UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

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1 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS Fabricación, comercialización y alquiler de Karts a pedales Plan de Negocio para optar el Título de: Licenciada en Administración de Empresas; Bachiller Calisaya Apaza, Eloisa Zoraida Licenciada en Administración de Empresas; Bachiller Chávez Rojas, María Consuelo Licenciada en Administración de Empresas; Bachiller Sánchez La Rosa, Ana María Lima - Perú 2015

2 INDICE Resumen Ejecutivo Introducción Descripción de la empresa Producto Servicio CONTENIDO CAPÍTULO 1 - ESTUDIO DE MERCADO 1.1. Descripción de la Idea de Negocio Equipo de trabajo Objetivos del estudio de mercado Identificación del mercado objetivo Perfil del consumidor Metodología para la segmentación de mercado Tamaño de la muestra, encuestas piloto y general Proceso estadístico de los resultados e interpretación Estudio de la demanda, análisis cuantitativo y cualitativo Información histórica Proyección de la demanda con información primaria (métodos de proyección) Factores estacionales Estudio de la oferta, análisis cuantitativo y cualitativo Identificación y análisis de la competencia Productos substitutos y complementarios Análisis de los precios Factores que influencian en los precios del negocio Fijación del precio de Mercado Balance Demanda-Oferta Cálculo de la demanda potencial insatisfecha Proyección de las ventas y participación de Mercado 34

3 CAPÍTULO 2 PLAN DE MARKETING 2.1. Plan de Marketing Estrategia general de Marketing Política de Precios Tácticas de Venta Política de Servicios y Garantía Publicidad y Promoción Diseño de la cadena de comercialización, fundamentos técnicos 54 CAPÍTULO 3 PROCESO DE PRODUCCIÓN 3.1. Localización del proyecto Proceso de producción Diseño del plano Proceso de compra Amolado Doblado Soldadura Proceso de certificación de soldadura Arenado Pintado Ensamblado Control de calidad Empaquetado Etiquetado Flujograma de procesos Boceto inicial y planos 72 CAPÍTULO 4 ORGANIZACIÓN 4.1. Organización Personería jurídica de la sociedad Análisis de la estructura del capital social Diseño de la organización 90

4 Organigrama Requerimiento de recurso humano Estructura salarial 106 CAPÍTULO 5 PRESUPUESTOS, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 5.1. Presupuestos Inversión Financiamiento Presupuesto Operativo Estructura de la Inversión Inversión Tangible Inversión Intangible Capital de Trabajo Financiamiento de la Inversión Evaluación de las fuentes de financiamiento Estructura del financiamiento Cuadro de servicio de la deuda 120 CAPÍTULO 6 EVALUACIÓN FINANCIERA y SENSIBILIZACIÓN 6.1. Evaluación financiera del negocio Herramientas de evaluación Valor actual neto y Tasa de retorno Ratio beneficio-costo y Payback Identificación de las variables para sensibilizar Definición de los escenarios Análisis cualitativo de los resultados 130 Conclusiones 131 Recomendaciones 132 Bibliografía 133 Anexos 134 Anexo 1. Contrato de Alquiler de Karts a pedales 135 Anexo 2. Tabulación de encuestas a clubes campestres 137 Anexo 3. Tabulación de encuestas de comercialización 138 Anexo 4. Panel Fotográfico - Visitas a nuestros competidores 139

5 Anexo 5. Panel Fotográfico - Visitas a clubes 141 ÍNDICE DE TABLAS Tabla nro. 1 Ingresos y gastos - Fuente: Informe APEIM Tabla nro. 2 Listado de clubes campestres para muestra 9 Tabla nro. 3 Cuadro de habitantes 10 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Tabla nro. 4 Venta Directa a clubes campestres 20 Tabla nro. 5 Resumen de Demanda 2016 venta directa clubes 21 Tabla nro. 6 Sustento demanda anual, venta directa clubes 21 Tabla nro. 7 Alquiler de karts a clubes campestres - 22 Tabla nro. 8 Resumen de demanda p/ alquileres - alquiler 23 Tabla nro. 9 Sustento demanda anual, alquileres clubes 23 Tabla nro. 10 Demanda de clientes (personas naturales) para producción, venta 25 Tabla nro. 11 Sustento demanda anual, venta personas naturales 25 Tabla nro.12 Productos de la competencia 27 Tabla nro. 13 Características principales de la competencia 27 Tabla nro. 14 Análisis de precios de la competencia 30 Tabla nro. 15 Comparativo de precios competencia 32 Tabla nro. 16 Factores internos que influyen en el producto 32 Tabla nro. 17 Fijación de precios de venta 33 Tabla nro. 18 Demanda venta directa karts a pedales por año 34 Tabla nro. 19 Demanda alquileres karts a pedales 35 Tabla nro. 20 Costo de producción unitario de karts a pedales 46 Tabla nro. 21 Costo total unitario de karts a pedales 47 Tabla nro. 22 Precio de venta total unitario para 5 años 47 Tabla nro. 23 Cálculo de costos para alquileres a clubes campestres 48 Tabla nro. 24 Precio de alquileres x año 48 Tabla nro. 25 Presupuesto anual para certificación de calidad 65 Tabla nro. 26 Aporte dinerario 90

