Boletín del vino. Noviembre de Página 1

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1 Boletín del vino Noviembre de 2018 Página 1

2 Boletín del vino: producción, precios y comercio exterior Avance a octubre de 2018 María José Pizarro Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal María Emilía Undurraga Marimón Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 TABLA DE CONTENIDO Cuadros Descripción Página Comentarios 4 Nº 1 Exportaciones de vinos y mostos Nº 2 Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Nº 3 Exportaciones de vino a granel por rangos de precios Nº 4 Exportaciones de vinos y alcoholes según variedad 10 Nº 5.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino 11 N 5.b. Exportaciones de vinos a granel por país de destino 11 N 5.c. Exportaciones de los demás vinos en envases entre 2 y 10 lts por país de destino 12 N 5.d. Exportaciones de vino espumoso por país de destino 12 Nº 6 Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile 17 Nº 7 Precios a productor de vino genérico tinto 18 Nº 8 Precios a productor de vino Cabernet 18 Nº 9 Precios a productor de vino País 18 Nº 10 Precios a productor de vino Semillón 18 Nº 11 Precios de uvas viníferas en la Región del Maule. Años Nº 12 Precios de vinos en la Región del Maule. Años N 13 Precios nominales por kg de uva a productor en la provincia de Ñuble. Temp 2002/ /17 22 Nº 14 Existencias por regiones al 31 de diciembre de cada año. Años Nº 15 Existencias de vinos con DO por variedades. Años Nº 16 Exportaciones de pisco y similares por país de destino 24 N 17 Producción de vinos años y 2018, por regiones y categorías 25 N 18 Evolución de la superficie plantada con vides. Período 2003 a N 19 Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos por regiones 27 N 20 Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación Gráficos Descripción Página Nº 1 Evolución de las exportaciones de vino (total). Período 2000 a 6 Nº 2 Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría 6 Nº 3 Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período 2000 a 7 Nº 4 Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período 2000 a 7 Nº 5 Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período 2000 a 8 Nº 6 Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período 2000 a 8 Nº 7 Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Nº 8 Exportaciones de vino a granel por rangos de precios Nº 9 Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen 13 Nº 10 Valor de exportaciones de vino con denominación de origen 13 Nº 11 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) 13 Nº 12 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (pesos por litro) 13 Nº 13 Volumen de exportaciones de vino a granel 14 Nº 14 Valor de exportaciones de vino a granel 14 Nº 15 Precio medio de exportación de vino a granel (dólares por litro) 14 Nº 16 Precio medio de exportación de vino a granel (pesos por litro) 14 N 17 Volumen de exportaciones de los demás vinos en envases entre 2 y 10 lts 15 N 18 Valor de exportaciones de los demás vinos en envases entre 2 y 10 lts 15 N 19 Precio medio de exportación de los demás vinos en envases entre 2 y 10 lts (dólares por litro) 15 N 20 Precio medio de exportación de los demás vinos en envases entre 2 y 10 lts (pesos por litro) 15 N 21 Volumen de exportacionesn de vino espumoso 16 N 22 Valor de exportaciones de vino espumoso 16 N 23 Precio medio de exportación de vino espumoso (dólares por litro) 16 N 24 Precio medio de exportación de vino espumoso (pesos por litro) 16 N 25 Precios mensuales de vinos en el mercado nacional ($/arroba) 19 N 26 Precios mensuales de vinos en el mercado nacional ($/litro) 19 N 27 Evolución de las existencias de vinos años N 28 Producción de vinos con DO año por variedades N 29 Evolución de la producción de vinos por categorías 26 N 30 Evolución de la superficie de vides, según cepajes 28 N 31 Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina 29 Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fue efectuada. Por esta razón, las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones cuando se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados. Página 3

4 Comentarios y noticias del sector 1. Exportaciones 2018 Durante el mes de octubre de 2018 se exportaron 102,9 millones de litros de vino, 10,5% más que el mismo mes del año anterior. El mayor aumento se observa en mosto a granel (,3%) y vinos con pulpa de frutas (55,45). No obstante, todas las categorías presentan aumentos en volumen con respecto a octubre del año pasado. Con respecto al volumen acumulado durante los meses enero y octubre de 2018, este ha sido 5,3% menor que el año anterior. La mayor baja se observa en vino a granel (14,5%) y vinos espumosos (6,5%) En cuanto al valor de las exportaciones, estas aumentaron en el mes de octubre en relación al mismo mes del año anterior, pero en menor medida que el volumen (5,3%), reflejando una disminución en el precio medio (4,7%). Sin embargo, la tendencia es contraria al observar el periodo acumulado entre los meses de enero y octubre de 2018 en comparación con el mismo periodo del año anterior, con aumentos de 2,7% en valor y 8,4% de precio medio. El mayor aumento de valor exportado durante los primeros 10 meses del año se observa en mosto a granel (48,9%), que además presenta un aumento de 25,7% en valor, alcanzando los 0,65 dólares por litro. Por otro lado, la mayor disminución en valor exportado en el mismo periodo ha ocurrido en vinos espumosos (4,4%), aunque ha experimentado un ligero aumento en su precio medio en lo que va del año (2,2%), con un promedio de 4,21 USD/litro. Por otro lado, "Los demás vinos en envases entre 2 y 10 lts." sufrieron un alza en el mes de octubre, en comparación al mismo mes del año anterior (13,8%), recuperándose de la disminución del mes de septiembre (27,6%). En el periodo enero-octubre las exportaciones de este producto han sido de 17,4 millones de litros, 2,6% superior al mismo periodo del año anterior. También presenta alzas en valor exportado (9,3%) y precio medio (6,5%). El vino embotellado aumentó 0,7% su volumen exportado en el mes de octubre en relación al año anterior, pero disminuyó 1,3% en valor, reflejando una disminución del precio medio en 2%. No obstante, en el periodo acumulado de los primeros 10 meses del año la tendencia es al revés, con una disminución de 4,3% en volumen, pero aumentos en valor (0,2%) y precio medio (4,8%), alcanzando los 3,33 USD/litro. 4

