FRUTAS NO TRADICIONALES EN PAÍSES BAJOS (HOLANDA) Parte Uno: Información de Mercado

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2 FRUTAS NO TRADICIONALES EN PAÍSES BAJOS (HOLANDA) Parte Uno: Información de Mercado

3 EL MERCADO Tamaño del mercado Holanda importa 4,5 millones de toneladas de frutas y verduras (75% es fruta). La mayoría de los importadores son PYMES. Las exportaciones de frutas y vegetales el 50% es re-exportado y 50% es para consumo del mercado Holandés. Fruta exótica Holanda importa más de 50 mil toneladas de fruta no tradicional (HS xx.xx). Hasta 90% de fruta exótica está re-exportada. El consumo de fruta exótica y orgánica en Alemania, Francia, Reino Unido y Suecia está más desarrollado. Sin embargo, mucha de la fruta se comercializa por Holanda o con empresas Holandesas. El consumo en Europa del este (Polonia, Rep. Checa) también está creciendo. Diciembre (navidad) es el mes de mayor demanda de fruta exótica.

4 Segmentos del mercado Exclusivo: Sostenible: Conveniencia: Salud: Consumidor: alta calidad, premium, sabor orgánico, comercio justo listo para comer (buena madurez) empaque individual / consumidor recomendación del uso o preparación fruta cortada (sandía, mango, papaya) fruta como reemplazante de los snacks convencionales alto nivel socioeconómico mujeres personas orientadas internacionalmente, con interés en probar sabores diferentes. Personas con interés en alimentos saludables

5 Tendencias Especialización: Fruta exótica es una categoría específica; La consolidación de importadores grandes ha dado espacio para importadores pequeños especializados. Integración vertical: Cooperación o integración de productor, comerciante y distribuidor para poder dominar la cadena de suministro. Necesidad de diferenciarse: Empresas experimentan con nuevos productos, conceptos, marca, empaque, servicio, orgánico. Adaptar fruta exótica también es una buena manera de diferenciarse. Exportación directa: Existe más transporte directo del productor al cliente, aunque el negocio sigue mediado por los comerciantes.

6 Holanda - valor agregado Holanda no produce fruta exótica y depende 100% de la importación (Solo Sandía y Kiwano tiene producción comercial cerca y dentro de la UE); El procesamiento de frutas exótica es mínima en Holanda. El valor agregado de Holanda está en la cadena de suministro: Una gran cantidad de comerciantes con mucha experiencia en marketing y redes internacionales. Una posición estratégica de logística con alta calidad de servicio (Rotterdam, mayor puerto de Europa). Una buena reputación en el control de calidad para los mercados Europeos. Varios otros servicios tales como re-embalaje, marcas de producto y productos de buena madurez.

7 Cadena de suministro La división de la venta de fruta en general: supermercados (75%) comerciantes ambulantes (10%) tiendas especializadas (10%)

8 Desarrollo de los canales comerciales Fruta exótica arranca primero en los canales más especializados: Servicio de alimentación como restaurantes; Detallista especializado o mercado callejero; Tiendas étnicas o supermercados chinos. Para los exportadores o productores ecuatorianos de frutas exóticas, el objetivo principal debe ser los comerciantes e importadores. Tiendas especializadas Tiendas étnicas (árabe, chino, indonesio) crece en popularidad y ofrece productos muy distintos de otros lugares. Las tiendas tradicionales de frutas y verduras se disminuye por el crecimiento de los supermercados. El canal orgánico todavía es un nicho, pero crece anualmente.

9 Desarrollo de los canales comerciales Supermercados El norte de Europa está dominado por los supermercados grandes; en el sur se encuentra mucho más tiendas tradicionales y pequeñas. Supermercados convencionales en Holanda pueden ser más reservados que en otros países alrededor, aunque también hay excepciones recientes. Nota: frutas y verduras son indispensables para supermercados en la atracción de consumidores. Industria alimenticia La fruta fresca exótica no se procesa mucho en Holanda. La maracuyá en jugo y uvilla deshidratada se procesa en el país de origen. Internet Existe varias iniciativas de venta en línea de productos frescos.

