INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Sector distribución alimentaria

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1 INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Sector distribución alimentaria

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3 sector DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA El presente informe ha sido elaborado en base a información pública, entrevistas con directivos de las empresas y análisis internos y refleja las conclusiones que se han alcanzado por la Unidad de Riesgos de CESCE, siendo propiedad intelectual de la Compañía. CESCE no asume responsabilidad alguna por errores, inexactitudes y omisiones en la información contenida en el informe y, especialmente no responderá de ningún daño y/o perjuicio, cualquiera que sea su índole, que se pudiera derivar de la información contenida en el mismo ni como consecuencia de las decisiones o acciones que puedan ser adoptadas por cualquier entidad basándose en su contenido.

4 11 sector ENERGÍAS RENOVABLES ÍNDICE DE MOROSIDAD En porcentaje Morosidad esperada ,14% 3,69% 0% Rango de morosidad esperada Morosidad media prevista 10% 8% 6% 4% 2% 0% 3,18% 3,42% Fuente: Elaboración propia 8%

5 Guerra de precios y ajuste de márgenes La crisis económica desató una guerra de precios y, en consecuencia, una reducción de márgenes que, en última instancia, han penalizado las cuentas de resultados y han provocado que algunos actores principales del sector estén pasando por dificultades. 3

6 4 sector DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA Características y evolución del sector El sector de la distribución alimentaria, durante el ejercicio 2013, se ha visto fuertemente afectado por la continuación de la situación de crisis, donde se ha vivido una guerra de precios, que se mantiene en la actualidad, y que ha provocado que algunos de los principales actores se encuentren en una situación de dificultad. Si bien alguna de estas situaciones viene provocada por las grandes inversiones realizadas en la época dorada. Todo ello hace que durante este año sean probables movimientos en el sector, donde algunas firmas están obligadas a desinvertir para poder continuar operando a la vez que otras siguen apostando por el crecimiento, bien orgánico (Mercadona) o mediante fusiones o adquisiciones. Aunque se había anunciado una posible fusión entre las cooperativas, madrileña y granadina, Covirán y Unide, que hubiera empujado a Covirán a ocupar un lugar dentro de los diez primeros en el ranking, parece ser que ha sido descartada. También hay que destacar el desembarco del gigante norteamericano Costco en Sevilla en mayo de El sector distribución alimentaria es un mercado donde lo que impera es la competencia de precios, con Mercadona a la cabeza y las enseñas de discount (Aldi, Lidl, DIA y los nuevos Cash minoristas). Nadie quiere perder cuota de mercado, si bien casi todos la han perdido a favor de Mercadona, con excepción del mercado canario donde Dinosol (ahora en manos de empresarios de la zona) han conseguido con su política de precios y productos locales aumentar significativamente sus ventas. En esta línea, El Corte Inglés anunció en abril la bajada de precios de referencias a lo que le seguirán otras cadenas, como Mercadona, que, según fuentes de la propia compañía, esta vez El Corte Inglés les ha adelantado. Concentración del mercado En cuanto a los canales, fruto de la continuación en el cambio de hábitos hacia productos más baratos, según estudios recientes las tiendas con un posicionamiento de precios bajos (Mercadona y PRINCIPALES CUOTAS SOBRE SUPERFICIE MINORISTA DE LA DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA En porcentaje tiendas y/o secciones con m2 1,7% Resto independientes 1,0% Resto Eroski 13,0% Resto IFA 17,5% Resto Euromadi 1,4% Ahorra Más 0,2% Gadisa Franquicias 1,5% Gadisa 1,9% Aldi 2,3% El Árbol 0,5% Consum Franquicias Mercadona 15,4% G. Eroski 8,9% G. Eroski Franquicias 1,0% G. Carrefour 7,4% G. Carrefour Franquicias 0,5% Dia 6,8% Dia Franquicias 3,4% El Corte Inglés 4,2% Lidl 4,2% Auchan 3,4% Auchan Franquicias 0,5% Consum 3,3% A 31/12/2013: Sólo se computa la superficie dedicada a Productos de Gran Consumo (PGC) tanto en hipermercados de gran tamaño que cuentan con secciones de no alimentación iguales o superiores al 20% de su superficie total. Fuente: Alimarket INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

7 EVOLUCIÓN CUOTAS SOBRE SUPERFICIE DE VENTA PROPIA PRALES. OPERADORES En porcentaje Evolución cuota de mercado (var ) Incremento medio : 1,1% Evolución relativa de la superficie (var ) +0,5-0,2 0,0-0,2-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 +4,2-1,4 +0,8-1,4-1,6 +0,8 +0,5 +3,1 +0,2-3,2 14,9 15,4 9,1 8,9 7,4 7,4 7,0 6,8 4,3 4,2 4,2 4,2 3,4 3,4 3,3 3,3 2,3 2,3 2,0 1,9 Mercadona Eroski Carrefour Día El Corte inglés Lidl Auchan Consum El Árbol Aldi Fuente: Alimarket discount, principalmente Lidl) continúan concentrando el mercado y en 2013 se han consolidado como principal canal para hacer las compras de gran consumo. Mercadona ha pasado del 15,1% al 15,4% y Lidl del 3,9% al 4,2%. Estos establecimientos han aumentado su cuota de mercado del 32,3% al 34% manteniendo el resto de supermercados y los híper su peso en torno al 21 y el 14% del mercado en valor respectivamente.figura PÁGINA ANTERIOR El resto de operadores solo han podido aspirar a mantenerse, si bien compensando vía franquicias, como es el caso de Carrefour, o reduciendo menos, como es el caso de Eroski, que ha pasado de un 9,2 a un 8,9% de cuota sobre superficie, si bien el formato franquicias ha aumentado de un 0,9% a un 1%. Eroski en 2011 se deshizo de 7 hipermercados, en 2012 de 22 y en 2013, continuando con su política de racionalización de estructura, se deshizo de 26, (4 en Burgos adquiridos por El Árbol y 22 a Vego Supermercados en Asturias y León) política que, dada su situación, mantiene en este ejercicio si bien todavía no se ha deshecho de más, aun cuando es uno de los requisitos para poder afrontar su situación financiera. Además de los movimientos comentados anteriormente, destacar el descenso de cuota de Ifa a favor de Euromadi, fruto en parte por el cambio de central por parte de Supersol y Cashdiplo (ambos en manos del grupo lituano Máxima, tras escindirse en 2012 de Dinosol Supermercados). Tras el proceso de destensamiento experimentado por el sector en 2011, con la escisión de DIA de Carrefour, y 2012, con la entrada de un nuevo actor en el mercado, el grupo lituano Máxima que compró el negocio de la península de Dinosol y provocó la sustitución en el grupo de cabeza de esta cadena por el hard discount Aldi, en el ejercicio 2013 los cinco primeros operadores mantienen su cuota global, con los cambios comentados anteriormente: aumento de Mercadona y trasvase tanto en Carrefour como en Eroski de activos hacía franquicias. Los principales operadores (10 primeros sin incluir franquicias) han continuado reduciendo su porcentaje de concentración, si bien de forma muy pequeña, pasando a representar en 2013 el 57,8% frente al 57,7% de 2012 (69,1 en 2011 y 61,7 en 2010). FIGURA SUPERIOR Como nota, cabe decir que en comparación con la UE, España ocupa una posición intermedia en cuanto a concentración de la distribución. Según los datos del Europanel 2012, Mercadona, DIA y Carrefour disponen de una cuota de mercado (en ventas) conjunta del 46%, lejos de los polos superior e inferior de la comparación. Por arriba, Irlanda, Dinamarca y Suecia muestran participaciones supe- 5

