Ranking Bancario. Principales cuentas de balance. Mayo de 2018

Transcripción

1 Ranking Bancario Principales cuentas de balance Mayo de de junio de 218

2 Ranking de principales cuentas de balances Posición * Bancos Activos Totales Préstamos Netos Préstamos brutos Depósitos Patrimonio Ingresos Utilidades 1 Agrícola 4, ,62.1 3, , Davivienda 2, , , , de América Central 2, , , , Scotiabank 1, , , , Cuscatlán 1, ,1.2 1, Promerica 1, Hipotecario 1, G&T Continental Fomento Agropecuario Atlántida Azul El Salvador Industrial Citibank N.A Azteca *: Posiciones tomando como base los activos Ranking de principales cuentas de balances Al 31 de mayo de 218 En millones de dólares 17, , ,94. 12, ,

3 Ranking de principales cuentas de balances Posición * Bancos Activos Préstamos Netos Préstamos brutos Depósitos Patrimonio Ingresos Utilidades 1 Agrícola 25.8% 25.9% 26.% 26.1% 25.8% 25.5% 51.6% 2 Davivienda 14.8% 14.8% 14.7% 13.% 13.1% 15.1% 15.8% 3 de América Central 13.5% 13.9% 13.8% 13.8% 11.6% 12.7% 16.% 4 Scotiabank 11.5% 12.1% 12.2% 11.5% 15.4% 1.8% 11.6% 5 Cuscatlán 8.7% 8.3% 8.4% 8.9% 1.4% 1.4% 4.2% 6 Promerica 6.5% 6.8% 6.8% 7.% 5.3% 7.5% 4.2% 7 Hipotecario 5.9% 6.2% 6.2% 6.2% 5.% 4.7% 4.2% 8 G&T Continental 3.5% 3.4% 3.3% 3.7% 2.9% 2.6% 2.6% 9 Fomento Agropecuario 2.3% 2.% 2.% 2.5% 2.% 2.3% 1.2% 1 Atlántida 2.2% 2.4% 2.3% 2.2% 2.% 2.2%.7% 11 Azul El Salvador 2.1% 2.1% 2.1% 1.8% 2.5% 1.9% -3.8% 12 Industrial 1.9% 1.5% 1.5% 1.8% 1.6% 1.4%.7% 13 Citibank N.A. 1.%.2%.2% 1.% 1.7% 1.% 2.2% 14 Azteca.5%.4%.4%.4%.8% 2.% -11.2% Totales 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% *: Posiciones tomando como base los activos Ranking de principales cuentas de balances Al 31 de mayo de 218 Participación del total de bancos (%) 3

4 Cuentas seleccionadas de balances: resumen Cuentas seleccionadas de balance de bancos Mayo (En millones de dólares y porcentajes) Bancos y Financieras Mayo Diciembre Mayo Variación anual punto a punto may-18 Variación may-18 respecto a dic Valor % Valor % Total de activos Total sistema 16, , , % % Cartera de préstamos bruta Total sistema 11, , , % % Cartera de préstamos neta Total sistema 11, , , % % Préstamos vencidos Total sistema % % Reservas por incobrabilidad de préstamos Total sistema % % Cartera de depósitos Total sistema 11, , , % % Total de patrimonio Total sistema 2,14.6 2, , % % Total de utilidades Total sistema % % Nota: Utilidades de mayo 218 respecto a diciembre 217 es dato anualizado 4

5 Indicadores financieros seleccionados Sistema Bancario: Indicadores financieros (%) Indicadores Mayo Diciembre Mayo I. De Liquidez Coeficiente de liquidez neta 31.5% 33.99% 34.23% II. Solvencia Fondo patrimonial sobre activos ponderados 16.14% 16.51% 16.21% III. Calidad de la cartera Préstamos vencidos sobre préstamos brutos 2.5% 1.97% 1.97% IV. Cobertura de reservas Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos vencidos % 121.% % V. Suficiencia de reservas Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos brutos 2.4% 2.38% 2.39% VI. Rentabilidad Utilidad/pérdida (-) en el período, después de impuestos, sobre patrimonio neto promedio 6.41% 7.43% 7.53% Utilidad/pérdida (-) en el período, después de impuestos, sobre activos de intermediación promedio.8%.91%.93% * Dato abril 5

6 Bancos Cifras del Balance (en millones de dólares) Saldos al 31 de mayo de Rubros Activo AGRICOLA CUSCATLAN DAVIVIENDA SCOTIABANK AMÉRICA CENTRAL PROMERICA HIPOTECARIO I. Activos de intermediación ( ) 4, ,39.4 1,34.9 1,48.1 2, , ,99.3 1, , ,33. 1,11.5 1, Disponibilidades 1,18.8 1, Adquisición temporal de Doc. netos Inversiones financieras Préstamos netos 2, , , , ,479. 1, , , II. Otros activos III. Activo Fijo IV. Total de activos (I + II + III) 4, , , , , , ,6.7 1, , , ,62.4 1, ,21.7 V. Derechos futuros y contingencias netas VI. Total activos + Der. Fut. y conting. (IV + V) 4, , , ,55.7 2, , ,15.6 2, ,26.7 2, ,73.9 1, ,3.6 Pasivo I. Pasivos de intermediación ( ) 3, , ,141. 1, ,14.1 2, , ,65.5 1,93.3 2, Depósitos 2,96.1 3,17.9 1,1.1 1,8.2 1,55. 1, ,36.8 1, , , Préstamos Obligaciones a la vista Títulos de emisión propia Doc. vendidos con pact. de retrov. y Cheques y otros II. Otros pasivos III. Obligaciones convertibles en acciones IV. Deuda subordinada V. Total pasivo (I + II + III + IV) 3,83.7 3,92.5 1, , , , ,682. 1, , , , Patrimonio 1. Capital Social Pagado Aportes de capital pendientes de formalizar Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Patrimonio Restringido Resultados del presente ejercicio VI. Total patrimonio ( ) VII. Compromisos futuros y contingencias Pasivo + Patrimonio + Com. Fut. y Cont. (V + VI + VII) 4, , , ,55.7 2, , ,15.6 2, ,26.7 2, ,73.9 1, ,3.6. 6

