Perfil de mercado sobre Estufas y Calderas de Uso Doméstico

Transcripción

1 Perfil de mercado sobre Estufas y Calderas de Uso Doméstico Índice 1. Situación de Mercado Tratamiento arancelario Estadísticas de Importación Listado de importadores Ferias y Exposiciones Precios de importación, cargas aduaneras y costos de seguro y flete Información de Interés para el Exportador Argentino Wilshire Boulevard, Suite # 210 Los Angeles, CA (323) , Fax: (323) , E mail: clang@mrecic.gov.ar

2 1. Situación de Mercado De acuerdo a datos extraídos de la U.S. International Trade Commission USITC ( del Bureau of Economic Analysis y del COMTRADE, cabe formular los siguientes comentarios. Posición Arancelaria , Estufas de combustibles gaseosos o de gas y otros combustibles. El mercado mundial ha observado una etapa de franca expansión, superando en el año 2007, los USD 618 millones. Se detallan a continuación los principales países demandantes 1, en el período EE.UU.:34.15%/ReinoUnido:7.19%/Francia:4.70%/Hungría:4.10%/Canadá:4.06%/Italia:3.45%/ Australia:3.37%/Alemania:3.04%/Bélgica:2.82%/Holanda:2.56%. Dentro de este grupo es de señalar el rol ascendente de Canadá. Se enumeran seguidamente los principales países oferentes, en el período China:42.94%/Italia:14.28%/Canadá:9.38%/Alemania:5.79%/Hungría:3.16%/EE.UU.:2.80%/Holanda:2.60 %/Japón:2.35%/España:2.25%/Polonia:1.99%. Dentro de este último grupo es de señalar el rol ascendente de China. Por su parte, la Argentina ha concentrado sus ventas en los siguientes mercados, en igual período de tiempo. Chile:43.58%/EE.UU.:23.95%/México:13.72%/Georgia:6.29%/Bolivia:2.53%/Uruguay:2.29%/Canadá:2.29 %/Italia:1.14%/Armenia:0.93%/New Zelandia:0.84%. Dentro de este último grupo es de señalar el rol ascendente de los Gerogia. El crecimiento de las exportaciones Argentinas, que alcanzaron USD 3.6 millones en el 2007 ha sido, en los últimos años, inferior a la expansión observada en las ventas mundiales, pasando nuestro país de detentar el 0.83% del mercado total en el año 2002 al 0.58% en el Por su parte se observa que los valores unitarios de nuestras exportaciones resultaron ser, en general, superiores al promedio mundial. Es de señalar también que en el caso de la Argentina, la participación de sus ventas a nivel internacional permite categorizarla como un país relativamente competitivo en la producción y venta de este producto, no así en el caso de Estados Unidos Los Estados Unidos se han constituido en el primer importador a nivel mundial, detentando en al año 2007 el 28.84% del mercado. Al respecto es de mencionar que sus compras registran, en general, valores unitarios algo superiores al promedio mundial. Por su parte dicho país resultó ser el octavo oferente a nivel internacional con el 2.74% del mercado en igual período de tiempo. En el año 2008 las importaciones totales de los Estados Unidos ascendieron a USD 152 millones. 1 En todos los casos luego del nombre del país figura su porcentaje de participación en el total. 2

