El mercado del Cava en Brasil

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1 RESUMEN EJECUTIVO EM ESTUDIOS DE MERCADO 2018 El mercado del Cava en Brasil Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo

2 Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. EM ESTUDIOS DE MERCADO 13 de marzo de 2018 São Paulo Este estudio ha sido realizado por Ángeles Dobao Vázquez Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. NIPO:

3 EM EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL Brasil es uno de los mercados más interesantes de América Latina para el exportador español. Pese a la crisis que sufrió en el año 2016, con una población de algo más de 200 millones de habitantes y un PIB superior a 1,77 billones de euros, tiene un gran potencial como mercado que además crece en la medida en que lo hace su clase media. El 42% de la población de Brasil se concentra en las áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Espíritu Santo, además de en el distrito federal de Brasilia. Son también las áreas donde se concentra la mayor parte de la producción del PIB y los principales polos de consumo. La producción brasileña de espumosos asciende a 17 millones de litros anualmente. Casi la práctica totalidad se fabrica en el estado de Rio Grande do Sul, donde se cultiva el 98% de la uva dirigida a la fabricación de vinos. Las exportaciones de vino espumoso son el 8% de las exportaciones brasileñas totales de vino, en 2017 ascendieron a dólares. Por otro lado, las importaciones ascendieron a dólares en 2016, un 47% más que en El aumento viene a moderar la evolución de las importaciones, que tuvieron una especial caída en 2015, dejando el valor de las mismas en cifras más próximas, aunque todavía menores, a las de la etapa previa la crisis económica. El 57% de las importaciones fueron de espumosos franceses: le siguen las de Prosecco italiano, 16,47%. Los Cavas y otros espumosos españoles fueron el 14,44% de las compras. Los tres países europeos proveen el 89% los espumosos adquiridos por Brasil. El resto son chilenos, argentinos y portugueses. A pesar de la importancia de los espumosos franceses en el total de importaciones brasileñas, sus ventas cayeran en 2016 un 44,99%. En 2017, los datos mejoraron, aumentando un 24,55%. Las ventas de Cava también aumentaron a buen ritmo. El Cava y otros espumosos fueron el 20,97% del total del vino español importado por Brasil durante el pasado año. La mayor parte de las operaciones comerciales se realizaron desde Barcelona, si bien, cada vez ganan más importancia otras regiones españolas como La Rioja, Murcia, Zaragoza o Valencia. Dos marcas españolas, Freixenet y Codorniu encabezan la lista de las más vendidas en el país (dejando fuera de este ranking a las marcas de Champán). Las dos juntas tienen una cuota de mercado de 16%. A estas le siguen marcas italianas como Martini, la argentina Mumm (de matriz francesa) y las francesas Veuce D Argent y Veuve du Vernay. El consumo medio de vino por brasileño es de 2 litros al año. El precio medio del litro de vino consumido es de 44 reales, aunque el que más se consume es el de precio entre 10 y 23 reales. (En marzo de 2018, 1 =4R$). El gasto per capita ha crecido en el periodo de 2009 a 2015 ya que 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo

4 EM EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL el precio aumentó al incrementarse los costes de producción del vino. El 50% del consumidor de vino pertenece a la clase media y 26% a la media alta. El consumo de espumantes creció entre 2011 y 2016 un 67,4%. La evolución ha sido desigual si se separa en dos grupos, así el consumo de Champán desciende un 1,5% mientras que el de los otros espumantes, en el que estaría Cava y otros españoles y el Prosecco, ha aumentado un 90,8%. El 80% del espumante que consumen los brasileños es producido en el país, mientras que en el caso del vino fino (de uvas vitis vinífera) sólo el 20% es nacional. El consumidor brasileño valora el espumoso nacional, a diferencia de los que sucede con otros vinos del país, donde prefiere sustituir los propios por extranjeros, principalmente de Chile y Argentina. La cuota de mercado del vino español en Brasil creció hasta el 5,6% en diez años y buena parte de este crecimiento se debe a las ventas de Cava. Pese a la importancia que tiene para las importaciones españolas en el país, no se puede considerar que el brasileño tenga una percepción del origen del Cava, es decir no compra un producto sólo porque sea español. Eso no quiere decir que no exista una valoración positiva hacia el Cava, al igual que por el vino y otros productos agroalimentarios españoles. Dejando a un lado el Champán, que es el espumante más vendido, los predilectos de los brasileños son el Prosseco y el Lambrusco, además del nacional. En muchas ocasiones el consumidor llega a él buscando una alternativa al italiano. Distintas previsiones apuntan a que las ventas de espumosos se incrementarán en un 17,2% hasta El mayor crecimiento se dará en el grupo de espumosos que deja fuera al Champán, 20,8%, donde se incluye el Cava y otros españoles. La evolución de las ventas estará determinada por la marcha de la economía y los cambios en los hábitos de consumo que tienden a la generalización del vino entre la clase media y con ella al conocimiento de nuevas variedades y regiones de origen. Será determinante el desarrollo de la industria nacional de los espumosos que, lejos de suponer una competencia para el Cava español, influirá en la difusión de la cultura de consumo de espumosos. El Cava español tiene la potencialidad de poder introducirse en diferentes gamas del mercado, desde la alta, e incluso la Premium donde actúan las marcas francesas de Champán, a la media al poder competir tanto en calidad como en precio. Brasil es un país proteccionista y los impuestos son elevados al igual que los márgenes del importador, de ahí que la entrada en el país suponga una cierta complejidad inicial. Los impuestos se aplican en cascada, donde a la base inicial se va aplicando el montante de otros. Al margen, 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo

5 EM EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL acceder al mercado brasileño supone enfrentarse a otra serie de trabas burocráticas que alargan y dificultan la operación. Sin embargo, y como una gran oportunidad para el exportador, en la actualidad existe un movimiento de apertura a la importación que podría llevar a cambios en el sistema de adquisiciones de licencias de importación, hacia un modelo el que el importador asume la responsabilidad de cumplir toda la normativa en lugar de tener que esperar a la aprobación. De esa manera, se facilitaría el proceso de importación y, sobre todo, los tiempos. En definitiva, las perspectivas para el mercado del vino importado en Brasil en los próximos años son de moderado pero constante crecimiento. La categoría de vinos espumosos, y por lo tanto el Cava, es la que mayores expectativas de crecimiento presenta en este mercado, lo que abre una oportunidad para la oferta exportadora española de Cava. 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo

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