Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. Estudios de Mercado. El mercado de la confección infantil en México

Transcripción

1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. Estudios de Mercado El mercado de la confección infantil en México 1

2 Estudios de Mercado El mercado de la confección infantil en México Este estudio ha sido actualizado por Bárbara Ibáñez Val bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. Septiembre

3 ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES. 4 I. INTRODUCCIÓN 6 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 9 1. Análisis cuantitativo Tamaño de la oferta Análisis de las importaciones y exportaciones Análisis cualitativo Producción Obstáculos comerciales 14 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO Análisis cuantitativo Canales de distribución Esquema de la distribución Principales distribuidores Análisis cualitativo Estrategias de canal Estrategias para el contacto comercial Condiciones de acceso Condiciones de suministro Promoción y publicidad Tendencias de la distribución 28 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Tendencias generales del consumo Factores sociodemográficos Factores económicos Distribución de la renta disponible Análisis del comportamiento del consumidor Hábitos de consumo Hábitos de compra Costes indirectos que soporta el consumidor Preferencias Percepción del producto español 39 V. ANEXOS Informes de ferias Listado de direcciones de interés 41 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 3

4 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES. La moda española cuenta con muy buena acogida en el mercado mexicano. Suele ir dirigida a un segmento medio, medio-alto y alto de la población. Se diferencia de la moda local en presentar un diseño más original, mayor calidad en los materiales y un precio más elevado. Diariamente los niños mexicanos visten de manera más informal que en España y la mayor parte de la ropa de importación se utiliza para eventos o para hacer regalos en ocasiones especiales. La moda española se distribuye principalmente en tiendas departamentales y en tiendas ubicadas en los centros comerciales, ya que, a diferencia de España, en México no es común encontrar tiendas por la calle. Hay que destacar la importancia de las franquicias que suponen un 10-15% de la distribución. Los centros comerciales proliferan rápidamente en todo el país y especialmente en la Ciudad de México, y las marcas de prestigio desean ubicarse en ellos. El presente estudio analiza los capítulos arancelarios 61, prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, y 62, prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto de punto. Para ambos capítulos el principal destino de las exportaciones mexicanas es Estados Unidos con un porcentaje muy elevado. Del mismo modo, la mayor parte de las importaciones también proviene de Estados Unidos aunque con menos relevancia que en las exportaciones. En 2011 la industria del vestido supuso un 2,3% del PIB manufacturero, unos millones de euros. Se prevé una ligera disminución para los años 2012 y Cada hogar mexicano en 2010, incluyendo ropa nacional y de importación, gastó en vestido y calzado pesos mexicanos (79 ), mientras que en 2008 fue (74 ), lo que supone un aumento del 5,3%. En cuanto a restricciones a la hora de exportar productos confeccionados a México, los productos que demuestren origen europeo están exentos de arancel, pero todos deben cumplir con la normativa de etiquetado, la NOM-004-SCFI-2006 de información comercial y etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa. Además, para poder retirar la mercancía de las aduanas mexicanas el importador y/o distribuidor en México debe estar dado de alta en el padrón de importadores. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 4

5 Hasta diciembre de 2011 existía una cuota compensatoria para los productos de origen chinos que los gravaba con unos aranceles de entre un 379 y un 533%, pero se eliminaron paulatinamente y en 2012 se habían reducido considerablemente o eliminado para los capítulos 61 y 62. Actualmente el arancel para los productos de origen chino es un 20%, excepto para algunas fracciones arancelarias en las que el arancel es del 25%. Según expertos del sector, la formación de los precios soporta entre un 5 y un 10% de costes de transporte y entre un 30 y un 50% de margen del distribuidor. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 5

6 I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El principal objetivo del presente estudio es profundizar sobre el mercado de la confección infantil en México y el papel de los productos españoles en el mismo. Se van a analizar los principales rasgos del mercado mexicano de la confección infantil, incluyendo estadísticas comerciales, análisis de la oferta y la demanda, de la distribución y de los consumidores, con el fin de proporcionar al exportador español una panorámica general que le permita enfocar de mejor manera su incursión en México. El mercado de la confección infantil en México está conformado tanto por la producción nacional como por las importaciones. Dentro de la categoría de la confección infantil, se distinguen dos subcategorías: una dirigida a un nivel de precios considerados populares, con una calidad más baja, y la otra con un nivel de precio y calidad dirigido a los estratos más adinerados. La demanda mexicana del textil más popular se satisface básicamente con la producción nacional,mientras que la confección más cara y de mayor calidad se abastece de las importaciones, siendo Europa y Estados Unidos los principales proveedores. Los productos chinos han aumentado significativamente su presencia en México, sobre todo, desde la eliminación de la cuota compensatoria, que se explicará más adelante yque se tradujo en una reducción significativa de los aranceles a la importación. Los productos que provienen de India también ganan cuota por ser productos baratos. A continuación se detallan las partidas arancelarias objeto de estudio en el presente estudio de mercado. Los productos pertenecientes a los capítulos arancelarios 61 y 62 que provengan de la Unión Europea están exentos de arancel. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 6