8 6 sector DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EVOLUCIÓN REPARTO SUPERFICIE DE VENTA EN LA DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA En nº de tiendas, m² y porcentaje Establecimientos Evolución Tiendas Superficie Nº Tiendas Sup (m2) Nº Tiendas Sup (m2) % var 12/11 % var 13/12 % var 12/11 % var 13/12 Total distribución Organizada ,4% 0,4% 1,1% 1,1% Total Autoservicio ,5% 0,2% -0,6% 0,6% Autoservicio (hasta 399 m2) ,5% 0,2% -0,6% 0,6% Total supermercado ,8% 0,7% 1,6% 1,5% Súper P. (entre m2) ,7% -0,7% -0,5% -0,6% Súper P. (desde m2) ,6% 0,3% 3,0% 3,3% Total hipermercado ,6% -0,6% 0,6% -0,3% Sección Híper Pequeño ,0% -2,4% -0,9% -3,2% Sección Híper Grande ,0% 0,3% 0,9% 0,3% Por formatos de base alimentaria. Fuente: Alimarket EVOLUCIÓN DE VENTAS DE BIENES DE CONSUMO SEGÚN FORMATO DE DISTRIBUIDOR En porcentaje % evolución valor 2013 (> -1) (-1, +1) (+1, +3) (+3, +6) (>6) Total gran consumo 1,0 5,9% Discount + Mercadona -0,5% Supers - Mercadona -1,7% Hiper -1,6% Resto Total FMCG (Droguería + perfumería + baby + pet food) Fuente: Kantar Worldpanel INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

9 riores al 70% si combinamos a sus tres principales distribuidores, mientras que Italia está en el 24%, Alemania en el 35% y Francia en el 38%. En 2013 el tejido minorista creció un 8% menos, respecto a 2012, en sala de venta, si bien se pusieron en marcha 754 nuevos establecimientos, frente a los 690 de Este dato es el segundo más bajo de los últimos cinco años. CUADRO PÁGINA ANTERIOR Además hay que destacar que el grueso fue generado por el segmento discount (22,6% de sala de venta) no incluyendo a Mercadona; esto es, refiriéndose exclusivamente a DIA, Lidl y Aldi (con Lidl a la cabeza). En esta línea, según la consultora Kantar Worldpanel, el consumo se dirigió hacia el canal discount y Mercadona. FIGURA PÁGINA ANTERIOR En 2013 las aperturas, en número de establecimientos, un 32% corresponden al canal descuento (35 en 2012), un 22,6% en sala de venta como hemos indicado anteriormente, dada su política de precio. Esta tendencia continuará pudiendo alcanzar un tercio de cuota en el mercado en 2015 y que impulsará, más si cabe, el crecimiento de la marca del distribuidor. Hay que señalar la adquisición en enero de 2013 por parte de DIA del negocio de la península (1.127 tiendas en España y 41 en Portugal) del especialista del negocio de descuento en el sector hogar, belleza y salud alemán Schleker, enseña que ha cambiado a Clarel, y que ha contribuido al crecimiento de la cadena. Los formatos de proximidad ganan adeptos, como demuestra la apuesta de El Corte Inglés por Supercor Express en enero de 2013, donde ahora tiene 4 establecimientos, de manera que ya solo queda ausente del País Vasco, donde prevé entrar a finales de este año según fuentes de la propia compañía. Podría estár a la espera de que se resuelva la posición de Eroski, ya que no quiere que se asocie su entrada en el País Vasco con esta situación. En este canal cabe destacar la apuesta del grupo El Corte Inglés en su formato Supercor Express, es decir la proximidad gana adeptos. Dentro de los supermercados también hay que resaltar, además de Mercadona, las cadenas que mejor comportamiento han tenido en Al igual que en 2012, son algunas de las También el crecimiento, como en 2012, se ha concentrado en estructuras minoristas independientes (autoservicio), organizadas en calidad de asociados y/o franquiciados de las primeras cadenas de distribución, que absorbieron el 31% de la nueva sala de venta, como veremos más adelante, frente al 34% de 2012 (21% de 2011). Por otro lado, los supermercados volvieron a absorber 201 establecimientos (200 en 2012) el 27% de la sala de venta de nueva creación (30% en 2012) de los cuales 61 corresponden a Mercadona que, tras el cambio de su política, dejó a un lado la internalización y abrió su primera tienda en Navarra 7

