Ranking Bancario. Principales cuentas de balance. Septiembre de 2018

Transcripción

1 Ranking Bancario Principales cuentas de balance Septiembre de de octubre de 218

2 Ranking de principales cuentas de balances Posición * Bancos Activos Totales Préstamos Netos Préstamos brutos Depósitos Patrimonio Ingresos Utilidades 1 Agrícola 4, , , , Davivienda 2,527. 1, , , de América Central 2,43.1 1,73.5 1, , Scotiabank 1, ,48.3 1, , Cuscatlán 1, , Promerica 1, Hipotecario G&T Continental Atlántida Azul El Salvador Fomento Agropecuario Industrial Citibank N.A Azteca *: Posiciones tomando como base los activos Ranking de principales cuentas de balances Al 3 de septiembre de 218 En millones de dólares 17, , , ,84.5 2,263. 1,

3 Ranking de principales cuentas de balances Posición * Bancos Activos Préstamos Netos Préstamos brutos Depósitos Patrimonio Ingresos Utilidades 1 Agrícola 25.3% 26.1% 26.2% 26.% 26.% 25.4% 43.8% 2 Davivienda 14.4% 14.6% 14.5% 12.7% 13.1% 14.9% 14.8% 3 de América Central 13.8% 14.1% 14.1% 14.3% 11.7% 12.7% 14.5% 4 Scotiabank 11.% 11.7% 11.8% 11.1% 15.5% 1.9% 15.% 5 Cuscatlán 8.6% 8.% 8.1% 8.9% 1.3% 1.5% 5.3% 6 Promerica 6.8% 7.% 6.9% 7.2% 5.3% 7.6% 4.5% 7 Hipotecario 5.7% 6.1% 6.1% 6.1% 5.% 4.7% 4.9% 8 G&T Continental 3.3% 3.1% 3.% 3.4% 2.8% 2.5% 2.1% 9 Atlántida 2.5% 2.7% 2.6% 2.2% 2.% 2.3%.7% 1 Azul El Salvador 2.3% 2.4% 2.4% 2.% 2.4% 1.9% -3.4% 11 Fomento Agropecuario 2.2% 2.1% 2.1% 2.5% 1.9% 2.3%.7% 12 Industrial 1.9% 1.6% 1.6% 1.8% 1.5% 1.4%.6% 13 Citibank N.A. 1.6%.3%.3% 1.5% 1.7%.9% 2.% 14 Azteca.5%.4%.4%.4%.8% 2.% -5.4% Totales 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% *: Posiciones tomando como base los activos Ranking de principales cuentas de balances Al 3 de septiembre de 218 Participación del total de bancos (%) 3

4 Cuentas seleccionadas de balances: resumen Cuentas seleccionadas de balance de bancos Septiembre (En millones de dólares y porcentajes) Bancos y Financieras Septiembre Diciembre Septiembre Variación anual punto a punto sep-18 Variación sep-18 respecto a dic Valor % Valor % Total de activos Total sistema 16, , , % % Cartera de préstamos bruta Total sistema 11, , , % % Cartera de préstamos neta Total sistema 11, , , % % Préstamos vencidos Total sistema % % Reservas por incobrabilidad de préstamos Total sistema % % Cartera de depósitos Total sistema 11, , , % % Total de patrimonio Total sistema 2, , , % % Total de utilidades Total sistema % % Nota: Utilidades de septiembre 218 respecto a diciembre 217 es dato anualizado 4

5 Indicadores financieros seleccionados Sistema Bancario: Indicadores financieros (%) Indicadores Septiembre Diciembre Septiembre I. De Liquidez Coeficiente de liquidez neta 32.51% 33.99% 32.31% II. Solvencia Fondo patrimonial sobre activos ponderados 16.26% 16.51% 16.15% III. Calidad de la cartera Préstamos vencidos sobre préstamos brutos 1.98% 1.97% 1.92% IV. Cobertura de reservas Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos vencidos % 121.% 125.4% V. Suficiencia de reservas Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos brutos 2.4% 2.38% 2.41% VI. Rentabilidad Utilidad/pérdida (-) en el período, después de impuestos, sobre patrimonio neto promedio 6.77% 7.43% 7.43% Utilidad/pérdida (-) en el período, después de impuestos, sobre activos de intermediación promedio.84%.91%.93% 5

6 Bancos Cifras del Balance (en millones de dólares) Saldos al 3 de septiembre de Rubros Activo AGRICOLA CUSCATLAN DAVIVIENDA SCOTIABANK AMÉRICA CENTRAL PROMERICA HIPOTECARIO I. Activos de intermediación ( ) 4,15. 4, , ,44.8 2, , , , ,2.4 2, ,52.9 1, Disponibilidades Adquisición temporal de Doc. netos Inversiones financieras Préstamos netos 2, , , , , ,48.3 1, , II. Otros activos III. Activo Fijo IV. Total de activos (I + II + III) 4,33.7 4, , , , ,527. 2,18.6 1, , ,43.1 1,16.4 1, V. Derechos futuros y contingencias netas VI. Total activos + Der. Fut. y conting. (IV + V) 4, , , , , , , ,61.3 2, ,58.1 1, , ,2.5 Pasivo I. Pasivos de intermediación ( ) 3, , , , , ,18.1 1, , , , , Depósitos 2, , ,9.2 1,7.6 1, , ,333. 1, , , Préstamos Obligaciones a la vista Títulos de emisión propia Doc. vendidos con pact. de retrov. y Cheques y otros II. Otros pasivos III. Obligaciones convertibles en acciones IV. Deuda subordinada V. Total pasivo (I + II + III + IV) 3, , , , , ,222. 1, ,58.1 1,998. 2, , Patrimonio 1. Capital Social Pagado Aportes de capital pendientes de formalizar Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Patrimonio Restringido Resultados del presente ejercicio VI. Total patrimonio ( ) VII. Compromisos futuros y contingencias Pasivo + Patrimonio + Com. Fut. y Cont. (V + VI + VII) 4, , , , , , , ,61.3 2, ,58.1 1, , ,2.5. 6

