Informe turismo Marzo Oficina de Estudios Económicos

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1 Informe turismo Marzo 2014 Oficina de Estudios Económicos

2 Ministro de Comercio, Industria y Turismo Santiago Rojas Arroyo Jefe Oficina de Estudios Económicos Jesús Antonio Vargas Orozco Economista Evelyn Yohana Tique Calderón 28/05/2014 Fuente: De Derecha a izquierda: Fila superior: Torre del reloj (Bolívar) -Cañón del Chicamocha (Santander) - Parque Tayrona (Magdalena) - Plaza de las esculturas (Antioquia) Fila inferior: Estatuas Parque San Agustín (Huila), Parque Nacional de los Nevados (Tolima, Risaralda) Catedral de las lajas (Nariño), Valle del Cocora(Quindío)

3 CONTENIDO Resumen ejecutivo Entorno macroeconómico Turismo Internacional Turismo interior Industrias turísticas Otros indicadores Glosario 28/05/2014 3

4 RESUMEN EJECUTIVO TURISMO RECEPTIVO Durante el primer trimestre del 2014 por las fronteras aéreas, marítimas y terrestres de Colombia se registraron llegadas de viajeros no residentes, 8% más que en el mismo período de 2013 ( ). (Sin incluir viajeros por zonas transfronterizas) fueron extranjeros no residentes fueron pasajeros en cruceros fueron colombianos no residentes en el país. Si se incluyen las llegadas de viajeros por zonas de integración fronteriza, que reporta la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción del Viceministerio de Turismo, el total de llegadas de visitantes no residentes asciende a ,con un crecimiento de 9,1% frente al mismo período de 2013 ( ). En el primer trimestre de 2014, el 91,1% de las llegadas de extranjeros no residentes provenían de países con los que Colombia tiene acuerdo comercial; Estados Unidos fue el principal origen de los viajeros extranjeros no residentes, con un 18,4% del total de llegadas (84.323), le sigue la Unión Europea con 16,8% de participación ( llegadas), principalmente provenientes de España (22.489) y Alemania (12.028). Los países que conforman la Mercosur son los terceros emisores de viajeros extranjeros a Colombia con un 15% de participación ( llegadas). Los mayores crecimientos anuales respecto al mismo período de 2013 los registraron México 35,9%, Unión Europea 22,6%, Chile 19,3% y Mercosur 18,5%. Según pronósticos de la Oficina de Estudios Económicos, el crecimiento anual esperado en la variable llegadas de extranjeros no residentes para el acumulado enero-abril de 2014 está entre 11% y 12%.Para 2014 el crecimiento previsto está entre 10,5% y 12,5%, mayor al registrado en 2013 (8,5%) En primer trimestre de 2014 llegaron a Colombia pasajeros en cruceros internacionales, lo que representó un crecimiento de 17 % respecto al mismo período de 2013 ( ). 28/05/2014 4

5 RESUMEN EJECUTIVO En 2013 se registró la llegada de pasajeros aéreos internacionales, lo que representa un crecimiento de 13,9% frente al mismo período de 2012 ( ); el crecimiento anual en enero de 2014 fue de 13,5%, pasando de en enero 2013 a en enero TURISMO EMISOR La salida de colombianos por los puntos de control migratorio aéreos, terrestres y marítimos se incrementó 2,1%, con un total de salidas en el primer trimestre de 2014 frente al mismo mes de 2013 ( ). Al cierre de 2013 la salida de colombianos alcanzó la cifra de representando un crecimiento de 13,9% frente a El 82,8% de las salidas de colombianos tenían como destino países que con los que Colombia mantiene acuerdo comercial. Siendo los principales destinos Estados Unidos: con una participación de 28,3% en el total de salidas, Venezuela,16,6% y CAN 13,9%. PIB El PIB colombiano creció 4,3% en 2013, la misma cifra alcanzada por el sector Comercio, Reparación, hoteles (participando con el 3,6% del PIB total) ; el subsector hoteles, restaurantes y bares registró una variación de 4,6%, y una participación en PIB total de 2,8%. BALANZA DE PAGOS Según cifras del Banco de la República, en 2013 la cuenta de viajes participó en 3,8% en el total de exportaciones de bienes y servicios (USD MM), participación mayor a la registrada al cierre de 2012 (3,6%). La cuenta de transportes participó en 2,6% con total (USD MM) de los cuales USD MM corresponden a transporte de pasajeros. Tomando partidas individuales el rubro viajes en es el tercer renglón generador de divisas en el país; después de Petróleo y derivados y carbón. Dentro de las exportaciones de servicios, la cuenta de viajes es el rubro más importante (con una participación de 43,2% del total; por su parte la cuenta de transporte alcanzó una participación porcentual de 29,6%: Pasajeros: 19,9% y otros transportes (principales fletes) 9,7%. 28/05/2014 5

6 RESUMEN EJECUTIVO PERSONAL OCUPADO Según cifras del Dane, en el primer trimestre del año la población ocupada en el país ascendió a miles de personas, lo que representa un crecimiento de 1,9% frente al mismo período de ( miles de personas). Del total de población ocupada, miles de personas están ocupadas en el sector Comercio, hoteles y restaurantes lo que significó 1,3% más que en el mismo período del año anterior (5.655 miles de personas). INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA El total de flujos de inversión extranjera directa al cierre de 2013 fue de USD millones; con un crecimiento de 8% frente al año anterior (USD MM), el sector de Comercio, restaurantes y hoteles ganó participación porcentual en el total de flujos totales de IED pasando de 8,9%( USD MM) en el 2012 a 9,4% (USD MM) en el El flujo de inversión extranjera directa al sector Comercio, Restaurantes y hoteles registró un crecimiento anual de 14,11% en TURISMO INTERIOR La cifra total de pasajeros aéreos en vuelos nacionales durante 2013 ( ) presentó un crecimiento de 17,5% frente a 2012 ( ). Para enero de 2014 se registraron pasajeros aéreos nacionales, esto es, un aumento de 3,8% frente a los pasajeros en enero de Según cifras de PNN (Parques Nacionales Naturales) para el primer trimestre de 2014 se registró el ingreso de de visitantes a los parques nacionales de Colombia, lo que representó una disminución de 9.83% frente al mismo período en 2013 ( ), los parques más visitados durante este trimestre fueron Tayrona y Corales del Rosario, con una participación conjunta del 83,6% del total de visitantes. 28/05/2014 6

7 OCUPACIÓN HOTELERA RESUMEN EJECUTIVO Según cifras del DANE en 2013 la ocupación hotelera nacional alcanzó 52,5%, frente a 53,6% en Para el primer trimestre de 2014 la ocupación se ubicó en 51,4%, el mismo valor registrado durante el primer trimestre de AREA CULMINADA CON DESTINO HOTEL En 2013 se registraron metros cuadrados de área culminada con destino hotel, con un crecimiento de 78,6% frente a 2012 ( ); por su parte el área en proceso alcanzó metros cuadrados en 2013, lo que representa un crecimiento 25,5% respecto a 2012 ( ) LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN APROBADAS CON DESTINO HOTEL Para el primer trimestre de 2014 se registraron metros cuadrados correspondientes a área de construcción aprobada con destino hotel, esto representa un crecimiento de 28,2% frente al mismo período en Durante el 2013 esta cifra alcanzó los M2. Para 2013 se aprobaron m² con destino hotel, con una disminución del 5,7% frente al área aprobada en /05/2014 7