7 Bancos Cifras del Balance (en millones de dólares) Saldos al 31 de mayo de Rubros Activo I. Activos de intermediación ( ) 1. Disponibilidades 2. Adquisición temporal de Doc. netos 3. Inversiones financieras 4. Préstamos netos II. Otros activos III. Activo Fijo IV. Total de activos (I + II + III) V. Derechos futuros y contingencias netas VI. Total activos + Der. Fut. y conting. (IV + V) ATLANTIDA* FOMENTO CITIBANK N.A. G&T CONTINENTAL INDUSTRIAL , , ,61.6 3, , , , , , ,62. 17,918.7 AZTECA AZUL TOTAL SISTEMA Pasivo I. Pasivos de intermediación ( ) 1. Depósitos 2. Préstamos 3. Obligaciones a la vista 4. Títulos de emisión propia 5. Doc. vendidos con pact. de retrov. y Cheques y otros II. Otros pasivos III. Obligaciones convertibles en acciones IV. Deuda subordinada V. Total pasivo (I + II + III + IV) , , , , ,33. 1, , ,126.4 Patrimonio 1. Capital Social Pagado 2. Aportes de capital pendientes de formalizar 3. Reservas de capital 4. Resultados de ejercicios anteriores 5. Patrimonio Restringido 6. Resultados del presente ejercicio VI. Total patrimonio ( ) VII. Compromisos futuros y contingencias Pasivo + Patrimonio + Com. Fut. y Cont. (V + VI + VII). *Banco ProCredit, cambio de nombre a partir del 1 de noviembre de , , ,14.6 2, ,62. 17,

8 Bancos Cifras del Estado de Resultados (en millones de dólares) Saldos al 31 de mayo de Rubros AGRICOLA CUSCATLAN DAVIVIENDA SCOTIABANK AMÉRICA CENTRAL PROMERICA HIPOTECARIO I. Ingresos de operaciones de intermediación 1. Cartera de préstamos A. Intereses B. Comisiones C. Otras comisiones y recargos sobre créditos 1/ 2. Cartera de inversiones Operaciones de pacto de retroventa Interéses sobre depósitos II. Costos de captación de recursos 1. Costos de depósitos Costos de préstamos Costos por emisión de títulos valores Otros 2/ III. Reservas de Saneamiento IV. Castigos de activos V. Utilidad de intermediación (I - II - III - IV) VI. Ingresos de otras operaciones VII. Costos de otras operaciones VIII. Gtos. de operación (Gtos. de Admón) IX. Utilidad de operación ( V + VI - VII - VIII) X. Otros ingresos y gastos no operacionales Ingresos Gastos XI. Impuesto sobre la renta XII. Contribuciones especiales XIII. Utilidad o (pérdida) antes de reserva legal (IX + X - XI-XII)

9 Bancos Cifras del Estado de Resultados (en millones de dólares) Saldos al 31 de mayo de Rubros I. Ingresos de operaciones de intermediación 1. Cartera de préstamos A. Interéses B. Comisiones C. Otras comisiones y recargos sobre créditos 1/ 2. Cartera de inversiones 3. Operaciones de pacto de retroventa 4. Interéses sobre depósitos ATLANTIDA* FOMENTO CITIBANK N.A. G&T CONTINENTAL AZTECA INDUSTRIAL AZUL EL SALVADOR TOTAL SISTEMA II. Costos de captación de recursos Costos de depósitos Costos de préstamos Costos por emisión de títulos valores Otros 2/ III. Reservas de Saneamiento IV. Castigos de activos V. Utilidad de intermediación (I - II - III - IV) VI. Ingresos de otras operaciones VII. Costos de otras operaciones VIII. Gtos. de operación (Gtos. de Admón) IX. Utilidad de operación ( V + VI - VII - VIII) X. Otros ingresos y gastos no operacionales Ingresos Gastos XI. Impuesto sobre la renta XII. Contribuciones especiales XIII. Utilidad o (pérdida) antes de reserva legal (IX + X - XI) (*) Para estos bancos el detalle de ingresos y costos de operaciones de intermediación a diciembre de 215 1/ Incluye: otras comisiones y recargos sobre créditos, e inspecciones y avalúos. 2/ Incluye: pérdida por diferencia de precios, primas por garantía de depósitos y otros costos de intermediación. y cálculos de ABANSA. *Banco ProCredit, cambio de nombre a partir del 1 de noviembre de 217 9

10 Activos Bancos Mayo Diciembre Mayo Posición Posición Posición 1 Agrícola 4, , , Davivienda 2, , , de América Central 2, , , Scotiabank 2, , , Cuscatlán 1, , , Promerica 1, , , Hipotecario , , G&T Continental Fomento Agropecuario Atlántida Azul El Salvador Industrial Citibank N.A Azteca Total sistema 16, , , Total de activos Saldos y posiciones (En millones de dólares) 1

11 Millones de US$ Activos 5, Activos Saldos al 31 de mayo de 218 2, Total sistema Millones de dólares 4, , , , , , 16, 12, 3, 2, , , 2, 1, , , 1, ,21.7 1, May 17 Dic 17 Abr 18 May 18 $ Variaciones % May18 - May % May18 - Abr % May18 - Dic % 11