6 Tabla nro. 27 Cantidad de trabajadores PEDPERU 106 Tabla nro. 28 Estructura salarial 107 Tabla nro. 29 Remuneración bruta 108 Tabla nro. 30 Costo patronal 109 Tabla nro. 31 Costo empresa 110 Tabla nro. 32 Presupuesto operativo por año 112 Tabla nro. 33 Presupuesto operativo por mes Tabla nro. 34 Estructura de inversiones 114 Tabla nro. 35 Resumen de depreciaciones Inversión Tangible 116 Tabla nro. 36 Resumen de amortizaciones Inversión Intangible 117 Tabla nro. 37 Capital de trabajo 117 Tabla nro. 38 Resumen costo de producción 117 Tabla nro. 39 Estructura de financiamiento 119 Tabla nro. 40 Cálculo de punto de equilibrio 122 Tabla nro. 41 Análisis de sensibilidad 130 ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico nro. 1 Nivel socioeconómico 5 Fuente: Informe del perfil del visitante a Cieneguilla 2013 Gráfico nro. 2 Aspectos previos a la visita 6 Fuente: Informe del perfil del visitante a Cieneguilla 2013 Gráfico nro. 3 Estilo de vida 7 Gráfico nro. 4 Personalidad 7 Gráfico nro. 5 Aceptación de karts a pedales en clubes campestres 14 Gráfico nro. 6 Razón principal de inclusión de karts a pedales a clubes campestres 14 Gráfico nro. 7 Modalidad de adquisición del producto 15 Gráfico nro. 8 Aceptación de los karts a pedales en el público objetivo 15 Gráfico nro. 9 Identificación de la Plaza 16 Gráfico nro. 10 Precio promedio de karts a pedales consultado al público 16

7 Gráfico nro. 11 Objetivos de la empresa 38 Gráfico nro. 12 Metas por objetivos 38 Gráfico nro. 13 Valores de PEDPERU 39 Gráfico nro. 14 Análisis FODA 40 Gráfico nro. 15 Proceso de venta directa de karts a pedales 49 Gráfico nro. 16 Proceso de alquileres a Clubes Campestres 50 Gráfico nro. 17 Proceso de producción Karts a pedales 71 Gráfico nro. 18 Organigrama PEDPERU 90 Gráfico nro.19 Gráfico del punto de equilibrio Karts a pedales 123 ÍNDICE DE FIGURAS Figura nro. 1 Logotipo de la marca de la empresa 41 Figura nro. 2 Max Karts Prime #1 Fuente: Berg 42 Figura nro. 3 Max Karts Prime #2 Fuente: Berg 42 Figura nro. 4 Max Karts Duo #1 Fuente: Berg 42 Figura nro. 5 Max Karts Duo #2 Fuente: Berg 42 Figura nro. 6 Max Karts Cuatri Karts #1: Fuente: Berg 43 Figura nro. 7 Etiqueta para marca del producto 43 Figura nro. 8 Nombre del producto 43 Figura nro. 9 Logotipo de Max karts 44 Figura nro. 10 Packagyn del producto 44 Figura nro. 11 Modelo de volante promocional Max Karts 52 Figura nro. 12 Modelo de brochure Max Karts 52 Figura nro. 13 Modelo de sticker promocional en la web 53 Figura nro. 14 Página web PEDPERU 54 Figura nro. 15 Mercado directo PEDPERU 54 Figura nro. 16 Mercado indirecto PEDPERU 55 Figura nro. 17 Sala de ventas PEDPERU 55 Figura nro. 18 Ubicación de local comercial PEDPERU Fuente: Google maps 56 Figura nro. 19 Localización de Planta de producción de PEDPERU 58 Fuente: Google maps

