Instructivo de Llenado: Solicitud de Orden de Selección de SIEFORE

Transcripción

1 Codificación: MLA-CCC-PR Página 1 de 8 CENTRO DE CUIDADO AL CLIENTE Instructivo de Llenado: Solicitud de Orden de Selección de SIEFORE Junio-2009

2 Codificación: MLA-CCC-PR Página 2 de 8 OBJETIVO Establecer de forma clara los lineamientos inherentes al llenado de las Solicitudes de Orden de Selección de SIEFORE, a los que deberán apegarse los Ejecutivos de Atención al Público y Promotores de la Fuerza de Ventas de MetLife Afore, con la finalidad de garantizar la calidad de información en apego a la normatividad vigente. ALCANCE y Ejecutivos Comerciales: En los procesos de validación de la información entregada por el Cliente, en el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el presente documento. OBSERVACIONES Algunos campos son de llenado obligatorio y otros se llenaran de acuerdo al documento presentado por el cliente. Todos los trámites, incluso los folios cancelados, deberán enviarse a la atención de Jonathan Núñez Muñoz, (Blvd., Manuel Ávila Camacho No. 32, piso 17, Col. Lomas de Chapultepec, C.P , Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F.) Tel Ext Es importante solicitar siempre la documentación original soporte. FUNDAMENTO LEGAL CIRCULAR CONSAR 69-2, Reglas generales relativas a los procedimientos y mecanismos para elegir sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR. DEFINICIÓN El trabajador tiene derecho a solicitar la transferencia de los recursos de las subcuentas que integran tu Cuenta Individual, a excepción de los recursos de Vivienda (INFONAVIT/ FOVISSSTE), para que sean invertidos en las Sociedades de Inversión (SIEFORES) de la Administradora (AFORE) que opere tu Cuenta Individual. Esta transferencia de recursos el cliente podrá solicitarla siempre que reúna las características para invertir en dichas Sociedades de Inversión. La Orden de Selección de SIEFORE es la instrucción que realiza el cliente a cuando desea: Transferir los saldos totales y los flujos futuros de las Subcuentas de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, incluyendo las subcuentas de Seguro de Retiro y de Ahorro para el Retiro, así como en su caso, las Aportaciones Voluntarias, las Aportaciones de Ahorro a Largo Plazo y las Aportaciones Complementarias de Retiro de tu Cuenta Individual, para su inversión en otra Sociedad de Inversión, ó Modificar la inversión del flujo futuro de tus Aportaciones Voluntarias y/o de tus Aportaciones de Ahorro a Largo Plazo, para su inversión en otra Sociedad de Inversión, de acuerdo a los Prospectos de Información. ESPECIFICACIONES DE LLENADO A continuación se especifica campo por campo, los lineamientos del correcto llenado de la Solicitud de Orden de Selección de SIEFORE.

3 Codificación: MLA-CCC-PR Página 3 de 8 GENERALES El llenado de la solicitud deberá hacerse en su totalidad con TINTA NEGRA. Se deberá llenar con MAYUSCULAS. (letra de molde, clara y legible, en los casos de caracteres alfabéticos y numéricos que presentan similitudes, se deberán anotar claramente para evitar confusiones). Ejemplos: Z 5 S 6 G U V En aquellos casos que se presenten coincidencias en caracteres alfanuméricos y queden juntos cero y la o se podrá cruzar el cero con una diagonal (/). Todos los campos que en la solicitud se encuentren divididos, deberán llenarse con una letra por campo. No se recibirán formatos ni documentos con tachaduras y enmendaduras. Documentos Requeridos Original de la solicitud capturada en E-SAR firmada por el cliente (en donde se indique clave o folio de confirmación) (Esta la debe obtener el cliente directamente en Internet accesando a esta liga: si no cuenta con la clave CLIP la debe generar antes de solicitar su cambio de siefore y debe estar firmada por el cliente). Solicitud original de Orden de Selección de SIEFORE. Copia de Identificación Oficial del cliente (cualquiera de estos): o o o o Credencial de elector Pasaporte (vigente) Para menores de edad, identificación con foto, firma o huella digital Documento migratorio (extranjeros) Copia del comprobante de registro a la Afore Validaciones El cliente nos debe entregar la hoja de solicitud de cambio de SIEFORE que capturó en la página de E-SAR. En caso de no contar con esta hay que indicarle que lo primero que debe hacer es capturarla en esta página. En caso que el cliente no haya podido capturar su cambio de SIEFORE en la página de E-SAR, se enviara la solicitud a Jonathan Núñez (Torre Esmeralda) para que la solicite por ventanilla. Hay que indicarle al cliente que solamente podrá solicitar cambio de SIEFORE, cuando la SIEFORE a la que desea cambiarse sea una con inversión de trabajadores de mayor edad. NO SE DEBE FECHAR, NI SELLAR LA SOLICITUD.

