Las Compañías Aéreas de Bajo Coste en España en 2005

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1 Las Compañías Aéreas de Bajo Coste en España en 2005

2 (IET) C/ José Lázaro Galdiano, Madrid (España) Teléfono: Fax: Fuente: IET Toda persona que utilice estos datos deberá citar, en cualquier publicación que haga uso de ellos, al IET como fuente del dato y la operación estadística de la que proceden los datos.

3 Índice Página Resumen Introducción Datos básicos Compañías Aéreas Easyjet Ryanair Air Berlín Comunidades autónomas y aeropuertos de destino Cataluña Baleares Andalucía Aeropuertos de destino Mercados emisores Reino Unido Alemania Mercados y destinos (Relaciones aéreas) Vuelos Caracterización de los turistas llegados a España en compañías aéreas de bajo coste Análisis del perfil sociodemográfico Análisis del comportamiento viajero Análisis del gasto turístico Llegadas recibidas en España en compañías aéreas de bajo coste frente a otros destinos europeos Fuentes y notas metodológicas Glosario de términos Tablas de resultados Registros de tráfico aéreo proporcionados por Aena Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) Información de tráfico aéreo proporcionado por las OET s

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5 Resumen Datos básicos 9 En 2005 se suaviza el crecimiento desarrollado por las Compañías Aéreas de Bajo Coste (CBC s) con destino a España en años anteriores, con una subida de los pasajeros transportados por las mismas del 30,8%. El flujo recibido ascendió a 15,3 millones de pasajeros, el 29,7% de las llegadas por vía aérea. 9 La llegada de pasajeros en CBC s continuó repartiéndose de una manera más uniforme que las tradicionales a lo largo del año. 9 Los vuelos registrados por las CBC s en 2005, un total de , crecieron un 28,7% respecto al año anterior. Su grado de ocupación fue alto (81,1%), superándo un año más al alcanzado por las compañías tradicionales (76,7%). Compañías aéreas 9 El 74% de la cuota de mercado estuvo en manos de cinco compañías aéreas, lideradas por Easyjet (21,2%) y Ryanair (20,9%). En 2005 Easyjet transportó un 14,7% más de pasajeros que el año anterior, Ryanair un 69,9% y Air Berlín un 18,2%. 9 Easyjet, Ryanair y Air Berlín ocuparon la segunda, tercera y cuarta posición, respectivamente, en el ranking de las 20 principales compañías aéreas del periodo, precedidas únicamente por Iberia. 9 Easyjet materializó los traslados del 42,3% de los pasajeros recibidos en España con origen en el Reino Unido, que se dirigieron, por este orden, a Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. 9 Ryanair, ocupó en 2005 despues de sólo dos años de operaciones el segundo puesto en el ranking de CBC s. Aproximadamente la mitad de sus pasajeros procedieron del Reino Unido, eligiendo mayoritariamente como destino a Cataluña. Asimismo, Ryanair generó el 86,7% del tráfico aéreo internacional del aeropuerto de Girona (1,5 millones de pasajeros) y prácticamente la mitad de San Javier (Murcia) y de Jerez de la Frontera. 9 Air Berlín transportó al 71,3% de los pasajeros procedentes de Alemania a través de CBC s, siendo Baleares y Canarias el destino principal de las mismas. 5

6 Comunidades autónomas y aeropuertos de destino 9 Seis comunidades autónomas: Cataluña, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y Madrid concentraron el 92,3% del tráfico aéreo generado por las CBC s. 9 Cataluña ha sido uno de los destinos que más ha crecido en términos absolutos ( pasajeros más que el año anterior), representando el tráfico en este tipo de compañías un 40% de las llegadas aéreas internacionales del periodo. Asimismo, ha ocupado un año más la primera posición en lo que a llegadas de pasajeros en CBC s a España se refiere, con el 24,6% del total. El Reino Unido, Alemania e Italia fueron el lugar de procedencia del 67,3% de los pasajeros de Cataluña, que recibió más pasajeros del Reino Unido en CBC s que en compañías tradicionales. 9 Baleares, que acogió el 22,2% de las llegadas en CBC s del periodo, experimentó una subida del 20,4% respecto al año anterior. Alemania fue el origen de alrededor de un 60% del tráfico de pasajeros con destino a Baleares, lo que ha supuesto un total de 2 millones de pasajeros, ligeramente por encima de la cifra de llegadas alcanzada por las compañías tradicionales. 9 Andalucía sufrió una desaceleración en su ritmo de crecimiento respecto a lo acontecido en los años anteriores (32,8%), recibiendo 2,8 millones de pasajeros en CBC s, el 18,2% del total. Más de la mitad de las llegadas procedieron del Reino Unido, que emitió un 32,1% más de viajeros en este tipo de compañías que en compañías tradicionales. 9 Los aeropuertos de Palma de Mallorca, Málaga y el Alicante agruparon el 46,9% de las llegadas. Sin embargo, fueron los aeropuertos de Valencia, Sevilla y Santander los que deasarrollaron los mayores crecimientos del periodo, al margen de aquellos que iniciaron su actividad en Mercados emisores 9 El Reino Unido y Alemania concentraron cerca de un 70% del flujo de pasajeros emitidos con destino a España en CBC s. Sin embargo, destacó la creciente presencia adquirida por Italia, que creció un 103,2% respecto al año anterior. 9 El Reino Unido, origen del 44,7% de los pasajeros recibidos por España, continuó creciendo durante 2005 (35,8%). El 70% del flujo generado tuvo como destino 6

