REPORTE SOBRE LA SOLVENCIA Y CONDICION FINANCIERA (RSCF)

Transcripción

1 REPORTE SOBRE LA SOLVENCIA Y CONDICION FINANCIERA (RSCF) I. RESUMEN EJECUTIVO Este documento contiene algunos de los aspectos más relevantes sobre nuestra solvencia y condición financiera. Entre los que se destaca que XL Seguros México S.A. de C.V. tuvo un ejercicio 2016 II. DESCRIPCIÓN GENERALDEL NEGOCIO Y RESULTADOS XLSM fue constituida en México como filial de XL Insurance Switzerland que depende de XL Swiss Holding Limited, que es una subsidiaria directa de XL Group Ltd, la cual junto con sus compañías subsidiarias operan con el nombre comercial de XL Catlin. En México se constituyó e inició operaciones, de conformidad con las leyes de la República Mexicana, en 2004 con una duración indefinida y con domicilio en la Ciudad de México y cuenta actualmente con una oficina en Monterrey. XLSM recibe negocio generado localmente y los negocios derivados de los programas globales que provienen principalmente referenciados de Estados Unidos y Europa. Situación Jurídica. XL Seguros México, S.A. de C.V. es un negocio en marcha, operando de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos en términos de la autorización que al efecto le otorgó en su momento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Domicilio fiscal: Antonio Dovali Jaime 70 Torre C Piso 8 Col. Zedec Santa Fe, 01210, en la Ciudad de México. Principal accionista: XL Swiss Holdings Ltd. 99.9% de participación. Con domicilio en Suiza. XLSM está autorizada para operar el seguro y reaseguro en las operaciones de daños en los ramos de: Responsabilidad civil y riesgos profesionales Marítimo y transportes Incendio Diversos Terremoto y otros riesgos catastróficos

2 XL Seguros México, S.A. de C.V. acepta riesgos localizados en toda la república mexicana. XL Group mantiene operaciones de seguro directo en más de 30 países en todo el mundo. No hubo cambios relevantes durante Principales factores que contribuyan a la institución, el incremento en la participación de mercado. No hay transacciones de colocación de riesgos significativa nuevas, con instituciones con las que se tengan Vínculos de Negocio o Patrimonial, así como tampoco hubo transacciones significativas con accionistas, consejeros o directivos. No hubo pagos de dividendos. No pertenecemos a un grupo financiero. Desempeño de actividades de Suscripción. 1. La emisión es centralizada, se realiza en la Ciudad de México y se hace respecto de todos los ramos que tenemos autorizados. 2. Costos de adquisición.- El incremento en comisiones y compensaciones adicionales a agentes, es proporcional al incremento en la emisión de primas en el año. Las primas emitidas en 2016 ascendieron a USD 40,171,975 y el costo neto de siniestralidad representó USD 11,017, No existen transacciones nuevas relevantes con empresas pertenecientes al grupo empresarial. Desempeño de actividades de Inversiones. Las inversiones se han efectuado de conformidad con las políticas de inversión aprobadas por el Consejo, el resultado en la aplicación de una política conservadora es un sobrante que se refleja en la base neta de inversión ya que no ha sufrido deterioro de los instrumentos financieros De los ingresos y gastos de la operación. Los ingresos obtenidos por mi representada son prácticamente en su totalidad derivados de su operación de seguros y los gastos están proyectados en función del crecimiento en prima. III. GOBIERNO CORPORATIVO Con el propósito de mantener un sistema de Gobierno Corporativo eficiente y eficaz para nuestra empresa, XLSM tiene implementada la estructura que se indica a continuación y que cumple con las funciones y obligaciones previstas en la Ley de

3 Instituciones de Seguros y de Fianzas basado en un esquema de tres líneas de defensa que se detalla a continuación: Como parte del fortalecimiento al Sistema de Gobierno Corporativo, se atenderán las recomendaciones en el sentido de fortalecer algunos manuales y procesos para mejorar la eficiencia del sistema. Integración del Consejo de Administración y Comités: Consejo de Administración Pablo Crain Loizaga Corcuera Consejero Propietario Presidente Bruno Laval Consejero Propietario Paul Vincent Consejero Propietario Juan Carlos Machorro Consejero Propietario Independiente Carlos Burkle Consejero Propietario Independiente Ángel Octavio Cuesta Resendi Consejero Suplente Renato Rodríguez Consejero Suplente Robert Michael Goold Consejero Suplente Sergio Chagoya Díaz Consejero Suplente Independiente Paul Bucheler Navarro Secretario Nicolás Germán Rodríguez Comisario Juan Carlos Machorro Guerrero Comité de Auditoría Presidente (independiente)

4 Bruno Marc Laval Paul Vincent Paul Bucheler Pablo Crain Loizaga Corcuera Ángel Octavio Cuesta Resendi Richard Albert Pagano Paul Vincent Juan Carlos Machorro Paul Bucheler Navarro Miembro Miembro Miembro sin voz ni voto Comité de Inversiones Presidente Responsable de Inversiones Miembro Miembro Miembro Secretario Comité de Reaseguro Pablo Crain Loizaga Corcuera Presidente Ángel Octavio Cuesta Resendi Miembro Juan Pablo Caso García Barquin Miembro Claudio José Salvador García Aguilera Miembro Paul Bucheler Navarro Secretario Comité de Comunicación y Control Ángel Octavio Cuesta Resendi Presidente Claudio García Aguilera Miembro Juan Gabriel Domínguez López Miembro Juan Pablo Caso García Miembro Paul Bucheler Navarro Secretario y Oficial de Cumplimiento La política de remuneración de directivos relevantes Fue establecida y aprobada por el Consejo con base a las disposiciones que al efecto se tienen implementadas a nivel de Grupo Empresarial. Idoneidad Antes de la designación de funcionarios y directivos, la compañía sigue los procesos de contratación establecidos para asegurar que la persona cumple con los requisitos de idoneidad, así como el perfil del puesto y que cuenta con solvencia moral, técnica y experiencia necesarias para desempeñar las funciones que le competen, así como las políticas internas. Sistema de Administración Integral de Riesgos El Área de Administración Integral de Riesgos reporta al Comité de Riesgos, fue aprobada por el Consejo de Administración y es independiente de las áreas de operación, su objeto se basa en: Vigilar, administrar, medir, controlar, mitigar e informar sobre los riesgos a que se encuentra expuesta XLSM, incluyendo aquellos que no son perfectamente cuantificables.

