COMERCIALIZACIÓN DE VINOS Y MOSTOS MERCADO EXTERNO

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1 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS JUNIO Datos Provisorios COMERCIALIZACIÓN DE VINOS Y MOSTOS MERCADO EXTERNO JUNIO 2018 Datos provisorios NOTA: Los datos del presente informe son de carácter provisorio y pueden sufrir modificaciones por declaraciones juradas efectuadas fuera de término o por rectificativas que presenten los inscriptos. Los datos definitivos se publicarán en el anuario respectivo ELABORADO: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS DE MERCADOS INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 1 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

2 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS JUNIO Datos Provisorios ÍNDICE 1. RESUMEN COMERCIALIZACIÓN DE VINOS Y MOSTOS JUNIO MERCADO EXTERNO DE VINOS Y MOSTOS....4 VINOS Y MOSTOS VINOS VINOS VARIETALES VINOS SIN MENCIÓN VARIETAL VINOS ESPUMOSOS OTROS VINOS MOSTOS CUADROS Y GRÁFICOS MERCADO EXTERNO DE VINOS Y MOSTOS INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 2 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

3 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS JUNIO Datos Provisorios 1. MERCADO EXTERNO DE VINOS Y MOSTOS VALOR FOB VINOS Y MOSTOS El valor total de las exportaciones de vinos y mostos en el mes JUNIO 2018 fue de dólares estadounidenses, lo que significa una baja del 4,6%, con respecto al mismo mes del año anterior. El ingreso de divisas durante el período Enero-JUNIO 2018 fue de dólares estadounidenses, registrándose un 4,7% más que el año anterior. VALOR FOB MERCADO EXTERNO DE VINOS Y MOSTOS COMPARATIVO JUNIO En miles de dólares MILES DE DÓLARES Producto Var.% Sin mención varietal ,5 Varietal ,4 Espumosos ,7 Otros ,5 Total Vinos ,8 Mostos ,8 TOTAL VINOS Y MOSTOS ,6 VALOR FOB MERCADO EXTERNO DE VINOS Y MOSTOS COMPARATIVO ENERO-JUNIO En hl y miles de dólares Producto MILES DE DÓLARES Var.% Sin mención varietal ,5 Varietal ,6 Espumosos ,3 Otros ,4 Total Vinos ,6 Mostos ,0 TOTAL VINOS Y MOSTOS ,7 VINOS En el mes de JUNIO 2018, se exportó vinos por un volumen total de hl, lo cual representa una disminución del 15,6% respecto al mismo mes del año anterior. El ingreso de divisas fue de dólares estadounidenses, lo que indica una merma en los valores FOB de venta del 10,81%, comparado con el año anterior. Producto HECTOLITROS MILES DE DÓLARES Var.% Var.% Sin mención varietal , ,5 Varietal , ,4 Espumosos , ,7 Otros , ,5 Total Vinos , ,81 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 3 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

4 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS JUNIO Datos Provisorios Si se compara el mes de JUNIO 2018 con el mes de mayo 2018, se observa una baja del 13,1 % en el volumen exportado y del 11,1% en el Valor FOB. El 83,8% del volumen exportado correspondió a vinos varietales con un volumen de hl. El 15% de lo exportado fue de vinos sin mención varietal con un volumen de hl; el 1,2% corresponde a vinos espumosos con hl y el resto otros vinos con un volumen de 7 hl. En el valor FOB de las exportaciones se observa que el 90,6% corresponde a vinos varietales, el 7,8% a vinos sin mención varietal, el 1,6% a vinos espumosos y el 0,01% a otros vinos. Se comercializaron hl de vinos enviados a granel 11,8% y hl de vinos fraccionados 88,2%, lo cual evidencia una baja del 27,1% en los envíos a granel y del 13,7% menos en los fraccionados. El 81,8% de los vinos exportados fue vino color, lo cual representa una caída del 16,4%, el 18,2 % restante corresponde a vino blanco, el cual registró un 11,6% menor al comparado con el mismo mes del año El volumen acumulado de vinos exportados Enero-JUNIO 2018 tuvo una disminución del 2,7 %, respecto a igual período del año anterior, mientras que en el valor FOB fue del 0,6% menor. Los volúmenes acumulados de vinos INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 4 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