7 Dentro de los capítulos que se mencionan a continuación, únicamente existen dos partidas que especifican ropa para bebé, la y la Partida arancelaria Descripción 61 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas Camisas de punto para hombres o niños Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas "T-shirts" y camisetas, de punto Suéteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 59.03, ó Las demás prendas de vestir, de punto Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva (por ejemplo, medias para várices), de punto Guantes, mitones y manoplas, de punto Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 7

8 62 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños, excepto los artículos de la partida Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas Camisas para hombres o niños Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas Camisetas, calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o niños Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, ó Bañadores Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto Pañuelos de bolsillo Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares Corbatas y lazos similares Guantes, mitones y manoplas Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, excepto las de la partida Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 8

9 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta El INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, realiza mensualmente una encuesta de la industria manufacturera en México. El valor total es el resultado de la suma del valor de la producción de cada mes. Para el sector de la confección tiene en cuenta las siguientes categorías: fabricación de calcetines y medias de punto, fabricación ropa de interior, ropa de punto, fabricación de ropa exterior de punto, confección en serie de ropa interior y de dormir, confección en serie de camisas, confección en serie de uniformes, confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles, confección de sombreros y gorras. La producción aumentó un 8,57% del año 2010 al ducción aumentó un 8,57% del año 2010 al Elaboración propia a partir de datos de INEGI, Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 9

10 La unidad de medida del valor de la producción está expresada en miles de pesos a precios corrientes. No se hace distinción estadística en la fabricación de ropa infantil y de adulto Análisis de las importaciones y exportaciones En este apartado se analizan las exportaciones de México al mundo y las importaciones en México desde el mundo para los capítulos objeto del presente estudio, el 61 y el 62. Tabla 1: Exportaciones mexicanas, capitulo 61 Valor expresado en USD Fuente: Elaborado por la Secretaría de Economía con datos del Banco de México y la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Esta tabla corresponde a las exportaciones mexicanas del capítulo arancelario 61, prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto. En ella se puede observar que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones mexicanas con una cuota del 94,90% del total en el año El segundo destino de las exportaciones mexicanas es Canadá con un total del 1,84%. Las exportaciones a España supusieron solamente un 0,16% del total en Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 10

11 Tabla 2: Importaciones mexicanas, capítulo 61 Valor expresado en USD Fuente: Elaborado por la Secretaría de Economía con datos del Banco de México y la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. La siguiente tabla corresponde a las importaciones en México desde el resto de mundo para el capítulo 61, prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto. Estados Unidos es el principal proveedor de México con una cuota del 18,30% de las importaciones en El segundo proveedor en el mismo año fue Bangladesh con un porcentaje del 7,89. Y después China, con un 6,98%. Las importaciones de China aumentaron un 72,20% del año 2009 al 2010 y un 55,55% del 2010 al Elsteaumento tan significativo se debe a la reducción paulatina de la cuota compensatoria de los productos de origen chino. Las importaciones españolas supusieron tan solo un 1,97% del total, por detrás de Italia y de Portugal. Tabla 3: Exportaciones mexicanas, capiíulo 62 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 11

12 Valor expresado en USD Fuente: Elaborado por la Secretaría de Economía con datos del Banco de México y la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. La tabla número 3 hace referencia a las exportaciones mexicanas de los productos comprendidos en el capítulo 62, prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto. El principal destino de las exportaciones del capítulo 62, al igual que ocurría con el capítulo 61, es Estados Unidos, con un 95,57% del total. Muy por detrás se sitúa Canadá, con una cuota del 1,50%. Las exportaciones a España suponen un porcentaje mínimo en el conjunto de las exportaciones mexicanas, un 0,02% del total. Tabla 4: Importaciones mexicanas, capítulo 62 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 12

13 Valor expresado en USD Fuente: Elaborado por la Secretaría de Economía con datos del Banco de México y la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Las importaciones mexicanas de los productos comprendidos en el capítulo 62 están en la tabla número 4. El principal proveedor para México es Estados Unidos, que supuso un 14,20% del total. El segundo es China, con una cuota del 8,56%. Las importaciones chinas para el capítulo 62 aumentaron un 38,65% del año 2009 al 2010, y un 12,65% del 2010 al 2011, también por la reducción progresiva de la cuota compensatoria. Las importaciones provenientes de España fueron del 4,40% del total por delante de Italia y Portugal. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 13

