Junio 2007 Cesar López-Dóriga Vicepresidente Ejecutivo

Transcripción

1 La Riqueza de la Información Compartida Junio 2007 Cesar López-Dóriga Vicepresidente Ejecutivo

2 BARRERAS PARA EL PROGRESO Una de las principales barreras para el progreso de los individuos y empresas en los países latinoamericanos es el acceso al crédito Una de las principales razones por las que se dificulta el acceso al crédito a los individuos y empresas es la falta de información. La gráfica muestra los principales inconvenientes que observan los empresarios para desarrollar sus negocios, los individuos para tener una mejor calidad de vida Crédito Inflación Política Competitividad Corrupción Impuestos Tasas Fuente: Banco Mundial

3 CREDITO DEL SISTEMA FINANCIERO AL SECTOR PRIVADO (% del PBI) EEUU Suiza Reino Unido Esp aña Alemania Australia Francia Italia Canad a Finland ia Chile Urug uay Brasil Colombia Perú Ecuador Mexico Arg entina Venezuela 4 4,6 3 4,6 2 3,4 2 0,8 19,9 18,5 10,8 8,6 6 4,2 6 3, ,2 8 5,8 8 1,3 119,3 117,3 14 8,4 15 9, ,7 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators 2006

4 TRACKING SOBRE LA PREDISPOSICIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE LATINOAMÉRICA Y CARIBE PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

5 Puede indicarnos si su banco. - Respuestas afirmativas -%-

6 En que moneda se están brindando créditos en su Banco a las PyMEs? - Respuestas múltiples -%- Prefiero Moneda no Otras Local Euros Dólares AmerMoneda Local Dólares Americanos Euros 2 Otras Prefiero no responder

7 Aparte de la tasa de interés Qué otros costos son los que habitualmente debe enfrentar una PyME al presentarse a su Institución financiera para solicitar un crédito? - Respuestas múltiples -%- México América Central y Caribe Sudamérica Seguros Impuestos Comisiones Registros Otras Prefiero no responder

8 Barreras muy importantes para el financiamiento de las PyMEs. - Muy importante -%- Bancos Pequeños Bancos Medianos Bancos Grandes Dificulta de mostrar solvencia para el repago Informalidad Falta de garantías Deudas con otras instituciones financieras Dificultad de verificar la calidad/valor de la garantía Dificultad de adjudicarse las garantías en caso de no pago del crédito Falta de un manejo corporativo de las PyMES. (sin estados financieros, falta de transparencia) Alto costo administrativo de trabajar con PyMEs

9 Casi la totalidad de los Bancos consultados consideran muy importante contar con una base de datos centralizada donde las instituciones financieras puedan acceder a información sobre endeudamiento actual de las PyMEs (92%). Una alta proporción opina que la información sobre pago de créditos pasados es también muy importante (88%).

10 Las barreras más importantes para brindar financiamiento a este sector son la dificultad que presentan estas empresas para mostrar solvencia para el repago - 67%-, así como la informalidad que tienen en términos generales y en su manejo corporativo: 53 y 44%. En un segundo orden se mencionan, en esta jerarquización de limitaciones las deudas con otras instituciones financieras y las dificultades en relación a las garantías en términos de su carencia para verificar la calidad/valor de las mismas. El costo administrativo que tiene para el Banco financiar a una PyME, si bien es mencionado, es ubicado en último lugar como barrera de acceso. Baja presencia de incentivos fiscales y garantías del Sector Público para los créditos a las PyMEs Microempresas resulta un negocio que puede llegar a resultar interesante para 6 de cada 10 Bancos consultados.

11 Sudamérica y América Central y Caribe son las regiones dónde mayor atención se le presta a las Pequeñas y Medianas Empresas indicando que sus entidades cuentan con políticas crediticias para su financiamiento - 80 y 90% respectivamente -, así como registran un incremento (84 y 90% respectivamente), en la presencia de un sector especializado en PyMEs en todas las sucursales. Las Entidades de Sudamérica presentan, en líneas generales, una mayor predisposición en la política activa de financiamiento de las PyMEs. Los Bancos consultados manifiestan distintas prioridades en término de los sectores que privilegian cuando tienen que definir el otorgamiento de un crédito. Entre los Bancos de Sudamérica, servicios adquiere mayor protagonismo - 59% -, junto con industria - 51% -. Tanto el sector agropecuario como el comercial es mencionado por el 33% de las Entidades, superando a la media de la región, y el de la construcción por el 25%.