5 Vigilar que la realización de las operaciones XLSM se ajuste a los límites, objetivos, políticas y procedimientos específicos para la administración integral de riesgos aprobados por el Consejo de Administración. Autoevaluación de Riesgos La Administración Integral de Riesgos está contenida en el proceso ORSA Global, que se basa en un modelo interno de capital del Corporativo que contempla el riesgo, el capital y la posición de solvencia de todas las compañías que integran XL Catlin. Adicionalmente, mi representada ejecuta todos los protocolos y procesos correspondientes a la Autoevaluación de Riesgos y Solvencia Institucional (ARSI) y presenta a la Comisión el Reporte correspondiente. Se corre un proceso de autoevaluación de los riesgos a través de cuestionarios ejecutados en todas las áreas relevantes de la empresa, el Consejo recibe los informes correspondientes, los estudia y aprueba (en su caso). De la misma forma, se determinan los requerimientos de solvencia en base a nuestro perfil de riesgo (bajo), así como nuestra estructura de capital. El proceso de elaboración de la ARSI es documentada por el área de riesgos y la función actuarial. Ahora bien, la estructura del sistema de gobierno corporativo hace alusión al funcionamiento interdisciplinario de: La Administración Integral de Riesgos se rige por el Manual de Administración de Riesgos aprobado por el Consejo de Administración y cuyas responsabilidades consisten en informar al menos trimestralmente; los resultados del análisis de sensibilidad y pruebas de estrés; monitoreando que las operaciones se lleven a cabo de acuerdo con los límites aprobados. El Sistema de contraloría interna consisten en verificar continua y constantemente el cumplimiento de la regulación interna y externa. La Auditoría Interna funciona a través de revisiones aleatorias a las diferentes áreas y procesos de la institución, con lo que se garantiza la eficacia de la misma, así como de los controles internos de la institución. La Auditoría Interna es ejercida por una persona que no participa en las funciones operativas de la compañía, con lo que se garantiza su independencia y objetividad. Función actuarial. Se designa a una persona, con amplia experiencia y conocimiento en materia actuarial a fin de que ejecute todas las funciones inherentes a su cargo.. Nos aseguramos de que su función sea efectiva y permanente a través de involucrar a la persona responsable en todas aquellas

6 actividades que tengan o puedan tener un impacto actuarial, ya sea en reservas técnicas, productos, o cálculos estadísticos y actuariales. Contratación de servicios con terceros. Se siguen las disposiciones de la CUSF y las políticas aprobadas por el consejo en materia de contratación de servicios con terceros y se pide a los responsables de los servicios contratados que mantengan un monitoreo cercano y constante a la prestación de los mismos, con la más alta calidad posible y en todo caso, en cumplimiento a lo contractualmente convenido. IV. PERFIL DE RIESGOS XLSM limita el monto de su responsabilidad mediante la distribución de reaseguradores de los riesgos asumidos a través de contratos automáticos y facultativos. Negocios y estrategias de XLSM El negocio de XLSM es predominantemente especializado o de nicho, ubicadas en tres líneas de negocio: Seguros especiales obras de arte, energía, transporte, por mencionar algunos. Seguros de daños Daños materiales en general, de construcción, responsabilidad civil y medioambiental. Líneas profesionales Directores y altos ejecutivos, instituciones financieras. Riesgos clave Los riesgos de mercado y contraparte se toman en cuenta las inversiones de activos de XLSM que se integran por efectivo y bonos mexicanos del Gobierno Federal, por lo que la exposición de riesgo derivado de la variación es bajo. En cuanto al riesgo de tipo de cambio, las operaciones de XLSM en su mayoría son en dólares por lo que se tiene un monitoreo constante de las posiciones en moneda extranjera. La exposición al riesgo de contraparte por operaciones de reaseguro se concentra con las operaciones de XLICSE en España, cuya solvencia se monitorea a nivel XL Catlin. El riesgo de liquidez se mantiene controlado mediante los análisis de estrés controlados por XL Catlin.