12 Activos 4% Activos Porcentajes de variación anual punto a punto mayo de 218 y respecto a diciembre de 217 3% 2% 1% % -1% -2% -3% Azul El Salvador Atlántida Fomento Agropecuario Hipotecario de América Central Cuscatlán Promerica Davivienda Industrial Agrícola Azteca Scotiabank G&T Continental Citibank N.A. May18 - May % 18.% 15.% 8.4% 7.8% 7.4% 6.9% 5.9% 5.9% 2.8% 1.8% -.7% -1.4% -1.4% 5.2% May18 - Dic17 7.8% 9.9% 6.6% 1.7% 3.5% 2.9%.1% 2.6% 5.1% 2.2% 5.% -1.2% -1.% -24.7% 1.9% Total sistema 12

13 Préstamos brutos Cartera de préstamos bruta Saldos y posiciones (En millones de dólares) Bancos Mayo Diciembre Mayo Posición Posición Posición 1 Agrícola 3, , , Davivienda 1, , , de América Central 1, , , Scotiabank 1, , , Cuscatlán , , Promerica Hipotecario G&T Continental Atlántida Azul El Salvador Fomento Agropecuario Industrial Azteca Citibank N.A Total sistema 11, , ,

14 Millones de US$ Préstamos brutos Préstamos brutos Saldos al 31 de mayo de , Total sistema Millones de dólares 3, ,5 11, , ,53. 12,94. 1, 1, , ,5 1, ,1.2 5, , May 17 Dic 17 Abr 18 May 18 $ Variaciones % May18 - May % May18 - Abr % May18 - Dic % 14

15 Préstamos brutos Préstamos brutos Porcentajes de variación anual punto a punto de mayo 218 y respecto a diciembre 217 4% 3% 2% 1% % -1% -2% Azul El Salvador Atlántida Hipotecario de América Central Promerica Fomento Agropecuario Cuscatlán Davivienda Industrial Agrícola Azteca Scotiabank G&T Continental Citibank N.A. May18 - May17 35.% 15.% 11.6% 8.4% 6.5% 5.5% 3.5% 3.% 2.8% 2.4% 1.2% -3.7% -5.2% -5.5% 3.9% May18 - Dic17 5.2% 1.% 3.4% 4.2% 3.6% -1.%.3%.8%.1% 3.2% 6.6% -2.6% -2.1% -15.5% 1.9% Total Sistema 15

16 Cartera de préstamos por sector económico Saldo Estructura Saldo Estructura Saldo Estructura $ % $ % Consumo 3, % 4, % 4, % % % Vivienda 2, % 2, % 2, % % 2.8.1% Comercio 1, % 1, % 1, % % % Industria Manufacturera 1, % 1, % 1, % % % Servicios % % % % % Otras Actividades % % % % % Agropecuario % % % % % Construcción % % % % % Total 11, % 11, % 12, % % % Sector Nota: Agropecuario incluye FICAFE, fuente BCR. Cartera de préstamos por sector económico En millones de dólares y porcentajes Mayo Diciembre Mayo Variación May/18 - Dic/17 Saldo Variación May/18 - May/17 Saldo Otras actividades incluye: Minería y canteras Electricidad, gas, agua y servicios Transporte, almacenaje y comunicaciones Instituciones financieras Otras no clasificadas 16

17 Cartera de préstamos por sector económico Otras Actividades; 7.% Servicios; 7.8% Cartera de préstamos por sector económico A mayo 218 Agropecuario ; 3.2% Construcción; 3.2% Consumo; 34.8% Otras Actividades; 6.9% Servicios; 7.8% Cartera de préstamos por sector económico A diciembre 217 Agropecuario ; 3.3% Construcción; 2.9% Consumo, 34.7% Industria Manufacturera, 1.8% Comercio; 13.1% Vivienda; 2.2% Industria Manufacturera, 1.4% Comercio; 13.2% Vivienda; 2.7% Variaciones entre Mayo/18 y Diciembre/17 Estructura Saldo Cons trucción.33% 13.4% Indus tria Manufacturera.31% 4.9% Otras Actividades.6% 2.8% Cons um o.4% 2.% Servicios.% 1.9% Agropecuario -.12% -1.7% Com ercio -.14%.8% Vivienda -.48% -.5% Total.% 1.9% 17

18 Refinanciamiento préstamos por sector económico Mayo Diciembre Mayo Posición Posición Consumo Adquisición de Vivienda Agropecuario Comercio Industria Manufacturera Construcción Servicios Transporte, almacenaje y comunicación Minería y Canteras Electricidad, gas, agua y servicios Instituciones Financieras Otras Actividades Total sistema Sector Refinanciamiento de Préstamos por Sector Económico Saldos y posiciones (En millones de dólares) Posición 18

19 Refinanciamiento préstamos por sector económico Refinanciamiento de préstamos por sector económico A mayo 218 Refinanciamiento de préstamos por sector económico A diciembre 217 Construcción; 3.8% Servicios; 3.5% Industria Manufacturera; 4.2% Transporte, almacenaje y comunicación; 1.1% Industria Manufacturera; 3.7% Servicios; 3.5% Construcción; 3.2% Transporte, almacenaje y comunicación; 1.1% Comercio, 8.4% Comercio, 8.1% Consumo; 4.3% Consumo; 41.4% Agropecuario; 13.6% Agropecuario; 12.8% Adquisición de Vivienda; 25.3% Adquisición de Vivienda; 26.3% 19