5 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS JUNIO Datos Provisorios fraccionados bajaron 5,3% y el vino granel creció el 12,7%. Se registró un aumento del 15,7% en el volumen exportado de vinos blancos y una disminución del 6,2% en los vinos de color. MERCADO EXTERNO DE VINOS Enero-Junio Hl y miles de dólares Producto HECTOLITROS MILES DE DÓLARES Var.% Var.% Sin mención varietal , ,5 Varietal , ,6 Espumosos , ,3 Otros , ,4 Total Vinos , ,6 VINOS VARIETALES La exportación de vinos varietales en el mes de JUNIO 2018, tuvo una disminución del 16,5% en volumen y del 9,4% en el valor FOB con relación al mismo mes del año anterior. El 90,4% de las ventas de vinos varietales correspondió a vinos fraccionados, manifestando un decrecimiento del 11,8% respecto al mismo mes de Las ventas en envase botella representaron un 99,3% del total, el resto de los envíos en envases bag in box y bidón. El 9,6% de los vinos varietales fue comercializado a granel, lo cual representa una baja del 44,4% respecto al año anterior. El 84,4% de los vinos varietales fue vino color, lo cual representa una disminución del 16,6% respecto al año anterior. El 15,6% restante, de vinos blancos, tuvo una baja del 16,2%. Los principales destinos de las exportaciones de vinos fraccionados fueron: Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá, Países Bajos, Colombia, México, Rusia e Irlanda, entre otros. Los vinos a granel se exportaron a Reino Unido, Suecia, Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, e Italia, entre otros. INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 5 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

6 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS JUNIO Datos Provisorios Los principales varietales exportados fueron: Malbec, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Torrontés Riojano, Sauvignon, Pinot Gris, Malbec-Syrah, Syrah y Merlot, entre otras variedades. El acumulado de vino varietal exportado de enero a JUNIO 2018, se aprecia una disminución del 6,9% en volumen y del 0,6% en valor FOB, comparado con el mismo período del año anterior. La exportación de vinos varietales fraccionados bajó un 6,1 %, mientras que los varietales enviados a granel disminuyeron el 11,3%. El volumen de vino varietal color mermó el 6,4%, como el blanco un 9,5%. VINOS SIN MENCIÓN VARIETAL En el mes de JUNIO 2018 las exportaciones de vinos sin mención varietal tuvieron una baja del 9,5% en volumen y del 24,5% menos en Valor FOB, siempre comparado con el mismo mes del año anterior. El vino fraccionado representó el 75,2% del total exportado, manifestando una disminución del 24,4% respecto al mismo mes de Se comercializó el 42,7% de los fraccionados de este tipo en Tetra-Brik, el 55,5% en envase botellas y el resto en bag in box. Los principales compradores de vinos fraccionados fueron Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Madagascar, Canadá, Uruguay, China y Bolivia, entre otros. El vino sin mención varietal exportado a granel representó el 24,8% del total, lo cual representa un crecimiento del 123,3% con relación al año anterior. El 100% de los envíos al exterior de este tipo de vino se realizaron en la modalidad Flexi-Tank. Este tipo de vino se destinó a: Perú, Canadá Estados Unidos, Colombia, Alemania y Territorios Vinculados a Francia. El 72,5% de los vinos sin mención varietal exportados fue color y el 27,5% blanco. Los vinos blancos mostraron un 10% más y el los vinos color manifestaron una baja del 15,2%, respecto al año anterior. El acumulado Enero-JUNIO 2018, de este tipo de vino subieron el 29,1% en volumen y descenso en valores FOB del 2,5% con respecto a igual período del año anterior. Los volúmenes acumulados de vinos fraccionados aumentaron 0,1%, mientras que los exportados a granel acumularon el 194,4 % más. Se registró una suba de 169,3% en las exportaciones de vinos sin mención varietal blanco y del 5,1% menos, en los vinos color. VINOS ESPUMOSOS Las exportaciones de vinos espumosos ascendieron a hl, con un valor FOB de dólares estadounidenses, lo cual representa una disminución del 13% en volumen y del 9,7 % en valor respecto al mismo mes del año Los principales destinos para los vinos espumosos fueron: Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Francia, Japón, Paraguay, Colombia, y Bélgica, entre otros con menor proporción. El volumen acumulado de exportaciones de vinos espumosos de Enero-JUNIO 2018 aumentó un 6% en volumen y un 10,3% más, en valor FOB con relación al mismo periodo del año anterior. OTROS VINOS Se exportaron otros vinos (especial) por un total de 7 hl por un valor FOB de dólares estadounidenses, cuyos destinos principales fueron: Reino Unid y Canadá.. INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 6 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

7 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS JUNIO Datos Provisorios MERCADO EXTERNO DE VINO FRACCIONADO FRANJA DE PRECIOS (DÓLARES) Por caja 9 Litros JUNIO 2018 Hectólitros TIPO PRODUCTO < a 8,50 U$S DE 8,50 A 15 U$S DE 15 A 26 U$S DE 26 A 39 U$S DE 39 A 60 U$S DE 60 A 110 U$S DE 110 A 210 U$S > A 210 U$S Total SIN MENCION VARIETAL VARIETAL 1, ESPUMOSO OTROS VINOS TOTAL FRACCIONADO % S/TOTAL 5,9 2,9 28,1 34,4 19,3 8,1 1,0 0,2 100,0 MERCADO EXTERNO DE VINO FRACCIONADO FRANJA DE PRECIOS (DÓLARES) Por caja 9 litros ENERO-JUNIO (hl) TIPO PRODUCTO < a 8,50 U$S DE 8,50 A 15 U$S DE 15 A 26 U$S DE 26 A 39 U$S DE 39 A 60 U$S DE 60 A 110 U$S DE 110 A 210 U$S > A 210 U$S Total SIN MENCION VARIETAL VARIETAL ESPUMOSO 0,5 3, , OTROS VINOS TOTAL FRACCIONADO % S/TOTAL 4,8 3,6 25,5 34,6 21,6 8,8 1,0 0,2 100,0 Enero-Junio Var.% 2018/2017 6,1-22,7-15,7-4,4 5,2 3,2 22,7 9,6-5,3 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 7 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