5 Año Cuadro 1. Exportaciones de vinos y mostos vs 2018 VOLUMEN - Millones de litros Acumulado años y 2018 Meses Acumulado 12 meses Ene - Oct Ene - Oct 2018 % Variación oct-17 oct-18 % Variación Nov 16 - Oct 17 Nov 17 - Oct 18 % Variación Vino embotellado 477,2 395,1 378,0-4,3% 45,7 46,1 0,7% 473,9 460,0-2,9% Vino a granel 393,9 315,7 269,8-14,5% 34,3 35,8 4,4% 384,9 348,0-9,6% Mosto a granel (a) 26,9 21,2 25,1 18,4% 1,6 3,4,3% 22,6 45,3 100,0% Mosto a granel (b) 107,4 84,7 100,4 18,4% 6,5 13,8,3%,6 123,1 35,9% Los demás vinos envasados 43,4 34,9 36,7 5,2% 3,9 4,3 8,5% 45,1 45,2 0,1% Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts. 19,6 17,0 17,4 2,6% 1,8 2,1 13,8% 20,1 Vinos espumosos 5,4 4,0 3,7-6,5% 0,7 0,8 12,5% 4,9 5,2 5,1% Vinos con pulpa de frutas 1,0 0,78 1,01 30,1% 0,05 0,08 55,4% 0,9 1,2 33,0% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 967,4 788,6 731,7-7,2% 88,2 92,5 4,9% 949,3 925,0-2,6% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1.048,0 852,2 806,9-5,3% 93,1 102,9 10,5% 1.017, ,7-1,4% VALOR - Millones US$ Vino embotellado 1.520, , ,5 0,2% 149,9 148,0-1,3% 1.507, ,2 1,1% Vino a granel 340,1 265,0 277,8 4,8% 32,1 38,5 20,1% 321,1 352,9 9,9% Mosto a granel 57,0 43,5 64,7 48,9% 4,0 9,0 123,5% 55,1 78,2 41,9% Los demás vinos envasados 87,2 70,5 75,4 6,9% 8,5 8,8 3,6%,0 92,1 2,3% Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts. 36,9 31,7 34,7 9,3% 3,5 4,0 13,4% 39,8 Vinos espumosos 21,9 16,3 15,6-4,4% 2,8 3,3 15,0% 20,5 21,2 3,2% Vinos con pulpa de frutas 4,4 3,56 4,22 18,6% 0,24 0,28 16,4% 4,1 5,1 22,3% TOTAL EXPORTACIONES VINOS 2.067, , ,9 2,7% 201,1 211,8 5,3% 1.998, ,4 5,7% PRECIO MEDIO - US$ / litro Vino embotellado 3,19 3,18 3,33 4,8% 3,28 3,21-2,0% 3,18 3,31 4,1% Vino a granel 0,86 0,84 1,03 22,7% 0,93 1,07 15,0% 0,83 1,01 21,6% Mosto a granel (a) 2,12 2,05 2,58 25,7% 2,46 2,61 6,2% 2,44 1,73-29,0% Mosto a granel (b) 0,53 0,51 0,65 25,7% 0,61 0,65 6,2% 0,61 0,64 4,4% Los demás vinos envasados 2,01 2,02 2,05 1,7% 2,17 2,07-4,6% 2,00 2,04 2,2% Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts. 1,88 1,87 1,99 6,5% 1,93 1,92-0,4% 1,98 Vinos espumosos 4,02 4,12 4,21 2,2% 4,02 4,11 2,2% 4,16 4,09-1,8% Vinos con pulpa de frutas 4,54 4,58 4,17-8,9% 4,78 3,58-25,1% 4,57 4,21-8,0% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 2,14 2,14 2,36 10,6% 2,28 2,29 0,4% 2,10 2,28 8,5% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1,97 1,98 2,14 8,4% 2,16 2,06-4,7% 1,96 2,11 7,3% Fuente: elaborado por ODEPA sobre la base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Nota: A partir de diciembre de 2015, en las exportaciones de mostos se agregó la glosa del Jugo de uva (incluido el mosto), código , como una forma de considerar todos los productos que inciden en el mercado del vino y, a partir de enero de, se incorporó el código , correspondiente a la glosa de "vinos en recipientes con capacidad superior a 2 lts. pero inferior o igual a 10 lts.". Reconociendo la importancia que ha adquirido esta modalidad de envases (tipo Bag in Box) en el comercio internacional de vinos. Anteriormente las transacciones en estos envases quedaban clasificadas dentro del código , correspondiente a "los demás vinos con capacidad mayor a 2 lts.", que comprende a los vinos a granel. (a) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de producto concentrado. (b) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de su producto base equivalente, es decir, no concentrado. Para la transformación se consideraron factores de conversión promedio (1 litro de producto concentrado es igual a 4 litros de mosto no cocncentrado). Página 5