14 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción En el año 2011 la industria del vestido supuso un 2,3% del PIB manufacturero anual, lo cual representa aproximadamente millones de pesos mexicanos (unos millones de euros). Es la séptima actividad generadora de valor del PIB manufacturero. Se prevé que el sector de prendas de vestir disminuya su representación en el PIB manufacturero en un 3,3% en 2012 y en un 1,6% en En mayo de 2012 había empresas del sector vestido en México, un 2% menos que en mayo del año anterior. El 73% son microempresas, el 17% pequeñas empresas, el 7% medianas y el 3% grandes. La distribución geográfica del sector textil se reparte de la siguiente manera: en la frontera de Estados Unidos (industria maquiladora), sobre todo en las ciudades de Tijuana y Ciudad Juárez, en la región del centro (Aguascalientes, Guanajuato, DF, Estado de México, Puebla y Tlaxcala) y la Península de Yucatán del Sur. El gasto corriente total promedio trimestral por hogar mexicano en vestido y calzado en 2010 fue de pesos mexicanos (79 ). En 2008 fue (74 ), lo que supone un aumento del 5,3%. En 2010, el decil I (con menos ingresos) dedicaba el 4,7% de ellos a vestido y calzado, el decil V, un 5,4% y el decil X (el de mayores ingresos), un 5,9%. El ingreso corriente total promedio trimestral del decil I en 2010 fue pesos, el del decil V pesos y el del decil X Obstáculos comerciales A la hora de exportar a México hay que conocer bien la normativa que aplica, y contratar a un agente aduanero experto en el sector. Para poder importar mercancía hay que estar dado de alta en el padrón de importadores a través de la AGA (Administración General de Aduanas). La principal restricción para importar productos de confección textil en México es el etiquetado de los mismos, ya que en la mayoría de los casos hay que re-etiquetar la mercancía de acuerdo a la NOM-004-SCFI-2006 de información comercial y etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa. Hay que seguir las indicaciones sobre el tallaje, debido a que la forma de expresar las tallas es diferente en México que en otros países. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 14

15 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución Hay varios canales de distribución en función del target al que se dirijan los productos de confección. El público de clase media o media-alta suele ir a comprar a tiendas especializadas y/o centros departamentales, mientras que el público más modesto acude a supermercados con zona de venta de ropa, o bien, a mercadillos o tianguis callejeros. En el caso de las empresas españolas de confección infantil que están presentes en México se pueden diferenciar principalmente cuatro estrategias de acceso al mercado: -1) A través de implantación directa en México: a) con oficinas y estructura propia de tiendas monomarca. Este es el caso del Grupo Inditex. Y b) filial en México que actúacomo importadora de la empresa española y que tiene a su vez una red de distribución en boutiques multimarca. Sería el caso de Mayoral. 2) A través de un importador mexicano que distribuya directamente las prendas, bien a boutiques, biena grandes almacenes multimarca. Sería el caso de Creaciones Foque. 3) Exportando directamente a un gran almacén que es el importador en México de las prendas españolas. Sería el caso de Boboli en Palacio de Hierro y de Elisa Menuts y Tutto Piccolo en Liverpool. 4) A través del modelo de negocio de franquicia, como es el caso de Neck and Neck, Pili Carrrera, Gocco y Nanos Esquema de la distribución Según ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y su informe publicado el 19 de enero de 2012, el número de apertura de tiendas iguales (aquellas que tienen más de un año de actividad) creció un 4,6% para la línea de mercancía catalogada como ropa, y para tiendas totales aumentó un 9,6%, con fecha de diciembre de El crecimiento de tiendas departamentales, donde se incluye a Palacio de Hierro o Liverpool, entre otras, fue de un 3,9% de tiendas iguales para el mismo período de tiempo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 15