8 ENTORNO MACROECONÓMICO PIB Mercado laboral IED (Inversión Extranjera Directa) Balanza de pagos 28/05/2014 8

9 Entorno macroeconómico PIB Participación PIB grandes Ramas en el PIB Total (Anual) En 2013 el PIB total del país cerró en $ miles de millones; con una participación destacada de los sectores financiero, servicios sociales, comercio reparación hoteles y restaurantes, que conjuntamente alcanzan el 47% del PIB total. La gran rama Comercio, Reparación, restaurantes y bares aportó el de 12,1% del PIB; distribuidas de la siguiente manera: Comercio (8,2%), Reparación (1%) y Hoteles, restaurantes, bares y similares (2,8%). Fuente: DANE Cálculos OEE MCIT. 28/05/2014 * Cifras provisionales. Serie desestacionalizada en miles de millones constantes de

10 Entorno macroeconómico PIB PIB Grandes ramas (Variación anual) En 2013 el PIB colombiano presentó un crecimiento anual de 4,3%: los siguientes sectores registraron crecimientos superiores a la media de la economía: construcción (9,8%), servicios sociales (5,3%), agricultura (5,2%), electricidad, minas y canteras (cada uno con 4,9%) financiero (4,6%), transporte por debajo de la media (3,1%). A pesar de que el crecimiento del sector Comercio, Reparación, hoteles y restaurantes se ubicó en 4,3%, el subsector hoteles, restaurantes y bares registró una variación de 4,6%. Por su parte, el sector manufactura presentó una variación negativa (-1,2%). 28/05/2014 Fuente: DANE Cálculos OEE - MCIT 10

11 Entorno macroeconómico MERCADO LABORAL Mercado laboral (Enero-Marzo 2014) Población Ocupada y Cesante (Total Nacional y rama :Comercio, Hoteles y Restaurantes) Ocupados según sector económico (Variación anual) Según cifras del Dane, en el primer trimestre del año la población ocupada en el país ascendió a miles de personas, lo que representa un crecimiento de 1,9% frente al mismo período de ( miles de personas). Del total de población ocupada, miles de personas están ocupadas en el sector Comercio, hoteles y restaurantes lo que significó 1,3% más que en el mismo período del año anterior (5.655 miles de personas). Por su parte la población cesante en el país registró un descenso de 7,7% pasando de miles de personas en el primer trimestre de 2013 a en el primer trimestre de 2014; en el sector de comercio, hoteles y restaurantes el descenso de la población cesante durante el primer trimestre de 2014, fue de 3,0%. Fuente: Dane. Cálculos OEE - MCIT. (PON: Población ocupada nacional. POCHR: Población ocupada comercio, hoteles y restaurantes. 28/05/ PCN: Población cesante nacional. PCCHR: Población cesante comercio, hoteles y restaurantes)

12 Entorno macroeconómico MERCADO LABORAL Ocupados según sector económico Enero-Marzo 2014 (Participación porcentual) En el primer trimestre del año el sector Comercio, Hoteles y restaurantes participó con el 27,7% (5.728 miles de personas) del total de la población ocupada en el país ( miles de personas) siendo el sector que más participa porcentualmente en el total nacional de ocupados. 28/05/2014 Fuente: Dane. Cálculos OEE - MCIT. 12

13 Entorno macroeconómico INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Total IED: Participación sectorial y variación anual Sector Variación Participación porcentual anual Sector Petrolero -9,4% 34,9% 29,3% Minas y Canteras (incluye carbón) 25,9% 14,9% 17,4% Manufacturera 51,5% 11,3% 15,9% Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones -2,4% 11,5% 10,4% Comercio, restaurantes y hoteles 14,1% 8,9% 9,4% Servicios Financieros y Empresariales 5,2% 9,7% 9,4% Electricidad, Gas y Agua -32,5% 4,5% 2,8% Servicios Comunales 3,7% 2,0% 1,9% Construcción 9,2% 1,9% 1,9% Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca 269,2% 0,5% 1,7% Total 8,0% 100,0% 100,0% El total de flujos de inversión extranjera directa al cierre de 2013 fue de USD millones; con un crecimiento de 8% frente al año anterior (USD MM), los sectores más destacados en cuanto a participación porcentual en el total de los flujos de IED fueron: petróleo con el 29,3%, minas y canteras 17,4% y Manufactura con el 15,9%. El sector de Comercio, restaurantes y hoteles ganó participación porcentual en el total de flujos totales de IED pasando de 8,9%( USD MM) en el 2012 a 9,4% (USD MM) en el En cuanto a variación anual en el 2013 se destacan los crecimientos de los sectores: Agricultura, silvicultura, caza y pesca (269,2%), manufactura (51,54%) y Minas y canteras (25,93%). El sector Comercio, Restaurantes y hoteles registró un aumento de 14,11%. 28/05/2014 Fuente: Banco de la República. Cálculos OEE MCIT 13

14 Entorno macroeconómico BALANZA DE PAGOS Participación porcentual en el total de exportaciones de bienes y servicios Según cifras del Banco de la República, en 2013 la cuenta de viajes participó en 3,8% en el total de exportaciones de bienes y servicios (USD MM), participación mayor a la registrada al cierre de 2012 (3,6%). La cuenta de transportes participó en 2,6% con total (USD MM) de los cuales USD MM corresponden a transporte de pasajeros. Tomando partidas individuales el rubro viajes en es el tercer renglón generador de divisas en el país; después de Petróleo y derivados y carbón. 28/05/2014 Fuente: DANE Cálculos OEE MCIT * 2013 Pr: Cifra acumulada a tercer trimestre 14

15 Entorno macroeconómico BALANZA DE PAGOS Participación porcentual en el total de exportaciones de servicios En 2013 la cuenta de viajes representó el 43,2% del total de las exportaciones de servicios (siendo el rubro más importante dentro de esta clase de exportaciones); por su parte la cuenta de transporte alcanzó una participación porcentual de 29,6%: Pasajeros: 19,9% y otros transportes (principales fletes) 9,7%. Fuente: Banco de la República. Cálculos OEE MCIT 28/05/

16 Entorno macroeconómico BALANZA DE PAGOS Balanza de pagos: Viajes y transporte de pasajeros (Valores y variaciones anuales ) Año Trimestre % var IV 2012 IV 2013 % var EXPORTACIONES Viajes ,8% ,5% Transporte pasajeros ,1% ,2% Total ,7% ,1% IMPORTACIONES Viajes ,9% ,8% Transporte pasajeros ,2% ,2% Total ,1% ,8% SALDO Viajes Transporte pasajeros Los ingresos de la cuenta de viajes en la balanza de pagos crecieron 5,8% en 2013 (USD millones) con respecto al año anterior (USD MM), mientras que los egresos por este mismo concepto registraron una variación de 13,9% frente a Los ingresos en la cuenta de transporte de pasajeros (sin incluir fletes y otros) registró un total de US$ en 2013, esto es 27,1 % más que el mismo período de 2012 (US$ 903 millones, los egresos por este concepto presentaron una disminución de 26,2%. 28/05/2014 Fuente: Banco de la República. Cálculos OEE MCIT 16

