CONTROVERSIAS PROCESO TARIFARIO GTD TELESAT S.A. PRESENTACIÓN A COMISIÓN DE PERITOS 04 de OCTUBRE de 2010 CONFIDENCIAL

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1 CONTROVERSIAS PROCESO TARIFARIO GTD TELESAT S.A PRESENTACIÓN A COMISIÓN DE PERITOS 04 de OCTUBRE de 2010 CONFIDENCIAL

2 Consulta Nº3: Modelo econométrico utilizado por la concesionaria para proyectar el parque de líneas comerciales a nivel nacional Metodología de series de tiempo se ajusta de mejor manera a la proyección de mercado. El modelo de panel contrapropuesto es altamente sensible a la elección y ajuste de variables y rezagos. Modelo IOC no pasa test de autocorrelación al 95%. El modelo de panel dinámico se comporta mejor si: N tiende a infinito (regiones) no se cumple. T es fijo y pequeño (meses) se cumple. 2

3 Consulta Nº3 : Demanda de Líneas Propuesta Concesionaria (*) Modelo econométrico de series de tiempo: Logaritmo natural de las líneas = f(logaritmo natural (imacec, precios, sustitutos)) + sus rezagos. Con metodología de Hendry se proyecta la demanda del mercado. Se infiere demanda de Gtd Telesat según BTED. (*) Fuente: Banco Central de Chile, INE. 3

4 Consulta Nº3 : Demanda de Líneas Contraproposición Ministerios Los Ministerios proponen utilizar un modelo de datos de panel dinámicos que considera la comparación de las 13 regiones (N) del País a partir de 10 datos anuales (T). 4

5 Consulta Nº3 : Demanda de Líneas Fundamento de la consulta La metodología de los Ministerios: No pasa todos los tests de autocorrelación serial requeridos para una correcta especificación al 95% de confianza. Resulta altamente variable y sujeta a subjetividad, al ser muy sensible a leves variaciones en las variables consideradas (líneas comerciales, PIB regional y parque móvil). Al replicar el modelo de panel, se observa que es sensible a la utilización de instrumentos (número y rezagos). Los resultados obtenidos son altamente variables y en ningún escenario se aprobaron los tests de especificación al 95% (de autocorrelación de las diferencias). 5

6 Consulta Nº3 : Demanda de Líneas Fundamento de la consulta Resultados obtenidos con Modelo Ministerios, variando rezagos. CONFIDENCIAL Se aprecia alta dispersión de escenarios, altamente dependientes de elección de rezagos. 6

7 Consulta Nº3 : Demanda de Líneas Fundamento de la consulta Conclusiones: Un modelo de panel se justifica en la inexistencia de series históricas, lo que no es el caso. El modelo de panel dinámico entrega estimadores consistentes sólo si N (regiones) tiende a infinito y T (periodos de tiempo) es fijo y pequeño. En un modelo con sólo trece regiones no se cumple lo anterior. Se considera más adecuado utilizar un modelo de series de tiempo de líneas comerciales a nivel nacional, que efectivamente cumpla todos los test estándares y de especificación. 7

8 Consulta Nº3 : Demanda de Líneas Consulta a la Comisión Pericial: Se solicita que la Comisión de Peritos, a la luz de la distribución real de emplazamientos por comuna, de acuerdo a lo informado en la consulta 4, se pronuncie respecto de qué modelo de estimación de líneas proyecta de mejor manera la demanda del quinquenio tarifario. 8

9 Consulta Nº4: Desagregación de proyección de líneas por comuna de la Concesionaria. Información en STI elimina comunas donde la empresa real opera y presta servicios en la actualidad. El error se produce debido a que se informó al STI las comunas de las centrales y no las comunas de ubicación de los clientes. 9