7 El riesgo operativo se gestiona mediante un proceso estandarizado acorde con el Manual de Riesgos. V. EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA La información financiera cumple con el marco regulatorio de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y el dictamen del auditor externo concluyó que no se observan situaciones que hubieran podido causar un impacto en el dictamen proporcionado, así mismo no existieron variaciones en las cifras reportadas. El detalle se muestra en los estados financieros publicados por XLSM en el portal Web correspondientes al ejercicio VI. GESTIÓN DEL CAPITAL Para complementar la identificación y cuantificación de ciertas exposiciones de riesgos clave, XL Catlin tiene un marco de pruebas de estrés y escenarios considerados como eventos adversos factibles, escenarios cisne negro o pruebas de tensión inversa y se llevan a cabo sobre una base proporcional basada en la materialidad global de cada una de las exposiciones de las entidades legales. Los resultados ayudan a informar la adecuación de los límites de riesgo y capital requerido que se integran en el ORSA y que se monitorean a lo largo del año mediante el cuadro de riesgos. La Prueba de Solvencia Dinámica permite a XLSM evaluar la suficiencia de los Fondos Propios Admisibles para cubrir el Requerimiento de Capital de Solvencia de acuerdo con los diversos escenarios prospectivos en la operación. Para la metodología se toma en cuenta la proyección de Reservas Técnicas considerando el mejor estimador y el margen de riesgo acorde con las notas técnicas, así mismo se realiza la proyección del requerimiento de capital para riesgos basados en la Pérdida Máxima Probable para cada ejercicio. Tal como se refiere en el análisis y resultados de la Prueba de Solvencia Dinámica, los Fondos Propios Admisibles de XLSM son suficientes para cubrir el Requerimiento de Capital de Solvencia, por lo que la condición financiera futura de XLSM es satisfactoria. VII. MODELO INTERNO XLSM no utiliza un modelo de capital interno del grupo para determinar los Requerimientos de capital específicos.

8 VIII. INFORMACIÓN CUANTITATIVA XLSM comprometido con el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia, publica la información relativa al resultado de sus operaciones en su portal Web. Anexo cuantitativo relativo a información corporativa, financiera, técnica, de Reaseguro, de Reafianzamiento, de administración de riesgos, regulatoria, administrativa, operacional, económica, de nivel de riesgo, de solvencia y jurídica, de conformidad con los formatos establecidos en el Anexo

9 ANEXO FORMATOS RELATIVOS AL ANEXO DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL REPORTE SOBRE LA SOLVENCIA Y CONDICIÓN FINANCIERA (RSCF) DE LAS INSTITUCIONES La información cuantitativa contenida en el Reporte Sobre la Solvencia y Condición Financiera que las Instituciones deberán dar a conocer al público en general, a través de la página electrónica en Internet que corresponda a la propia Institución, se apegará a lo señalado en el presente Anexo, y contendrá cuando menos los siguientes apartados: Sección A.- Portada. Sección B.- Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS). Sección C.- Fondos Propios y Capital Social. Sección D.- Información Financiera Sección E.- Portafolios de inversión. Sección F. Reservas Técnicas. Sección G. Desempeño y Resultados de Operación. Sección H. Siniestros Sección I. Reaseguro A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el presente Anexo, las Instituciones deberán elaborar, cuando menos, las siguientes tablas. FORMATOS RELATIVOS A LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL REPORTE SOBRE LA SOLVENCIA Y CONDICIÓN FINANCIERA (RSCF) Información General SECCIÓN A. PORTADA Tabla A1 Nombre de la Institución: Tipo de Institución: Clave de la Institución: Fecha de reporte: Grupo Financiero: De capital mayoritariamente mexicano o Filial: Institución Financiera del Exterior (IFE): Sociedad Relacionada (SR): XL Seguros México SA de CV Seguros S jun-17 NA Filial XLSWIS HOLDING Fecha de autorización: 2004 Operaciones y ramos autorizados Responsabilidad civil y riesgos profesionales Marítimo y transportes Incendio Terremoto y otros riesgos catastróficos y diversos Modelo interno NO

10 Fecha de autorización del modelo interno Requerimientos Estatutarios Requerimiento de Capital de Solvencia Fondos Propios Admisibles Sobrante / faltante Índice de cobertura 1.10 Base de Inversión de reservas técnicas Inversiones afectas a reservas técnicas Sobrante / faltante Índice de cobertura 1.12 Capital mínimo pagado Recursos susceptibles de cubrir el capital mínimo pagado Suficiencia / déficit Índice de cobertura 1.66 Estado de Resultados Vida Daños Accs y Enf Fianzas Total Prima emitida Prima cedida Prima retenida Inc. Reserva de Riesgos en Curso Prima de retención devengada Costo de adquisición Costo neto de siniestralidad Utilidad o pérdida técnica Inc. otras Reservas Técnicas Resultado de operaciones análogas y conexas 0 Utilidad o pérdida bruta Gastos de operación netos Resultado integral de financiamiento Utilidad o pérdida de operación Participación en el resultado de subsidiarias 0 Utilidad o pérdida antes de impuestos Utilidad o pérdida del ejercicio

11 Balance General Activo 1, Inversiones Inversiones para obligaciones laborales al retiro Disponibilidad Deudores Reaseguradores y Reafianzadores Inversiones permanentes 0 Otros activos Pasivo 1, Reservas Técnicas Reserva para obligaciones laborales al retiro Acreedores Reaseguradores y Reafianzadores Otros pasivos Capital Contable Capital social pagado Reservas Superávit por valuación 0 Inversiones permanentes 0 Resultado ejercicios anteriores Resultado del ejercicio Resultado por tenencia de activos no monetarios

12 SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) Tabla B1 Método Propio Mejor Estimador RCS por componente Importe Importe I Por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros RC TyFS 97,288, NA II Para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima RC PML 3,399, NA Probable III Por los Riesgos Técnicos y Financieros de los RC TyFP 0.00 NA Seguros de Pensiones IV Por los Riesgos Técnicos y Financieros de RC TyFF 0.00 NA Fianzas V Por Otros Riesgos de Contraparte RC OC 0.00 NA VI Por Riesgo Operativo RC OP 21,431, NA Total RCS previo a MR MR Total RCS 122,119, NA La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general.