17 TURISMO INTERNACIONAL Panorama del turismo mundial Indicadores Macroeconómicos del turismo Turismo receptivo Turismo emisor 28/05/

18 Turismo internacional Llegadas de turistas según regiones (Numero de llegadas y participación porcentual) PANORAMA DEL TURISMO MUNDIAL Llegadas de turistas según regiones (Variación anua) Según datos de la OMT Organización Mundial de Turismo, las llegadas de turistas internaciones en 2013 crecieron 5% frente a 2012, alcanzando la cifra de millones de llegadas, siendo las regiones de Asia y el pacifico (6%) y África (5,6)% las regiones que registraron una mayor variación. En cuanto a la composición porcentual del total de llegadas Europa y Asia Pacifico suman el 75% con 811 millones. Para 2014 se prevé un crecimiento mundial de 4% a 4,5%, por encima de las previsiones a largo plazo que anticipaban un +3,8% anual entre 2010 y /05/2014 Fuente: OMT. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 18

19 Turismo internacional PANORAMA DEL TURISMO MUNDIAL Llegadas de turistas: América Llegadas de turistas: América (Variación anual) Región * Total Americas 150, ,9 América del norte 99,5 102,1 106,7 111,4 El Caribe 19,5 20,1 20,7 20,9 América central 7,9 8,3 8,9 9,2 América del sur 23,6 25,5 26,7 27,4 Según datos de la OMT la llegada de turistas internacionales a las Américas en 2013 creció 3,6% (168,9 millones) frente a 2012 (163 MM), la mayor variación fue para América del norte con 4,4% seguido de América Central con 3,4%, mientras que América del sur y el Caribe registraron crecimientos de 2,6% y 1% respectivamente. El crecimiento previsto por la OMT para la región de las Américas está entre 3% y 4%. La composición del total de llegadas a América en 2013 es la siguiente: América del Norte 66% (111,4 MM), América del Sur 16% (27,4 MM), el Caribe 12% (20,9 MM), América Central (9,2 MM). 28/05/2014 Fuente: OMT. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 19

20 Turismo internacional PANORAMA DEL TURISMO MUNDIAL Ocupación hotelera según región Ocupación hotelera: Subregiones de las Américas La ocupación hotelera alcanzó un valor promedio de 65% en el mundo, Europa y Asia pacifico son las regiones que más se destacaron, con participaciones superiores al promedio, 68,2% y 67,5% respectivamente. La región de las Américas registró el valor más alto de ocupación hotelera en los últimos cuatro años 63,9%, debido especialmente a la subregión del Caribe (68,8%) y América del Norte (63,9%). 28/05/2014 Fuente: OMT. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 20

21 INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL TURISMO Importancia del consumo turístico receptor en el PIB Importancia del consumo turístico emisor en el PIB Balanza turística como proporción del PIB Grado de apertura turística Grado de cobertura turística Porcentaje del consumo turístico receptor sobre las exportaciones de bienes y servicios Porcentaje del consumo turístico emisor sobre las importaciones de bienes y servicios 28/05/

22 Turismo internacional IMPORTANCIA DEL CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR EN EL PIB Con base en la metodología de la CEPAL, se calcula la importancia del consumo turístico receptivo en el PIB, dicho consumo se aproxima a partir de la información de balanza de pagos y equivale a la suma de los rubros viajes y transporte de pasajeros, registrados en las exportaciones de la cuenta corriente; este valor se divide en el PIB total anual y se multiplica por 100. Mientras mayor sea el valor de este indicador, el turismo receptivo será más importante desde el punto de vista económico; España presenta altos valores en los cuatro años para los cuales se disponen datos (superiores a la media de Latinoamérica y el Caribe) y Perú que está por encima del promedio de la región. Colombia, registra valores inferiores en el indicador en relación a los demás países analizados, pese a que en Colombia la cuenta de viajes tiene una importante participación individual en las exportaciones de servicios (en 2013 alcanzó el 43,2%), sumando la cuenta de pasajeros la participación del consumo turístico receptor en esta clase de exportaciones alcanza el 63,2% en Esto demuestra el gran potencial del país para incrementar el peso del consumo turístico receptivo en la economía y acercarnos o superar el promedio latinoamericano. Fuentes: CEPAL, Banco Mundial, Banco central de cada país y FMI. Cálculos OEE MCIT. 28/05/ Cifras preliminares, expresadas originalmente en millones de dólares corrientes

23 Turismo internacional IMPORTANCIA DEL CONSUMO TURÍSTICO EMISOR EN EL PIB El consumo turístico emisor se aproxima por medio de la información de importaciones en cuenta corriente de los rubros: transporte de pasajeros y viajes, y hace referencia a los egresos de divisas por parte de los residentes del país de referencia que viajan al exterior; valor que se divide en el PIB anual total y se multiplica por cien, por analogía al indicador anterior, mientras mayor sea el valor, el turismo emisor será más importante desde el punto de vista económico. Entre los países seleccionados, Canadá presenta el indicador más alto debido a que las compras que hacen los viajeros canadienses representan un valor muy alto en las importaciones; en Colombia los egresos de divisas por concepto de viajes y transporte de pasajeros no son significativamente altos como proporción del PIB (Sumando ambos rubros la participación en importaciones de servicios es de 31% en 2013). El alto desempeño de este indicador para Canadá y España representa una gran oportunidad para Colombia, en la medida en que afiance iniciativas para la promoción del turismo proveniente de estos dos países, y en general de regiones con alto consumo turístico emisor. 28/05/2014 Fuentes: CEPAL, Banco Mundial, Bancos centrales y FMI. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares, expresadas originalmente en millones de dólares corrientes

24 Turismo internacional BALANZA TURÍSTICA EN PROPORCIÓN DEL PIB La participación relativa de la balanza turística en el PIB se expresa mediante la diferencia entre consumo turístico receptor y consumo turístico emisor, divida en el PIB total anual y multiplicada por 100. Este indicador describe la importancia relativa del turismo en la generación de un déficit o superávit en el sector externo del país; si el consumo turístico receptor es superior al emisor, el resultado será un superávit de la balanza turística; por el contrario, si el gasto turístico emisor es superior al receptor, el saldo será negativo y se producirá un déficit en la balanza turística. España es un país con un sector turístico muy dinámico, de ahí que su balanza turística tenga un valor superavitario mayor al resto de países analizados; Colombia ha registrado superávits en la balanza turística durante los últimos seis años (a excepción de 2012, año en el cual se registró una reducción en el consumo turístico receptor). Para 2013, Colombia presentó un indicador del orden de 0,3, inferior al registrado por Perú(0,86) pero superior al mostrado por México(0,14) y Chile(0,26). Fuentes: CEPAL, Banco Mundial, Bancos centrales y FMI. Cálculos OEE MCIT. 28/05/ Cifras preliminares, expresadas originalmente en millones de dólares corrientes

25 Turismo internacional GRADO DE APERTURA TURÍSTICA Este indicador refleja la relevancia del turismo internacional en la economía de un país. Se calcula como la suma de los gastos de turismo receptivo y emisor, dividida en el PIB y multiplicada por 100. Mientras mayor sea el valor de este indicador más importante será el turismo internacional para un país. El grado de apertura turística en Colombia es muy similar a los demás países latinoamericanos analizados, debido a que el consumo de visitantes extranjeros no residentes en nuestro país es muy significativo dentro de las exportaciones de servicios. Sin embargo, no registra una tendencia al alza, como es el caso de España que es uno de los referentes mundiales del turismo, precisamente por el alto grado de apertura turística que ha registrado en los últimos años. Fuentes: CEPAL, Banco Mundial, Bancos centrales y FMI. Cálculos OEE MCIT. 28/05/ Cifras preliminares, expresadas originalmente en millones de dólares corrientes

