BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

Transcripción

1 CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES 34,47,29 29,932, ACTIVOS CIRCULANTES 15,19,583 12,34, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 7,933,699 5,49, INVERSIONES A CORTO PLAZO 1121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1122 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 1123 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 113 CLIENTES (NETO) 4,784,119 5,53, CLIENTES 4,92,468 5,169, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -118, , OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 14,258 18, OTRAS CUENTAS POR COBRAR 14,258 18, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 115 INVENTARIOS 2,226,59 1,887, ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 6,998 24, PAGOS ANTICIPADOS 6,998 24, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1163 ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS 12 ACTIVOS NO CIRCULANTES 19,27,446 17,897, CUENTAS POR COBRAR (NETO) 122 INVERSIONES 1221 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 1222 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 123 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 15,67,354 15,979, INMUEBLES 6,139,937 6,95, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 31,266,826 3,698, OTROS EQUIPOS 1234 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -22,94,735-21,415, CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,168,326 6, PROPIEDADES DE INVERSIÓN 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 126 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 1,59,354 1,546, CRÉDITO MERCANTIL 582, , MARCAS 431,13 439, DERECHOS Y LICENCIAS 18,746 2, CONCESIONES 1264 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 476,734 54, ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 128 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 1,847, , PAGOS ANTICIPADOS 1281 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1,83, , BENEFICIOS A EMPLEADOS ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 1285 OTROS 17,575 17,689 2 PASIVOS TOTALES 27,39,491 22,998, PASIVOS CIRCULANTES 8,317,323 7,876, CRÉDITOS BANCARIOS 212 CRÉDITOS BURSÁTILES 8, 1,5, 213 OTROS PASIVOS CON COSTO 214 PROVEEDORES 3,721,679 3,487, IMPUESTOS POR PAGAR 1,721,616 1,229, IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 724,32 2, OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 997,314 1,28, OTROS PASIVOS CIRCULANTES 2,74,28 1,659,712

2 CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 2161 INTERESES POR PAGAR 184,67 136, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2163 INGRESOS DIFERIDOS 2165 BENEFICIOS A EMPLEADOS 1,23, , PROVISIONES 248,83 22, PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES 2168 OTROS 41,76 395, PASIVOS NO CIRCULANTES 18,992,168 15,122, CRÉDITOS BANCARIOS 222 CRÉDITOS BURSÁTILES 17,238,2 13,86, OTROS PASIVOS CON COSTO 224 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1,461,82 1,712, OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 292, , INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 89, , INGRESOS DIFERIDOS 2254 BENEFICIOS A EMPLEADOS 166,68 124, PROVISIONES PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2257 OTROS 35,549 64,83 3 CAPITAL CONTABLE 6,737,538 6,933, CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 6,737,538 6,933, CAPITAL SOCIAL 581,76 2,874,76 34 ACCIONES RECOMPRADAS 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 36 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 37 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 38 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 6,34,32 4,16, RESERVA LEGAL 2,193 2, OTRAS RESERVAS 383 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,699,576 56, RESULTADO DEL EJERCICIO 4,332,533 3,544, OTROS 39 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) 121,53-47, GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 392 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES -98,282-88, RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 145, , CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 395 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 74,13-15, CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS 397 CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 32 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

3 CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 2,67,99 2,8, PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 8,6, 3,687,5 913 CAPITAL SOCIAL NOMINAL 8,46 8, CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 573,246 2,866, FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 371,439 37, NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) 917 NUMERO DE EMPLEADOS (*) 2,73 2, NUMERO DE OBREROS (*) 5,39 5, NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 3,95,528,398 3,99,9, NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 31,329,78 42,13, EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 9112 DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES

