crmitv.com Que es crmitv.com?

Transcripción

1 crmitv.com Que es crmitv.com? crmitv.com es un sistema informático online de apoyo a la gestión de las relaciones con los clientes, a la venta y al marketing que permite gestionar y analizar los descuentos, promociones y grandes cuentas. Principalmente enfocado al sector de la Inspecciones Técnicas de Vehículos, ITV. Este software se encuentra alojado en un servidor en nube, lo que permite acceder, con un navegador de Internet, a él desde cualquier lugar con solo conocer el usuario y la contraseña apropiada. Cada implementación del software a un cliente contiene una base de datos y un código de programación completamente independiente, así como una url especifica para su acceso. Si desea trabajar con este aplicativo para evaluar correctamente sus funcionalidades lo puede hacer en un entorno de demo que hemos preparado expresamente para esta función. La url de acceso es: y puede acceder a él usando como usuario: demo y contraseña: 123 (nota: Existen datos desde el 1/1/2014 al 8/10/2014) El hecho de que este aplicativo este en linea permite tener siempre las últimas versiones sin ninguna acción por su parte. Página 1 de 24

2 Descripción de Funcionalidades Iniciar sesión Para iniciar la sesión del aplicativo se necesita un usuario y una contraseña. Existiendo tres tipos de usuarios: Administrador: Solo existe uno y tiene acceso a todos los procesos del aplicativo. Comercial: Pueden existir tantos como desee, son creados por el administrador. Puede acceder a la creación de bonos y estadísticas. Caja: Pueden existir tantos como desee, son creados por el administrador. Pudiendo acceder solo al menú de caja. Página 2 de 24

3 Bonos Los bonos son la unidad fundamental de este aplicativo. Definimos como Bono a una acción comercial asociada a un determinado cliente o determinado medio publicitario. Características de los Bonos: Comercial al que va asociado el Bono. Cada bono se asocia a un determinado comercial al cual se le imputarán las ventas que produzca dicha acción comercial. Grupo/Subgrupo de cliente: Los tipos de clientes son caracterizados por un grupo y un subgrupo determinado. Lo que posteriormente nos permitirá en los informes evaluar que tipo de acciones comerciales funcionan mejor según el tipo de cliente. Descripción: Como su nombre indica es un breve comentario acerca del bono. Normalmente si va dirigido a una empresa, la descripción es el nombre de la empresa. Descuento: El tipo de promoción o descuento asociado al Bono. Posteriormente describiremos con más detalle este punto. Válido Desde/Hasta: Corresponde al periodo de validez del Bono. Código de Barras: Es el código de barras asociado de forma automática al Bono. El cual se utiliza en caja para su registro mediante un lector adecuado. Notas: Campo de texto donde puede usted anotar aquellas observaciones que crea oportunas relacionadas con el Bono. Colectivo: Si este Bono pertenece o no a un determinado colectivo. En el menú de caja hay un punto donde se genera un pdf con todos los bonos que pertenecen a colectivos, permitiendo al personal de caja asignar el bono correspondiente a aquellas Página 3 de 24

4 personas que se identifiquen como pertenecientes al colectivo que se desee promocionar. Activo: Si el Bono estuviera inactivo no se permitiría su grabación en el menú de caja. Página 4 de 24

5 En la vista del Bono hay dos botones imagen GIF: Genera una imagen tipo GIF para adjuntar al documento que presenta el cliente para beneficiarse de la acción comercial. Generar PDF: Genera diferentes archivos PDF los cuales puede solicitar su contenido. Destacando el formato Tarjeta que esta pensado para la creación de tarjetas de plástico que le entregara usted al cliente para poder beneficiarse de la acción comercial. (Para ello necesitara una impresora específica). Aunque este documento, así como la demo en están diseñadas para una única estación ITV. Es posible modificar el aplicativo para empresas que tengan más de una estación ITV. En este último caso los Bonos pueden ser creados para su uso en una única estación o para varias. Algunos ejemplos para la mejor comprensión del concepto de Bono y su uso: A una empresa determinada que disponga de una flota de vehículos desea hacerle un descuento del 20%. Crearemos un bono con el comercial que capte a la empresa. Grupo/Subgrupo que corresponda (por ejemplo Profesionales/Transporte). Descripción nombre de la empresa. Descuento del 20%. Si tiene fecha de validez se la asignaremos en caso contrario dejaremos los valores por defecto. El código de barras se generara automáticamente. Podemos añadir algún comentario al campo notas si lo vemos oportuno. En colectivo marcaremos No. En activo marcaremos Si. Una vez dado del alta el bono iremos a la opción de vista de este y generaremos un pdf tipo tarjeta el cual imprimiremos una o varias copias en la impresora de tarjetas de plástico, las que entregaremos al cliente para que se le realice el 20% cuando pase por caja. Deseamos hacerle un descuento del 10% a aquellas personas que se identifiquen como familia numerosa. Página 5 de 24