8 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS JUNIO Datos Provisorios MOSTOS El volumen de mostos exportados en el mes de JUNIO 2018 fue de t por un valor FOB de dólares estadounidenses, lo cual manifiesta un aumento del 38,9 % en volumen y del 42,8% en el valor FOB, comparado con el mismo mes del año anterior. El 96,6% del total exportado corresponde a mosto concentrado sin alcohol, del cual se exportaron t por un valor FOB de dólares estadounidenses, lo que representa una suba del 36,5% en volumen y del 39,4% en el valor FOB respecto al mismo mes de Los principales destinos del mosto concentrado sin alcohol fueron: Estados Unidos, Japón, Sudáfrica, Canadá, España, Turquía, Colombia, China y Países Bajos, entre otros. El 3,4% del total de mosto exportado correspondió a mosto concentrado con alcohol, del cual se exportaron 295 t por un valor FOB de dólares estadounidenses, con destino a Japón. Producto MERCADO EXTERNO DE MOSTOS JUNIO En toneladas y miles de dólares TONELADAS(t) Var.% MILES DE DÓLARES Var.% MOSTO CONCENTRADO , ,4 MOSTO CONC.ALCOHOLIZADO , ,4 TOTAL , ,8 El total de mostos concentrados exportados en el período Enero-JUNIO 2018 ha manifestado un crecimiento del 47,5% en volumen y del 56% en valor FOB respecto al mismo período del año anterior. En el período considerado, los mostos manifestaron un aumento tanto en volumen como en valor respecto a igual período del año anterior. El mosto concentrado sin alcohol subió un 48,4% en volumen y un 55,7% en valor FOB, el mosto concentrado alcoholizado subió 17,1% en volumen y tuvo un 63,1% en más en valor FOB. INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 8 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

9 COMERCIALIZACION DE VINOS y MOSTOS JUNIO Datos Provisorios MERCADO EXTERNO DE MOSTOS ENERO-JUNIO En toneladas y miles de dólares Detalle MOSTO CONCENTRADO MOSTO CONC.ALCOHOLIZADO TOTAL MOSTOS TONELADAS(t) Var.% MILES DE DÓLARES Var.% , , , , , ,9 MERCADO EXTERNO DE MOSTO SULFITADO ENERO-JUNIO En hectolitros y miles de dólares Detalle MOSTO SULFITADO TOTAL OTROS MOSTOS HECTÓLITROS MILES DE DOLARES Var.% Var.% , , , ,0 2. CUADROS Y GRÁFICOS MERCADO EXTERNO DE VINOS Y MOSTOS INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel Fax / 9 S.E.A.T.I. Dpto. de Estadísticas y Estudios de Mercados. dptoestadist@inv.gov.ar

10 u$s MERCADO DE VINOS Y MOSTOS - COMPARATIVO Años * - En miles de dólares - Cifras provisorias DETALLE VINOS MOSTOS TOTAL Var.% Total 6 meses ,7 Enero ,4 Febrero ,5 Marzo ,8 Abril ,0 Mayo ,6 Junio ,7 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL * Cifras provisorias - FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). MERCADO EXTERNO DE VINOS Y MOSTOS - COMPARATIVO AÑO *- EN MILES DE DÓLARES , , , , , , , , , ,0-10

11 MERCADO EXTERNO DE VINOS ARGENTINOS - Distribución por tipo de vino - Años En hectólitros - Cifras provisorias DETALLE EN HECTÓLITROS VINO SIN MENCIÓN VARIETAL VINO VARIETAL VINO ESPUMOSO OTROS VINOS TOTAL DE VINOS Var % Var % Var % Var % Total 6 meses , , , , ,7 Promedio mensual , , , , ,7 Enero , , , , ,8 Febrero , , , , ,4 Marzo , , , , ,6 Abril , , , , ,1 Mayo , , , , ,1 Junio , , , , ,6 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL Var % DETALLE EN MILES DE DÓLARES VINO SIN MENCIÓN VARIETAL VINO VARIETAL VINO ESPUMOSO OTROS VINOS TOTAL DE VINOS Var % Var % Var % Var % Var % Total 6 meses , , , , ,6 Promedio mensual , , , , ,6 Enero , , , , ,9 Febrero , , , , ,6 Marzo , , , , ,6 Abril , , , , ,02 Mayo , , , , ,59 Junio , , , , ,81 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). 11