13 SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) Tabla B2 Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros (RC TyFS ) Se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%) de la variable de pérdida en el valor de los Fondos Propios ajustados L: Dónde: L A :=- A=-A(1)+ A(0) L P := P=P(1)- P(0) L = L A + L P + L PML L PML = - REA PML = -REA PML (1) + REA PML (0) L A : Pérdidas en el valor de los activos sujetos al riesgo, que considera: Clasificación de los Activos VaR 99.5% Media Desviación Estándar a) Instrumentos de deuda: 1) Emitidos o respaldados por el Gobierno Federal 2) Emitidos en el mercado mexicano de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, o en mercados extranjeros que cumplan con lo establecido en la Disposición b) Instrumentos de renta variable 1) Acciones i. Cotizadas en mercados nacionales ii. Cotizadas en mercados extranjeros, inscritas en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores 2) Fondos de inversión en instrumentos de deuda y de renta variable en términos de la Ley de Sociedades de Inversión 3) Certificados bursátiles fiduciarios indizados o vehículos que confieren derechos sobre instrumentos de deuda, de renta variable o de mercancías. i. Denominados en moneda nacional ii. Denominados en moneda extranjera 4) Fondos de inversión de capitales, fondos de inversión de objeto limitado,, fondos de capital privado o fideicomisos que tengan como propósito capitalizar empresas del país. 5) Instrumentos estructurados c) Títulos estructurados 1) De capital protegido 2) De capital no protegido d) Operaciones de préstamos de valores

14 e) Instrumentos no bursátiles 312,064, ,537, ,527, f) Derivados 1) para cubrir instrumentos de deuda 2) para cubrir instrumentos de renta variable g) Importes Recuperables procedentes de contratos de reaseguro y reafianzamiento 181,711, ,711, h) Inmuebles urbanos de productos regulares La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general.

15 SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) Tabla B3 Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros (RC TyFS) Se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%) de la variable de pérdida en el valor de los Fondos Propios ajustados L: Dónde: L = L A + L P + L PML L A :=- A=-A(1)+ A(0) L P := P=P(1)- P(0) L PML = - REA PML = -REA PML (1) + REA PML (0) L P: Pérdidas generadas por el incremento en el valor de los pasivos, que considera: Método Propio Mejor Estimador Clasificación de los Pasivos VaR 99.5% Media Desviación Estándar VaR 99.5% Media Desviación Estándar a) Seguros de Vida 1) Corto Plazo 2) Largo Plazo b) Seguros de Daños 1) Responsabilidad civil y riesgos profesionales 252, ,605, ,352, ) Marítimo y transportes 189, , , ) Incendio 180, ,995, ,814, ) Agrícola y de Animales 5) Automóviles 6) Crédito 7) Caución 8) Diversos 124, ,251, ,127, ) Crédito a la Vivienda 10) Garantía financiera 11) Riesgos Catastróficos

16 c) Seguros de accidentes y enfermedades: 1) Seguro de accidentes personales 2) Seguro de gastos médicos 3) Seguro de salud La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general.

17 SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) Tabla B4 Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros (RC TyFS) Se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%) de la variable de pérdida en el valor de los Fondos Propios ajustados L: L = L A + L P + L PML Dónde: L A :=- A=-A(1)+ A(0) L P := P=P(1)- P(0) L PML = - REA PML = -REA PML (1) + REA PML (0) L PML : Pérdidas ocasionadas por los incumplimientos de entidades reaseguradoras (contrapartes) REAPML(0) REAPML(1) VAR 0.5% -REAPML(1)+REAPML(0) 14,075,110, ,049,775, ,335, La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general.

18 SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) Tabla B5 Elementos del Requerimiento de Capital para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable (RC PML) Deducciones PML de Retención*/RC** Reserva de Riesgos Catastróficos Coberturas XL efectivamente disponibles RC PML (RRCAT)* (CXL)* PML - (RRCAT + CXL)*/RC** I Agrícola y de Animales* II Terremoto* 2,609, ,049, ,560, III Huracán y Riesgos Hidrometeorológicos* 3,481, ,641, ,839, IV Crédito a la Vivienda** V Garantía Financiera** Total RC PML 3,399, * Aplica para I, II y III ** Aplica para IV y V, conforme a lo establecido en las Disposiciones y de la CUSF, para el requerimiento de capital asociado al ramo de Crédito a la Vivienda y al ramo de Garantía Financiera, respectivamente.

19 SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) Tabla B6 Elementos del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones (RC TyFP) RCTyFP = máx {(RC SPT + RC SPD + RC A - RFI), 0}, RC SPT Requerimiento de capital relativo a los riesgos técnicos de suscripción (I) RC SPD Requerimiento de capital de descalce entre activos y pasivos (II) RFI Saldo de la reserva para fluctuación de inversiones (III) RC A Requerimiento de capital relativo a las pérdidas ocasionadas por el cambio en el valor de los activos (IV) (suma) (I) RC SPT Requerimiento de capital relativo a los riesgos técnicos de suscripción RC SPT = RC a + RC b (I)RC SPT (importe) (II) RC SPD Requerimiento de capital de descalce entre activos y pasivos (II) RC SPD (importe) VPRAk: Valor presente del requerimiento adicional por descalce entre los activos y pasivos correspondientes al tramo de medición k, y N es el número total de intervalos anuales de medición durante los cuales la Institución de Seguros sigue manteniendo obligaciones con su cartera, conforme a la proyección de los pasivos. (III) RC A Requerimiento de capital relativo a las pérdidas ocasionadas por el cambio en el valor de los activos (III)RC A (importe) RC A : Requerimiento de capital relativo a las pérdidas ocasionadas por el cambio en el valor de los activos. Clasificación de los Activos VaR 99.5% Media Desviación Estándar a) Instrumentos de deuda: 1) Emitidos o respaldados por el Gobierno Federal