10 Consulta Nº4 : Proyección de Líneas por Comuna Propuesta Concesionaria La Concesionaria desagrega sus líneas por comuna en función de su cobertura real, con presencia en 56 comunas. Lo anterior ha sido regularizado en el STI (diciembre 2009). Concesionaria real opera en 46 comunas en RM + 10 comunas en Regiones. 10

11 Consulta Nº4 : Proyección de Líneas por Comuna Contraproposición Ministerios Los Ministerios basan su contraproposición en información del STI no ajustada a la realidad. Lo anterior lleva involuntariamente a eliminar comunas donde la empresa real opera y presta servicios en la actualidad, con el consiguiente efecto en el diseño de red de la concesionaria. Ministerios proyectan líneas en 8 comunas en RM + 8 comunas en Regiones. 11

12 Consulta Nº4 : Proyección de Líneas por Comuna Fundamento de la consulta Empresa eficiente IOC se basa involuntariamente en una distribución espacial de clientes no real. Se genera subdimensionamiento de inversiones y costos indispensables. Existencia a contar del día 29 de septiembre de información corregida en el STI. 12

13 Consulta Nº4 : Proyección de Líneas por Comuna Fundamento de la consulta CONFIDENCIAL Gran Total

14 Consulta Nº4 : Proyección de Líneas por Comuna Consulta a la Comisión Pericial: Se solicita a la Comisión Pericial ratificar la presencia de Gtd Telesat en las comunas propuestas por la concesionaria en su estudio, que corresponde a un total de 46 comunas en la Región Metropolitana y 10 comunas en Regiones. 14

15 Consulta Nº5: MOU Se acepta proyección de los Ministerios en MOU TL y MOU CA móvil y local. Se rechaza contrapropuesta de tráfico de MOU SLM por sobreestimación de 18%, respecto a real. Se rechaza contrapropuesta de tráfico de MOU CA portadores por sobreestimación de 5%, respecto a real. 15

16 Consulta Nº5: MOU Propuesta Concesionaria Se descartó el modelo de series de tiempo con rezagos, pues no capturaban la dinámica de la caída en los tráficos por línea. Por lo anterior la modelación utilizada proyecta tráficos a partir de regresiones semilogarítmicas (logaritmo natural del MOU respecto a una constante y el tiempo), lo que generó un resultado más consistente con los datos reales. 16

17 Consulta Nº5: MOU Contraproposición Ministerios Contrapropone una estimación econométrica que incluye rezagos de la variable dependiente (hasta 4) y dummies mensuales que recogen efectos estacionales en los MOU. En algunos modelos se incluyó también rezagos (hasta 4) del logaritmo natural del IMACEC. Se aplica la metodología de Hendry para eliminar las variables no significativas. 17

18 Consulta Nº5: MOU Fundamento de la consulta Los Ministerios utilizan como variables explicativas la variable dependiente rezagada y el logaritmo natural del IMACEC, además de dummies mensuales. Omiten la inclusión de variables relevantes como la sustitución de la telefonía móvil y precios. En base a los datos de MOU reales del periodo enero-junio 2010, se advierten sobreestimaciones. 18

19 Consulta Nº5: MOU Causas de reducción de tráfico por línea (MOU): 1) Sustitución de Tráfico Fijo por Tráfico Móvil. 2) Aplicaciones de Internet Fijo y Móvil que sustituyen tráfico fijo (Mail, Messenger, Skype, VoIP). 3) Clientes empresa han optado por planes móviles con mayores tráficos libres. 4) Tráfico de portadores tiene una permanente sustitución con caídas sobre los dos dígitos cada año. 5) Tráfico a Móvil a través de Cellulink, genera bypass de la Red Fija. 6) Nuevos Clientes con ARPU menor y un menor MOU respecto a base de Clientes. SUSTITUCIÓN acelera PENDIENTE de CAÍDA del MOU durante el 2009 y