4 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 REF CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 32,26,234 8,483,11 29,16,853 7,638, SERVICIOS 412 VENTA DE BIENES 32,26,234 8,483,11 29,16,853 7,638, INTERESES 414 REGALIAS 415 DIVIDENDOS 416 ARRENDAMIENTO 4161 CONSTRUCCIÓN 417 OTROS 42 COSTO DE VENTAS 19,778,457 5,146,385 18,379,732 4,866, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 12,427,777 3,336,725 1,727,121 2,771,9 43 GASTOS GENERALES 5,289,686 1,355,431 4,857,69 1,273, UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 7,138,91 1,981,294 5,87,52 1,498, OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 46 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 7,138,91 1,981,294 5,87,52 1,498, INGRESOS FINANCIEROS 21,17 4,68 227,327 62, INTERESES GANADOS 26,687 42, ,327 62, UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 3,483-1, UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 474 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 475 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 48 GASTOS FINANCIEROS 1,75, ,731 1,23,38 331, INTERESES DEVENGADOS A CARGO 1,75, ,731 96, ,3 482 PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 116,922 98, PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 485 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 486 OTROS GASTOS FINANCIEROS 49 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -865, ,51-796,53-268, PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 411 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 6,272,735 1,747,243 5,73,999 1,23, IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,94,22 536,51 1,529, , IMPUESTO CAUSADO 2,254, ,343 1,515, , IMPUESTO DIFERIDO -314,759-75,292 14,113 7, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 4,332,533 1,211,192 3,544, , UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 415 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 4,332,533 1,211,192 3,544, , PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 417 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 4,332,533 1,211,192 3,544, , UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA..

5 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 REF CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 4,332,533 1,211,192 3,544, ,459 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES -9,99-9,99-31,34-31, PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS -171, ,76 16, CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 179,167-5,445 7,54 27, CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 428 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 169, , ,42 13, UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 4,51,791 1,24,44 3,657, , UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 4,51,791 1,24,44 3,657, ,811

6 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 REF CUENTA / SUBCUENTA DATOS INFORMATIVOS AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 1,664, ,438 1,616, 48,432

7 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 32,26,234 29,16, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 7,138,91 5,87, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 4,332,533 3,544, PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 4,332,533 3,544, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 1,664,773 1,616, (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 214 2,9,918 5,847, ,148 8,587,315 8,587,315 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS -4,377,6-4,377,6-4,377,6 (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES -26,212-97, , ,631 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 3,544, ,42 3,657,538 3,657,538 SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 214 2,874,76 4,16,644-47,728 6,933,622 6,933,622 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 215 2,874,76 4,16,644-47,728 6,933,622 6,933,622 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS -2,293,327-2,293,327-2,293,327 (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL -2,289,696-2,289,696-2,289,696 RECOMPRA DE ACCIONES -3,34-111, , ,852 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 4,332, ,258 4,51,791 4,51,791 SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL ,76 6,34,32 121,53 6,737,538 6,737,538

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 6,272,735 5,73, (-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO ESTIMACIÓN DEL PERIODO 522 +PROVISIÓN DEL PERIODO (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 53 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1,664,773 1,616, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 1,664,773 1,616, 532 (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 533 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 535 (-)DIVIDENDOS COBRADOS 536 (-)INTERESES A FAVOR 537 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 538 (-) +OTRAS PARTIDAS 54 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 865, , (+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO 868, , (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA -3, , (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 8,82,864 7,486,52 56 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -1,499,472-2,21, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES 318, , (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -339,152-42,823 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS ,438 47,885 CIRCULANTES (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES -71,731-84, (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS 355,74 1, (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -1,731,12-1,785, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 7,33,392 5,464,651 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1,318,27-1,628, (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 582 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -1,318,384-1,644, VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 585 (-) INVERSIONES TEMPORALES 586 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES 588 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS 581 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS DIVIDENDOS COBRADOS INTERESES COBRADOS (-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS (-) OTRAS PARTIDAS ,662 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -3,361,743-4,279, FINANCIAMIENTOS BANCARIOS FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 3,683,442 4,18, OTROS FINANCIAMIENTOS 594 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 595 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES -1,5, -2,3, 596 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL -2,289, (-) DIVIDENDOS PAGADOS -2,293,327-4,377, PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 5911 (-)INTERESES PAGADOS -818, , (-)RECOMPRA DE ACCIONES -114, , (-) OTRAS PARTIDAS -28,534-24,647 IMPORTE