26 Turismo internacional GRADO DE COBERTURA TURÍSTICA El grado de cobertura turística describe la relación entre el gasto turístico receptor y el emisor, multiplicada por cien; este indicador representa la capacidad del primero de financiar los gastos que realizan los residentes en el país de referencia cuando visitan el resto del mundo. El indicador será superior a 100 si las corrientes monetarias asociadas al turismo de entrada son superiores a las vinculadas con el turismo emisor. Por el contrario, si el indicador es inferior a 100, el gasto turístico receptor será más bajo que el gasto turístico emisor; como es el caso de Canadá. En Colombia, el valor de este indicador se ubica históricamente por encima de 100 (excepto en 2012, cuando se registró una leve caída al nivel de 96,8). Sin embargo, dicho nivel está muy por debajo de España, cuyo indicador es superior a 200, e incluso cercano a 300 en el año A nivel Latinoamericano, Colombia muestra un indicador de cobertura inferior a Perú, Chile y México. Fuentes: CEPAL, Banco Mundial, Banco central de cada país y FMI. Cálculos OEE MCIT. 28/05/2014 Cifras preliminares, expresadas originalmente en millones de dólares corrientes 26

27 Turismo internacional PORCENTAJE DEL CONSUMO TURISTICO RECEPTOR SOBRE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS La participación relativa del gasto de consumo turístico receptor en el valor de las exportaciones de bienes y servicios no correspondientes a factores describe la importancia relativa del turismo receptor en la venta internacional de productos (bienes y servicios). Mientras mayor sea su valor, mayor será la vocación turística del país. El indicador se calcula de la siguiente manera: Consumo turístico receptivo (aproximado a partir de las exportaciones de los rubros viajes y pasajeros) dividido en el total de exportaciones de bienes y servicios y multiplicado por 100. En Colombia, el valor de este indicador se ubica históricamente por encima del de América Latina y el Caribe, y solamente es superado por Perú en todos los años analizados. Para 2013 el sector turismo fue el tercer renglón generador de divisas en nuestro país, sólo superado por los sectores petróleo y derivados y explotación de carbón. Fuentes: CEPAL, Banco Mundial, Banco central de cada país y FMI. Cálculos OEE MCIT. 28/05/2014 Cifras preliminares, expresadas originalmente en millones de dólares corrientes 27

28 Turismo internacional PORCENTAJE DEL CONSUMO TURISTICO EMISOR SOBRE LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS La participación relativa del gasto de consumo turístico emisor en el valor de las importaciones de bienes y servicios no correspondientes a factores describe la importancia relativa del turismo emisor en la compra internacional de esta clase de productos. El indicador refleja la ponderación del turismo emisor en el total de egresos por la compra de servicios en el exterior y se expresa como la relación entre el gasto de consumo turístico emisor en porcentajes del valor de las importaciones de bienes y servicios no correspondientes a factores, multiplicado por cien. En Colombia la participación del consumo turístico emisor aumentó notablemente en 2013, con respecto a los dos años anteriores; sin embargo hasta 2012 Canadá, España y los países que conforman la MERCOSUR superaban el indicador de Colombia. Fuentes: CEPAL, Banco Mundial, Banco central de cada país y FMI. Cálculos OEE MCIT. 28/05/2014 Cifras preliminares, expresadas originalmente en millones de dólares corrientes 28

29 TURISMO RECEPTIVO Receptivo total Extranjeros no residentes Colombianos residentes en el exterior Pasajeros cruceros internacionales Pasajeros aéreos internacionales 28/05/

30 Turismo receptivo Anual TURISMO RECEPTIVO TOTAL Acumulado Enero-Marzo Durante el primer trimestre del 2014 por las fronteras aéreas, marítimas y terrestres de Colombia se registraron llegadas de viajeros no residentes, 8% más que en el mismo período de 2013 ( ). (Sin incluir viajeros por zonas transfronterizas): fueron extranjeros no residentes, fueron pasajeros en cruceros, fueron colombianos no residentes en el país. Si se incluyen las llegadas de viajeros por zonas de integración fronteriza, que reporta la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción del Viceministerio de Turismo, el total de llegadas de visitantes no residentes asciende a ,con un crecimiento de 9,1% frente al mismo período de 2013 ( ). Para el mes de marzo de 2014 el turismo receptivo total ascendió a llegadas, con un crecimiento de 7,0% frente a marzo de 2013 ( ). Del total de llegadas correspondieron a extranjeros no residentes, pasajeros en cruceros internacionales y a colombianos residentes en el exterior. Las llegadas de viajeros por zonas de integración fronteriza para marzo de 2014 fueron según cálculos de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción del Viceministerio de Turismo. 28/05/2014 Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 30

31 Turismo receptivo TURISMO RECEPTIVO TOTAL Composición del turismo receptivo total* Año 2013 Acumulado 2014 El total de llegadas de extranjeros residentes en Colombia que ingresaron a nuestro país durante 2013 fue ; para el primer trimestre de 2014, el total de llegadas alcanzó la cifra de /05/2014 Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. * Cifras preliminares * El turismo receptivo total se calcula como la suma de: total de llegadas de viajeros por cruceros, extranjeros no residentes y colombianos no residentes. ** Sin incluir viajeros por zonas transfronterizas. 31

32 Turismo receptivo Anual EXTRANJEROS NO RESIDENTES Número total de llegadas* Acumulado Enero- Marzo En el primer trimestre de 2014 se registraron llegadas de viajeros extranjeros no residentes, lo que representa un crecimiento de 11,8% frente a la cifra reportada en el mismo período del En marzo de 2014 las llegadas de viajeros extranjeros no residentes se incrementaron en , alcanzando un total de lo que representó un crecimiento de 17,6% con respecto al mismo mes de 2013 ( ). Los viajeros extranjeros no residentes se caracterizaron por ser mayoritariamente hombres (62,4%) en el acumulado 2014 y 62% al cierre de 2013, pertenecen principalmente al rango de edad comprendido entre 21 y 60 años: años (46,8%) y (35%) para el acumulado enero-marzo de 2014; y 44% y 34%, respectivamente para el total de Los principales medios de transporte en 2013 fueron: aéreo con el 89,3% y terrestre 9,4%. Para el primer trimestre de 2014 la proporción fue muy similar: 90,5% y 9%, respectivamente 28/05/2014 Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 32 * Sin incluir viajeros por zonas transfronterizas.

33 Turismo receptivo EXTRANJEROS NO RESIDENTES (Número de llegadas por región Año 2013) Europa Oriente Medio Asia Meridional Américas África Asia Oriental y Pacífico Total viajeros no residentes: /05/2014 Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares * Sin especificar 385** No se incluyen viajeros por zonas transfronterizas.