10 8 sector DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA regionales, Alimerka (Asturias), Gadisa (Galicia), Ahorramás (Madrid), Consum (Valencia) y Uvesco (País Vasco), Dinosol (Canarias) y Covirán (Andalucía), todas ellas con mantenimiento o aumento ligero de cuota en cada una de sus zonas de influencia gracias a sus políticas de cercanía y productos frescos y de la zona. Esto es algo por lo que también están apostando las grandes cadenas como Carrefour, Eroski y que representa el reto más importante para Mercadona, que ya ha implementado su nuevo modelo de despacho de pescado, autoservicio de fruta y está en fase de prueba con la carne, Estos productos están siendo más favorecidos con el cambio de tendencia en el consumo (menos importe del ticket, más frecuencia de compra). En este sentido, los frescos son el caballo de batalla del sector actualmente. Menos hipermercados Los grandes formatos ya no son el foco de atracción del consumidor, y hay un claro trasvase a los formatos de proximidad. De esta manera, 2013 fue el año con menos aperturas de hipermercados desde Ha perdido en global un 0,3% de sala de venta y un 3,2% si nos ceñimos a centros con más de metros cuadrados, ya que los cierres siguen siendo la tónica general, con tres cierres en 2013, que se elevan a 16 (9 de los cuales de Eroski) en los últimos 5 años. Las aperturas corrieron a cargo del grupo Carrefour, si bien los cierres también fueron a cargo de Carrefour y de El Árbol, que cerró un hiper. INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Los grandes formatos ya no son el foco de atracción del consumidor, hay un claro trasvase a los formatos de proximidad En este segmento es significativa la desaparición del formato Planet desde julio de 2013 pasando a denominarse simplemente Carrefour. Ese formato de imagen de alto nivel disuadió al consumidor en un momento donde los formatos con éxito son todo lo contrario, si bien mantuvieron el protagonismo de los frescos. No obstante, esto no ensombrece la apuesta del grupo francés por este formato hiper donde es líder con 172 establecimientos y una cuota del 42,5% (seguido de Auchan con un 18% -tras el trasvase de Sabeco-, Eroski un 17% e Hipercor un 12,2%), de hecho a primeros de 2014 ha abierto uno en Málaga vía franquicia. Como consecuencia de la política de aperturas comentada, el reparto de la superficie creada en 2013 ha sido como muestra el gráfico correspondiente. FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE Así, las aperturas de supermercados de mayor dimensión han sido los que han tenido una tendencia positiva, pasando a tener una cuota del 37,8%, un 0,8% más que en FIGURA INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE

11 REPARTO SUPERFICIE MINORISTA CREADA EN 2013 POR FORMATOS 754 tiendas y/o secciones con m2 27,3% - AUTOSERVICIO 9,3% Descuento 18,0% Autoservicio 1,6% - HÍPER 0,9% - 1 Sección Híper Grande 0,7% - 1 Sección Híper pequeño En porcentaje de m 2 de sala de venta y nº de establecimientos 15,7% - 91 Supermercado (de m 2 ) 5,2% - 32 Descuento 71,1% - SUPERMERCADO 42,1% Gran Supermercado (>= m2) 8,1% - 25 Descuento Sólo se computa la superficie dedicada a Productos de Gran Consumo (PGC) tanto en hipermercados como en supermercados de gran tamaño que cuentan con secciones de no alimentación iguales o superiores al 20% de su superfiecie total. Fuente: Alimarket EVOLUCIÓN DEL REPARTO DE LA SUPERFICIE MINORISTA ORGANIZADA POR FORMATOS En porcentaje y unidades Total de establecimientos Establecimientos de descuento ,0% ,4% ,0% ,8% ,5% ,4% ,5% ,4% ,6% ,7% ,8% ,5% 458 4,1% 472 4,2% Auto-servicio Super pequeño Super grande Secciones hiper Total 2012: y/o secciones con m² Total 2013: y/o secciones con m² Fuente: Alimarket 9

12 10 sector DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA REPARTO SUPERFICIE COMERCIAL RÉGIMEN DE FRANQUICIA EN 2013 En m² de sala de venta y porcentaje Fuente: Alimarket Dia Dia % Market Dia % Miquel Alimentació Suma Spar Grupo carrefour Carrefour Express Covalco (Grupo) Coaliment Trady s Grupo Eroski Eroski City Aliprox Caprabo amb Eroski Auchan Simply City (franquicias) Consum Charter (franuicias) Bon Area Caro Ruiz Don Market Condis Condis Resto Guerra de precios m² porcentaje ,7% 17,4% 6,3% 11,9% 9,5% 2,4% 10,0% 10,0% 9,7% 6,8% 2,9% 8,4% 4,8% 1,8% 1,8% 6,8% 6,8% 5,8% 5,8% 5,3% 4,8% 4,8% 4,6% 4,6% 9,0% Para un total de 754 aperturas con m 2 de las cuales 447 unidades con m 2 son franquicias. (*) No se incluyen reaperturas que sean consecuencia de adquisiciones. Los porcentajes se han calculado sobre el total de aperturas de franquicias. De cara a 2014, según Alimarket, la tendencia apunta a que se mantenga la tendencia de 2013, con reposicionamiento de redes y mejoras en eficiencia, a la espera de un repunte del consumo. Si bien la expectación gira a la ya comentada resolución financiera del Grupo Eroski y al desembargo del grupo americano Cotsco. En este caso estamos hablando de un híbrido entre un hipermercado y cash & carry, en el que los socios pueden ser particulares y empresas. La firma abrió Muchos operadores se están adentrando en el sucursalismo asociado y en la franquicia más pura el pasado 15 de mayo con un total de socios y tarjetas (a mediados de abril ya tenía tarjetas emitidas). Dada la guerra de precios en la que está inmerso el sector, donde a primeros de abril El Corte Inglés ha anunciado el descenso precios, los resultados de las empresas cada día dependen más de su capacidad de gastar menos frente a sus competidores, ya que los márgenes comerciales le vienen impuestos por el mercado en función de la tolerancia a sus precios de venta y sus servicios asociados. Ante esta nueva situación del mercado, muchos operadores se están adentrando en el sucursalismo asociado y en la franquicia más pura. Esto está provocando una aceleración en el tránsito del comercio tradicional hacia el comercio organizado, y que a su vez está teniendo incidencia en los puntos de venta propios de los distribuidores. De tal forma, se puede observar cómo cada año se incrementa más la superficie comercial creada en régimen de franquicia o asociados. CUADRO IZQUIERDA Al igual que en 2012, destaca en el sector el importante aumento que se está produciendo de las franquicias, fruto de la necesidad de aligerar costes y el triunfo del formato de proximidad. Este tipo de comercio, por un lado, consigue que los grupos mantengan sus volúmenes y por otro lado es una oportunidad para muchos emprendedores que ven este negocio como un método de autoempleo. El formato franquicia ha sido el responsable del 29% (34% en 2012 y 21% en 2011) del nuevo mercado en superficie ( metros cuadrados sobre un total de metros cuadrados) y el 59% en unidades (53% en 2012). DIA sigue a la cabeza como el más dinámico, seguido por Miquel Alimentació. El año pasado fue Carrefour a través del modelo Express, que este año ocupa el tercer puesto. INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

