INICIO DE SESIÓN 2 ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 3 BÚSQUEDA DE BENEFICIARIOS EN EL PADRÓN 6 FACTURACIÓN 9 CERRAR SESIÓN 17

Transcripción

1 Instructivo de Carga de Facturación Web Sistema desarrollado con la finalidad de facilitar la carga de datos, minimizar los errores que en ella pudieren ocurrir y agilizar su envío. INICIO DE SESIÓN 2 ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 3 Nuevo Usuario 3 Cambiar contraseña 5 Eliminar Usuario 6 BÚSQUEDA DE BENEFICIARIOS EN EL PADRÓN 6 FACTURACIÓN 9 Pantalla facturación 9 Acciones 10 Editar 11 Ingresar Prestación 11 Modificar Prestación 13 Eliminar Prestación 14 Cerrar Facturación 14 Imprimir Formularios de Facturación 14 Abrir una Facturación 16 Eliminar una Facturación 16 CERRAR SESIÓN 17

2 INICIO DE SESIÓN Iniciar sesión es el primer paso que debe realizarse para ingresar al Servicio de Gestión de Datos Web DataFacíl. Ingrese a : Y haga clic en Conectarse. A continuación ingrese su usuario y la contraseña. 2

3 El usuario es su DNI y en el caso de que sea la primera vez que inicia sesión, ingrese la contraseña provista por el área de operaciones del Plan Nacer. Recuerde cambiar la contraseña! (Ver Administración de Usuarios). ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Existen dos tipos de usuarios diferentes: Administrador y Administrativo: El Administrador posee permisos para dar de alta a nuevos usuarios, es el encargado de crear las nuevas facturaciones así como de cerrarlas. Además está autorizado para imprimir la facturación, modificar ítems, eliminarlos o agregar. El usuario Administrativo solo tiene permiso para cargar ítems en una facturación, modificarlos, eliminarlos e imprimir los formularios. Este tipo de usuario está pensado solo para la carga ya que se lo desvincula de las responsabilidades de crear nuevas facturaciones, cerrarlas y administrar usuarios. Alta a nuevos usuarios Para dar de alta a nuevos usuarios se requiere ser usuario Administrador. Debe ingresar iniciar sesión y hacer clic en Usuarios en el menú superior. A continuación se listaran todos los usuarios pertenecientes a su efector y abajo aparecerán los botones Nuevo, Editar y Borrar. Nuevo Usuario Haga clic en nuevo y a continuación verá la pantalla de creación de nuevo usuario: 3

4 Documento: Introduzca el DNI del nuevo usuario. Apellido: Apellido del usuario. Nombre: Nombre del usuario. Clave: Contraseña utilizada por el nuevo usuario (después puede ser modificada, ver en el próximo punto). Efector: Este campo no puede ser modificado. Rol: En este campo se define que tipo de permisos desea usted asignarle al nuevo usuario (ver punto anterior). Para grabar el nuevo usuario haga clic en Actualizar 4

5 Cambiar contraseña Para cambiar de contraseña, ingrese haciendo clic en el menú Usuarios, seleccione el usuario que desea modificar haciendo clic en select (a la izquierda del nro de documento), a continuación le mostrara los datos del usuario y luego haga clic en el botón editar. Introduzca la nueva contraseña en el campo Clave y haga clic en Actualizar. 5

6 Eliminar Usuario Para eliminar un usuario se necesita ser usuario Administrador. Ingrese al menú de Usuarios, seleccione el usuario a eliminar y a continuación haga clic en borrar. Antes de eliminar un usuario, asegúrese de haber seleccionado el correcto. BÚSQUEDA DE BENEFICIARIOS EN EL PADRÓN A través del sitio de DataFacil usted puede consultar sobre el padrón activo de beneficiarios para obtener información sobre los mismos. Puede visualizar los datos básicos de la ficha de inscripción de dicho beneficiario y obtener información sobre el estado del beneficiario, ya sea si esta activo o de lo contrario, verificar los motivos por los que no lo esta. Para acceder a la búsqueda de beneficiarios en el padrón, una vez iniciada la sesión, debe hacer clic sobre Beneficiarios en el menú principal. Al ingresar se le mostrara la pantalla de búsqueda de beneficiarios. 6

