuentran al 95% de su capacidad a principios de abril, en contraste con el 80,06% del año anterior. Por otra parte, las obras previstas para reducir la dependencia de estos pantanos avanzan con lentitud, existiendo tres grandes asignaturas pendientes en la provincia: las desaladoras, las depuradoras y los trasvases. Actuaciones pendientes a destacar en materia hidrológica son: Recrecimiento de la presa de Río Verde (pantano de la Concepción). Construcción presa Río Grande. 19

18 Aprovechamiento de los ríos Ojén y Alaminos. Segundo embalse en el río Turón. Regulación y aprovechamiento de los ríos Guadiaro y Genal. Corrección vertidos salinos río Guadalhorce. Respecto a las depuradoras, pueden mencionarse los siguientes proyectos pendientes de ser ejecutados: ÁREA METROPOLITANA DE MÁLAGA Y ZONA DEL GUADALHORCE: Nuevas depuradoras: La tercera de Málaga ciudad y la que dará servicio a los municipios de Coín, Álora y Pizarra. Ampliaciones: Alhaurín de la Torre. Colectores: Málaga, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre y Cártama. AXARQUÍA: Depuradoras para Nerja, La Viñuela, Colmenar, Benamargosa, Moclinejo, Árchez, Arenas y Salares. Ampliación en Algarrobo. Colectores: Vélez y Alcaucín. ZONA DE ANTEQUERA: Depuradoras para Antequera, Mollina, Carratraca, Almargen, Teba y Sierra de Yeguas. Ampliaciones: Cañete la Real, Archidona, Cuevas Bajas, Villanueva de Tapia y Villanueva del Rosario. 20

19 SERRANÍA Y VALLE DEL GENAL: Depuradoras para Igualejo y Pujerra, Atajate, Benadalid, Jimera de Líbar, Alpandeire, Faraján, Genalguacil, Jubrique, Cortes de la Forntera, Algatocín, Benalauría, Benarrabá, Cartajima, Júzcar, Ariate, Benaoján, Montejaque, Ronda, Casarabonela, Guaro y Monda. COSTA DEL SOL OCCIDENTAL: Ampliaciones: depuradora de la Vibora, en Marbella, Cala de Mijas, Manilva y Guadalmansa (esta última en ejecución). Colectores: Estepona, Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Benahavís y Casares. Desaladoras en la provincia de Málaga: Se encuentran en funcionamiento las plantas desaladoras de Marbella y El Atabal. Está pendiente el inicio de las obras de la desaladora de Mijas, proyecto licitado por 61,7 millones de euros, y que estaba previsto que se comenzase en Merece destacarse en este apartado que las cantidades consignadas por los Presupuestos Generales del Estado para 2013 han sido escasas para el apartado de infraestructuras hidraúlicas. En concreto, se prevén 28 millones de euros para la depuradora del Peñón del Cuervo, 2,5 millones para la desaladora de Mijas, euros para Saneamiento Integral, y queda sin presupuesto la depuradora de Nerja. INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS El Consejo de Ministros de Transporte de la Unión Europea dictaminó el 22 de marzo de 2012 apoyar el Corredor Mediterráneo a su paso por Antequera, pero rechazó el eje costero, quedando Málaga fuera del trazado previsto. Como se ha indicado anteriormente, la partida presupuestaria prevista en los PGE para el desarrollo de esta infraestructura es de euros. 21

20 Otras actuaciones pendientes son: Modernización y electrificación de la línea Algeciras-Bobadilla. Impulso del proyecto de un centro multimodal en Bobadilla que actúe de Puerto Seco, con apoyo en los puertos marítimos de Algeciras y Málaga y en la red de carreteras. El proyecto incluirá en su primera fase una nueva terminal ferroviaria de carga, con conexión electrificada y libre de viajeros con el puerto de Málaga y hasta Madrid. Este eje se incluye en el Corredor Mediterráneo aprobado por la UE. Tren litoral. En noviembre de 2011 se firma un protocolo entre el Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía para unir Málaga y Estepona mediante una línea de alta velocidad. El proyecto incluye la comunicación de Almería, Málaga y Algeciras por la costa, dentro de las inversiones en Alta Velocidad previstas hasta El coste estimado son millones de euros. Soterramiento de las vías del tren del puerto. Queda fuera del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) del Ministerio de Fomento. No se ha dotado presupuesto para esta obra. Conexión del aeropuerto de Málaga con la estación de AVE. Propuesta rechazada por la UE en 2011, al igual que el eje costero del corredor mediterráneo. Anillo ferroviario. En abril de 2013 se asegura desde el Ministerio de Fomento que en verano de este mismo año saldrán a licitación pública los primeros tramos de esta infraestructura, previendo que se comiencen las obras a principios de En el momento de redactarse este informe, el proyecto se encuentra en fase de licitación, si bien podría verse condicionado en el futuro por posibles dictámenes judiciales en resolución de las discrepancias surgidas entre los promotores del proyecto y los propietarios de algunos terrenos afectados por las obras. Mejoras en el Taller de los Prados. Sin dotación presupuestaria. Mejoras en la red de Cercanías. Sin dotación presupuestaria. 22