6 USD/lt Millones de litros - Millones de USD Gráfico 1. Evolución de las exportaciones de vino (total). Período 2000 a Volumen total Valor total Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas 4,50 Gráfico 2. Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Precio medio (todos) Precio medio embotellado Precio medio a granel Precio medio otros envasados Precio medio espumantes Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Página 6

7 Millones de litros - Millones USD Millones de litros - Millones USD Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período Volumen embotellado Valor embotellado Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 4. Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período Volumen a granel Valor a granel Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Página 7

8 ,5 1,3 0,8 2,0 0,8 1,1 Millones de litros - Millones USD 2,1 1,4 1,6 1,9 2,7 2,4 3,7 3,2 3,0 3,8 3,3 3,8 4,0 3,5 4,6 4,1 4,3 5,8 5,1 5,4 9,9 9,6 12,9 14,7 14,6 15,9 17,3 17,8 20,5 21, Millones de litros - Millones USD Gráfico 5. Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período Volumen los demás envasados Valor los demás envasados Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 6. Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período Volumen espumante Valor espumante Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Página 8

9 Millones de litros Millones USD Millones USD Millones de cajas (12 bot. 750 cc) Cuadro 2. Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Millones USD Millones cajas Participación (%) Millones USD Millones cajas Participación (%) Millones USD Millones cajas Participación (%) Valor 2015 Volumen 2015 Valor 2015 Volumen 2015 Valor 2016 Volumen 2016 Valor 2016 Volumen 2016 Valor Volumen Valor Volumen Mayor a USD 100 por caja 96,3 0,4 6,67% 0,81%,2 0,5 6,32% 0,96% 96,7 0,5 6,36% 0,86% Entre USD 60 y USD 99,9 por caja 117,7 1,6 8,16% 3,26% 112,6 1,5 7,89% 3,02% 125,5 1,7 8,26% 3,19% Entre USD 40 y USD 59,9 por caja 213,5 4,6 14,79% 9,50% 193,5 4,2 13,56% 8,35% 206,6 4,5 13,59% 8,43% Entre USD 30 y USD 39,9 por caja 301,6 8,8 20,89% 18,07% 296,5 8,6 20,77% 17,25% 311,5 9,0 20,49% 17,06% Entre USD 20 y USD 29,9 por caja 510,5 21,6 35,37% 44,37% 502,8 21,7 35,23% 43,31% 541,0 23,4 35,59% 44,18% Menor a USD 20 por caja 203,8 11,7 14,12% 23,99% 231,7 13,6 16,24% 27,11% 238,9 13,9 15,71% 26,29% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Nota: 1 caja = 9 litros (12 botellas de 0,75 litros c/u) Gráfico 7. Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Volumen ,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100, Volumen 2016 Volumen Valor 2015 Valor 2016 Valor 0,0 Mayor a USD 100 por caja Entre USD 60 y USD 99,9 por caja Entre USD 40 y USD 59,9 por caja Entre USD 30 y USD 39,9 por caja Entre USD 20 y USD 29,9 por caja Menor a USD 20 por caja 0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Cuadro 3. Exportaciones de vino granel por rangos de precios Millones USD Millones litros Participación (%) Millones USD Millones litros Participación (%) Millones USD Millones litros Participación (%) Valor 2015 Volumen 2015 Valor 2015 Volumen 2015 Valor 2016 Volumen 2016 Valor 2016 Volumen 2016 Valor Volumen Valor Volumen Mayor USD 10 por litro 0,6 0,0 0,22% 0,00% 0,4 0,0 0,14% 0,00% 0,5 0,0 0,14% 0,00% Entre USD 3 y USD 9,99 por litro 3,2 0,9 1,11% 0,23% 2,8 0,8 0,93% 0,20% 4,9 1,3 1,45% 0,33% Entre USD 1,5 y USD 2,99 por litro 46,7 25,0 15,96% 6,48% 49,4 26,0 16,29% 6,46% 33,6 18,1 9,88% 4,60% Entre USD 1,0 y USD 1,49 56,0 48,5 19,14% 12,59% 35,6 30,1 11,74% 7,50% 62,2 53,5 18,30% 13,58% Entre USD 0,8 y USD 0,99 por litro 50,7 57,2 17,34% 14,86% 72,2 83,0 23,84% 20,66% 112,6 127,4 33,10% 32,34% Menor que USD 0,8 por litro 135,2 253,5 46,24% 65,84% 142,6 261,9 47,06% 65,17% 126,3 193,6 37,13% 49,15% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 8. Exportaciones de vino a granel por rangos de precios Mayor USD 10 por litro Entre USD 3 y USD 9,99 por litro Entre USD 1,5 y USD 2,99 por litro Entre USD 1,0 y USD 1,49 Entre USD 0,8 y USD 0,99 por litro Menor que USD 0,8 por litro 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Volumen 2015 Volumen 2016 Volumen Valor 2015 Valor 2016 Valor Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas 9

