Información Financiera Trimestral

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1 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 Información Financiera Trimestral [105000] Comentarios y Análisis de la Administración...2 [110000] Información general sobre estados financieros...10 [210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante...12 [310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto...14 [410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos...15 [520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto...17 [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Actual...19 [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Anterior...22 [700000] Datos informativos del Estado de situación financiera...25 [700002] Datos informativos del estado de resultados...26 [700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses...27 [800001] Anexo - Desglose de créditos...28 [800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera...30 [800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto...31 [800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados...32 [800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable...36 [800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos...40 [800500] Notas - Lista de notas...41 [800600] Notas - Lista de políticas contables...73 [813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC de 95

2 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 [105000] Comentarios y Análisis de la Administración Comentarios de la gerencia [bloque de texto] Comparativo del primer trimestre de 2017 vs El primer trimestre de Ventas Netas Las ventas netas de la Compañía aumentaron en un 25% pasaron de Ps. 7,036 millones durante el primer trimestre de 2016 a Ps. 8,812 millones del mismo período de El total de toneladas vendidas aumento en un 4% paso de 603 mil toneladas en el primer trimestre de 2016 a 629 mil toneladas en el mismo periodo de Las ventas en el extranjero en el primer trimestre de 2017 aumentaron el 55% pasaron de Ps. 2,501 en el primer trimestre de 2016 a Ps. 3,876 millones en el primer trimestre de Las ventas nacionales aumentaron el 9% al pasar de Ps. 4,531 millones en el primer trimestre de 2016 a Ps. 4,931 millones en el primer trimestre de Los precios de venta promedio aumentaron en un 20%, comparando ambos periodos Costo de Ventas El costo directo de ventas aumento en un 22% paso de Ps. 5,746 millones en el primer trimestre de 2016 a Ps. 7,020 millones en el mismo período de Con respecto a ventas, en el primer trimestre de 2017, el costo representa el 80% comparado con el 82% del mismo período de Utilidad Bruta La utilidad bruta de la Compañía para el primer trimestre de 2017 aumento el 39% a Ps. 1,792 millones comparados con los Ps. 1,290 millones del mismo período de La utilidad bruta como porcentaje respecto a las ventas netas para el primer trimestre de 2017 fue del 20% comparado con el 18% del mismo período de de 95

3 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 Gastos de Operación Los gastos de venta y de administración aumentaron el 19% a Ps. 439 millones en el primer trimestre de 2017, respecto a los Ps. 369 millones del mismo período de Otros Ingresos (Gastos), neto La Compañía registró otros ingresos netos de Ps. 2 millones durante el primer trimestre de 2017 comparados contra otros gastos netos por Ps. 0 millones por el mismo período de Utilidad de Operación La utilidad de operación aumento el 47% a Ps. 1,355 millones en el primer trimestre de 2017 respecto a los Ps. 921 millones en el mismo período de Con respecto a ventas, el margen de operación representa el 15% en el primer trimestre de 2017 comparado con el 13% registrado en el mismo periodo de EBITDA (Flujo de Operación) El EBITDA de la Compañía aumento el 44% paso a Ps. 1,789 millones en el primer trimestre de 2017 respecto a los Ps. 1,240 millones del mismo periodo de Lo anterior se explica por, mayores volúmenes de toneladas vendidas y mayores precios de venta promedio, lo cual permitió absorber el incremento en los gastos de administración y venta. Costo Integral de Financiamiento El costo integral de financiamiento de la Compañía en el primer trimestre de 2017, fue una pérdida de Ps. 669 millones comparados con la utilidad Ps. 264 millones para el mismo período del El efecto se debe a la pérdida en cambios de Ps. 668 millones registrada en el primer trimestre de 2017, comparada con la utilidad en cambios por Ps. 262 millones 3 de 95