12 U$S U$S U$S U$S hl MERCADO EXTERNO DE VINOS ARGENTINOS - COMPARATIVO MENSUAL AÑO En Hectólitros ,0 1, ,0 1, , ,0, ,0, ,0, ,0, ,0, ,0,0 MERCADO EXTERNO DE VINOS ARGENTINOS -VALOR FOB- COMPARATIVO MENSUAL 1,20 AÑO En EXPORTACIONES TOTALES DE EXPORTACIONES miles de dólares EXPORTACIONES TOTALES VINOS -VALOR DE VINOS FOB- TOTALES DE VINOS -VALOR FOB- -VALOR FOB- 1,20 COMPARATIVO 1,0 COMPARATIVO MENSUAL COMPARATIVO MENSUAL MENSUAL 2010 AÑO AÑO En miles 2010 de - En dólares AÑO En miles de dólares miles de dólares 1, , ,80,60,60,40,40,20,20,0 01/01/domingo,0 01/01/domingo 01/01/domingo FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). 12

13 MERCADO EXTERNO DE VINOS AÑO Distribución Mensual Granel y Fraccionado - En hectólitros y miles de dólares - Cifras provisorias Mes EN HECTÓLITROS SIN MENCIÓN VARIETAL* VARIETAL OTROS VINOS** TOTAL VINOS GRANEL FRACCIONADO GRANEL FRACCIONADO GRANEL FRACCIONADO GRANEL FRACCIONADO Enero , , , , , , ,8 Febrero , , , , , , ,5 Marzo , , , , , , ,9 Abril , , , , , , ,7 Mayo , , , , , , ,1 Junio , , , , , , ,7 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 6 meses , , , , , , ,3 * incluye dulce natural y regional ** incluye espumoso, especial, ritual, frisante, gasificado y coctel de vino. No incluye espumosos frutados Mes EN MILES DE DÓLARES SIN MENCIÓN VARIETAL* VARIETAL OTROS VINOS** TOTAL VINOS GRANEL FRACCIONADO GRANEL FRACCIONADO GRANEL FRACCIONADO GRANEL FRACCIONADO Enero , , , , , , ,1 Febrero , , , , , , ,3 Marzo , , , , , , ,5 Abril , , , , , , ,8 Mayo , , , , , , ,5 Junio , , , , , , ,5 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 6 meses , , , , , , ,1 * incluye dulce natural y regional ** incluye espumoso, especial, ritual, frisante, gasificado y coctel de vino. 13

14 Hectólitros MERCADO EXTERNO DE VINOS AÑO Distribución Mensual por color - En hectólitros - Cifras provisorias Mes SIN MENCIÓN VARIETAL* VARIETAL OTROS VINOS** TOTAL VINOS Blanco Color Blanco Color Blanco Color Blanco Color Enero , , , , , , , ,8 Febrero , , , , , , , ,0 Marzo , , , , , , , ,2 Abril , , , , , , , ,9 Mayo , , , , , , , ,5 Junio , , , , , , , ,4 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 6 meses , , , , , , , ,2 * incluye dulce natural y regional ** incluye espumoso, especial, frisante y gasificado. No incluye espumosos frutados MERCADO EXTERNO ARGENTINO DE VINOS POR COLOR JUNIO En hectólitros , , ,0 SIN MENCION VARIETAL BLANCO SIN MENCION VARIETAL COLOR VARIETAL BLANCO VARIETAL COLOR , , , , ,0 - Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura 14

15 Meses MERCADO EXTERNO DE VINOS SIN MENCIÓN VARIETAL AÑOS Distribución Mensual en hectólitros - Cifras provisorias GRANEL BOTELLA BAG IN BOX BIDÓN DAMAJUANA SACHET TETRA-BRIK Enero , , , ,9 Febrero , , , ,9 Marzo , , ,8 Abril , , , ,2 Mayo , ,7 0, , ,4 Junio , , , ,2 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 6 meses , , , , ,4 Meses GRANEL BOTELLA BAG IN BOX BIDÓN DAMAJUANA SACHET Enero , , , Febrero , , , , Marzo , , , Abril , , , Mayo , , , Junio , , , , Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). MERCADO EXTERNO DE VINOS VARIETALES AÑOS Distribución Mensual en hectólitros - Cifras provisorias TOTAL 6 meses , , , , TETRA-BRIK 9-15

16 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE VINOS JUNIO En hectólitros Vino Sin Mención Varietal PAIS Var.% PARAGUAY ,4 ESTADOS UNIDOS ,8 BRASIL ,0 COLOMBIA ,5 CANADA ,6 PERU ,3 REINO UNIDO ,9 JAPON ,8 ECUADOR ,3 MADAGASCAR URUGUAY ,6 CHINA ,7 TERR.VINC A FRANCIA HAITI ,8 GHANA ,5 Vino Varietal PAIS Var.% ESTADOS UNIDOS ,7 REINO UNIDO ,0 BRASIL ,3 CANADA ,3 MEXICO ,5 PAISES BAJOS ,1 REPUBLICA FEDERAL DE ALEM ,1 SUECIA ,5 BELGICA ,8 COLOMBIA ,7 CHINA ,8 DINAMARCA ,8 PARAGUAY ,9 RUSIA ,5 FRANCIA ,1 FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). 16

