INFORME OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES

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María Dolores Luz Martín Moreno
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1 Mayo de 2009 INFORME OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO OTRAS ENTIDADES Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional Ministerio de Hacienda y Crédito Público

2 1. Operaciones de Financiamiento de Otras Entidades 1.1 Operaciones de Financiamiento Externo Autorizaciones de endeudamiento público externo En 2008 se autorizó a las entidades a gestionar créditos por US$635,5 millones, dentro de las cuales se encuentra Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. por un monto de US$500 millones, con el fin de financiar el Proyecto de Construcción de la Central Hidroeléctrica Porce III y a Gecelca S.A. E.S.P. por US$135,5 millones para financiar el desarrollo del proyecto de generación termoeléctrico a carbón Gecelca 3 de 150 MW en el municipio de Puerto Libertador (Córdoba). Otorgamiento de garantías externas El Grupo ISA otorgó su garantía a las obligaciones de pago de sus filiales externas, de la siguiente manera: i) Interligacao Eléctrica de Minas Gerais S.A. IEMG hasta por $ reales brasileros, sin exceder la suma de US$30 millones de los Estados Unidos de América y, ii) Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A., hasta por la suma de US$10 millones. Otorgamiento de garantías por parte de la Nación La Nación otorgó su garantía a empréstitos externos suscritos con la banca multilateral, lo cual implicó la constitución de contra garantías a favor de la Nación. Dentro de los créditos contratados por las entidades con garantía, se destacan las siguientes: Tabla Relación de contra garantías autorizadas Fuente: Subdirección de Financiamiento Otras Entidades y Saneamiento DGCPTN Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional Ministerio de Hacienda y Crédito Público 1

encuentra Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. por un monto de US$500 millones, con el fin de financiar el Proyecto de Construcción de la Central Hidroeléctrica Porce III y a Gecelca S.A. E.S.P. por US$135,5 millones para financiar el desarrollo del proyecto de generación termoeléctrico a carbón Gecelca 3 de 150 MW en el municipio de Puerto Libertador (Córdoba).

3 ENTIDAD PRESTATARIA MONEDA MONTO % PARTICIPACION DESATINACIÓN ICETEX USD ,00 64% BANCOLDEX USD ,00 21% Financiar parcialmente la segunda fase del proyecto Acceso con Calidad a la Educación Superior en Colombia ACCES La competitividad del sector productivo mediante la financiación de proyectos de inversión, reconversión productiva y desarrollo exportador FINDETER USD ,00 11% Financiar parcialmente el programa Financiamiento a Entidades Prestadoras de Servicios Públicos - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA USD ,00 4% Financiar parcialmente el Programa Mejoramiento de la Educación Media en Antioquia - TOTAL USD ,00 100% 1.2 Operaciones de Financiamiento Interno La estrategia se orientó a lograr que las entidades estatales consiguieran los recursos necesarios para su adecuado desempeño no solo en las mejores condiciones financieras del mercado y de contratación, sino en el momento oportuno para financiar sus inversiones y servir sus obligaciones de deuda, entre otras destinaciones. Autorizaciones de endeudamiento público interno En 2008 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público otorgó autorizaciones para celebrar créditos internos a diferentes Entidades del Orden Nacional, Universidades y Corporaciones Autónomas Regionales entre otras, con la Banca Comercial, por la suma de $ ,9 millones destacándose las otorgadas al Grupo ISA, las cuales representan el 88,3% del total autorizado y contratado en dicho período. Tabla Créditos internos autorizados a Entidades mayores a un año sin garantía de la Nación Fuente: Subdirección de Financiamiento Otras Entidades DGCPTN Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2

mediante la financiación de proyectos de inversión, reconversión productiva y desarrollo exportador FINDETER USD 50.000.

4 ENTIDAD PRESTATARIA MONEDA MONTO AUTORIZADO (PESOS) % PARTICIPACIÓN DESTINACIÓN ISA S.A. E..S.P COP ,0% Operación de sustitución de deuda con el fin de pagar anticipadamente el capital adeudado del Contrato de Empréstito Externo sindicado, suscrito con ABN Amor Bank N.V. Y JPMORGAN CHASE BANK NA. ISA S.A. E..S.P COP ,6% Financiar la inversión de Porce III ISA S.A. E..S.P COP ,1% Financiar flujo de caja de la vigencia 2008 SUBTOTAL ISA COP ,7% TRANSELCA S.A. E.S.P. COP ,6% INTERNEXA S.A. E.S.P. COP ,7% Refinanciar obligaciones de corto plazo contraídos con la banca local Financiar flujo de inversión y el flujo de caja del año 2008 XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. COP ,3% Suscripción de acciones en la Sociedad Cámara de Riesgo Central de Contraparte en la cual dicha compañía participaría con el 5.39% SUBTOTAL FILIALES ISA S.A. E.S.P. TOTAL GRUPO ISA EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER - EMPAS S.A. E.S.P. COP ,6% COP ,3% COP ,1% UNIVERSIDAD DE PAMPLONA COP ,1% CORPONOR COP ,2% UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA COP ,2% UNIVERSIDAD DE CALDAS COP ,6% Financiar proyecto de Ampliación y Modernización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Rio Frío PTAR Rio Frío Financiar proyecto de desarrollo de infraestructura y Dotación de Laboratorios para la Docencia de la Universidad en Chia - Cundinamarca Recuperación de los daños ambientales producidos por el derrame de hidrocarburos sobre el río Pamplonita Hasta $400.0 m modernización laboratorios. $100 m colección biblográfica - $2.5 m.m. construcción edificio cotiguo Barrio Santa Intes de la U. Surcolombiana Reforzaminto estructural del Edificio Central - Bloque C de la Universidad de Caldas UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER TOTAL OTRAS ENTIDADES COP ,5% COP ,7% Construcción Obras de infraestructura que permitan la acreditación de calidad de los programas académicos de la Universidad GRAN TOTAL COP % Créditos de Tesorería Las autorizaciones para que las entidades estatales contrataran Créditos de Tesorería ascendieron a la suma $ ,1 millones, dentro de las cuales se destacan las otorgadas a Empresas Públicas de Medellín S.A E.S.P. y el Grupo ISA representando el 48,8% y 27,6% del total, respectivamente. Cabe mencionar que dichos créditos pudieron ser contratados hasta el 31 de diciembre de Créditos de Presupuesto Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional Ministerio de Hacienda y Crédito Público 3