3 Los principales países proveedores de los Estados Unidos, durante el período han sido: China:45.43%/Canada:43.58%/Korea:3.37%/Mexico:2.13%/Taiwan:1.20%/Spain:0.99%/Argentina:0.49% /Hong Kong:0.44%/Japan:0.37%/Thailand:0.35%. En este último grupo, se destaca el rol ascendente de China y la participación decreciente de Canadá. Por su parte, los principales países clientes de los Estados Unidos, durante el período han sido: Canada:76.52%/Australia:5.21%/Norway:4.01%/Mexico:3.42%/Italy:0.80%/Belgium:0.79%/China:0.65% /Dominican Rep:0.64%/Sweden:0.59%/United Kingdom:0.58%. Dentro de este último grupo, se destaca la participación creciente de Noruega. Los principales puertos de entrada dentro de los Estados Unidos han sido 2 : Detroit,MI:31.75%/LosAngeles,CA:18.02%/Seattle,WA:10.24%/Savannah,GA:6.38%/St.Louis,MO:3.83%/ NewYork,NY:3.76%/Buffalo,NY:3.13%/Pembina,ND:3.07%/Charleston,SC:2.36%/NewOrleans,LA:2.34% Aquí cabe señalar el crecimiento observado en la participación de Seattle,WA y el descenso en la importancia de Detroit,MI. En relación con la participación de nuestro país en el mercado de importación de los ESTADOS UNIDOS, es de mencionar que la misma ha sido marginal, errática y decreciente, de detentar el 0.28% del mercado de importación en el año 2002 se alcanzó 0.08% en el Los valores unitarios de los productos provenientes de la Argentina han verificado valores inferiores al promedio de los ESTADOS UNIDOS. Al tiempo que los costos de seguro y flete han registrado, últimamente porcentuales inferiores al promedio de los ESTADOS UNIDOS. Las cargas arancelarias son nulas. Por su parte, los productos provenientes de la Argentina han ingresado por los puertos de: St. Louis, MO:52.34%/Tampa, FL:18.60%/Chicago, IL:10.40%/Charleston, SC:8.31%/Seattle, WA:4.45%/Detroit, MI:1.62%/New York, NY:1.61%/Baltimore, MD:0.91%/Great Falls, MT:0.53%/Boston, MA:0.48% Respecto de la participación de la Costa Oeste de los Estados Unidos, es de señalar que a la misma arriban el 32.92% de las importaciones totales, pero desde ella se originan el 21.14% de las exportaciones totales. En relación con los distintos componentes de esta subpartida, se analizarán a continuación los siguientes productos (Ver punto 8 para mayor información): Posición Arancelaria : Artefactos portables de hierro o acero, diferentes de las cocinas, que funcionan a combustible y/o gas. El mercado de importación de los EEUU se ha comportado en forma errática en los últimos años. En el año 2008 se registraron importaciones por un monto total de USD 33 millones, que representó aumento del 7.72 % con respecto a igual período del año anterior. El máximo valor de importaciones se registró en el 2004 con un monto de USD 54 millones. Los principales países oferentes son: China y, 2 En todos los casos luego del nombre del puerto figura su porcentaje de participación en el total. 3

4 Corea e Indonesia. Los puertos de ingreso de mayor importancia han sido: Los Ángeles, CA, Savannah, GA y New Orleans, LA. La Argentina no ha estado presente en este mercado. Posición Arancelaria : Artefactos no portables de hierro o acero, diferentes de las cocinas, que funcionan a combustible y/o gas. El mercado de importación de los EEUU ha observado bajas desde el año En el año 2008 se registraron importaciones por un monto total de USD 119 millones, que representó una disminución del 13,95 % con respecto a igual período del año anterior. Los principales países oferentes son: China, Canadá y México. Los puertos de ingreso de mayor importancia han sido: Detroit,MI; Los Ángeles,CA; y Seattle,WA. La Argentina es un proveedor marginal, sus exportaciones que habían alcanzado un máximo de USD USD 1,5 millones en el año 2003, ascendieron a USD 126 mil (0,11% de participación) en el año 2008, que representó una disminución del 72,87% con respecto a igual período del año anterior. Por su parte es de señalar que: Los puertos de ingreso de los productos argentinos han sido: St. Louis, MO Seattle, WA Detroit, MI Los cargos por seguro y flete han sido, en general, inferiores al promedio Los valores unitarios percibidos han sido, en general, inferiores al promedio 4