7 Texto de búsqueda: En este campo usted puede buscar por algún dato perteneciente al beneficiario, Clave de Beneficiario, Nombre, Apellido o Número de DNI ya sea propio o de quien lo ha inscripto. Incluso puede utilizar combinaciones de estos datos para refinar más la búsqueda. Solo Beneficiarios Activos: Al tildar esta opción solo se buscaran los beneficiarios activos. Filtros: Estos filtros ayudan a refinar mas la búsqueda seleccionando el efector que Inscribe, localidad del beneficiario o departamento. Luego de haber introducido un texto de búsqueda, haga clic en Buscar o presione enter para visualizar los resultados. 7

8 Para visualizar mas información sobre un beneficiario, haga clic en Select en la primer columna y verá los datos al final de la tabla de resultados. En el caso que el beneficiario figure como ACTIVO NO, observe que figura el motivo por el que se encuentra dado de baja. Si desea volver a la pantalla de búsqueda, haga clic nuevamente en Beneficiarios sobre el menú principal o haga clic en el botón Volver de su navegador. 8

9 FACTURACIÓN Usted puede acceder al menú de facturación haciendo clic sobre Facturación en el menú principal. Pantalla facturación Esta es la pantalla principal de facturación. Acá usted podrá visualizar las facturaciones pertenecientes a su efector, así como acciones básicas. Las acciones que usted puede realizar difieren dependiendo del tipo de usuario que usted posea: Si usted es Administrador, podrá: Crear nueva facturación. Acceder a la carga de prestaciones. Imprimir una facturación. Cerrar una facturación. Eliminar una facturación (esto solo es posible si ya se eliminaron todas sus prestaciones). Reabrir una facturación. 9

10 Si usted es un usuario Administrativo: Acceder a la carga de prestaciones. Imprimir una facturación. Acciones Acción Descripción Tipo de Usuario Editar Ingresar a la pantalla de carga de prestaciones. Administrador/Administrativo Imprimir Ingresar a la pantalla de impresión de los formularios. Administrador/Administrativo Cerrar Cerrar la facturación seleccionada. Administrador Abrir Abre una facturación ya cerrada. Administrador Eliminar Elimina una facturación (para que aparezca, debe estar vacía la facturación seleccionada) Administrador Para realizar una acción, haga clic en el icono correspondiente. 10

11 Editar La pantalla de editar es la página del sitio en la que se dan de alta, se modifican o se eliminan las prestaciones de su facturación. A la derecha usted puede seleccionar el Nº de formulario que desea cargar. Al cargar la facturación através del sitio, no es necesario cargar el Formulario F12 (resumen de la facturación a presentar), este se calcula automáticamente según las prestaciones cargadas en los demás formularios. A su derecha también se encuentra un acceso a la pantalla anterior, la de Facturación, un acceso rápido a la pantalla de Búsqueda de Beneficiarios y el acceso a la pantalla de Impresión de Formularios (Reportes). Ingresar Prestación Luego de haber seleccionado el Nº de Formulario a cargar, haga clic en Ingresar Prestación y vera la pantalla de agregar y modificar prestaciones. En este caso se selecciono un Formulario Nº 4 anteriormente. 11

12 A continuación cargamos los datos de la prestación. Observe que si escribe usted el Nº de Documento del beneficiario y hace clic en buscar, aparecerá una lista con los beneficiarios que poseen el mismo Nº de Documento. Recuerde que los beneficiarios pueden haber sido escritos con el Nº de Documento de la Madre o algún otro tutor, por lo tanto es común encontrar varios beneficiarios con un mismo Nº de Documento. Luego, seleccione el beneficiario que Ud. está buscando. El sistema le completará automáticamente los campos Apellido y Nombre. 12

13 A continuación hacemos clic en Aceptar y la prestación será guardada Para ingresar otra prestación, repetimos el paso anterior. Modificar Prestación Si usted desea modificar una prestación ya cargada, desde la columna de Acción, haga clic en el icono (Editar) y le traerá todos los datos que usted cargó, solo modifique lo que desea y haga clic en Aceptar para guardar los cambios. 13