4 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 registrados en el mismo periodo de 2016, explicado por la revaluación del peso Mexicano contra el dólar de los Estados Unidos de América. Impuesto Sobre la Renta La Compañía registró una provisión de ingreso de impuesto sobre la renta de Ps. 63 millones durante el primer trimestre de 2017, comparados con los Ps. 17 millones de provisión de gasto de impuesto sobre la renta para el mismo período del año anterior. Utilidad Neta La Compañía registró una disminución en la utilidad neta consolidada del 36% a Ps. 750 millones en el primer trimestre de 2017, contra una utilidad neta de Ps. 1,167 millones para el mismo período del año anterior. Dicha disminución se debe principalmente a la perdida cambiaria registrada en el periodo resultado de la apreciación del peso Mexicano contra el dólar de los Estados Unidos de América. Comparativo del primer trimestre de 2017 vs El cuarto trimestre de Ventas Netas Las ventas netas de la Compañía aumentaron en un 26%, de Ps. 7,013 millones durante el cuarto trimestre de 2016 comparados con Ps. 8,812 millones del primer trimestre de El total de toneladas vendidas aumento en un 13% al pasar de 559 mil toneladas en el cuarto trimestre de 2016 a 629 mil toneladas en el primer trimestre del Las ventas en el extranjero en el primer trimestre de 2017 aumentaron el 56% pasaron de Ps. 2,487 millones a Ps. 3,876 millones en el primer trimestre de Las ventas nacionales aumentaron el 10% al pasar de Ps. 4,490 millones en el cuarto trimestre de 2016 a Ps. 4,931 millones del primer trimestre de Los precios de venta promedio aumentaron en un 12% comparando ambos periodos. 4 de 95

5 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 Costo de Ventas El costo directo de ventas paso de Ps. 5,887 millones en el cuarto trimestre de 2016 a Ps. 7,020 millones en el primer trimestre de Con respecto a ventas, en el Primer trimestre de 2017, el costo representa el 80% comparado con el 84% del cuarto trimestre de Utilidad Bruta La utilidad bruta de la Compañía para el primer trimestre de 2017 paso a Ps. 1,792 millones comparados con la de Ps. 1,126 millones del cuarto trimestre de La utilidad bruta como porcentaje respecto a las ventas netas para el primer trimestre de 2017 fue del 20% comparada contra el 16% del cuarto trimestre de Gastos de Operación Los gastos de venta y de administración aumentaron el 12% a Ps. 439 millones en el primer trimestre de 2017, respecto a los Ps. 391 millones del cuarto trimestre de Otros Gastos (Ingresos), neto La Compañía registró otros ingresos netos durante el primer trimestre de 2017 de ingresos netos por Ps. 125 millones en el cuarto trimestre de Ps. 2 millones comparados contra otros Utilidad de Operación La utilidad de operación paso a Ps. 1,355 millones en el primer trimestre de 2017 respecto a los Ps. 860 millones en el cuarto trimestre de Con respecto a ventas, el margen de operación representa el 15% en el primer trimestre de 2017 comparado con el 12% registrado en el cuarto trimestre de de 95

6 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 EBITDA (Flujo de Operación) El EBITDA de la Compañía paso a Ps. 1,789 millones en el primer trimestre de 2017 respecto a los Ps. 1,434 millones del cuarto trimestre de 2016, un incremento del 25% comparando ambos periodos, dicho incremento se explica por el mayor volumen de toneladas embarcadas y el aumento de los precios de venta promedio, los cuales mitigaron el efecto negativo generado por el incremento de los gastos de operación. Costo Integral de Financiamiento El costo integral de financiamiento de la Compañía en el primer trimestre de 2017, fue una pérdida de Ps. 669 millones comparados con la utilidad de Ps. 601 millones para el cuarto trimestre del El efecto se debe a la pérdida en cambios de Ps. 668 millones registrada en el primer trimestre de 2017, comparada con la utilidad en cambios por Ps. 565 millones registrada en el cuarto trimestre de 2016, la cual se explica por la revaluación del peso Mexicano contra el dólar de los Estados Unidos de América. Impuesto Sobre la Renta La Compañía registró una provisión de ingreso de impuestos sobre la renta de Ps. 63 millones durante el primer trimestre de 2017, comparados con los Ps. 93 millones de provisión de gasto de impuestos sobre la renta para el cuarto trimestre de Utilidad Neta Como resultado de lo expuesto con anterioridad, la Compañía registró una utilidad neta consolidada de Ps. 750 millones en el primer trimestre de 2017 comparada con los Ps. 1,368 millones para el cuarto trimestre de 2016, locual se debe principalmente a la pérdida cambiaria del periodo resultado de la apreciación del peso contra el dólar de los Estados Unidos de América. 6 de 95