16 Las proyecciones realizadas para 2012 son, para el caso de aperturas de tiendas iguales de ropa un 7,2% y de un 8,9% para las tiendas departamentales Principales distribuidores Los canales de distribución varían según a qué público objetivo se dirija el producto. Se dividen en tiendas departamentales, centros comerciales, grandes superficies, tiendas especializadas, boutiques y otros canales. Tiendas departamentales: también conocidos como grandes almacenes, son establecimientos de grandes dimensiones que ofertan una gran variedad de productos, desde alimentación, confección, menaje del hogar, etc. Las principales en México son: o Palacio de Hierro: Palacio de Hierro fue fundada en Desde entonces, es un almacén de lujo en el Distrito Federal. Hasta hace poco, sólo tenía tiendas en la Ciudad de México, pero, en un cambio de política, abrió sus primeras sucursales en Puebla, Monterrey, Guadalajara y Acapulco. Es reconocido por su liderazgo en moda, calidad y servicio. Cuenta en exclusiva con firmas internacionales y con servicios de venta en línea, venta por teléfono, mesa de regalos, primeros regalos, agencia de viajes, restaurante PH, Ticketmaster, trajes a medida, boutique de novias y juguetes importados, entre otros. Tienen 10 tiendas de Palacio de Hierro entre D.F., Estado de México, Puebla, Guadalajara y Monterrey. 3 Boutiques Palacio en Acoxpa (México D.F.), Cancún y Acapulco y 1 Casa Palacio en Antara (México D.F.). En total, 14 tiendas. En Palacio de Hierro importan marcas en exclusiva y con renombre, aunque puede haber excepciones si alguna destaca por otro factor como precio, calidad y/o diseño. En el área infantil el precio es un factor clave a la hora de tomar la decisión de compra, ya que por el crecimiento de los niños, la ropa les sirve poco tiempo. La moda española en planta ocupa un 10% de la superficie dentro del área de moda infantil. Sus productos se dirigen a un segmento de la población medio-alto y alto, por lo que se vende más ropa de importación que nacional. Los clientes de Palacio de Hierro buscan productos diferentes y exclusivos. o Liverpool: Hasta la fecha el Grupo Liverpool tiene presencia en todo el territorio mexicano, con más de 90 tiendas entre sus almacenes Liverpool y almacenes Fábricas de Francia. Además, está presente en 11 Centros Comerciales de los cuales administran uno. También tiene participación en 5 centros comerciales más. Se dedica a la venta de ropa, artículos para el hogar y grandes novedades, desarrollando y promoviendo marcas propias y exclusivas en todos sus almacenes. Es una tienda departamental similar a Palacio de Hierro, aunque con muchos más puntos de venta, y que tiene en cuenta también a un público objetivo medio, medioalto y alto. o Sears: En México, pertenece al grupo empresarial mexicano Carso, tiene presencia nacional y un cliente similar a Liverpool. Cuenta con cuarenta y seis establecimientos en la República y, aunque comenzó siendo de gama media, en los últimos años están realizando un importante esfuerzo para incrementar su imagen de calidad. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 16

17 o Suburbia: Pertenece al grupo Wal-Mart. Tiene presencia nacional y sus precios y calidades suelen dirigirse a un público, de clase media y media-baja, de menor poder adquisitivo que las mencionadas anteriormente. Tienen departamentos de ropa y calzado, joyería y accesorios, perfumería, artículos de belleza y para el hogar y de telefonía celular y electrónica. Suburbia nace como una tienda departamental de ropa, calzado y accesorios para toda la familia y desde entonces adopta tendencias de moda internacional a un precio accesible. Actualmente tienen 96 tiendas ubicadas en 26 estados de la República. Centros comerciales: están aumentando su presencia en el país. Son considerados centros de ocio, ya que en ellos normalmente hay cines, restaurantes y lugares de comida rápida, tiendas especializadas y boutiques, a veces incluso supermercados y las tiendas departamentales están dentro de ellos. Grandes superficies: son supermercados con áreas dedicadas a la venta de ropa. Normalmente este tipo de establecimientos se orientan a un público de clase media-baja o baja. Los supermercados se han convertido en los grandes comercializadores minoristas (y en algunos casos, mayoristas), en una vasta gama de artículos. Son capaces de importar en forma directa algunos bienes, y, en muchos casos, tienen empresas subsidiarias que se encargan de la importación y comercialización de productos. Las principales cadenas de supermercados en México son: o Wal-Mart: Esta multinacional tiene presencia en toda la República. El grupo incluye los siguientes negocios: Wal-Mart Supercenters (supermercados de grandes superficies) y Superama (supermercados de menor tamaño, ubicados en general en zonas de alto poder adquisitivo), Banco Wal-Mart, Bodega Aurrera, Restaurantes El Portón, Vips, Suburbia y Sam s Club. o Comercial Mexicana: Conocida comúnmente como La Comer, es una cadena de capital mexicano que se encuentra en todo el territorio nacional. Su objetivo principal es el público de poder adquisitivo medio y bajo, aunque por tener locales en zonas de alto poder económico, tampoco descuida los sectores de este nivel de ingresos. El grupo está formado por los siguientes negocios: Comercial Mexicana, Mega, Costco, Bodega Comercial Mexicana, Sumesa, City Market, Fresco, Alprecio y los restaurantes California y Beer Factory. o Costco: Es una cadena mayorista, que opera bajo el sistema de afiliación (membresía) con locales en zonas de buen poder adquisitivo y depende del grupo Comercial Mexicana. o Soriana: Con sede y oficinas de compras en Monterrey y presencia en todo país desde que adquirió la cadena Gigante. Actualmente está presente en 181 ciudades a lo largo de los 32 estados de México. Con más de 3 millones de metros cuadrados de superficie de venta distribuidos a lo largo de formatos de tienda. La red logística está compuesta por 14 Centros de Distribución ubicados estratégicamente en 9 estados del país. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 17