7 Bancos Cifras del Balance (en millones de dólares) Saldos al 3 de septiembre de Rubros Activo I. Activos de intermediación ( ) 1. Disponibilidades 2. Adquisición temporal de Doc. netos 3. Inversiones financieras 4. Préstamos netos II. Otros activos III. Activo Fijo IV. Total de activos (I + II + III) V. Derechos futuros y contingencias netas VI. Total activos + Der. Fut. y conting. (IV + V) ATLANTIDA* FOMENTO CITIBANK N.A. G&T CONTINENTAL INDUSTRIAL , , , , , , , , , , ,11.3 AZTECA AZUL TOTAL SISTEMA Pasivo I. Pasivos de intermediación ( ) 1. Depósitos 2. Préstamos 3. Obligaciones a la vista 4. Títulos de emisión propia 5. Doc. vendidos con pact. de retrov. y Cheques y otros II. Otros pasivos III. Obligaciones convertibles en acciones IV. Deuda subordinada V. Total pasivo (I + II + III + IV) , , , , ,975. 1, , ,239.4 Patrimonio 1. Capital Social Pagado 2. Aportes de capital pendientes de formalizar 3. Reservas de capital 4. Resultados de ejercicios anteriores 5. Patrimonio Restringido 6. Resultados del presente ejercicio VI. Total patrimonio ( ) VII. Compromisos futuros y contingencias Pasivo + Patrimonio + Com. Fut. y Cont. (V + VI + VII). *Banco ProCredit, cambio de nombre a partir del 1 de noviembre de ,22. 1, , , , ,11.3 7

8 Bancos Cifras del Estado de Resultados (en millones de dólares) Saldos al 3 de septiembre de Rubros AGRICOLA CUSCATLAN DAVIVIENDA SCOTIABANK AMÉRICA CENTRAL PROMERICA HIPOTECARIO I. Ingresos de operaciones de intermediación 1. Cartera de préstamos A. Intereses B. Comisiones C. Otras comisiones y recargos sobre créditos 1/ 2. Cartera de inversiones Operaciones de pacto de retroventa Interéses sobre depósitos II. Costos de captación de recursos 1. Costos de depósitos Costos de préstamos Costos por emisión de títulos valores Otros 2/ III. Reservas de Saneamiento IV. Castigos de activos V. Utilidad de intermediación (I - II - III - IV) VI. Ingresos de otras operaciones VII. Costos de otras operaciones VIII. Gtos. de operación (Gtos. de Admón) IX. Utilidad de operación ( V + VI - VII - VIII) X. Otros ingresos y gastos no operacionales Ingresos Gastos XI. Impuesto sobre la renta XII. Contribuciones especiales XIII. Utilidad o (pérdida) antes de reserva legal (IX + X - XI-XII)

9 Bancos Cifras del Estado de Resultados (en millones de dólares) Saldos al 3 de septiembre de Rubros I. Ingresos de operaciones de intermediación 1. Cartera de préstamos A. Interéses B. Comisiones C. Otras comisiones y recargos sobre créditos 1/ 2. Cartera de inversiones 3. Operaciones de pacto de retroventa 4. Interéses sobre depósitos ATLANTIDA* FOMENTO CITIBANK N.A. G&T CONTINENTAL AZTECA INDUSTRIAL AZUL EL SALVADOR TOTAL SISTEMA , II. Costos de captación de recursos Costos de depósitos Costos de préstamos Costos por emisión de títulos valores Otros 2/ III. Reservas de Saneamiento IV. Castigos de activos V. Utilidad de intermediación (I - II - III - IV) VI. Ingresos de otras operaciones VII. Costos de otras operaciones VIII. Gtos. de operación (Gtos. de Admón) IX. Utilidad de operación ( V + VI - VII - VIII) X. Otros ingresos y gastos no operacionales Ingresos Gastos XI. Impuesto sobre la renta XII. Contribuciones especiales XIII. Utilidad o (pérdida) antes de reserva legal (IX + X - XI) (*) Para estos bancos el detalle de ingresos y costos de operaciones de intermediación a diciembre de 215 1/ Incluye: otras comisiones y recargos sobre créditos, e inspecciones y avalúos. 2/ Incluye: pérdida por diferencia de precios, primas por garantía de depósitos y otros costos de intermediación. y cálculos de ABANSA. *Banco ProCredit, cambio de nombre a partir del 1 de noviembre de 217 9

10 Activos Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Agrícola 4, , , Davivienda 2, , , de América Central 2, , , Scotiabank 2, , , Cuscatlán 1, , , Promerica 1, , , Hipotecario , G&T Continental Atlántida Azul El Salvador Fomento Agropecuario Industrial Citibank N.A Azteca Total sistema 16, , , Total de activos Saldos y posiciones (En millones de dólares) 1

11 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Activos 5, Activos Saldos al 3 de septiembre de 218 2, Total sistema Millones de dólares 4, , , , , , 16, 3, 12, 2,527. 2,43.1 8, 2, 1, , , 1, , Sep 17 Dic 17 Ago 18 Sep 18 $ Variaciones % Sep18 - Sep % Sep18 - Ago % Sep18 - Dic % 11