7 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 Cualquier información proyectada en este documento está sujeta a varios riesgos, incertidumbres y suposiciones, las cuales en caso de ser incorrectas pueden causar una variación en los resultados anticipados, estimados y esperados. La compañía no asume ninguna obligación para actualizar las proyecciones de información contenidas en este documento. Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto] Industrias CH, S. A. B. de C. V. es una sociedad anónima bursátil de capital variable, constituida bajo las leyes de México. Se localiza en Agustín Melgar No. 23, Col. Fraccionamiento Industrial Niños Héroes, C.P , Tlalnepantla, Estado de México. La principal actividad de Industrias CH, S. A. B. de C. V. y compañías subsidiarias, es la manufactura y venta de productos siderúrgicos destinados a los mercados de la construcción, además de auto partes y energía, tanto en México como en el extranjero. Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto] Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de texto]. Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto] Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto] 7 de 95

8 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 Concepto Expresado en Al 31 de marzo 2017 Activo circulante / Pasivo circulante Veces 5.38 Activo circulante menos inventarios / Pasivo circulante Veces 3.27 Activo circulante / Pasivo total Veces 3.60 Efectivo e inversiones temporales / Pasivo circulante Veces 1.32 Pasivo total / Activo total % Pasivo total / Capital contable % Pasivo en moneda extranjera / Pasivo total % Utilidad neta / Ventas netas % 6.73 Utilidad neta / Capital contable % 1.43 Utilidad neta / Activo total % 1.25 Capital de trabajo $ 21,378,524 Efectivo e inversiones temporales $ 7,341,658 Control interno [bloque de texto] Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto] rendimientos fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto] Resultados acumulados por nueve meses 1T 17 VS 1T 17 VS 1T 17 1T 16 (millones de pesos) 4T 16 1T 16 1T 16 Ventas 8,812 7,013 7,036 26% 25% Costo de Ventas 7,020 5,887 5,746 19% 22% Utilidad Bruta 1,792 1,126 1,290 59% 39% Gastos de Operación % 19% Otros Ingresos (Gastos), Netos % Utilidad de Operación 1, % 47% EBITDA 1,789 1,434 1,240 25% 44% Utilidad Neta 750 1,368 1,167-45% -36% Ventas Nacionales 4,931 4,490 4,531 10% 9% 8 de 95

9 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 Ventas en el Exterior 3,876 2,487 2,501 56% 55% Ventas en Toneladas (miles) % 4% P r o d u c t o Volumen Ventas Precio Volumen Ventas Precio Volumen Ventas Precio Miles Millones de Millones Tons Pesos Promedio Miles Tons Millones de Pesos Promedio Miles Tons de Pesos Promedio 1 T 17 41T 17 1T 17 4 T 16 4 T 16 34T 16 1 T 16 1 T 16 1T 16 Aceros Especiales 232 4,098 17, ,015 16, ,474 13,952 Tubería , , ,500 Aceros Comerciales 393 4,640 11, ,919 10, ,171 9,438 Total 629 8,807 14, ,977 12, ,032 11,662 9 de 95