6 Crearemos un bono con el comercial al que se le quiera asignar esta acción. Si no se quiere asignar a un comercial determinado se puede crear uno con el nombre de su empresa, y asignar todas aquellas acciones a este que no deseemos asignar a un comercial determinado. Grupo/Subgrupo que corresponda (por ejemplo Asociaciones/Particulares). Descripción: Familiar numerosas. Descuento del 10%. Si tiene fecha de validez se la asignaremos en caso contrario dejaremos los valores por defecto. El código de barras se generara automáticamente. Podemos añadir algún comentario al campo notas si lo vemos oportuno. En colectivo marcaremos Si. En activo marcaremos Si. Cuando un cliente se identifique como familia numerosa se escaneara en el listado de caja de colectivos el código de barras que corresponda. Queremos poner un anuncio en una revista ofreciendo un descuento de 10 en inspecciones periódicas gasolina y 15 en inspecciones periódicas diésel. Crearemos un bono con el comercial al que se le quiera asignar esta acción. Grupo/Subgrupo que corresponda (por ejemplo Publicidad/Revistas). Descripción: Revista mi Barrio noviembre Descuento 10 en inspecciones periódicas gasolina y 15 en inspecciones periódicas diésel. Si tiene fecha de validez se la asignaremos en caso contrario dejaremos los valores por defecto. El código de barras se generara automáticamente. Podemos añadir algún comentario al campo notas si lo vemos oportuno. En colectivo marcaremos No. En activo marcaremos Si. Una vez dado del alta el bono iremos a la opción de vista de este y generaremos una imagen GIF del código de barras la cual enviaremos a la revista para que la adjunte al diseño del anuncio. Página 6 de 24

7 Parámetros Descuentos En este punto del menú se crean y mantienen los diferentes Descuentos que asignaremos a los Bonos. Un ejemplo sencillo de un descuento seria un 15%, otro ejemplo sería un descuento del 10% y una inspección gratis cada 9 realizadas. Actualmente hay programados diferentes tipos de descuentos. Posiblemente usted pueda necesitar otras formas de descuentos, en este caso no dude en incomunicarla para realizar su programación. Página 7 de 24

8 Características de los Descuentos: Descripción: Una breve descripción del descuento. Solo Cuenta: Si marcamos SI, no tendrá ningún tipo de descuento solo se procederá a contabilizar en número de bonos usados con este tipo de descuento. Si marca SI todos los demas valores deberán estar en 0. % Descuento: Es el porcentaje de descuento que se aplica. El % Descuento no es compatible con Solo Cuenta, Precio Gasolina, Precio Diésel y Precio Moto. Siendo compatible con Cada/Gratis. Cada y Gratis: Aquí podremos indicar el número de inspecciones gratis que obtiene el cliente de Cada inspecciones realizadas. Para poder tener la inspección gratis es necesario pasar el código de barras de las tarjetas de plástico el cual es el del bono mas 347 (xxxxxxxxx-347). Este descuento no es compatible con Solo Cuenta, Precio Gasolina, Precio Diésel y Precio Moto. Siendo compatible con % Descuento. Precio Gasolina, Precio Diésel, Precio Moto: Aquí definimos un precio o un descuento fijo en euros para cada tipo de inspección. Teniendo en cuenta la siguiente norma: Si los valores son negativos se procederá a descontar dicho valor del importe total a pagar por el cliente. Si los valores son positivos se entiende que son los importes totales a pagar por el cliente. Estos valores son incompatibles con el resto. Le recordamos que si necesita otra forma de descuento no tiene más que comunicarnos la. Página 8 de 24

