Cámara Hondureña de Aseguradores. Informe Preliminar de Información Financiera del Sector Asegurador Hondureño, en base a las Estadísticas de la CNBS

Transcripción

1 Cámara Hondureña de Aseguradores Informe Preliminar de Información Financiera del Sector Asegurador Hondureño, en base a las Estadísticas de la CNBS Al 31 de Marzo del 2018

2 Contenido Resumen Ejecutivo... 3 Situación de Primas y Siniestros por Ramo... 4 Situación de Primas y Siniestros por Compañía y Ramo... 5 Principales Cuentas Contables e Indicadores Financieros 11 Referencias Utilizadas... 18

3 Resumen Ejecutivo Sector Asegurador Hondureño Resultados Financieros Al 31 de Marzo del 2018 El comportamiento observado de las principales variables económicas de Honduras al 31 de marzo de 2018 fueron: el índice de precios al consumidor (IPC) en 4.35%, la tasa de política monetaria (TPM) resultó ser 5.50%, por otra parte, las reservas internacionales netas (RIN) se consolidaron en US$.4,832.1 MM, superando a las de 2017, cuando sumaron alrededor de US$ 4,480.5 MM, asimismo el tipo de cambio nominal (TCN) fue L por US$ 1.00, una depreciación interanual del 0.60% en relación a marzo del año 2017, lo anterior según publicaciones del Banco Central de Honduras (BCH). Por su parte, el sector asegurador hondureño registró una producción de primas Al 31 de Marzo del 2018 por L. 2,997.8 MM una variación nominal del 4.2% respecto al mismo periodo del año 2017, sensibilizando este indicador con la tasa de inflación, el sector resultó con un decrecimiento real de puntos porcentuales. Los siniestros directos fueron de L. 1,392.8 MM, un aumento del 49.8% en comparación a lo reflejado en marzo del 2017, en este sentido la siniestralidad retenida resultante fue de 45.4% con 6.5 puntos de aumento al compararlo con el mismo periodo del año anterior. El ramo con mayor cuota de mercado en primas resultó ser Vida Colectivo con un total de L MM, seguido por el rubro de Incendio y Líneas Aliadas con L MM y en tercer lugar Salud y Hospitalización con L MM, los tres rubros anteriores representan el 67.46% del total del primaje del sistema asegurador. Por otra parte, las utilidades del sector sumaron L. 316,8 MM y refleja un decrecimiento en 4.8 puntos y los ingresos financieros fueron de L. 177,5 MM un aumento del 2.9% respecto al mismo periodo del año Las reservas técnicas y matemáticas fueron de L ,9 un decrecimiento de -3.2%. Los activos sumaron L. 23,171.3 MM una variación del 48.3%, el pasivo resultó de L. 11,537.4 MM y el patrimonio se consolido en L. 5,450.4 con un decrecimiento del -3.3% porcentual. Otros indicadores reflejan, una tasa de rentabilidad sobre primas del 10.6%, el índice de primas por cobrar equivalente al 101.1%, los ingresos financieros sobre primas resultaron en 5.9%, el ingreso financiero sobre utilidad resultó de 56.03%, la solidez del sector (patrimonio sobre activos) se consolidó en una tasa del 23.5% y el índice de eficiencia administrativa fue del 11.5%. Fuente: Banco Central de Honduras MM: Millones Página 3 de 18

4 1. Ramos Totales Sector Asegurador Hondureño Situación de Primas y Siniestros por Ramo Al 31 de Marzo del 2018 (Valores en millones de Lempiras y Porcentajes) No. Rubro PRIMAS SINIESTROS mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-18 1 Vida % % % 2 Vida Individual % % % 3 Vida Colectivo % % % 4 Previsionales, Rentas y Pensiones % % % 5 Accidentes y Enfermedades % % % 6 Accidentes Personales % % % 7 Salud y Hospitalización % % % 8 Seguros Generales % % % 9 Incendio y Líneas Aliadas % % % 10 Vehículos Automotores % % % 11 Otros Seguros Generales % % % 12 Fianzas % % % % , % % Página 4 de 18