10 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 [110000] Información general sobre estados financieros Clave de cotización: Periodo cubierto por los estados financieros: 1/01/2017 Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa: Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación: Descripción de la moneda de presentación: Grado de redondeo utilizado en los estados financieros: : MXN MILES DE PESOS Si Número De Trimestre: 1 Tipo de emisora: ICS Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación desde el final del periodo sobre el que se informa precedente: Descripción de la naturaleza de los estados financieros: Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto] Seguimiento de análisis [bloque de texto] Analistas independientes. La Compañía anuncia al público inversionista que al día de hoy, no tiene analista independiente, sin embargo, comunica que entre otras instituciones financieras, analizan su información financiera las siguientes: - Casa de Bolsa Credit Suisse México, S.A. de C.V. - Morgan Stanley & Co. Inc. - BTG Pactual, S.A. - GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa. - Scotia Inverlat, Casa de bolsa, S.A. de C.V. 10 de 95

11 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. - Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. - Goldman Sachs. - Citi - JP Morgan 11 de 95

12 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 [210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante Concepto Estado de situación financiera [sinopsis] Activos [sinopsis] Activos circulantes[sinopsis] Cierre Periodo Actual MXN Cierre Año Anterior MXN Efectivo y equivalentes de efectivo 7,341,658,000 8,575,397,000 Clientes y otras cuentas por cobrar 10,592,933,000 8,930,541,000 Impuestos por recuperar 268,592, ,568,000 Otros activos financieros 0 0 Inventarios 8,736,865,000 8,690,566,000 Activos biológicos 0 0 Otros activos no financieros 0 0 Activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 26,940,048,000 26,637,072,000 Activos mantenidos para la venta 0 0 Total de activos circulantes 26,940,048,000 26,637,072,000 Activos no circulantes [sinopsis] Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0 Impuestos por recuperar no circulantes 0 0 Inventarios no circulantes 1,976,855,000 2,112,520,000 Activos biológicos no circulantes 0 0 Otros activos financieros no circulantes 0 0 Inversiones registradas por método de participación 0 0 Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0 Propiedades, planta y equipo 17,500,658,000 17,674,019,000 Propiedades de inversión 0 0 Crédito mercantil 1,814,160,000 1,814,160,000 Activos intangibles distintos al crédito mercantil 705,021, ,395,000 Activos por impuestos diferidos 0 0 Otros activos no financieros no circulantes 0 0 Total de activos no circulantes 21,996,694,000 22,331,094,000 Total de activos 48,936,742,000 48,968,166,000 Capital Contable y Pasivos [sinopsis] Pasivos [sinopsis] Pasivos Circulantes [sinopsis] Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 5,184,825,000 4,520,858,000 Impuestos por pagar a corto plazo 81,754,000 90,970,000 Otros pasivos financieros a corto plazo 5,650,000 6,264,000 Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0 Provisiones circulantes [sinopsis] Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 94,317,000 85,909,000 Otras provisiones a corto plazo 194,978,000 98,622,000 Total provisiones circulantes 289,295, ,531,000 Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 5,561,524,000 4,802,623,000 Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0 Total de pasivos circulantes 5,561,524,000 4,802,623, de 95

13 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 Concepto Cierre Periodo Actual MXN Cierre Año Anterior MXN Pasivos a largo plazo [sinopsis] Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 418,748, ,242,000 Impuestos por pagar a largo plazo 0 0 Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0 Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0 Provisiones a largo plazo [sinopsis] Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 159,879, ,706,000 Otras provisiones a largo plazo 1,220,000 3,381,000 Total provisiones a largo plazo 161,099, ,087,000 Pasivo por impuestos diferidos 1,339,720,000 1,432,625,000 Total de pasivos a Largo plazo 1,919,567,000 2,084,954,000 Total pasivos 7,481,091,000 6,887,577,000 Capital Contable [sinopsis] Capital social 5,558,920,000 5,558,920,000 Prima en emisión de acciones 819,994, ,994,000 Acciones en tesorería 417,222, ,457,000 Utilidades acumuladas 20,790,670,000 20,197,897,000 Otros resultados integrales acumulados 7,153,383,000 8,132,971,000 Total de la participación controladora 33,905,745,000 34,406,325,000 Participación no controladora 7,549,906,000 7,674,264,000 Total de capital contable 41,455,651,000 42,080,589,000 Total de capital contable y pasivos 48,936,742,000 48,968,166, de 95