20 Refinanciamiento préstamos por banco Refinanciamiento de Préstamos Saldos y posiciones (En millones de dólares) Bancos Mayo Diciembre Mayo Posición Posición Posición 1 Agrícola Davivienda Scotiabank Hipotecario Cuscatlán de América Central Fomento Agropecuario Atlántida Promerica G&T Continental Azul El Salvador Industrial Azteca Citibank N.A Total sistema

21 Millones de US$ Refinanciamiento préstamos por banco Refinanciamiento de Préstamos Saldos al 31 de mayo de 218 Total sistema Millones de dólares May 17 Dic 17 Abr 18 May 18 $ Variaciones % May18 - May % May18 - Abr % May18 - Dic % 21

22 Refinanciamiento préstamos por banco Refinanciamiento de Préstamos Porcentajes de variación anual punto a punto mayo 218 y respecto a diciembre de 217 1% +1% 75% 5% 25% % -25% Azul El G&T Fomento de América Promerica Industrial Hipotecario Davivienda Scotiabank Agrícola Salvador Continental Agropecuario Central Azteca Citibank N.A. Atlántida Cuscatlán Total Sistema May18 - May % 66.5% 49.9% 4.6% 37.1% 19.1% 11.5% 5.7% 2.3%.%.%.% -11.% -12.6% 1.1% May18 - Dic % 25.5% 32.1% 5.5% 42.4% 16.4% 3.4% -3.% 1.5% -.9%.%.% -7.% -6.3% 4.4% Fuente:SSF 22

23 Préstamos netos Cartera de préstamos neta Saldos y posiciones (En millones de dólares) Bancos Mayo Diciembre Mayo Posición Posición Posición 1 Agrícola 2, , , Davivienda 1, , , de América Central 1, , , Scotiabank 1, , , Cuscatlán Promerica Hipotecario G&T Continental Atlántida Azul El Salvador Fomento Agropecuario Industrial Azteca Citibank N.A Total sistema 11, , ,

24 Millones de US$ Préstamos netos Préstamos netos Saldos al 31 de mayo de 218 Total sistema Millones de dólares 3,15 2,8 2,45 3, , 12, 11, , , ,84.7 2,1 1, 1,75 1, , , 1,4 1, , 1, , 2, May 17 Dic 17 Abr 18 May 18 $ Variaciones % May18 - May % May18 - Abr % May18 - Dic % 24

25 Préstamos netos 4% Préstamos netos Porcentajes de variación anual punto a punto mayo 218 y respecto a diciembre 217 3% 2% 1% % -1% -2% Azul El de América Fomento G&T Total Atlántida Hipotecario Promerica Cuscatlán Davivienda Agrícola Industrial Azteca Scotiabank Citibank N.A. Salvador Central Agropecuario Continental Sistema May18 - May % 15.2% 11.4% 8.1% 6.5% 5.3% 3.6% 3.% 2.6% 2.5% 1.2% -3.7% -5.2% -5.6% 4.% May18 - Dic17 4.5% 1.3% 3.2% 4.% 3.6% -1.4%.5%.7% 3.3%.1% 8.2% -2.7% -1.9% -15.5% 1.9% Fuente:SSF 25

26 Cartera de préstamos vencidos por sector económico Diciembre Diciembre Variaciones dic./16-dic./17 SECTOR Saldo Saldo Estructura % Saldo Estructura % $ % Vivienda % % % Construcción % % % Agropecuario % % % Servicios % % % Comercio % % % Industria Manufacturera % % % Otras actividades % % % Consumo % % % TOTAL % %..% CARTERA DE PRÉSTAMOS VENCIDOS CLASIFICADA POR SECTORES ECONÓMICOS CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES Nota: cartera a partir de un día de vencida. Otras actividades incluye: Minería y canteras Electricidad, gas, agua y servicios Transporte, almacenaje y comunicaciones Instituciones financieras Otras no clasificadas 26

27 Préstamos vencidos Préstamos vencidos Saldos y posiciones (En millones de dólares) Bancos Mayo Diciembre Mayo Posición Posición Posición 1 Scotiabank Agrícola Davivienda Cuscatlán de América Central Promerica Hipotecario Fomento Agropecuario Azul El Salvador Atlántida G&T Continental Industrial Azteca Citibank N.A Total sistema

28 Millones de US$ Préstamos vencidos Cartera de préstamos vencidos Saldos al 31 de mayo de 218 Total sistema Millones de dólares May 17 Dic 17 Abr 18 May 18 $ Variaciones % May18 - May % May18 - Abr % May18 - Dic % 28

29 Préstamos vencidos Préstamos vencidos Porcentajes de variación anual punto a punto de mayo 218 y respecto a diciembre 217 1% 75% 5% 25% % -25% -5% Azul El Salvador de América Central Hipotecario Fomento Agropecuario Promerica Industrial Atlántida Citibank N.A. Cuscatlán Davivienda Scotiabank Azteca Agrícola G&T Continental May18 - May % 35.4% 26.5% 16.% 4.5% 2.% 1.6%.% -2.8% -3.9% -6.% -7.9% -1.6% -14.%.2% May18 - Dic % 9.1% 21.3% 1.5% 5.% 63.8% -.6%.% -4.7% 3.8% 1.4% -23.5% -2.2% -31.3% 2.1% Total Sistema 29

30 Índice de morosidad de la cartera Bancos Mayo Diciembre Mayo Posición Posición Posición 1 Azteca 4.76% 1 6.4% % 1 2 Scotiabank 3.67% % % 2 3 Fomento Agropecuario 3.12% % % 3 4 Cuscatlán 3.13% 3 3.1% % 4 5 Azul El Salvador 1.76% 6 2.6% % 5 6 Davivienda 2.31% 5 2.9% % 6 7 Promerica 1.73% % 7 1.7% 7 8 Hipotecario 1.45% 9 1.4% % 8 9 Agrícola 1.75% % % 9 1 Industrial 1.37% 1.83% % 1 11 de América Central.88% % % Atlántida 1.13% % 1 1.% G&T Continental.71% 13.92% 12.65% Citibank N.A..% 14.% 14.% 14 Total sistema 2.5% 1.97% 1.97% Morosidad de cartera Indicador y posiciones En porcentajes 3