5 Sector Asegurador Hondureño Situación de Primas y Siniestros por Compañía y Ramo Al 31 de Marzo del 2018 (Valores en millones de Lempiras y Porcentajes) 2. Vida Primas Siniestros mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-18 1 MAPFRE % % % 2 FICOHSA % % % 3 BOLIVAR % % % 4 PALIC % % % 5 ATLANTIDA % % % 6 DEL PAÍS % % % 7 EQUIDAD % % % 8 CREFISA % % % 9 LAFISE % % % 10 BANRURAL % % % 11 ASSA % % % % % % 3. Accidentes y Enfermedades Primas Siniestros mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-18 1 MAPFRE % % % 2 FICOHSA % % % 3 ATLANTIDA % % % 4 PALIC % % % 5 CREFISA % % % 6 DEL PAÍS % % % 7 BOLIVAR % % % 8 EQUIDAD % % % 9 ASSA % % % 10 BANRURAL % % % 11 LAFISE % % % % % % Página 5 de 18

6 4. Incendio y Líneas Aliadas Primas Siniestros mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-18 mar-18 Relativa Absoluta mar-18 1 LAFISE % % 2 ATLANTIDA % % 3 FICOHSA % % 4 DEL PAÍS % % 5 MAPFRE % % 6 BOLIVAR % % 7 ASSA % % 8 CREFISA % % 9 EQUIDAD % % 10 BANRURAL % % 11 PALIC % % % % % 5. Vehículos Automotores Primas Siniestros mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-18 1 ATLANTIDA % % % 2 FICOHSA % % % 3 MAPFRE % % % 4 BOLIVAR % % % 5 DEL PAÍS % % % 6 LAFISE % % % 7 CREFISA % % % 8 ASSA % % % 9 EQUIDAD % % % 10 BANRURAL % % % 11 PALIC % % % % % % Página 6 de 18

7 6. Otros Seguros Generales Primas Siniestros mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-18 1 FICOHSA % % % 2 MAPFRE % % % 3 ATLANTIDA % % % 4 BOLIVAR % % % 5 LAFISE % % % 6 ASSA % % % 7 EQUIDAD % % % 8 DEL PAÍS % % % 9 CREFISA % % % 10 PALIC % % % 11 BANRURAL % % % % % % 7. Fianzas Primas Siniestros mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-18 1 FICOHSA % % 2 CREFISA % % 3 DEL PAÍS % % 4 LAFISE % % 5 ATLANTIDA % % 6 MAPFRE % % 7 EQUIDAD % % 8 ASSA % % 9 BOLIVAR % % 10 PALIC % % 11 BANRURAL % % % % Página 7 de 18

8 8. Primas y Siniestros Totales Primas Siniestros mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-18 1 MAPFRE % % % 2 FICOHSA % % % 3 ATLANTIDA % % % 4 BOLIVAR % % % 5 DEL PAÍS % % % 6 LAFISE % % % 7 PALIC % % % 8 CREFISA % % % 9 EQUIDAD % % % 10 ASSA % % % 11 BANRURAL % % % 2, , % , % % Página 8 de 18

9 9. Primas y Siniestros Segmentado por Seguros Vida Primas Siniestros mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-18 1 MAPFRE % % % 2 FICOHSA % % % 3 BOLIVAR % % % 4 PALIC % % % 5 ATLANTIDA % % % 6 DEL PAÍS % % % 7 EQUIDAD % % % 8 CREFISA % % % 9 LAFISE % % % 10 BANRURAL % % 11 ASSA % % % % % % 10. Primas y Siniestros Segmentado por Seguros No Vida No. Compañía mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-18 1 FICOHSA % % % 2 MAPFRE % % % 3 ATLANTIDA % % % 7 LAFISE % % % 4 DEL PAÍS % % % 5 BOLIVAR % % % 8 CREFISA % % % 6 PALIC % % % 9 ASSA % % % 10 EQUIDAD % % % 11 BANRURAL % % % Primas Siniestros 1, , % , % % Seguros No Vida incluye: Accidentes y Enfermedades, Incendio y Líneas Aliadas, Vehículos Automotores, Otros Seguros Generales y Fianzas. Página 9 de 18