17 PAIS DESTINO GRANEL FRACCIONADO Bins TOTAL Botella Bag Ing Box Tetra Brik TOTAL TOTAL PARAGUAY ESTADOS UNIDOS CANADA BRASIL PERU COLOMBIA MADAGASCAR URUGUAY CHINA BOLIVIA HAITI GUATEMALA REP FED DE ALEMANIA TERR.VINC A FRANCIA ECUADOR COREA REPUBLICANA JAMAICA TIERRA DEL FUEGO (ARG)* REINO UNIDO SUIZA VENEZUELA PAISES BAJOS INDIA KENYA ARUBA TRINIDAD TOBAGO SANTA LUCIA HONG KONG REG.ADMIN.ESPEC EMIRATOS ARABES UNIDOS GHANA PANAMA DOMINICA BAHAMAS DINAMARCA RUSIA MALDIVAS FRANCIA REPUBLICA DOMINICANA POLONIA FINLANDIA IRLANDA VIETNAM TAILANDIA LETONIA HONDURAS SUDAFRICA ANTILLAS HOLANDESAS BELGICA BARBADOS COSTA RICA NUEVA ZELANDA TERR.VINC AL REINO UNIDO EL SALVADOR ESPAÑA ESTONIA JAPON PUERTO RICO CHIPRE ,8 2 TAIWAN - - 0, ,5 0,5 AUSTRALIA - - 0, ,3 0,3 MEXICO - - 0, ,3 0,3 MAURICIO, ISLAS - - 0, ,2 0,2 SINGAPUR - - 0, ,1 0,1 Total MERCADO EXTERNO DE VINOS SIN MENCIÓN VARIETAL JUNIO En hectólitros - Cifras provisorias * Area Aduanera Especial. FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM - (Sistema Informático Malvina). 17

18 MERCADO EXTERNO DE VINOS VARIETALES JUNIO En hectólitros - Cifras provisorias PAIS DESTINO GRANEL FRACCIONADO Bins Flexi-Tank TOTAL Botella Bidón Bag In Box TOTAL TOTAL ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO BRASIL CANADA PAISES BAJOS SUECIA COLOMBIA MEXICO REP FED DE ALEMANIA RUSIA IRLANDA CHINA DINAMARCA PERU SUIZA FRANCIA BELGICA URUGUAY PARAGUAY JAPON COREA REPUBLICANA PANAMA FINLANDIA NORUEGA ECUADOR COSTA RICA EMIRATOS ARABES UNIDOS POLONIA ITALIA VIETNAM PUERTO RICO REPUBLICA CHECA ESPAÑA NUEVA ZELANDA LETONIA HONG KONG REG.ADMIN.ESPEC , GUATEMALA REPUBLICA DOMINICANA SINGAPUR , ESTONIA ISLANDIA VENEZUELA UCRANIA AUSTRALIA TAIWAN BAHAMAS INDIA KENYA SANTA LUCIA TAILANDIA MALASIA CHILE TRINIDAD TOBAGO EL SALVADOR ISRAEL GRECIA ARUBA AUSTRIA BARBADOS BOLIVIA MALDIVAS ANTILLAS HOLANDESAS QATAR HONDURAS TERR.VINC AL REINO UNIDO CAMBODYA (EX KAMPUCHEA) IRAQ SUDAFRICA MAURICIO, ISLAS BULGARIA BAHREIM GHANA SRI LANKA CHIPRE SURINAME TIERRA DEL FUEGO (ARG)* ANTIGUA Y BARBUDA DOMINICA NICARAGUA CUBA JAMAICA MALTA GUYANA FILIPINAS TERR.VINC A FRANCIA COREA DEMOCRATICA Total * Area Aduanera Especial. FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM - (Sistema Informático Malvina). 18