13 Las franquicias han aumentado a nivel global un 6,5% en número de tiendas y un 6,9% en superficie venta de los supermercados franquiciados creciera por encima de la de autoservicios (+7,5% frente a +7,2%). En cuanto a las tiendas asociadas (cooperativas), sí cumplieron la tradición y tan solo crecieron en autoservicio y descendieron en supermercados. Así, la evolución del mercado de franquicias dentro de los diferentes formatos ha sido de un incremento a nivel global del 6,5% en número de tiendas y del 6,9% en superficie. CUADRO INFERIOR Franquicias para mantener cuota El franquiciado ya representa el 10,8% de la sala de venta y el 24% de la red, si a esto le sumamos otros tipos asociativos, como los desarrollados por Covirán o Unide, entonces tenemos que hablar de un 45% de la red y el 16,3% de superficie, ya que se tratan en este caso de locales formato autoservicio y, en menor medida, de supermercados de metros cuadrados. En 2013 es llamativo que la sala de Con esta política de algunas cadenas de crecer vía franquicias para mantener cuota, se está convirtiendo (cuando se hace bien) en un motor de afianzamiento de la cuenta de resultados de los distribuidores que la practican y, como mejor ejemplo, es la ya comentada DIA con su tránsito de tiendas Coco (propias) a Cofo (propias cedidas a franquiciados). Los establecimientos que antes eran difíciles de rentabilizar, con el sistema de franquicia, los Carrefour EVOLUCIÓN MERCADO DE FRANQUICIAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE BASE ALIMENTARIA En porcentaje, m² y unidades Establecimientos Evolución Tiendas Superficie Nº Tiendas Sup (m2) Nº Tiendas Sup (m2) 12/11 (%) 13/12 (%) 12/11 (%) 13/12 (%) Total distribución Organizada ,4 0,4 1,1 1,1 Franquicias ,4 6,4 3,5 6,9 Asociados ,8 3,2-4,8 1,6 Total Autoservicio ,5 0,2-0,6 0,6 Franquicias ,7 6,3 1,9 7,2 Asociados ,1 3,8-5,8 3,7 Total Supermercado ,8 0,7 1,6 1,5 Franquicias ,6 7,2 6,3 7,5 Asociados ,0-3,7-2,5-4,4 Total Hipermercado ,6 0,6 0,6-0,3 Franquicias ,7 0,0 0,0 0,0 Asociados ,0 0,0 0,0 0,0 Fuente: Alimarket 11

14 12 sector DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA REPARTO DE LA SALA VENTA CASH&CARRY POR CADENAS En porcentaje y unidades 634 cash con m2 a 31/12/2012 Makro 17,2% - 37 est. 21,3% est. Resto Euromadi Ibérica S.A. Gros Mercat 11,0% - 56 est. 1,3% - 13 est. Caro Ruiz Franquicia 2,2% - 1 est. Ayala 2,2% - 31 est. Max descuento 2,2% - 4 est. Cash Barea 2,3% - 20 est. Caro Ruiz 3,0% - 31 est. Resto Eroski 3,5% - 3 est. Dian Comerco 6,7% - 60 est. Resto independientes 5,9% - 56 est. 4,0% - 14 est. Serodys Cash Diplo 4,4% - 36 est. 629 cash con m2 a 31/12/ ,7% -172 est. Resto Euromadi Ibérica S.A. Makro 17,4% - 37 est. 0,7% - 8 est. Caro Ruiz Franquicia 2,1% - 30 est. Max Descuento 2,2% - 1 est. Ayala 2,4% - 4 est. Cash Barea 2,4% - 23 est. Caro Ruiz 3,0% - 31 est. Resto Eroski 3,6% - 3 est. Dian 4,0% - 14 est. Serodys Resto IFA 12,2% - 98 est. Gros Mercat 11,1% - 56 est. Comerco 6,9% - 61 est. Resto independientes 5,9% - 55 est. Cash Diplo 4,4% - 36 est. Fuente: Alimarket INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