34 Turismo receptivo EXTRANJEROS NO RESIDENTES Total llegadas : Acuerdos comerciales con Colombia (Según país de residencia) Total llegadas Variación anual Paticipación porcentual País o bloque Acumulado Marzo Acumulado Acumulado Estados Unidos de América ,5% 12,9% 19,9% 18,4% Unión Europea ,9% 22,6% 15,3% 16,8% Mercosur ,6% 18,5% 12,9% 15,0% CAN ,5% 12,4% 12,9% 12,9% Venezuela ,9% -10,4% 13,9% 11,5% Chile ,8% 19,3% 5,1% 5,9% México ,6% 35,9% 5,5% 5,2% Canadá ,3% 12,2% 2,3% 3,4% Costa Rica ,5% -5,7% 1,6% 1,4% Suiza ,8% 4,7% 0,7% 0,7% Total llegadas países con acuerdo ,5% 12,7% 90,0% 91,1% Otros ,7% 3,3% 10,0% 8,9% Total Extranjeros no residentes ,5% 11,8% 100% 100% Para 2013, el principal país emisor de viajeros extranjeros no residentes fue Estados Unidos con un 20% de participación en el total de llegadas ( ), seguido por la Unión Europea 16,3% ( ) de los cuales más de la mitad provenían de tres países: España: siendo el mayor emisor europeo de viajeros extranjeros a Colombia- Alemania: y Francia: Los países que integran el Mercosur participaron con el 13% ( ) y Venezuela con el 14% ( ). Para el primer trimestre de 2014 Estados Unidos fue el principal origen de los viajeros extranjeros no residentes, con un 18,4% del total de llegadas (84.323), le sigue la Unión Europea con 16,8% de participación ( llegadas), principalmente provenientes de España (22.489) y Alemania (12.028). Los países que conforman la Mercosur son los terceros emisores de viajeros extranjeros a Colombia con un 15% de participación ( llegadas). Los mayores crecimientos anuales respecto al mismo período de 2013 los registraron México 35,9%, Unión Europea 22,6%, Chile 19,3% y Mercosur 18,5%. 28/05/2014 Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 34

35 Turismo receptivo EXTRANJEROS NO RESIDENTES Total llegadas : Acuerdos comerciales con Colombia (Participación porcentual ) 2013 Acumulado /05/2014 Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 35

36 Turismo receptivo Destino reportado Numero de llegadas y variación anual 2013 Total llegadas Acumulado 2014 EXTRANJEROS NO RESIDENTES Marzo Principal ciudad de destino Variación anual Acumulado 2014 BOGOTA, D.C ,5% 10,0% CARTAGENA ,8% 17,2% MEDELLIN ,7% 14,0% CALI ,0% 16,7% SAN ANDRES ,3% 30,4% BARRANQUILLA ,9% 4,4% CUCUTA ,9% 20,6% SANTA MARTA ,2% -4,9% BUCARAMANGA ,7% -8,0% PEREIRA ,9% -24,6% OTROS ,9% 8,2% TOTAL ,5% 11,8% Participación porcentual Bogotá es la principal ciudad de destino reportada al ingresar por los viajeros extranjeros no residentes; para 2013 el 51,5% de las llegadas tenían a Bogotá como ciudad de destino, para el primer trimestre de 2014 esta proporción fue del 50,7%. Le siguen Cartagena, Medellín y Cali con participaciones muy similares en los dos períodos analizados. Para el acumulado de los tres primeros meses de 2014 se destaca el crecimiento de San Andrés (30,4%), Cúcuta (20,6%) y Cartagena (17,2%) con respecto al mismo período de 2013; mientras que Pereira (-24,6%) y Santa Marta (-4,9%) registraron descensos. Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 28/05/ * Sin incluir viajeros por zonas transfronterizas

37 Turismo receptivo EXTRANJEROS NO RESIDENTES Principal punto fronterizo de entrada (Participación porcentual) 2013 Acumulado 2014 El principal punto de ingreso migratorio de los viajeros extranjeros no residentes durante el primer trimestre de 2014 fue Bogotá (Aeropuerto Internacional del Dorado) con una participación del 66,4%, le siguen los aeropuertos de Cartagena y Medellín con participaciones de 8,1% y 7,4% respectivamente. Al cierre de 2013 la participación del aeropuerto del Dorado en el total de entradas de extranjeros no residentes fue de 67,1% Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 28/05/ * Sin incluir viajeros por zonas transfronterizas

38 Turismo receptivo EXTRANJEROS NO RESIDENTES Motivo de viaje Numero de llegadas y variación anual Participación porcentual Motivo viaje Total llegadas Acumulado 2014 Marzo 2014 Variación anual 2013 Acumulado Vacaciones, recreo y ocio ,5% 16,6% Negocios y motivos profesionales ,5% 48,3% Trabajo ,3% -61,3% Tránsito ,7% -100,0% Educación y formación ,6% 188,9% Salud y atención médica ,7% 126,0% Otros motivos* ,3% 28,6% Total ,5% 11,8% El principal motivo de viaje para los viajeros extranjeros no residentes fue vacaciones, recreo y ocio: 65,8% en 2013 y 69,2% en el primer trimestre de 2014; para este mismo período Negocios y motivos profesionales alcanzó el 18,6% del total de llegadas de viajeros extranjeros no residentes. Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 28/05/2014 * Incluye compras, amercos, visitas a familiares y amigos y otros motivos no especificados 38

39 Turismo receptivo COLOMBIANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR Anual Total llegadas Acumulado Enero- Marzo En 2013 la llegada de colombianos residentes en el exterior fue , con un descenso de 3,7% frente a 2012 ( ). En el primer trimestre de 2014 la llegada de colombianos residentes en el exterior disminuyó en 12,5% respecto al mismo período en 2013, pasando de en 2013 a en /05/2014 Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 39

40 Turismo receptivo País COLOMBIANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR 2013 Total llegadas Acumulado 2014 Total llegadas (Según país de residencia) Marzo 2014 Paticipación porcentual Acumulado Variación anual Acumulado Estados Unidos ,9% 48,2% -2,1% -11,1% España ,7% 11,2% -12,9% -26,4% Venezuela ,6% 7,6% -12,2% -30,0% Canadá ,8% 3,7% -1,9% -6,4% Panamá ,5% 3,9% -0,2% -2,4% Chile ,1% 2,4% 14,5% 12,5% México ,8% 2,5% -6,2% -9,5% Argentina ,2% 2,0% 9,2% -8,7% Ecuador ,3% 2,6% 1,1% -8,4% Italia ,3% 1,3% -10,1% -12,3% Otros ,7% 14,6% -0,7% -0,3% Total ,0% 100,0% -3,7% -12,5% La llegada de colombianos no residentes registró un descenso de 12,5% durante el primer trimestre de 2014 frente al mismo período de Lo cual es explicado principalmente por los decrecimientos de los siguientes países emisores: España - 26,6%, Venezuela -30%, e Italia -12,3% Los principales países emisores de colombianos no residentes en el primer trimestre de 2014 fueron: Estados Unidos 48,9%, España 12,7% y Venezuela 6,6%;estos tres países agrupan el 68,2,% del total de llegadas. 28/05/2014 Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 40