14 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 [310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto Concepto Resultado de periodo [sinopsis] Utilidad (pérdida) [sinopsis] Acumulado Año Actual MXN Acumulado Año Anterior MXN Ingresos 8,812,032,000 7,036,290,000 Costo de ventas 7,020,145,000 5,745,948,000 Utilidad bruta 1,791,887,000 1,290,342,000 Gastos de venta 55,466,000 40,576,000 Gastos de administración 383,983, ,305,000 Otros ingresos 2,398,000 0 Otros gastos 0 428,000 Utilidad (pérdida) de operación 1,354,836, ,033,000 Ingresos financieros 10,424, ,105,000 Gastos financieros 678,732,000 6,369,000 Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos 0 0 Utilidad (pérdida) antes de impuestos 686,528,000 1,184,769,000 Impuestos a la utilidad (63,437,000) 17,354,000 Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 749,965,000 1,167,415,000 Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 Utilidad (pérdida) neta 749,965,000 1,167,415,000 Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis] Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 592,773, ,452,000 Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 157,192, ,963,000 Utilidad por acción [bloque de texto] Utilidad por acción básica [sinopsis] Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas Total utilidad (pérdida) básica por acción Utilidad por acción diluida [sinopsis] Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida de 95

15 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 [410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos Concepto Estado del resultado integral [sinopsis] Acumulado Año Actual MXN Acumulado Año Anterior MXN Utilidad (pérdida) neta 749,965,000 1,167,415,000 Otro resultado integral [sinopsis] Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis] Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital 0 0 Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0 Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 0 0 Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo 0 0 Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital 0 0 Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0 Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0 Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis] Efecto por conversión [sinopsis] Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos (1,769,958,000) (1,064,163,000) Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 Efecto por conversión, neto de impuestos (1,769,958,000) (1,064,163,000) Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos 0 0 Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos 0 0 Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos 0 0 Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis] Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos 0 0 Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0 Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis] Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0 Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0 Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos 0 0 Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0 Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos (1,769,958,000) (1,064,163,000) 15 de 95

16 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 Concepto Acumulado Año Actual MXN Acumulado Año Anterior MXN Total otro resultado integral (1,769,958,000) (1,064,163,000) Resultado integral total (1,019,993,000) 103,252,000 Resultado integral atribuible a [sinopsis] Resultado integral atribuible a la participación controladora 340,912, ,165,000 Resultado integral atribuible a la participación no controladora (1,360,905,000) (398,913,000) 16 de 95

17 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 [520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto Concepto Acumulado Año Actual MXN Acumulado Año Anterior MXN Estado de flujos de efectivo [sinopsis] Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta 749,965,000 1,167,415,000 Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis] Operaciones discontinuas 0 0 Impuestos a la utilidad (63,437,000) 17,354,000 Ingresos y gastos financieros, neto 0 0 Gastos de depreciación y amortización 433,858, ,954,000 Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0 Provisiones (827,000) (1,408,000) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 0 0 Pagos basados en acciones 0 0 Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0 Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0 Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 0 0 Participación en asociadas y negocios conjuntos 0 0 Disminuciones (incrementos) en los inventarios (402,214,000) 175,882,000 Disminución (incremento) de clientes (1,384,750,000) (995,833,000) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (370,863,000) 148,162,000 Incremento (disminución) de proveedores 396,809,000 (277,239,000) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 52,249,000 (558,749,000) Otras partidas distintas al efectivo 0 136,615,000 Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0 Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0 Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0 Ajuste por valor de las propiedades 0 0 Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0 Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) (1,339,175,000) (1,036,262,000) Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) operaciones (589,210,000) 131,153,000 Dividendos pagados 0 0 Dividendos recibidos 0 0 Intereses pagados (10,877,000) 5,758,000 Intereses recibidos (10,424,000) (7,768,000) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 0 0 Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación (588,757,000) 117,627,000 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis] Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0 Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0 Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0 Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0 Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0 Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0 0 Compras de propiedades, planta y equipo 757,958, ,909,000 Importes procedentes de ventas de activos intangibles de 95