14 Eliminar Prestación Para eliminar una prestación ya cargada, desde la columna Acción, haga clic en el icono (Borrar), se le preguntara si esta seguro de borrar dicha prestación; hacemos clic en aceptar para borrarla. Cerrar Facturación Cerrar una facturación es una acción que solo puede realizar un usuario con permisos de Administrador. La facturación se cierra luego de finalizar la carga de todas las prestaciones realizadas en el periodo facturado. Al cerrar la facturación los datos que usted cargo, son transferidos a Plan Nacer. Para que su facturación empiece a ser procesada en Plan Nacer, resta que envíe los Formularios de Prestaciones y de Resumen de Facturación junto a la documentación que acompaña a los formularios de facturación (ver anexo Presentación de Facturación), que se imprimen a través del sitio de Imprimir Formularios de Facturación A la pantalla de impresión de formularios se puede llegar de dos modos: desde la pantalla de carga de prestaciones, haciendo clic en Reportes o bien una vez cerrada la facturación, en la pantalla de facturaciones haciendo clic en la columna de acción, en el icono (Imprimir). Al ingresar a la pantalla de impresión de formularios vera la siguiente pantalla: En nuestro caso de ejemplo, en el que cargamos prestaciones del formulario 4, al hacer click en Formulario 04 nos mostrara el informe de las prestaciones cargadas en dicho formulario: 14

15 Para imprimir, debemos hacer click en el icono de imprimir (debajo de la lista de formularios). Atención! Para Imprimir los formularios desde el 01 hasta el 11 hay que configurar la impresora para que imprima apaisado. Esto se realiza, una vez que hizo click sobre el icono Imprimir, en el diálogo de impresión, hacemos click en Propiedades y en Orientación, seleccionamos Horizontal. 15

16 Para imprimir el formulario 12, no deberá configurar la impresora ya que este formulario se imprime de forma vertical. En caso de la primera vez que al hacer clic en el icono (Imprimir), le aparezca un cartel preguntando si desea instalar un componente, haga clic en Aceptar. Este es un componente que necesita su PC para poder imprimir la facturación. En caso de que le aparezca un error al intentar imprimir, comuníquese con Mesa de Ayuda del Ministerio de Salud (Tel: (0351) ). Abrir una Facturación Una vez cerrada una facturación, usted la puede volver a abrir en el mismo día que la cerró para realizar alguna modificación en caso de haber cometido un error. Recuerde que si reabre y modifica una facturación, debe volver a imprimir los formularios que modifico y el F12 nuevamente para que los datos de los papeles presentados se correspondan con los datos cargados en el sitio. Luego de realizar las modificaciones correspondientes, no olvide de volver a cerrar la facturación. Eliminar una Facturación Usted puede eliminar una facturación desde la pantalla de Facturaciones, haciendo clic sobre el icono (borrar) en la facturación que desea eliminar. Este icono aparece solo si la facturación no posee ítems cargados. 16

17 CERRAR SESIÓN Recuerde siempre de cerrar sesión o cerrar el navegador de Internet al dejar de utilizar el sistema. Para cerrar sesión, usted debe hacer clic sobre el menú principal, en el link Desconectar. ANEXO REQUISITO PARA PRESENTAR FACTURACION según Instructivo General de Registro de Prestaciones y Nomenclador Operativo : Es obligatorio que los siguientes formularios sean acompañados de: F4 (LABORATORIO) F5 ( IMAGENES) F7 (KINESIO TERAPIA) F 11 (TRANSPORTE) R/p F6 (COMUNIDAD) Instrumento correspondiente. F10 ( Partos, Cesáreas y Atención RN) Historia Clínica (HC) Para agilizar el momento de entrega de la documentación en la Unidad de Gestión del Plan Nacer y por otra parte, evitar pérdidas de la documentación, la misma deberá presentarse encarpetada, con nepacos y debidamente organizada. No se recibirá facturación sin los requisitos antes mencionados. Aclaración: El envío de facturación a través del sistema datafacil reemplaza el soporte magnético. 17

18 ANEXO 1 IMPRESIÓN DE LA FACTURACIÓN Atención! La forma de impresión de la facturación fue modificada con el fin de facilitar la misma, simplificarla y mejorar los tiempos de respuesta al intentar imprimir. Por lo tanto, método explicado a continuación reemplaza el explicado anteriormente en el instructivo (Pág. 14). A la pantalla de impresión de formularios se puede llegar de dos modos: desde la pantalla de carga de prestaciones, haciendo clic en Reportes o bien una vez cerrada la facturación, en la pantalla de facturaciones haciendo clic en la columna de acción, en el icono (Imprimir). Al ingresar a la pantalla de impresión de formularios vera la siguiente pantalla: Para imprimir un formulario, debe hacer click en el formulario correspondiente y se abrirá el formulario listo para imprimir en una nueva pantalla. Puede ocurrir el caso de que le aparezca un cartel informandole que el sitio web intento abrir una elemento emergente que ha sido bloqueado (ver imagen a continuación). 18