15 Express, los DIA Fresh, los Eroski City... ahora lo tienen al alcance de la mano. Como se indica en el Informe de Franquicia en España 2014 elaborado por la Asociación Española de Franquiciados: cada año hay más empresas que apuestan por este modelo. Dentro del sector también hay que hablar de los cashes, formato que tienen la mayor parte de los actores si bien como generación de caja. En el ejercicio 2013 han mantenido su presencia con 629 centros, a pesar de la situación del mercado, donde sus clientes son detallistas independientes y hostelería, este último con una tendencia negativa en 2013, al igual que en 2012 y Los cinco primeros, Makro (líder), Miquel Alimentació Gros Mercat y HD Covalco Comreco, Bon Mercat, Supersol Cash Diplo y Alimentación Peninsular Serodys, han mantenido sus centros. Durante este año hay que destacar el traslado del centro de Makro en Barajas, así como la puesta en marcha de una plataforma para hostelería. En cuanto a HD Covalco, ha incorporado un nuevo centro en el País Vasco y pretende ampliar su presencia en el sur y en Canarias, donde proyecta hasta cuatro centros este año. FIGURA PÁGINA ANTERIOR Por último, si bien representan una cuota muy pequeña dentro del total del sector, hay que nombrar a las tiendas regentadas por inmigrantes que han amortiguado la caída del canal tradicional. La concentración de estos establecimientos está en Madrid (origen chino) y Barcelona (origen pakistaní). Si bien no se disponen de datos de 2013, la evolución ha sido similar. Negocio on-line Otro canal que continua ganando adeptos, como consecuencia del cambio de hábitos y el acceso a las nuevas tecnologías, es el e-commerce. Dentro del global del comercio electrónico, la alimentación es uno de los más rezagados, el negocio on-line representa en torno al 0,8-1% del gasto alimentario, cuantificado en aproximadamente unos 600 millones de euros. De estos, el 85% corresponden al realizado por cadenas off, si bien incluyen la venta telefónica. No obstante, se encuentra en proceso de expansión donde el grueso de los actores considera que el mercado on line posee potencial, eso sí a largo plazo y sin vocación de sustituir a la compra tradicional aunque no debe verse como una amenaza, sino que se alza como una alternativa de consumo más. Según Alimarket, una quincena de cadenas del medio off poseen activo este servicio, aunque solo El mercado on-line debe considerarse como una alternativa de consumo más seis de ellas se encuentran entre los diez primeros de la gran distribución. Hablamos de Mercadona, Carrefour, Grupo Eroski (incluye Caprabo), Auchan (Alcampo y Sabeco), Grupo El Corte Inglés (en este caso, con sus divisiones Supermercados El Corte Inglés e Hipercor) y, la última en llegar, DIA. A los que hay que añadir las principales cadenas regionales (Condis, Gadisa, Alimerka, Lupa y Hermanos Martín). En cuanto a las ausencias, tenemos entre los grandes a Lidl, Aldi o Consum. DIA lo incorporó en 2012 y, según su consejero delegado: Nos hallamos ante un mercado con poco desarrollo y que de forma concreta, en su cadena se encuentra en una fase experimental. Carrefour on-line, es un ejemplo de que, a pesar de sus tímidos comienzos, la venta on-line en productos de consumo diario gana enteros. Mercadona la considera imprescindible como complemento de la venta directa en tienda la importancia de la multicanalidad, si bien consideran que da muchas pérdidas. Entre los factores que condicionan la compra por internet están la rapidez, la facilidad, el precio, los costes de envío, la devolución y la recogida. En esta línea, El Corte Inglés ha establecido un nuevo servicio Click & Car, se trata de un servicio de recogida sin salir del coche y que también tienen otros operadores como Alcampo, Carrefour o Eroski Click & drive si bien de forma muy desigual en cuanto a radio de actuación. Este canal tiene: - A favor: el propio crecimiento del comercio electrónico, del cual ya nadie duda de su profundo impacto económico y social, así como la esperanza depositada en el móvil como medio de compra (posee un nivel de penetración cercano al 45% de las ventas globales, por encima de la mayoría de los países europeos). - En contra: características propias de la distribución física alimentaria, como la extensión de la proximidad en nuestro país, la reticencia a la compra de 13

16 14 sector DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA productos frescos y refrigerados on-line o carencias inherentes al e-commerce de alimentación, como la escasez de surtido o el alto coste de los envíos, además del propio precio. En cuanto a los distribuidores exclusivos on-line, donde unas de sus ventajas competitivas son los frescos, están las compañías, HiperDirect, La Despensa o Ulabox con un crecimiento mayor aunque no son mercados representativos, si no que hay que verlos como una tendencia. En Francia y Reino Unido tienen una mayor penetración. También hay que anunciar que la próxima entrada en Alemania de AmazonFresh, prevista para septiembre de 2014, se ve desde el sector como un despegue del mismo. Cesta de la compra Yendo un paso más allá, han aparecido operadores que permiten comparar la cesta de la compra en diferentes supermercados, entre ellos destacan páginas como Carritus, Soysuper, Ofertia o Supertruper. El sector de distribución, como hemos indicado en ocasiones anteriores, es un sector maduro con escasa presencia por parte de los distribuidores españoles en el mercado internacional (su asignatura pendiente) donde los que parecía que podían intervenir han retrocedido en sus objetivos, como el caso de Mercadona. GASTO EN ALIMENTACIÓN Vuelta a la madriguera Durante 2013, según el informe de consumo elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el gasto alimentario total se ha incrementado un 0,6%, superando los millones de euros. Ha roto la tendencia negativa de consumo de los dos años anteriores. FIGURA INFERIOR La distribución española tiene escasa presencia internacional, es su asignatura pendiente Este aumento ha sido gracias al aumento del gasto dentro del hogar ya que, como veremos más adelante, en 2013 el consumo extradoméstico continuó su caída. Es lo que el sector ha denominado vuelta a la madriguera. FIGURAS PÁGINA SIGUIENTE En porcentaje y millones de euros mill. (+0,6%) Total del gasto en alimentación mill. (+2,4%) Alimentación en el hogar mill. (-3,1%) Alimentación extradoméstica Fuente: Magrama.gob.es, datos de consumo alimentario en España en 2013 INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

17 EVOLUCIÓN DEL GASTO EN ALIMENTACIÓN, En millones de euros y porcentaje +1,3% ,8% ,3% ,6% Fuente: Magrama.gob.es, datos de consumo alimentario en España en 2013 EVOLUCIÓN DEL GASTO EN ALIMENTACIÓN DIFERENCIADO POR LUGAR DE CONSUMO En millones de euros Alimentación en el hogar Alimentación extradoméstica Fuente: Elaboración propia a partir de datos consumo alimentario 2012 y 2013 MAGRAMA 15