20 2) Emitidos en el mercado mexicano de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, o en mercados extranjeros que cumplan con lo establecido en la Disposición b) Instrumentos de renta variable 1) Acciones i. Cotizadas en mercados nacionales ii. Cotizadas en mercados extranjeros, inscritas en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores 2) Fondos de inversión en instrumentos de deuda y fondos de inversión de renta variable 3) Certificados bursátiles fiduciarios indizados que confieren derechos sobre instrumentos de deuda o que confieren derechos sobre los instrumentos de renta variable que en su conjunto repliquen un índice. i. Denominados en moneda nacional ii. Denominados en moneda extranjera 4) Fondos de inversión de capitales, fondos de inversión de objeto limitado, fondos de capital privado o fideicomisos que tengan como propósito capitalizar empresas del país. 5) Instrumentos estructurados c) Títulos estructurados 1) De capital protegido 2) De capital no protegido d) Operaciones de préstamos de valores e) Instrumentos no bursátiles f) Derivados 1) para cubrir instrumentos de deuda 2) para cubrir instrumentos de renta variable

21 g) Importes recuperables procedentes de contratos de reaseguro y reafianzamiento h) Inmuebles urbanos de productos regulares La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general.

22 SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) RC TyFF = RC sf + RC A Tabla B7 Elementos del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas (RC TyFF) RC sf Requerimiento de capital relativo a los riesgos técnicos para la práctica de las operaciones de fianzas (I) RC A Requerimiento de capital relativo a las pérdidas ocasionadas por el cambio en el valor de los activos (II) (I) RC sf Requerimiento de capital relativo a los riesgos técnicos para la práctica de las operaciones de fianzas (I) RCk = R1k + R2k + R3k (A) R1 k Requerimiento por reclamaciones recibidas con expectativa de pago (A) Fidelidad Judiciales Administrativas Crédito (B) R2 k Requerimiento por reclamaciones esperadas futuras y recuperación de garantías (B) Fidelidad Judiciales Administrativas Crédito (C) R3 k Requerimiento por la suscripción de fianzas en condiciones de riesgo (C) Fidelidad Judiciales Administrativas Crédito

23 (D) Suma del total de requerimientos (D) (E) RFC Saldo de la Reserva de contingencia de fianzas (E) (II) RC A Requerimiento de capital relativo a las pérdidas ocasionadas por el cambio en el valor de los activos (II) Clasificación de los Activos VaR 99.5% Media Desviación Estándar a) Instrumentos de deuda: 1) Emitidos o respaldados por el Gobierno Federal 2) Emitidos en el mercado mexicano de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, o en mercados extranjeros que cumplan con lo establecido en la Disposición b) Instrumentos de renta variable 1) Acciones i. Cotizadas en mercados nacionales ii. Cotizadas en mercados extranjeros, inscritas en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores 2) Fondos de inversión en instrumentos de deuda y fondos de inversión de renta variable 3) Certificados bursátiles fiduciarios indizados o vehículos que confieren derechos sobre instrumentos de deuda, de renta variable o de mercancías i. Denominados en moneda nacional ii. Denominados en moneda extranjera 4) Fondos de inversión de capitales, fondos de inversión de objeto limitado, fondos de capital privado o fideicomisos que tengan como propósito capitalizar empresas del país c) Títulos estructurados 5) Instrumentos estructurados 1) De capital protegido 2) De capital no protegido d) Operaciones de préstamos de valores e) Instrumentos no bursátiles f) Derivados 1) para cubrir instrumentos de deuda

24 2) para cubrir instrumentos de renta variable g) Importes Recuperables procedentes de contratos de reaseguro y reafianzamiento h) Inmuebles urbanos de productos regulares La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general. SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) Tabla B8 Elementos del Requerimiento de Capital por Otros Riesgos de Contraparte (RC OC) Operaciones que generan Otros Riesgos de Contraparte (OORC) Clasificación de las OORC Monto Ponderado* $ Tipo I a) Créditos a la Vivienda b) Créditos Quirografarios Tipo II a) Créditos Comerciales b) Depósitos y operaciones en instituciones de crédito, que correspondan a instrumentos no negociables c) Operaciones de reporto y préstamo de valores d) Operaciones de descuento y redescuento que se celebren con instituciones de crédito, organizaciones auxiliares del crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas o no reguladas, así como con fondos de fomento económico constituidos por el Gobierno Federal en instituciones de crédito Tipo III a) Depósitos y operaciones en instituciones de banca de desarrollo, que correspondan a instrumentos no negociables 0.00 Tipo IV

25 a) La parte no garantizada de cualquier crédito, neto de provisiones específicas, que se encuentre en cartera vencida 0.00 Total Monto Ponderado 0.00 Factor 8.0% Requerimiento de Capital por Otros Riesgos de Contraparte 0.00 * El monto ponderado considera el importe de la operación descontando el saldo de las reservas preventivas que correspondan, así como la aplicación del factor de riesgo de la contraparte en la operación, y en su caso, el factor de riesgo asociado a la garantía correspondiente. SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) Tabla B9 Elementos del Requerimiento de Capital por Riesgo Operativo (RCOP) RCOP 21,431, Op : Requerimiento de capital por riesgo operativo de todos los productos de seguros distintos a los seguros de vida en los que el asegurado asume el riesgo de inversión y las fianzas. 21,409, OpprimasCp Op = máx (Op PrimasCp ; Op reservascp ) + Op reservaslp Op calculado con base en las primas emitidas devengadas de todos los productos de seguros de vida corto plazo, no vida y fianzas, excluyendo a los seguros de vida corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión. 16,377, OpreservasCp Op calculado con base en las reservas técnicas de todos los productos de seguros de vida corto plazo, no vida y fianzas, 21,409,729.30