5 2. Tratamiento arancelario 1. Posición arancelaria y descripción según Nomenclador Común del MERCOSUR Estufas de combustibles gaseosos o de gas y otros combustibles 2. Posición y descripción según nomenclador arancelario local (en idioma local): Iron or steel, portable non electric domestic grates & warming appl. (o/cooking/plate warmers), for gas fuel or both gas and other fuels Iron or steel, nonportable non electric domestic grates & warming appl. (o/than cooking/plate warmers), for gas fuel/both gas & other fuels PA Descripción Tratamiento Arancelario NMF Tratamiento Arancelario para la Argentina Iron or steel, portable non electric domestic grates & warming appl. (o/cooking/plate warmers), for gas fuel or both gas and other fuels Iron or steel, nonportable non electric domestic grates & warming appl. (o/than cooking/plate warmers), for gas fuel/both gas & other fuels 2.90% 0.00% (SGP) (ver punto 7) 0.00% 0.00% 5

6 3. Estadísticas de Importación Importaciones de EE.UU. Valores en USD OTHER PORTABLE DOMESTIC APPLIANCES OF IRON OR STEEL NESOI, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS, NOT COOKING APPLIANCES Ranking por país País Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission Año Var % 2008 vs Participación % 1 China 9,982,024 24,533,345 31,771,613 36,480,456 24,128,925 29,832, Korea 4,248,560 5,690, ,785 3,118,887 5,773,994 2,617, Taiwan 1,589,000 15, , ,177 92, , Italy 6, , , , , Canada 15,500,020 22,676,997 11,887, , , , Germany 0 119,935 2, , , Brazil , , United Kingdom 13,238 13, ,016 8, India 46,513 43,765 33,430 42,297 53,692 8, Belgium 0 0 2, , Total 31,780,412 53,945,847 46,361,247 40,407,181 30,692,022 33,062,

7 7

8 Importaciones de EE.UU. Valores en USD OTHER DOMESTIC APPLIANCES EXCEPT COOKING APPLIANCES OR PLATE WARMERS, NOT PORTABLE, OF IRON OR STEEL, FOR GAS OR BOTH GAS AND OTHER FUELS Ranking por país País Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission Año Var % 2008 vs Participación % 1 China 22,904,261 37,812,545 39,330,234 57,161,050 71,994,767 74,878, Canada 45,643,886 65,246,398 82,622,780 71,636,605 51,734,281 34,490, Mexico 3,286,317 1,432, ,283 1,011,308 8,646,245 5,312, Taiwan 2,012,367 18,450 69, , , , Korea 3,899,227 4,122,581 10,600 1,151, , , United Kingdom 145, , , ,421 1,422, , France 123,400 84,562 32,887 76, , , Denmark 282, , , ,039 60, , Spain 2,711,422 1,843,046 1,201, , , , Japan 987,331 89, , , , , Argentina 1,535, ,512 1,214, , , , Total 85,717, ,746, ,318, ,145, ,080, ,818,

9 4. Listado de importadores Appliance Central 235 Tank Farm Rd Ste B San Luis Obispo, CA Tel: Fax: Sitio Internet: Correo Electrónico: appliancepros@aol.com At House Inc 5 Whatney Irvine, CA Tel: Fax: Correo Electrónico: sales@at house.com Sitio Internet: house.com Blue Ridge Company PO Box 87; 1420 Vashon Hwy SW Vashon Island, WA Tel: Fax: Correo Electrónico: steve@blueridgecompany.com Sitio Internet: Bsh Home Appliances Corp 5551 McFadden Ave Huntington Beach, CA Tel: Fax: Contacto: Franz Bosshard, President Sitio Internet: group.us/ Costco Wholesale Corp 999 Lake Dr Ste 200 Issaquah, WA Tel: Fax: Sitio Internet: Idler's Inc 122 Cross St 9