18 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 Concepto Acumulado Año Actual MXN Acumulado Año Anterior MXN Compras de activos intangibles 0 0 Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0 Compras de otros activos a largo plazo 0 0 Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0 Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0 Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0 Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0 Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0 Dividendos recibidos 0 0 Intereses pagados 0 0 Intereses cobrados 10,424,000 7,768,000 Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0 Otras entradas (salidas) de efectivo (62,295,000) (35,201,000) Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (809,829,000) (748,342,000) Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis] Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0 Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0 Importes procedentes de la emisión de acciones 264,723,000 (33,745,000) Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0 Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0 Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0 Importes procedentes de préstamos 0 0 Reembolsos de préstamos 0 0 Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0 Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0 Dividendos pagados 0 0 Intereses pagados 10,877,000 5,758,000 Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0 Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento 253,846,000 (39,503,000) Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio (1,144,740,000) (670,218,000) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis] Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (88,999,000) 0 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (1,233,739,000) (670,218,000) Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 8,575,397,000 6,941,225,000 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 7,341,658,000 6,271,007, de 95

19 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Actual Componentes del capital contable [eje] Hoja 1 de 3 Capital social Prima en emisión de acciones Acciones en tesorería Utilidades acumuladas Superávit de revaluación Efecto por conversión Coberturas de flujos de efectivo Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital Variación en el valor temporal de las opciones Capital contable al comienzo del periodo 5,558,920, ,994, ,457,000 20,197,897, ,625,084, Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta ,773, Otro resultado integral (251,861,000) Resultado integral total ,773,000 0 (251,861,000) Aumento de capital social Dividendos decretados Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias ,765, Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable ,765, ,773,000 0 (251,861,000) Capital contable al final del periodo 5,558,920, ,994, ,222,000 20,790,670, ,373,223, de 95

20 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 Componentes del capital contable [eje] Hoja 2 de 3 Variación en el valor de contratos a futuro Variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta Pagos basados en acciones Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos de capital Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo Reserva para catástrofes Capital contable al comienzo del periodo Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta Otro resultado integral Resultado integral total Aumento de capital social Dividendos decretados Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable Capital contable al final del periodo de 95

21 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 Componentes del capital contable [eje] Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización Reserva de componentes de participación discrecional Otros resultados integrales Otros resultados integrales acumulados Capital contable de la participación controladora Participación no controladora Capital contable Capital contable al comienzo del periodo 0 0 3,507,887,000 8,132,971,000 34,406,325,000 7,674,264,000 42,080,589,000 Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta ,773, ,192, ,965,000 Otro resultado integral (251,861,000) (251,861,000) (1,518,097,000) (1,769,958,000) Resultado integral total (251,861,000) 340,912,000 (1,360,905,000) (1,019,993,000) Aumento de capital social Dividendos decretados Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 (727,727,000) (727,727,000) (727,727,000) 1,236,547, ,820,000 Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias (113,765,000) 0 (113,765,000) Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 (727,727,000) (979,588,000) (500,580,000) (124,358,000) (624,938,000) Capital contable al final del periodo 0 0 2,780,160,000 7,153,383,000 33,905,745,000 7,549,906,000 41,455,651, de 95

22 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Anterior Componentes del capital contable [eje] Hoja 1 de 3 Capital social Prima en emisión de acciones Acciones en tesorería Utilidades acumuladas Superávit de revaluación Efecto por conversión Coberturas de flujos de efectivo Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital Variación en el valor temporal de las opciones Capital contable al comienzo del periodo 5,558,920, ,994, ,973,000 15,954,638, ,090,779, Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta ,452, Otro resultado integral (427,287,000) Resultado integral total ,452,000 0 (427,287,000) Aumento de capital social Dividendos decretados Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias ,745, Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable ,745, ,452,000 0 (427,287,000) Capital contable al final del periodo 5,558,920, ,994, ,718,000 16,884,090, ,663,492, de 95