7 Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña, recibiendose más viajeros procedentes del Reino Unido en bajo coste que en compañías tradicionales. 9 Las llegadas de Alemania, un 26,2% del total, experimentaron una subida interanual del 17,1%. El 51,2% de las mismas se dirigieron a Baleares, que recibió pasajeros más con este origen que en el año anterior, contribuyendo en gran medida al crecimiento experimentado por este archipiélago en Mercados y destinos (relaciones aéreas) 9 Alemania y Baleares, con un total de 2 millones, fueron los que protagonizaron el mayor flujo de pasajeros de CBC s del periodo. 9 Los aeropuertos españoles recibieron un total de 529 relaciones aéreas a través de CBC s, un 5,6% más que en Baleares y Canarias, con 108 y 107 respectivamente, fueron los destinos donde más relaciones aéreas se acumularon. Al mismo tiempo, Alemania y el Reino Unido, con 160 y 150 respectivamente, fueron el punto de partida del mayor número de relaciones aéreas. Por último, la compañía que más rutas efectuó (140) fue Air Berlín. 9 Bonn (Colonia) Palma de Mallorca fue la relación aérea más operada a lo largo del año. Caracterización de los turistas de CBC s 9 En 2005 se realizaron un total de encuestas de Egatur a los turistas llegados a España en CBC s, las cuales han permitido caracterizarlos. Perfil sociodemográfico 9 En relación al perfil sociodemográfico, al igual que sucedió en el resto de llegadas aéreas, el 43,2% de los turistas de CBC s tenían entre 25 y 44 años, alrededor del 69% vinieron con su pareja o solos, el 39,1% tenían estudios superiores, un 89% tuvieron renta media o renta media-alta y más de la mitad de los mismos fueron personas con ocupación laboral. 7

8 Comportamiento viajero 9 El comportamiento viajero revela un uso más intensivo de Internet por parte de los turistas de CBC s, con un 61,6% de los mismos recurriendo a este medio para la preparación de sus viajes, frente al 37,9% de los turistas de compañías tradicionales. En términos de evolución, el peso del uso de Internet aumentó en el caso de las CBC s y disminuyó en el caso de las compañías tradicionales (con pesos respectivos en 2004 del 58,2% y del 39,2%). Asimismo, más de la mitad de los viajeros de bajo coste consultan, reservan y pagan a través de Internet, mientras en las compañías tradicionales pagan tan sólo un 20,7%. 9 El 71,2% de los turistas de CBC s no contrataron previamente un paquete turístico frente al 52,1% de las tradicionales, lo que ha supuesto valores más altos que los registrados en 2004 para ambas modalidades de transporte. 9 Un gran porcentaje de los turistas de CBC s (88,7%) hicieron sus reservas de transporte directamente, lo que indica menores grados de intermediación. Estas reservas se hicieron con una antelación media de 58,3 días, frente a los 85,3 días de los paquetes turísticos. 9 Los motivos del viaje ocio- vacaciones (86,7%) y los personales (6,8%) predominaron en el caso de los turistas de CBC s, en detrimento de los motivos de trabajo y negocios (4,6%). En comparación con 2004, se dio una leve subida de los motivos de ocio y vacaciones en perjuicio de los motivos de trabajo y negocios y otros motivos. Para los turistas de compañías tradicionales, los motivos de ocio- vacaciones (82,5%) descendieron ligeramente, en beneficio de los motivos de trabajo y negocios (10,4%), que ganaron peso respecto a Al alojamiento hotelero recurrió el 57,2% de los turistas de CBC s, frente al 73,3% de los que utilizaron compañías tradicionales. Le siguió la vivienda de familiares y amigos (19,3%) y la vivienda en propiedad (11,4%). Se observa una cierto aumento en el peso del alojamiento hotelero en los turistas de CBC s respecto a 2004 frente a la disminución en el caso de los turistas de compañías tradicionales. 9 La estancia de los turistas de CBC s fue media- larga (un 82% pernoctaron de 4 a 15 noches), al igual que en las tradicionales. 9 El destino fue un factor más determinante que el precio en los viajes de la gran mayoría de los turistas de CBC s, dado que, en 2005 el 87,1% repitió visita a España y en torno 8

9 al 36% había estado 10 o más veces, asimismo, prácticamente el 95% de los turistas de CBC s dieron valoraciones del 7 al 10 al destino. Los turistas de compañías tradicionales repitieron visita en un 78,1% de los casos y el 93,5% dieron puntuaciones entre el 7 y el 10 a su estancia en España. 9 Todos los turistas llegados por vía aérea (CBC s y compañías tradicionales) realizaron los mismos tipos de actividades en sus viajes a España. Gasto 9 El análisis del gasto reveló que el segemento de gasto de los turistas llegados por vía aérea correspondiente a los turistas de CBC s fue un 21,3%. 9 El gasto en transporte correspondiente a los turistas de CBC s supuso un 33,8% del presupuesto total de su viaje, frente al 37,5% de los de compañías tradicionales, mientras el alojamiento representó un 23,5% y un 26,6%, respectivamente. Las demás partidas de gasto tuvieron mayor peso en el presupuesto de los turistas de CBC s. En relación a 2004, el porcentaje del gasto destinado al transporte y al alojamiento de los turistas de CBC s fue muy similar al de 2004, frente a los turistas tradicionales donde el transporte perdio peso en beneficio del alojamiento. 9 En términos de gasto medio por persona, la estancia resultó más barata para los turistas de bajo coste, que gastaron 235,6 menos por persona que los turistas de compañías tradicionales. Este resultado ha supuesto agrandar notablemente las distancias entre los gastos medios registrados por ambos tipos de compañías en relación a El gasto medio por persona en transporte de los turistas de bajo coste fue de 158 frente a los 273,5 de las tradicionales, por debajo de los alcanzados en Los turistas de bajo coste se gastaron al día 22,9 menos que el resto de turistas llegados por vía aérea, lo que implicó una mayor distancia entre ambas modalidades de transporte respecto a Esta diferencia no fue, sin embargo, tan intensa como la del gasto medio por persona. Los gastos medios diarios en transporte de los turistas de bajo coste y los de compañías tradicionales fueron de 17,1 y 28,1, respectivamente, lo que supuso valores muy similares a los registrados en

10 Llegadas a España en CBC s en el contexto europeo 9 En el contexto europeo, España con un peso del 15,8% fue el segundo destino en llegadas de CBC s procedentes de Europa, precedida tan solo por el Reino Unido (23,2%). 9 Por otra parte, el 27,8% y el 34,8% de los vuelos en CBC s de los principales mercados emisores europeos, el Reino Unido y Alemania, se dirigieron a España. 10

