FACTURACION ELECTRONICA

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Gregorio Ramírez Cárdenas
hace 5 años
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1 Página 1 de 13 Manual del Adquiriente FACTURACIÓN ELECTRONICA ifactura Versión 1.0 1

2 Página 2 de 13 Tabla de Contenido 1. Ingreso al portal de Adquiriente Login portal de Adquiriente Cambiar clave Acceso al Portal Visualizar documentos Descargar PDF y XML Aceptar/Rechazar Cerrar Sesión

3 Página 3 de Ingreso al portal de Adquiriente El ingreso al portal se puede realizar mediante el correo recibido por Domina y se da clic en el link del cuerpo del correo 3

4 Página 4 de Login portal de Adquiriente Al dar clic en el link, mostrará la siguiente pantalla: Al cargar el portal del Adquiriente, para ingresar a la solución web de ifactura, el sistema solicita la siguiente información: a. Código cliente (Campo numérico): Cuando se genera un documento por primera vez, el sistema automáticamente genera con el código del cliente el usuario y la contraseña. En este campo solo se aceptan números. b. Contraseña: Para el acceso por primera vez, la clave es el mismo código del cliente. c. Dirección de correo: Se debe digitar el correo electrónico de quien va a ingresar al sistema. d. Iniciar Sesión: Se da clic en el botón Iniciar Sesión para cargar las credenciales de acceso. e. Cambiar Clave: Se utiliza cuando se desea cambiar la clave. 4

5 Página 5 de Cambiar clave Cuando se ingresa por primera vez al portal, el usuario y clave son el código del cliente según sea el caso; al ingresar las credenciales, por seguridad, ifactura solicita el cambio de la contraseña. Para Cambiar la contraseña se debe diligenciar el siguiente formulario, teniendo en cuenta que se debe cumplir con los siguientes requisitos: Debe tener un mínimo de 8 caracteres de longitud. Debe tener al menos 1 caracteres que no sean ni números ni letras. Debe tener al menos 1 caracteres que sean números. Debe tener al menos una letra minúscula. Debe tener al menos una letra mayúscula. 5

6 Página 6 de 13 Los campos a diligenciar son: Código del cliente (campo numérico): Se digita el código del cliente, según sea el caso. Clave Actual: Se digital la clave que se tiene actualmente. Si es primera vez que ingresa, la clave es el mismo código del cliente. Clave Nueva: Se debe ingresar una nueva clave que cumpla con los criterios relacionados. Clave Nueva Verificación: Se digita la nueva clave que ha sido digitada en el campo anterior. Se da clic en Guardar para que el sistema tome los cambios e inmediatamente será redirigido al Login del portal adquiriente. 4. Acceso al Portal Al ingresar al Portal en el centro, automáticamente se cargan los últimos 10 documentos asociados al cliente. En la parte superior se encuentra un menú para filtrar la búsqueda de documentos: Fecha Inicio: La fecha desde la que quiere buscar los documentos. Fecha Fin: La fecha hasta la que quiere buscar los documentos. Tipo de documento: Puede escoger entre tres tipos de documento (FACTURA, NOTA CRÉDITO, NOTA DÉBITO), por defecto se cargan Todos. 6

7 Página 7 de 13 Empresas: Puede escoger la empresa que se encuentre asociada al cliente. Por defecto se cargan Todas. Al dar clic en Consultar se cargan los documentos, según el filtro que se haya aplicado 7

8 Página 8 de Visualizar documentos Al dar clic en VER PDF, la representación gráfica de los documentos se realiza a través de un visualizador de PDF como se muestra en la siguiente imagen: 8

Página 9 de 13 6. Descargar PDF y XML Al visualizar los documentos, en la parte superior descargar en PDF y XML.

9 Página 9 de Descargar PDF y XML Al visualizar los documentos, en la parte superior descargar en PDF y XML. aparecen los botones para Para descargar el archivo XML, se da clic en el botón. Se descarga al PC un archivo comprimido con el CUFE como nombre del archivo. Y dentro del archivo comprimido se encuentra el XML. Al dar clic en el botón se descarga el PDF en su PC. 9

ifactura, al Adquiriente también le queda publicado dicho documento

10 Página 10 de Aceptar/Rechazar Cuando se genera un documento electrónico en ifactura, al Adquiriente también le queda publicado dicho documento en el portal del Adquiriente: Para Aceptar una factura se da clic en botón Aceptar y se genera la siguiente ventana emergente: 10

Si de da clic en el botón Rechazar, se genera una ventana emergente

11 Página 11 de 13 Si se da clic en Guardar, los botones de Aceptar y Rechazar quedan inhabilitados y si da en Cancelar vuelve a la ventana anterior. Si de da clic en el botón Rechazar, se genera una ventana emergente solicitando diligenciar el motivo del rechazo: Se pueden seleccionar las siguientes opciones: 11

12 Página 12 de 13 Luego se da clic en el botón Guardar y los botones de Aceptar y Rechazar desaparecen. 12

13 Página 13 de Cerrar Sesión En la parte superior derecha se encuentra su usuario y un botón para cerrar la sesión. 13

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