12 Activos 4% Activos Porcentajes de variación anual punto a punto septiembre de 218 y respecto a diciembre de % 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% Citibank N.A. Azul El Salvador Atlántida Promerica de América Central Fomento Agropecuario Industrial Cuscatlán Hipotecario Agrícola Azteca Davivienda Scotiabank G&T Continental Sep18 - Sep % 39.8% 32.1% 8.7% 8.2% 7.9% 7.4% 5.2% 3.6% 2.7% 2.6% 1.6% -4.2% -9.2% 4.5% Sep18 - Dic17 2.3% 21.9% 28.9% 6.% 7.2% 5.1% 7.8% 2.9% -1.1% 1.2% 6.8%.8% -4.1% -6.8% 2.8% Total sistema 12

13 Préstamos brutos Cartera de préstamos bruta Saldos y posiciones (En millones de dólares) Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Agrícola 3, , , Davivienda 1, , , de América Central 1, , , Scotiabank 1, , , Cuscatlán , Promerica Hipotecario G&T Continental Atlántida Azul El Salvador Fomento Agropecuario Industrial Azteca Citibank N.A Total sistema 11, , ,

14 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Préstamos brutos 3,229.5 Préstamos brutos Saldos al 3 de septiembre de , 12,5 Total sistema Millones de dólares 11, , , , , 1, , ,5 1, , , Sep 17 Dic 17 Ago 18 Sep 18 $ Variaciones % Sep18 - Sep % Sep18 - Ago % Sep18 - Dic % 14

15 Préstamos brutos Préstamos brutos Porcentajes de variación anual punto a punto de septiembre 218 y respecto a diciembre 217 4% 3% 2% 1% % -1% -2% Azul El Salvador Atlántida Azteca Promerica de América Central Hipotecario Industrial Agrícola Fomento Agropecuario Davivienda Citibank N.A. Cuscatlán Scotiabank G&T Continental Sep18 - Sep % 3.6% 11.8% 1.5% 9.2% 8.3% 7.7% 5.3% 4.5% 2.4% 1.9%.6% -3.7% -1.9% 4.9% Sep18 - Dic % 27.8% 1.1% 8.1% 8.1% 4.2% 7.4% 6.1% 3.4% 1.5% -5.4% -1.1% -4.1% -9.4% 4.% Total Sistema 15

16 Cartera de préstamos por sector económico Saldo Estructura Saldo Estructura Saldo Estructura $ % $ % Consumo 4, % 4, % 4, % % % Vivienda 2, % 2, % 2, % 1.4.1% 4.5.2% Comercio 1, % 1, % 1, % % % Industria Manufacturera 1, % 1, % 1, % % % Servicios % % % 7.6.8% % Otras Actividades % % % % % Agropecuario % % % % % Construcción % % % % % Total 11, % 11, % 12, % % % Sector Nota: Agropecuario incluye FICAFE, fuente BCR. Cartera de préstamos por sector económico En millones de dólares y porcentajes Septiembre Diciembre Septiembre Variación Sep/18 - Dic/17 Saldo Variación Sep/18 - Sep/17 Saldo Otras actividades incluye: Minería y canteras Electricidad, gas, agua y servicios Transporte, almacenaje y comunicaciones Instituciones financieras Otras no clasificadas 16

17 Cartera de préstamos por sector económico Cartera de préstamos por sector económico A septiembre 218 Cartera de préstamos por sector económico A diciembre 217 Otras Actividades; 6.8% Servicios; 7.6% Agropecuario ; 3.7% Construcción; 3.6% Consumo; 34.6% Otras Actividades; 6.9% Servicios; 7.8% Agropecuario ; 3.7% Construcción; 2.9% Consumo, 34.6% Industria Manufacturera, 1.5% Comercio; 13.4% Vivienda; 19.8% Industria Manufacturera, 1.3% Comercio; 13.2% Vivienda; 2.6% Variaciones entre Septiembre/18 y Diciembre/17 Estructura Saldo Cons trucción.72% 3.% Com ercio.19% 5.4% Indus tria Manufacturera.18% 5.8% Agropecuario.5% 5.4% Cons um o -.2% 3.9% Otras Actividades -.11% 2.2% Servicios -.24%.8% Vivienda -.77%.1% Total.% 3.9% 17

18 Refinanciamiento préstamos por sector económico Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Consumo Adquisición de Vivienda Agropecuario Comercio Industria Manufacturera Construcción Servicios Transporte, almacenaje y comunicación Minería y Canteras Electricidad, gas, agua y servicios Instituciones Financieras Otras Actividades Total sistema Sector Refinanciamiento de Préstamos por Sector Económico Saldos y posiciones (En millones de dólares) Posición 18

19 Refinanciamiento préstamos por sector económico Refinanciamiento de préstamos por sector económico A septiembre 218 Refinanciamiento de préstamos por sector económico A diciembre 217 Construcción; 3.6% Servicios; 3.3% Industria Manufacturera; 4.1% Transporte, almacenaje y comunicación; 1.6% Industria Manufacturera; 3.7% Servicios; 3.5% Construcción; 3.2% Transporte, almacenaje y comunicación; 1.1% Comercio, 9.1% Comercio, 8.1% Consumo; 39.4% Consumo; 41.4% Agropecuario; 14.6% Adquisición de Vivienda; 24.2% Agropecuario; 12.8% Adquisición de Vivienda; 26.3% 19

