Módulo CRM. Funcionalidades. elastic BUSINESS V.12.0

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Jesús Camacho Bustos
hace 8 años
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1 Módulo CRM Funcionalidades elastic BUSINESS V.12.0

2 Funcionalidades para la pequeña y mediana empresa El Módulo de CRM de elastic BUSINESS, permite registrar y gestionar todo contacto realizado con personas o empresas, así como llevar un control de todas las oportunidades de negocio abiertas con ellas. Este módulo está íntimamente relacionado con Clientes, Proveedores y contactos que pueda existir en elastic BUSINESS, así como con Clientes Potenciales o los contactos libres, no asignados a cuentas. En el Módulo de CRM se asocian las cuentas a los distintos usuarios de la aplicación, de manera que se pueden programar tareas para el usuario en relación a sus cuentas. También se permite la creación de avisos sobre las tareas programadas. Así como llevar a cabo acciones de Marketing y controlar los gastos. Con el Módulo de CRM se pueden crear segmentos de cuentas y contactos para poder gestionarlos a través de eventos campañas y oportunidades. La gestión de eventos y campañas permiten llevar un control de las fechas de realización así como de los recursos utilizados, realizando un seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos determinados inicialmente. De manera complementaria permite llevar un seguimiento de las oportunidades abiertas a las cuentas, realizando un control de estado y grado de avance de la misma. Permite realizar una previsión de facturación. Todo ello genera una herramienta definitiva para la gestión comercial. Introducción

Este módulo está íntimamente relacionado con Clientes, Proveedores y contactos que pueda existir en elastic BUSINESS, así como con Clientes Potenciales o los contactos libres, no asignados a cuentas.

3 Funcionalidades De forma detallada, se recogen todas las funcionalidades que contempla cada uno de los apartados módulo de de CRM. Cuentas Crear y gestionar cuentas (clientes, clientes potenciales, proveedores, proveedores potenciales). Crear y gestionar cuentas no catalogadas. Importación de BB.DD externas. Visualización agrupada de las cuentas por categorías. Listado de las cuentas y contactos filtrados por: usuario, zona, subzona, sector y tipo de cuenta. Gestión de datos básicos de las cuentas. Asignar y dar de alta múltiples contactos. Relacionar contactos con cuentas. Asignar múltiples direcciones, números de teléfono y mails. Crear y gestionar presupuestos y pedidos desde la cuenta. Asignar usuarios a la cuenta. Control de cartera comercial. Asignar y gestionar tareas de una cuenta. Asignar y gestionar tareas recurrentes de una cuenta, determinando el tipo de tarea y su frecuencia de realización. Listar tareas de una cuenta (pendiente, finalizada y recurrente) filtradas por usuario, tipo y subtipo de tarea. Crear y asignar oportunidades a una cuenta. Visualizar y consultar campañas y eventos asociadas a las cuentas. Imprimir ficha de una cuenta. Adjuntar ficheros a una cuenta. Contactos Crear y gestionar contactos. Gestión de datos básicos de los contactos. Asignar múltiples direcciones, números de teléfono y mails. Control de asignación a cuentas. Asignar usuarios a cuentas para control de cartera comercial. Asignar y gestionar tareas pendientes a una cuenta. Asignar y gestionar tareas recurrentes a una cuenta, determinando el tipo de tarea y su frecuencia en días. Listar las tareas de una cuenta (pendiente, finalizada y recurrente) filtradas por usuario, tipo y subtipo de tarea. Segmentación Crear segmentos comerciales. Asignar grupos de cuentas y contactos a segmentos. Posibilidad de dar de baja segmentos. Pag 3.

Visualización agrupada de las cuentas por categorías. Listado de las cuentas y contactos filtrados por: usuario, zona, subzona, sector y tipo de cuenta. Gestión de datos básicos de las cuentas.