10 San Luis Obispo, CA Tel: Fax: Sitio Internet: Omega 2000 Group Corp 314 E Kimball Ave Hemet, CA Tel: Sitio Internet: Orchard Supply Hardware Store Corp Via de Oro San José, CA Tel: Fax: Sitio Internet: Subsidiaria de Sears 10

11 5. Ferias y Exposiciones AHR Expo International Exposition Co. 15 Franklin St. Westport, CT Tel: Fax: Sitio Internet: ISH North America Correo Electrónico: info@usa.messefrankfurt.com Sitio Internet: International Home & Housewares Show Tel: Contacto: Perry Reynolds Correo Electrónico: preynolds@housewares.org 11

12 6. Precios de importación, cargas aduaneras y costos de seguro y flete PA Valores Unitarios Cargos en Aduana Costo de Seguro y Flete Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission Unidad Valores Unitarios Cargos % en Aduana Costo % Seguro y Flete Descripción de Concepto Medida OTHER PORTABLE DOMESTIC APPLIANCES OF IRON OR STEEL NESOI, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS, NOT COOKING APPLIANCES OTHER PORTABLE DOMESTIC APPLIANCES OF IRON OR STEEL NESOI, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS, NOT COOKING APPLIANCES OTHER DOMESTIC APPLIANCES EXCEPT COOKING APPLIANCES OR PLATE WARMERS, NOT PORTABLE, OF IRON OR STEEL, FOR GAS OR BOTH GAS AND OTHER FUELS OTHER DOMESTIC APPLIANCES EXCEPT COOKING APPLIANCES OR PLATE WARMERS, NOT PORTABLE, OF IRON OR STEEL, FOR GAS OR BOTH GAS AND OTHER FUELS OTHER DOMESTIC APPLIANCES EXCEPT COOKING APPLIANCES OR PLATE WARMERS, NOT PORTABLE, OF IRON OR STEEL, FOR GAS OR BOTH GAS AND OTHER FUELS OTHER DOMESTIC APPLIANCES EXCEPT COOKING APPLIANCES OR PLATE WARMERS, NOT PORTABLE, OF IRON OR STEEL, FOR GAS OR BOTH GAS AND OTHER FUELS number number number number number number Promedio EEUU Promedio Costa Oeste Promedio EEUU Promedio Costa Oeste Promedio Argentina en EEUU Promedio Argentina en Costa Oeste

13 7. Información de Interés para el Exportador Argentino Todos los bienes que ingresan a los Estados Unidos están sujetos al pago de impuestos, a menos que estén específicamente exentos. Estos varían conforme al país de origen. La mayoría de los países gozan de los beneficios de la Nación Más Favorecida. Otros acuerdos bilaterales y regionales otorgan beneficios adicionales a la desgravación. Si el producto se encuentra incluido en el Sistema Generalizado de Preferencias de los EE.UU. (SGP), no tributa arancel cuando proviene de Argentina, salvo que se especifique lo contrario. La mercadería es examinada al momento de ingreso Todos los productos gozan del trato nacional. Al ser un país federal, los impuestos internos varían por Estado a los que hay que adicionar eventuales tasas que varían según condado o municipio. Se tributan (luego del despacho a plaza) cualquiera sea el origen del mismo nacional o importado de manera que no tienen efecto distorsivo sobre el precio con respecto al producto nacional. Impuestos a las ventas Estadual + Local Costa Oeste de los Estados Unidos Estado Tasa % Alaska 3.00 % / 5.00 % Arizona 6.30% California 7.25 % / 8.75 % Hawaii 4.00 % Idaho 6.00 % Montana 0.00 % Nevada 6.50 % / 7.75% Oregon 0.00 % Utah 4.65% / 6.10 % Washington 6.50 % / 9.00 % Wyoming 4.00 % / 6.00 % Estos impuestos no afectan a la liberación de las mercaderías. 13