20 Refinanciamiento préstamos por banco Refinanciamiento de Préstamos Saldos y posiciones (En millones de dólares) Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Agrícola Davivienda Scotiabank Hipotecario Cuscatlán de América Central Fomento Agropecuario Atlántida Promerica Azul El Salvador G&T Continental Industrial Azteca Citibank N.A Total sistema

21 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Refinanciamiento préstamos por banco Refinanciamiento de Préstamos Saldos al 3 de septiembre de 218 Total sistema Millones de dólares Sep 17 Dic 17 Ago 18 Sep 18 $ Variaciones % Sep18 - Sep % Sep18 - Ago % Sep18 - Dic % 21

22 Refinanciamiento préstamos por banco Refinanciamiento de Préstamos Porcentajes de variación anual punto a punto septiembre 218 y respecto a diciembre de 217 1% +1% 75% 5% 25% % -25% Azul El G&T Fomento de América Promerica Hipotecario Industrial Davivienda Scotiabank Agrícola Salvador Continental Agropecuario Central Azteca Citibank N.A. Atlántida Cuscatlán Total Sistema Sep18 - Sep % 55.4% 5.8% 44.6% 27.9% 19.8% 14.% 13.9% 3.1% 1.3%.%.% -6.9% -12.5% 12.3% Sep18 - Dic % 24.6% 32.5% 22.9% 27.5% 18.7% 4.6% 9.6% 2.1%.8%.%.% -6.5% -9.3% 8.5% Fuente:SSF 22

23 Préstamos netos Ranking Bancario mensual Cartera de préstamos neta Saldos y posiciones (En millones de dólares) Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Agrícola 2, , , Davivienda 1, , , de América Central 1, , , Scotiabank 1, , , Cuscatlán Promerica Hipotecario G&T Continental Atlántida Azul El Salvador Fomento Agropecuario Industrial Azteca Citibank N.A Total sistema 11, , ,

24 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Préstamos netos Préstamos netos Saldos al 3 de septiembre de 218 Total sistema Millones de dólares 3,15 2,8 2,45 3, , 12, 11, , , ,45.1 2,1 1, 1,75 1, ,73.5 8, 1,4 1,48.3 6, 1, , 2, Sep 17 Dic 17 Ago 18 Sep 18 $ Variaciones % Sep18 - Sep % Sep18 - Ago % Sep18 - Dic % 24

25 Préstamos netos 35% Préstamos netos Porcentajes de variación anual punto a punto septiembre 218 y respecto a diciembre 217 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% Azul El de América Fomento G&T Total Atlántida Azteca Promerica Hipotecario Industrial Agrícola Davivienda Citibank N.A. Cuscatlán Scotiabank Salvador Central Agropecuario Continental Sistema Sep18 - Sep % 3.7% 13.8% 1.5% 9.% 8.% 7.7% 5.2% 4.4% 2.4% 1.8%.9% -3.4% -1.8% 4.9% Sep18 - Dic17 2.2% 28.2% 11.6% 8.% 7.9% 3.8% 7.7% 5.9% 3.3% 1.4% -5.5% -.8% -3.8% -9.3% 3.9% Fuente:SSF 25

26 Cartera de préstamos vencidos por sector económico Junio Diciembre Junio Variaciones dic./17-jun./18 Variaciones jun./17-jun./18 SECTOR Saldo Saldo Saldo Estructura % Saldo Estructura % Saldo Estructura % $ % $ % Vivienda % % % % % Construcción % % % % % Agropecuario % % %.5 4.2% % Servicios % % %.2 2.% % Comercio % % % 2. 7.%..1% Industria Manufacturera % % % %. -.3% Otras actividades % % % %. -1.% Consumo % % % % % TOTAL % % % % % Nota: cartera a partir de un día de vencida. CARTERA DE PRÉSTAMOS VENCIDOS CLASIFICADA POR SECTORES ECONÓMICOS CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES Otras actividades incluye: Minería y canteras Electricidad, gas, agua y servicios Transporte, almacenaje y comunicaciones Instituciones financieras Otras no clasificadas 26

27 Préstamos vencidos Ranking Bancario mensual Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Agrícola Scotiabank Davivienda Cuscatlán de América Central Promerica Hipotecario Fomento Agropecuario Azul El Salvador Atlántida G&T Continental Industrial Azteca Citibank N.A Total sistema Préstamos vencidos Saldos y posiciones (En millones de dólares)

28 Millones de US$ Préstamos vencidos Ranking Bancario mensual Cartera de préstamos vencidos Saldos al 3 de septiembre de 218 Total sistema Millones de dólares Sep 17 Dic 17 Ago 18 Sep 18 $ % Variaciones Sep18 - Sep % Sep18 - Ago % Sep18 - Dic % 28

29 Préstamos vencidos Ranking Bancario mensual Préstamos vencidos Porcentajes de variación anual punto a punto de septiembre 218 y respecto a diciembre 217 8% 6% 4% 2% % -2% -4% Azul El Salvador Industrial Hipotecario Atlántida de América Central Promerica Fomento Agropecuario Davivienda Agrícola Citibank N.A. G&T Continental Scotiabank Cuscatlán Azteca Sep18 - Sep % 54.5% 3.2% 26.8% 22.9% 14.% 6.8% 3.1% 1.1%.% -9.1% -11.8% -13.3% -25.% 1.6% Sep18 - Dic % 47.9% 19.7% 8.3% 1.7% 12.4%.5% 11.8% 6.7%.% -23.5% -12.4% -13.2% -19.7% 1.4% Total Sistema 29