9 Otros Parámetros Grupos de Clientes: Mantenimiento de los diferentes Grupos y Subgrupos a los que se asocian los clientes. Comerciales: Mantenimiento de los comerciales. En el supuesto de que determinadas acciones comerciales no tengan asociado a un comercial determinado sino que sean gestionadas por la empresa se creara un comercial con el nombre de la empresa. Aquí se le asigna a cada comercial un usuario y una contraseña para el acceso al aplicativo. Cuando se entra al aplicativo con el usuario de comercial, solo podremos crear bonos asociados a dicho comercial. Página 9 de 24

10 Precios Base: Son los precios estándar de la estación ITV. Por defecto solo hay precios para inspecciones periódicas gasolina, diésel y motos; pudiéndose ampliar según sus necesidades. El importe corresponde a la base imponible de la factura (el importe de la inspección más 1 de la Comunidad Autonómica de Madrid). Usuarios de Caja: Se crean los diferentes usuarios de caja, asignado a cada uno un usuario y una contraseña. Página 10 de 24

11 Caja Grabación de Bonos Caja Corresponde a la grabación de los Bonos para contabilizarlos e informar a Caja del descuento a aplicar. Introduciremos el código de barras (con el lector de códigos de barras o de forma manual). A continuación se informara de la validez o no del Bono, así como, de los importes a facturar. Página 11 de 24

12 Necesitando la aceptación del personal de caja para su contabilización. En el entorno demo también se solicita la matrícula del vehículo este punto se puede modificar según las necesidades, cambiándolo por el número de informe o por el valor que se desee o solo introducir el código de barras. Si el descuento permitiera inspecciones gratuitas aparecerá una opción donde se marcaría en el caso de inspección gratuita. Página 12 de 24

13 Caja Consulta de Bonos Solicitando el código de barras el aplicativo informa al personal de caja de características del bono: Código de barras, descripción, rango de validez, estado, tipo de descuento y valores a facturar con el descuento. Página 13 de 24

14 Con inspecciones gratuitas. Página 14 de 24

15 Caja Relación de Bonos para Caja Colectivos Se genera un pdf con todos los bonos marcados Para Colectivos. Página 15 de 24

16 Caja Valores Facturación Descuentos Se genera un pdf con los valores de facturación de todos los descuentos creados en el aplicativo. Página 16 de 24

17 Informes Tabla Resumen Nota: En todos los informes realizando click en el logotipo se importan los valores a excel. Número de bonos usados por días, semanas o meses. Total o por cada comercial. Página 17 de 24

18 Informes Tabla Detalle Número de bonos usados por días, semanas o meses. Total o por cada comercial. Agrupados por grupo de cliente, subgrupo de cliente o tipo de descuento. Página 18 de 24

19 Informes Tabla Relación de Retorno de Bonos Relación de todas las grabaciones de bonos. Página 19 de 24

20 Informes Gráfico Resumen Gráfico del total de bonos grabados. Agrupados por días, semanas o meses. Página 20 de 24

21 Informes Gráfico Comparativa por Comercial Gráfico del total de bonos grabados por comercial. Agrupados por días, semanas o meses. Página 21 de 24

22 Informes Gráfico Comparativa por Descuentos Gráfico del total de bonos grabados por tipo de descuento. Agrupados por días, semanas o meses. Página 22 de 24

23 Informes Gráfico Comparativa por Grupo Gráfico del total de bonos grabados por grupo de cliente. Agrupados por días, semanas o meses. Página 23 de 24

24 Informes Gráfico Comparativa por Subgrupos Gráfico del total de bonos grabados por subgrupo de cliente. Agrupados por días, semanas o meses. Posiblemente usted necesite otro tipo de informes o gráficos. En tal caso solicítenoslo y gustosamente lo añadiremos al aplicativo. Página 24 de 24