10 SANDÍA

11 Sandía: en general La sandía ya no es considerada una fruta exótica, sino una fruta de verano: Sandía se produce también en Europa (p.ej. España) No se espera un crecimiento exponencial en el futuro No está comercializado necesariamente por las mismas empresas de frutas exóticas; El comercio de sandía es bastante grande comparado con los exóticos. El suministro de sandía cubre todo el año, aunque los picos son en la primavera / verano.

12 Sandía: exportación Ecuador Exportadores: FRUTIERREZ DEL ECUADOR

13 Sandía: negocio internacional Durante la temporada de sandía en España y otros países cercanos, se hace muy difícil competir para los proveedores Latinoamericanos. Antes de la temporada de España, Ecuador compite con Panamá y Costa Rica (de enero a mayo). Brasil es el mayor proveedor de sandías después de septiembre hasta enero.

14 Sandía: negocio internacional Brasil, España, Panamá, Costa Rica son los mayores exportadores a Holanda. Importaciones de Holanda Alrededor del 70% de sandía se re-exporta: Alemania, 45% Reino Unido, 6% Polonia, 6% Noruega, 6% Finlandia, 5% Suecia, 5% Dinamarca, 5% Francia, 4% Austria, 4% Exportaciones de Holanda Partida arancelaria

15 Sandía: precios internacionales Ecuador Nicaragua Costa Rica Panamá Colombia Perú Brasil Grecia España Marruecos ,27-0,99* 0,67 0,68 0,69 0,72 0,63 0,63 0,63 0,58 0, ,27-0,99* 0,68 0,72 0,73 0,68 0,78 0,69 0,74 0,68 0,76 Sandía precios promedios de importación a Holanda (USD/kg) Sandía precios de importación a Holanda (USD/kg) Sandía precios promedios de importación/exportación de Holanda (USD/kg)

16 Sandía: competitividad Ecuador no se registran exportaciones de sandía de a Holanda en el 2012 y Anteriormente Ecuador exportaba Sandía a Holanda, con un pico de casi toneladas en el Además del mediterráneo, Centroamérica, Brasil, aunque menormente Perú, también puede ser un competidor menor para el comercio de sandía de Ecuador. No hay prueba concluyente que Ecuador puede competir fácilmente en precio. Y logísticamente no está en la mejor posición para exportar sandía a Holanda.

17 Sandía: precios Holanda Holanda, abril/mayo 2014 Precio comercial (importador/distribuidor): 0,96 1,37 USD/kg (con / - sin semilla) normalmente transporte marítimo / terrestre Precio detallista (al consumidor): 1,37 2,5 USD/kg

18 PAPAYA

19 Papaya: información general Papaya es una fruta principal en la categoría exótica, aunque pequeño comparado con la fruta tropical tales como piña y mango (Holanda importa 8 mil toneladas de papaya contra mil toneladas de piña/mango al año). El consumo más grande es en el noroeste de Europa, especialmente en Reino Unido y Alemania, y se espera un crecimiento lento y sostenido para el futuro. Una dificultad es que la papaya es una fruta complicada y delicada para manejar.

20 Papaya: exportación Ecuador Exportadores: En el 2013 se registran 11 empresas exportadores de papaya, entre ellas Combifruit, Frutierrez, y otras.

21 Papaya: negocio internacional Existe disponibilidad de papaya durante todo al año de papaya

22 Papaya: negocio internacional Con un suministro de y toneladas, Brasil y Ecuador son los principales proveedores de papaya a Holanda, dejando a otros atrás como Ghana (330t) y Tailandia (80t). Importación a Holanda Alrededor del 72% de la papaya se re-exporta: Exportación de Holanda Alemania 57% Reino Unido, Francia, Italia, Finlandia, Suecia 5-8% Noruega, Dinamarca, Bélgica, Suiza 1-4% Partida arancelaria:

23 Papaya: precios internacionales Papaya Ecuador Mexico Costa Rica Rep. Dominicana Colombia Suriname Brazil ,22 1,07 1,58 12,91 3,16 2, ,22 2,13 2,34 1,32 2,03 7,57 2,19 Papaya precios promedios de importación a Holanda (USD/kg) Papaya precios de importación a Holanda (USD/kg) Papaya precios promedios de importación/exportación de Holanda (USD/kg)