30 Índice de morosidad de la cartera Ranking Bancario mensual Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Azteca 6.56% 1 6.4% 1 4.4% 1 2 Fomento Agropecuario 3.18% % % 2 3 Scotiabank 3.43% % % 3 4 Cuscatlán 3.16% 4 3.1% % 4 5 Azul El Salvador 1.92% 6 2.6% % 5 6 Davivienda 2.29% 5 2.9% % 6 7 Promerica 1.69% % % 7 8 Agrícola 1.69% % % 8 9 Hipotecario 1.34% 9 1.4% % 9 1 Industrial.8% 12.83% % 1 11 de América Central.87% % 11.98% Atlántida.96% 1 1.1% 1.94% G&T Continental.76% 13.92% 12.78% Citibank N.A..% 14.% 14.% 14 Total sistema 1.98% 1.97% 1.92% Morosidad de cartera Indicador y posiciones En porcentajes 3

31 Índice de morosidad de la cartera Ranking Bancario mensual Morosidad de la cartera al 3 de septiembre de 218 Préstamos vencidos entre préstamos brutos Total sistema 5% 5% 4.4% 2.4% 4% 2.% 1.98% 1.97% 1.93% 1.92% 4% 3% 3.25% 3.14% 1.6% 3% 2.72% 2.57% 2.31% 1.2% 2% 2% 1.75% 1.62% 1.61%.8% 1% 1.14%.98%.94%.78%.4% 1% %.%.% Sep 17 Dic 17 Ago 18 Sep 18 Variación Sep18 - Sep % Sep18 - Ago % Sep18 - Dic % 31

32 Reservas por incobrabilidad de préstamos Reservas por incobrabilidad de préstamos Saldos y posiciones (En millones de dólares) Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Agrícola Scotiabank Davivienda de América Central Cuscatlán Hipotecario Promerica Azul El Salvador Fomento Agropecuario Atlántida G&T Continental Azteca Industrial Citibank N.A Total sistema

33 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Reservas por incobrabilidad de préstamos 15 Reservas por incobrabilidad de préstamos Saldos al 3 de septiembre de Total sistema Millones de dólares Sep 17 Dic 17 Ago 18 Sep 18 $ Variaciones % Sep18 - Sep % Sep18 - Ago % Sep18 - Dic % 33

34 Reservas por incobrabilidad de préstamos 1% +1% Reservas por incobrabilidad de préstamos Porcentajes de variación anual punto a punto septiembre de 218 y respecto a diciembre % 5% 25% % -25% Citibank N.A. Azul El Salvador Hipotecario de América Central Atlántida Promerica Industrial Fomento Agropecuario Agrícola Davivienda Cuscatlán Scotiabank Azteca G&T Continental Sep18 - Sep % 98.8% 25.6% 24.5% 19.8% 14.% 9.1% 6.6% 6.3% 4.1% -8.8% -1.9% -16.1% -19.5% 5.1% Sep18 - Dic % 66.7% 26.7% 18.7% -1.% 11.7% -1.% 8.3% 11.2% 5.3% -9.7% -12.4% -12.5% -23.3% 5.1% Total Sistema 34

35 Suficiencia de reservas Ranking Bancario mensual Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Azteca 6.56% 1 6.2% % 1 2 Scotiabank 3.43% % % 2 3 Fomento Agropecuario 2.81% % % 3 4 Azul El Salvador 1.91% 8 2.6% % 4 5 Cuscatlán 3.11% 3 3.8% % 5 6 Agrícola 2.78% % % 6 7 Davivienda 2.33% % % 7 8 Hipotecario 1.98% % 8 2.3% 8 9 de América Central 1.57% % % 9 1 Promerica 1.69% % % 1 11 Industrial 1.13% % % Atlántida 1.4% % 12.95% G&T Continental.87% 13.92% 13.78% Citibank N.A..8% 14.7% 14.18% 14 Total sistema 2.4% 2.38% 2.41% Suficiencia de reservas Indicador y posiciones En porcentajes 35

36 Suficiencia de reservas Ranking Bancario mensual 5% 4.92% Suficiencia de reservas al 3 de septiembre de 218 Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre cartera bruta 3.% Total sistema 2.5% 2.4% 2.38% 2.41% 2.41% 4% 3% 3.17% 2.87% 2.83% 2.82% 2.81% 2.% 1.5% 2.37% 2.3% 2% 1.79% 1.75% 1.% 1% 1.14%.95%.78%.5%.18%.% Sep 17 Dic 17 Ago 18 Sep 18 % Variación Sep18 - Sep17.19% Sep18 - Ago % Sep18 - Dic17 1.7% 36

37 Cobertura de reservas Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 de América Central % % % 1 2 Agrícola % % % 2 3 Hipotecario % % % 3 4 Azteca 1.% % % 4 5 Azul El Salvador 99.51% 11 1.% % 5 6 Cuscatlán 98.34% % % 6 7 Davivienda 11.87% % % 7 8 Atlántida 17.35% % % 8 9 Scotiabank 1.% 9 11.% 8 11.% 9 1 G&T Continental % 5 1.% % 1 11 Promerica 1.1% % 9 1.1% Industrial % % 2 1.% Fomento Agropecuario 88.29% % % Citibank N.A..% 14.% 14.% 14 Total sistema % 121.% 125.4% Cobertura de reservas Indicador y posiciones En porcentajes 37

