TNS Distribución 2008 Conozca la distribución española y su comprador

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1 TNS Distribución TNS Distribución 2008 Conozca la distribución española y su comprador Año 2007 WorldpanelTM division of TNS Fuente: Worldpanel

2 Entre los dinámicos, moderado crecimiento del super, en contra del Discount y del Hiper Parte de Mercado de los Canales Total Alimentacion (excl. Frescos Perecederos) + Droguería + Perf. Familiar % Valor Hipermercado Supermercado Discount Total Canales Dinámicos Tienda Tradicional Especialistas Resto Supermercado: Supermercados + Autoservicios Especialistas: Mercados/Plazas, Tiendas Congelados, Carnicería/Pollería, Charcutería/Tocinería, Frutería/Verdulería, Panadería/Horno, Pastelería/Bollería, Pescaderías, Droguería/Perfumería, Resto Especialistas Resto: Canales de conveniencia, Internet, Cash&Carry, etc 2 con datos de Worldpanel (panel de hogares)

3 Aunque recogen aún una parte minoritaria del gasto, el C&C, Internet o el Canal Conveniencia, son alternativas de compra para una parte importante de la población, aunque sea de forma esporádica Parte de Mercado (%valor) 2,2 2,3 Año 2006 Año ,0 1,2 0,5 0,6 0,3 0,3 Tienda Alimentación Cash & Carry Internet Canal Conveniencia Penetración % - porcentaje de hogares que compran en el canal Tienda Alimentación Cash & Carry Internet Canal Conveniencia Alimentación + Droguería + Perf.Fam (excluye Frescos Perecederos) 3 con datos de Worldpanel (panel de hogares)

4 Por enseñas, sigue siendo líder, aumentando su distancia. Se incorpora Consum Coop al top 10 Ránking Top 10 Cadenas de Distribución - % Valor Hiper Carrefour Hiper Alcampo Super G.Eroski Lidl Hiper Eroski Caprabo Sabeco Consum Coop 4,4 4,3 3,8 4,0 3,6 3,7 3,6 3,4 3,0 2,7 1,5 1,5 1,1 1,5 11,4 11,7 11,0 10,8 Año 2006 Año ,7 19,6 Total Alimentación + Droguería + Perfumería Familiar (Excl. Frescos Perecederos) 4 con datos de Worldpanel (panel de hogares)

5 Claras diferencias en el ranking por CCAA Las 5 Principales Cadenas por CCAA Parte de Mercado (% valor) Año 2007 vs Año 2006 Gadisa G.Eroski Super Alcampo El Arbol G.Eroski Super Alcampo Ahorramas Galicia Castilla -León Madrid Andalucía Lidl Alcampo País Vasco Comun Valenciana G.Eroski Hiper G.Eroski Super Sabeco Consum Coop. Lidl Cataluña Caprabo Bon Preu Grupo Total Alimentación + Droguería + Perfumería Familiar (Excl. Frescos Perecederos) 5 con datos de Worldpanel (panel de hogares)

6 La distribución cada vez más concentrada Más negocio en menos manos Concentración en los 4 grandes grupos en ,1% Y en 2007(*).. 59,5% Si tenemos en cuenta las Top 10 Enseñas (2007) 63,2% (*) Grupos:, Carrefour, Eroski, Auchan. En 2007 Incluyen adquisiciones Total Alimentación + Droguería + Perfumería Familiar (Excl. Frescos Perecederos) 6 con datos de Worldpanel (panel de hogares)

7 Freno en el desarrollo de la MDD, en el 2007 obtiene el menor crecimiento en cuota de su historia Evolución Marcas del Distribuidor % Parte de Mercado Valor Marca Distribuidor Total España 22,4 24,4 26,5 27,5 28,3 29,5 29,9 18,6 7,7 10,2 12,6 13, Total Alimentación + Droguería + Perfumería Familiar (Excl. Frescos Perecederos) 7 con datos de Worldpanel (panel de hogares)

8 la distribución en el sector de perfumería e higiene personal

9 Mayor deslocalización del negocio en este sector. Aparecen canales especialistas con peso muy relevante: El canal Perfumería / Droguería concentra casi el 40% del negocio Parte de Mercado (%) de los Canales Perfumería e Higiene Personal % Valor Total Perfumería e Higiene Hipermercados 12,9 12,4 Supermercados * 18,5 19,2 Discount 2,8 2,7 Perfumerías/ Droguerías 36,6 37,7 Perfumería Moderna ** 18,5 20,0 Grandes Almacenes 7,9 7,2 Farmacias+Parafarmacias 8,8 8,6 Vta.Domicilio+Catálogo 3,8 3,5 Resto Canales 8,7 8,6 % en Hiper, Super y Discount 34,5% Versus 83,3% en productos de Alimentacion + Drogueria + Perf. Familiar Las Cadenas de Perfumería ganan importancia, junto con los Supermercados, quitando espacio a los Hipers, Grandes Almacenes, Farmacias y Venta por catálogo *Supermercados: Supermercados + Autoservicios **La Perfumería Moderna es un desglose del canal Perfumería/Droguería. 9 con datos de Worldpanel Beauty (panel de individuos)

10 Destaca el crecimiento de en el sector. Druni e If lideran el crecimiento del canal Perfumería Moderna Cadenas de Distribución - % Valor Perfumerías Modernas - % Valor Hiper Carrefour Hiper Alcampo Hiper Eroski 2,5 2,5 2,3 2,2 1,5 1,4 6,4 6,3 7,6 8,6 Druni Dapargel / If Gr. Marionnaud Juteco La Balear 1,7 2,1 1,6 2,0 1,7 1,7 1,3 1,1 0,6 0, Super G.Eroski 1,1 1,1 Caprabo 1,0 0,8 Sabeco Consum Coop 0,6 0,6 0,5 0, Lidl 0,3 0,5 Perfumería e Higiene Personal 10 con datos de Worldpanel Beauty (panel de individuos)

11 Mientras que en Alimentación y Droguería la Marca del Distribuidor se estabiliza, en la Perfumería es más dinámica, ganando peso en casi todas las secciones Marca del Distribuidor por Secciones Parte de Mercado (% valor). Total España Perfumería e Higiene Personal Año 2006 Año % 18.0% 18.8% 17.4% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 4.7% 5.2% 6.5% 7.0% 2.9% 3.3% 3.6% 5.9% 5.4% 4.5% 10.1% 10.7% 6.6% 7.8% 2.0% 0.0% 0.3% 0.2% Total Productos Capilares Cosmética Facial Cosmética Decorativa Productos Afeitado Higiene Bucal Productos Corporales Colonias y Perfumes Protecc. e Hig. Intima Perfumería e Higiene Personal 11 con datos de Worldpanel Beauty (panel de individuos)

12 TNS Distribución TNS Distribución 2008 Conozca la distribución española y su comprador Año 2007 WorldpanelTM division of TNS Fuente: Worldpanel