20 Consulta Nº5: MOU CONFIDENCIAL MOU SLM sobredimensionado +18%. 20

21 Consulta Nº5: MOU CONFIDENCIAL MOU cargo de acceso portadores sobredimensionado +5%. 21

22 Consulta Nº5: MOU Solicitud a Comisión Pericial: Se solicita que la comisión de Peritos, a la luz de la ÚLTIMA información disponible, se pronuncie respecto de qué modelo de estimación de MOU abierto por cada uno de los servicios (local, LD, Fijo-Móvil, otros) proyecta de mejor manera la demanda del quinquenio tarifario. 22

23 Consulta Nº6: Precios Unitarios de los Equipos Media Gateways, Softswitchy SBC IOC contrapropone descuentos teóricos inalcanzables para el volumen real de compras de Gtd Telesat.: 33.64% para equipos % para servicios de instalación. 23

24 Consulta Nº6: Precios equipos MGW, SS y SBC Los Ministerios contraproponen aplicar un descuento del 33,64% del valor presentado por la concesionaria para los Equipos. Descuento contrapropuesto en el IOC corresponde al utilizado en Telsur, empresa que presentó 2 veces el volumen de inversión de Gtd Telesat. Descuento contrapropuesto no es factible para Gtd Telesat, dado sus volúmenes de inversión. Proveedor otorga un descuento máximo del X% para el proyecto del Estudio Tarifario. Los Ministerios contraproponen aplicar un descuento del 33,33% del valor presentado por la concesionaria para los Servicios Locales de instalación. Proveedor cotiza para los Servicios Locales un valor igual al x% del FOB para el proyecto del Estudio Tarifario. IOC contrapropone para los Servicios Locales un valor igual al x% del FOB. La concesionaria refleja costos históricos promedio para los Servicios Locales contratados, del x% del valor FOB. 24

25 Consulta Nº6: Precios equipos MGW, SS y SBC CONFIDENCIAL

26 Consulta Nº6: Precios equipos MGW, SS y SBC Solicitud a Comisión Pericial: Se solicita a la Comisión Pericial proponer un descuento acorde al tamaño y volumen de equipos propuestos por la Concesionaria y la información real de la empresa. Se solicita a la Comisión Pericial proponer el valor más acorde de la instalación como un porcentaje de la inversión, de acuerdo a la información proporcionada. 26

27 Consulta Nº7: Porcentaje de Mantención en Sistemas Modelo de Ministerios no considera la mantención de sistemas en el quinquenio, argumentando que los soportes están incluidos en inversiones. En la mayoría de los casos el soporte cubre solamente el primer año. 27

28 Consulta Nº7: % de Mantención en Sistemas Ministerios indican en IOC, que en general consideran respaldos de ET, no obstante aplican Mantención igual a 0 en todo el periodo en el modelo tarifario. Se debe considerar el soporte, según lo indicado en respaldos de ET, considerando que generalmente sólo está incluido para el primer año. Lo anterior produce un perjuicio patrimonial para GTD Telesat, al no considerar costo de mantención alguno en diversas partidas de Sistemas. 28

29 Consulta Nº7: % de Mantención en Sistemas Fundamento de la consulta Ejemplos Sistema BSS/OSS, sustentado a través del documento PropRef GTDTelesat , páginas 12 y 13 El valor anual de estos servicios para GTD-TELESAT es del x% del valor de las licencias adquiridas Por lo tanto se trata de un valor adicional al contrato. Sistema Oracle Financials, sustentado a través del documento GTD - Propuesta ORATECH Implementacion OEBS se indica en la pág.34: Soporte de Licencias. Corresponde al servicio de mantenimiento que Oracle ofrece en diversas modalidades. Por defecto, se entenderá que el servicio de soporte tendrá una vigencia de un año. Sistema CMDB y Helpdesk, sustentado a través de los documentos Service Manager GTD 3 SEP 2009 y SManager GTD- 28 AGOSTO 2009 se indica en la celda C20 del segundo documento: Total Soporte 9 x 5-1 Año. 29