10 CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. REF BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,623, ,1 511 CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 26,773 12, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 5,49,547 5,39, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 7,933,699 5,49,547 IMPORTE

11 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 2 PUNTOS SOBRESALIENTES: VENTAS POR $8,483 MILLONES, CRECIENDO A DOBLE DÍGITO POR TERCER TRIMESTRE CONSECUTIVO. EL IMPACTO DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS COSTOS FUE CONTRARRESTADO POR MÁS VOLUMEN, MEJORES PRECIOS Y MEZCLA, EL PROGRAMA DE AHORROS EN COSTOS Y MAYORES EFICIENCIAS OPERATIVAS. EL EBITDA FUE $2,377 MILLONES; EL MARGEN AUMENTÓ 9 PUNTOS BASE DE MANERA SECUENCIAL A 28.%. CAPEX POR $1,318 MILLONES DURANTE EL 215. RESULTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES =================================== LAS VENTAS NETAS CRECIERON POR QUINTO TRIMESTRE CONSECUTIVO Y FUERON 11.1% SUPERIORES A LAS DEL AÑO ANTERIOR. LA RECUPERACIÓN DEL CONSUMO SE REFLEJÓ EN UN CRECIMIENTO DE VOLUMEN DEL 2.1%. LAS VENTAS REFLEJAN UNA CONTRIBUCIÓN DE PRECIO Y MEZCLA DE 9.%, EFECTO DE LAS INICIATIVAS TOMADAS DURANTE EL AÑO PARA INCREMENTAR PRECIOS Y REDUCIR ACTIVIDAD PROMOCIONAL, ASÍ COMO POR MAYORES VENTAS DE EXPORTACIÓN, IMPORTANTEMENTE AYUDADAS POR LA FORTALEZA DEL DÓLAR. TODOS NUESTROS NEGOCIOS CRECIERON. PRODUCTOS AL CONSUMIDOR INCREMENTÓ SUS VENTAS EN 9.6%, PROFESSIONAL 26.% (EXCLUYENDO LA VENTA DE WADDING EL AUMENTO DE PROFESSIONAL FUE 15.7%) Y EXPORTACIONES 8.9%. LAS CATEGORÍAS CON ALTO POTENCIAL SIGUIERON SOBRESALIENDO. LA UTILIDAD BRUTA AUMENTÓ 2.4% CON 39.3% DE MARGEN. ESTO REFLEJA VARIOS FACTORES POSITIVOS QUE CONTRARRESTARON LA DEPRECIACIÓN DEL PESO, QUE FUE DE 17% CONTRA AÑO ANTERIOR: I) MAYOR VOLUMEN; II) MAYORES PRECIOS Y MEJOR MEZCLA; III) MENORES PRECIOS DE INSUMOS EN DÓLARES; IV) MENOS COSTOS DE ENERGÍA; Y V) APROXIMADAMENTE $3 MILLONES DE AHORROS DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE COSTOS. LOS GASTOS DE OPERACIÓN COMO PORCENTAJE DE VENTAS DISMINUYERON 7 PUNTOS BASE, A 16.%. NUESTRA OPERACIÓN SIGUE SIENDO EFICIENTE Y CONTINUAMOS INVIRTIENDO DE MANERA EFECTIVA EN NUESTRAS MARCAS. LA UTILIDAD DE OPERACIÓN AUMENTÓ 32.2% Y EL MARGEN FUE DE 23.4%. EL COSTO FINANCIERO FUE DE $234 MILLONES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE COMPARADO CON $269 MILLONES DURANTE EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, REFLEJANDO UNA MENOR PÉRDIDA CAMBIARIA ($1 MILLÓN COMPARADO CON $98 MILLONES DEL MISMO PERIODO DEL 214). ESTE EFECTO COMPENSÓ MAYORES INTERESES POR UNA DEUDA TOTAL MAYOR Y MENORES INTERESES GANADOS DURANTE EL TRIMESTRE. LA UTILIDAD NETA SE INCREMENTÓ 36.8%, REFLEJANDO EL DESEMPEÑO A NIVEL OPERATIVO, EL MENOR COSTO FINANCIERO Y UNA MAYOR TASA EFECTIVA DE IMPUESTOS. LA UTILIDAD NETA POR ACCIÓN FUE DE $.39 EN EL TRIMESTRE. EL EBITDA AUMENTÓ 24.6% A $2,377 MILLONES Y EL MARGEN FUE DE 28.%.