11 INFORME DE COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE. Año Introducción La presencia de las compañías aéreas de bajo coste aumentó nuevamente en 2005, ganando cuota de mercado respecto a las compañías tradicionales. Sin embargo, ese año se ha observado una cierta desaceleración en su ritmo de crecimiento respecto a lo acontecido en La interacción de este tipo de compañías en el mercado aéreo europeo a la largo de 2005 ha permitido generar un número creciente de conexiones entre España y el extranjero, que han favorecido en gran medida su buen comportamiento. Asimismo, la forma de operar de este tipo de compañías ha seguido incidiendo sobre la demanda turística, ofreciendo a los viajeros una nueva forma de viajar hacia España que se está extendiendo cada vez más, dada la proliferación de las nuevas tecnologías. Por todo ello y como continuación del trabajo iniciado el pasado año se hace necesario seguir desarrollando un estudio exhaustivo que recoja los principales resultados experimentados por este tipo de compañías a lo largo del año El presente análisis tiene como objeto cuantificar los flujos de entrada de turistas extranjeros en CBC s a lo largo de 2005 a través de los registros administrativos de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), así como tratar de caracterizarlos y determinar su patrón de comportamiento en sus viajes a España, mediante las variables que incluye la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) elaborada por el (IET). Asimismo, se encuadrarán en el contexto europeo las llegadas en compañías de bajo coste a España, gracias a la recogida de información que las Oficinas Españolas de Turismo (OET s) llevan a cabo en colaboración con el IET. 11

12 La estructura del presente informe es la siguiente: En la primera parte (apartados 3 al 7), a partir de la información de Aena, se analizan los flujos de pasajeros de bajo coste procedentes del extranjero con destino a España, estudiando en el apartado 3 las compañías aéreas que efectuaron los desplazamientos y en el apartado 4 las principales comunidades autónomas receptoras: Cataluña, Baleares y Andalucía, al mismo tiempo que los aeropuertos de destino más transitados. A continuación, en el apartado 5, se analizan los mercados emisores de este tipo de pasajeros, centrándose el análisis en los principales: el Reino Unido y Alemania. En el apartado 6, se analizan conjuntamente mercados de origen y comunidades autónomas de destino, así como las conexiones establecidas entre los distintos aeropuertos (relaciones aéreas). Por último, el apartado 7 estudia los vuelos procedentes del extranjero a través de este tipo de compañías. En la segunda parte (apartado 8), a partir de la información proporcionada por Egatur, se caracteriza a los turistas extranjeros llegados a España en CBC s, analizando su perfil sociodemográfico, su comportamiento viajero y el gasto turístico que realizan en sus viajes. En la tercera parte (apartado 9), a partir de la información de las OET s, se contrastan los vuelos recibidos en España en CBC s con los llegados a los demás países europeos y mediterráneos. Finalmente, el informe incluye un apartado de fuentes y notas metodológicas, un glosario de términos y un anexo de tablas con los principales resultados del periodo. 12

13 2. Datos básicos A lo largo de 2005 se ha trabajado con un listado de 29 Compañías Aéreas de Bajo Coste (CBC s) 1, las cuales, han protagonizado todos los análisis que se han llevado a cabo en el IET. Como ya se explicará en el apartado relativo a las notas y fuentes metodológicas, el listado de CBC s es objeto de actualización todos los años, en un intento de aproximación a la realidad de este tipo de compañías. Esta práctica implica que los niveles de pasajeros asociados a las CBC s cada año será distinto en función del listado con el que se trabaje. En 2005, las compañías aéreas consideradas de bajo coste continuaron creciendo, aunque a un ritmo inferior a los años anteriores. El volumen de pasajeros procedentes del extranjero a través de este tipo de compañías ha mantenido en 2005 la tendencia creciente de los últimos años, aunque a un ritmo ligeramente por debajo del alcanzado en Asimismo, la cuota de mercado de este tipo de compañías va cobrando importancia frente a las tradicionales, gracias a la actividad desarrollada por las compañías más importantes. Pasajeros llegados a España en compañías aéras de bajo coste y % variación anual. Miles ,1% +30,9% +64,1% +47,6% Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de Aena. +30,8% 1 Las CBC s consideradas por el (IET) en 2005 han sido: Virgin Express (Bélgica), Sterling European (Dinamarca), Ryanair (Irlanda), Myair.com (Italia), Transavia.com (Holanda), EasyJet Airline Co-GO Fly, Jet2 -Flyglobespan (Channel Express, GSM), My Travel Lite, BmiBaby, Jersey European Airways (Flybe), Air Scotland, EU Jet y Thomsonfly.com (Reino Unido), Air Berlín, Deutsche Ba (Flydba), Germanwings y Hapag Lloyd Executive GmbH (Alemania), Easyjet Switzerland, FlyBaboo y Helvetic (Odette Airways) (Suiza), Norwegian Air Shuttle A (Noruega), Flyniki / NL Luftfahrt GMBH (Austria), Sky Europe (Eslovaquia), Smart Wings (República Checa), Wizz Air (Hungría), Blue Air (Rumania), Vueling (España) y Snowflake y Flynordic.com (Suecia). 13

14 Pasajeros llegados a España en compañías aéras tradicionales y % variación anual. Miles ,1% ,1% -0,8% -1,7% -0,1% Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de Aena. En 2005 llegaron a España 15,3 millones de pasajeros en CBC s, el 29,7% de las llegadas por vía aérea, un 30,8% más que en Los datos proporcionados por Aena revelan que durante el año 2005 llegaron a España 15,3 millones de pasajeros procedentes del extranjero en alguna de las CBC s objeto de estudio; estos pasajeros representaron el 29,7% del total de las llegadas por vía aérea (51,4 millones), lo que supone una subida interanual del 30,8%. Las compañías aéreas tradicionales, por el contrario, con 36,2 millones de pasajeros recibidos en el citado periodo (el 70,3% sobre el total), han caído ligeramente respecto al año precedente. Pasajeros llegados a España por vía aérea según tipo de compañía utilizada y % variación interanual. Miles -0,1% ,8% Bajo Coste Tradicionales Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de Aena