19 MERCADO EXTERNO DE VINOS SIN MENCIÓN VARIETAL JUNIO En miles de dólares - Cifras provisorias GRANEL FRACCIONADO PAIS DESTINO TOTAL Flexi-Tank TOTAL Botella Bag Ing Box Tetra Brik TOTAL ESTADOS UNIDOS PARAGUAY BRASIL CANADA CHINA URUGUAY PERU REINO UNIDO MADAGASCAR COLOMBIA REP FED DE ALEMANIA COREA REPUBLICANA HAITI SUIZA BOLIVIA GUATEMALA HONG KONG REG.ADMIN.ESPEC TAILANDIA PANAMA EMIRATOS ARABES UNIDOS ECUADOR PAISES BAJOS TERR.VINC A FRANCIA KENYA FRANCIA ARUBA FINLANDIA VENEZUELA TRINIDAD TOBAGO JAMAICA IRLANDA DINAMARCA BAHAMAS SANTA LUCIA TIERRA DEL FUEGO (ARG)* INDIA VIETNAM DOMINICA TERR.VINC AL REINO UNIDO GHANA POLONIA PUERTO RICO EL SALVADOR NUEVA ZELANDA ESTONIA MALDIVAS BELGICA RUSIA REPUBLICA DOMINICANA JAPON HONDURAS BARBADOS SUDAFRICA LETONIA ESPAÑA ANTILLAS HOLANDESAS CHIPRE TAIWAN COSTA RICA ,4 1 1 MAURICIO, ISLAS SINGAPUR - - 0, ,5 0,5 AUSTRALIA - - 0, ,3 0,3 MEXICO - - 0, ,1 0,1 Total * Area Aduanera Especial. FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM - (Sistema Informático Malvina). 19

20 MERCADO EXTERNO DE VINOS VARIETALES JUNIO En miles de dólares - Cifras provisorias PAIS DESTINO Bins GRANEL FRACCIONADO Flexi-Tank TOTAL Botella Bidón Bag In Box TOTAL TOTAL ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO BRASIL CANADA PAISES BAJOS CHINA COLOMBIA MEXICO SUECIA REP FED DE ALEMANIA SUIZA IRLANDA , PERU FRANCIA PARAGUAY DINAMARCA RUSIA JAPON URUGUAY BELGICA PANAMA EMIRATOS ARABES UNIDOS COREA REPUBLICANA FINLANDIA COSTA RICA PUERTO RICO HONG KONG REG.ADMIN.ESPEC ECUADOR SINGAPUR , ITALIA NORUEGA ESPAÑA GUATEMALA ISLANDIA POLONIA TAIWAN NUEVA ZELANDA CHILE REPUBLICA CHECA VIETNAM TAILANDIA ESTONIA AUSTRALIA AUSTRIA LETONIA BOLIVIA KENYA GRECIA VENEZUELA REPUBLICA DOMINICANA BAHAMAS BARBADOS EL SALVADOR UCRANIA INDIA TERR.VINC AL REINO UNIDO ISRAEL MALASIA ARUBA SANTA LUCIA TRINIDAD TOBAGO QATAR IRAQ MALDIVAS CAMBODYA (EX KAMPUCHEA) ANTILLAS HOLANDESAS SRI LANKA CHIPRE MAURICIO, ISLAS HONDURAS SUDAFRICA BAHREIM SURINAME BULGARIA JAMAICA ANTIGUA Y BARBUDA GHANA CUBA DOMINICA TIERRA DEL FUEGO (ARG)* NICARAGUA MALTA TERR.VINC A FRANCIA GUYANA COREA DEMOCRATICA FILIPINAS Total * Area Aduanera Especial. FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM - (Sistema Informático Malvina). 20

21 MERCADO EXTERNO DE VINOS ESPUMOSOS JUNIO En hectólitros y miles de dólares - Cifras provisorias FRACCIONADO Hectólitros Miles de Doláres BOTELLA URUGUAY BRASIL ESTADOS UNIDOS FRANCIA JAPON PARAGUAY COLOMBIA BELGICA TERR.VINCULADOS A FRANCIA CHILE ECUADOR DINAMARCA REINO UNIDO CANADA AUSTRIA BAHAMAS PAISES BAJOS 14 8 PERU 5 2 CHINA 5 4 GUATEMALA 3 2 BOLIVIA 3 3 ARUBA 3 3 PUERTO RICO(ESTADO ASOCIADO) 2 1 BARBADOS 2 1 TAIWAN 1 2 QATAR 1 1 HONG KONG REG.ADMIN.ESPEC.DE(CHIN 1 1 EL SALVADOR 1 0,4 KENYA 1 0,4 ESPAÑA 1 0,3 SANTA LUCIA 0,5 0,2 ANTILLAS HOLANDESAS 0,4 1 TOTAL OTROS VINOS PAIS DESTINO TIPO PAIS DESTINO TOTAL MILES DE DÓLARES ESPECIAL REINO UNIDO 7 6 CANADA 0,1 0,1 Total ESPECIAL 7 6 TOTAL OTROS VINOS TOTAL HECTÓLITROS 7 6 * Area Aduanera Especial. FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM - (Sistema Informático Malvina). 21

