Educación y Juventud. A la Vanguardia: Lecciones en Tecnología y Desarrollo de las PYMEs Líderes del Perú. Inclusión Social. Competitividad Nacional

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1 Educación y Juventud A la Vanguardia: Inclusión Social Competitividad Nacional Lecciones en Tecnología y Desarrollo de las PYMEs Líderes del Perú Noviembre 2014

2 Introducción El presente informe, preparado por Microsoft Perú, contiene un análisis de los resultados del estudio encargado a IPSOS sobre el rol de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) en las PYMEs del país. Este documento es parte de la iniciativa Impacto Real para un Mejor Perú, mediante la cual Microsoft trabaja con el Estado y el sector privado para contribuir al desarrollo de la educación, oportunidades para la juventud, inclusión social y competitividad nacional en el país. Lo invitamos a mantenerse informado de ésta y otras iniciativas de Microsoft para apoyar al desarrollo del país ingresando a desde donde podrá descargar este y otros informes, y suscribirse a nuestro boletín. 2

3 Resumen Ejecutivo (1/2) La democratización de la tecnología generada por las innovaciones de los últimos años ha aumentado la importancia de las PYMEs para el desarrollo de las economías del mundo. Las PYMEs de hoy tienen acceso a recursos y capacidades que hace pocos años habrían sido impensables. Para medir el impacto del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) en el desarrollo de una PYME, Microsoft auspició a Boston Consulting Group (BCG) para la realización de un estudio exhaustivo sobre el uso de TICs en PYMES de 24 economías a nivel mundial. El estudio1, publicado el año 2013, encontró una correlación entre el uso de las tecnologías de la información y el desarrollo de las PYMEs, y ha sido una fuente de información relevante para la generación de políticas públicas en los cinco continentes. 1 Disponible, al igual que el estudio de IPSOS Perú y este reporte de Microsoft, en 3

4 Resumen Ejecutivo (2/2) Utilizando la metodología del Boston Consulting Group, IPSOS Perú ha elaborado un estudio equivalente para las PYMEs peruanas. El estudio, denominado Uso de TI en PYMEs, encontró diferencias relevantes en el uso y percepción de valor que las PYMEs tienen al respecto de las TICs, así como los retos para masificar su uso. Finalmente, los resultados brindan una imagen comparativa con otros países de la Alianza del Pacífico, como Colombia y Ecuador, aprovechando los reportes similares elaborados por Microsoft en estas otras geografías. Se concluye que las TICs definitivamente tienen un rol crítico para el desarrollo de las PYMEs; pero que para aprovecharlas las PYMEs requieren apoyo tanto en conocimiento, capacitación y fomento para el uso de tecnologías innovadoras como la Computación en la Nube; así como mecanismos y políticas que las protejan de los riesgos de seguridad informática que afectan la credibilidad de las TICs como una herramienta válida para el desarrollo y la competitividad. Es de esperarse que este estudio brinde información que permita a los Líderes a cargo de políticas públicas apoyar el desarrollo de nuestras PYMEs nacionales con tecnología, acelerando así la competitividad del país. 4

5 Qué valor trae el ser una PYME Líder en tecnología?

6 Qué es una PYME Líder en Tecnologías de la Información? La metodología mundial de Boston Consulting Group clasifica a las PYMEs en tres niveles de acuerdo al uso que éstas le dan a la tecnología. Esto permite luego comparar sus resultados y buscar correlaciones entre su rendimiento de negocios y el uso que le dan a las tecnologías. Las PYMEs de este estudio han sido clasificadas en uno de tres grupos: Rezagadas Tiene página web, página en redes sociales, portal en línea, página web para móviles, app para smartphones y/o usa herramientas de comunicación (basta un criterio) Usa Computación en la Nube Seguidoras Líderes X X X El reporte público de IPSOS (disponible en brinda mayor detalle sobre las tecnologías usadas por las diversas PYMEs. 6

7 Las PYMEs Líderes han crecido en facturación más que las Seguidoras y Rezagadas Las PYMEs Líderes evaluadas mostraron un crecimiento aproximado en facturación equivalente a 18% anual durante el periodo Por comparación, las PYMEs Seguidoras y Rezagadas tuvieron un crecimiento aproximado de 10% anual durante el mismo periodo. Partiendo de la premisa de que el uso de tecnología está involucrado en este crecimiento, esto indicaría que las PYMEs Líderes tienen patrones de consumo y aprovechamiento de TICs distintos a las demás. PYMEs Seguidoras y Rezagadas PYMEs Líderes 10% 18% Crecimiento anual promedio en facturación, periodo