18 16 sector DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA FACTORES DE ELECCIÓN DE ESTABLECIMIENTO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS En porcentaje Calidad de los productos Buenos precios (aparte de ofertas) Proximidad y cercanía ,0 35,3 54,8 62,1 55,5 44,3 67,2 58,3 45,1 Fuente: Datos de consumo alimentario en España magrama.gob.es Tras el año 2012, que fue el sexto año de crisis económica y que, además, se vio acuciado por la última subida del IVA (a finales de 2012), la contracción y la atonía en el consumo, la desconfianza instalada en los hogares y los niveles de paro históricos condujeron al sector de la distribución a una nueva e irremediable guerra de precios. Por primera vez, desde 2004, en 2012 el precio fue primer actor a la hora de decidir GASTO ALIMENTARIO EN HOGARES En porcentaje millones de euros +0,8% Evolución del consumo + = 66,7 59,3 40,4 51,9 62,7 50,9 +1,6% +2,4% Evolución del precio Evolución del gasto Fuente: Magrama.gob.es, datos de consumo alimentario en España en ,1 55,3 47,8 un establecimiento. Si bien durante 2013 y en lo que va de año, el sector continúa con su batalla en el precio, la calidad ha retomado el primer puesto a la hora de decidir un determinado establecimiento para la compra de productos de alimentación. Según fuentes del sector, una posible subida del IVA, del 10 al 21%, tendría un efecto devastador sobre el consumo y afectaría al 65% del gasto total en alimentación. CUADRO SUPERIOR Es decir el consumidor busca ahorro, aunque no a costa de calidad, como también corrobora la consultora Kantar WorldPanel. Es un sector que comercializa bienes de primera necesidad y, tras la ya comentada caída en 2012, se recupera el consumo en alimentación, en parte gracias al mayor consumo en el hogar (+2,4%) frente al descenso del consumo extradoméstico (-3,1%). El aumento del consumo de un 0,8% se debe a un crecimiento del consumo de los productos básicos, harinas y sémolas (10,4%), seguido de pastas (6,4%), legumbres (3,5%), pan (2,8%) y arroz (1,5%). FIGURA IZQUIERDA La cesta de la compra, según Kantar, ha experimentado un aumento del 0,4%, es decir, en 2013 cada hogar de media se gastó euros. FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE Una nueva subida del IVA tendría un efecto devastador sobre el consumo y afectaría al 65% del gasto total en alimentación El consumo alimentario extradoméstico, por el contrario, continua la senda negativa de años anteriores, cuya cifra total de ventas en 2013 cayó un 3% (un 4,1% en 2012) y cerró con un gasto de millones de euros, un 32% del gasto total (33 en 2012). CUADRO INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE Ante las estrecheces de muchas familias, los operadores en 2013, también en este año, han tenido que recurrir a la receta de los descuentos, en sus INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

19 La dura batalla por la cuota ha obligado a las cadenas a reducir los precios de venta EVOLUCIÓN DEL GASTO EN GRAN CONSUMO En porcentaje, euros por hogar y millones de hogares ,6 euros por hogar mill. de hogares Gran consumo + = productos y en sus márgenes, para mantener y ganar nuevos clientes y arañar cuota de mercado a sus competidores. Como en cualquier guerra, el éxito no solo depende de ser un buen estratega, sino de conocer lo que hace el rival. El año pasado fue Carrefour quien dio el pistoletazo de salida, aunque este año, según fuentes del sector, la más agresiva está siendo sin duda Leclerc, pero otras compañías como DIA o Carrefour también están bajando mucho sus precios. Y eso sin olvidarse tampoco de Mercadona, cuyo presidente, Juan Roig, ha manifestado ya su intención de seguir bajando los precios para ofrecer siempre la cesta de la compra lo más económica posible, o de El Corte Inglés, que ha ampliado hasta un total de el número de productos cuyos precios irá revisando de forma constante. Dura batalla en los precios Es decir, la distribución mantiene una dura batalla por la cuota que ha obligado a las cadenas a reducir los precios de venta. Sigue confiando en ofertas, promociones y tarjetas de fidelización, al igual que en la publicidad que se hace de todas estas medidas. Esto ha llevado a un descenso de márgenes generalizado. +0,4% Fuente: Kantar Worldpanel +0,6% +1,0% vs 2012 vs 2012 %ev. valor * Total FMCG: alimentación + droguería + baby + pet food + perfumería Italia y España) habían ascendido un 3% en 2013, en comparación con el 1% de las marcas de fabricante. En total, la cuota de valor de la marca de distribuidor en estos cinco países fue del 36%. Si bien hay que puntualizar que la MDD está creciendo en todos los países excepto en Francia, donde los compradores no están convencidos de la calidad que ofrece el producto. De CONSUMO ALIMENTARIO FUERA DEL HOGAR En millones de euros La marca del distribuidor (MDD) continúa su crecimiento, aunque frena su ritmo. Según la consultora IRI, países donde en general las ventas están en declive, como por ejemplo España, es donde la cuota de la MDD creció. En España en concreto, aumentó del 41,5% al 42,8% (0,7 billones de euros). De entre los grandes mercados europeos, solo Reino Unido presenta una mayor penetración de la MDD, con más de un 50% de las ventas correspondientes a enseñas de distribuidor. Restaurante con servicio de mesa Servicio rápido Otro extradoméstico Según Paolo Politi, director de Ventas Internacionales de Nielsen, las ventas de valor totales de las marcas de distribuidor en los cinco principales mercados minoristas de Europa (Reino Unido, Alemania, Francia, Total extradoméstico Fuente: elaboración propia a partir de datos de panel de consumo de MAGRAMA 17