24 Papaya: competitividad Brasil es el principal competidor, otros de importancia son Ghana, Tailandia, Costa Rica (a Holanda) y Jamaica (a Europa). Pakistán, India y Costa de Marfil fueron los mayores exportadores a la unión Europea hasta México es el productor más grande de papaya, aunque para la UE es un proveedor menor. La estadística indica precios competitivos de Ecuador, el segundo proveedor de papaya a Holanda. Esos precios también pueden depender de la variedad (papaya Solo ) y el modo de transporte (mar).

25 Papaya: precios Holanda abril/mayo 2014 Precio comercial (importador/distribuidor) Golden Solo Formosa 4,89 4,96 USD/kg 3,23 3,71 USD/kg (EC, mar) 3,51 4,89 USD/kg (BR, aéreo) Precio detallista (al consumidor) 3,4-7,6 USD/kg Mini papaya: 1,37 USD/unidad (en el mercado callejero) 4,10 USD/unidad (supermercado; origen Brasil)

26 MARACUYÁ

27 Características: Morado Dentro del grupo de frutas exóticas el maracuyá morado es una fruta con significancia, llegando hasta los principales canales de ventas. Destacando el crecimiento de su demanda en los últimos años. Sin embargo, la mayoría del maracuyá morado no entra en Holanda como fruta fresca, sino como jugo o concentrado para la industria. Amarillo El maracuyá amarillo aún no es muy conocido en Holanda/Europa. El maracuyá amarillo se importa por transporte aéreo, porque son cantidades pequeñas y fruta de menos resistencia.

28 Maracuyá: exportación Ecuador 2013 Exportación maracuyá de Ecuador (todos tipos, tonelada) Se registran 9 empresas ecuatorianas exportadoras de maracuyá durante el 2013, entre ellas Ecofoz, Earthfrtuctifera Colombia Francia Alemania España Holanda Emiratos Árabes Unidos Canadá Bélgica Suissa China

29 Maracuyá: negocio internacional Proveedores mayores de maracuyá fresca en Holanda: Colombia (amarillo/morado), Sudáfrica, Kenia, Zimbabue, Tailandia e Israel (morado). Perú y Ecuador son exportadores mayores de maracuyá en jugo o concentrado. Brasil: Mayor productor, exportación mínima (mercado nacional) Ecuador: Exporta mayormente maracuyá procesada Colombia: Mayor exportador de maracuyá fresca a Europa Kenia: Productor menor, exportación significante a EU (morado) Perú: Se desarrolló como exportador principalmente de maracuyá procesada Las importaciones aumentan en el mes de diciembre (navidad)

30 Maracuyá: negocio internacional Importación de maracuyá fresca a Holanda en toneladas Colombia mantiene una posición muy fuerte en la exportación de maracuyá fresco. Ecuador (y Perú) son productores grandes de jugos y concentrados, entre ellos jugo de maracuyá. Importación de jugo de fruta como maracuyá (HS 2009) a Holanda en toneladas HS hasta 2007: FRESH PASSION FRUIT, CARAMBOLA AND PITAHAYA HS después 2008: Tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola and pitahaya

31 Maracuyá: negocio internacional En promedio Holanda reexporta alrededor del 80-90% de la fruta exótica, así también el maracuyá: Importación a Holanda (total) Alemania 45% Francia 18% Bélgica, Suecia, Reino Unido 4-6% Dinamarca, Italia, España, Suiza, Finlandia 2-3% Exportación de Holanda (total) HS hasta 2007: FRESH PASSION FRUIT, CARAMBOLA AND PITAHAYA HS después 2008: Tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola and pitahaya

32 Precios promedio de importación Ecuador Perú Colombia Colombia Colombia Toda Passiflora Toda Passiflora granadilla maracuyá amarilla maracuyá morado ,82 2,82 4,93 4,06 4, ,50 3,35 6,15 5,30 4, ,31 6,09 4,49 4,91 Maracuyá precios promedios de importación a Holanda (USD/kg) En general no existe mucha diferencia de precio entre los países. Comparado con Colombia y Perú, Ecuador ofrece un precio competitivo. Maracuyá amarillo Maracuyá (amarillo) no es muy conocido aún y su precio comercial en Holanda es más alto que la variedad morada.

