El mercado del sector textil en Jordania

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1 RESUMEN EJECUTIVO EM ESTUDIOS DE MERCADO 2018 El mercado del sector textil en Jordania Oficina Económica y Comercial de la

2 Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. EM ESTUDIOS DE MERCADO 6 de septiembre de 2018 Amman Este estudio ha sido realizado por Amílcar González de Langarica Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la. Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. NIPO:

3 El mercado jordano en su conjunto es reducido por las propias características del país, su posición geopolítica, sus recursos naturales y su economía. El sector textil forma parte del mercado jordano en sentido amplio y, en consecuencia, comparte rasgos fundamentales que son comunes a todos los sectores y subsectores que conforman el tejido industrial y económico del país. El sector textil jordano es una de las joyas de la corona para su comercio internacional. Las exportaciones de este sector en 2017 representaron el 23% de las exportaciones totales por importe superior a millones de dólares. Jordania es un centro productivo eficiente y capaz de alcanzar los estándares más elevados de los mercados internacionales en materia textil. Esta industria se estructura de la siguiente manera. Hay 85 empresas de envergadura que son las responsables de la producción de marcas internacionales y toda la exportación. Además, existen alrededor de pequeños talleres de confección o pymes del sector textil cuya actividad está limitada al ámbito local y un peso a nivel internacional es nulo. El modelo de negocio de las grandes fábricas es el de subcontratación o producción de terceros. De las 85 empresas que componen el sector, 35 producen directamente para sus contrapartes internacionales. Las otras 50 están subcontratadas por las primeras 35. La producción textil jordana se concentra en zonas específicas del país, a saber, Irbid, Duleil, Karak y Tafilah. El sector emplea a más de personas, de las cuales aproximadamente un 25% son jordanos y el resto extranjeros procedentes de Asia. El sector textil jordano destaca también por tener una presencia de mujeres muy significativa (más de la mitad de la fuerza laboral). El núcleo del sector textil, constituido por las 85 empresas de gran envergadura, es mayoritariamente de propiedad extranjera. Tan solo un 25% del capital del sector es de titularidad jordana. Los principales inversores del sector son de Hong Kong, Sri Lanka y la India. La producción local de tejidos es inexistente. La industria local no es capaz de producir tejidos de forma competitiva por lo que la materia prima de la industria textil es importada en su totalidad. El principal proveedor de tejidos a Jordania es China. En segundo lugar destacan Turquía, Pakistán, India y Egipto. Por el lado europeo, los proveedores destacados son Italia y Reino Unido. La presencia de España como proveedora de tejidos para la industria textil es residual. No ocurre lo mismo con los productos textiles confeccionados. Hay una presencia considerable de marcas de origen español en textil moda y textil hogar. Si bien la demanda de producto textil de marcas españolas al igual que otras marcas europeas o americanas- está muy condicionada por varios elementos socioeconómicos, es posible afirmar que estos productos gozan de buena presencia en el mercado minorista. 3 Oficina Económica y Comercial de la

4 Los datos de comercio exterior analizados para las partidas correspondientes a textil moda y textil hogar deben entenderse como el origen de la manufactura y no de la marca. El mercado textil minorista jordano se nutre completamente de producto de importación y, dado que no está previsto que los patrones de producción local cambien en el futuro próximo (incluso a largo plazo), se trata de un mercado abierto y muy receptivo al diseño textil español. En el caso del textil hogar, la mejor forma de entrar en el mercado jordano es a través de importadores o distribuidores consolidados con acceso a showrooms o las zonas comerciales más destacadas para este producto como es la calle Mecca en la capital. Por su parte, también en el segmento minorista, el subsector de prendas de vestir y accesorios para marcas internacionales se base en el sistema de franquicia y también comercios multimarca. La producción textil jordana (únicamente prendas de vestir y accesorios, puesto que no se produce textil hogar) se exporta casi en su totalidad a Estados Unidos. Esto se debe a que Jordania y EE.UU. tienen un acuerdo comercial que permite a Jordania exportar ropa fabricada con tejidos sintéticos y artificiales sin pagar ningún impuesto. Es por este motivo que el grueso de la producción textil se hace con tejidos sintéticos y artificiales como el poliéster, el nylon y la acrílica, tal y como permiten concluir los datos de comercio exterior para el periodo Más aún, casi el 100% de la producción es de marcas estadounidenses o marcas europeas cuyo propietario es un holding americano. Así, algunas marcas que se fabrican en Jordania son: Calvin Klein, Under Armour, Macy s, Walmart, Target, Nike, Ralph Lauren, entre otras. De las 85 empresas productoras, solo hay 5 que han exportado a la Unión Europea en los últimos años. Fuentes del sector aseguran que aproximadamente 200 millones de las exportaciones van a destinos distintos de EE.UU. y, de esos 200 millones, alrededor de unos 50 van a la UE. Dado que la práctica totalidad de la producción local se exporta, es posible inferir que toda la demanda de producto textil confeccionado se abastece con productos de importación. Los principales socios comerciales de Jordania de ropa y accesorios (incluyendo textil hogar) son China, EE.UU. y Turquía. La demanda de producto textil en Jordania tiene dos categorías principales. Por un lado, está el consumidor occidentalizado, por lo general de un estatus socioeconómico medio o medio-alto; por el otro, está el consumidor más tradicional árabe que, tanto en prendas de vestir y en textil hogar, prefiere productos de marcada tendencia árabe. Es importante igualmente hacer distinciones geográficas entre Amán y el resto del país. Las tendencias occidentales en moda y textil hogar están ampliamente extendidas en el oeste de Amán y en los estratos socioeconómicos medio-alto y alto. 4 Oficina Económica y Comercial de la