31 Índice de morosidad de la cartera Morosidad de la cartera al 31 de mayo de 218 Préstamos vencidos entre préstamos brutos Total sistema 5% 2.5% 5% 4% 4.56% 3.67% 2.% 2.5% 1.97% 1.9% 1.97% 4% 3.16% 3.12% 1.5% 3% 3% 2% 2.11% 1.96% 1.% 2% 1.7% 1.56% 1.5% 1.3% 1.1%.9%.89%.5% 1% 1% %.%.% May 17 Dic 17 Abr 18 May 18 Variación May18 - May % May18 - Abr18 3.9% May18 - Dic17.2% 31

32 Reservas por incobrabilidad de préstamos Bancos Mayo Diciembre Mayo Posición Posición Posición 1 Agrícola Scotiabank Davivienda Cuscatlán de América Central Hipotecario Promerica Fomento Agropecuario Azul El Salvador G&T Continental Atlántida Industrial Azteca Citibank N.A Total sistema Reservas por incobrabilidad de préstamos Saldos y posiciones (En millones de dólares) 32

33 Millones de US$ Reservas por incobrabilidad de préstamos Reservas por incobrabilidad de préstamos Saldos al 31 de mayo de Total sistema Millones de dólares May 17 Dic 17 Abr 18 May 18 $ Variaciones % May18 - May % May18 - Abr % May18 - Dic % 33

34 Reservas por incobrabilidad de préstamos Reservas por incobrabilidad de préstamos Porcentajes de variación anual punto a punto mayo de 218 y respecto a diciembre 217 1% +1% 75% 5% 25% % -25% Azul El Salvador Industrial de América Central Hipotecario Citibank N.A. Fomento Agropecuario Promerica Davivienda Azteca Cuscatlán Atlántida G&T Continental May18 - May % 3.5% 27.6% 2.9% 19.9% 9.4% 8.8% 5.2%.9% -.1% -1.9% -3.% -4.1% -5.8% 3.5% May18 - Dic % 3.2% 12.7% 12.7% -2.4% 13.8% 6.8% 3.2% -17.5% -4.3% -9.9% -23.9% 1.4% -1.6% 2.3% Scotiabank Agrícola Total Sistema 34

35 Suficiencia de reservas Bancos Mayo Diciembre Mayo Posición Posición Posición 1 Azteca 4.81% 1 6.2% % 1 2 Scotiabank 3.63% % % 2 3 Fomento Agropecuario 3.3% % % 3 4 Cuscatlán 3.4% 3 3.8% % 4 5 Agrícola 2.78% % % 5 6 Azul El Salvador 1.66% 9 2.6% % 6 7 Davivienda 2.29% % % 7 8 Hipotecario 1.9% % 8 2.6% 8 9 Promerica 1.7% % % 9 1 de América Central 1.5% % % 1 11 Industrial 1.11% % % Atlántida 1.18% % 12 1.% G&T Continental.7% 13.92% 13.72% Citibank N.A..5% 14.7% 14.7% 14 Total sistema 2.4% 2.38% 2.39% Suficiencia de reservas Indicador y posiciones En porcentajes 35

36 Suficiencia de reservas 5% Suficiencia de reservas al 31 de mayo de 218 Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre cartera bruta 3.% Total sistema 4.77% 2.5% 2.4% 2.38% 2.34% 2.39% 4% 3.31% 3.22% 2.94% 2.% 3% 1.5% 2.53% 2.45% 2.32% 2% 2.5% 1.79% 1.73% 1.% 1% 1.4% 1.7%.67%.5%.7%.% May 17 Dic 17 Abr 18 May 18 % Variación May18 - May % May18 - Abr % May18 - Dic17.43% 36

37 Cobertura de reservas Bancos Mayo Diciembre Mayo Posición Posición Posición 1 Agrícola % % % 1 2 de América Central 171.2% % % 2 3 Hipotecario % % % 3 4 G&T Continental 98.21% 9 1.% % 4 5 Azteca 11.% % % 5 6 Davivienda 99.18% % % 6 7 Industrial 8.91% % % 7 8 Azul El Salvador 94.67% 12 1.% % 8 9 Promerica 98.31% % % 9 1 Scotiabank 99.% 7 11.% 8 11.% 1 11 Atlántida 14.18% % % Cuscatlán 97.9% % % Fomento Agropecuario 97.28% % % Citibank N.A..% 14.% 14.% 14 Total sistema % 121.% % Cobertura de reservas Indicador y posiciones En porcentajes 37

38 Abril 218 El Salvador Cobertura de reservas 24% 18% 16% 167.2% % Cobertura de de reservas al al de de diciembre mayo de de Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos vencidos 12% 14% 12% Total sistema % % 121.% % % 14% 18% 12% 167.2% % % 11.72% 11.68% 18.58% 13.51% 13.3% 12.35% 11.% 1.58% 99.85% 1% 9% 8% 1% 12% 8% 6% 6% 4% % 91.73% 11.72% 11.68% 18.58% 13.51% 13.3%12.35% 11.% 1.58% 99.85% 91.73% 6% 6% 4% 3% 2% 2% %.% % % May 17 Dic 17 Abr 18 May 18 May 17 Abr 18 May 18 Variación May18 - May % Variación May18 - Abr % May18 May % May18 - Dic17.23% May18 Abr % 38