10 Cuadro 4. Exportaciones de vinos y alcoholes según variedad Productos Volumen (miles de litros) Enero - Octubre 2018 Var % 18/17 Valor (miles de USD FOB) Enero - Octubre 2018 Var % 18/17 Total vinos y alcoholes , ,3 Vino con denominación de origen , ,1 Chardonnay , ,1 Chenin Blanc , ,8 Pedro Jiménez , ,2 Pinot Blanc , ,4 Riesling y Viognier , ,7 Sauvignon Blanc , ,6 Los demás vinos blancos , ,4 Mezclas de vinos blancos , ,7 Cabernet Franc , ,4 Cabernet Sauvignon , ,8 Carménère , ,1 Cot (Malbec) , ,4 Merlot , ,4 Pinot Noir , ,2 Syrah , ,8 Los demás vinos tintos , ,3 Mezclas de vino tinto , ,5 Los demás vinos (con D.O.) , ,6 Otros vinos y alcoholes , ,0 Los demás vinos , ,0 Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts , ,4 Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts , ,9 Vino espumoso , ,4 Pisco ,8 Otros , ,1 * Incluye exportaciones de cervezas y licores no incluidas en el cuadro 1 de este boletín. Fuente: Elaborado por Odepa en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Página 10

11 Cuadro 5.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) País Enero - Octubre Enero - Octubre 2018 Var. % 18/ Var. % 18/17 % Part.2018 China , ,4 16,2 Reino Unido , ,4 9,7 Brasil , ,5 9,6 Japón , ,3 8,8 Estados Unidos , ,9 7,9 Holanda , ,0 6,3 Canadá , ,5 4,5 Irlanda , ,2 3,0 Corea del Sur , ,2 2,9 México , ,3 2,9 SUB - TOTAL , ,7 71,7 OTROS PAÍSES , ,4 28,3 TOTAL , ,1 100,0 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Cuadro 5.b. Exportaciones de vinos a granel por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) PAIS Enero - Octubre Enero - Octubre 2018 Var. % 18/ Var. % 18/17 % Part.2018 China , ,5 29 Estados Unidos , ,1 19,3 Reino Unido , ,8 Alemania , ,2 9,4 Japón , ,6 6,8 Dinamarca , ,6 3,5 Canadá , ,7 3 Holanda , ,5 2,6 Francia , ,8 2,3 México , ,5 1,6 SUB - TOTAL , ,9 94,2 OTROS PAÍSES , ,3 5,8 TOTAL , Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Página 11

12 Cuadro 5.c. Exportaciones de los demás vinos en envases entre 2 y 10 lts por país de destino Volumen (litros) Valor (USD FOB) PAIS Enero - Octubre Enero - Octubre 2018 Var. % 18/ Var. % 18/17 % Part.2018 Suecia % % 24% Finlandia % % 20% Noruega % % 16% Japón % % 13% Dinamarca % % 10% Estonia % % 2% Canadá % % 3% Vietnam % % 2% China % % 1% Islandia % % 1% SUB - TOTAL % % 91% OTROS PAÍSES % % 9% Total general % % 100% Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Cuadro 5.d. Exportaciones de vino espumoso por país de destino Volumen (litros) Valor (USD FOB) PAIS Enero - Octubre Enero - Octubre 2018 Var. % 18/ Var. % 18/17 % Part.2018 Japón % % 60% China % % 0% Brasil % % 6% Holanda % % 1% Colombia % % 4% Bélgica % % 1% Perú % % 1% Corea del Sur % % 2% Reino Unido % % 2% Panamá % % 1% SUB - TOTAL % % 79% OTROS PAÍSES % % 21% Total general % % 100% Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