26 distintos a los seguros de vida corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión. OpreservasLp Op calculado con base en las reservas técnicas de todos los productos de la operación de vida no comprendidos dentro del OpreservasCp anterior distintos a los seguros de vida en los que el asegurado asume el riesgo de inversión OPprimasCp Op primascp = 0.04 * (PDev V - PDev V,inv) * PDev NV + max(0,0.04 * (PDev V * ppdev V - (PDev V,inv * ppdev V,inv))) + máx (0,0.03 * (PDev NV * ppdev NV)) 16,377, PDev V PDev V,inv PDev NV ppdev V ppdev V,inv ppdev NV Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para la operación de vida de los seguros de corto plazo, correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro. Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para los seguros de vida de corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión, correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro. Primas emitidas devengadas para los seguros de no vida y fianzas, correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro. Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para la operación de vida de los seguros de corto plazo, correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas en PDev V, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro. Primas emitidas devengadas para los seguros de vida corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión, correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas en PDev V,inv, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro. Primas emitidas devengadas para los seguros de no vida y fianzas, correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas en PDev NV, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro ,862, ,918,192.2 OpreservasCp Op reservascp = * (RT VCp - RT VCp,inv) * RT NV 21,409, RT VCp RT VCp,inv Reservas técnicas y las demás obligaciones derivadas de los seguros con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la operación de vida de corto plazo. Reservas técnicas y demás obligaciones derivadas de los seguros con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la operación de vida de corto plazo,

27 RT NV donde el asegurado asume el riesgo de inversión. Reservas técnicas de la Institución para los seguros de no vida y fianzas. OpreservasLp Op reservaslp = * (RT VLp - RT VLp,inv) ,657, RT VLp RT VLp,inv Reservas técnicas y las demás obligaciones derivadas de los seguros con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la operación de vida distintas a las señaladas en RT VCp. Reservas técnicas y demás obligaciones derivadas de los seguros con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la operación de vida distintas a las señaladas en RT VCp,inv, donde el asegurado asume el riesgo de inversión Gastos V,inv Monto anual de gastos incurridos por la Institución de Seguros correspondientes a los seguros de vida en los que el asegurado asume el riesgo de inversión Saldo Fdc Saldo a la fecha del cálculo del RCS de los fondos administrados en términos de lo previsto en las fracciones I, XXI, XXII y XXIII del artículo 118 de la (importe)lisf, y de las fracciones I y XVII del artículo 144 de la LISF, que se encuentren registrados en cuentas de orden I {calificación= } Función indicadora que toma el valor de uno si la Institución no cuenta con la calificación de calidad crediticia en términos del artículo 307 de la LISF, y toma el valor cero en cualquier otro caso. SECCIÓN C. FONDOS PROPIOS Y CAPITAL Tabla C Activo Total 1,226,905, Pasivo Total 1,074,690,170.8 Fondos Propios 152,215, Menos: Acciones propias que posea directamente la Institución

28 Reserva para la adquisición de acciones propias Impuestos diferidos El faltante que, en su caso, presente en la cobertura de su Base de Inversión. Fondos Propios Admisibles 152,215,476,550 Clasificación de los Fondos Propios Admisibles Nivel 1 I. Capital social pagado sin derecho a retiro representado por acciones ordinarias de la Institución Monto 115,761, II. Reservas de capital 1,218,611 III. Superávit por valuación que no respalda la Base de Inversión IV. Resultado del ejercicio y de ejercicios anteriores 16,594,628 Total Nivel 1 133,574, Nivel 2 I. Los Fondos Propios Admisibles señalados en la Disposición que no se encuentren respaldados con activos en términos de lo previsto en la Disposición 7.1.7; II. Capital Social Pagado Con Derecho A Retiro, Representado Por Acciones Ordinarias; III. Capital Social Pagado Representado Por Acciones Preferentes; 183, IV. Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital V. Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria en acciones, en términos de lo previsto por los artículos 118, fracción XIX, y 144, fracción XVI, de la LISF emitan las Instituciones Total Nivel 2 183, Nivel 3 Fondos propios Admisibles, que en cumplimiento a la Disposición 7.1.4, no se ubican en niveles anteriores. Total Nivel 3 0 Total Fondos Propios 133,757,877.73

29 SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA Tabla D1 Balance General Activo Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Variación % Inversiones % Derivados Inversiones en Valores y Operaciones con Productos % Valores % Gubernamentales % Empresas Privadas. Tasa Conocida Empresas Privadas. Renta Variable Extranjeros Capital Dividendos por Cobrar sobre Títulos de Deterioro de Valores (-) -8,403, % Préstamo Inversiones en Valores dados en Valores Restringidos Operaciones con Productos Derivados Deudor por Reporto Cartera de Crédito (Neto) Inmobiliarias Inversiones para Obligaciones Laborales ,127.5% Disponibilidad % Deudores % Reaseguradores y Reafianzadores % Inversiones Permanentes