21 INFRAESTRUCTURAS VIARIAS En 2012 finalizan las obras para el soterramiento de la A-7 a su paso por San Pedro de Alcántara, que supone la transformación de seis kilómetros de autovía por los que pasan a diario una media de vehículos, con la consiguiente descongestión del tráfico de la zona. Numerosas demandas ciudadanas y empresariales respecto a infraestructuras viarias están aún por solucionarse, como: Finalización de la autovía del Mediterráneo: Nerja-Motril-Adra, que permitiría unir eficazmente las provincias de Almería y Málaga. En ejecución. Autovía del Guadalhorce hasta Osuna. Vía Alcalá la Real-Zafarraya-Vélez Málaga. Conexión Autovía del Mediterráneo con Paseo Marítimo de Poniente. Carretera Arco Vélez-Marbella y accesos a la Costa del Sol (Ronda-Gaucín-Manilva). Previstas en los PGE, están también la tercera Ronda Este y la nueva Ronda Exterior. AEROPUERTO El aeropuerto Málaga Costa del Sol es uno de los principales dinamizadores de la economía regional, y se considera un elemento clave para el desarrollo económico de Andalucía, ya que se trata del principal punto de entrada aéreo de la Comunidad Autónoma. Destacan especialmente los efectos que su actividad tiene sobre las ramas de los servicios, principalmente transportes, comercio, hostelería y servicios empresariales. En 2012 entra en funcionamiento la segunda pista del aeropuerto de Málaga, que permitirá duplicar su capacidad y asegurar su crecimiento en el futuro, consolidando la posición de Málaga como referente para el turismo. De lo anterior se deriva que el aeropuerto juegue un papel clave en el desarrollo turístico de Andalucía y en la consolidación de la economía malagueña. Las actuaciones pendientes son: 23

22 Accesos norte (a través de la nueva ronda de circunvalación Oeste) y sur (A7), cuya finalización se prevé para Nueva central eléctrica. PUERTO DE MÁLAGA En los últimos años, el Puerto de Málaga ha venido desarrollando dos grandes planes: El Plan de Ampliación, que dota al puerto de mayor capacidad de operación y posibilita el atraque de grandes cruceros y la captación y consolidación de nuevos tipos de tráfico (contenedores y vehículos). El Plan Especial Puerto-Ciudad, que permite desarrollar nuevos espacios urbanos de uso recreativo y cultural. Si en 2011 la mayor parte de las obras previstas estaban terminadas, durante 2012 se ha consolidado el puerto como punto de encuentro comercial e industrial. En mayo de 2013 se anuncia que la llamada esquina de oro situada en Muelle 1 se destinará a la construcción de una superficie comercial de metros cuadrados dedicada a la venta de productos de alto nivel. Actuaciones pendientes: Puerto deportivo Zona de Levante. Futura construcción en la zona de un puerto deportivo para embarcaciones de pequeño tamaño. San Andrés. Están proyectados en esta zona el futuro Auditorio de Málaga, el Instituto Oceanográfico, una zona náutico-deportiva, una parcela de terreno con uso lúdico-cultural, locales portuarios y la nueva entrada al puerto comercial. La primera fase de los nuevos accesos al puerto por esta zona se encuentra en construcción. Construcción y explotación de edificios para oficinas en Muelle Heredia. La actuación consiste en ampliar la sección de la Avenida Manuel Agustín Heredia y crear una franja de usos urbanos que permita dotar a esta zona del centro de la ciudad de zonas peatonales y jardines; y posibilite la configuración de una fachada portuaria a la ciudad preservando las perspectivas y la transparencia visual. El concurso para la realización de este proyecto ha quedado desierto, puesto que no se ha presentado ninguna oferta. 24