13 $ / litro USD / litro Millones USD Millones de litros Gráfico 9. Chile. Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen ,9 25,4 29,1 37,9 32,6 37,2 46,7 38,2 38,3 42,3 38,9 36, ,8 26,1 32,9 36,0 42,5 38,1 42,9 41,4 37,9 39,7 41,1 37,6 41,4 26,6 34,8 34,6 44,3 37,7 44,7 45,2 40,0 45,7 45,3 36, ,0 28,1 33,0 35,9 38,4 37,9 42,2 46,5 29,0 46, Gráfico 10. Chile. Valor de exportaciones de vino con denominación de origen ,3 83,3 97,8 120,1 106,1 118,9 152,5 121,5 142,1 137,1 124,3 116, ,5 79,5 103,0 112,8 134,1 117,3 137,6 134,2 118,9 125,0 130,1 122,5 129,1 86,5 109,2 104,7 134,8 115,5 145,9 151,8 127,2 149,9 148,2 117, ,3 96,2 111,1 119,7 125,7 121,4 144,4 162,8 92,9 148,0 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 Gráfico 11. Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) ,53 3,28 3,36 3,17 3,26 3,19 3,27 3,18 3,71 3,24 3,19 3, ,23 3,04 3,13 3,14 3,15 3,08 3,20 3,24 3,14 3,15 3,16 3,26 3,12 3,25 3,13 3,02 3,04 3,06 3,26 3,36 3,18 3,28 3,3 3, ,30 3,42 3,36 3,34 3,27 3,21 3,43 3,50 3,20 3, Gráfico 12. Precio medio de exportación de vinos con denominación de origen (pesos por litro) Página 13

14 $ / litro USD / litro Millones USD Millones de litros Gráfico 13. Volumen de exportación de vino a granel (millones de litros) ,9 26,7 39,9 38,0 31,7 26,8 33,0 30,2 29,3 35,7 40,3 29, ,0 38,0 45,0 32,0 42,0 29,6 28,5 29,2 26,6 33,7 36,3 32,9 33,2 41,2 46,7 24,9 28,1 25,6 25,7 27,4 28,5 34,3 49,4 28, ,2 36,9 33,6 23,5 22,5 21,2 23,7 26,0 22,3 35,8 Gráfico 14. Valor de exportaciones de vino a granel (millones USD) ,5 22,1 28,2 29,3 24,5 21,1 27,9 23,1 22,0 26,0 26,4 20, ,2 25,5 29,8 22,7 30,5 21,1 22,7 22,5 22,0 29,2 30,3 25,8 27,1 33,4 37,6 19,0 23,6 21,7 23,0 23,6 23,8 32,1 46,5 28, ,2 37,2 34,4 22,5 23,3 21,9 24,7 25,6 26,5 38,5 Gráfico 15. Precio medio de exportación de vino a granel (dólares por litro) 1,30 1,20 1,10 1,00 0, 0,80 0,70 0, , 0,83 0,71 0,77 0,77 0,79 0,85 0,76 0,75 0,73 0,66 0, ,76 0,67 0,66 0,71 0,72 0,71 0,80 0,77 0,83 0,87 0,84 0,78 0,81 0,81 0,81 0,76 0,84 0,85 0,89 0,86 0,83 0,93 0,94 0, ,96 1,01 1,03 0,96 1,04 1,04 1,04 0,98 1,19 1, Gráfico 16. Precio medio de exportación de vino a granel (pesos por litro) Página 14

15 $ / litro USD / litro Miles USD Miles de litros Gráfico 17. Volumen de exportación de vinos en recipientes con capacidad superior a 2 lts pero inferior o igual a 10 lts (miles de litros) Gráfico 18. Valor de exportaciones de vinos en recipientes con capacidad superior a 2 lts pero inferior o igual a 10 lts (miles USD) ,20 2,10 2,00 1, 1,80 1,70 1,60 Gráfico 19. Precio medio de exportación de vinos en recipientes con capacidad superior a 2 lts pero inferior o igual a 10 lts (dólares por litro) 1,75 1,95 1,82 1,75 1,82 1, 1,88 1,93 1,91 1,93 1,84 2, ,94 2,14 2,00 2,03 2,06 1, 1,99 2,00 1,94 1, Gráfico 20. Precio medio de exportación de vinos en recipientes con capacidad superior a 2 lts pero inferior o igual a 10 lts (pesos por litro)

16 $ / litro USD / litro Miles USD Miles de litros Gráfico 21. Volumen de exportación de vino espumoso (miles de litros) Gráfico 22. Valor de exportaciones de vino espumoso (miles USD) ,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 Gráfico 23. Precio medio de exportación de vino espumoso (dólares por litro) ,12 4,28 4,26 4,36 4,26 4,13 3,91 3,88 3,84 4,12 4,35 4, ,05 3,99 4,12 4,37 4,02 4,00 3,52 3,91 3,94 3,78 4,46 4,04 3,87 4,36 4,07 4,00 4,51 3,99 4,15 4,43 4,12 4,02 3,51 4, ,72 4,58 4,25 4,48 4,87 3,97 4,26 4,08 3,76 4,11 Gráfico 24. Precio medio de exportación de vino espumoso (pesos por litro) Página 16