10 11. Grafico Resumen de Primas y Siniestros Vida y No Vida Seguros Vida incluye: Vida Seguros No Vida incluye: Accidentes y Enfermedades, Incendio y Líneas Aliadas, Vehículos Automotores, Otros Seguros Generales y Fianzas. Página 10 de 18

11 Sector Asegurador Hondureño Principales Cuentas Contables e Indicadores Financieros Al 31 de Marzo de 2018 (Valores en millones de Lempiras y Porcentajes) 1. Utilidad No. Compañía Variación Utilidad/Primas mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-18 1 ATLANTIDA % 2 FICOHSA % 3 BOLIVAR % 4 MAPFRE % 5 DEL PAÍS % 6 EQUIDAD % 7 LAFISE % 8 CREFISA % 9 BANRURAL % 10 PALIC % 11 ASSA % % % 2. Ingresos Financieros No. Compañía Variación Ingresos Financieros/Primas mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-18 1 ATLANTIDA % % 2 FICOHSA % % 3 BOLIVAR % % 4 MAPFRE % % 5 CREFISA % % 6 PALIC % % 7 DEL PAÍS % % 8 EQUIDAD % % 9 LAFISE % % 10 BANRURAL % % 11 ASSA % % % % Página 11 de 18

12 3. Reserva Técnica y Matemática Variación Reservas Matemáticas/Primas mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-18 1 PALIC 1, % % 2 BOLIVAR % % 3 ATLANTIDA % % 4 FICOHSA % % 5 MAPFRE % % 6 DEL PAÍS % % 7 CREFISA % % 8 EQUIDAD % % 9 LAFISE % % 10 ASSA % % 11 BANRURAL % % 5, , % % 4. Primas Por Cobrar Variación Primas por Cobrar/Primas mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-18 1 FICOHSA % % 2 MAPFRE % % 3 ATLANTIDA % % 4 DEL PAÍS % % 5 BOLIVAR % % 6 LAFISE % % 7 ASSA % % 8 CREFISA % % 9 EQUIDAD % % 10 PALIC % % 11 BANRURAL % % 2, , % % Página 12 de 18

13 5. Activos Totales Variación Primas/Activos Totales mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-18 1 FICOHSA 2, , % % 2 MAPFRE 2, , % % 3 ATLANTIDA 2, , % % 4 PALIC 2, , % % 5 CREFISA , % % 6 DEL PAÍS , % % 7 BOLIVAR 1, , % % 8 LAFISE % % 9 EQUIDAD % % 10 ASSA % % 11 BANRURAL % % 15, , % %. 6. Patrimonio Variación Patrimonio/Primas mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-18 1 ATLANTIDA 1, , % % 2 FICOHSA % % 3 BOLIVAR % % 4 MAPFRE % % 5 PALIC % % 6 DEL PAÍS % % 7 CREFISA % % 8 EQUIDAD % % 9 LAFISE % % 10 BANRURAL % % 11 ASSA % % 5, , % %. Página 13 de 18

14 7. Primas Cedidas Variación Primas Cedidas/Primas mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-18 1 MAPFRE % % 2 LAFISE % % 3 FICOHSA % % 4 ATLANTIDA % % 5 DEL PAÍS % % 6 PALIC % % 7 CREFISA % % 8 BOLIVAR % % 9 ASSA % % 10 BANRURAL % % 11 EQUIDAD % % % %. 8. Gastos de Adquisición de Negocio No. Compañía. GAN: Gastos de adquicisión de negocio= gastos de intermadiación mas gastos técnicos diversos GAN/Primas mar-17 mar-18 Relativa Absoluta mar-18 1 MAPFRE % % 2 FICOHSA % % 3 ATLANTIDA % % 4 BOLIVAR % % 5 PALIC % % 6 CREFISA % % 7 DEL PAÍS % % 8 LAFISE % % 9 EQUIDAD % % 10 ASSA % % 11 BANRURAL % % Variación % % Página 14 de 18