38 Cobertura de reservas 24% 2% 175% % % Cobertura de reservas al 3 31 de septiembre diciembre de Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos vencidos 14% 12% 12% Total sistema % 121.% % 125.4% 18% 15% 125% 12% 1% % % % % % 11.21% 13.51% 12.83%11.46% 11.% 1.35% 1.1% 1.% % 11.21% 88.16% 13.51% 12.83% 11.46%11.% 1.35% 1.1% 1.% 1% 9% 8% 6% 6% 75% 6% 5% 88.16% 4% 3% 2% 25% %.% % % Sep 17 Dic 17 Ago 18 Sep 18 Sep 17 Ago 18 Sep 18 Variación Sep18 - Sep % Variación Sep18 - Ago18.54% Sep18 Sep % Sep18 - Dic % Sep18 Ago18.54% 38

39 Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B Saldos y posiciones (En millones de dólares) Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Agrícola 2, , , Davivienda 1, , , de América Central 1, , , Scotiabank 1, , , Cuscatlán Promerica Hipotecario G & T Continental Atlántida Azul El Salvador Fomento Agropecuario Industrial Azteca Citibank N.A Total sistema 11, , , # R EF! 94.8% 94.5% 39

40 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B Saldos al 3 de septiembre de , Total sistema Millones de dólares 3,5 3, , 11, , , , , 1, 2,5 8, 2, 1, , , , 1,5 4, 1, , Sep 17 Dic 17 Ago 18 Sep 18 $ Variaciones % Sep18 - Sep % Sep18 - Ago % Sep18 - Dic % 4

41 Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B 4% Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B Porcentajes de variación anual punto a punto septiembre 218 y respecto a diciembre 217 3% 2% 1% % -1% -2% Azul El de América Fomento G & T Total Atlántida Azteca Promerica Hipotecario Industrial Agrícola Davivienda Citibank N.A. Cuscatlán Scotiabank Salvador Central Agropecuario Continental Sistema Sep18 - Sep % 31.5% 15.3% 1.6% 8.1% 7.3% 6.% 4.6% 2.8% 2.4% 1.9% 1.1% -2.9% -14.3% 4.5% Sep18 - Dic17 19.% 28.6% 11.9% 8.7% 7.2% 3.3% 12.5% 5.3% 2.1% 1.2% -5.4% -.8% -3.3% -13.2% 3.6% 41

42 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Saldos del crédito de la banca no radicada 2,2 Crédito de la Banca no Radicada 55% 1,9 1,6 4% 1,3 25% 1, 1% % -2% Créd. Banca no Rad. 1, , , ,387. 1, , ,968. 1, , , , , ,67.3 1, ,92.8 1, ,985.1 % de variación anual 42% 3% -12% % 1% 16% 22% -2% -32% 35% -4% 12% 8% -16% 1% 4%.5% -35% Fuente: BCR Nota: En 29 BCR ajustó la f orma de calif icación de las empresas 42

43 Depósitos Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Agrícola 2, , , de América Central 1, , , Davivienda 1, , , Scotiabank 1, , , Cuscatlán 1, , , Promerica Hipotecario G&T Continental Fomento Agropecuario Atlántida Azul El Salvador Industrial Citibank N.A Azteca Total sistema 11, , ,84.52 Cartera de depósitos Saldos y posiciones (En millones de dólares) 43

44 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Depósitos Depósitos Saldos al 3 de septiembre de 218 Total sistema Millones de dólares 3,5 3, , 3, 12,5 11, , , ,84.5 2,5 1, 2, 1, ,5 1,5 1, , ,7.6 5, 1, , Sep 17 Dic 17 Ago 18 Sep 18 $ Variaciones % Sep18 - Sep % Sep18 - Ago % Sep18 - Dic % 44

45 Depósitos Depósitos Porcentajes de variación anual punto a punto septiembre de 218 y respecto a diciembre 217 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% Azul El Fomento de América G&T Citibank N.A. Atlántida Azteca Industrial Promerica Hipotecario Agrícola Cuscatlán Davivienda Scotiabank Salvador Agropecuario Central Continental Total sistema Sep18 - Sep % 25.7% 21.8% 16.7% 12.4% 9.5% 9.% 8.5% 6.5% 6.1% 6.1% 1.3%.7% -11.4% 5.9% Sep18 - Dic % 24.9% 12.8% 1.3% 1.5% 5.1% 6.6% 7.% 2.8% 1.9% 4.3% -1.6% -.7% -8.4% 3.2% 45

46 Clasificación de los depósitos por tipo de cuenta Septiembre Clasificación de los depósitos por tipo de cuenta En millones de dólares y porcentajes Diciembre Septiembre Ranking Bancario mensual Variación Sep/18 - Sep/17 Saldo Sector Saldo Estructura Saldo Estructura Saldo Estructura $ % $ % Depósitos a la Vista 6, % 6, % 6, % % % -En cuenta Corriente 3, % 3, % 3, % % % -En cuenta de Ahorros 3, % 3, % 3, % % % Depósitos a Plazo 4, % 4, % 4, % % % -Pactados hasta un año plazo 4, % 4, % 4, % % % -Pactados a más de un año plazo % % % % % Depósitos Restringidos e Inactivos % % % % % Depósitos Totales 11, % 11, % 12, % % % Variación Sep/18 - Dic/17 Saldo 46

47 Patrimonio Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Agrícola Scotiabank Davivienda de América Central Cuscatlán Promerica Hipotecario G&T Continental Azul El Salvador Atlántida Fomento Agropecuario Citibank N.A Industrial Azteca Total sistema 2, , , Total de patrimonio Saldos y posiciones (En millones de dólares) 47