18 o Chedraui: Tiene su sede y oficinas de compras en Veracruz y una fuerte presencia en el Sureste mexicano y en el centro (México D.F. y Valle de México) tras adquirir la cadena Carrefour. El grupo comercial abrió sus puertas en 1920 y en 2012 cuenta con 183 sucursales, de las cuales 136 son Tienda Chedraui, 40 Súper Chedraui, 2 almacenes Chedraui y 5 Selecto Chedraui. Tiendas especializadas: son aquellas en las que se encuentran artículos de confección de diferentes marcas. La tienda multimarca, o especializada, ha ido aumentando su presencia en los últimos años. Según la ANTAD, con datos de diciembre de 2011, el número de tiendas totales especializadas aumentó un 9,9%. Boutiques: Son tiendas de una marca en concreto. Ejemplo GAP, ZARA. Suelen estar en centros comerciales, aunque se encuentran algunas en zonas residenciales. Otros canales de distribución: La venta por catálogo, televisión o a domicilio a través de cadenas ha conocido en los últimos años un notable desarrollo. Asimismo, Internet gana día a día terreno como canal de comercialización. Dentro del top 5 de ventas electrónicas se encuentra el sector turismo, como líder claro, los aparatos electrónicos y en quinto lugar la ropa y accesorios con un 6% de las ventas, según un estudio realizado por la AMIPCI (Asociación Mexicana de Internet) y VISA. Las franquicias en el sector de confección infantil tienen en el mercado mexicano una cuota de ventas de un 10-15%. El resto se reparte entre Liverpool (ya que tiene más puntos de venta que Palacio de Hierro), Palacio de Hierro, Campanita (marca mexicana), Prenatal, Zara, Massimo Dutti y C&A, según expertos del sector. También hay que mencionar la reciente proliferación de Outlets, que ofrecen ropa de otras temporadas a un precio más económico. 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias de canal Como se ha ido comentado a lo largo del estudio, la confección infantil española, dirigida en su mayoría a un segmento socio-económico adinerado, se vende, principalmente, en tiendas departamentales, Palacio de Hierro y Liverpool, y en boutiques o tiendas especializadas situadas dentro de centros comerciales Estrategias para el contacto comercial En cuanto al contacto comercial, las empresas mexicanas suelen desplazarse directamente a las fábricas o showrooms de las empresas para comprar la mercancía. Es importante mencionar que los compradores de confección de las principales cadenas departamentales, visitan asiduamente las ferias más importantes del sector de confección infantil en todo el mundo. En las ferias buscan novedades en el mercado para incorporarlas a su portfolio en México. En otras ocasiones, es la propia empresa española quien se desplaza a México para presentar sus colecciones en showrooms o visitas comerciales. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 18

19 Muy frecuentemente se da en México la figura del representante/importador/distribuidor, lo que significa que la misma persona tiene una red de representación, y a la vez importa teniendo también una red de distribución. - Representantes: es: Cobran una comisión por venta realizada. No realizan la importación del producto y dirigen la comercialización y venta de un producto determinado, no asumen los riesgos de las operaciones que realizan, aunque suelen solicitar la exclusividad para desarrollar sus actividades. México es un país extenso, y con grandes diferencias entre los distintos estados, por lo que no se aconseja conceder la exclusividad sobre todo el territorio, sino dividirlo en zonas / estados. - Importadores: Aquellos que compran directamente en origen productos para su venta en México, asumiendo el riesgo de las operaciones que realizan. Por ley, los importadores deben estar inscritos en el Padrón de Importadores. - Distribuidores: Compran la mercancía a importadores mexicanos para su venta en territorio nacional o en su zona de actuación. - Detallista: Venta al cliente final. No se recomienda dirigirse al canal detallista, a menos que el cliente sea muy grande y abarque distintos estados del país, este es el caso de las tiendas departamentales o las grandes cadenas Condiciones de acceso La principal normativa que han de cumplir los productos textiles que entren a México es la NOM-004-SCFI-2006, (Información comercial-etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa). Es bastante estricta y la mayoría de los productos deben de ser re-etiquetados cuando entran en México ya que la legislación es diferente a la europea. La mayoría de los productos de origen europeo están exentos de arancel por el TLC (Tratado de Libre Comercio) entre México y la Unión Europea. El arancel se determina en función del país en el que se ha fabricado la mercancía. Si el producto está fabricado en la UE, para poder beneficiarse de la exención de arancel, la mercancía debe ir acompañada del certificado EUR-1, que es un documento justificativo del origen preferencial otorgado por la Unión Europea con aquellos países con los cuales mantiene un Acuerdo Preferencial o Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG). El certificado constituye el título justificativo para la aplicación del régimen arancelario preferencial. Este certificado será expedido en el momento de la exportación de las mercancías por las autoridades del Estado miembro o del país o territorio de exportación. Hasta diciembre de 2011 existía una cuota compensatoria para los productos de origen chinos que los gravaba con unos aranceles entre un 379 y 533%, pero se eliminaron paulatinamente y en 2012 se habían reducido considerablemente o eliminado para los capítulos 61 y 62. Actualmente el arancel para los productos de origen chino es un 20%, excepto para las fracciones arancelarias siguientes en las que el arancel es del 25%: -Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida Los demás -Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 19