30 Consulta Nº7: % de Mantención en Sistemas Solicitud a Comisión Pericial: Se solicita a la Comisión Pericial ratificar que se debe considerar costo de Mantención para Sistemas, en base a los parámetros propuestos por la concesionaria, para el periodo tarifario completo, complementando solo en los casos en que corresponda el Soporte incluido en los respectivos contratos. 30

31 Consulta Nº9: Estructura Subgerencia de Ventas Estructura contrapropuesta en IOC no es consistente con el crecimiento proyectado en la demanda. Cargo de ejecutivos de ventas cumplen funciones de postventa. 31

32 Consulta Nº9: Subgerencia de Ventas Proceso Venta CONFIDENCIAL Proceso Post Venta CONFIDENCIAL 32

33 Consulta Nº9: Subgerencia de Ventas CONFIDENCIAL Los Ministerios al consolidar las subgerencias eliminan el 83% del personal propuesto en el estudio tarifario. Ministerios eliminan la función de gestión ventas, fidelización y postventa. Personal de proceso de ventas IOC no permite cumplir crecimiento de demanda proyectada. 33

34 Consulta Nº9: Subgerencia de Ventas CONFIDENCIAL Dimensionamiento IOC exige una eficiencia inalcanzable, 4,5 veces superior a la real. 34

35 Consulta Nº9: Subgerencia de Ventas Solicitud a Comisión Pericial: Se solicita a la Comisión Pericial ratificar la dotación real actual de la Concesionaria, en cada una de las tres subgerencias existentes hoy en Gtd Telesat. 35

36 Consulta Nº8: Dotación de la Empresa Eficiente Se insiste en reponer X cargos (X fijos y X variables), que equivale a un 44% de los cargos eliminados por los Ministerios (X). Cargos no insistidos en remuneraciones se incluirán en IMI como honorarios part time (sin opinión de CP). 36

37 Consulta Nº8: Dotación CONFIDENCIAL Ingenieros de proyectos, deben dimensionarse en función de los proyectos evaluados y la tasa de aciertos. En otros procesos tarifarios se han aprobado X profesionales dedicados al SKA. Ingenieros de proyectos son claves en proceso de ventas. 37

38 Consulta Nº8: Dotación CONFIDENCIAL Se insiste en cargos de Jefaturas necesarias y dimensionamiento de técnicos operación red. 38

39 Consulta Nº8: Dotación CONFIDENCIAL Cargos en consulta son esenciales para la estructura de la empresa eficiente y cumplimiento del crecimiento de demanda. 39

40 Consulta Nº8: Dotación CONFIDENCIAL Cargos en consulta son esenciales para la estructura de la empresa eficiente y cumplimiento del crecimiento de demanda. 40

41 Consulta Nº8: Dotación Solicitud a Comisión Pericial: Se solicita a la Comisión Pericial corroborar una propuesta de recursos humanos que considere los servicios que actualmente le otorgan empresas relacionadas a Gtd Telesat, al tratarse de funciones esenciales de la empresa eficiente, y que considere los benchmark de eficiencia utilizados para la fijación de tarifas de otras concesionarias de telefonía fija. 41

42 Consulta Nº10: Homologación de cargos La homologación del IOC no considera la descripción de cargos necesaria para una empresa dentro de una industria compleja. 42