12 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. RESULTADOS ACUMULADOS ===================== COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 2 / 2 EN EL 215 LAS VENTAS NETAS INCREMENTARON 1.6%, LA UTILIDAD BRUTA 15.9%, LA UTILIDAD DE OPERACIÓN 21.6%, EL EBITDA 17.6% Y LA UTILIDAD NETA 22.2%. LA UTILIDAD NETA POR ACCIÓN EN EL AÑO FUE DE $1.4. HEMOS INVERTIDO $1,433 MILLONES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES ($1,318 MILLONES EN ACTIVOS FIJOS CAPEX Y $115 MILLONES EN RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS) Y SE PAGARON $4,583 MILLONES EN DIVIDENDOS A NUESTROS ACCIONISTAS. AL 31 DE DICIEMBRE DE 215, EFECTIVO. LA EMPRESA CONTABA CON $7,934 MILLONES EN LA DEUDA NETA AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 FUE DE $8,274 MILLONES COMPARADA CON $9,184 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 214. LA DEUDA A LARGO PLAZO REPRESENTÓ 96% DEL TOTAL Y TODA LA DEUDA ESTÁ DENOMINADA EN PESOS. NOTA: EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO FRACC.VIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, SE INFORMA QUE LA COBERTURA DE ANÁLISIS DE VALORES DE ES REALIZADA POR BBVA BANCOMER.

13 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 CONSULTAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS S EN ARCHIVO IFRSTRIM.PDF ADJUNTO.

14 CLAVE DE COTIZACIÓN TRIMESTRE 4 AÑO 215 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TENEN CIA COSTO DE ADQUISICIÓN MONTO TOTAL VALOR ACTUAL TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS OBSERVACIONES

15 CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 4 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL OTROS TOTAL BANCARIOS

16 CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 4 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS BURSÁTILES CERTIFICADOS BURSATILES NO 9/7/27 26/6/ N/A 2,5, CERTIFICADOS BURSATILES NO 3/3/29 22/3/ N/A 8, CERTIFICADOS BURSATILES NO 8/1/29 26/9/ N/A 4, CERTIFICADOS BURSATILES NO 11/11/21 29/1/ N/A 2,5, CERTIFICADOS BURSATILES NO 3/9/213 24/9/ N/A 1,5, CERTIFICADOS BURSATILES (1) NO 3/9/213 18/9/ N/A 1,738,2 CON GARANTÍA COLOCACIONES PRIVADAS QUIROGRAFARIOS BONO RULE 144A 214 SI 8/4/214 8/4/ N/A 4,3, BONO RULE 144A 215 SI 12/3/215 12/3/ N/A 4,3, CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES 8, 2,5, 1,5, 4, 4,238,2 8,6,

17 CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 4 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO PROVEEDORES VARIOS NO 31/12/215 N/A 1,743,645 VARIOS NO 31/12/215 N/A 1,978,34 TOTAL PROVEEDORES 1,743,645 1,978,34 OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES VARIOS NO N/A 1,984,72 BANAMEX S.A. (2) NO N/A 89,991 VARIOS NO N/A 35, ,68 VARIOS NO N/A 89,956 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES 1,984,72 89,991 35, ,68 89,956 TOTAL GENERAL 4,527,717 2,589,991 1,535,549 4, 4,44,88 2,67,99 8,6, OBSERVACIONES (1) SE INCLUYEN $11,8 DE GASTOS POR EMISIÓN DE DEUDA DISMINUIDOS DEL CERTIFICADO BURSÁTIL CON VENCIMIENTO AL 18/9/223. (2) INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.