20 Los demás. - Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts: Los demás Camisas de punto para hombres o niños Camisas deportivas Las demás De fibras sintéticas o artificiales Camisas deportivas Las demás Los demás. - Calzoncillos (incluidos los largos y los slips): De algodón De fibras sintéticas o artificiales. - Camisones y pijamas: De algodón De fibras sintéticas o artificiales De algodón. -Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura): De algodón De fibras sintéticas o artificiales De fibras sintéticas o artificiales -"T-shirts" y camisetas, de punto De algodón De fibras sintéticas o artificiales. -Suéteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto Suéteres (jerseys), "pullovers" y chalecos Los demás Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso, excepto lo comprendido en la fracción Los demás. -Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés De algodón De fibras sintéticas. - Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales): De fibras sintéticas. - Bañadores para hombres o niños: De fibras sintéticas. - Bañadores para mujeres o niñas: De fibras sintéticas. - Las demás calzas, panty-medias y leotardos: De fibras sintéticas de título superior o igual a 67 decitex por hilo sencillo De las demás materias textiles De algodón De fibras sintéticas. - Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares: De lana o pelo fino Los demás Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso, excepto lo comprendido en la fracción Los demás De lana o pelo fino. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 20

21 Los demás Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso Los demás De lana o pelo fino Los demás Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso, excepto lo comprendido en la fracción Los demás De lana o pelo fino Los demás Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso Los demás. - Trajes (ambos o ternos): De lana o pelo fino De fibras sintéticas De algodón o de fibras artificiales Las demás De algodón De fibras sintéticas De lana o pelo fino De algodón Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso Los demás De fibras artificiales, excepto lo comprendido en la fracción Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso Los demás De lana o pelo fino Los demás Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso Los demás De las demás materias textiles. -Conjuntos De algodón De fibras sintéticas. -Chaquetas De lana o pelo fino De algodón Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso Los demás Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso. -Vestidos Los demás Los demás Los demás. - Faldas y faldas pantalón: De algodón Los demás De fibras artificiales. - Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts: De lana o pelo fino Pantalones y pantalones cortos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 21

22 Los demás Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso Los demás De fibras artificiales, excepto lo comprendido en la fracción Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso Los demás. -Camisas para hombres o niños Los demás Los demás Las demás. -Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas De algodón Los demás Con mezclas de algodón Los demás. - Calzoncillos (incluidos los largos y los slips) De algodón. -Camisones y pijamas: De algodón De fibras sintéticas o artificiales De algodón De fibras sintéticas o artificiales. -Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés De algodón De fibras sintéticas. - Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas a Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas a Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas a Las demás prendas de vestir para hombres o niños Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas. -"Trajes de baño" (bañadores): Para hombres o niños. - Las demás prendas de vestir para hombres o niños: Camisas deportivas Camisas deportivas Sostenes (corpiños) Fajas y fajas braga (fajas bombacha) Fajas sostén (fajas corpiño) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 22

