CURSO DE VALUE INVESTING. by INBEST EDUCACIÓN

Transcripción

1 CURSO DE VALUE INVESTING by INBEST EDUCACIÓN

2 InBest&Co. Asesores de Inversión Independientes. Somos un grupo profesional dedicado a la asesoría en inversiones independiente en el mercado de valores a nivel global. Nuestra misión es identificar oportunidades de inversión que contribuyan a incrementar el capital intelectual y patrimonial de nuestros clientes. Operamos bajo rigurosos principios y seguimos la filosofía de Value Investing o Inversión de Valor con un horizonte de inversión de largo plazo. Hoy en día la gente conoce el precio de todo y el valor de nada. La gran oportunidad de negocio yace en la diferencia que existe entre el precio y valor de las cosas, especialmente cuando se trata de las compañías que cotizan en la bolsa de valores. La única manera de poder generar altos rendimientos constantemente a largo plazo en la bolsa de valores es por medio de una estrategia enfocada al valor de dichas compañías, e invertir solo cuando exista una gran discrepancia entre valor y precio. Comprar a un precio de descuento relativo al valor aumenta el potencial de rendimiento y disminuye el riesgo de perdida. Dicha estrategia y filosofía de inversión es llamada Value Investing o Inversión de Valor. El enfoque de InBest Educación esta dedicado al desarrollo de la cultura financiera en nuestro país, la cual tiene por objetivo esparcir la filosofía de INVERSIÓN DE VALOR en la sociedad mexicana, así como sus principios y valores fundamentales los cuales son aplicables a nuestra vida, tales como: paciencia, integridad, trabajo duro y visión a largo plazo potencializados a través de marcos de pensamiento racionales e independientes. El objetivo de InBest Educación es: Incrementar el capital intelectual de todas aquellas personas deseosas de aprender a tomar decisiones inteligentes sobre la administración y crecimiento de su patrimonio.

3 En este CURSO aprenderás la filosofía detrás de algunos de los mejores y más legendarios inversionistas de todos los tiempos como Warren Buffett, Benjamin Graham, Seth Klarman y Bill Ackman entre otros. La realidad es que es posible ganarle al mercado de manera sustentable a largo plazo por medio de la estrategia correcta. Ven y conoce más acerca de esta FILOSOFÍA DE INVERSIÓN utilizada por solo los mejores, aquellos que la utilizan y logran dominarla han sido las personas que han generado los mejores rendimientos de manera sustentable a lo largo de la historia gracias a la magia del INTERÉS COMPUESTO.

4 Qué es y como funciona realmente la BOLSA DE VALORES? Que no te infundan miedo: ESTADÍSTICAMENTE la inversión en Bolsa es segura y rentable. De hecho HISTÓRICAMENTE es el vehículo de inversión más rentable de todos en el largo plazo. Alrededor del gran desconocimiento que existe sobre Qué es? y Cómo funciona? la Bolsa, las acciones y otras inversiones, se crean muchas leyendas urbanas y mitos. Entre las más comunes están: Invertir en la Bolsa es cosa de ricos! La bolsa es un casino! Todo mundo pierde dinero en la bolsa! Esto de debe a que en México no existe una cultura financiera avanzada debido a que a lo largo de las ultimas décadas de manera generalizada se ha dado un servicio de mala calidad en términos de asesoría de inversión, debido a que se ha utilizado a la bolsa de una manera incorrecta. Esto ha causado que muchas personas obtengan malos rendimientos lo que ha causado que los inversionistas y la gente en general se alejen de la bolsa de valores debido a la mala fama que se le creo a la Bolsa. Mientras que en Estados Unidos 60 de cada 100 personas (60%) de su Población Económicamente Activa tienen inversiones en la Bolsa, en México sólo 35 de cada 10 mil personas participan en este mercado (0.35%). Aun estamos lejos del 1%. Esta escasa participación e interés en la bolsa de valores se puede ver claramente reflejada en la diferencia de nivel de calidad de vida de dichos países. La realidad es que el verdadero objetivo de la bolsa de valores es brindarte la oportunidad de participar como inversionista en miles de compañías a nivel mundial por un precio que todos los días cambia. La gran ventaja del inversionista es que puede escoger en que compañías invertir, precios que muchas veces son extremadamente bajos e irracionales. Siempre y cuando lo haga por medio de una filosofía racional y una estrategia inteligente. Una gran mayoría de los hombres mas exitosos del mundo son socios de compañías publicas que cotizan en la bolsa, o han hecho gran parte de su fortuna por medio de ella. Si cuentas con el conocimiento suficiente acerca de cómo funciona el mercado, haces una buena selección de activos, e inviertes a largo plazo, siguiendo una estrategia de inversión con disciplina, podrás explotar a la Bolsa como lo que es: el vehículo de inversión número uno en generación de riqueza en el mundo aplicando la filosofía mas efectiva de inversión.

5 Las estadisticas expresan la realidad de manera logica, sobre la cual se demuestra que las acciones como vehiculo de inversion han sido las ams rentables a lo largo de la historia, aun y cuando su riesgo percibido es alto. Rendimientos estimados de $1 USD Invertido en 1977 al año 2013 (36 años) en diferentes vehiculos de Inversion. S&P 500 (Las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos) $5,963 USD. Global Equities (Acciones globales) $3,208 USD. U. S. Bonds (Bonos de los Estados Unidos) $1,478 USD. U.S. House Prices (Precios de las casas en los Estados Unidos) $1,310 USD. Gold (Oro) $718 USD. Commodity Index (Índice de materias primas) $449 USD.