8 En qué se diferencian las PYMEs Líderes de las otras?

9 1. Uso y Percepción General de TICs

10 Las PYMEs Líderes ven mayor valor en las TICs, y las usan en más escenarios de negocios Todas las PYMEs encuestadas coinciden en que el uso de TICs les permitiría aumentar su clientela y atenderla mejor. Sin embargo, sólo las PYMEs Líderes mencionan que las TICs tienen un impacto en la operación y efectividad interna de su negocio, en escenarios tales como mejora de eficiencias, mejora de colaboración y mejor capacidad de toma de decisiones. El uso de TICs por parte de las PYMEs Líderes en estos escenarios les puede dar una ventaja competitiva ante las otras PYMEs. La tecnología me permite: Llegar a más clientes Mejorar eficiencias Mejorar la colaboración Tomar mejores decisiones Resolver problemas de clientes 84% 81% 78% 78% 75% PYMEs Líderes Todas las PYMEs 10

11 Las PYMEs Líderes usan Internet más que las otras, pero están bajo el promedio regional El uso de servicios de Internet por parte de las PYMEs Líderes del Perú casi duplica al uso de Internet por parte de las PYMEs Rezagadas. Dada la importancia de Internet para el acceso a servicios fundamentales tales como la comunicación y llamadas de audio/video conferencia, esto representa una ventaja competitiva para las Líderes. 89% PYMEs Líderes que usan internet 52% PYMEs Rezagadas que usan internet 11

12 Las PYMEs Líderes usan Internet más que las otras, pero están bajo el promedio regional Skype, de Microsoft, es la tecnología de comunicación de chat, audio y video más utilizada por las PYMEs en general (contando Líderes, Seguidoras y Rezagadas), siendo su nivel de uso casi el doble del de la alternativa más cercana. Skype también es la herramienta de comunicaciones de mayor crecimiento en el Perú, con 68% en los últimos tres años. Dado que Skype se integra con diversas soluciones empresariales de Microsoft y otros proveedores este puede ser un canal para desarrollar mayor enfoque empresarial en las PYMEs peruanas. 46% Skype 24% 22% 8% Uso de tecnologías para llamadas por Internet 12

13 Las PYMEs Líderes usan Internet más que las otras, pero están bajo el promedio regional Por otro lado, llama la atención que incluso al nivel de PYMEs Líderes peruanas, el uso de Internet para llamadas de audio/video es significativamente inferior que el de las Líderes en México o Colombia. Esta deficiencia tendría relación con nuestros bajos niveles de acceso a la conectividad, y podría representar una barrera para la adopción de la nueva generación de tecnologías empresariales para PYMEs, además de afectar la competitividad del Perú comparada con la de otros países de la Alianza del Pacífico. 83% México 82% Colombia Perú 54% Porcentaje de PYMEs que realiza llamadas por Internet 13

14 2. Uso de Herramientas de Productividad

15 Las PYMEs Líderes resaltan el valor de las tecnologías de productividad para su negocio Casi todas las PYMEs Líderes (y más del doble de las PYMEs Rezagadas) usan tecnologías de productividad, indicando un consenso al respecto de su valor y necesidad para el negocio. Esto demuestra que las PYMEs líderes tienen una forma distinta de realizar y promover negocios que aplica al uso de inclusive las tecnologías más básicas, tales como el procesamiento de textos, cálculos financieros o realización de presentaciones. Para el caso de las PYMEs Rezagadas, el bajo índice de uso puede indicar la necesidad de apoyo en términos de mayor capacitación y transferencia de conocimientos. Uso de tecnologías de productividad en: 97% PYMEs Líderes PYMEs Rezagadas 43% 15

16 4 de cada 5 PYMEs Líderes usa tecnologías Microsoft para mejorar su productividad 81% de las PYMEs Líderes dice utilizar uno o más tecnologías de productividad de Microsoft en su día a día. Consideramos que es posible aprovechar este conocimiento y penetración para fomentar su desarrollo y competitividad a través de plantillas básicas de gestión del negocio, herramientas basadas en Office para la generación de facturas electrónicas y otros. 16

17 8 de las 10 tecnologías de productividad más usadas por las PYMEs Peruanas son de Microsoft El abanico de tecnologías de productividad más utilizadas por las PYMEs Peruanas incluye Word, Excel, Powerpoint, el correo electrónico gratuito Outlook.com, Outlook, Project (herramienta de gestión de proyectos), Access (base de datos para usuarios) y Publisher (herramienta de diseño gráfico publicitario). Todas estas son tecnologías que ofrecen funcionalidades que de aprovecharse al máximo, con fomento y capacitación adecuada, podrían acelerar el impacto de la tecnología en las PYMEs. 17