39 Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B Bancos Mayo Diciembre Mayo Posición Posición Posición 1 Agrícola 2, , , Davivienda 1, , , de América Central 1, , , Scotiabank 1, , , Cuscatlán Promerica Hipotecario G & T Continental Atlántida Azul El Salvador Fomento Agropecuario Industrial Azteca Citibank N.A Total sistema 11, , ,451.3 # R EF! 94.8% 94.7% Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B Saldos y posiciones (En millones de dólares) 39

40 Millones de US$ Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B Saldos al 31 de mayo de , Total sistema Millones de dólares 11, , , , ,5 3, 2,5 3,1.33 1, 8, 2, 1,5 1, ,65.4 1, , 4, 1, , May 17 Dic 17 Abr 18 May 18 $ Variaciones % May18 - May % May18 - Abr % May18 - Dic % 4

41 Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B 4% Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B Porcentajes de variación anual punto a punto mayo 218 y respecto a diciembre 217 3% 2% 1% % -1% -2% Azul El de América Fomento G & T Total Atlántida Hipotecario Promerica Cuscatlán Davivienda Agrícola Azteca Industrial Scotiabank Citibank N.A. Salvador Central Agropecuario Continental Sistema May18 - May % 16.2% 1.7% 7.8% 5.6% 3.6% 3.5% 3.% 2.4% 2.1%.8% -3.6% -5.5% -8.3% 3.6% May18 - Dic17 3.9% 1.5% 3.3% 4.% 3.9%.6% -2.4%.5% 3.1% 8.6% 4.4% -2.4% -15.5% -4.4% 1.8% 41

42 Millones de US$ Saldos del crédito de la banca no radicada 2,2 Crédito de la Banca no Radicada 55% 1,9 1,6 4% 1,3 25% 1, 1% % -2% Créd. Banca no Rad. 1, , , ,387. 1, , ,968. 1, , , , , ,67.3 1, ,92.8 1, ,985.1 % de variación anual 42% 3% -12% % 1% 16% 22% -2% -32% 35% -4% 12% 8% -16% 1% 4%.5% -35% Fuente: BCR Nota: En 29 BCR ajustó la f orma de calif icación de las empresas 42

43 Depósitos Bancos Mayo Diciembre Mayo Posición Posición Posición 1 Agrícola 2, , , de América Central 1, , , Davivienda 1, , , Scotiabank 1, , , Cuscatlán 1, , , Promerica Hipotecario G&T Continental Fomento Agropecuario Atlántida Azul El Salvador Industrial Citibank N.A Azteca Total sistema 11, , , Cartera de depósitos Saldos y posiciones (En millones de dólares) 43

44 Millones de US$ Depósitos Depósitos Saldos al 31 de mayo de 218 Total sistema Millones de dólares 3,5 3, , 3, 12,5 11, , , , ,5 1, 2, 1, ,5 1, , ,5 1,8.2 5, 1, , May 17 Dic 17 Abr 18 May 18 $ Variaciones % May18 - May % May18 - Abr % May18 - Dic % 44

45 Depósitos Depósitos Porcentajes de variación anual punto a punto mayo de 218 y respecto a diciembre 217 4% 3% 2% 1% % -1% -2% Azul El Fomento de América G&T Atlántida Azteca Industrial Hipotecario Promerica Cuscatlán Agrícola Scotiabank Davivienda Salvador Agropecuario Central Continental Citibank N.A. Total sistema May18 - May % 28.9% 26.4% 19.4% 17.3% 11.5% 1.4% 9.2% 7.9% 7.1% 6.7% 4.9% -.6% -11.4% 8.5% May18 - Dic % 7.8% 12.% 11.1% 6.2% 6.% 3.8% 3.8% 5.2% 2.9% 3.1% 1.1%.9% -18.2% 3.6% 45

46 Clasificación de los depósitos por tipo de cuenta Mayo Clasificación de los depósitos por tipo de cuenta En millones de dólares y porcentajes Diciembre Variación May/18 - May/17 Saldo Sector Saldo Estructura Saldo Estructura Saldo Estructura $ % $ % Depósitos a la Vista 6, % 6, % 6, % % % -En cuenta Corriente 3, % 3, % 3, % % % -En cuenta de Ahorros 3, % 3, % 3, % % % Depósitos a Plazo 4, % 4, % 4, % % % -Pactados hasta un año plazo 4, % 4, % 4, % % % -Pactados a más de un año plazo % % % % % Depósitos Restringidos e Inactivos % % % % % Depósitos Totales 11, % 11, % 12, % % % Mayo Variación May/18 - Dic/17 Saldo 46

47 Patrimonio Bancos Mayo Diciembre Mayo Posición Posición Posición 1 Agrícola Scotiabank Davivienda de América Central Cuscatlán Promerica Hipotecario G&T Continental Azul El Salvador Atlántida Fomento Agropecuario Citibank N.A Industrial Azteca Total sistema 2, , ,215.7 Total de patrimonio Saldos y posiciones (En millones de dólares) 47

48 Millones de US$ Patrimonio Patrimonio Saldos al 31 de mayo de 218 Total sistema Millones de dólares ,4 2,14.6 2, ,22.2 2, , , May 17 Dic 17 Abr 18 May 18 $ Variaciones % May18 - May % May18 - Abr % May18 - Dic % 48