4 Eventos Alta y gestión de eventos. Control de inicio y fin del evento y visualización en el planning. Control de recursos necesarios (productos y documentación utilizada en el evento). Control de objetivos reales cumplidos frente a los previstos. Asignar segmentos, cuentas y contactos para envío masivo de mediante plantillas. Control de tareas, realizadas y pendientes de realizar, asociadas al evento. Gestión de oportunidades creadas a partir del evento. Campañas Alta y gestión de campañas. Control de inicio y fin de la campaña y visualización en el planning. Control de recursos necesarios (productos y documentación utilizada en la campaña). Control de objetivos reales cumplidos frente a los previstos. Asignar segmentos, cuentas y contactos para envío masivo de mediante plantillas. Control de tareas realizadas y pendientes de realizar, asociadas a la campaña. Gestión de oportunidades creadas a partir de la campaña. Oportunidades Tareas Alta y gestión de oportunidades por empresa y división comercial. Control de fecha de creación, estimada y real de aprobación de la oportunidad. Asignar representante comercial y responsable de preventa. Controlar estado y probabilidad de éxito asociada a la oportunidad. Visualizar campaña o evento asociado. Visualizar y controlar importe total de la oportunidad así como importe ponderado en función de la probabilidad de éxito. Controlar productos y previsión de ingresos asociados a la oportunidad. Gestionar tareas asociadas a la oportunidad. Control de tareas realizadas y pendientes. Asociar documentación en cualquier formato. Crear presupuestos y pedidos desde la oportunidad. Gestión de tareas, filtradas ente pendientes y finalizadas, filtradas por tipo, subtipo, cuenta, usuario, contacto y fechas desde/hasta. Programar tareas (llamadas, visitas, visitas no planificadas, programas tareas recursivas y programar mail s). Registrar información relativa a la tarea: asunto, fecha, cuenta, destino, contacto, acción y observaciones. Determinar el estado en el que se encuentra la tarea: cancelada, reasignada, realizada o generada. Generar avisos e s recordatorios de la tarea programada. Generar y reasignar la tarea. Pag 4.

Control de tareas, realizadas y pendientes de realizar, asociadas al evento. Gestión de oportunidades creadas a partir del evento. Campañas Alta y gestión de campañas.

5 Avisos Gestionar de avisos recibidos no leídos y avisos recibidos. Acceder a la plantilla de datos del aviso. Gestionar avisos enviados. Generar el envío de un nuevo aviso: asunto, contenido, fecha y usuarios destino. Determinar si el nuevo aviso es de obligada lectura, si se requiere acuse de recibo o si ha de enviarse un asociado a dicho aviso. Registro de visitas Mostrar datos filtrados por: zona, subzona, tipo de cuenta y fecha de inicio. Inserción rápida de cuentas/contactos: cliente potencial, proveedor potencial u otros. Planning Visualización conjunta del planning de eventos y campañas. Acceso directo a eventos y campañas. Visualización rápida de los meses anteriores y posteriores a la fecha actual. Gastos Listar gastos, filtrados por usuario, tipo de gasto y fechas desde/hasta. Crear y gestionar, por usuario, las hojas de gastos. Determinar la fecha de pago y el tipo de pago de cada hoja de gastos. Determinar el/los destino(s) y el/los motivo(s) dentro de la hoja de gastos del viaje, así como la descripción e importe de los gastos en cada uno de ellos. Imprimir la hoja de gastos. Sincronización con Outlook Cargar los contactos que un usuario tenga registrados en Microsoft Outlook. Configuración de tareas Crear un nuevo tipo de tarea. Determinar que pantalla se abrirá al seleccionar la tarea. Crear subtipos de tarea asociadas a la misma. Configurar plantillas de s para impresiones Asociar plantillas de s ya creadas a documentos de Elastic Business (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, ). Este documento está actualizado a 28 de Febrero de Cualquier función o módulo en desarrollo o pendiente de integración, no se contempla en este documento hasta su completa validación. Pag 5.

Determinar si el nuevo aviso es de obligada lectura, si se requiere acuse de recibo o si ha de enviarse un email asociado a dicho aviso.

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