15 Los pasajeros de CBC s siguen compensando la evolución menos favorable de las compañías tradicionales. En términos de evolución, los pasajeros llegados a España en CBC s continuaron con la desaceleración del ritmo de crecimiento iniciada en 2004, pasándose de una subida del 64% en el año 2003 al 30,8% del año Las compañías aéreas tradicionales, por el contrario, sufrieron caídas cada vez mayores durante 2002 en su número de pasajeros con destino a España, tendencia que se fue corrigiendo paulatinamente a partir del segundo trimestre de 2003, permaneciendo estable a lo largo de 2004 y Evolución de las entradas de pasajeros internacionales a España, por tipo de compañía aérea utilizada. (Variación interanual media) I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T Bajo coste Tradicionales Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de Aena. Los pasajeros de CBC s fueron partícipes de una menor estacionalidad. Otro de los rasgos característicos del flujo de pasajeros de CBC s, que se ha mantenido a lo largo del año 2005, es la menor estacionalidad registrada por este tipo de compañías, con menos volumen de llegadas concentradas en la temporada estival que las compañías aéreas tradicionales. Evolución por trimestres de los pasajeros llegados a España por vía aérea, según tipo de compañía utilizada. Año Miles I Tr II Tr III Tr IV Tr Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de Aena. Bajo coste Tradicionales 15

16 En 2005 se mantuvieron los altos grados de ocupación propios de las CBC s (81,1%). En relación a los vuelos internacionales recibidos por España a lo largo del año, el volumen registrado por las CBC s ascendió a , un 28,7% más que en el mismo periodo del año anterior. El grado de ocupación de los mismos fue de un 81,1%, ligeramente por debajo del experimentado en el año Las compañías aéreas tradicionales, por su parte, con vuelos internacionales a lo largo de 2005, permanecieron prácticamente invariables respecto al año anterior; asimismo, registraron un grado de ocupación del 76,7%, muy similar al del año precedente, pero inferior al registrado por las CBC s en el periodo estudiado, dado que un alto grado de ocupación en los vuelos es un rasgo distintivo de este tipo de compañías. Vuelos llegados a España y grado de ocupación, por tipo de compañía aérea utilizada. Año Miles % ,1% ,7% Bajo coste Tradicionales vuelos (esc. Izda) grado ocup. (esc. dcha) Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de Aena. 16

17 3. Compañías Aéreas El 74% de la cuota de mercado de las CBC s estuvo en manos de cinco compañías aéreas, lideradas por Easyjet y Ryanair. El 74% de la cuota de mercado de las CBC s en España a lo largo de 2005 estuvo en manos de cinco de las 29 compañías objeto de estudio (Easyjet Airline, Ryanair, Air Berlín, Transavia holland y Channel Express), repartiéndose el otro 26% las 24 restantes. Se trata por tanto, de un mercado muy concentrado donde las grandes compañías se han ido consolidando, frente a las compañías de menor tamaño, que se caracterizan por tener escasa presencia en el panorama aéreo internacional de bajo coste, pero importantes tasas de crecimiento respecto al año anterior. Si se compara esta situación con la analizada en el informe de 2004, se observa que la compañía Monarch Airlines ya no está dentro de las cinco primeras en la clasificación. Este hecho se debe a que esta compañía ha dejado de considerarse CBC, por no cumplir los criterios comúnmente establecidos por Aena y el IET, en el marco de la colaboración que desarrollan; estos criterios se detallarán en el glosario de términos al hablar de la definición de CBC. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, por compañía aérea utilizada. Miles Easyjet Ryanair Ltd. Air Berlin Transavia Channel Resto Airline Co. holland Bv Express compañías Ltd Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de Aena

18 Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, por compañía aéra utilizada. Año Resto compañías 26,0% Channel Express 5,6% Transavia holland Bv 6,3% Air Berlin 20,0% Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de Aena. Easyjet Airline Co. Ltd. 21,2% Ryanair Ltd. 20,9% En 2005 Easyjet creció un 14,7% respecto al año anterior, Ryanair un 69,9% y Air Berlín un 18,2%. A través de la compañía aérea inglesa Easyjet Airline, que ocupa el primer lugar en el ranking, llegaron a España 3,2 millones de pasajeros durante el año 2005, el 21,2% sobre el total, lo que ha supuesto un aumento interanual del 14,7%. A continuación se situó la irlandesa Ryanair, con 3,2 millones de pasajeros, el 20,9% del total, que continuó ganando peso, con crecimientos respecto al año anterior del 69,9%. Les siguió la alemana Air Berlín, que con 3 millones de pasajeros, el 20% sobre el total, también experimentó crecimientos a lo largo del año, en este caso del 18,2%. Por último Transavia, de Holanda, con pasajeros (el 6,3%) y Channel Express, del Reino Unido, con (el 5,6%) registraron subidas interanuales del 7,8% y del 110,1%, respectivamente. El resto de las compañías aéreas, con pesos inferiores al 4%, experimentaron también, por regla general, avances respecto a lo acontecido en el año anterior. Destacaron las espectaculares subidas realizadas por algunas de ellas, como fue el caso de la inglesa EU Jet (500,4%) y de la española Vueling (394,5%). Easyjet, Ryanair y Air Berlín ocuparon la segunda, tercera y cuarta posición, respectivamente, en el ranking de las 20 principales compañías aéreas del periodo, precedidas por Iberia. Incluyendo a las CBC s en la clasificación general de las compañías aéreas que operaron en España en 2005, se puso de manifiesto la presencia de 5 de ellas dentro de las 20 principales compañías, tres de las cuales, Easyjet Airline, Ryanair y Air Berlín, ocuparon respectivamente la segunda, tercera y cuarta posición después de 18