49 Patrimonio Patrimonio Porcentajes de variación anual punto a punto mayo de 218 y respecto a diciembre 217 6% 4% 2% % -2% -4% -6% Atlántida Azul El Salvador G&T Continental Fomento Agropecuari o Promerica de América Central Citibank N.A. Scotiabank Hipotecario Agrícola Davivienda Industrial Cuscatlán Azteca May18 - May % 34.2% 14.9% 11.9% 7.3% 6.5% 6.4% 6.3% 6.% 4.1% 3.1% 1.9%.1% -5.4% 5.2% May18 - Dic17 1.3% -4.4% 3.4% 2.2% 2.1% 1.9% 4.% 2.1% 2.4% -2.8% -.6% 1.5% -1.1% -3.5% -.4% Total sistema 49

50 Utilidades Bancos Mayo Diciembre Mayo Posición Posición Posición 1 Agrícola de América Central Davivienda Scotiabank Hipotecario Cuscatlán Promerica G&T Continental Citibank N.A Fomento Agropecuario Industrial Atlántida Azul El Salvador Azteca Total sistema Total de utilidades de bancos Saldos y posiciones (En millones de dólares) 5

51 Millones de US$ Utilidades 4 Utilidades Saldos al 31 de mayo de Total sistema Millones de dólares May 17 Dic 17 Abr 18 May $ Variaciones % May18 - May % May18 - Dic17 (anualizadas) % 51

52 Utilidades Utilidades Porcentajes de variación anual punto a punto mayo 218 8% +1% 6% 4% 2% % -2%. -4% -6% -8% Citibank N.A. Industrial Fomento Agropecuario Cuscatlán G&T Continental Agrícola Davivienda de América Central Hipotecario Scotiabank Azul El Salvador Promerica Atlántida Azteca Total sistema May18 - May % 128.2% 125.9% 88.7% 74.4% 47.8% 41.7% 31.2% 9.7% 6.1% -28.3% -31.2% -42.9% % 23.6% -1% 52

53 Rentabilidad patrimonial Bancos Mayo Diciembre Mayo Posición Posición Posición 1 Agrícola 1.83% % % 1 2 de América Central 8.59% % % 2 3 Citibank N.A. 4.24% % % 3 4 Davivienda 6.5% 5 8.1% % 4 5 G&T Continental 4.44% % % 5 6 Hipotecario 6.35% % % 6 7 Promerica 9.75% % % 7 8 Scotiabank 5.8% 7 6.5% % 8 9 Fomento Agropecuario 2.37% 1.34% % 9 1 Industrial 1.55% % % 1 11 Cuscatlán 1.47% % % Atlántida 7.58% % % Azul El Salvador % % % Azteca 2.% % % 14 Total sistema 6.41% 7.43% 7.53% Rentabilidad patrimonial Indicador y posiciones En porcentajes 53

54 Rentabilidad patrimonial Rentabilidad patrimonial al 31 de mayo de 218 Utilidad o pérdida después de impuestos entre patrimonio neto 8% Total sistema 7.67% 7.43% 7.53% 5% 6.41% 15.68% 1.12% 9.26% 9.14% 6.76% 6.32% 5.92% 5.63% 4.61% 3.46% 2.94% 2.68% 6% % -11.5% 4% -5% 2% -1% -15% % % May 17 Dic 17 Abr 18 May 18 Variación May18 - May % May18 - Abr % May18 - Dic % 54

55 Rentabilidad de activos Bancos Mayo Diciembre Mayo Posición Posición Posición 1 Citibank N.A..5% 9.63% 8 2.1% 1 2 Agrícola 1.3% % % 2 3 de América Central.96% 2.92% 3 1.9% 3 4 Davivienda.77% 6.9% 4.99% 4 5 Scotiabank.86% 4 1.1% 2.94% 5 6 G&T Continental.39% 1.47% 1.69% 6 7 Hipotecario.69% 7.7% 6.66% 7 8 Promerica.92% 3.83% 5.59% 8 9 Fomento Agropecuario.26% 11.4% 13.48% 9 1 Cuscatlán.26% 12.5% 9.45% 1 11 Industrial.17% 13.12% 12.37% Atlántida.63% 8.17% 11.3% Azul El Salvador -3.8% % % Azteca.79% 5.64% % 14 Total sistema.8%.91%.93% Rentabilidad de activos Indicador y posiciones En porcentajes 55

56 Rentabilidad de activos Rentabilidad de activos al 31 de mayo de 218 Utilidad o pérdida después de impuestos entre activos de intermediación promedio Total sistema 5.% 2.1% 1.86% 1.9%.99%.94%.69%.66%.59%.48%.45%.37%.3%.9%.9%.91%.92%.93%.%.9% -1.7%.9% -5.%.9%.8% -1.%.8%.8%.8% -15.%.8%.8% -2.%.7% %.7% May 17 Dic 17 Abr 18 May % Variación May18 - May % May18 - Abr18.39% May18 - Dic % 56

57 Coeficiente de fondo patrimonial Solvencia: fondo patrimonial entre activos ponderados totales Indicador y posiciones Bancos Mayo Posición Diciembre Posición Mayo Posición 1 Citibank N.A % % % 1 2 Azteca 65.36% % % 2 3 Scotiabank 2.64% % % 3 4 Azul El Salvador 19.52% % % 4 5 Cuscatlán 2.39% % % 5 6 Industrial 17.94% % % 6 7 Promerica 14.99% % % 7 8 Atlántida 12.52% % % 8 9 Agrícola 14.59% % % 9 1 G&T Continental 12.17% % % 1 11 de América Central 14.18% % % Hipotecario 14.8% % % Fomento Agropecuario 14.2% % % Davivienda 13.73% % % 14 Total sistema 16.14% 16.51% 16.21% 57