48 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Patrimonio Patrimonio Saldos al 3 de septiembre de 218 Total sistema Millones de dólares ,4 2, , , , , , Sep 17 Dic 17 Ago 18 Sep 18 $ Variaciones % Sep18 - Sep % Sep18 - Ago % Sep18 - Dic % 48

49 Patrimonio Patrimonio Porcentajes de variación anual punto a punto septiembre de 218 y respecto a diciembre 217 6% 4% 2% % -2% -4% Atlántida de América Central Hipotecario Scotiabank Citibank N.A. Promerica Agrícola G&T Continental Davivienda Industrial Cuscatlán Fomento Agropecuario Sep18 - Sep17 5.2% 6.7% 6.6% 6.3% 6.1% 5.7% 4.5% 4.1% 3.% 2.2%.1% -.6% -9.2% -39.3% 4.1% Sep18 - Dic17 1.6% 4.7% 5.1% 4.8% 6.8% 4.2% -.1% 3.5% 1.6% 2.2%.3% 2.8% -7.2% -27.% 1.8% Azul El Salvador Azteca Total sistema 49

50 Utilidades Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Agrícola Scotiabank Davivienda de América Central Cuscatlán Hipotecario Promerica G&T Continental Citibank N.A Fomento Agropecuario Atlántida Industrial Azul El Salvador Azteca Total sistema Total de utilidades de bancos Saldos y posiciones (En millones de dólares) 5

51 Millones de US$ Ranking Bancario mensual Utilidades Utilidades Saldos al 3 de septiembre de Total sistema Millones de dólares Sep 17 Dic 17 Ago 18 Sep 18 $ Variaciones % Sep18 - Sep % Sep18 - Dic17 (anualizadas) % 51

52 Utilidades Utilidades Porcentajes de variación anual punto a punto septiembre 218 8% +1% 6% 4% 2% % -2%. -4% -6% -1% -8% Fomento Industrial Citibank N.A. Agropecuario Hipotecario Agrícola Scotiabank de América G&T Azul El Cuscatlán Davivienda Atlántida Promerica Central Continental Salvador Azteca Total sistema Sep18 - Sep % 5.3% 5.% 32.2% 28.6% 24.8% 24.3% 23.2% 22.7% -7.9% -26.8% -27.% -27.3% % 17.8% 52

53 Rentabilidad patrimonial Ranking Bancario mensual Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Agrícola 1.75% % 1 13.% 1 2 de América Central 8.6% % 2 9.4% 2 3 Citibank N.A. 6.17% % % 3 4 Davivienda 7.23% 4 8.1% % 4 5 Hipotecario 6.2% % % 5 6 Scotiabank 6.31% 6 6.5% % 6 7 Promerica 9.64% % % 7 8 G&T Continental 6.61% % % 8 9 Cuscatlán 2.92% 1 3.8% % 9 1 Fomento Agropecuario 2.22% 11.34% % 1 11 Industrial 1.45% % % Atlántida 5.52% % % Azul El Salvador % % % Azteca 1.78% % % 14 Total sistema 6.77% 7.43% 7.43% Rentabilidad patrimonial Indicador y posiciones En porcentajes 53

54 Rentabilidad patrimonial Ranking Bancario mensual 2% 1% 13.% Rentabilidad patrimonial al 3 de septiembre de 218 Utilidad o pérdida después de impuestos entre patrimonio neto 9.4% 8.53% 8.45% 7.19% 7.13% 6.34% 5.31% 3.65% 2.91% 2.85% 2.51% 8% 6% 6.77% Total sistema 7.43% 7.61% 7.43% % -1% -1.42% 4% -2% -3% 2% -4% -5% -6% % % Sep 17 Dic 17 Ago 18 Sep 18 Variación Sep18 - Sep % Sep18 - Ago % Sep18 - Dic17 -.3% 54

55 Rentabilidad de activos Ranking Bancario mensual Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Agrícola 1.27% % % 1 2 Scotiabank.96% 2 1.1% % 2 3 Citibank N.A..94% 3.63% % 3 4 de América Central.89% 5.92% 3.97% 4 5 Davivienda.83% 6.9% 4.95% 5 6 Hipotecario.64% 8.7% 6.8% 6 7 Promerica.94% 4.83% 5.61% 7 8 G&T Continental.58% 9.47% 1.58% 8 9 Cuscatlán.49% 1.5% 9.56% 9 1 Fomento Agropecuario.24% 12.4% 13.31% 1 11 Industrial.16% 13.12% 12.3% Atlántida.46% 11.17% 11.24% Azul El Salvador -3.3% % % Azteca.72% 7.64% % 14 Total sistema.84%.91%.93% Rentabilidad de activos Indicador y posiciones En porcentajes 55

56 Rentabilidad de activos Ranking Bancario mensual Rentabilidad de activos al 3 de septiembre de 218 Utilidad o pérdida después de impuestos entre activos de intermediación promedio Total sistema 4.% 1.%.95% 2.% 1.61% 1.26% 1.19%.97%.95%.8%.61%.58%.56%.31%.3%.24%.9%.9%.91%.93%.% -2.% -1.38%.9%.9% -4.%.9% -6.%.8%.84%.8% -8.%.8% -1.% -12.% -1.92%.8% Sep 17 Dic 17 Ago 18 Sep 18 Variación Sep18 - Sep % Sep18 - Ago % Sep18 - Dic % 56