17 Item (a) 2018 (b) 2018 (c) Millones de litros Stock inicial ** % % % Consumo aparente *** % 131 2% 127 8% 134 Exportaciones % 972 0% 963 2% 982 Vino embotellado y envasado % 532 0% 527 2% 538 Vino y mosto a granel % 440-1% 436 1% 444 Total ventas % % % Importación 3,88 3,03 0,55 1,05 1,32 2,24 1,71 2,31 2,31 2,00 2% 2,0 1% 2,0 2% 2,0 Producción % % % 1.2 Vinos con D.O % % % Vinos sin D.O % % % 136 Vinos de uva de mesa % % % 101 Vino para pisco traspasado a vino % 25 0% 25 0% 25 Stock final ** % % % % stock sobre ventas 98,3% 83,7% 64,5% 84,6% 98,2% 101,5% 92,4% 109,2% 98,4% 93,1% 111,5% 114,1% 109,0% % stock sobre producción 93,1% 83,4% 76,6% 78,0% 83,1% 92,2% 105,7% 96,3% 111,5% 107,1% 95,4% 96,4% 94,3% (a) = escenario intermedio; (b) = escenario pesimista; (c) = escenario optimista. Fuente : elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas. Cifras provisorias sujetas a revisión. Las cifras en negro de las proyecciones de 2018 corresponden a cifras definitivas. Cuadro 6. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile 2018 * = proyección; los % indican los supuestos de variación de cada variable respecto a, según el escenario que se considere. ** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para producción de pisco. *** Las cifras de consumo aparente corresponden a la diferencia entre stock inicial y final, producción, importación y exportación. No son una estimación del consumo a nivel nacional. Por el momento las proyecciones de 2018 están basadas en apreciaciones subjetivas de lo que podría acontecer, considerando la opinión de diversos actores de la industria vitivinícola, así como también teniendo en cuenta la evolución presentada hasta el mes pasado por algunas variables relevantes, tales como las exportaciones por categoría. Estas proyecciones pueden variar de mes en mes conforme se va disponiendo de nueva información relevante para este mercado. Página 17

18 Cuadro 7. Precios a productor de vino genérico tinto $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 8. Precios a productor de vino Cabernet $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 9. Precios a productor de vino País $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 10. Precios a productor de vino Semillón $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 2014 s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. s/t = sin transacciones. Página 18

19 $ / litro $ / arroba Gráfico 25. Precios mensuales de vinos en el mercado nacional $ / arroba oct- nov- dic- ene- feb- mar abr- may jun- jul- ago- sept oct- nov- dic- ene- feb- mar abr- may jun- jul- ago- sept oct- nov- dic- ene- feb- mar abr- may jun- jul- ago- sept oct- nov- dic- ene- feb- mar abr- may jun- jul- ago- sept oct Tinto genérico Cabernet País Semillón Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule oct- 14 nov- 14 dic- 14 ene- 15 feb- 15 mar- abr- may jun jul- 15 ago- 15 sept -15 oct- 15 Gráfico 26. Precios mensuales de vinos en el mercado nacional $ / litro nov- 15 dic- 15 ene- 16 feb- 16 mar- abr- may jun jul- 16 ago- 16 sept -16 oct- 16 nov- 16 dic- 16 ene- 17 feb- 17 mar- abr- may jun jul- 17 ago- 17 sept -17 oct- 17 nov- 17 dic- 17 ene- 18 feb- 18 mar- abr- may jun Tinto genérico jul- 18 ago- 18 sept -18 oct- 18 Cabernet País Semillón Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Página 19

20 Variedad Calidad Enero 2015 # ## % va r /1 7 Febrero Tintas Cabernet S. Carménère Merlot Syrah Carignan País Baja Baja Baja Baja Baja Baja ,8% 58,8% 42,9% 58,8% 53,3% 73,1% Alta Alta Alta Alta Alta Alta ,0% 57,1% 46,9% 52,4% 47,1% 47,1% Blancas ,3% Sauvignon Baja ,6% 130 Alta ,8% 150 Baja ,0% 175 Chardonnay Alta ,0% 215 Semillón Torontel Moscatel Baja Baja Baja ,8% 46,7% ,0% Alta Alta Alta ,6% 64,7% ,5% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule Cuadro 11. Precios de uvas en la Región del Maule, años 2015 a 2018 ($/kg) Marzo Abril Mayo Página 20