23 Demolición del extremo oriental del antiguo dique de Poniente. ACTUACIONES DE REVITALIZACIÓN URBANA EN LA CAPITAL 1. Obras del Metro de Málaga. Por dificultades presupuestarias, avanzan con mayor lentitud de lo previsto. Se pretende que a finales de 2013 el metro esté en funcionamiento. 2. Proyecto de aprovechamiento del cauce del río Guadalmedina. Tras la celebración de un concurso de ideas, gana la propuesta de convertir el cauce en un gran parque fluvial. No se han determinado fechas ni presupuesto para esta infraestructura. 3. Plan de recuperación del Centro Histórico: Ordenación urbanística y arquitectónica. Promoción turística-cultural y actividades que lo revitalicen. Impulso del Museo de Bellas Artes, entre otros. Incrementar el Plan Municipal de Aparcamientos. Desarrollo del Soho o Barrio de las Artes. 4. Estación María Zambrano: Nuevas funciones AVE. Soterramiento vías y ejecución del bulevar. Nueva ordenación y nuevo viario. 5. Accesos Urbanos: Conexiones entre barrios. Mejor articulación entre la ciudad y las rondas. Paseo marítimo de poniente y acceso al puerto. 6. Equipamiento: Ampliación zona universitaria en el Campus de Teatinos. Auditorio de Málaga. 25

24 4.Sectores de Actividad 4.1 Agricultura, Ganadería y Pesca Tres grandes pilares reflejan el comportamiento de la economía del campo malagueño en el último año: la producción total agrícola, que en este ejercicio que se cierra, es de 530,97 millones de euros (un 12,56% más que el año anterior); la producción total ganadera, de 182,47 millones de euros (un 18,72% más que en 2011), y la producción total agraria (suma de las anteriores), de 713,44 millones de euros, un 14,08% más que en el ejercicio precedente. PRODUCCÍON FINAL AGRARIA 2012: AÑO Variación PRODUCCIÓN FINAL AGRICOLA 471,70 mill. euros 530,97 mill. euros +12,56% PRODUCCIÓN FINAL GANADERA 153,70 mill. euros 182,47 mill. euros +18,72% PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 625,40 mill. euros 713,44 mill. euros +14,08% TABLA 3. Fuente: ASAJA-MÁLAGA. Los datos son relevantes además en un contexto complicado tanto desde el punto de vista económico como por las dificultades sobrevenidas a causa de los periodos de sequía y las lluvias torrenciales que se han dado en 2012 en la provincia, y que provocaron cuantiosas pérdidas. FACTURACIÓN AGRARIA El aumento de la facturación final se ha conseguido sobre todo gracias a la diversidad de las producciones. Por sectores, destacan especialmente el olivar y el mango, que han tenido una producción especialmente importante este año. 26

25 Así, se han obtenido este año toneladas de aceite en Málaga, cifra muy superior al anterior récord de producción, que tuvo lugar en 2010 con toneladas. En 2012, el olivar, con hectáreas en la provincia, ha dejado 165,52 millones de euros, con un aumento del 82% con respecto a la facturación del año anterior. Respecto al mango, también se ha dado en 2012 en la zona de la Axarquía una producción destacable en cantidad y calidad toneladas-. Con esta fruta se han facturado casi 13 millones de euros, un 33% más que el año pasado. Otro producto característico de la Axarquía es el aguacate, del que se han producido toneladas menos que en 2011, situándose en toneladas. La Axarquía se consolida así un año más como referente europeo en el cultivo de los tropicales y en su posterior venta en los principales países europeos. HUERTA, CÍTRICOS, FRUTOS SECOS Y HERBÁCEOS En cuanto a huerta malagueña, el comportamiento no ha sido el mismo en todos los productos. Si bien el tomate, a pesar de la dura competencia del tomate marroquí, ha conseguido subir su facturación pasando de 33,28 millones a 40,32 millones de euros en un año, otros productos como el pimiento, la judía verde y la alcachofa se han visto mermados por problemas con los precios y el calor. En el cómputo total, la facturación de hortalizas y tubérculos en 2012 ha sido de 188,13 millones, mientras que el año pasado fue de 192,55 millones de euros. En el área del Guadalhorce se hallan cerca de hectáreas dedicadas al cultivo de cítricos en su mayoría. El limón, con hectáreas, ha sido el único producto de esta comarca que ha crecido este año. De hecho, ha supuesto un incremento del 98% respecto a 2011, pasando de 11,48 a 22,72 millones de euros facturados. El viñedo, por su parte, sufre una ligera caída y el comportamiento de los frutos secos también ha sido desigual. Si bien la almendra se recupera de las heladas y lluvias de 2010 y sube un 67%, la castaña sufre una caída del 50%, y las hectáreas del Valle del Genal apenas logran facturar este año 2 millones de euros. En la Serranía de Ronda también cae de forma importante el corcho, que pasa de una producción de toneladas en 2011 a una de en este ejercicio. La falta de agua vuelve a ser la principal causa de estas caídas. 27