43 Consulta Nº10: Homologación de cargos CONFIDENCIAL 43

44 Consulta Nº10: Homologación de cargos CONFIDENCIAL 44

45 Consulta Nº10: Homologación de cargos Homologación de cargos Cargo IOC IMI Descripción de cargos IOC Descripción de cargos Contralor Contador General (E.Mediana) Contralor (E.Mediana) Responsable de dirigir las actividades relacionadas con la contabilidad Responsable por la formulación de políticas y la aplicación de los principios patrimonial y de costo de la empresa. Dirige las operaciones de contables de general aceptación. Supervisa la auditoría interna y mantiene recopilación, análisis y registro contable, de acuerdo a normas y informada a la dirección acerca del cumplimiento de normas administrativocontables y de la representatividad de los sistemas de información en procedimientos establecidos. Prepara los estados financieros y los firma. Emite informes correspondientes a las operaciones de la entidad. Vela por vigencia. Asesora a la gerencia general para mejorar el control interno y el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias y recomienda a las áreas operativas de la entidad cursos de acción correctivos previsionales. Se requiere profesional, sin grado académico, del área de su gestión administrativa, financiera y contable. Se requiere profesional tributaria contable, con experiencia superior a 3 años. Puede supervisar licenciado, con más de 9 años de experiencia. Puede supervisar a más de 40 hasta 40 personas. personas directa o indirectamente. 45

46 Consulta Nº10: Homologación de cargos Cargo IOC IMI Descripción de cargos IOC Descripción de cargos Subgerente de Marketing Jefe Depto.de Marketing (E.Mediana) Subgerente de Marketing (E.Mediana) Organiza, dirige y entrega las pautas, supervisando el flujo de tareas dentro de las áreas de promocióny arte de la entidad. Elabora políticas generales de Supervisa y planifica las campañas de promoción de los distintos productos temas relacionados con eventos y promociones en general. Decide las de la entidad para cumplir con los planes de dichos negocios. Realiza el agencias que colaboran con la entidad en la actividad de publicidad, seguimiento de tendencias de cada proyecto, coordina la información controlando el presupuesto asignado para estas funciones. Se requiere desde y hacia los otros departamento profesional, sin grado académico, con experiencia superior a 3 años. Puede supervisar hasta 40 personas. 46

47 Consulta Nº10: Homologación de cargos Homologación de cargos Cargo IOC ET Descripción de cargos IOC Descripción de cargos ET Fiscal Abogado II Fiscal Asesora a su superior siendo responsable de las funciones que se le Responsable por el asesoramiento legal así como por el cumplimiento en encomiendan en materias de carácter legal y jurídico que afectan a la forma oportuna de las normas jurídicas, reglamentarias y estatutarias que entidad. Analiza y/o prepara contratos, efectúa trámites judiciales y en afecten a la entidad. Asesora principalmente a la Gerencia General y a las algunos casos representa a la entidad ante los tribunales. Se diferencia del distintas áreas funcionales, tanto en la interpretación y aplicación de Abogado I, por tener menor experiencia y resolver problemas de menor principios y normas jurídicas, como en la solución de problemas que surgen en complejidad y responsabilidad. Puede depender del Fiscal, Subgerente de este campo. Se requiere Abogado, con estudios de especialización o magister Fiscalía o del Abogado Jefe. Se requiere Abogado, con 2 años de experiencia y experiencia superior a 6 años. Puede supervisar hasta 10 personas. relevante para el cargo. 47

48 Consulta Nº10: Homologación de cargos Solicitud a Comisión Pericial: Se solicita a la Comisión Pericial ratificar que se debe definir para la empresa eficiente una homologación de cargos razonable desde el punto de vista de la descripción de cargos de la misma encuesta, esto es, que los cargos propuestos en la propuesta sean acompañados en la encuesta con cargos que cumplan las características de calificación, experiencia y capacidad de supervisión requeridas para las posiciones en cuestión. 48

49 Consulta Nº11: Encuesta de remuneraciones En la homologación del IOC en 2/3 de los cargos se utiliza la E.Medianas PWC (dic.2008), en 1/3 restante se usa la E.General PWC de ET (sep-2009). Como criterio se acepta utilizar una encuesta mediana, y si el cargo no existe en ésta, aplicar el cargo de la encuesta general. Lo anterior se entiende que la búsqueda del cargo tal cual sin modificar la homologación. Costo de cargos de encuesta mediana se indexan por -2,62%, lo cual está por sobre la variación de IPC en el período de -1,3% (dic.2008 a dic.2009). Si se requiere corregir las remuneraciones de la encuesta mediana de PWC a diciembre de 2009, utilizar el índice nominal de remuneraciones. 49