22 PARAGUAY VOLUMEN AL MERCADO EXTERNO DE VINOS SIN MENCIÓN VARIETAL JUNIO En porcentaje hectólitros ESTADOS UNIDOS CANADA BRASIL CHINA OTROS PERU 1,5% ,2% COLOMBIA URUGUAY 807 PARAGUAY MADAGASCAR 2,1% ,2% URUGUAY MADAGASCAR 548 CHINA 2,9% 393 OTROS TOTAL COLOMBIA 3,1% PERU TOTAL ,2% BRASIL 9,2% 0,00 CANADA 10,6% ESTADOS UNIDOS 12,9% VOLUMEN AL MERCADO EXTERNO DE VINOS VARIETALES JUNIO En porcentaje hectólitros OTROS 26,0% ESTADOS UNIDOS 26,9% ESTADOS UNIDOS 39173,12 REINO UNIDO ALEMANIA 23311,21 BRASIL 2,1% 14122,45 CANADA 12267,96 PAISES BAJOS MEXICO 4876,75 SUECIA 2,3% 4332,27 COLOMBIA 3369,71 MEXICO COLOMBIA 3293,52 ALEMANIA 2,3% 3129,6 OTROS SUECIA total ,0% PAISES BAJOS 3,3% ,00 CANADA 8,4% REINO UNIDO 16,0% BRASIL 9,7% VOLUMEN AL MERCADO EXTERNO DE VINOS ESPUMOSOS JUNIO En porcentaje hectólitros OTROS 24,0% URUGUAY 15,4% URUGUAY 382,3 TERR.VINC A BRASIL 355,28 FRANCIA ESTADOS UNIDOS 3,2% 324,41 FRANCIA 212,31 JAPON BELGICA 185,58 PARAGUAY 3,7% 144,95 COLOMBIA 108,9 BELGICA COLOMBIA 92,03 - TERR.VINC A FRANCIA 4,4% 79,39 OTROS 593,76 PARAGUAY 2478,91 5,8% JAPON 3.449,26 7,5% 970,35 FRANCIA 8,6% BRASIL 14,3% ESTADOS UNIDOS 13,1% FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). 22

23 MERCADO EXTERNO DE VINOS VARIETALES Principales Variedades - JUNIO Cifras provisorias VARIEDAD Hectólitros VALOR FOB Miles de U$S Precio Prom. U$S por litro MALBEC ,1 CABERNET SAUVIGNON ,2 CHARDONNAY ,3 TORRONTES RIOJANO ,9 SAUVIGNON ,7 PINOT GRIS ,3 MALBEC SYRAH ,5 SYRAH ,8 MERLOT ,1 SYRAH MALBEC ,5 PINOT NEGRO ,9 MERLOT MALBEC ,1 TORRONTES RIOJANO CHARDONNAY ,6 CHARDONNAY CHENIN ,2 MALBEC CABERNET SAUVIGNON ,9 PINOT GRIS UGNI BLANC ,1 CABERNET SAUVIGNON MALBEC ,0 MALBEC CORVINA ,5 MALBEC CABERNET SAUVIGNON MERLOT ,7 CHARDONNAY TORRONTES RIOJANO ,3 BONARDA SYRAH ,1 BONARDA MALBEC ,3 PINOT GRIS TORRONTES RIOJANO ,2 CHENIN CHARDONNAY ,5 CABERNET SAUVIGNON SYRAH ,1 TEMPRANILLO MALBEC ,3 SAUVIGNON SEMILLON ,1 CABERNET FRANC ,9 TEMPRANILLO ,9 MALBEC BONARDA ,3 BONARDA ,8 MALBEC BONARDA SYRAH ,7 CHENIN ,7 CABERNET SAUVIGNON BONARDA MALBEC ,1 CABERNET SAUVIGNON MERLOT ,1 VIOGNIER ,0 CHENIN TORRONTES RIOJANO ,2 MALBEC CABERNET SAUVIGNON CABERNET FRANC ,3 MALBEC MERLOT CABERNET SAUVIGNON ,3 TANNAT ,1 MALBEC SYRAH SANGIOVESE ,6 MALBEC CABERNET FRANC ,1 MALBEC MERLOT ,5 SYRAH CABERNET SAUVIGNON MALBEC ,8 SYRAH CABERNET SAUVIGNON ,6 OTRAS VARIEDADES ,5 TOTAL VARIEDADES FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina) ,5 23

24 MERCADO EXTERNO DE VINOS - DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DE ORIGEN JUNIO En hectólitros y miles de dólares. Cifras provisorias VINOS -Hectólitros PROVINCIA DE ORIGEN GRANEL FRACCIONADO TIPO Hectolitros Bins Flexi-Tank Botella Bidón Bag In Box Tetra Brik TOTAL miles de dólares MENDOZA SIN MENCION VARIETAL VARIETAL ESPUMOSO ESPECIAL Total MENDOZA SAN JUAN SIN MENCION VARIETAL VARIETAL Total SAN JUAN SIN MENCION VARIETAL LA RIOJA VARIETAL Total LA RIOJA CORDOBA VARIETAL Total CORDOBA SALTA SIN MENCION VARIETAL VARIETAL Total SALTA NEUQUEN VARIETAL ESPUMOSO Total NEUQUEN RIO NEGRO VARIETAL Total RIO NEGRO TOTAL PROVINCIA FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). 24