12 DISTRIBUCION DE LA DEUDA JUNIO 2006 PERSONAS NATURALES Con deuda total mayor a S/. 35,000 PERIODO % Pers. % Deuda % Pers. % Deuda JUL ' MAR ' MAR ' MAR ' MAR ' PERSONAS JURIDICAS Co n deuda to tal mayo r a S/. 17'500,000 PERIODO % Pers. % Deuda % Pers. % Deuda JUL ' MAR ' MAR ' MAR ' MAR '

13 EL MERCADO DEL MICROCREDITO EN EL PERU BANCARIZACION Y TASAS DE INTERES Formal Semiformal Informal Nro. Transacciones 19% 31% 50% Monto Total (US$) 42% 39% 19% Monto Promedio (US$) 2,250 1, Entidad Formaliz. Particip. Tasa MN Tasa ME Bancos (C. Microemp.) Regulados 28% 45% 16% Entidades No Bancarias Regulados 14% 60% 40% Prestamistas No Regulados 47% 750% 215% Otros 11% Total 100% Razones por las que no se obtuvo el crédito No fue al Banco 41% El cliente no cumple con los requisitos (EEFF) 29% Requerimiento urgente de efectivo 18% El Banco rechazó la solicitud 8% Otros 4% En el Perú, más del 50% de la actividad crediticia se da a través de instituciones no reguladas o informales Una mayor formalización de los créditos implica una menor tasa de interés Fuente: BCRP, El Costo del Crédito en el Perú

14 DISPERSIÓN : RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO DEL TOTAL DE CRÉDITO (moneda nacional y moneda extranjera por segmento) (Muestra de bancos) El crédito a la microempresa subió en mayor proporción (57%) que en el resto de segmentos, seguido del crédito de consumo bajo (42%) e hipotecario (39%), tal como se aprecia en la siguiente diapositiva. Estas tasas de crecimiento se dieron en un contexto de mejora en la productividad de los factores y de las tecnologías crediticias de la banca. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

15 SEGMENTACION Y COSTOS (2005) Segmento COMPONENTES DE COSTOS POR SEGMENTOS (porcentajes de colocaciones) Tasa de Interés Costo de fondos Riesgo de crédito Costos operativos Utilidad Corporativo 6,8 2,3 0,2 1,0 3,2 Mediana empresa Pequeña empresa Consumo alto - medio 10,7 2,3 5,0 3,6-0,3 16,7 2,3 13,0 8,8-7,4 20,4 2,3 6,2 8,8 3,1 Microfinanzas 58,6 12,0 9,0 30,0 7,6 Hipotecario 13,6 4,1 1,0 4,6 3,9 Fuente : BCR

16 RESULTADOS Nivel Cuantitativo 164 COOPAC activas a nivel nacional. Mas de 607 mil asociados Presencia en 21 Regiones del Perú

17 COOPAC 300 LAS COOPAC EN PERU Nº de COOPAC y Socios SOCIOS 700, , , , , , , COOPAC SOCIOS

18 COOPAC : Colocaciones por destino (A diciembre del 2006) Hipotecario 7.63% Microempresa 47.93% Consumo 44.44% Microempresa Consumo Hipotecarios , , ,225

19 LAS COOPAC EN PERU Evolución de las Colocaciones Miles 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , Colocaciones Brutas

20 LAS COOPAC EN PERU Morosidad (%) 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% Morosidad

21 LAS COOPAC EN PERU Evolución de los Activos Totales 2,500,000 2,000,000 Miles 1,500,000 1,000, , Activos Totales

22 LAS COOPAC EN PERU Evolución de los Resultados 50,000 Miles 0-50, , , , ,000 Resultados Acumulados

23 NUMERO DE CREDITOS ACTIVOS ,039, % SBS 545,426 18% COOPERATIVAS

24 TOTAL DE COLOCACIONES ,161 MILLONES DE S/ SEXTO BANCO PAIS TERCER BANCO PAIS 50 0 Total Colocaciones Creditos Consumo y Mes