19 Iberia, alcanzando las tres juntas aproximadamente un 50% más de pasajeros que esta última. Pasajeros internacionales llegados a España, por compañía aérea utilizada. Año Iberia Easyjet Easyjet Airline Airline Co.Ltd. Ryanair Ltd.. Air Air Berlin Britannia Airways Ltd Transavia Hapag-lloyd holland Bv Condor Flugdienst Monarch Airlines Air Europa First Choice (Air 2000) Spanair Air France Thomas Cook Airlines MyTravel Airways Transavia holland Bv Deutsche Lufthansa Channel Express s Ltu International Alitalia Gb Airways Ltd Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena. IET Miles 3.1 Easyjet Easyjet disminuyó su ritmo de crecimiento en Tras las continuas subidas acontecidas en los últimos años, la compañía inglesa Easyjet mantuvo su liderazgo en 2004, si bien su ritmo de crecimiento se vio disminuido en el segundo trimestre. En 2005 la compañía continuó con la misma tendencia, llegando incluso a crecer por debajo de la media. Evolución del número de pasajeros de la compañía Easyjet y del total de compañías aéreas de bajo coste. (Variación interanual media) I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T Easyjet Total Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena. 19

20 El 42,3% de los pasajeros Los pasajeros de Easyjet Airline procedieron en su mayoría del Reino del R. Unido recibidos Unido, compañía que transportó a su vez al 42,3% de los pasajeros por España en 2005 ingleses que vinieron a España en CBC s a lo largo del periodo. Estos fueron trasportados por Easyjet, con destino a pasajeros se dirigieron, por este orden, a Andalucía, Comunidad Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña, con fuertes crecimientos respecto al año Valenciana y Cataluña. anterior, sobre todo en el caso de la Comunidad Valenciana. Asimismo, cabe destacar la creciente presencia que están alcanzando mercados como el alemán y el francés, sobre todo el primero de ellos, cuyas rutas hacia España fueron establecidas el pasado año por parte de Easyjet. Las operaciones de Easyjet representaron el Los aeropuertos a los que se dirigieron principalmente los pasajeros 15,2% de las llegadas de la citada compañía fueron, en el caso de Andalucía, el aeropuerto aéreas internacionales del aeropuerto de de Málaga, donde los traslados efectuados por Easyjet representaron Málaga, el 18,1% de el 32% de las llegadas en este tipo de compañías y el 15,2% del total Alicante y el 9,6% de Barcelona. de las llegadas aéreas internacionales; en la Comunidad Valenciana el de Alicante, con un 34,3% de las llegadas de bajo coste y un 18,1% de las totales, y en Cataluña el de Barcelona, donde el 35,7% de las llegadas en CBC s y el 9,6% de las llegadas internacionales fueron materializadas por Easyjet. Llegadas a los aeropuertos españoles a través de la compañía aérea Easyjet. Año Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de Aena. 20

21 3.2. Ryanair Ryanair ha pasado a ocupar en dos años el segundo puesto en el ranking de CBC s. La compañía aérea irlandesa Ryanair merece especial atención por el espectacular crecimiento que su volumen de pasajeros con destino a España está experimentando desde el año 2003; este hecho la ha llevado a alcanzar el nivel de las principales CBC s, situándose en 2005 en el segundo lugar en el ranking frente al quinto lugar ocupado en No obstante, a partir del primer trimestre de 2004 se ha ralentizando el ritmo de crecimiento de los pasajeros transportados por esta compañía, que se ha estabilizado en Evolución del número de pasajeros de la compañía Ryanair y del total de compañías aéreas de bajo coste. (Variación interanual media) I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de Aena. Ryanair Total Aproximadamente la mitad de sus pasajeros procedieron del R. Unido, siendo su destino mayoritario Cataluña. El 86,7% del tráfico aéreo internacional del aeropuerto de Girona (1,5 millones de pasajeros) y prácticamente la mitad de San Javier y de Jerez de la frontera fue generado por Ryanair. Aproximadamente, la mitad de los pasajeros de Ryanair procedieron del Reino Unido (lo que supuso el 23,9% de los pasajeros con origen en este país llegados a España), con subidas del 91,1% respecto al año anterior. El grueso de estos pasajeros se dirigió a Cataluña, aunque destaca el peso obtenido por comunidades autónomas como Murcia o Cantabria, no incluidas dentro de las principales, reafirmando así la mayor presencia en los destinos secundarios de las CBC s. El resto de los mercados de origen tuvieron también como destino principal Cataluña, con importantes subidas interanuales, sobre todo en el caso de Italia. Los aeropuertos elegidos por Ryanair para sus operaciones fueron, en el caso de Cataluña, el de Girona, aeropuerto donde un 95,6% de sus llegadas en CBC s y un 86,7% del total de sus llegadas por vía aérea se debieron a las operaciones de la citada compañía. En Murcia, el aeropuerto de San Javier recibió algo más de la mitad de sus pasajeros en CBC s a través de esta compañía, lo que supuso 21

22 prácticamente la mitad de sus llegadas por vía aérea. En Andalucía el primer aeropuerto en volumen de llegadas a través de Ryanair fue el de Jerez de la Frontera, donde éstas representaron el 92,6% de las llegadas de bajo coste (y la totalidad de los pasajeros del Reino Unido y de Alemania con este destino) y el 50,2% del total de las llegadas aéreas internacionales. Esta compañía ha aumentado el número de rutas con destino a España respecto al año 2004, lo que se ha materializado en mayor número de pasajeros llegados a cada uno de los nuevos destinos establecidos (todos ellos considerados como secundarios). Llegadas a los aeropuertos españoles a través de la compañía aérea Ryanair. Año Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de Aena Air Berlín Air Berlín mantuvo en 2005 el ritmo de crecimiento iniciado a finales de Air Berlín mantuvo en 2005 el ritmo de crecimiento iniciado por sus pasajeros a finales de 2003, hecho que no le ha permitido, sin embargo, alcanzar los niveles de 2002 y crecer, por tanto, por encima de la media. 22