19 En caso de que le aparezca esta alerta, usted debe (luego de cerrar el aviso) hacer click sobre el menú Herramientas del Internet Explorer, luego posicione el cursor sobre Bloqueador de elementos emergentes y hacer click sobre Permitir siempre elementos emergentes de este sitio. En caso de que le aparezca un cartel preguntándole si esta seguro de permitir elementos emergentes, haga click en si. Luego de superar ese paso ya no le avisara mas que hay un elemento emergente y al hacer click en el formulario a imprimir, automáticamente se abrirá en una nueva pantalla el formulario que usted desea imprimir. Atención! Recuerde SIEMPRE cerrar la facturación antes de imprimirla para enviarla a Plan Nacer, de lo contrario no se podrá recibir. 19

20 Cambios en los Formularios 4 (Laboratorio) y Formulario 7 (Kinesio Terapia) Los Formularios 4 y 7 han sido modificados para poder permitir mantener los datos del beneficiario en el formulario de carga para permitir cargar varias prestaciones al mismo beneficiario sin tener que volver a cargar todos los datos. Observe el tilde nuevo que se encuentra debajo del campo Prueba, si usted tilda este campo, al hacer click en aceptar se grabara la prestación actual, pero al volver a hacer click en Ingresar Prestación aparecerá todo el formulario con los datos anteriormente cargados excepto los de la prestación. Esto es para que usted solo seleccione la prestación y haga click en grabar sin tener que cargar todo de nuevo (ver próxima imagen). Al cargar la última prestación del beneficiario actual usted debe destildar el campo Mantener Datos para que no le aparezcan los datos del beneficiario anterior al intentar cargar uno nuevo. Para el Formulario 7 el comportamiento es el mismo. 20

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22 REFACTURACIÓN WEB La refacturación es un caso especial de la facturación. Cuando se procesa una facturación en Plan Nacer se realizan los debitos en caso de que correspondan y se informa al efector a través del informe de debitos los motivos de los mismos. Una vez que usted recibe el informe, usted puede objetar algún debito o en caso de que sea por falta de datos, puede completarlos a través de una refacturación. Esto significa que una refacturación es una facturación vinculada a una facturación original, en la cual usted puede corregir las prestaciones debitadas que piensa que pueden ser corregidas, pero no puede agregar nuevas. En el caso de la facturación vía web usted solo puede refacturar una facturación anteriormente cargada vía web, no así una facturación enviada de forma manual. Para crear una refacturación, ingrese a la pantalla Facturación desde el menú principal y agregar una facturación como lo hace normalmente salvo por que debe tildar el campo Refacturación. Al hacer click en Refact, le aparecerá al lado un combo con el listado de facturaciones que usted puede refacturar, seleccione la que corresponde y haga clic en crear En este caso hemos seleccionado mal el periodo de la facturación, observe que estamos refacturando la fact que pertenece al 2008/08. Corregimos este dato y nuevamente hacemos click en crear. 22

23 Observe que se creo la refacturación en el 5º renglón. A partir de ahora, la refacturacion se trabaja como una facturación común, cuando usted ingrese, tendrá todos los ítems debitados cargados tal cual usted los cargo anteriormente. Debe eliminar los ítems que no correspondan refacturar y modificar los que usted desee refacturar. NO se pueden agregar nuevas prestaciones. En el caso de que usted se equivoque y elimine un ítem que quería refacturar, deberá eliminar la refacturación y crearla de nuevo para que le aparezcan todos los ítems nuevamente. Recuerde cerrar la refacturación antes de imprimirla para enviarla a Plan Nacer. 23

24 ANEXO 2 APLICACIÓN DE FONDOS A esta pantalla se puede acceder desde el menu principal, haciendo click sobre Fondos. La pantalla principal de la Declaracion de Aplicación de Fondos es la siguiente: Para empezar a cargar, seleccione primero el periodo y a continuación haga click el boton Ingresar Aplicación y aparecera el formulario para agregar nuevos items. 24

25 A continuación haga seleccione un grupo y un tipo de item a informar: Luego ingrese una descripción, el monto y haga click en el boton Aceptar una sola vez para grabar el item. 25

26 Finalmente se cerrara la ventana de agregar item y aparecera el item recien agregado a la pantalla principal de Aplicación de Fondos : Oserve que si usted lo desea, puede modificar ( ) o eliminar ( ) un item haciendo click sobre el icono correspondiente en la columna Acción a la izquierda de cada item ingresado. Finalmente para imprimir la planilla de Aplicación de Fondos, haga click sobre el boton Imprimir a la derecha del listado de periodos. 26