41 Turismo receptivo PASAJEROS CRUCEROS INTERNACIONALES Anual Acumulado 2014 La llegada de pasajeros en cruceros internacionales en 2013 ( ) registró un aumento de 20,6% con respecto a 2012 ( ). En el primer trimestre de 2014 llegaron a Colombia pasajeros en cruceros internacionales, lo que representó un crecimiento de 17 % respecto al mismo período de 2013 ( ). Fuente: Puertos de Cartagena, Santa Marta y Providencia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 28/05/ (Únicamente se tienen en cuenta los arribos de Cruceros que vienen de puertos extranjeros)

42 Turismo receptivo Puerto PASAJEROS CRUCEROS INTERNACIONALES Barcos y pasajeros : Según puerto de llegada 2013 Durante el primer trimestre de 2013 llegaron a Colombia 92 cruceros internaciones, con un total de pasajeros, los cuales están distribuidos de la siguiente manera, según el puerto de llegada: Cartagena: 58 cruceros con un total de pasajeros. Santa Marta: Un crucero con 799 pasajeros San Andrés y Providencia: 4 cruceros con 490 pasajeros. Valores Acumulado 2014 Variación anual Acumulado Marzo Cruceros Cartagena ,3% 10,3% Cruceros Santa Marta ,0% -33,3% Cruceros San Andrés y Providencia ,0% 33,3% Total cruceros % 9,5% Pasajeros Cartagena ,8% 17,0% Pasajeros Santa Marta ,4% -5,7% Pasajeros San Andrés y Providencia ,7% 126,9% Total pasajeros ,6% 17,0% Fuente: Puertos de Santa Marta, Cartagena y Providencia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 28/05/2014 (Únicamente se tienen en cuenta los arribos de Cruceros que vienen de puertos extranjeros) 42

43 Turismo receptivo PASAJEROS AEREOS INTERNACIONALES Anual Enero Los pasajeros aéreos en vuelos internacionales de enero a diciembre de 2013 ( ) registraron un crecimiento de 13,9% frente al mismo período de 2012 ( ); el crecimiento anual en enero de 2014 fue de 13,5%, pasando de en 2013 a en Fuente: Aerocivil. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 28/05/ * La información corresponde al boletín Origen-Destino de enero, la más reciente publicación del boletín

44 Turismo receptivo CIUDAD- AEROPUERTO PASAJEROS AEREOS INTERNACIONALES Según aeropuerto Pasajeros Participación porcentual Variación anual 2013 Enero Enero Enero 2014 BOGOTÁ - ELDORADO ,5% 67,6% 15,5% 14,1% RIONEGRO - JOSE M. CORDOVA ,9% 12,4% 15,3% 14,2% CALI - ALFONSO BONILLA ARAGON ,3% 7,7% 9,6% 11,7% CARTAGENA - RAFAEL NUÑEZ ,5% 4,8% 12,8% 23,1% BARRANQUILLA-E. CORTISSOZ ,7% 2,6% 5,5% 2,0% PEREIRA - MATECAÑAS ,8% 1,6% 12,2% 2,2% BUCARAMANGA - PALONEGRO ,9% 1,0% 6,7% 4,9% SAN ANDRES-GUSTAVO ROJAS PINILLA ,7% 0,6% -15,3% 6,7% ARMENIA - EL EDEN ,6% 0,5% 1,2% -7,7% CUCUTA - CAMILO DAZA ,4% 0,6% 8,8% 63,7% OTROS ,7% 0,7% 0,2% -8,7% TOTAL % 100% 13,9% 13,5% Las llegadas de pasajeros aéreos en vuelos internacionales de enero a diciembre de 2013 ( ) registraron un crecimiento de 13,9% frente al mismo período de 2012 ( ), siendo los aeropuertos de Bogotá (15,5%), Rionegro(15,3%), y Cartagena (12,8%) los de mayor crecimiento. El aeropuerto El Dorado es el más importante en cuanto a llegadas de pasajeros internacionales con el 67,5% del total en 2013 y 67,6% en enero de 2014.; le siguen en importancia los aeropuertos de Rionegro, Cali y Cartagena, en los dos períodos analizados. Fuente: Aerocivil. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 28/05/ * La información corresponde al boletín Origen-Destino de enero, la más reciente publicación del boletín

45 Turismo receptivo Según mercado (Participación porcentual) PASAJEROS AEREOS INTERNACIONALES Principales rutas 2013 Enero 2014 Los principales mercados emisores de pasajeros aéreos internacionales que llegan a Colombia son Norteamérica y Suramérica, juntos suman casi el 60% del total de pasajeros, tanto en enero de 2014 como en 2013; las rutas más frecuentes para esta clase de pasajeros en los dos períodos analizados fueron: Bogotá-Miami-Bogotá, Bogotá-Ciudad de Panamá- Bogotá y Bogotá- Madrid-Bogotá. Fuente: Aerocivil. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 28/05/ * La información corresponde al boletín Origen-Destino de enero, la más reciente publicación del boletín

46 Turismo emisor TURISMO EMISOR Total salidas de viajeros colombianos Anual Acumulado 2014 La salida de colombianos por los puntos de control migratorio aéreos, terrestres y marítimos se incrementó 2,1% ( ) en el primer bimestre de 2014 frente al mismo mes de 2013 ( ). Al cierre de 2013 la salida de colombianos alcanzó la cifra de representando un crecimiento de 13,9% frente a /05/2014 Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 46

47 Turismo emisor TURISMO EMISOR Principales destinos de viajeros colombianos Total salidas Participación porcentual Variación anual País Acumulado Acumulado Acumulado 2013 Marzo Estados Unidos ,1% 28,3% 14,5% 5,4% Venezuela ,8% 16,6% 27,8% -13,4% CAN ,9% 13,9% -1,9% 2,5% Unión Europea ,1% 8,0% -0,4% -2,8% México ,1% 6,1% 63,8% 17,0% Mercosur ,4% 4,8% 6,6% 1,0% Chile ,9% 2,4% 1,8% 7,9% Canadá ,1% 1,4% -1,8% 2,0% Suiza ,2% 0,2% 9,1% -9,9% Triángulo norte ,0% 1,3% 7,1% 36,6% Total salidas países con acuerdo ,6% 82,8% 13,9% 0,5% Otros ,4% 17,2% 13,9% 10,1% Total % 100% 13,9% 2,1% La salida de colombianos por los puntos de control migratorio aéreos, terrestres y marítimos se incrementó 2,1% ( ) en el primer trimestre del año de 2014 frente al mismo período de 2013 ( ). El 82,8% de las salidas de colombianos tenían como destino países que con los que Colombia mantiene acuerdo comercial. Los principales destinos fueron Estados Unidos: con una participación de 28,3% en el total de salidas, Venezuela,16,6% y CAN 13,9%. Es importante resaltar el notable aumento de las salidas de colombianos a México, aunque este país contribuye porcentualmente solamente con el 6,1% en ambos períodos analizados; tiene variaciones anuales del orden de 63,8% en 2013 y 17% en el acumulado de /05/2014 Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 47

48 Turismo emisor TURISMO EMISOR Total salidas de colombianos: Según país de destino (Participación porcentual) Año 2013 Acumulado 2014 Los principales destinos de los viajeros Colombianos en el primer trimestre de 2014 fueron Estados Unidos (28,3%), Venezuela (16,6%) y CAN (13,9%). 28/05/2014 Fuente: Aerocivil. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 48

49 TURISMO INTERIOR Motivo de viaje Visitantes Parques naturales nacionales Pasajeros aéreos nacionales Pasajeros terrestres nacionales Tráfico de vehículos- Peajes 28/05/