23 PADRONES DE IMPORTACIÓN: Las personas que deseen traer mercancías a territorio nacional o enviarlas a otro país deben inscribirse en Padrón de Importadores, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP, Existen excepciones en algunas operaciones de comercio exterior, en las cuales no se requiere la inscripción en el padrón de importadores, las cuales se encuentran contempladas en la Regla de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para el año 2011, que se puede ver en el siguiente enlace, Fuente: última actualización el 30de julio del DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA Además, para la importación de este tipo de artículos, en el Anexo 18 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, se explicitan los siguientes datos de identificación individual de las mercancías: Tabla 5: Datos de identificación individual de mercancías. Confecciones. Fuente: a la a la Nombre de la mercancía: abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras, trajes, pantalones, etc. Marca Comercial: Levi s, Nike, etc. Composición: descripción de insumos en orden de predominio. Presentación: si la mercancía es de tejido de punto o no. Tipo de mercancía: trajes, faldas, sacos, pantalones, pantalones cortos, camisas, camisetas, blusas, abrigos, chalecos, calcetines, medias, trajes de baño, pijamas, etc. Uso: si es para hombre o mujer, niña, niño o bebé. Talla. Color. Modelo. Cualquier otra información requerida por la fracción. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EXPORTACIÓN: Según el artículo 26 de la Ley de Comercio Exterior, la importación, circulación o tránsito de mercancías estará sujeta a las Normas Oficiales Mexicanas de conformidad con la Ley de la materia. Las mercancías sujetas a estas normas se identifican en términos de sus fracciones arancelarias y de la nomenclatura que le corresponde conforme a la Tarifa del Impuesto General de Importación. La SE (Secretaría de Economía) determinará la Norma Oficial Mexicana que las autoridades aduaneras deban hacer cumplir en el punto de entrada de la mercancía en el país o previa a su comercialización. Estas determinaciones deben ser sometidas previamente a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior y ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. A la confección textil objeto de este estudio se le aplican las siguientes Normas Oficiales Mexicanas (NOM): NOM-004-SCFI-2006 (Información comercial- Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa). Esta norma se refiere a cuatro rubros importantes: información del fabricante y/o importador, composición de fibras (descripción de insumos), instrucciones de cuidado (conservación y limpieza) y tallas de las prendas. Para consultar el texto completo de la norma: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 23

24 puede hacerse seleccionando clave y buscando la norma en cuestión. El despacho aduanero comprende todo el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y salida de mercancías al territorio nacional que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras, los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduaneros. Quienes importen mercancías están obligados a presentar en la aduana un pedimento en la forma oficial aprobada por la SHCP, el cual deberá ser tramitado por el agente o apoderado aduanerouna vez reunida la documentación necesaria, y deben declarar, entre otros datos, los siguientes: - El régimen aduanero al que se pretenda destinar las mercancías - Los datos suficientes para la determinación y pago de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias o medidas de transición. - Los datos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, el origen de la mercancía y el peso o volumen. - El código de barras, número confidencial o firma electrónica que determinen el despacho por el agente aduanero. Para tales efectos, el agente o apoderado aduanero puede verificar previamente la mercancía con objeto de cerciorarse de que los datos asentados en el pedimento de importación son correctos. Esta acción comúnmente se conoce como previo. Además, debe adjuntar al pedimento de importación la siguiente documentación: La factura comercial que ampare la mercancía que se pretenda importar, cuando dichas mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dólares. Las facturas podrán ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia. Dicha factura deberá contener los siguientes datos: o o o o Lugar y fecha de expedición. Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. En los casos de cambio de destinatario, la persona que asuma este carácter anotará dicha circunstancia bajo protesta de decir verdad en todos los tantos de la factura. La descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación, cuando éstos existan, así como los valores unitario y total de la factura que ampare las mercancías contenidas en la misma. No se considerará descripción comercial detallada, cuando la misma venga en clave. Nombre y domicilio del vendedor. La falta de alguno de los datos o requisitos enunciados con anterioridad, así como las enmendaduras o anotaciones que alteren los datos originales, deberá ser suplida por declaración, bajo protesta de decir verdad, del importador, agente o apoderado aduanal, en la pro- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 24

25 pia factura cuando exista espacio para ello o mediante escrito libre y presentarse en cualquier momento ante la autoridad aduanera, siendo aplicable la multa establecida en el artículo 185, fracción I de la Ley Aduanera, salvo que se trate de cumplimiento espontáneo. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando la autoridad haya iniciado alguna de las facultades de comprobación contenidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. En el caso de retornos de mercancías importadas temporalmente para elaboración, transformación o reparación, en términos de los artículos 108, 111 y 112 de la Ley Aduanera, se podrá presentar la factura o cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías. Cuando los datos de la factura a que se refiere el inciso c) antes mencionado, se encuentren en idiomas distintos del español, inglés o francés, deben traducirse al español en la misma factura o en un documento anexo. Lo dispuesto en el párrafo anterior, también será aplicable para el manifiesto de carga y al documento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo. La obligación de presentar la factura o cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías, deberá cumplirse mediante la transmisión señalada en la regla , sin que sea necesario acompañar al pedimento el comprobante que exprese el valor de las mercancías. o o o o El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía aérea en tráfico aéreo. Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, que se hubieran expedido de conformidad con la Ley de Comercio Exterior, siempre y cuando se hubieran publicado en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de los Impuestos General de Importación y Exportación (TIGIE). El documento en base al cual se determine la procedencia y el origen de las mercancías a efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables. El certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada por la SHCP mediante reglas, tratándose del despacho de mercancías a granel en aduanas de tráfico marítimo, en los casos que establezca el Reglamento de la Ley Aduanera. Para el caso de importaciones, el SAT podrá requerir que al pedimento o factura, tratándose de pedimentos consolidados, se acompañe la documentación aduanera que se requiera de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por México. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 25