18 3. Computación en la Nube

19 Las PYMEs Líderes peruanas señalan que la Nube trae grandes beneficios para su negocio Al ser consultadas sobre los beneficios que perciben gracias a la computación en la Nube, las PYMEs Líderes mencionan variables de impacto críticas para su desarrollo como: agilidad y flexibilidad de negocios, ahorro de costos y productividad del empleado. También mencionan que la Nube puede aumentar la seguridad de su negocio. La computación en la Nube me ayuda a: 95% ser más ágil y flexible 95% ahorrar costos 92% aumentar la seguridad 89% hacer a mis empleados más productivos 19

20 Las PYMEs Líderes peruanas señalan que la Nube trae grandes beneficios para su negocio Al ser consultadas sobre la veracidad de la oración señalada líneas abajo, sobre el impacto de la computación en la Nube para los negocios, el 81% de las PYMEs contestó afirmativamente. La discrepancia entre esta percepción y el uso de Nube en las PYMEs (página 22) indicaría la necesidad de apoyo mediante capacitación, conocimiento, información y fomento de las nuevas tecnologías informáticas en el segmento. La computación en la Nube es una tecnología crucial para cualquier pequeña organización con ambiciones de crecer 20

21 Las PYMEs Líderes peruanas señalan que la Nube trae grandes beneficios para su negocio El 81% de las PYMEs Líderes Peruanas considera importante invertir en la computación en la Nube. Sólo el 52% de las PYMEs Rezagadas opina lo mismo. Esto refuerza la conclusión de que la Nube es una oportunidad que las PYMEs Líderes han identificado y están buscando aprovechar. 81% Es importante invertir en la Nube No es importante NS/NC 21

22 Las PYMEs Peruanas usan servicios en la Nube bastante menos que las de la región El uso de servicios de computación en la Nube de las PYMEs peruanas es menos de la mitad del uso de sus pares de México, y dos tercios del de sus pares de Colombia. Este dato guarda relación con el menor uso de Internet de las PYMEs (página 13), y muestra cómo el acceso a tecnologías competitivas se ve afectado por el acceso a la banda ancha. Por otro lado, el bajo uso de servicios de computación en la Nube contrastado con el deseo de usar esta tecnología mostrado en las páginas anteriores, sugiere la necesidad de definir políticas o mecanismos de fomento e información para las PYMEs que desean aprovechar la computación en la Nube. 94% México 62% Colombia Perú 42% Porcentaje de PYMEs que usan servicios de computación en la Nube 22

23 Retos de las PYMEs para adoptar TICs

24 Las PYMEs Rezagadas requieren capacitación en TICs, incluyendo computación en la Nube Para llevar a las PYMEs Rezagadas a un nivel similar al de las PYMEs Líderes y equipararlas con sus referentes regionales es necesario aumentar el nivel de conocimiento, habilidad y acceso tecnológico de estas. Un indicador que sustenta esta afirmación es que sólo una de cada tres PYMEs Rezagadas dice saber qué es la computación en la Nube. Yo sí sé qué es la Nube Rezagada Rezagada Rezagada 24

25 Las PYMEs Rezagadas requieren capacitación en TICs, incluyendo computación en la Nube La estadística anterior se compara con el nivel de conocimiento sobre la Nube que dicen tener las PYMEs Rezagadas de otros países como Colombia y México. De hecho, más del doble de PYMEs Rezagadas Colombianas dicen saber qué es la computación en la Nube, comparadas con sus pares peruanas. Porcentaje de PYMEs Rezagadas que dicen saber qué es la Nube 81% Colombia 67% México Perú 34% 25

26 Las PYMEs Líderes peruanas se encuentran retrasadas en el uso de software empresarial Un indicador importante para medir la tecnificación del negocio central de la PYME es la utilización de paquetes de software de gestión empresarial. Estos paquetes están diseñados para gestionar el negocio específico de cada PYME, permitiéndole mayores niveles de eficiencia. Al respecto, el nivel de uso de este tipo de paquetes en las PYMEs Líderes del Perú es significativamente menor al de su uso en las PYMEs Líderes de países como México y Colombia. Esta diferencia es aún mayor en el caso de PYMEs Seguidoras y Rezagadas. Este es otro indicador de la necesidad de aumentar el nivel de conocimiento de las PYMEs en el uso de tecnologías avanzadas para su negocio. 79% México 39% Colombia Perú 9% Porcentaje de empresas que usan software de Gestión Empresarial 26

27 La seguridad informática es la principal preocupación de todas las PYMEs Las PYMEs Líderes, Seguidoras y Rezagadas señalan que la seguridad, en todas sus formas, es lo que más les preocupa al momento de evaluar e implementar tecnología. A la pregunta sobre cuáles son sus principales preocupaciones a la hora de evaluar tecnología, la mayoría respondió que éstas se encuentran directamente relacionadas con seguridad informática, privacidad y protección de la información. De hecho, cuatro de las cinco respuestas más comunes tuvieron que ver con este rubro. Seguridad Perdida de control de información Privacidad Malware y Virus 97% 94% 93% 93% Porcentaje de empresas a las que les preocupa el tema a la hora de evaluar tecnología 27