50 Consulta Nº11: Encuesta de remuneraciones CONFIDENCIAL Se acepta propuesta de utilizar encuesta mediana, pero sin que ello implique degradar rango de cargos, sin observancia de descripciones de cargo. 50

51 Consulta Nº11: Encuesta de remuneraciones Solicitud a Comisión Pericial: Se solicita a la Comisión Pericial ratificar que es correcto utilizar la encuesta de homologación de rentas PWC, tal como fue presentada por la empresa en su propuesta original. Como criterio se acepta utilizar una encuesta mediana, y si el cargo no existe en ésta, aplicar el cargo de la encuesta general. Lo anterior se entiende que la búsqueda del cargo tal cual. 51

52 Consulta Nº12: Criterios de Asignación (RRHH) Asignación de Gerencia Comercial en IOC no refleja la operación real y la composición de los ingresos de Gtd Telesat. IOC no es coherente con asignaciones de RRHH de otros procesos tarifarios de empresas locales recientes. 52

53 Consulta Nº12: Criterios de Asignación (RRHH) Propuesta Concesionaria Metodología de asignación que los Ministerios han estado aplicando en telefonía fija. Ajuste debido a que se atiende el segmento comercial. Los asignadores se aplicaron según la función que realiza el personal, de acuerdo al uso que los servicios hacen del mismo. 53

54 Consulta Nº12: Criterios de Asignación (RRHH) Contraproposición Ministerios Objetan criterios de asignación propuestos por la Concesionaria, argumentando que no reflejan adecuadamente el uso de los elementos y señalando errores. Contraproponen estructura en definitiva similar a la propuesta por la concesionaria, con variaciones relevantes en Personal. 54

55 Consulta Nº12: Criterios de Asignación (RRHH) Fundamentos de la consulta Ministerios cambian asignadores de personal, llevando una mayor proporción de costos al servicio no regulado fijo (asignador Fijo ), en desmedro de su distribución en todos los servicios regulados y no regulados (asignador Todo ). A diferencia de procesos tarifarios recientes, ninguna partida se imputa íntegramente al cargo de acceso (asignador Tel_acc ). En procesos recientes 3 ingenieros de control de arbitraje para SKA se han imputado íntegramente al servicio CA, lo que no es aplicado a Gtd Telesat. Lo anterior triplica el monto de costos en cargo fijo, con el consiguiente efecto negativo para las tarifas reguladas de tráfico y en particular de CA. Asignación debe homologarse con precedentes de otros procesos tarifarios, equilibrando imputación entre servicios regulados y no regulados, logrando adecuado financiamiento definido en la LGT. 55

56 Consulta Nº12: Criterios de Asignación (RRHH) Fundamentos de la consulta CONFIDENCIAL - Función primordial de Gerencia Comercial es generar mayores ingresos. - Las ventas brutas pasan por una evaluación de proyectos que son rentables con un ARPU global. - Los proyectos se evalúan con foco en el tráfico. - El ARPU incluye: Renta fija de líneas (X%) Tráfico de salida (X%) Tráfico de entrada (X%) 56

57 Consulta Nº12: Criterios de Asignación (RRHH) Fundamentos de la consulta CONFIDENCIAL Cargos que cumplen labores relacionadas al cargo de acceso, cuya asignación es 100% acorde a precedentes en otros procesos tarifarios recientes 57

58 Consulta Nº12: Criterios de Asignación (RRHH) Solicitud a Comisión Pericial: Se solicita a la Comisión Pericial ratificar que en las partidas de asignadores de personal indicadas, los Ministerios deben reponer los criterios de asignación propuestos por la empresa, por su consistencia con procesos anteriores y por su racionalidad técnica. 58