18 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO 149,894 2,578,177 2,578,177 CIRCULANTE 149,894 2,578,177 2,578,177 NO CIRCULANTE PASIVO 62,232 1,667,99 1,667,99 CIRCULANTE 12,232 2,67,99 2,67,99 NO CIRCULANTE 5, 8,6, 8,6, SALDO NETO -47,338-8,89,813-8,89,813 OBSERVACIONES - EL TIPO DE CAMBIO UTILIZADO PARA VALUAR ESTAS PARTIDAS FUE DE $17.2 PESOS POR UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE. - PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DE LOS 5 MILLONES DE DÓLARES A LARGO PLAZO Y SUS INTERESES SE TIENEN CONTRATADOS DERIVADOS DENOMINADOS EN CROSS CURRENCY SWAP. POR LO QUE LA POSICIÓN REAL EN MONEDA EXTRANJERA ES UN ACTIVO POR $34,263 MILES DE DÓLARES.

19 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1 / 2 LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO LAS OBLIGACIONES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, SON DE HACER Y NO HACER; QUE NO INCLUYEN RESTRICCIONES FINANCIERAS.

20 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 2 / 2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS

21 CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO INGRESOS TOTALES TRIMESTRE 4 AÑO 215 PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS INGRESOS NACIONALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE % DE PRINCIPALES PARTICIPACION EN EL MERCADO MARCAS CLIENTES PROD. AL CONSUMIDOR 3,475,548. INGRESOS POR EXPORTACIÓN INFORMACION TOTAL 1,73,686. INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO INFORMACION TOTAL. TOTAL 32,26,234 OBSERVACIONES

22 CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES TRIMESTRE 4 AÑO 215 SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE A. 49 1,61,24,363 1,61,24,363 4,4 B. 49 1,485,54,35 1,485,54,35 4,6 TOTAL 3,95,528,398 1,61,24,363 1,485,54,35 8,46 TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 3,95,528,398 OBSERVACIONES