57 Coeficiente de fondo patrimonial Solvencia: fondo patrimonial entre activos ponderados totales Indicador y posiciones Ranking Bancario mensual Bancos Septiembre Posición Diciembre Posición Septiembre Posición 1 Citibank N.A % % % 1 2 Azteca 57.26% % % 2 3 Scotiabank 21.21% % % 3 4 Cuscatlán 2.3% % % 4 5 Industrial 17.7% % % 5 6 Azul El Salvador 24.58% % % 6 7 G&T Continental 13.5% % % 7 8 Promerica 14.97% % % 8 9 Agrícola 14.92% % % 9 1 Hipotecario 14.3% % % 1 11 Davivienda 13.27% % % de América Central 14.8% % % Fomento Agropecuario 14.61% % % Atlántida 12.43% % % 14 Total sistema 16.26% 16.51% 16.15% 57

58 Coeficiente de fondo patrimonial Coeficiente de fondo patrimonial al 3 de septiembre de 218 Fondo patrimonial entre activos ponderados totales Total sistema 8% 2% 6% 64.21% 15% 16.26% 16.51% 16.21% 16.15% 4% 33.44% 1% 2% 22.56% 19.3% 17.2% 17.2% 15.69% 15.62% 14.83% 14.36% 13.99% 13.89% 13.85% 12.78% 5% % % Sep 17 Dic 17 Ago 18 Sep 18 Variación Sep18 - Sep % Sep18 - Ago % Sep18 - Dic % 58

59 Coeficiente de liquidez neta Coeficiente de liquidez neta Indicador y posiciones En porcentajes Ranking Bancario mensual Bancos Septiembre Diciembre Septiembre Posición Posición Posición 1 Citibank N.A. 11.6% % % 1 2 Azteca 66.62% % % 2 3 Industrial 51.79% % % 3 4 Fomento Agropecuario 35.37% % % 4 5 Cuscatlán 31.9% % % 5 6 Agrícola 34.2% % % 6 7 Atlántida 28.26% % % 7 8 Scotiabank 29.72% % % 8 9 G&T Continental 26.66% % % 9 1 Promerica 31.46% % % 1 11 Azul El Salvador 23.77% % % Davivienda 3.48% % % Hipotecario 3.51% % % de América Central 28.82% % % 14 Total sistema 32.51% 33.99% 32.31% 59

60 Coeficiente de liquidez neta Ranking Bancario mensual 15% 9% 99.25% Coeficiente de liquidez neta al 3 de septiembre de 218 4% 35% 3% 32.51% Total sistema 33.99% 33.13% 32.31% 75% 25% 6% 54.75% 53.55% 2% 15% 45% 36.28% 34.93% 33.75% 32.29% 3.62% 29.82% 28.26% 29.33% 27.75% 27.73% 27.37% 1% 3% 5% 15% % Sep 17 Dic 17 Ago 18 Sep 18 % Variación Sep18 - Sep % Sep18 - Ago % Sep18 - Dic % 6

61 Comportamiento del Sector Bancario Septiembre de 218, El Salvador Los resultados del Sistema Bancario al 3 de septiembre de 218 son los siguientes: a) El patrimonio alcanzó $2,263. millones: Creció $88.8 millones (4.1%) más comparado con septiembre 217. b) Los activos totalizaron $17,553.9 millones: $763.2 millones (4.5%) más si se compara con el saldo de septiembre de 217. c) Los préstamos brutos totalizaron $12,342.2 millones: $578.7 millones (4.9%) más si se compara con el saldo de septiembre 217. La cartera de préstamos vencidos totalizo $236.9 millones $3.8 millones (1.6%) más si se compara con el saldo de septiembre

62 La morosidad de la cartera fue 1.92%, que es menor al nivel de 1.98% alcanzado en septiembre 217. El indicador de liquidez totalizó 32.31% en septiembre 218. Las reservas por incobrabilidad de préstamos totalizaron $297.1 millones, $14.5 millones (5.1%) más que en septiembre 217, lo que ha permitido que como Sistema se tenga cobertura total de los préstamos vencidos. La cobertura de los préstamos vencidos fue de 125.4% en septiembre 218. d) Los depósitos totalizaron $12,84.5 millones: Aumento $668.7 millones (5.9 %) respecto septiembre 217. Por tipo, los depósitos hasta un año plazo concentran el 39.% del total, seguido por los depósitos en cuenta corriente con 28.6% y por los depósitos en cuenta de ahorro con 27.9%. 62

63 e) Las utilidades totalizaron $121.4 millones: Aumento $18.4 millones (17.8%) si se compara la utilidad con la de septiembre 217. f) Concepto de indicadores de alerta definidos y utilizados por la Superintendencia del Sistema Financiero. (Fuente SSF). Indicadores de alerta temprana Instrumento utilizado en la Superintendencia para la supervisión de los bancos y consisten en relacionar variables que tengan cierta correspondencia. Préstamos Brutos Saldo de los préstamos otorgados a una fecha determinada. (Para efecto del Indicador se ha incluido intereses por cobrar que están contabilizados dentro del activo). 63

64 Préstamos Netos Son los préstamos brutos a los cuales se les deduce las provisiones por incobrabilidad o Reservas de Saneamiento. Solvencia La capacidad de pagar las obligaciones oportunamente. Coeficiente de Fondo Patrimonial Mide el respaldo patrimonial respecto a los activos y contingencias ponderados de una entidad. Liquidez Es el mayor o menor grado de disposición de fondos disponibles. Coeficiente de liquidez neta Mide la capacidad que tienen las entidades para responder ante las obligaciones de corto plazo. 64