8 Figura nro. 20 Diseño Plano en solidworks Fuente: Planos solidworks 59 Figura nro. 21 Selección de Proveedores 60 Figura nro. 22 Corte con uso de Amoladora 60 Figura nro. 23 Pulido con Esmeril 60 Figura nro. 24 Máquina Amoladora con discos de Corte 61 Figura nro. 25 Maquina Esmeril 61 Figura nro. 26 Uso de Dobladora 62 Figura nro. 27 Barras de Acero Dobladas 62 Figura nro. 28 Maquina Dobladora 62 Figura nro. 29 Proceso de Soldadura 63 Figura nro. 30 Armado De Soldadura 63 Figura nro. 31 Maquina Soldadora 63 Figura nro. 32 Imagen Empresa certificadora SGS del Perú SAC 64 Figura nro. 33 Detalle de arenado 66 Figura nro. 34 Estructura arenada 66 Figura nro. 35 Máquina Arenadora 66 Figura nro. 36 Proceso de pintado 67 Figura nro. 37 Secado de estructura pintada 67 Figura nro. 38 Máquina Compresora Mototurbina 68 Figura nro. 39 Proceso de Ensamblado de piñones 68 Figura nro. 40 Proceso de Ensamblado de Timón 68 Figura nro. 41 Control de calidad - Revisión del ensamblado 69 Figura nro. 42 Control de calidad - Distancias entre estructuras 69 Figura nro. 43 Piezas de Karts embolsadas y puestas en cajas 70 Figura nro. 44 Karts sellados en cajas 70 Figura nro. 45 Cajas etiquetadas listas para su distribución 70 Figura nro. 46 Boceto inicial de karts a pedales de 1 asiento 72 Figura nro. 47 Plano corte transversal del Karts 73 Figura nro. 48 Plano ensamblado de karts 2 asientos 74 Figura nro. 49 Plano medidas del asiento 75 Figura nro. 50 Plano soporte del asiento 76 Figura nro. 51 Plano base de pedal 77

9 Figura nro. 52 Plano Corte superior Soporte del Pedal 78 Figura nro. 53 Plano dimensión del volante 79 Figura nro. 54 Plano dimensionamiento del eje 79 Figura nro. 55 Plano Corte superior Soporte del Pedal 80 Figura nro. 56 Plano dimensionamiento del Pedal 80 Figura nro. 57 Plano medida de la llanta 81 Figura nro. 58 Plano medida de llantas 81 Figura nro. 59 Plano medida del engrane 82 Figura nro. 60 Proceso ensamblado del Karts 01 Asiento 82 Figura nro. 61 Primer proceso del ensamblado 83 Figura nro. 62 Ensamblado total karts a pedales 1 asiento Vista Frontal 83 Figura nro. 63 Ensamble Vista Delantera 84 Figura nro. 64 Ensamble Vista Inferior 84 Figura nro. 65 Razón social - Fuente: cdiserver.mba-sil.edu.pe 86 Figura nro. 66 Pasos a seguir para la creación de una empresa 87 Figura nro. 67 Tasa para la determinación del IR Fuente: SUNAT 88

10 RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO Pedales Peruanos S.A.C, ha determinado incursionar en la metalmecánica para satisfacer al mercado o rubro del entretenimiento lanzando su producto llamado Karts a pedales de 1, 2 y 4 asientos, bajo la modalidad de fabricación, comercialización al público en general y comercialización y alquiler para clubes campestres. Luego de una encuesta realizada a 50 Clubes campestres se llegó a la conclusión de que existe un 64% de aceptación del producto bajo la modalidad de ventas y alquileres cuya finalidad es incrementar la diversión de sus clientes y un 75% de aceptación para el público en general del N.S.E. A y B de Lima Metropolitana entre las edades de 18 y 60 años, bajo la modalidad de venta, donde la singularidad principal de la demanda es el deporte y conservar la salud. Este proyecto asocia a 03 personas egresadas de la carrera de Administración de Empresas, las mismas que son las autoras e inversionistas. Finalmente se determinó que el presente plan de negocios resulta rentable y que la inversión requerida para el proyecto será recuperada en un tiempo aproximado de 1 año y 11 meses teniendo una tasa interna de retorno 49%, la misma que concluye en la factibilidad del proyecto.