SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR

Transcripción

1 Li bertad y Or den SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR SECTOR DE BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA Durante 2014 Colombia continuó con una producción alrededor de un millón de barriles diarios de petróleo. Este mismo año se mantuvo dentro del top 20 de países productores y en la región se ubica de tercero, por encima de países como Argentina, Ecuador y Perú. Colombia registró para el año 2014 un total de 2,4 kmbd de reservas probadas, ubicándose como el cuarto país en esta región con mayor número de reservas probadas de petróleo. El sector de petróleo y minería recibe en promedio el 30% del total de inversión extranjera directa en el país. Entre 2011 y 2014 el ritmo de crecimiento de inversión se ubicó alrededor del 14%. Así mismo, las actividades de extracción de petróleo y conexas representaron la tercera rama de actividad que más aporta al PIB con el 9% para el año COLOMBIA -1.4% ECUADOR 5.6% %Var. producción 2014/2013 PERU 7.3% VENEZUELA 2,700 VENEZUELA ARGENTINA -1.2% +1.1% BRASIL +11.2% Producción petróleo, (MBD) BRAZIL 2,346 COLOMBIA 990 ARGENTINA 629 ECUADOR 556 PERU 110 La región Centro y Suramérica aumentó su producción de petróleo 3,9% durante Este mismo año la producción participó 9,3% del total mundial. Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2015

2 IED SECTOR PRETÓLEO EN COLOMBIA, (US$ MILLIONES) Las exportaciones de petróleo han crecido a una tasa promedio anual de 14,2% entre 2010 y Durante 2015, las exportaciones mostraron un decrecimiento explicado principalmente por la caída súbita de los precios del petróleo en el año. Sin embargo, durante 2015 las exportaciones de petróleo y sus derivados representaron el 39,9% del total de exportaciones del país ,5% ,1% -21,3% ,8% 16,4% ,6% ,6% ,4% Fuente: Banco de la República IED % VAR PRINCIPALES OPERADORES EN COLOMBIA COMPANY BPDC En 2014, las 10 empresas Petroleras más grandes de Colombia produjeron el 85% de crudo en el país. Por su parte, Ecopetrol se consolida como la empresa líder en Colombia, tanto en cantidad de crudo extraído como por sus ingresos operacionales. Fuente: Asociación colombiana de petróleo (ACP)

3 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN UPSTREAM Offshore Exploración: 23 bloques. Resultados Ronda 2014: 5 bloques adjudicados. Los recursos potenciales de offshore en Colombia multiplicarían por seis las reservas de petróleo y las reservas de gas se triplicarían. No convencionalest Siete cuencas de gas y petróleo actualmente. Colombia es el tercer país de Suramérica con mayor potencial en shale gas y shale oil después de Brasil y Argentina. Seis bloques adjudicados en la Ronda 2012 y 18 bloques ofertados en la Ronda Marco legal aprobado: Resolución Regulación medioambiental: Resolución Asociación colombiana de petróleo (ACP): 36 pozos petroleros esperados entre 2014 y Recobro mejorado Colombia cuenta actualmente con una recuperación mejorada de petróleo ( EOR ) del 18% en comparación con el promedio mundial EOR que es 36 %. Esto representa una oportunidad para aumentar las reservas de petróleo mediante la aplicación de métodos de recuperación primaria, secundaria y terciaria MIDSTREAM Extensión de la red de oleoductos: la red de oleoductos en el país es de km, con capacidad de transporte de kbpd, los poliductos alcanzan los km con capacidad de transporte de refinados de kbpd. Cenit 2014 DOWNSTREAM Refinerías de petróleo RESULTADOS RONDA COLOMBIA 2014 La Ronda Colombia es un proceso competitivo en donde se reciben ofertas de inversionistas nacionales e internacionales para adjudicar los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las diferentes zonas del país. En 2014 fueron ofrecidos un total de 95 bloques de los cuales 58 fueron bloques convencionales, 18 no convencionales y 19 fueron bloques offshore. Ronda Colombia 2014 Áreas Ofertadas Hectáreas Bloques Convencionales Onshore Convencionales Offshore Shale Oil and Shale Gas Lecho Metano Carbón A definir Total Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) No convencionales No convencionales DURANTE LA RONDA, LA ANH (AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS) RECIBIÓ OFERTAS PARA 26 ÁREAS POR PARTE DE 19 EMPRESAS DIFERENTES áreas de Yacimientos Descubiertos No Desarrollados recibieron ofertas de 10 empresas. área no convencional recibió ofertas de 2 empresas. 5 9 áreas convencionales recibieron ofertas de 8 empresas. áreas costa afuera recibieron ofertas de 4 empresas. LA INVERSIÓN PROYECTADA POR LA ADJUDICACIÓN DE ESTAS ÁREAS EN LA RONDA COLOMBIA 2014 ES APROXIMADAMENTE US$1.400 MILLONES * US$ millones como Programa Exploratorio Mínimo. * US$ 400 millones como Programa Exploratorio Adicional. LA ANH RESALTA DOS IMPORTANTES RESULTADOS DE LA RONDA: Costa Afuera Mar Caribe: Una de las propuestas más importantes fue la realizada por la compañía internacional Anadarko. Su plan de exploración costa afuera contempla la realización de 20 mil kilómetros de sísmica 3D (aproximadamente 32 mil kilómetros 2D), lo cual equivale prácticamente a toda la sísmica que se hace en el país en un año. Esta actividad, significaría el programa de sísmica más grande que se haya emprendido en el mundo en el Offshore. La entrada al país de la multinacional Noruega Statoil: Empresa número 25 en el mundo de acuerdo a The Energy Intelligence Top 100.

4 COSTA AFUERA / OFFSHORE: NO CONVENCIONALES Fuente: ANH, 2014 Fuente: ANH, 2014

5 CASOS DE ÉXITO ENTIDADES RELACIONADAS Jereh: El grupo empresarial especializado en servicios para la industria petrolera, desde 2007 ha estado buscando oportunidades para formalizar nuevas alianzas estratégicas con empresas colombianas para ampliar su cobertura en el mercado nacional. Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH): La ANH es la autoridad encargada de promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos del país, administrándolos integralmente y armonizando los intereses de la sociedad, el Estado y las empresas del sector Halliburton: La empresa llegó a Colombia en Ofrecen provisión en general de servicios a la industria petrolera y desarrolla varios proyectos relacionados al apoyo en procesos conexos a la industria. Campetrol: Entidad que agrupa las empresas nacionales y extranjeras que ofrecen servicios petroleros. Su función es facilitar la identificación de los problemas comunes de las compañías, procurar sus soluciones, asegurando el fortalecimiento de subsector de servicios y suministros de bienes para beneficio del país. EMSA: La empresa peruana líder en soluciones constructivas fijas y temporales para la minería ha desarrollado proyectos de habitación temporal y otra infraestructura similar para el sector de petróleo y minería. Estrella International Energy Services: La canadiense firmó un acuerdo para adquirir la totalidad de las acciones de la SAI Colombia. La empresa permitirá tomar el control del 37% de las plataformas petroleras del mercado colombiano y así convertirse en el mayor operador de taladros en el país. UPME (Unidad de Planeación Minero Energética) es una unidad administrativa especial de orden nacional y de carácter técnico adscrita al Ministerio de Minas. Esta entidad está encargada del plan integral de minería y energía, así mismo el apoyo a la formulación de políticas públicas y sectoriales. Además, ayuda a la coordinación de información para los agentes interesados y los diferentes grupos de interés.