25 HECTÓLITROS MENDOZA SAN JUAN LA RIOJA CATAMARCA CORDOBA SALTA NEUQUEN RIO NEGRO LA PAMPA BUENOS AIRES* OTRAS TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Meses Septiembre Octubre Noviembre Diciembre MERCADO EXTERNO DE VINOS POR PROVINCIA DE ORIGEN AÑO 2018 DISTRIBUCIÓN MENSUAL - En hectólitros y Miles de Dólares TOTAL MILES DE DÓLARES MENDOZA SAN JUAN LA RIOJA CATAMARCA CORDOBA SALTA NEUQUEN RIO NEGRO LA PAMPA BUENOS AIRES* OTRAS TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Meses Septiembre Octubre Noviembre Diciembre - TOTAL * Exportaciones Salidas por Deleg. Buenos Aires. FUENTE: - Instituto Nacional de Vitivinicultura. SIM(Sistema Informático Malvina)

26 MERCADO EXTERNO DE MOSTOS* POR PROVINCIA DE ORIGEN AÑO 2018 DISTRIBUCIÓN MENSUAL - En toneladas y Miles de Dólares Meses TONELADAS MILES DE DÓLARES MENDOZA SAN JUAN LA RIOJA TOTAL MENDOZA SAN JUAN LA RIOJA TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL *Incluye mosto alcoholizado y concentrado. FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura. SIM(Sistema Informático Malvina). 26

27 MERCADO EXTERNO DE MOSTO POR TIPO AÑOS En toneladas y miles de dólares - Cifras provisorias MOSTO CONCENTRADO DETALLE S/Alcohol Toneladas Toneladas C/Alcohol Total Mosto Concentrado S/Alcohol C/Alcohol Total Mosto Concentrado Var. % S/Alcohol Miles de U$S Miles U$S C/Alcohol Total Mosto Concentrado S/Alcohol C/Alcohol Total Mosto Concentrado Var. % Total 6 meses , ,9 Promedio mensual , ,9 Enero , ,7 Febrero , ,3 Marzo , ,2 Abril , ,8 Mayo , ,6 Junio , ,8 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre OTROS MOSTOS - En hectólitros y Miles de dólares DETALLE Sulfitado hl Virgen hl Sulfitado U$S Virgen U$S Var. % Var. % Var. % Var. % Total 6 meses Promedio mensual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre - - * Cifras provisorias. FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM(Sistema Informático Malvina) 27

28 Toneladas Miles de dólares 12000, ,0 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0,0 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MOSTO CONCENTRADO Período JUNIO JUNIO En toneladas y miles de dólares Mosto Concentrado Toneladas Miles Dólares jun jul ago sep oct nov dic ene feb jun-17 jul-17 mar ago-17 abr-18 sep-17 oct nov-17 dic ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 may jun Toneladas Miles Dólares 16000, , , ,0 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0-28

29 PAÍS DESTINO GRANEL - Toneladas FRACCIONADO Bins Flexi-Tank Tambor Botella Sachet MOSTO CONCENTRADO ESTADOS UNIDOS JAPON , SUDAFRICA , CANADA ESPAÑA TURQUIA COLOMBIA CHINA PAISES BAJOS RUSIA CHILE UCRANIA PARAGUAY REPUBLICA DOMINICANA INDONESIA PERU - - 0, ,3 Total ,001 0, MOSTO CONC. ALCOHOLIZADO JAPON Total Total MOSTO CONCENTRADO ,001 0, PAÍS DESTINO MILES DE DÓLARES Bins Flexi-Tank Tambor Botella Sachet TOTAL MOSTO CONCENTRADO ESTADOS UNIDOS JAPON , SUDAFRICA , CANADA ESPAÑA TURQUIA COLOMBIA CHINA PAISES BAJOS RUSIA CHILE UCRANIA INDONESIA PARAGUAY REPUBLICA DOMINICANA PERU - - 0, ,4 Total ,002 0, MOSTO CONC. ALCOHOLIZADO MERCADO EXTERNO DE MOSTO CONCENTRADO JUNIO En Toneladas y miles de dólares - Cifras provisorias. TOTAL JAPON Total Total MOSTO CONCENTRADO ,002 0, Volumen al Mercado Externo de Mosto Concentrado JUNIO 2018 % en Toneladas CHINA 1,3% COLOMBIA PASARÍA A SER PÁGINA 70 2,2% 64948,25 0 PAISES BAJOS 1,1% OTROS TURQUIA 2,3% 2,8% ESTADOS UN 19723, ESPAÑA JAPON 17089, ,7% SUDAFRICA 13320, CANADA CANADA 5449, ,4% ESPAÑA 3060,8 414 TURQUIA 1789, COLOMBIA 1445, CHINA 841,9 114 PAISES BAJO 706,12 95 OTROS SUDAFRICA 1520, SUMA20,5% 64948,25 JAPON 26,3% ESTADOS UNIDOS 30,4% FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA - SIM (Sistema Informático Malvina). 29