50 Turismo interior MOTIVO DE VIAJE Viajeros residentes en Colombia alojados en hoteles Anual Acumulado Enero-Marzo Según la última versión de la MMH publicada por el DANE, para el primer trimestre de 2014 los principales motivos de viaje para los viajeros residentes en Colombia alojados en hoteles es el ocio con una participación de 49,6%, le siguen en importancia negocios con el 40,1% y convenciones 6,8%, otros motivos participa marginalmente con 3,5%. Fuente: DANE- MMH (Muestra mensual Hotelera) Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 28/05/ * Incluye: Amercos, salud y otros motivos

51 Turismo interior VISITANTES PARQUES NACIONALES NATURALES Anual Acumulado Enero-Marzo Según cifras de PNN (Parques Nacionales Naturales) al cierre de 2013 el numero de visitantes a Parques Nacionales ascendió a ,con un crecimiento anual de 6,4%. para el primer trimestre de 2014 se registró el ingreso de de visitantes a los parques nacionales de Colombia, lo que representó una disminución de 9.83% frente al mismo período en 2013 ( ) 28/05/2014 Fuente: PNN (Parques Nacionales Naturales) Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 51

52 Turismo interior VISITANTES PARQUES NACIONALES NATURALES Según parque Total llegadas Participación porcentual Variación anual Parques Acumulado Acumulado Acumulado 2013 Marzo PNN Corales del Rosario ,5% 47,4% 5,5% -5,2% PNN Tayrona ,6% 36,2% 3,7% -16,6% SFF Isla de la Corota ,8% 5,0% -2,9% -17,5% PNN Los Nevados ,4% 3,9% 37,6% 30,7% PNN Chingaza ,7% 0,8% 10,2% -41,9% PNN El Cocuy ,6% 2,6% 45,1% -12,8% SFF Flamencos ,6% 0,5% 322,8% -44,5% PNN Old Providence ,2% 1,6% 5,0% 62,1% PNN Puracé ,4% 0,0% 11,6% -100,0% Otros ,2% 1,9% -11,3% 9,4% TOTAL % 100% 6,4% -9,83% El Parque Nacional Corales del Rosario es el parque natural más visitado de Colombia, con un 50,5% del total de visitas en 2013 y 47,4% en el primer trimestre de 2014; para este último período le siguen en importancia el Parque Tayrona y la Isla Corota con participaciones de 36% y 5%, respectivamente. Por regiones la participación porcentual en 2013 fue: Caribe 88,6%, Andina 10,5%, Pacífico 0,6% y Orinoquía 0,311%. En el primer trimestre de 2014 la composición porcentual según región fue la siguiente Caribe 86,2%, andina 13,4% y pacifico 0,38%. 28/05/2014 Fuente: Aerocivil. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 52

53 Turismo interior PASAJEROS AÉREOS NACIONALES Anual Enero Las llegadas de pasajeros aéreos en vuelos nacionales de 2013 ( ) presentaron un crecimiento de 17,5% frente a 2012 ( ). Para enero de 2014 se registró la llegada de pasajeros aéreos nacionales, esto es, un aumento 3,8% frente a los pasajeros en enero de Fuente: Aerocivil. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 28/05/2014 * La información corresponde al boletín Origen-Destino de enero, la más reciente publicación del boletín 53

54 Turismo interior PASAJEROS AÉREOS NACIONALES Según aeropuerto Ciudad- Aeropuerto Llegadas Participación porcentual Variación anual 2013 Enero Enero Enero 2014 Bogotá El Dorado ,3% 37,7% 14,4% 4,1% Rionegro - José M. Córdova ,3% 13,0% 35,7% 3,5% Cali - Alfonso Bonilla Aragón ,0% 8,4% 23,1% 9,9% Cartagena - Rafael Núñez ,7% 7,9% 20,2% -6,7% Barranquilla- E. Cortissoz ,0% 5,0% 14,8% 5,0% Bucaramanga - Palonegro ,7% 3,4% 12,5% 9,6% Santa Marta- Simón Bolívar ,3% 3,4% 26,1% -3,7% San Andrés- Gustavo Rojas Pinilla ,8% 3,2% 22,0% 11,7% Pereira- Matecaña ,6% 2,4% 23,2% 5,0% Medellín- Olaya Herrera ,5% 2,5% 4,6% -0,5% Otros ,9% 13,1% 8,0% 5,7% Total ,0% 100,0% 17,5% 3,8% El aeropuerto El Dorado de Bogotá es el más importante porcentualmente en cuanto a la llegada de pasajeros aéreos nacionales con el 36,3% del total en 2013 y 32,6% en diciembre del mismo año. Le siguen en importancia los aeropuertos de Rionegro, Cali y Cartagena, en los dos períodos analizados. La variación anual de pasajeros aéreos nacionales en 2013 se ubicó en 17,5%, debido principalmente al crecimiento de los siguientes aeropuertos: Rionegro (36,3%), Santa Marta (26,1%) y San Andrés (22%). En enero de 2014 los aeropuertos de San Andrés (11,7%) y Cali (9,9%) registraron las mayores variaciones anuales, con respecto a enero de Fuente: Aerocivil. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 28/05/ * La información corresponde al boletín Origen-Destino de enero, la más reciente publicación del boletín

55 Turismo interior Anual PASAJEROS TERRESTRES Acumulado Enero-Marzo Según cifras preliminares durante el primer trimestre de 2014 por 24 terminales* de transporte terrestre salieron pasajeros lo que representó viajeros más con respecto al mismo período de 2013 ( ) y un crecimiento de 0,6%. Para el cierre de 2013 el total de pasajeros de origen para las terminales reportadas ascendieron a con un crecimiento anual de 5,5% frente a (Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chiquinquirá, Florencia, Fusagasugá, Girardot, Ibagué, Ipiales, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Pitalito, Popayán, San gil, Tuluá, Valledupar, Santa Marta) 28/05/2014 Fuente: Terminales de transporte- Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 55

56 Turismo interior TRÁFICO DE VEHÍCULOS: PEAJES Anual Acumulado Enero-Marzo Según cifras de INVIAS durante el primer trimestre de 2014 por los peajes de Colombia transitaron vehículos en total, lo que representa un descenso de 15,5% frente al mismo período de 2013 ( ). La cifra anual para 2013 fue de vehículos. 28/05/2014 Fuente: INVIAS- Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 56

57 Turismo interior TRÁFICO DE VEHÍCULOS: PEAJES Según departamento Total vehículos y variación anual Participación porcentual Departamento Participación porcentual 2013 Acumulado 2014 ANTIOQUIA 14,1% 17,4% TOLIMA 10,5% 12,4% CUNDINAMARCA 17,6% 11,5% SANTANDER 16,5% 8,6% CORDOBA 6,0% 7,7% HUILA 5,7% 6,9% BOYACA 5,3% 6,7% BOLIVAR 4,2% 4,8% OTROS 20,2% 24,1% TOTAL 100,0% 100,0% Según cifras de INVIAS durante el primer trimestre de 2014 por los peajes de Colombia transitó un total de vehículos en total, lo que representa un descenso de 15,5% frente al mismo período de 2013 ( ). La cifra al cierre de 2013 fue de vehículos. En el acumulado enero-marzo de 2014 los departamentos con mayor flujo de tráfico de vehículos fueron: Antioquia (17,4%) Tolima (12,4%) y Cundinamarca (11,5%). 28/05/2014 Fuente: INVIAS- Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 57