28 La seguridad informática es la principal preocupación de todas las PYMEs La seguridad no es sólo la principal preocupación de las PYMEs; es también la preocupación que más PYMEs mencionan. En el caso de las PYMEs Líderes, 9 de cada 10 califican a la seguridad de la información como su preocupación #1 al momento de evaluar o implementar nuevas TICs. Esto es consistente con los estudios realizados por Microsoft que demuestran que Perú está entre los países de Latinoamérica con mayores riesgos informáticos y de seguridad de la información2. La seguridad de la información es nuestra preocupación #1 Líder 2 Líder Líder Líder Líder Líder Líder Líder Líder Líder Más información sobre los riesgos de seguridad informática en el Perú, incluyendo los reportes de ciber-seguridad en el Perú, está disponible en 28

29 La seguridad informática es la principal preocupación de todas las PYMEs A pesar de que se podría asumir que las PYMEs Rezagadas se preocupan menos por consideraciones técnicas como la seguridad informática, 6 de cada 10 PYMEs Rezagadas consideran que los virus y malware de computadora son su principal preocupación al adquirir o evaluar tecnologías. Si bien lo expresan de una forma más concreta y acotada que las Líderes, las PYMEs Rezagadas también consideran que la seguridad informática es algo que debe ser enfrentado y controlado. Los virus de computadora son nuestra preocupación #1 Rezagada Rezagada Rezagada Rezagada Rezagada Rezagada Rezagada Rezagada Rezagada Rezagada 29

30 Conclusiones y Recomendaciones

31 CONCLUSIÓN: Las TICs pueden acelerar el desarrollo de las PYMEs del Perú Las estadísticas anteriores muestran que los patrones de uso de las Tecnologías de la Información por parte de las PYMEs Líderes guardan relación con su potencial de crecimiento. El perfil de uso de las PYMEs Líderes se compara con los perfiles regionales, aunque no llega a los niveles de avance y desarrollo de sus pares en países como México y Colombia. Las PYMEs Líderes muestran comportamientos relacionados con la tecnología que indican el valor diferenciador que les ven: Mayor uso de servicios por Internet y de comunicaciones de audio/video por Skype Mayor uso de plataformas y herramientas de productividad Mayor uso de servicios de computación en la Nube Mayor percepción del valor de negocios que proveen las TICs a una PYME Mayores planes de inversión y adquisición de tecnologías de la información 31

32 RECOMENDACIÓN: Implementar para PYMEs mecanismos de fomento y capacitación en TICs Las PYMEs peruanas se encuentran detrás de sus pares en países como Colombia o México en prácticamente todos los indicadores medidos. Al mismo tiempo, nuestras PYMEs claramente expresan su interés por tecnologías revolucionarias como la computación en la Nube. El Estado, los gremios y el sector privado deben implementar mecanismos de difusión y fomento de las TICs y de capacitación y transferencia de conocimiento relacionado a las PYMEs. Esto es particularmente crítico para tecnologías estratégicas como la computación en la Nube. Diversos mecanismos de fomento desde múltiples sectores, como la creación de CITEs dedicados al uso de TICs en PYMEs, pueden ser alternativas de trabajo. El reto es la masificación de este tipo de iniciativas y su inclusión en la cadena productiva de las PYMEs. 32

33 RECOMENDACIÓN: Implementar políticas de ciber-seguridad para proteger a las PYMEs Por otro lado, las PYMEs claramente identifican que la seguridad informática es un impedimento para su desarrollo, pero no saben cómo enfrentarlo. Este es un problema particularmente complejo por lo elaborados de los riesgos informáticos que existen hoy día. Un estudio de Microsoft reportó que el año 2013 el Perú fue el país con más ataques informáticos de seguridad en toda Latinoamérica3. La ciberseguridad es una actividad en la que el Estado, apoyado por el sector privado, debe tomar liderazgo. Es necesario implementar los procesos, generar concientización de higiene informática en la población, y definir procedimientos de respuesta ante ataques y riesgos informáticos y de privacidad. También es importante aumentar la colaboración internacional para mitigar riesgos de seguridad informática en la ciudadanía y la PYME. 3 Más información sobre los riesgos de seguridad informática en el Perú está disponible en 33

34 Este documento cumple propósitos informativos únicamente y Microsoft no se responsabiliza por su uso fuera del contexto original del reporte. La información y vistas expresadas en este documento pueden cambiar sin previo aviso. Este documento se provee tal cual está presentado. 34

35 Educación y Juventud Inclusión Social Competitividad Nacional