21 Variedad Cuadro 12. Precios de vinos en la Región del Maule, años 2015 a 2018 ($/arroba de 40 litros) Enero Febrero Marzo Abril Tintos Genérico Cabernet S. Carménère Merlot Syrah ,3% 29,4% 38,2% 31,6% 29,4% ,0% 27,8% 30,8% 27,8% ,4% 22,2% 22,2% 11,9% 22,2% ,9% 37,5% 46,7% 34,3% 43,3% ,4% 23,7% 38,9% 28,6% 35,3% S/A S/A S/A ,0% 31,6% 21,1% 26,2% 27,8% ,8% 23,7% 20,5% 19,0% 23,7% ,9% 21,1% 35,3% 14,3% 35,3% Carignan 54,5% 30,8% ,9% 6,7% País ,4% ,4% ,2% ,3% Blancos Sauvignon Chardonnay Semillón S/A S/A 1 39,4% 38,2% 30,8% S/A S/A 35,3% 33,3% 21,1% 31,6% ,7% 1 39,4% 26,3% S/A S/A ,8% 36,8% S/A S/A S/A 31,6% 42,1% ,7% 19,0% 23,5% ,1% 11,1% Torontel ,7% ,5% ,3% ,1% Moscatel ,4% ,0% ,0% ,4% S/A: sin antecedentes. Calidad Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Variedad Cuadro 12 (continuación). Precios de vinos en la Región del Maule, años 2015 a 2018 ($/arroba de 40 litros) Mayo Junio Julio Agosto Tintos Genérico Cabernet S. Carménère Merlot Syrah ,0% 10,0% 21,1% 9,1% 15,8% ,0% 4,8% 21,1% -2,1% 7,5% ,4% 2,4% 2,4% 0,0% 2,4% ,4% -2,3% 4,8% 0,0% -4,8% ,9% 6,8% 11,9% 10,4% 11,9% ,3% 0,0% 0,0% -3,8% 9,5% ,0% 0,0% 7,1% 2,1% 7,1% ,7% 0,0% 2,2% -7,7% 0,0% Carignan ,3% ,3% ,8% -11,8% País ,0% ,0% 0,0% -15,4% Blancos Sauvignon Chardonnay Semillón ,1% 25,0% 6,3% 21,1% 13,6% 0,0% S/A ,1% 14,3% 3,1% ,9% 0,0% 4,5% ,1% 8,3% 10,5% ,0% 6,3% 8,6% ,1% 4,2% 18,8% ,0% -2,1% -4,0% Torontel ,1% ,1% ,3% ,3% Moscatel -6,7% ,4% ,7% -13,3% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Calidad Variedad Tintos Genérico Cabernet S. Carménère Merlot Syrah ,0% -22,2% -4,8% -12,5% -18,2% ,0% -27,3% -21,7% -17,4% -19,0% ,3% -8,3% -6,5% -11,5% -8,7% ,0% -10,6% -8,7% -19,2% -17,4% Carignan ,5% -35,3% País ,7% ,3% Blancos Sauvignon Chardonnay Semillón ,5% -8,5% ,3% -13,0% ,3% -9,6% ,9% -16,0% Torontel ,7% ,9% Moscatel -31,3% ,5% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Calidad Septiembre Cuadro 12 (continuación). Precios de vinos en la Región del Maule, años 2015 a 2018 ($/arroba de 40 litros) Octubre Noviembre Diciembre

22 Cuadro 13. Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble temporadas a Temporadas Inicio cosecha Término cosecha País Moscatel de Alejandría País Moscatel de Alejandría Fuente : Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. Página 22

23 Cuadro 14. Existencias por regiones al 31 de diciembre de cada año (litros) Vinos sin DO Vinos con DO Región Vinos sin DO * Vinos de mesa Vinos para producción de pisco Total Arica y Parinacota Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Bío Bío Araucanía Los Lagos TOTAL Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. * Incluye los vinos declarados con variedad sin denominación de origen y vinos viníferos corrientes. Sin considerar vino de cepas para producción de pisco Cuadro 15. Existencias de vinos con DO por variedades Variedades Litros Participación Litros Participación Variación Litros Participación Variación Cabernet Sauvignon ,8% ,2% -14,6% ,8% -7,6% Merlot ,0% ,7% -17,9% ,5% 4,6% Carménère ,8% ,5% -18,8% ,4% -1,6% Syrah ,1% ,6% -2,4% ,8% -18,2% Chardonnay ,4% ,6% -6,0% ,6% -8,8% Sauvignon Blanc ,5% ,0% -2,5% ,6% -13,7% Pinot Noir ,7% ,2% 8,5% ,6% 2,4% Cot (Malbec) ,0% ,2% 0,2% ,4% 0,0% Cabernet Franc ,8% ,8% -1,4% ,1% 16,6% Otras ,0% ,1% 47,3% ,3% -40,5% Total ,0% ,0% -8,9% ,0% -9,1% Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Gráfico 27. Evolución de la exitsencia de vinos años (Litros) VINOS CON DO VINOS SIN DO VINOS DE MESA TOTAL Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG. Página 23