58 INDUSTRIAS TURÍSTICAS Ocupación hotelera Hoteles: Ingresos reales Hoteles: Personal ocupado Tarifas de habitación Agencias de viaje 28/05/

59 Industrias turísticas OCUPACIÓN HOTELERA Anual Acumulado Enero-Marzo Según cifras del DANE en 2013 la ocupación hotelera nacional alcanzó 52,5%, frente a 53,6% en Para el primer trimestre de 2014 la ocupación se ubicó en 51,4%, el mismo valor registrado durante el primer trimestre de /05/2014 Fuente: DANE- MMH (Muestra mensual Hotelera) Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares * El DANE selecciona 500 empresas o fuentes de información, de las cuales 267 son del estrato forzoso y 233 del estrato probabilístico 59

60 Industrias turísticas OCUPACIÓN HOTELERA Según departamento (Acumulado Enero-Marzo) Según cifras de Cotelco, los departamentos con mayor ocupación hotelera en el primer trimestre de 2014 fueron San Andrés con 73,3% Cartagena 60,5% y Cesar 60%; el porcentaje de ocupación para el total de la muestra es 42,3%. 28/05/2014 Fuente: COTELCO- Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares * Esta información proviene de 385 encuestas elaboradas por COTELCO a sus afiliados. 60

61 Industrias turísticas HOTELES Variaciones: Ingresos reales En el acumulado enero-marzo de 2014, los ingresos reales de los hoteles aumentaron 2,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, en el cual habían disminuido 0,6%. Para el mes de marzo de 2014, los ingresos reales de los hoteles aumentaron 5,7% en comparación con los registrados en marzo de 2013, período en el cual disminuyeron 1,2%. 28/05/2014 Fuente: DANE- MMH (Muestra mensual Hotelera) Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares * El DANE selecciona 500 empresas o fuentes de información, de las cuales 267 son del estrato forzoso y 233 del estrato probabilístico 61

62 Industrias turísticas HOTELES Variaciones: Personal ocupado En el acumulado enero-marzo de 2014, el personal ocupado promedio en los hoteles aumentó 2,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando el aumento fue de 1,2%. El personal ocupado promedio en los hoteles para marzo de 2014, registró un aumento de 3,2% frente al mismo mes de 2013, período en el cual se había presentado un crecimiento de 0,8%. 28/05/2014 Fuente: DANE- MMH (Muestra mensual Hotelera) Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares * El DANE selecciona 500 empresas o fuentes de información, de las cuales 267 son del estrato forzoso y 233 del estrato probabilístico 62

63 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA VISITANTES Variaciones año corrido Tarifas por habitación (Marzo 2014) Industrias turísticas Variaciones anuales Durante el primer trimestre de 2014 la tarifa promedio por habitación sencilla aumentó 0,8%, la doble 2,5%, la tipo suite 3,1%, y la de otros tipos de habitación 4,9%, todas con relación al primer trimestre de 2013 En el mes de referencia, la tarifa promedio por habitación sencilla aumentó 0,6%, la doble 2,5%, la tipo suite 2,5% y la de otros tipos de habitación 4,9%, todas con relación a marzo de /05/2014 Fuente: DANE- MMH (Muestra mensual Hotelera) Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares *Otros tipos de habitación incluye: habitaciones triple, cuádruple, cabañas y apartamentos. 63

64 Industrias turísticas AGENCIAS DE VIAJE Variaciones: Ingresos reales Variaciones: Personal ocupado 28/05/2014 Fuente: MTAV (Muestra Trimestral de Agencias de Viaje) DANE. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares * La muestra usada por el DANE consta de 200 empresas de las cuales 136 son del estrato de inclusión forzosa 64

65 Industrias turísticas AGENCIAS DE VIAJE Índices: Ingresos reales y personal ocupado (Variación anual de los índices promedio) En el año 2013, los ingresos nominales de las agencias de viaje aumentaron 0,3%, con relación al año precedente, cuando se había presentado un aumento de 4,8%, el personal ocupado en agencias de viaje en 2013 aumentó 0,1%, con relación al año precedente, cuando se había registrado un aumento de 1,7%. 28/05/2014 Fuente: MTAV (Muestra Trimestral de Agencias de Viaje) DANE. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 65

66 CONSTRUCCIÓN HOTELERA Áreas de construcción con destino hotel Licencias de construcción con destino hotel 28/05/

67 AREAS DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO HOTEL Total nacional Construcción hotelera En 2013 se registraron metros cuadrados de área culminada con destino hotel, con un crecimiento de 78,6% frente a 2012 ( ); por su parte el área en proceso alcanzó metros cuadrados en 2013, lo que representa un crecimiento 25,5% respecto a 2012 ( ). 28/05/2014 Fuente: Censo de edificaciones -DANE- Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 67

68 AREAS CULMINADAS CON DESTINO HOTEL Construcción hotelera Grandes capitales Ciudades intermedias Durante los últimos cinco años Bogotá ha sido la ciudad con mayor área culminada con destino hotel; para 2013 esta cifra ascendió a metros cuadrados (representando el 52% del área nacional) y un crecimiento de 41% frente al área registrada en Dentro del grupo de ciudades intermedias Bucaramanga ha tenido una evolución importante en los últimos tres años; para el cierre de 2013 el área culminada en esta ciudad alcanzaba metros cuadrados (un crecimiento anual de 432%). 28/05/2014 Fuente: Censo de edificaciones -DANE- Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 68

69 AREAS CULMINADAS CON DESTINO HOTEL Construcción hotelera Costa Eje cafetero Fronteras En 2013 ciudades como Barranquilla, Pereira, Cúcuta y Pasto registraron crecimientos importantes en el área culminada con destino hotel. 28/05/2014 Fuente: Censo de edificaciones -DANE- Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 69

70 AREAS APROBADAS CON DESTINO HOTEL Construcción hotelera Anual Acumulado Enero-Marzo Para el primer trimestre de 2014 se registraron metros cuadrados correspondientes a área de construcción aprobada con destino hotel, esto representa un crecimiento de 28,2% frente al mismo período en Durante el 2013 esta cifra alcanzó los M2. En el mes de marzo de 2014 se aprobaron m2 para la construcción de hoteles, lo que representa un aumento de 197% respecto a marzo de 2013 (10.283). 28/05/2014 Fuente: ELIC-DANE- Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 70

71 AREAS APROBADAS CON DESTINO HOTEL Construcción hotelera Según departamento Departamentos con crecimiento anual Departamento Variación anual Antioquia % Huila % Atlántico % Bolívar % Bogotá % Departamentos con descenso anual Departamento Variación anual Arauca % Norte de Santander % Santander % Tolima % Nariño % Los departamentos con mayor área aprobada durante el primer trimestre de 2014 fueron Bolívar ( m2), Bogotá ( m2) y Valle del Cauca ( m2). El crecimiento del área aprobada con destino hotel para el primer bimestre de 2014 se debe principalmente al crecimiento de los siguientes departamentos: Atlántico, Huila y Antioquia (este último no reportó licencias aprobadas en el primer bimestre de 2013) y Bolívar. 28/05/2014 Fuente: ELIC-DANE- Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 71