30 Otros Activos % Total Activo 1, % Pasivo Ejercicio Ejercicio Variación Actual Anterior % Reservas Técnicas % Reserva de Riesgos en Curso % Reserva de Obligaciones Pendientes de Cumplir % Reserva de Contingencia Reservas para Seguros Especializados Reservas de Riesgos Catastróficos % Reservas para Obligaciones Laborales ,127.5% Acreedores % Reaseguradores y Reafianzadores % Operaciones con Productos Derivados. Valor razonable (parte pasiva) al momento de la adquisición Financiamientos Obtenidos Otros Pasivos % Total Pasivo 1, % Capital Contable Ejercicio Ejercicio Variación Actual Anterior % Capital Contribuido Capital o Fondo Social Pagado Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital Capital Ganado Reservas Superávit por Valuación Inversiones Permanentes

31 Resultados o Remanentes de Ejercicios Anteriores % Resultado o Remanente del Ejercicio % Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios Participación Controladora Participación No Controladora Total Capital Contable %

32 SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA Tabla D2 Estado de Resultados VIDA Individual Grupo Pensiones derivadas de las leyes de seguridad social Total Primas Emitida Cedida Retenida Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso Prima de retención devengada Costo neto de adquisición Comisiones a agentes Compensaciones adicionales a agentes Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado (-) Comisiones por Reaseguro cedido Cobertura de exceso de pérdida Otros Total costo neto de adquisición Siniestros / reclamaciones Bruto Recuperaciones Neto Utilidad o pérdida técnica

33 Estado de Resultados Primas Emitida Cedida Retenida ACCIDENTES Y ENFERMEDAES Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso Prima de retención devengada Costo neto de adquisición Comisiones a agentes Compensaciones adicionales a agentes Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA Tabla D3 Accidentes Personales Gastos Médicos (-) Comisiones por Reaseguro cedido Cobertura de exceso de pérdida Otros Total costo neto de adquisición Siniestros / reclamaciones Bruto Recuperaciones Neto Utilidad o pérdida técnica Salud Total (Continúa en la Cuarta Sección)

34 Estado de Resultados SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA Tabla D4 DAÑOS Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales Marítimo y Transportes Incendio Agrícola y de Animales Automóviles Crédito Caución Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos catastróficos Diversos Total Primas Emitida Cedida Retenida Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso Prima de retención devengada Costo neto de adquisición Comisiones a agentes Compensaciones adicionales a agentes Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado (-) Comisiones por Reaseguro cedido Cobertura de exceso de pérdida 0 Otros Total costo neto de adquisición ) Siniestros / reclamaciones Bruto Recuperaciones Neto Utilidad o pérdida técnica

35 SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA Tabla D5 Estado de Resultados FIANZAS Fidelidad Judiciales Administrativas De crédito Total Primas Emitida Cedida Retenida Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso Prima de retención devengada Costo neto de adquisición Comisiones a agentes Compensaciones adicionales a agentes Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado (-) Comisiones por Reaseguro cedido Cobertura de exceso de pérdida Otros Total costo neto de adquisición Siniestros / reclamaciones Bruto Recuperaciones Neto Utilidad o pérdida técnica

36 Portafolio de Inversiones en Valores SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN Tabla E1 Costo de adquisición Valor de mercado Ejercicio actual Ejercicio anterior Ejercicio actual Ejercicio anterior % con % con % con % con Monto relación al total Monto relación al total Monto relación al total Monto relación al total Moneda Nacional Valores gubernamentales Valores de Empresas privadas. Tasa conocida Valores de Empresas privadas. Tasa renta variable Valores extranjeros Inversiones en valores dados en préstamo Reportos Operaciones Financieras Derivadas Moneda Extranjera Valores gubernamentales Valores de Empresas privadas. Tasa conocida Valores de Empresas privadas. Tasa renta variable Valores extranjeros Inversiones en valores dados en préstamo Reportos Operaciones Financieras Derivadas Moneda Indizada Valores gubernamentales Valores de Empresas privadas. Tasa conocida Valores de Empresas privadas. Tasa renta variable Valores extranjeros Inversiones en valores dados en préstamo Reportos Operaciones Financieras Derivadas TOTAL Para las Operaciones Financieras Derivadas los importes corresponden a las primas pagadas de títulos opcionales y/o warrants y contratos de opción, y aportaciones de futuros.

37 SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN Tabla E2 Desglose de Inversiones en Valores que representen más del 3% del total del portafolio de inversiones Tipo Emisor Serie Tipo de valor Categoría Fecha de adquisición Fecha de vencimiento Valor nominal Títulos Costo de adquisición Valor de mercado Premio Calificación Contraparte Valores gubernamentales BANOBRA I NA 075 Valores de Empresas privadas. Tasa conocida Valores de Empresas privadas. Tasa renta variable Valores extranjeros UMS19F2 2019F D NA 065 Inversiones en valores dados en préstamo Reportos TOTAL Categoría: Se deberá señalar la categoría en que fueron clasificados los instrumentos financieros para su valuación: Fines de negociación

38 Disponibles para su venta Conservados a vencimiento Contraparte: Se deberá indicar el nombre de la institución que actúa como contraparte de las inversiones que correspondan. Desglose de Operaciones Financieras Derivadas SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN Tabla E3 Tipo de contrato Emisor Serie Tipo de valor Riesgo cubierto Fecha de adquisición Fecha de vencimiento No de contratos Valor unitario Precio de ejercicio o pactado Costo de adquisición posición activa Costo de adquisición posición pasiva Valor de mercado posición activa Valor de mercado posición pasiva Valor de mercado neto Prima pagada de opciones Prima pagada de opciones a mercado Aportación inicial mínima por futuros Indice de efectividad Calificación Organismo contraparte Calificación de contraparte Tipo de contrato: Futuros Forwards Swaps Opciones