26 Los cultivos herbáceos, con hectáreas en Málaga, son algunos de los más perjudicados por la sequía que vivió la provincia el pasado año, con una caída del 35%. Si en 2011 facturó 28,89 millones de euros, este año a duras penas llega a los 20 millones de euros. BALANCE GENERAL DEL SECTOR GANADERO A pesar de que este año su facturación ha aumentado un 18,72% con respecto al año anterior, situándose en 182,47 millones de euros, el ganadero es un sector que presenta importantes problemas de rentabilidad. El aumento de la facturación registrado en 2012 se contrarresta con un incremento de los costes de producción, por lo que, según las organizaciones agroganaderas de la provincia, la rentabilidad en la mayoría de los casos ha sido nula. Así, por ejemplo, la soja, ingrediente que se utiliza en muchos piensos para aportar proteína, ha pasado de 24 a 57 céntimos de euros el kilo. Y el trigo para pienso, de céntimos a 24 céntimos de euros por kilo. Así, los vaqueros de Málaga se han quedado como un testimonio residual en la provincia, como el ibérico, que también ha caído a favor del porcino blanco, que bate récord de facturación de los últimos años con 51,45 millones de euros. También es llamativa la casuística de la avicultura en nuestra provincia, ya que los huevos han sufrido un incremento del precio del 74,3%. BALANCE DEL SECTOR PESQUERO MALAGUEÑO La producción pesquera comercializada en origen de la provincia de Málaga desciende en el año 2012 un 3,7% en tonelaje subastado y un 8,1% en valoración económica, cuantificándose en ,5 toneladas y un valor comercializado de 21,78 millones de euros. Esto supone el 16,1% de las toneladas subastadas en el conjunto de las lonjas andaluzas, y el 14,7% del valor total comercializado en Andalucía. Este descenso respecto a 2011 se registra de forma generalizada en todas las lonjas malagueñas, si bien Málaga y Fuengirola son las que lo hacen en mayor medida: un 28% y un 22% respectivamente de caída en cifra de negocio, y en más del 40% en tonelaje subastado. 28

27 Por otra parte, descienden las ventas de especies características de la zona como la merluza, la cigala o el salmonete, pero sobre todo las de boquerón. En este caso, la caída del montante comercializado provoca que su precio medio en origen se sitúe en 3,57 euros por kilogramo en 2012, frente a los 2,34 euros por kilogramo que costaba en La sardina continúa manteniéndose como la especie de mayor facturación de la provincia: casi las tres cuartas partes del valor económico generado procede de las subastas en las lonjas de Caleta y Estepona. No obstante, estos descensos se compensan con especies como el pulpo, la gamba, el jurel y sobre todo el algarín, cuyo tonelaje facturado superó las 1,34 toneladas, valoradas en euros, posicionándolo como la segunda especie con mayor volumen de kilos subastados de la provincia. Este notable incremento en el tonelaje comercializado de algarín provoca un descenso del precio medio de casi un 70%, pasando de los 2,13 euros por kilogramo de 2011 a los 0,65 euros por kilogramo en La gamba blanca registra también un incremento tanto en capturas como en facturación, abaratándose su precio medio en un 18,8%, así como el pulpo, que se ha devaluado casi un 23%, pasando de costar de media 6,55 euros por kilogramo en 2011 a los 5,06 euros por kilogramo el pasado año. La lonja de Caleta Vélez sigue siendo el principal mercado pesquero malagueño, al comercializar 5.147,9 toneladas de producto, con un valor superior a los 9 millones de euros, lo que supone el 51,2% de la producción provincial y el 41,5% de la facturación. Tres especies son las que favorecen este primer puesto: la sardina, el pulpo y el algarín, especie que se subasta prácticamente en su totalidad en esta lonja. Estepona, a pesar de reducir el tonelaje en un 15% respecto a 2011, sólo desciende en un 2,1% de facturación, y se mantiene como la segunda lonja de la provincia. A ello contribuye principalmente la sardina, que reduce su tonelaje de subasta en un 15,2% y consigue incrementar sus ingresos con un crecimiento del 21%. Cabe destacar el incremento en los ingresos hasta un 20% de la gamba blanca, a pesar del crecimiento del tonelaje en un 67,5%, devaluándose el precio medio de la especie de los 23,75 euros por kilogramo del periodo analizado para el año 2011 a los 17,06 euros por kilogramo de un año después. En el mercado marbellí, la subasta de pulpo y sardina concentra las dos terceras partes de la totalidad de especies subastadas, cuyos incrementos en tonelaje y facturación contrastan con la caída de otras especies como el jurel, el lenguado soldado o la merluza hasta un 67,2%-. 29