25 TRACKING SOBRE LA PREDISPOSICIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE LATINOAMÉRICA Y CARIBE PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

26 Puede indicarnos si su banco. - Respuestas afirmativas -%-

27 En que moneda se están brindando créditos en su Banco a las PyMEs? - Respuestas múltiples -%- Prefiero Moneda no Otras Local Euros Dólares AmerMoneda Local Dólares Americanos Euros 2 Otras Prefiero no responder

28 Aparte de la tasa de interés Qué otros costos son los que habitualmente debe enfrentar una PyME al presentarse a su Institución financiera para solicitar un crédito? - Respuestas múltiples -%- México América Central y Caribe Sudamérica Seguros Impuestos Comisiones Registros Otras Prefiero no responder

29 Barreras muy importantes para el financiamiento de las PyMEs. - Muy importante -%- Bancos Pequeños Bancos Medianos Bancos Grandes Dificulta de mostrar solvencia para el repago Informalidad Falta de garantías Deudas con otras instituciones financieras Dificultad de verificar la calidad/valor de la garantía Dificultad de adjudicarse las garantías en caso de no pago del crédito Falta de un manejo corporativo de las PyMES. (sin estados financieros, falta de transparencia) Alto costo administrativo de trabajar con PyMEs

30 Casi la totalidad de los Bancos consultados consideran muy importante contar con una base de datos centralizada donde las instituciones financieras puedan acceder a información sobre endeudamiento actual de las PyMEs (92%). Una alta proporción opina que la información sobre pago de créditos pasados es también muy importante (88%).

31 Las barreras más importantes para brindar financiamiento a este sector son la dificultad que presentan estas empresas para mostrar solvencia para el repago - 67%-, así como la informalidad que tienen en términos generales y en su manejo corporativo: 53 y 44%. En un segundo orden se mencionan, en esta jerarquización de limitaciones las deudas con otras instituciones financieras y las dificultades en relación a las garantías en términos de su carencia para verificar la calidad/valor de las mismas. El costo administrativo que tiene para el Banco financiar a una PyME, si bien es mencionado, es ubicado en último lugar como barrera de acceso. Baja presencia de incentivos fiscales y garantías del Sector Público para los créditos a las PyMEs Microempresas resulta un negocio que puede llegar a resultar interesante para 6 de cada 10 Bancos consultados.

32 Sudamérica y América Central y Caribe son las regiones dónde mayor atención se le presta a las Pequeñas y Medianas Empresas indicando que sus entidades cuentan con políticas crediticias para su financiamiento - 80 y 90% respectivamente -, así como registran un incremento (84 y 90% respectivamente), en la presencia de un sector especializado en PyMEs en todas las sucursales. Las Entidades de Sudamérica presentan, en líneas generales, una mayor predisposición en la política activa de financiamiento de las PyMEs. Los Bancos consultados manifiestan distintas prioridades en término de los sectores que privilegian cuando tienen que definir el otorgamiento de un crédito. Entre los Bancos de Sudamérica, servicios adquiere mayor protagonismo - 59% -, junto con industria - 51% -. Tanto el sector agropecuario como el comercial es mencionado por el 33% de las Entidades, superando a la media de la región, y el de la construcción por el 25%.

33 CONCLUSION Para un amplio sector de las Entidades relevadas, las PyMEs y la colaboración que puedan brindarle son sinónimo de motorización de la economía. Las PyMEs generan y generaran mas empleos para la gente, dentro del sector y del área publica y privada Las PyMEs son una buena opción para mejorar la calidad de vida de la gente del país porque se generan mas puestos La situación actual del continente es muy buena, hay crecimiento en la región que lleva al desarrollo de políticas para PyMEs. Poder financiar estas políticas son la clave para que la región crezca

34 GRACIAS!