4 Codificación: MLA-CCC-PR Página 4 de 8 Todas la copias entregadas por el cliente deben de estar cotejadas en reverso de la hoja, con la leyenda Cotejado contra su original, nombre, N de agente (en caso de tenerlo) y firma de quien la recibe. Nivel de Servicio El cambio de SIEFORE se realizará en 2 días hábiles (contando a partir de la fecha en que se presente al módulo de atención a entregar su documentación completa), Para mayor información de su trámite el cliente podrá comunicarse al Centro de Atención Telefónica de donde con gusto se le atenderá en los Teléfonos: área metropolitana al e interior de la republica al METLIFE ( ).

5 Codificación: MLA-CCC-PR Página 5 de 8 SOLICITUD DE ORDEN DE SELECCION DE SIEFORE

6 Codificación: MLA-CCC-PR Página 6 de 8 No. Folio: Este campo lo llena el Centro de Cuidado al Cliente (no llenar). Llenar el número y nombre de Gerencia NO SE DEBERÁN LLENAR ESTOS CAMPOS. Llenar estos campos obligatoriamente de acuerdo a los datos registrados en el sistema de Este campo se deberá llenar obligatoriamente para contactar al cliente. Nombre completo y firma del Ejecutivo Comercial que levante el servicio Campo de llenado obligatorio para saber a que afore traspasar los recursos de cada subcuenta Firma del Cliente (tinta negra). Campo de llenado obligatorio documentación adjunta al trámite

7 Codificación: MLA-CCC-PR Página 7 de 8 PARTICULARES * DATOS DE LLENADO OBLIGATORIO 1. Gerencia / Módulo.- Deberá anotarse el número correspondiente a la Gerencia que pertenezca el Ejecutivo Comercial. 2. Nombre Gerencia / Módulo.- Deberá anotarse el nombre correspondiente a la Gerencia que pertenezca el Ejecutivo Comercial. 3. Clave de Confirmación.- El Gerente Comercial, Ejecutivo Comercial y Auxiliar Administrativo no deberá anotar nada en este campo. 4. Folio de Rechazo.- El Gerente Comercial, Ejecutivo Comercial y Auxiliar Administrativo no deberá anotar nada en este campo. 5. Motivo Rechazo.- El Gerente Comercial, Ejecutivo Comercial y Auxiliar Administrativo no deberá anotar nada en este campo. 6. Fecha y Hora.- El Gerente Comercial, Ejecutivo Comercial y Auxiliar Administrativo no deberá anotar nada en este campo. * DATOS DE LLENADO OBLIGATORIO 7. Número de Seguridad Social (NSS).- Deberá anotarse a 11 posiciones. 8. Clave Única de Registro Poblacional (CURP).- En caso de que el trabajador cuente con su clave, esta deberá anotarse a 18 posiciones de acuerdo a la estructura de la misma (4 letras, 6 números, 6 letras y 2 números), y como aparece registrado en. 9. Registro Federal de Contribuyentes (RFC).- Deberá anotarse tal y como aparece registrado en. 10. Nombre (s).- Deberá anotarse tal y como aparece registrado en. 11. Apellido Paterno.- Deberá anotarse tal y como aparece registrado en. 12. Apellido Materno.- Deberá anotarse tal y como aparece registrado en. Domicilio del trabajador * DATOS DE LLENADO OBLIGATORIO 13. Calle.- Deberá anotarse el dato completo, evitando en lo posible el uso de abreviaturas. 14. Número exterior.- Se sugiere anotarlo de derecha a izquierda para asegurarnos de que los datos estén completos. 15. Número interior.- En caso de contar con el, se sugiere anotarlo de derecha a izquierda para asegurarnos de que los datos estén completos. 16. Colonia.- Deberá anotarse el dato completo, evitando en lo posible el uso de abreviaturas. 17. Código Postal.- Deberá anotarse a 5 posiciones y deberá ser congruente con el domicilio anotado. 18. Municipio o Delegación.- Deberá anotarse el dato completo, evitando en lo posible el uso de abreviaturas. 19. Entidad Federativa.- Este dato se refiere al Estado en el que se ubica el domicilio del trabajador y deberá anotarse sin abreviaturas.

8 Codificación: MLA-CCC-PR Página 8 de Teléfono (incluir clave de Ciudad).- Se deberá anotar con clave lada, se requiere se anote para poder contactar al Cliente en caso de ser necesario. 21. Fecha de Nacimiento.- Deberá anotarse tal y como aparece registrado en. El formato para este fin será (DD = día, MM = mes, AAAA = año, siendo todos los campos, numéricos). 22. Edad del trabajador.- Deberá ser congruente con la fecha de nacimiento, calculada al día en que se entregue la solicitud y expresarse en años cerrados. Sociedad Inversión Receptora: Se deberá marcar con una X la SIEFORE seleccionada por el cliente. Identificación oficial: Se deberá marcar con una X el tipo de identificación oficial entregada por el cliente. Firma o Huella Digital de aceptación del Trabajador El trabajador deberá estampar su firma o huella con tinta negra de acuerdo a la identificación anexa a la Solicitud en el extremo derecho inferior de la solicitud y deberá coincidir, en caso de no coincidir será motivo de rechazo. Nombre y firma del Asesor Especializado que recibe Se deberán anotar el nombre completo y firma del Ejecutivo Comercial que levante el servicio, sino, será motivo de rechazo.