Y JPMORGAN CHASE BANK NA. ISA S.A. E..S.P COP 21.000.000.000 8,6% Financiar la inversión de Porce III ISA S.A. E..S.P COP 12.499.584.

5 De acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal 2008, se otorgaron créditos de presupuesto bajo la modalidad de créditos condonables, a la Beneficencia de Cundinamarca, a los Departamentos de Cundinamarca y Bolívar, y al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, por valor de $86.963,4 millones. Estos créditos se destinaron a financiar el pago de indemnizaciones, obligaciones y liquidaciones de personal del sector salud, sujetos al cumplimiento de los compromisos y metas establecidos en los respectivos convenios de desempeño. Titularizaciones En el año 2008 la Nación autorizó a la Empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A. para titularizar el flujo proveniente de vigencias futuras no comprometidas del Convenio Nación- Distrito, hasta por la suma de 9.987,6 millones de Unidades de Valor Real (UVR). 1.3 Otras Operaciones Financiamiento de Inversiones en Agua - FIA El Plan Nacional de Desarrollo contempla como una de las estrategias para la reducción de la pobreza y la promoción de la equidad, el lograr que la población tenga igualdad de oportunidades en el acceso y la calidad de un conjunto básico de servicios sociales, entre los que se encuentra los servicios de agua potable y saneamiento básico. En este sentido, se plantea maximizar la cobertura en estos servicios, a través del impulso de esquemas regionales de prestación de los servicios con la adopción de Planes Departamentales de Agua y Saneamiento Básico. Para lograr estos objetivos, el Gobierno Nacional a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional diseñó un esquema de financiación de los Planes Departamentales de Agua, el cual se caracteriza por ser eficiente y sostenible para la financiación de los mismos, en el que se garantizan recursos para la totalidad de los proyectos que se incorporen dentro de esta iniciativa. El esquema concentra en un solo vehículo (un Patrimonio Autónomo denominado FIA), los diferentes recursos que financiarán la ejecución de los Planes Departamentales de Agua como son: (i) las audiencias públicas, (ii) el Sistema General Participaciones, (iii) las regalías, (iv) las sobretasas ambientales, etc.; maximizando la eficiencia en la utilización de los mismos y permitiendo la ejecución de las obras en menores tiempos de los esperados. A Diciembre 31 de 2008 el Patrimonio Autónomo FIA fue suscrito por 15 Departamentos y a marzo 19 de 2009 lo han suscrito siete (7) Departamentos más, para un total de 22 Departamentos que están finalizando los diagnósticos de inversiones para establecer sus respectivos Planes Departamentales de Agua e iniciar las obras relacionadas. Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional Ministerio de Hacienda y Crédito Público 4

Estos créditos se destinaron a financiar el pago de indemnizaciones, obligaciones y liquidaciones de personal del sector salud, sujetos al cumplimiento de los compromisos y metas establecidos en los

6 1.4 Operaciones de Manejo del Resto del Sector Público Adicionalmente, en 2008 las Entidades Estatales realizaron operaciones de manejo de deuda externa, con la asesoría de la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional, esto con el objeto de mejorar el perfil de la deuda y evitar la volatilidad proveniente de los mercados financieros. Estas operaciones alcanzaron un monto de US$147,4 millones de dólares. Las Operaciones de Manejo de Deuda Externa, se utilizaron como una herramienta para eliminar la exposición al riesgo de tasa de interés y de tasa de cambio a los cuales se encontraban expuestos los créditos denominados en monedas diferentes al peso e indexados a tasas variables. Es preciso aclarar que la cobertura alcanzada a través de esta herramienta es de tipo parcial y no alcanza a cubrir el monto total de la deuda. Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional Ministerio de Hacienda y Crédito Público 5

Estas operaciones alcanzaron un monto de US$147,4 millones de dólares.

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