23 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 Componentes del capital contable [eje] Hoja 2 de 3 Variación en el valor de contratos a futuro Variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta Pagos basados en acciones Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos de capital Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo Reserva para catástrofes Capital contable al comienzo del periodo Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta Otro resultado integral Resultado integral total Aumento de capital social Dividendos decretados Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable Capital contable al final del periodo de 95

24 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 Componentes del capital contable [eje] Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización Reserva de componentes de participación discrecional Otros resultados integrales Otros resultados integrales acumulados Capital contable de la participación controladora Participación no controladora Capital contable Capital contable al comienzo del periodo 0 0 1,931,120,000 4,021,899,000 25,711,478,000 5,975,813,000 31,687,291,000 Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta ,452, ,963,000 1,167,415,000 Otro resultado integral (427,287,000) (427,287,000) (636,876,000) (1,064,163,000) Resultado integral total (427,287,000) 502,165,000 (398,913,000) 103,252,000 Aumento de capital social Dividendos decretados Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios ,022, ,022,000 Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias (33,745,000) 0 (33,745,000) Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable (427,287,000) 468,420, ,109, ,529,000 Capital contable al final del periodo 0 0 1,931,120,000 3,594,612,000 26,179,898,000 6,077,922,000 32,257,820, de 95

25 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 [700000] Datos informativos del Estado de situación financiera Concepto Cierre Periodo Actual MXN Cierre Año Anterior MXN Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis] Capital social nominal 5,098,604,000 5,098,604,000 Capital social por actualización 460,316, ,316,000 Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0 Numero de funcionarios Numero de empleados 2,012 1,977 Numero de obreros 2,764 2,921 Numero de acciones en circulación 436,574, ,574,580 Numero de acciones recompradas 10,466,178 9,558,178 Efectivo restringido 0 0 Deuda de asociadas garantizada de 95

26 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 [700002] Datos informativos del estado de resultados Concepto Acumulado Año Actual MXN Acumulado Año Anterior MXN Datos informativos del estado de resultados [sinopsis] Depreciación y amortización operativa 433,858, ,954, de 95

27 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 [700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses Concepto Año Actual MXN Año Anterior MXN Datos informativos del estado de resultados [sinopsis] Ingresos 30,662,881,000 27,783,915,000 Utilidad (pérdida) de operación 4,435,092,000 (1,807,190,000) Utilidad (pérdida) neta 4,906,580,000 (2,290,392,000) Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 5,713,028,000 (2,437,214,000) Depreciación y amortización operativa 1,707,953,000 3,527,508, de 95

28 Clave de Cotización: Trimestre: 1 Año: 2017 [800001] Anexo - Desglose de créditos Bancarios [sinopsis] Institución [eje] Comercio exterior (bancarios) Institución Extranjera (Si/No) Fecha de firma/contrato Fecha de vencimiento Tasa de interés y/o sobretasa Año actual Hasta 1 año Hasta 2 años Moneda nacional Intervalo de tiempo [eje] Hasta 3 años Hasta 4 años Hasta 5 años o más Denominación [eje] Año actual Hasta 1 año Hasta 2 años Moneda extranjera TOTAL Con garantía (bancarios) TOTAL Banca comercial TOTAL Otros bancarios TOTAL Total bancarios TOTAL Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis] Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios) TOTAL Bursátiles listadas en bolsa (con garantía) NUEVA INSTITUCIÓN NO ,650,000 TOTAL ,650, Colocaciones privadas (quirografarios) TOTAL Colocaciones privadas (con garantía) TOTAL Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas TOTAL ,650, Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo [sinopsis] Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo TOTAL Total otros pasivos circulantes y no circulantes con costo TOTAL Proveedores [sinopsis] Proveedores PROVEEDORES NO ,247,231,000 2,460,677, ,748,000 TOTAL 0 1,247,231, ,460,677, ,748,000 Total proveedores TOTAL 0 1,247,231, ,460,677, ,748,000 Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo [sinopsis] Intervalo de tiempo [eje] Hasta 3 años Hasta 4 años Hasta 5 años o más 28 de 95