15 9. Siniestralidad Retenida No. Compañía mar-17 mar-18 1 FICOHSA 40.8% 56.4% 15.5% 2 DEL PAÍS 50.8% 50.3% -0.5% 3 CREFISA 42.3% 41.0% -1.3% 4 MAPFRE 46.4% 40.7% -5.7% 5 EQUIDAD 34.7% 32.9% -1.7% 6 ATLANTIDA 28.5% 31.0% 2.6% 7 BOLIVAR 42.9% 30.3% -12.6% 8 BANRURAL 10.8% 22.4% 11.6% 9 PALIC 27.8% 18.3% -9.5% 10 ASSA 39.0% 71.1% 32.1% 11 LAFISE 18.2% -7.0% -25.2% Variación 38.9% 45.4% 6.5% Valores en porcentajes Siniestralidad Retenida: (Siniestros Totales-Siniestros Recuperados) / (Primas Totales-Primas Cedidas) 10. Índice de Solidez (Patrimonio/Activos Totales) No. Compañía mar-17 mar-18 Variación 1 BANRURAL 81.2% 76.5% -4.7% 2 ATLANTIDA 43.0% 51.5% 8.5% 3 EQUIDAD 52.8% 50.3% -2.4% 4 CREFISA 46.9% 12.9% -34.1% 5 LAFISE 39.9% 39.3% -0.6% 6 BOLIVAR 36.4% 34.0% -2.4% 7 DEL PAÍS 42.1% 19.0% -23.2% 8 PALIC 18.3% 19.0% 0.7% 9 MAPFRE 20.7% 16.3% -4.4% 10 ASSA 31.5% 15.7% -15.8% 11 FICOHSA 33.0% 13.5% -19.5% 36.1% 23.5% -12.6% Valores en porcentajes Página 15 de 18

16 11. Índice Eficiencia Administrativa (Gastos de Administración/Primas Totales) No. Compañía mar-17 mar-18 Variac ión 1 ASSA 26.7% 29.0% 2.3% 2 EQUIDAD 22.7% 22.3% -0.4% 3 BANRURAL 22.8% 17.6% -5.1% 4 CREFISA 17.3% 17.1% -0.2% 5 FICOHSA 12.0% 15.2% 3.1% 6 BOLIVAR 14.8% 15.1% 0.3% 7 ATLANTIDA 15.0% 11.9% -3.1% 8 PALIC 13.6% 10.6% -3.0% 9 DEL PAÍS 7.0% 7.0% 0.0% 10 MAPFRE 6.4% 6.5% 0.1% 11 LAFISE 5.5% 6.4% 0.9% 11.7% 11.5% -0.2% Valores en porcentajes Página 16 de 18

17 Informe Preliminar de Información Financiera del Sector Asegurador, en base a las Estadísticas de la CNBS Al 31 de Marzo del 2018 Ranking del Sistema Asegurador Hondureño Al 31 de Marzo del 2018 (Cifras en Millones de Lempiras) COMPAÑIA RESERVA TECNICA Y PRIMAS TOTALES ACTIVOS TOTALES PATRIMONIO UTILIDADES MATEMATICA SALDO POSICIÓN SALDO POSICIÓN SALDO POSICIÓN SALDO POSICIÓN SALDO POSICIÓN MAPFRE , FICOHSA , ATLANTIDA , , BOLIVAR , DEL PAÍS , LAFISE PALIC , , CREFISA , EQUIDAD ASSA BANRURAL , , , , , esta Institución no ha presentado estados financieros anuales auditados por Auditoría Externa, de conformidad Página 17 de 18

18 Informe Preliminar de Información Financiera del Sector Asegurador, en base a las Estadísticas de la CNBS Al 31 de Marzo del 2018 Referencias Utilizadas No. Nombre de la Compañía Referenc ia 1 Davivienda, S.A. DAVIVIENDA 2 Pan American Life Insurance Company PALIC 3 Mapfre Seguros Honduras, S.A. MAPFRE 4 Ficohsa Seguros, S.A FICOHSA 5 ASSA Compañía de Seguros, S.A ASSA 6 Seguros Atlántida, S.A. ATLANTIDA 7 Seguros Crefisa, S.A CREFISA 8 Seguros Equidad, S.A. EQUIDAD 9 Seguros del País, S.A. DEL PAÍS 10 Seguros Lafise, S.A. LAFISE 11 Seguros Banrural Honduras, S.A. DEL PAÍS Página 18 de 18