58 Coeficiente de fondo patrimonial Coeficiente de fondo patrimonial al 31 de mayo de 218 Fondo patrimonial entre activos ponderados totales Total sistema 1% 8% 96.51% 2% 15% 16.14% 16.51% 16.15% 16.21% 6% 1% 4% 33.76% 5% 2% 22.19% 19.63% 18.95% 18.8% 16.28% 15.7% 14.79% 14.58% 14.23% 14.14% 14.1% 13.38% % % May 17 Dic 17 Abr 18 May 18 Variación May18 - May17.45% May18 - Abr18.38% May18 - Dic % 58

59 Coeficiente de liquidez neta Coeficiente de liquidez neta Indicador y posiciones En porcentajes Bancos Mayo Diciembre Mayo Posición Posición Posición 1 Citibank N.A % % % 1 2 Azteca 67.62% % % 2 3 Industrial 53.1% % % 3 4 Fomento Agropecuario 38.15% % % 4 5 Agrícola 33.92% % % 5 6 Azul El Salvador 3.32% % % 6 7 Cuscatlán 3.58% % % 7 8 Scotiabank 24.92% % % 8 9 Hipotecario 32.21% % % 9 1 Promerica 3.17% % 8 3.7% 1 11 de América Central 28.96% % % G&T Continental 23.4% % % Davivienda 29.25% % % Atlántida 24.57% % % 14 Total sistema 31.5% 33.99% 34.23% 59

60 Coeficiente de liquidez neta 12% 15% 17.7% Coeficiente de liquidez neta al 31 de mayo de 218 4% 35% 31.5% Total sistema 33.99% 35.1% 34.23% 3% 9% 25% 75% 2% 6% 59.62% 57.47% 15% 45% 4.24% 37.4% 36.25% 35.51% 32.44% 31.48% 3.7% 29.33% 29.3% 28.81% 28.65% 1% 3% 5% 15% % May 17 Dic 17 Abr 18 May 18 % Variación May18 - May % May18 - Abr % May18 - Dic17.71% 6

61 Comportamiento del Sector Bancario Mayo de 218, El Salvador Los resultados del Sistema Bancario al 31 de mayo de 218 son los siguientes: a) El patrimonio alcanzó $2,215.1 millones: Creció $11.5 millones (5.2%) más comparado con mayo 217. b) Los activos totalizaron $17,392.4 millones: $866.1 millones (5.2%) más si se compara con el saldo de mayo de 217. c) Los préstamos brutos totalizaron $12,94. millones: $458.9 millones (3.9%) más si se compara con el saldo de mayo 217. La cartera de préstamos vencidos totalizo $238.5 millones $.4 millones (.2%) más si se compara con el saldo de mayo

62 La morosidad de la cartera fue 1.97%, que es menor al nivel de 2.5% alcanzado en mayo 217. El indicador de liquidez totalizó 34.23% en mayo 218. Las reservas por incobrabilidad de préstamos totalizaron $289.3 millones, $9.8 millones (3.5%) más que en mayo 217, lo que ha permitido que como Sistema se tenga cobertura total de los préstamos vencidos. La cobertura de los préstamos vencidos fue de % en mayo 218. d) Los depósitos totalizaron $12,132.9 millones: Aumento $949.3 millones (8.5 %) respecto mayo 217. Por tipo, los depósitos hasta un año plazo concentran el 38.2% del total, seguido por los depósitos en cuenta corriente con 29.8% y por los depósitos en cuenta de ahorro con 27.8%. 62

63 e) Las utilidades totalizaron $66.7 millones: Aumento $12.7 millones (23.6%) si se compara la utilidad con la de mayo 217. f) Concepto de indicadores de alerta definidos y utilizados por la Superintendencia del Sistema Financiero. (Fuente SSF). Indicadores de alerta temprana Instrumento utilizado en la Superintendencia para la supervisión de los bancos y consisten en relacionar variables que tengan cierta correspondencia. Préstamos Brutos Saldo de los préstamos otorgados a una fecha determinada. (Para efecto del Indicador se ha incluido intereses por cobrar que están contabilizados dentro del activo). 63

64 Préstamos Netos Son los préstamos brutos a los cuales se les deduce las provisiones por incobrabilidad o Reservas de Saneamiento. Solvencia La capacidad de pagar las obligaciones oportunamente. Coeficiente de Fondo Patrimonial Mide el respaldo patrimonial respecto a los activos y contingencias ponderados de una entidad. Liquidez Es el mayor o menor grado de disposición de fondos disponibles. Coeficiente de liquidez neta Mide la capacidad que tienen las entidades para responder ante las obligaciones de corto plazo. 64

65 Suficiencia de reservas Indicador financiero que muestra el nivel de recursos que se han destinado para cubrir las posibles pérdidas por irrecuperabilidad de los préstamos. Cobertura Se refiere al grado de cobertura que las entidades poseen (provisiones), para enfrentar posibles pérdidas derivadas de la no recuperación de créditos otorgados y otros valores al cobro. Cobertura de reservas Muestra el nivel de recursos que se han destinado para cubrir las posibles pérdidas por irrecuperabilidad de los préstamos vencidos. Cartera Vencida Saldo de los préstamos con más de 9 días de vencidos más los saldos de los préstamos vigentes con cuotas en mora por más de 9 días. 65

66 Índice de vencimiento Indicador financiero que muestra el porcentaje de cartera que ha caído en incumplimiento de pago mayor a 9 días. Retorno patrimonial Indicador financiero que muestra el retorno de la inversión de los accionistas. Retorno sobre activos Indicador financiero que muestra el retorno que generan los activos, como una medida de la eficacia en el manejo de los recursos de la entidad. Por la naturaleza de la actividad se esperaría que este indicador fuese de al menos 1.%. 66

67 Ranking Bancario Principales cuentas de balance Mayo de de junio de