33 Competitividad Maracuyá morado Existe competencia de varios continentes (Asia, Sur América, África). La producción de Ecuador es grande, pero exporta mayormente el jugo del maracuyá morado. Colombia tiene una buena reputación en cumplir con las estrictas reglas europeas para los niveles máximos de residuos. Maracuyá amarillo Sudamérica es el productor más grande de esta variedad, por lo tanto Colombia, Perú y Brasil son los competidores principales para Ecuador. Cumplir con la normativa y certificación de la UE sigue siendo un punto de atención para los productores en Ecuador. Exportadores podrían apoyar en la promoción de como consumir y usar el maracuyá amarillo.

34 Maracuyá: precios Holanda abril/mayo 2014 Precio comercial (importador/distribuidor) Maracuyá morado: 6,17 8,56 USD/kg (marítimo / aéreo) Maracuyá amarillo: 9,59 12,33 USD/kg, estimado (aéreo) Precio detallista (al consumidor): Maracuyá morado: 0,91-1,15 USD por unidad Maracuyá amarillo: 1,12-1,71 USD por unidad

35 PITAHAYA

36 Pitahaya en general La pitahaya roja es lo más común, pero también existe interés en la variedad amarilla. Pitahaya roja El proveedor principal es Vietnam. Israel exporta pitahaya roja durante su época al sur de Europa (sept. nov.); Pitahaya amarilla Colombia y Ecuador son los principales exportadores de pitahaya amarilla. Hay interés en la pitahaya amarilla por el sabor dulce, pero la disponibilidad es uno de los principales inconvenientes.

37 Pitahaya: exportación Ecuador Exportadores: Al 2013 se registran 6 empresas ecuatorianas exportadoras de pitahaya, entre ellas agrícola pitacava, earthfructifera, y otras.

38 Pitahaya: negocio internacional El valor de la importación crece relativamente más rápido que la cantidad. Importación de Pitahaya de Ecuador (HS ) a Holanda La importaciones de Colombia se han estabilizado, mientras que las de Ecuador vienen creciendo. Comparación e importación de pitahaya a Holanda (en toneladas) HS hasta 2007: FRESH PASSION FRUIT, CARAMBOLA AND PITAHAYA HS después 2008: Tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola and pitahaya

39 Pitahaya y otros: negocio internacional La pitahaya se encuentra en el mismo grupo estadístico de la maracuyá. En promedio Holanda re-exporta alrededor del 80-90% de estas frutas exóticas: Importación a Holanda (total) Alemania 45% Francia 18% Bélgica, Suecia, Reino Unido 4-6% Dinamarca, Italia, España, Suiza Finlandia 2-3% Exportaciones a Holanda (total) HS hasta 2007: FRESH PASSION FRUIT, CARAMBOLA AND PITAHAYA HS después 2008: Tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola and pitahaya

40 Pitahaya: precios internacionales Ecuador Colombia ,75 3, ,27 5, ,23 5,56 Pithaya precios promedios de importación a Holanda (USD/kg) El precio de pitahaya amarilla entre Ecuador y Colombia parece ser competitivo, aunque éste varia mucho por años. Para pitahaya roja hay una competencia fuerte de Vietnam, donde se exporta la pitahaya roja por mar con precios más bajos que la variedad amarilla.

41 Pitahaya: competitividad Ecuador tiene una buena posición en el comercio de pitahaya amarilla: La pitahaya amarilla se distingue de la roja (Asia) por ser considerada de superior en sabor y dulzura. Ecuador tiene buena reputación por la dulzura de su pitahaya (Varios importadores ofrece pitahaya amarilla de Ecuador, p.ej.: Nature s Pride, Yex); Una de las limitaciones es que el suministro no es constante y la oferta es baja e irregular. Al otro lado es importante entender que es un mercado nicho: La pitahaya (amarilla) no está muy conocida todavía; El precio está muy alto para llegar al público principal.