14 Otros gastos Concepto Honorario despachante de aduanas Costo de procesamiento de la mercadería, pagaderos a la Aduana estadounidense (Merchandise Processing Fee MPF) Honorarios por mantenimiento de puerto, pagaderos a la Aduana estadounidense (no corresponde en caso de envíos aéreos) Honorarios especializados (costos adicionales en caso de alimentos, vinos, etc) Costo de apertura de carta de crédito Costo Envíos marítimos: US$ 150 $295 Envíos aéreos: US$ ,21 % sobre valor factura Mínimo por ingreso: US$ 25 Máximo por ingreso: US$ 485 0,125 % sobre valor factura Varían de acuerdo al producto que ingrese al país. Confirmar con las agencias estadounidenses competentes 2,5 % sobre valor FOB Las cotizaciones que se exponen a continuación son sólo indicativas y como tales no responden a ningún producto en particular ni a matriz logística alguna. Los datos fueron recabados en el año 2007 habiendo sido imposible estimar una actualización consistente para el presente informe. Se deben tener en cuenta además los gastos de consolidación en origen y de desconsolidación en destino. La cotización del flete aéreo se da en origen, en este caso los costos se determinan sobre el peso chargeable, es decir, por peso o por volumen dependiendo del que represente el mayor valor Flete marítimo estándar Buenos Aires (Container Yard) Long Beach, Oakland o Seattle (Container Yard) Flete marítimo estándar Mendoza (Door) Long Beach, Oakland o Seattle (Container Yard) Flete aéreo. BUENOS AIRES/LAX Carga Seca/ Regular Flete aéreo BUENOS AIRES/LAX Carga Perecedera Contenedor x 20 pies: U$S Contenedor x 40 pies: U$S Contenedor x 40 pies Refr.: U$S Contenedor x 20 pies: U$S Contenedor x 40 pies: U$S Más de Kg U$S 1,40 por kilo + Recargo por gasolina U$S 0,50/Kg (Mín. U$S 5) + MZ U$S 0,06 Más de Kg U$S 2,30 por kilo + Recargo por gasolina U$S 0,50/Kg (Mín. U$S 5) + MZ U$S 0,06 Documentos U$S 10 Seguro U$S 0,15/kg (Mín. $25) 14

15 Bond: es una garantía o fianza que exige la Aduana estadounidense. Si el valor de la mercadería es menor a USD8.000 su valor será de USD 45; si el valor comercial supera los USD 8.000, se cobrará USD 4,50 cada USD por cada importación. Existe un tipo de bond especial que se llama continuous bond y paga USD 600 por año. Si la mercadería tiene que ser inspeccionada por United States Department of Agriculture (USDA), Food and Drug Administration (FDA), Bureau of Alcohol, Tobacco Firearms and Explosives (ATF), el bond se calculará sobre el valor FOB de la factura multiplicado por tres. En caso de que se contrate a un agente de aduana para que presente la declaración de aduana, dicho agente podrá permitir el uso de su fianza para proporcionar la garantía requerida. Documentos exigidos en Aduana: Factura original Conocimiento de embarque/guía aérea Certificado de origen Otros certificados: Cualquier otro certificado de producción, especificaciones, certificados de calidad u otros similares quedan bajo la negociación entre el comprador y el vendedor. La Aduana de los Estados Unidos no toma parte en esta clase de requisitos. Requisitos para la importación: La entrada de mercancías es un proceso que se divide en dos etapas 1) trámite de la documentación necesaria para determinar si la mercancía puede ser liberada de la custodia de la Aduana, y 2) trámite de los documentos que contienen información sobre aranceles y propósitos estadísticos. En ciertas instancias, todos los documentos deben ser tramitados ante y aceptados por la Aduana antes de liberar la mercancía. El importador deberá gestionar la documentación en una localidad especificada por el director de área en el transcurso de cinco días hábiles contados desde la fecha de llegada de la mercancía a un puerto de entrada a los Estados Unidos, a menos que se haya otorgado a éste una extensión. Puertos y Aeropuertos en la Costa Oeste de los Estados Unidos. Puerto Anchorage Nogales Los Angeles Estado Alaska Arizona California 15