26 Fuente: Artículos 36 y 42 de la Ley Aduanera y reglas y de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para RESTRICCIONES EN LA ADUANA La aduana mexicana es inflexible en cuanto a los requisitos necesarios para la entrada de mercancías en el país, especialmente en el ramo textil por ser México un país productor. Por ello, es absolutamente necesario que las exportaciones se realicen de la forma más escrupulosa posible y que los envíos no contengan ningún producto que no esté reflejado en la factura comercial. Es muy recomendable que los documentos de exportación se remitan con anterioridad al envío de las mercancías al agente aduanero del importador mexicano, para de esta forma, verificar que todo está en orden. Las autoridades mexicanas se reservan la posibilidad de realizar un doble reconocimiento aduanero de la mercancía: - A cargo de la aduana. - A cargo de una empresa verificadora designada por la autoridad. Si en cualquiera de estos dos reconocimientos se encuentran irregularidades, serán sancionados, tanto el importador, como el agente aduanero. NOMS (Normas Oficiales Mexicanas) Según el artículo 26 de la Ley de Comercio Exterior, la importación, circulación o tránsito de mercancías estará sujeta a las Normas Oficiales Mexicanas de conformidad con la Ley de la materia. Las mercancías sujetas a estas normas se identifican en términos de sus fracciones arancelarias y de la nomenclatura que le corresponde conforme a la Tarifa del Impuesto General de Importación. La SE (Secretaría de Economía) determinará la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006 que las autoridades aduaneras deban hacer cumplir en el punto de entrada de la mercancía en el país o previa a su comercialización. Estas determinaciones deben ser sometidas previamente a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior y ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. A la confección textil objeto de este estudio se le aplican las siguientes Normas Oficiales Mexicanas (NOM): NOM-004-SCFI-2006: Información comercial- Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa. NOM-020-SCFI-1997: Información comercial- Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia, calzado, marroquinería así como los productos elaborados con dichos materiales. Para consultar el texto completo de las normas: se puede seleccionar clave y buscar la norma en cuestión. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 26

27 MEDIOS DE PAGO: Por norma general, el mercado mexicano es relativamente informal en cuanto a los plazos de pago establecidos entre exportador e importador, llegando incluso al impago, por lo que es muy recomendable utilizar una carta de crédito, de forma que el exportador siempre se asegure el pago. No obstante lo anterior, las formas de pago más comunes en las transacciones comerciales con México son el pago en efectivo, la transferencia, o el crédito documentario. El pago en efectivo se realiza cuando el importador es de confianza, bien porque ya se hayan realizado operaciones comerciales con él, bien por referencias de otras empresas españolas. No existe ninguna garantía real ni instrumento para evitar el impago, aunque puede solicitarse cobertura a CESCE (Compañía Española de Seguro y Crédito a la Exportación), que exigirá un contrato por escrito en el que se especifique la operación. El crédito documentario (crédito contra entrega de documentos). Esta es la forma más recomendada, ya que no se envía mercancía hasta que no se efectúe el pago. Se precisan dos entidades financieras, una española y una mexicana, que avalen a ambas partes. Aunque los trámites financieros y administrativos son costosos y esto provoca la reticencia del importador mexicano, se aconseja encarecidamente realizar estas farragosas gestiones para asegurarse el cobro. PROTECCIÓN DE MARCAS Y DISEÑOS En México son muy frecuentes las imitaciones y falsificaciones, por lo que se recomienda a los exportadores españoles que registren tanto su marca como los productos a exportar. En todo caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial persigue a quienes vulneran la Ley de Propiedad Industrial, que está actualizada a 9 de abril de Para registrar una marca es necesario hacerlo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial - Marcas El período para la primera respuesta una vez enviada la solicitud es de en torno a 4 meses. La validez del registro es de diez años, renovables cuántas veces se precise, durante los seis meses anteriores y posteriores al vencimiento ( El coste del registro de una marca es de $2, más el Impuesto al Valor Agregado, el importe total a pagar incluyendo centavos debe cubrirse al 100%. El pago se puede realizar en cualquier sucursal de los bancos Banamex, BBVA Bancomer, Banorte o Scotiabank, mediante el Formato Único de Ingresos por Servicios (FUIS) que proporciona el IMPI en cualquiera de sus oficinas o si se prefiere se puede realizar el pago vía electrónica en el Portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE) en la siguiente liga: En las Entidades Federativas dicho formato es proporcionado por las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 27