23 CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 PAGINA 1 / 4 INFORMACIÓN CUALITATIVA ======================= MANTIENE LA POLÍTICA DE QUE EL USO DE DERIVADOS OBEDEZCA EXCLUSIVAMENTE A FINES DE COBERTURA. LA ENTIDAD CUENTA CON PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y CONTROLES QUE VERIFICAN QUE DICHOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUMPLAN CON ESE FIN. EL PROCEDIMIENTO QUE SIGUE LA ENTIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE UN INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO ES EL SIGUIENTE: EL GERENTE DE FINANZAS REALIZA UN ANÁLISIS DE LOS RIESGOS (VALOR EN RIESGO), LIQUIDEZ Y ALTERNATIVAS DE COBERTURA QUE EXISTEN EN EL MERCADO Y QUE HAN SIDO EXPUESTOS POR LAS DISTINTAS INSTITUCIONES FINANCIERAS CON LAS QUE LA ENTIDAD TRABAJA. EL GERENTE DE FINANZAS LE PRESENTA DICHO ESTUDIO Y SU RECOMENDACIÓN AL DIRECTOR DE FINANZAS EL CUAL ANALIZA Y POSTERIORMENTE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL UNA RECOMENDACIÓN. FINALMENTE, TAL RECOMENDACIÓN ES PRESENTADA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO QUIEN DA LA APROBACIÓN O NEGATIVA SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO EN CUESTIÓN. CUANDO UN DERIVADO HA SIDO CONTRATADO, EL ESQUEMA DE COBERTURA A QUE SE REFIERE, SE PRESENTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA INTEGRADO POR CONSEJEROS INDEPENDIENTES Y FINALMENTE SE EXPONE AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN LA SESIÓN INMEDIATA SIGUIENTE, CON EL FIN DE MANTENER DEBIDAMENTE INFORMADOS A LOS CONSEJEROS. RIESGOS SUJETOS DE COBERTURA ============================ TIENE UNA DEUDA POR 5 MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES COLOCADOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, LA MITAD DE ÉSTOS FUERON CONTRATADOS EN 214 A UNA TASA FIJA DE 3.8% ANUAL Y EL OTRO 5% SE COLOCÓ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 215 A UNA TASA FIJA DE 3.25% ANUAL, AMBOS CON VENCIMIENTOS A 1 AÑOS. DEL 1% DE LA DEUDA DE ALREDEDOR DEL 52% ESTÁ DENOMINADA EN PESOS BAJO LA MODALIDAD DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO CON TASAS FIJAS Y VARIABLES. LA ADMINISTRACIÓN SE HA PREOCUPADO POR REDUCIR LA EXPOSICIÓN EN VARIACIONES DE TASAS DE INTERÉS SOBRE DICHOS CERTIFICADOS BURSÁTILES BUSCANDO UN EQUILIBRIO ENTRE TASAS. CUANDO EN EL MERCADO MEXICANO SE HAN GENERADO OPORTUNIDADES PARA MANTENER DICHO BALANCE, LA ENTIDAD HA RECURRIDO A INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA LOGRAR DICHO FIN. LA ENTIDAD NO TIENE RESTRICCIONES SOBRE LOS MERCADOS DE NEGOCIACIÓN DONDE SE CONTRATEN DICHOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ESTOS ESTARÁN EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL DERIVADO. LA POLÍTICA DE SOBRE LLAMADAS DE MARGEN Y COLATERALES SE DECIDEN DEPENDIENDO DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO QUE SE TRATE EN CUESTIÓN. DADO QUE LA POLÍTICA DE LA COMPAÑÍA ES SOLO LA CONTRATACIÓN DE DERIVADOS DE COBERTURA Y NO DE NEGOCIACIÓN NO ES APLICABLE EL VAR.