20 18 sector DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA fundamental en España ha sido el crecimiento y consolidación del supermercado d e a l t a c u o t a d e m a rc a d e distribuidor (incluye Mercadona, DIA, Simply Market, Carrefour Market ). FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE El precio de los productos de MDD es, de media en Europa, un 30% menor que los de marca de fabricante (MDF). No obstante, según recoge el informe de Symphony IRI, las estrategias de los fabricantes para conservar su cuota de mercado, por ejemplo a través de promociones, hacen que la diferencia de precio se esté reduciendo. En esta línea las principales marcas han sido capaces de crecer a pesar del entorno según un estudio de la consultora Kantar WorldPanel. FIGURA INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE hecho, DIA, una de las principales cadenas que apuesta por la MDD, ha puesto este año en venta su negocio en el país galo, dadas las fuertes pérdidas que genera. En esta línea la mayoría de las cadenas sigue aumentado el peso de la MDD. Según la consultora IRI, la diferencia de precio entre las marcas de fabricante y las de distribuidor se ha reducido en todos los países excepto en Alemania. Una reducción de las promociones por parte de los distribuidores ha incrementado el precio de los productos de la MDD, mientras que las de fabricante han mantenido los niveles de promoción en su lucha por la cuota, en mercados altamente competitivos. FIGURA INFERIOR Por canales, el 46% del volumen de ventas que se realiza en el canal supermercado corresponde a MDD, porcentaje que se reduce al 22% en lo que respecta a hipermercados. Un aspecto El aumento de la penetración de la MDD en los últimos años también ha provocado una subida generalizada de los precios de los productos de gran CUOTA VALOR DE LA MARCA DE LA DISTRIBUCIÓN EN LA CADENA (*) 2013 En porcentaje ,6 78,3 54,5 52,9 bo 21,9 21,0 ra 27,7 26,3 ap su on C 28,4 29,3 C m dl Li po ca m Al E Su ros pe ki rs C ar re H fou íp r er ia D on a er ca d M 28,7 26,3 19,3 18,9 Ah o M rra ás 35,2 37,0 25,7 25,9 Er H osk ip i er 56,4 56,8 Más de la mitad de las ventas de Mercadona, Dia y Lidl son para su marca propia (*) Total FMCG Envasado: alimentación envasada + droguería + perfumería + baby + petfood Fuente: Kantar Worldpanel INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

21 La demanda de la marca del distribuidor crece más que la de la marca del fabricante. consumo. Conforme la MDD va ocupando un mayor espacio en el carro de la compra y se convierte en marca establecida, las cadenas de distribución tienden a subir el precio para que no se perciba como un producto de inferior calidad y cuando este diferencial se aproxima, el precio de la MDF también aumenta para que los productos de la MDD parezcan más baratos y artificialmente más asequibles para el consumidor. Aunque la marca de distribuidor ha subido precio en una proporción mayor que la marca de fabricante, ha conseguido que su demanda crezca a ritmos superiores a la demanda de productos de marca de fabricante. La MDD continúa su ascenso como consecuencia, en parte, de que el sector de la distribución beneficia a su marca: entre las prácticas discriminatorias figura la imposición de márgenes superiores para los productos de MDF que para los de MDD. Algunos de los principales fabricantes de MDF han realizado fuertes esfuerzos para bajar sus precios de forma que el índice de los precios de las marcas de los fabricantes entró por primera vez en deflación el pasado mes de febrero, con una caída del 0,3%, según datos de AC Nielsen, frente a un crecimiento del 1,3% en el mismo mes del año anterior. Esto se debe a la necesidad de ganar cuota de mercado ante los primeros síntomas de recuperación. Además hay alguna cadena como Carrefour que recientemente se ha reafirmado en su apuesta por las firmas de fabricante y, en concreto, la marca de producto regional. Ahorro en la compra Asimismo, en 2013 se mantuvo la actitud de ahorro a la hora de realizar la compra. Según el director general de Nielsen, Gustavo Núñez: Muchos compradores optan por hacer compras más frecuentes, gastando menos en cada una de ellas, con el fin de controlar su gasto. De hecho, los consumidores acuden entre dos o tres veces por semana a sus establecimientos habituales. Una de las principales razones por la que los ciudadanos mantienen esa PESO DE LA MARCA DE LA DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO Cuota marca distribución Total mercado Hipermercados Supermercados Autoservicios + Tradicionales Perfumerías/Droguerías Libreservicio Fuente: Informe Nielsen 360 3% 12% 22% actitud de ahorro es el control del gasto, lo que se traduce en más visitas al establecimiento pero de menor importe. Así, el promedio de actos de compra por hogar se mantuvo prácticamente estable PESO Y EVOLUCIÓN DE LAS MARCAS EN EL MERCADO ESPAÑOL Top 100 marcas en CRP* +0,5% Evo. valor promedio Fuente: Kantar Worldpanel + +0,3% Evo. volumen promedio 38% 46% +24% val prom. ± puntos vs ,9-0,5 0,8-0,4 0,0 Top 3 marcas que más crecen en 2013 Ybarra Nescafé Dolce Gusto Amstel * Excluye marcas dependientes de un retailer (>80% de las ventas) 19

22 20 sector DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA CONCENTRACIÓN DE VENTAS POR CANAL En porcentaje de variación Hipermercados Supermercados Autoservicios + tradicional Perf / drog. Libreservicio Tradic. droguería Total mercado % var valor 0,2% 16% -2,7% con 150 al año, con un importe medio de 15 euros por cada uno de ellos. Esta tendencia hacia el ahorro más viajes de menor importe está provocando que los supermercados estén ganando terreno, apoyándose también en la apertura de nuevos establecimientos. Los supermercados concentraron el 72% del gasto de los hogares. FIGURA SUPERIOR IZQUIERDA Esto viene a corroborar el cambio de hábitos de los consumidores en los últimos años. A lo que ha respondido Carrefour con varias líneas de supermercados: Carrefour Market, para los centros de mayor dimensión y Carrefour Express para los de menos dimensión (-700 metros cuadrados) y El Corte Inglés con el formato Supercor Express. Fuente: Informe Nielsen % 2,1% 6% -7,4% 5% -4,5% 1% -10,0% Con este comportamiento en la compra vemos como se mantiene similar el reparto de la cuota de mercado según el tipo de establecimiento durante Cuotas de compra de los hogares Como se aprecia, el 43,2% (42,5% en 2012) de las compras en volumen de los hogares tienen lugar en los supermercados y autoservicios, seguidos CUOTA DE COMPRA DE LOS HOGARES EN VOLUMEN kg/l durante Resto canales Tiendas tradicionales Tiendas de descuento Super-autos Hipermercados ,4% 18,4% 15,2% 14,2% 38,3% 5,9% 3,5% 20,9% 9,4% 18,0% 15,2% 14,4% 38,0% 5,8% 3,3% 20,7% 42,5% 7,6% 50,7% 43,2% 7,8% 51,7% 31,5% 31,6% 14,5% 8,4% 19,0% 14,2% 8,3% 18,5% Total alimentación Alimentación fresca Resto alimentación Total alimentación Alimentación fresca Resto alimentación Fuente: MAGRAMA INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