42 Pitahaya: precios Holanda abril/mayo 2014 Precio comercial (importador/distribuidor) Pitahaya (roja): 5,10-8,45 USD/kg (marítimo / aéreo) La variedad amarilla puede costar hasta 30% más. (solo transporte marítimo) Precio detallista (al consumidor): Entre 4,12-8,24 USD por unidad (roja/amarilla)

43 UVILLA

44 Uvilla: en general Tamaño del mercado El mercado de Europa para uvilla tiene un tamaño entre y toneladas; Holanda es el importador más grande ( toneladas); Alemania es el mercado principal para el consumo. Comercio Los canales interesantes para uvilla : gastronomía / servicio de alimentación (restaurantes) y alimentos saludables (fresco, seco o como ingrediente); La uvilla está disponible todo el año. La época popular es Diciembre (Navidad) y los primeros meses del año. Es importante orientar a los importadores en ambos países Holanda y Alemania.

45 Exportaciones ecuatorianas de uvilla Al 2013 s registraron 8 empresas ecuatorianas que exportan uvilla, entre ellas Ecofroz, Fruttimania, Terrafertil, y otras.

46 Uvilla: negocio internacional Colombia abarca alrededor del 90% de las exportaciones de uvilla a nivel mundial. Otros exportadores de importancia son Sudáfrica, Ecuador, Perú, Zimbabue, Chile, México, y en menor medida también Israel, Portugal, España. Perú se enfoca más en el uvilla seca. España y Portugal comenzaron a producir, pero su nivel es muy poco todavía para hacer competencia.

47 Uvilla: negocio internacional Colombia exporta mas que toneladas a Holanda; Comparado con Colombia, Ecuador todavía suministra una pequeña parte; La exportación de Ecuador a Alemania aumentó en 2013 de casi 0 a 28 toneladas. En general 2011 fue el mejor año para las exportaciones de uvilla ecuatoriana a este mercado. Importación de uvilla de Ecuador a Holanda Exportación de uvilla a Holanda (toneladas) Partida arancelaria: Exportación a Holanda (Tonelada) Exportación a Holanda (x1000 USD)

48 Uvilla y otros: negocio internacional Según importadores en Holanda, se rexporta un 90% de la fruta exótica, incluyendo uvilla. Los mercados principales en Europa son: 1. Holanda (importación) 2. Alemania (consumo) 3. Bélgica 4. Francia 5. UK 6. Suecia (posiblemente toda Escandinavia) Exportación de uvilla fresco (en toneladas)

49 Uvilla: precios internacionales Ecuador Colombia ,53 3, ,96 4, ,19 5,61 Uvilla precios promedios de importación a Holanda (USD/kg) Colombia maneja bien su organización y tiene prácticamente un monopolio en el comercio de uvillas. Según importadores hay fluctuaciones de precio; En base de la estadística comercial, Ecuador ofrece un precio razonable comparado con Colombia, aunque este precio puede variar por año.

50 Uvilla: competitividad Acercarse al monopolio de Colombia Algunos productores en Colombia están cambiando a otros cultivos por causa de la baja rentabilidad de este producto. Proveedores nuevos podrían desarrollar una oferta alternativa y ayudar con la estabilidad de precio, aunque aún hay suficiente oferta desde Colombia. El desafío es competir con un país organizado con la ventaja de una economía de escala. Oportunidad en la especialización La uvilla es un producto interesante como producto o ingrediente saludable en el canal orgánico. La mejor región para productos saludables es el noroeste de Europa y Escandinavia. También se puede optimalizar la ganancia por agregar valor al producto (uvilla deshidratada).