5 Los segmentos de la sociedad que viven fuera de Amán, en el este de Amán y, en general, pertenecen a estratos sociales de rentas medio-bajas y bajas, se decantan más por moda y textil hogar de corte más tradicional, conservadora o estilo árabe. En Amán se puede apreciar esta distinción. En los centros comerciales del oeste de la ciudad pueden encontrarse las principales marcas europeas y estadounidenses; en cambio, en las zonas comerciales del este, las provincias y zonas de rentas bajas, no hay marcas internacionales reconocibles y destaca el producto tradicional. El precio es un factor clave para el sector en Jordania. Según fuentes del sector las fábricas se mueven en márgenes de aproximadamente un 15%. Este margen es el que permite tener rentabilidades sostenibles y a la vez ser competitivos con los países importantes en materia de producción textil. La importación de tejidos desde la UE está completamente libre de impuestos y las barreras comerciales son bajas. No hay requisitos técnicos o específicos al sector textil. La percepción del producto español es muy positiva. En el lado de la producción la presencia de tejidos de origen español es escasa y, por lo tanto, poco conocido en el sector aunque por lo general la imagen es muy positiva aunque en términos de calidad, inferior al producto italiano y el procedente de Reino Unido. No ocurre lo mismo en el segmento minorista en moda y textil hogar. Las marcas españolas gozan de una excelente reputación y en ocasiones se consideran productos que dan cierto estatus social. La calidad y el estilo de las manufacturas textiles de marcas españolas tienen una imagen absolutamente positiva. Para entrar en el mercado jordano es esencial ir de la mano de un socio local. La Asociación Jordana de Exportadores de Prendas y Accesorios (JGATE, por sus siglas en inglés) es una excelente plataforma para acceder a los principales actores del sector. El sector, bajo el paraguas de JGATE, está cohesionado y trabaja para diseñar estrategias a nivel sectorial para estimular el desarrollo del sector. Las perspectivas del sector son positivas en general aunque hay factores de riesgo que pueden provocar efectos negativos. Por un lado, la evolución de la economía no está siendo positiva; el país está muy endeudado en un contexto inflacionario y con una alta dependencia a las ayudas financieras internacionales. Esta situación provoca la necesidad de implementar ciertas reformas fiscales que pueden afectar directamente al sector textil. Este es el otro riesgo. Si se implementan determinadas medidas fiscales es posible que el sector se contraiga ya que el negocio dejaría de ser viable para algunas empresas. Nuevamente, las perspectivas son positivas aunque hay riesgos subyacentes cuyos efectos son difíciles de calibrar. En el corto y medio plazo, la evolución del sector seguirá siendo favorable ya que las condiciones para su crecimiento se mantienen. 5 Oficina Económica y Comercial de la

6 Desde la perspectiva de la producción, hay dos oportunidades de negocio para empresas españolas del sector textil; por un lado, fabricar en Jordania bajo el esquema de subcontratación y, por el otro, invertir en fábricas. Fabricar en Jordania no solo representa una oportunidad por las favorables condiciones de la industria; la empresa española que produzca en Jordania podría beneficiarse del acuerdo que permite exportar a EE.UU. (solo confección de fibra sintética y artificial) y de las Reglas de Origen (ROO) con la UE que incluyen el sector textil jordano. Las ROO permiten que artículos de confección puedan exportarse a la UE (sin aranceles) como MADE IN JORDAN con solo un 30% de la producción realizado en Jordania. 6 Oficina Económica y Comercial de la

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