6 Tomando en cuenta estos números y el dato de que en todas las estadísticas a largo plazo la Bolsa le gana a cualquier otra inversión, es pertinente volver a preguntar: En verdad quieres seguir dejando dinero sobre la mesa, en lugar de animarte a obtener las mejores ganancias, con un poco de educación financiera e información? En otras palabras, no hay punto de comparación: es mínimo lo que dejan los instrumentos de inversión tradicionales contra lo que arroja la Bolsa en el largo plazo. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos aun no consideran a la bolsa de valores como una inversión, en gran parte por falta de conocimiento. El Verdadero Riesgo es NO Invertir EN CONOCIMIENTO Esta escasa participación e interés en la bolsa de valores se constata en un simple dato; mientras que en Estados Unidos 60 de cada 100 personas (60%) de su Población Económicamente Activa tienen inversiones en la Bolsa, en México sólo 35 de cada 10 mil personas participan en este mercado (0.35%). Aun estamos lejos del 1%. Generalmente, la gente que nunca ha invertido en el mercado accionario se anima a hacerlo cuando observa periodos de alzas prolongados en la Bolsa de valores haciéndolas presa de los ciclos económicos. En el mercado accionario, como en la economía, hay ciclos de expansión y recuperación, que se repiten a lo largo del tiempo. Quién no entiende y no conoce los ciclos del mercado accionario tenderá a emplear una estrategia de participación equivocada: comprar cuando la Bolsa esté cara y vender cuando esté barata, incurriendo en pérdidas significativas en su patrimonio. Evita formar parte de esa lista de personas desinformadas, APRENDE A INVERTIR! Los que sí conocen el mercado sólo están esperando a que los desinformados salgan corriendo vendiendo a cualquier precio y así aprovechar y comprar más acciones a precios de ganga. Para ellos las crisis se convierten en OPORTUNIDADES.

7 LA BOLSA DE VALORES ES PARA TODOS Así es: para todos, sin excepción. No importa si lo evalúas por edad, por perfil de inversionista (conservador, moderado o agresivo), o por nivel de ingresos. Por ejemplo, si una persona joven invierte sus ahorros en la Bolsa, en un periodo de 20 o 30 años tendrá los recursos suficientes para financiar su retiro, disfrutando de un nivel de vida abundante. Y si una persona madura decide invertir para incrementar su patrimonio, por un periodo de cinco a diez años, seguramente logrará más que si utilizara cualquier otra opción de inversión. Siempre será fundamental comprender en que estas invirtiendo con un muy buen nivel de entendimiento. Aprender a invertir y convertirse en un inversionista es básico y una obligación para cualquier persona que quiere aspirar a tener un futuro abundante, TRABAJAR, ESTUDIAR Y AHORRAR YA NO SON SUFICIENTES. Pero hay que evitar que las emociones y las recomendaciones de tus amigos te lleven a tomar decisiones precipitadas de compra o venta. El análisis para la selección de acciones, y el determinar cuánto se invierte en cada una, definen desde un inicio el 50% de las probabilidades de rentabilidad de un portafolio, el otro 50% se determina con inteligencia emocional y paciencia, esto quiere decir actuar bajo un razonamiento lógico confiar en tu análisis y no actuar con base en las emociones. De ahí la importancia de incrementar la cultura y educación bursátil de quienes participan en el mercado accionario. No se trata de comprar sólo por comprar, se trata de volverse empresario, de pensar como dueño de negocio y de tener una visión de largo plazo.

8 TEMARIO DEL CURSO Módulo I Introducción a la inversión en bolsa Entiende los conceptos básicos, como y porqué? llegan las empresas a la bolsa de valores, estadística que demuestra los beneficios de invertir en bolsa y todas las herramientas y conceptos que necesitas saber antes de comenzar a invertir. Módulo II Ciclos económicos y crisis financieras Entiende como se crea el dinero, como funciona la economía y como es controlada, conoce y comprende los distintos puntos de los ciclos económicos y aprende a identificar en donde estamos en este momento, Qué son las burbujas financieras?, Porqué se producen?, sus causas y sus efectos y múltiples ejemplos de las burbujas más importantes de la historia. Módulo III Introducción a los Mercados Financieros Descripción y análisis de las distintas filosofías de inversión que existen en los mercados financieros, las que son enseñadas en las escuelas de negocios más importantes de los Estados Unidos, la descripción y entendimiento de los tipos de participantes que existen en los mercados financieros. Módulo IV Value Investing: Filosofía y principios Qué es el value investing?, Fundamentos importantes, entender como funcionan los negocios, donde podemos encontrar oportunidades de inversión, Cómo es que gano dinero siguiendo esta filosofía de inversión? Módulo V Por qué invertir bajo la filosofía del Value Investing? Estadística que revela porque el Value investing, fue, es y seguirá siendo la filosofía de inversión más rentable de manera sustentable y en el largo plazo que existe. Módulo VI Behavioral Finance El papel de nuestro cerebro a la hora de tomar decisiones de inversión, ejemplos de los diferentes tipos de errores cognitivos que tienen los inversionistas a la hora de la toma de decisiones, como hacerlos conscientes y evitarlos. Módulo VII Casos Prácticos: Caso Fonar Corp., Caso Questcor Pharmaceuticals. Cómo puedo saber en que empresa invertir y en que debo de fijarme? Te presentamos un par de casos prácticos de nuestras experiencias como inversionistas profesionales en algunas de nuestras empresas, el razonamiento que se siguió, las razones por las que se decidió comprar y vender y sus resultados.

9 NO SE NECESITA TENER CONOCIMIENTOS PREVIOS. Puede asistir cualquier persona interesada en empezar a invertir de manera independiente y crítica, personas que quieran tomar el control de su destino financiero. Incluye: Seminario (Dos Días), Material para el curso, Certificado de participación, Coffee Breaks ambos días.