24 Cuadro 16. Exportaciones de pisco y similares por país de destino (código ) Volumen (litros) Valor (USD FOB) PAIS Enero - Octubre Enero - Octubre Participación 2018 % Variación 2018 % Variación 2018 (%) Estados Unidos % % 20% Argentina % % 13% España % % 12% Alemania % % 11% Canadá % % 8% Francia % % 5% Reino Unido % % 4% Australia % % 3% Brasil % % 2% China % % 2% SUB - TOTAL % % 82% OTROS PAÍSES % % 18% TOTAL % % 100% Fuente: Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas (*) De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Productores de Pisco, las exportaciones aparecidas en el código no discriminan entre pisco y otros productos similares que no tienen denominación de origen, aunque sean elaborados a partir de uva pisquera. Esta situación, ocasionalmente, puede distorsionar los reales valores de las exportaciones de pisco, como sucedió en el año 2012 con una importante exportación de "alcohol pisquero" (sin denominación de origen) a Francia. De todos modos se hace presente que serían exportaciones de un destilado exportado sin denominación de origen y que se elabora a partir de uvas pisqueras, lo que también contribuye al desarrollo del sector. (**) La exportación en enero de de litros, por un valor de USD 94.0 que aparece destinada a Perú, corresponde a una operación de reembarque de aguardiente colombiano efectuado por la empresa Camanchaca que, por razones de beneficios arancelarios, fue enviado primero a Chile y desde aquí fue redespacahdo a su detino final que es Perú. Por lo tanto no corresponde a una exportación de Pisco Chileno, aunque está correctamente clasificada en el código , cuya glosa es Aguardiente de uva (pisco y similares). Página 24

25 Regiones Cuadro 17. Producción de vinos en los años y 2018, por regiones y categorías (miles de litros) Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Vinos de mesa Total Variación Variación Variación Variación Tarapacá ,5% ,5% Antofagasta 8 8 Atacama ,6% ,6% Coquimbo ,5% ,1% ,4% Valparaíso ,8% ,7% ,7% ,6% Metropolitana ,9% ,4% ,7% ,2% Lib. Bernardo O Higgins ,5% ,7% ,4% ,1% Maule ,5% ,6% ,4% ,7% Bío Bío ,2% ,6% ,1% ,4% Araucanía ,0% ,0% Los Lagos 3 3 Total ,8% ,2% ,3% ,9% Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero. (*) Incluye los vinos viníferos corrientes. Página 25

26 millones de hectolitros Pedro Jiménez 5,2% Gráfico 28. Producción de vinos con DO por variedades. País - Mission 3,4% Pinot Noir 2,5% Carménère 7,4% Año 2018 Cot - Malbec Otras 2,1% 7,6% Cabernet Sauvignon 28,7% Syrah 6,9% Chardonnay 9,6% Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG. Merlot 12,6% Sauvignon Blanc 13,9% Gráfico 29. Evolución de la producción de vinos por categorías Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Vinos de mesa Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del SAG Página 26

27 Cuadro 18. Evolución de la superficie plantada con vides, período 2003 a 2016 (ha) Superficie plantada con vides (en hectáreas a diciembre de cada año) Vides (a) 2011 (b) Viníferas De mesa ( c ) Pisqueras Total Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Nota: las cifras de vides viníferas de los años 2008, 2009 y 2010 están ajustadas y no corresponden exactamente a las publicadas por el SAG, debido a dificultades en la recopilación de la información de ese tipo de plantaciones que se produjeron en dichos años, especialmente en las regiones del Maule y del Bío Bío. (a) Cifras de vides pisqueras son estimaciones sobre la base de la información de los años anteriores, considerando que la información oficial del SAG presenta una subestimación (ver nota b). En 2012 la cifra oficial (que no se presenta en el cuadro) se mantiene cierta subestimación de la vid pisquera. (b) Cifras oficiales del Catastro Vitícola 2011, donde se advierte que en el caso de vides de mesa y pisqueras se presentaron dificultades en la recopilación de la información, debidas principalmente a que la declaración de plantación a través del sistema en línea implementado por el SAG no fue actualizada por parte de muchos de los productores de este tipo de uvas. (c ) Las cifras de plantaciones de uva de mesa corresponden a estimaciones efectuadas por Odepa Regiones Arica Tarapaca Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana Libertador Bernardo O'Higgins del Maule del Bío Bío La Araucanía Los Lagos Total nacional Fuente : Catastros Vitícolas del SAG. Cuadro 19. Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos por regiones (ha) Catastro 2012 Catastro 2013 Catastro 2014 Catastro 2015 Catastro 2016 Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total 15,0 15,0 3,0 2,0 5,0 1,3 0,7 2,0 1,3 0,8 2,1 1,1 3,9 5,0 1,1 3,9 5,0 1,1 3,9 5,0 97,1 7,1 104,2 97,1 7,1 104,2 104,3 13,1 117,4 43,8 13,2 57,0 43,8 13,2 57, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 12.7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 12,1 5,7 17,8 12,1 5,7 17,8 34,0 20,9 55,0 30,8 30,2 61,0 32,2 32,7 64,9 4,2 2,3 6,5 9,9 3,1 13,0 13,9 5,1 19,0 15,6 9,4 24,9 15,6 11,2 26, , , , , , , , , , , , , , , ,9 Página 27