23 Evolución del número de pasajeros de la compañía Air Berlín y del total de compañías aéreas de bajo coste. (Variación interanual media) I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de Aena. Air Berlin Total Air Berlín efectuó el 71,3% de los traslados entre Alemania y España en CBC s. Algo más de la mitad se dirigieron a Baleares, seguida por Canarias. Los pasajeros de Air Berlín representaron el 57,2% de las llegadas en CBC s al aeropuerto de Palma de Mallorca. Air Berlín transportó mayoritariamente pasajeros con origen en Alemania, materializando el 71,3% de las llegadas con esta procedencia a España. Algo más de la mitad de los mismos tuvieron como destino Baleares, que experimentó una subida del 16,4% a lo largo del periodo; le siguió Canarias, que con el 15,6% de las llegadas vio reducido el volumen alcanzado durante el año anterior. Ambos destinos aglutinaron el 72% de los pasajeros procedentes de Alemania, poniéndose de manifiesto la especialización de Air Berlín en los destinos insulares. Los aeropuertos en los que operó Air Berlín fueron, en el caso de Baleares, Palma de Mallorca, donde el 57,2% de las llegadas en CBC s fueron materializadas por la citada compañía (lo que supuso la práctica totalidad de pasajeros de Alemania y de Portugal); en Canarias, las llegadas de Air Berlín representaron el 51,2% de las llegadas de bajo coste (la práctica totalidad de los pasajeros de Alemania), sin embargo, en este destino se reparten más los pasajeros entre los distintos aeropuertos, siendo Gran Canaria, Tenerife Sur y Fuerteventura los más transitados. 23

24 Llegadas a los aeropuertos españoles a través de la compañía aérea Air Berlín. Año Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de Aena. 24

25 4. Comunidades autónomas y aeropuertos de destino Seis comunidades autónomas, lideradas por Cataluña y Baleares, aglutinaron el 92,3% del tráfico aéreo generado por las CBC s. Los pasajeros de las CBC s se dirigieron mayoritariamente a los aeropuertos de las seis principales comunidades autónomas, de tal forma que el 92,3% del flujo recibido tuvo el siguiente orden de destino: Cataluña, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y Madrid. Junto a los principales destinos se situaron las comunidades autónomas de Murcia o Cantabria, cuya presencia es creciente en lo que a pasajeros llegados a través de CBC s se refiere, con subidas en 2005 del 79,4% y del 315,5%, respectivamente. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, por comunidad autónoma de destino. Miles Cataluña Balears (Illes) Andalucía C. Valenciana Canarias Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de Aena. Madrid Murcia Cantabria Resto CCAA El nivel de presencia de las CBC s, con valores entre el 80 y el 100 por ciento, fue mayor en las comunidades incorporadas más tarde a este mercado. Otro dato destacable es el nivel de presencia que las CBC s tuvieron en las llegadas por vía aérea en cada una de las comunidades autónomas, evidenciándose cómo los destinos recientemente incorporados a este mercado y considerados como secundarios (Cantabria, Murcia y Aragón), alcanzaron los valores más altos, con pesos del 99,2%, 92,3% y 83,7% respectivamente. 25

26 4.1. Cataluña Cataluña fue el destino del 24,6% de las llegadas en CBC s del periodo, registrándose pasajeros más que en Durante el año 2005 se recibieron en Cataluña 3,8 millones de pasajeros en CBC s, el 24,6% sobre el total nacional, registrándose una subida respecto al año anterior del 25,1% ( pasajeros más). Estas llegadas han supuesto una disminución en el ritmo de crecimiento alcanzado en los años anteriores, en una comunidad autónoma donde se ha crecido habitualmente por encima de la media nacional. A pesar de ello, el tráfico generado por este tipo de compañías ha contribuido positivamente sobre las llegadas aéreas internacionales con destino a Cataluña, alcanzándose subidas del 11,2% respecto al año anterior, de las cuales el 90,6% se debió a los pasajeros transportados en CBC s. Evolución de las entradas de pasajeros en compañías aéreas de bajo coste con destino Cataluña. (Variación interanual media) I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de Aena. Cataluña Total Cerca de un 40% de las llegadas aéreas a Cataluña fueron en CBC s, favorecido por Ryanair, que transportó 1,8 millones de pasajeros en Un 67,3% de los pasajeros procedieron del R. Unido, Alemania e Italia, recibiéndose más pasajeros del R. Unido en CBC s que en compañías tradicionales. En el caso de Cataluña, los pasajeros de CBC s representaron un 40,5% de las llegadas aéreas internacionales del periodo y operaron principalmente en los aeropuertos de Barcelona y Girona. El aeropuerto de Girona concentró el 41,2% de los nuevos pasajeros recibidos por Cataluña en el periodo, debido fundamentalmente a la consolidación de la compañía Ryanair, que después de tan solo tres años de actividad ha logrado transportar 1,8 millones de pasajeros a esta comunidad autónoma, de los cuales, 1,5 millones se han dirigido al aeropuerto de Girona. Los tres principales países de origen, con un 67,3% de los pasajeros emitidos, fueron el Reino Unido, Alemania e Italia. 26

27 Cataluña Total pasajeros Cuota mercado Variación 2005/2004 Reino Unido Ryanair Ltd ,9 41,1 Easyjet Airline Co. Ltd ,8-3,8 Channel Express ,5 73,6 Resto compañías ,3-58,4 Total ,5 13,7 Alemania Ryanair Ltd ,2 27,5 Air Berlin ,3 44,9 Germanwings ,3 17,8 Resto compañías ,4 62,1 Total ,2 33,0 Italia Ryanair Ltd ,5 8,0 Vueling Airlines, S.A ,0 1035,7 Resto compañías 366 0,0-76,8 Total ,6 35,0 Resto países Total ,7 33,2 Total ,0 25,1 El Reino Unido, con 1,4 millones de pasajeros, el 38,5% de las llegadas en CBC s con destino a Cataluña en 2005, experimentó una subida del 13,7% debido, principalmente, al buen comportamiento desarrollado por los pasajeros transportados por la compañía aérea Ryanair, lo que ha supuesto para el citado destino incluso registrar más llegadas procedentes del Reino Unido en CBC s que en compañías tradicionales. Alemania, por su parte, con pasajeros, el 15,2% del total, experimentó también un avance del 33% respecto al año anterior, gracias al dinamismo demostrado por las compañías Ryanair y Air Berlín. Por último, Italia, con pasajeros, el 13,6% del total, registró un crecimiento interanual del 35%, debido fundamentalmente a la aparición en escena de la compañía española Vueling. El R. Unido fue el mercado que más aportó al crecimiento de los pasajeros de CBC s en Cataluña, por su volumen. Por tanto, fueron los pasajeros procedentes del Reino Unido, seguidos de los de Alemania e Italia, los principales protagonistas de la subida experimentada por las llegadas en CBC s a Cataluña a lo largo de