24 CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 PAGINA 2 / 4 LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS SON AUDITADOS POR EL AUDITOR INTERNO Y LAS CIFRAS REFLEJADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS PRODUCTO DE LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS SON AUDITADAS POR EL DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNO CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD. CROSS CURRENCY SWAPS ==================== CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE TIPO DE CAMBIO Y DE TASA DE INTERÉS DE LA DEUDA CONTRATADA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES DURANTE 214 Y 215, LA ENTIDAD CUENTA CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CROSS CURRENCY SWAPS LOS CUALES CONVIERTEN EL MONTO TOTAL DE LA DEUDA DE 5 MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES A UN MONTO DE DEUDA EN PESOS, AL MISMO TIEMPO LA EMISIÓN 214 CONVIERTE LA TASA DE INTERÉS FIJA ANUAL EN DÓLARES DE 3.8% A TASAS EN PESOS. EL 8% DE LA EMISION 214 A 6.85% ANUAL FIJA Y EL 2% RESTANTE A VARIABLE EN PESOS A TIIE MÁS.5%; Y DE LA EMISIÓN 215 CONVIERTE LA TASA DE INTERÉS FIJA ANUAL EN DÓLARES DE 3.25% A 6.21% ANUAL FIJA EN PESOS EL 5% DEL TOTAL Y VARIABLE EN PESOS A TIIE MÁS.22% EL OTRO 5%. DEBIDO A QUE TANTO EL IMPORTE DEL VENCIMIENTO DE CAPITAL COMO LOS PAGOS DE INTERÉS SON IGUALES A LAS DEL CRÉDITO CONTRATADO, SE DESIGNÓ A ESTOS CONTRATOS COMO INSTRUMENTOS DE COBERTURA; LOS QUE CONVIERTEN A TASA FIJA EN PESOS SE MANEJAN COMO COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO Y LOS QUE CONVIERTEN A TASA VARIABLE EN PESOS SE MANEJAN COMO COBERTURA DE VALOR RAZONABLE Y EN AMBOS CASOS LOS EFECTOS EN RESULTADOS SE RECONOCEN CONFORME SE MODIFICA EL TIPO DE CAMBIO DE LA PARTIDA PROTEGIDA EN EL PERIODO. SWAP DE TASAS DE INTERÉS POR CRÉDITOS EN MONEDA NACIONAL ======================================================== AL 31 DE DICIEMBRE DE 215, TIENE FINANCIAMIENTOS EN CERTIFICADOS BURSÁTILES POR $9,45 MILLONES DE PESOS. DE DICHO TOTAL, $4, ESTÁN CONTRATADOS A TASA VARIABLE. CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EL RIESGO EN LAS VARIACIONES EN TASAS DE INTERÉS EL 9 DE JULIO DE 27 SE REALIZÓ CON EL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. UN CONTRATO DE INTERCAMBIO DE TASAS DE INTERÉS POR UN MONTO DE $1,5 MILLONES DE PESOS PARA CONVERTIR EL PERFIL DE PAGO DE INTERÉS DE TASA VARIABLE A TASA FIJA DE 8.1% ANUAL Y CON VENCIMIENTOS MENSUALES. LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE CONTRATO ES EL 26 DE JUNIO DE 217. ESTOS 1,5 MILLONES FORMAN PARTE DE UNA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES POR 2,5 MILLONES EMITIDOS EN 27, LOS CUALES PAGAN INTERESES A TIIE 1 PUNTOS BASE. DEBIDO A QUE TANTO EL IMPORTE COMO LOS VENCIMIENTOS DEL CAPITAL Y LOS PAGOS DE INTERÉS SON IGUALES A LA PORCIÓN DEL CRÉDITO, SE DESIGNÓ A ESTE CONTRATO COMO INSTRUMENTO DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO. HA MANTENIDO LA POLÍTICA DE USAR A LA MISMA INSTITUCIÓN FINANCIERA CON LA QUE SE CONTRATA EL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO COMO AGENTE DE CÁLCULO O VALUADOR, EN ESE SENTIDO LA ENTIDAD RECIBE INFORMACIÓN MENSUAL SOBRE EL VALOR RAZONABLE DE DICHO INSTRUMENTO.