16 Puerto San Diego San Francisco Honolulu Great Falls Columbia Snake Seattle Estado California California Hawaii Montana Oregon Washington Principales zonas francas de la jurisdicción Aeropuertos LAX (Los Angeles International Airport), CA SFO (San Francisco International Aiport), CA OAK (Oakland International Airport), CA Zona Nro. Zone No. 50, Long Beach, CA Zone No. 202, Los Ángeles, CA Zone No. 56, Oakland, CA Zone No. 5, Seattle Zone No. 243, Datos Concesionario: Board of Harbor Commissioners of the Port of Long Beach P.O. Box 570 Long Beach, California Tel.: Fax: Concesionario: Board of Harbor Commissioners of the City of Los Angeles 425 South Palos Verdes Street San Pedro, California Tel.: Fax: Web site: Concesionario: City of Oakland Pacific American Warehouse & Trucking Co San Leandro Oakland, California Tel.: Fax: Web site: Grantee/Operator: Port of Seattle Commission P.O. Box 1209 Seattle, Washington Tel.: Grantee: Southern California Logistics Airport 16

17 Zona Nro. Victorville, CA Datos Authority Phantom, Victorville, CA Tel: Contact Name: Richard Cole A los fines de comercializar productos argentinos en los EE.UU. se sugiere operar con un importador especializado que actúe, a la vez, como distribuidor de las exportaciones argentinas. Es esencial que dicho representante tenga un sólido asentamiento en el mercado, ya que será a través de él que los productos argentinos se distribuirán en este país. Al momento de seleccionar un representante en los EE.UU., se sugiere corrobar los siguientes atributos: Reputación sólida en relación a bancos y proveedores Solvencia financiera Experiencia con el producto (o similares) Equipo de ventas Récord de ventas positivo Carpeta de clientes Conocimiento de las prácticas comerciales locales Conocimiento y aplicación de estrategias de marketing Para acceder al mercado norteamericano con mayor facilidad, también se sugiere a los pequeños y medianos empresarios la conformación de consorcios de exportación de forma tal de mancomunar esfuerzos. La inversión de tiempo y recursos que implica una operación de exportación podría resultar un difícil obstáculo de afrontar. Asimismo, la participación en ferias es un mecanismo de gran utilidad, ya sea en carácter de observador/ra, cómo de expositor/ra. Asistir a este tipo de eventos permite, presentar y difundir el producto, como así también, evaluar en toda su dimensión los aspectos que hacen a la comercialización de productos a través del contacto con otros exhibidores y empresarios vinculados al sector. 17

18 Por otra parte, la participación en misiones comerciales constituye una alternativa complementaria. El contacto directo con importadores y distribuidores locales posibilita una mejor comprensión de todos los aspectos a considerar para una mejor penetración en el mercado Finalmente, la elaboración y difusión de información con el perfil de la empresa y los productos que comercializa para establecer contacto con empresas de este país es un requisito casi sine equa non. Es de suma importancia contar con una página en internet, como así también con folletería transmisible a través del correo electrónico. Toda la información se debe presentar en idioma inglés e incluir datos, ilustraciones y fotos descriptivas. El mencionado material de promoción se puede remitir a este Consulado General y Centro de Promoción para ser distribuido entre aquellas empresas localizadas en la Costa Oeste de los Estados Unidos con interés en contactar empresarios argentinos, o también se puede enviar directamente a las firmas con las que el exportador argentino desee establecer vínculos específicos. Asociaciones y publicaciones sectoriales: Association of Home Appliance Manufactures Sitio Internet: GAMA: An association of appliance and equipment manufactures Sitio Internet: Appliance Magazine Sitio Internet: Appliance.com Sitio Internet: Contractormag.com Sitio Internet: contractormag.com Home Energy Magazine Sitio Internet: 18