28 4.2. Baleares Baleares compensó el mal comportamiento llevado a cabo por las compañías tradicionales, con 3,4 millones de pasajeros recibidos en CBC s. Baleares concentró a lo largo 2005, con un total de 3,4 millones de pasajeros, el 22,2% de las llegadas a España en CBC s, lo que ha supuesto una subida interanual del 20,4% y un ligero estancamiento en su ritmo de crecimiento. La actividad generada por las CBC s, con un peso del 35,8% respecto a la totalidad de las llegadas aéreas internacionales al citado archipiélago, han compensado un año más el retroceso de los pasajeros llegados en compañías aéreas tradicionales (7,1%), alcanzándose una subida del 1,2% para la totalidad de las llegadas aéreas internacionales. Evolución de las entradas de pasajeros en compañías aéreas de bajo coste con destino Baleares. (Variación interanual media) I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de Aena. Baleares Total Cerca de la mitad de las llegadas a Palma de Mallorca fueron materializadas por la compañía Air Berlín. La mayoría de los pasajeros recibidos por el archipiélago balear en CBC s a lo largo del año 2005 se dirigieron al aeropuerto de Palma de Mallorca, habiendo sido trasladados algo más de la mitad por la compañía aérea Air Berlín, responsable, a su vez, de la mayor parte del crecimiento experimentado por el citado destino. Los tres principales países de origen, con un 89,8% de los pasajeros emitidos, fueron Alemania, el Reino Unido y Portugal. 28

29 Baleares Total pasajeros Cuota mercado Variación 2005/2004 Alemania Air Berlin ,8 16,4 Hapag Lloyd Express ,8-20,6 Easyjet Airline Co. Ltd ,5 42,7 Resto compañías ,3 93,0 Total ,4 14,7 Reino Unido Easyjet Airline Co. Ltd ,2 5,0 bmibaby ,1 8,1 Channel Express ,8 71,8 Resto compañías ,6 67,3 Total ,7 22,6 Portugal Air Berlin ,5 233,8 Flyniki , ,2 Total ,7 250,8 Resto países Total ,2 21,6 Total ,0 20,4 Alrededor del 60% del tráfico en CBC s de Baleares procedió de Alemania (2 millones de pasajeros) Alemania, líder indiscutible, fue el origen de algo más de la mitad de los pasajeros recibidos por el archipiélago en CBC s, con un total de dos millones de llegadas y una subida del 14,7% respecto a 2004, gracias fundamentalmente a las conexiones establecidas por Air Berlín. Todo ello ha permitido al archipiélago balear recibir en este tipo de compañías prácticamente el mismo número de pasajeros alemanes que en compañías tradicionales. El Reino Unido con pasajeros, el 25,7% sobre el total, fue el segundo mercado emisor de pasajeros con destino al archipiélago, destacando los desplazamientos de la compañía Easyjet Airline. Por último, Portugal, origen de pasajeros en CBC s, transportados por la compañía aérea Air Berlín, superó con esta cifra el número de llegadas en compañías tradicionales. El mercado que más contribuyó al crecimiento en CBC s del archipiélago fue Alemania. Por tanto, fueron las llegadas procedentes de Alemania las que más contribuyeron al buen comportamiento experimentado por el archipiélago balear a lo largo del año, en lo que a pasajeros recibidos en CBC s se refiere. 29

30 4.3. Andalucía Andalucía recibió 2,8 millones de pasajeros en CBC s, registrándose una cierta desaceleración en su ritmo de crecimiento (32,8%). Andalucía recibió 2,8 millones de pasajeros en CBC s, un 18,2% sobre el total nacional, lo que ha supuesto una subida interanual del 32,8%, en una comunidad autónoma donde desde el primer trimestre de 2004 se ha desacelerado el ritmo de crecimiento de los pasajeros de CBC s. Sin embargo, el flujo generado por este tipo de compañías hacia Andalucía continúa impulsando la llegada de pasajeros internacionales a la misma, registrándose para la totalidad de las llegadas un crecimiento interanual del 9,4%, a pesar de la caída experimentada por los pasajeros de las compañías aéreas tradicionales. Evolución de las entradas de pasajeros en compañías aéreas de bajo coste con destino Andalucía. (Variación interanual media) I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T Andalucía Total Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de Aena. Prácticamente la mitad del tráfico aéreo internacional recibido fue en CBC s. Asimismo, el 47,7% de los pasajeros internacionales llegados a la comunidad autónoma de Andalucía en 2005 fueron pasajeros de CBC s, concentrándose la mayoría de los mismos en el aeropuerto de Málaga. El 84,9% de los pasajeros llegados en CBC s tuvieron su origen en el Reino Unido, Alemania y Holanda. 30