25 CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 PAGINA 3 / 4 INFORMACIÓN DE RIESGOS EN EL USO DE DERIVADOS E INFORMACIÓN CUANTITATIVA ======================================================================== LA ENTIDAD CUENTA CON RECURSOS PROPIOS Y LÍNEAS DE CRÉDITO NO COMPROMETIDAS CON DIVERSAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LAS CUALES PUDIERA ACCESAR PARA ATENDER CUALQUIER NECESIDAD DE FONDOS POR EL USO DE DERIVADOS. AL 31 DE DICIEMBRE DE 215, LA POSICIÓN DE EFECTIVO ES DE $7,934 MILLONES DE PESOS. A LA FECHA DE ESTE REPORTE NO SE HA IDENTIFICADO NINGÚN RIESGO O CONTINGENCIA FUTURA EN LA POSICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, DE LA MISMA MANERA NO EXISTE NINGUNA EVENTUALIDAD O CAMBIO EN EL VALOR DE LOS SUBYACENTES QUE IMPLIQUE QUE EL USO DE LOS DERIVADOS ACTUALMENTE CONTRATADOS DIFIERA DE LOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS NI QUE IMPLIQUE LA PÉRDIDA PARCIAL O TOTAL DE LAS COBERTURAS, POR LO TANTO, SE ESTIMA NO ASUMIR NUEVAS OBLIGACIONES CON RELACIÓN A ESTOS DERIVADOS. LA ENTIDAD PARA LA MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD USA EL MÉTODO DE COMPENSACIÓN DE RAZONES; POR LO QUE LAS COBERTURAS SON ALTAMENTE EFECTIVAS. EL VALOR RAZONABLE DE ESTOS CONTRATOS ES UN ACTIVO A LARGO PLAZO POR $1,83.2 MILLONES DE PESOS DE CROSS CURRENCY SWAP Y UN PASIVO A LARGO PLAZO POR $9. MILLONES DE PESOS DE SWAP DE TASAS DE INTERÉS Y LA CONTRAPARTIDA NETA DE IMPUESTOS SE PRESENTA COMO PARTE DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES EN EL CAPITAL CONTABLE. DURANTE 215 SE RECONOCIÓ UN EFECTO FAVORABLE EN LOS RESULTADOS DEL PERIODO POR $1,57.7 MILLONES DE PESOS. DURANTE EL TRIMESTRE, NO SE VENCIÓ NINGÚN INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO. DE LA MISMA MANERA, NINGUNA LLAMADA DE MARGEN FUE RECIBIDA DURANTE DICHO PERIODO Y NO HUBO CONTRATACIÓN ALGUNA. AL 31 DE DICIEMBRE DE 215, NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INCUMPLIMIENTO CON RELACIÓN A ESTOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. AUN CUANDO DICHOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS NO ESTÁ NI REMOTAMENTE CERCANOS A LOS LÍMITES IMPUESTOS POR LA CNBV PARA PRESENTAR LA TABLA 1, ÉSTA SE ADJUNTA EN ARAS DE ACLARAR AÚN MÁS LA INFORMACIÓN A NUESTROS INVERSIONISTAS.

26 CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 PAGINA 4 / 4 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) TIPO FINES MONTO VALOR DEL ACTIVO VALOR MONTOS COLATERAL DE DE NOCIONAL SUBYACENTE/ RAZONABLE DE /LINEAS DE DERIVADO, COBERT. /VALOR VARIABLE DE NEG.-ACTIVO VENC. CREDITO/ VALOR U OTROS NOMINAL REFERENCIA POS.-PASIVO POR VALORES O FINES TRIM. TRIM. TRIM. TRIM. AÑO DADOS EN CONTRATO TALES ACTUAL ANT. ACTUAL ANT. GARANTÍA COMO NEGOCIAC CROSS COBER- $ 25 $ $-1,177.4 (1) N/A CURRENCY TURA MILL. SWAP 214 USD USD CROSS COBER- $ 25 $ $ (1) N/A CURRENCY TURA MILL. SWAP 215 USD USD SWAP COBER- $1,5 TIEE TIIE $ $ 9. (2) N/A DE TURA -.1% -.1% TASA DE INTERÉS (1) UN SOLO VENCIMIENTO A LOS DIEZ AÑOS DE EMISIÓN. (2) UN SOLO VENCIMIENTO EN 217. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE ======================================================== DEBIDO A QUE LOS DERIVADOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO SON DERIVADOS DE COBERTURA, NO SE REQUIERE DE UN ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. INDEPENDIENTEMENTE DEL VALOR DEL SUBYACENTE, DEBIDO A QUE TANTO EL IMPORTE COMO LOS VENCIMIENTOS DE CAPITAL Y LOS PAGOS DE INTERÉS SON IGUALES A LA PORCIÓN DEL CRÉDITO, DICHO DERIVADO ES EFECTIVO Y LO SERÁN HASTA SU VENCIMIENTO. ADICIONADO A QUE PASE LO QUE PASE, LOS EFECTOS DE CAMBIOS EN LA EXPOSICIÓN NO AFECTAN LOS RESULTADOS.

27 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 912: PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DE LOS 5 MILLONES DE DÓLARES A LARGO PLAZO, SE TIENE CONTRATADO UN DERIVADO DENOMINADO CROSS CURRENCY SWAP. EN ESTE ANEXO SE INCLUYE LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, ASI COMO SUS DESGLOSES Y OTROS