23 EVOLUCIÓN DE CANALES DE COMPRA POR CATEGORÍAS En porcentaje Total alimentación Alimentación fresca Resto alimentación Total España 0,8% 0,1% 1,3% Hipermercados -1,3% -1,7% -1,2% Supermercados y Autónomos 2,3% 0,3% 3,2% Establecimientos descuento 1,1% 3,1% 0,6% Comercios especializados -1,2% -0,6% -5,2% Resto de canales 0,4% 1,1% -0,8% Fuente: MAGRAMA por orden de importancia de los establecimientos especializados/tradicionales, 18% (18,4% en 2012); tiendas de descuento, 15,2% (15,2%), e hipermercados, 14,2% (14,5%). Estas cuotas totales esconden un comportamiento diferente entre alimentación fresca y elaborada. Por ejemplo, en la alimentación fresca, el canal de compra más frecuentemente utilizado es el comercio especializado-tradicional, ocupando el segundo lugar los supermercados y autoservicios. En cuanto a la alimentación elaborada, el porcentaje mayor de compra en volumen se registra en los supermercados y autoservicios 51,7% (50,7% en 2012), seguidos por orden de importancia de las tiendas de descuento e hipers. FIGURA INFERIOR PÁGINA ANTERIOR Hay que destacar el aumento de peso, si bien muy pequeño, del fresco en el canal descuento y en supermercados y autoservicios, fruto de la política de estas cadenas de mejorar en este nicho. El canal precio acapara el crecimiento Como puede observarse, las compras de los hogares en los comercios especializados continúan registrando descensos importantes, acuciados por la crisis, el boom de las pequeñas tiendas de alimentación regentadas por la población asiática y la creciente profesionalidad del sector. Por su parte, la compra en tiendas de descuento experimenta aumentos respecto a 2012 del 1,1%, al igual que en 2012, para el total de la alimentación. Destaca la pérdida de peso de los hipermercados (-1,3%). Por su parte, en las compras de los hogares continúan creciendo, en los supermercados y autoservicios se experimentan notables subidas: +2,3% en total de alimentación, +0,3% en la alimentación fresca y +3,2% para la alimentación elaborada. Finalmente, en el resto de canales se observan unas ligeras ganancias. FIGURA SUPERIOR Otro sector muy afectado, como ya se ha indicado, continúa siendo el canal Horeca (hostelería, restauración y catering), donde se mantiene el descenso tanto en el volumen de compras como el gasto. FIGURA INFERIOR EVOLUCIÓN GASTO ALIMENTACIÓN EXTRADOMÉSTICA -HORECA-, En porcentaje y millones de euros ,2% ,2% ,1% ,1% Fuente: Elaboración propia a partir de datos consumo alimentario 2012 y 2013 MAGRAMA 21

24 22 sector DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EVOLUCIÓN DEL GASTO EN COMIDAS FUERA DEL HOGAR En porcentaje y millones de euros Total del gasto fuera del hogar 4,81 de ticket medio por comensal mill. Los datos macroeconómicos de los primeros meses de este año en el canal Horeca están siendo muy positivos mill. de visitas al sector de la restauración -0,6% Evolución de ticket medio + = -2,5% -3,1% Evolución de visitas Evolución de ventas Fuente: Magrama.gob.es, datos de consumo alimentario en España en 2013 Esto ha provocado, según el informe Nielsen 360º, que en el último año la hostelería perdiera establecimientos. Por categorías, la más sacrificada fue la de los bares y cafeterías, que vio desaparecer locales, seguida de la del ocio nocturno, cuyo número descendió en establecimientos (el mayor descenso en términos relativos), y de los hoteles y restaurantes, que se dejaron unidades por el camino. FIGURA IZQUIERDA Si bien la caída es menor que en 2012 y parece que se empieza a recuperar el consumo fuera del hogar como se aprecia en el gráfico inferior. FIGURA INFERIOR Además, los datos macroeconómicos de los primeros meses de 2014 en el canal Horeca están siendo muy positivos, y es uno de los sectores en los que ha aumentado el empleo. EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL GASTO EN COMIDAS FUERA DEL HOGAR, En porcentaje 0,0% -0,9% -1,0% -5,0-10,0-7,6% Fuente: Kantar Worldpanel y CIS INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

25 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS El sector de la distribución durante 2013 ha experimentado un ajuste de márgenes, fruto de la guerra de precios en la que está inmerso, para mantener cuota. Esto ha provocado que sus cuentas de resultados se hayan visto penalizadas, haciendo que algunas estén pasando por un momento complicado. En lo referido a márgenes, la previsión es de ligero ascenso gracias a la mejora de la productividad y la contención de las principales partidas de costes. El consumo ha cambiado la tendencia pasando a ser positivo, aunque se ha producido lo que en el sector denominan vuelta a la madriguera, es decir, se ha aumentado el consumo en los hogares en detrimento del consumo fuera de estos. En cuanto a las previsiones, durante los primeros meses de 2014 parece que se están notando síntomas de recuperación del consumo en los hogares, mientras que los precios de los productos de alimentación experimentaron una variación interanual en enero-febrero de este año del 1,1%. Asimismo, Se notan síntomas de recuperación del consumo fuera y dentro del hogar los datos macroeconómicos apuntan a un mayor consumo fuera del hogar. Los formatos supermercado y autoservicio continuaron ganando cuota de mercado y dentro de 23

26 24 sector DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA estos los hard discount, dada su política de precios bajos y apuesta por la MDD. La difícil coyuntura limitó, como en 2012, la actividad inversora si bien se han observado ascensos moderados. En la distribución, en la hostelería, así como en todo el sistema agroalimentario, se considera inasumible una previsible subida del IVA (de un 10 a un 21%), a la vez que se anima a apoyar fiscalmente la incipiente recuperación aunque, según las últimas noticias, parece que no se va a producir dicha subida. El leve aumento de la renta familiar en 2014 deberá propiciar una suave recuperación del negocio, previéndose un crecimiento de la facturación sectorial ligeramente superior al 3%. En 2015 esa recuperación favorecerá un repunte del volumen de negocio, calculándose para dicho ejercicio un crecimiento de facturación cercano al 4%. INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

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