31 Andalucía Total pasajeros Cuota mercado Variación 2005/2004 Reino Unido Easyjet Airline Co. Ltd ,4 12,3 Ryanair Ltd ,5 256,2 Channel Express ,7 80,4 Resto compañías ,2 38,4 Total ,8 43,3 Alemania Air Berlin ,0 24,7 Ryanair Ltd ,0 53,4 Germanwings ,7 22,7 Resto compañías ,2-70,2 Total ,8 21,2 Holanda Transavia holland Bv ,2 9,5 Total ,2 9,5 Resto países Total ,1 16,4 Total ,0 32,8 El R. Unido fue el lugar de procedencia de más de la mitad del flujo recibido en CBC s por Andalucía, recibiéndose un 32,1% más de viajeros en este tipo de compañías que en las tradicionales. El Reino Unido, con 1,8 millones de pasajeros, el 65,8% de las llegadas a Andalucía en 2005, experimentó un incremento del 43,3% debido principalmente al buen resultado obtenido por la compañía aérea Ryanair. Asimismo, Andalucía recibió un 32,1% más de pasajeros procedentes del Reino Unido en este tipo de compañías que en compañías aéreas tradicionales. Alemania, con pasajeros, el 11,8% del total, registró un avance del 21,2% respecto al año anterior, como consecuencia principalmente de las operaciones de Air Berlín. Por último, Holanda con pasajeros, el 7,2% del total, experimentó un avance del 9,5% respecto al año anterior, efectuando en este caso la totalidad de los traslados la compañía aérea Transavia. Todo ello ha propiciado que aproximadamente el 91% de las llegadas a Andalucía procedentes de Holanda fueran en CBC s. La mayor parte de la subida del periodo fue ocasionada por el R. Unido. Por tanto, fueron los pasajeros procedentes del Reino Unido los que más contribuyeron al incremento de llegadas en CBC s con destino a Andalucía a lo largo de

32 4.4. Aeropuertos de destino Palma de Mallorca, Málaga y Alicante concentraron el 46,9% de las llegadas. Los aeropuertos de destino más transitados en 2005 fueron los de Palma de Mallorca, Málaga y Alicante, que concentraron el 46,9% de las llegadas en CBC s. En el caso del aeropuerto de Palma de Mallorca, sus pasajeros tuvieron como origen mayoritario Alemania, gracias a las conexiones efectuadas por la compañía aérea Air Berlín. El aeropuerto de Málaga, por su parte, recibió el grueso de sus pasajeros del Reino Unido, a través fundamentalmente de la compañía aérea Easyjet Airline. En el aeropuerto de Alicante, como en el caso de Málaga, la mayor parte de los pasajeros procedieron del Reino Unido y la compañía aérea utilizada para efectuar los traslados fue Easyjet Airline. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, por aeropuerto de destino. Palma de Mallorca Malaga Alicante Barcelona Girona-Costa brava Madrid-Barajas Valencia Murcia-San Javier Gran Canaria Reus Resto aeropuertos Miles Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de Aena. La actividad de Ryanair y Easyjet llevó a los aeropuertos de Asturias, Zaragoza y Sevilla a desarrollar los mayores crecimientos del periodo. En términos de evolución, los aeropuertos que registraron un mayor crecimiento en sus llegadas a través de CBC s fueron el de Asturias ( pasajeros), el de Zaragoza ( pasajeros) y el de Sevilla ( pasajeros). Resultado que ha sido posible gracias a las conexiones establecidas por las compañías Ryanair y Easyjet, las cuales han dinamizado enormemente el tráfico aéreo en estas regiones desde el comienzo de sus operaciones en las mismas. 32

33 5. Mercados emisores El Reino Unido y Alemania generaron el 70,9% del flujo de entradas a través de CBC s. Destacó la creciente presencia adquirida por Italia, que subió un 103,2% El Reino Unido y Alemania, con el 70,9% de las llegadas registradas en 2005, fueron los principales mercados emisores de pasajeros de CBC s con destino a España. Les siguieron Holanda, Italia y Bélgica, donde cabe destacar el peso ganado por Italia, con crecimientos del 103,2% respecto al mismo periodo del año anterior, frente a la estabilidad de mercados como el holandés, clásico mercado de origen de las llegadas a España de bajo coste, que tuvo un crecimiento más moderado respecto a lo acontecido en el año Asimismo, destacan Portugal, Suiza y Francia, donde el peso de sus pasajeros de bajo coste con destino a España no ha dejado de crecer, con subidas a lo largo del año especialmente intensas en Portugal (311,8%) y en Suiza (109,2%). Por último, hay que mencionar el caso de Irlanda, mercado que, con las operaciones realizadas por la compañía aérea Ryanair, ha conseguido alcanzar en 2005 un volumen de pasajeros con destino a España un 82,3% superior al del año anterior. Aproximadamente la mitad de los pasajeros procedentes de Holanda vinieron en CBC s Por lo que al nivel de presencia de las llegadas en CBC s se refiere, han sido Holanda y Bélgica los mercados que han alcanzado mayores valores durante el año 2005, con pesos del 49,9% y 41,2%, respectivamente. Pasajeros llegados a España en compañías aéreas de bajo coste, por país de origen. Reino Unido Alem ania Holanda Italia Bélgica Suiza Francia Dinamarca Suecia Aus tria Resto países Miles Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de Aena. 33

34 5.1. Reino Unido Las llegadas del Reino Unido, que representaron el 44,7% del total, crecieron un 35,8% durante El Reino Unido fue el país de origen del 44,7% de los pasajeros recibidos por España en CBC s, un total de 6,8 millones de pasajeros que crecieron un 35,8% respecto al año anterior. Esta subida ha sido menos intensa que la desarrollada en años anteriores, lo que ha llevado al citado mercado a aproximarse al conjunto de las llegadas internacionales en CBC s, en un país de origen donde el ritmo de crecimiento venía siendo superior al de la media. A pesar de ello, ha sido la actividad de este tipo de compañías la que ha llevado al Reino Unido a alcanzar un ascenso en torno al 3% en su tráfico aéreo con destino a España, dado el mal comportamiento de los pasajeros de las compañías aéreas tradicionales. Evolución de las entradas de pasajeros internacionales procedentes del Reino Unido en compañías aéreas de bajo coste. (Variación interanual media) I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de Aena. Reino Unido Total El 70% de los pasajeros del R. Unido se repartieron entre Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. Las tres principales comunidades autónomas de destino de los citados pasajeros fueron, con el 70% de las llegadas, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña, que además recibieron más pasajeros en CBC s que en compañías tradicionales. 34