51 Uvilla: precios Holanda abril/mayo 2014 Precio comercial (importador/distribuidor) 5,48 6,17 USD para 12x100g (transporte marítimo / aéreo) 4,57 5,14 USD / kg Según importadores el precio no es estable. Precio detallista (al consumidor) 1,78 and 4,12 USD por un paquete de 100g USD/kg, incluyendo excesos

52 KIWANO

53 Kiwano: en general Kiwano aún no es muy conocido por el consumidor, el cual prefiere frutas exóticas conocidas como papaya o uvilla. Sin embargo, el nicho de kiwano está creciendo gradualmente. Oficialmente el Kiwano es una fruta dentro de la categoría de melones y asociado con el pepino. En realidad, comercialmente Kiwano es una especialidad en el negocio de la fruta exótica. Para un importador el Kiwano llena los vacíos de un transporte, para otro importador es una fruta para promover activamente (p.ej. La empresa Special Fruit en Bélgica). Sin embargo, todos los importadores dicen que nunca llegará a ser una fruta exótica principal. Kiwano se produce en varios continentes; también en Europa (Portugal, Francia)

54 Melones / Kiwano: exportación Ecuador Exportadores: Se registran 6 empresas ecuatorianas que exportan este producto al 2013, entre ellas frutierrez, frutas naturales y otras.

55 Kiwano: negocio internacional Después del 2006 Ecuador no exportó gran volumen de melones a Holanda. Exportación de melones (HS ) de Ecuador a Holanda (en toneladas) Kiwano es muy pequeño en el comercio de varios tipos de melones (max. 3 toneladas). El porcentaje de reexportación debe ser similar como otras frutas exóticas (80-90%), mayormente al noroeste de Europa.

56 Kiwano: precios y competitividad Los precios de exportación son relativamente estables, aunque hay una gran diferencia de precio entre la producción local en Europa y el kiwano importado por avión de Ecuador. Ecuador tiene mejor posibilidad de negocio en los primeros meses del año. En los otros meses los países cercanos como Marruecos, Portugal y Francia tienen la ventaja comercial; Otros competidores incluyen la República Dominicana, Israel y Nueva Zelandia.

57 Kiwano: desarrollo comercial El Kiwano necesita todavía necesita de bastante promoción para desarrollar el mercado. La forma de la fruta crea curiosidad, pero el sabor no atrae a todas las personas. Para desarrollar el mercado y distinguirse de otros productores, Ecuador puede enfocarse en: Mejorar el sabor y la dulzura del kiwano y establecer una marca; Cooperar en actividades de marketing del importador (p.ej. incluir consejos de preparación y recetas); Producir kiwano orgánico y promocionar beneficios saludables.

58 Kiwano: precios Holanda abril/mayo 2014 Precio comercial (importador/distribuidor): 7,54-8,33 USD/kg (hasta 14,28 USD/kg) Precio detallista (al consumidor): 4,8-6,9 USD por unidad (6,9 USD = carga aérea desde Ecuador)

59 Principales empresas Los importadores principales de fruta exótica en Holanda: Nature s Pride Yex Eosta BUD Roveg Levarht Hagé BR Fresh Exotics Impala Fruit Special Fruit (Bélgica) Exofi Fresh Market (Bélgica) Hay varios otros que se dedican en categorías más grandes como la sandía (y papaya). Busca en:

60 Empresa Description Website sandía papaya Passion Fruit Maracuyá Pitahaya Physalis Kiwano Nature s Pride Grande, especializado en fruta exótica, 270 personas E Eosta Mediano, todo orgánico, 80 personas Yex Pequeño, fruta exótica - tropical, parte de Best Food Group, 8 personas E BUD Pequeño, employees E E Hagé Pequeño, parte de la cooperación The Greenery E Special Fruit Mediano-grande en Bélgica, 130 personas E E E Levarht Grande, 250 personas Tropical Fruit Company Mediano, 50 personas, fruta exótica y tropical Roveg Iniciador de la marca exótica Puro Gusto ( Impala Fruit Pequeño Columbus Exotics Pequeño, nueva compañía E E E BR Fresh Exotics Pequeño E Exofi Fresh Market Empresa Belga, especializada en fruta exótica E E Fruit Partner Pequeña empresa Agrexco - Carmel Verita Holland Fresh Handling OTC Holland orgánico, 20 personas Vroegop-Windig Zoutewelle Jaguar TFC Fruta tropical Frankort E De Groot International Verdi Import Hillfresh Van der Staay grupo de empresas Kraaijeveld Satori Holland b.v. E importación de Ecuador

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