28 En los casos de Fuengirola y Málaga se registran los mayores descensos en la producción subastada, fundamentado sobre todo por la notable caída de sardina y de merluza, así como de boquerón, especie cuya subasta cae hasta niveles mínimos en esta última lonja. COMPARATIVA EN TONELAJE Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LAS LONJAS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA. (AÑOS ): AÑO 2011 AÑO 2012 VARIACION LONJA KILOS EUROS KILOS EUROS KILOS EUROS ESTEPONA , ,82-15,0% -2,0% MARBELLA , ,11 5,3% -1,0% FUENGIROLA , ,67-41,6% -22,9% MÁLAGA , ,77-43,9% -28,6% CALETA DE VÉLEZ , ,44 21,4% -3,8% PROVINCIA MÁLAGA , ,81-3,7% -8,1% TABLA 4. Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Elaboración propia Construcción La construcción no registra en el periodo analizado indicadores que hablen de un cambio de tendencia en Málaga, sino que muestran a un sector que continúa en caída libre y que es uno de los grandes damnificados de la crisis económica. En todo 2012, el Colegio de Arquitectos visó viviendas, lo que supone un 4,3% de descenso respecto al año anterior. Aún así es un retroceso mucho menos acentuado que los registrados en el cierre de ejercicios anteriores, cuando ha rondado el 50% de caída. La construcción de viviendas ha disminuido un 97% en siete años, desde que en 2006 los proyectos que pasaron por el Colegio de Arquitectos sumaran viviendas. Al año siguiente, estos proyectos se quedaron en , mientras que en 2008 no llegaron ni a la mitad ( viviendas visadas), para hundirse por debajo de las en ejercicios sucesivos. Merece destacarse además que casi el 60% de los proyectos visados en los últimos años correspondan a viviendas unifamiliares, es decir, casas que construyen los particulares para uso propio posiblemente en terrenos adquiridos hace años. 30

29 El freno en la caída de la construcción puede achacarse también a la activación de proyectos de VPO que llevaban años previstos. Ello explica, por ejemplo, el aumento de visados en Mijas, municipio para el que se han aprobado un total de 135 pisos de protección oficial en el último año. La mitad de los 458 visados para la capital a lo largo de 2012 también son de VPO. Por su parte, Marbella experimenta en 2012 un ligero aumento -aunque de escasa importancia en cifras- al pasar de 76 pisos proyectados durante 2011 a 86 el año pasado. No obstante, el retroceso se mantiene en la costa oriental y, especialmente, en el interior, con apenas un centenar de visados. En términos globales, en la provincia se terminaron durante 2012 un total de viviendas, lo que supuso una caída del 17% respecto al año anterior. El municipio de Estepona encabeza las estadísticas en este apartado, con 459 viviendas acabadas. También Málaga capital y Marbella registran una actividad que puede calificarse de notable sólo si se tiene en cuenta el tono general de la Costa del Sol, con 442 y 337 viviendas terminadas, respectivamente. Si bien en la costa hay municipios como Benalmádena, Mijas y Torrox en los que se han finalizado más de 100 viviendas, el interior padece una activación muy escasa en este sentido. En este punto, llama la atención otra estadística de las viviendas terminadas que refleja que, en estos momentos, existen más de pisos sin acabar y sin vender en la provincia, un stock derivado de la crisis que no ha disminuido pese a las medidas previstas el año pasado por el Gobierno para que los bancos aligeraran su carga residencial. Viviendas visadas en Málaga : AÑO TOTALES MÁLAGA CAPITAL TOTAL PROVINCIA TABLA 5. Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga. 31