39 Precio de ejercicio o pactado: Precio o equivalente determinado en el presente para comprar o vender el bien subyacente en una fecha determinada SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN Tabla E4 Inversiones con partes relacionadas con las que existen vínculos patrimoniales o de responsabilidad Nombre completo del emisor Emisor Serie Tipo de Tipo de Fecha de Costo Valor de % del valor relación adquisición histórico mercado activo Se registrarán las inversiones en entidades relacionadas de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Tipo de relación: Subsidiaria

40 Asociada Otras inversiones permanentes SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN Tabla E5 Inversiones Inmobiliarias Desglose de inmuebles que representen más del 5% del total de inversiones inmobiliarias. Descripción del Tipo de Uso del Fecha de Valor de Importe % con relación al Importe Avalúo Anterior Inmueble inmueble inmueble adquisición adquisición Último total de Avalúo Inmuebles Número de inmuebles que representan menos del 5% del total de inversiones inmobiliarias: Tipo de Inmueble: Edificio, Casa, Local, Otro Uso del Inmueble: Destinado a oficinas de uso propio

41 Destinado a oficinas con rentas imputadas De productos regulares Otros SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN Tabla E6 Desglose de la Cartera de Crédito Créditos que representen el 5% o más del total de dicho rubro. Consecutivo Clave de crédito Tipo de Fecha en que Antigüedad en Monto original Saldo Valor de la % con crédito se otorgó el años del préstamo insoluto garantía relación crédito al total TOTAL Clave de Crédito: CV: Crédito a la Vivienda Tipo de Crédito: GH: Con garantía hipotecaria

42 CC: Crédito Comercial GF: Con garantía fiduciaria sobre bienes inmuebles CQ: Crédito Quirografario GP: Con garantía prendaria de títulos o valores Q: Quirografario

43 SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN Tabla E7 Deudor por Prima Operación/Ramo Moneda nacional Importe menor a 30 días Moneda extranjera Moneda indizada Moneda nacional Importe mayor a 30 días Moneda extranjera Moneda indizada Total % del activo Vida Individual Grupo Pensiones derivadas de la seguridad social Accidentes y Enfermedades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños % Responsabilidad civil y riesgos profesionales Marítimo y Transportes Incendio Agrícola y de Animales Automóviles Crédito Caución Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos catastróficos Diversos Fianzas Fidelidad Judiciales Administrativas De crédito Total

44 SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS Tabla F1 Reserva de Riesgos en Curso Concepto/operación Vida Accidentes y Daños Total enfermedades Reserva de Riesgos en Curso Mejor estimador Margen de riesgo Importes Recuperables de Reaseguro SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS Tabla F2 Reservas para Obligaciones Pendientes de Cumplir Reserva/operación Vida Accidentes y Daños enfermedades Por siniestros pendientes de pago de montos conocidos Por siniestros ocurridos no reportados y de gastos de ajustes asignados al siniestro Por reserva de dividendos Otros saldos de obligaciones pendientes de cumplir Total Total Importes recuperables de reaseguro

45 SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS Tabla F3 Reservas de riesgos catastróficos Ramo o tipo de seguro Importe Límite de la reserva* Seguros agrícola y de animales Seguros de crédito Seguros de caución Seguros de crédito a la vivienda Seguros de garantía financiera Seguros de terremoto Seguros de huracán y otros riesgo hidrometeorológicos Total *Límite legal de la reserva de riesgos catastroficos SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS Tabla F4 Otras reservas técnicas Reserva Importe Límite de la reserva* Reserva técnica especial por uso de tarifas experimentales Otras reservas técnicas De contingencia (Sociedades Mutualistas) Total *Límite legal de la reserva de riesgos catastróficos

46

47 SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS Tabla F5 Reserva de riesgos en curso de los Seguros de Pensiones Monto de la Reserva de Riesgos en Curso Beneficios Básicos de Pensión (sin considerar reserva matemática especial) Reserva matemática especial Total Reserva de Riesgos en Curso de Beneficios Básicos de Pensión Beneficios Adicionales Beneficios Básicos de Pensión + Beneficios Adicionales) Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema Operativo (IMSS) Riesgos de trabajo Invalidez y Vida Total Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema Operativo (IMSS) (suma) (suma) (suma) (suma) (suma) Pólizas del Nuevo Esquema Operativo Riesgos de trabajo (IMSS) Invalidez y Vida (IMSS) Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (IMSS) Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (IMSS) (suma) (suma) (suma) (suma) Riesgos de trabajo (ISSSTE) Invalidez y Vida (ISSSTE) Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (ISSSTE) Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (ISSSTE) (suma) (suma) (suma) (suma) Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (IMSS) + (ISSSTE) (suma) (suma) (suma) (suma) Total General (Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema Operativo + Pólizas del Nuevo Esquema Operativo) (suma) (suma) (suma) (suma) (suma)

48 Reserva de contingencia de los Seguros de Pensiones SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS Tabla F6 MONTO DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA Beneficios Básicos de Pensión Beneficios Adicionales Beneficios Básicos de Pensión + Beneficios Adicionales) Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema Operativo (IMSS) Riesgos de Trabajo Invalidez y Vida Total Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema Operativo (IMSS) (suma) (suma) (suma) Pólizas del Nuevo Esquema Operativo Riesgos de Trabajo (IMSS) Invalidez y Vida (IMSS) Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (IMSS) Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (IMSS) (suma) (suma) (suma) Riesgos de Trabajo (ISSSTE) Invalidez y Vida (ISSSTE) Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (ISSSTE) Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (ISSSTE) (suma) (suma) (suma) Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (IMSS) + (ISSSTE) (suma) (suma) (suma) Total General (Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema Operativo + Pólizas del Nuevo Esquema Operativo) (suma) (suma) (suma)