EXPORTACIONES VITIVINICOLAS DE ARGENTINA

Transcripción

1 EXPORTACIONES VITIVINICOLAS DE ARGENTINA ENERO A MARZO 2013 Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking

2 Mejor mes del año para el vino embotellado, aunque continúa la tendencia a la baja en volumen.. Buen desempeño de los segmentos medios altos para los vinos embotellados. En marzo, pocos envíos de espumantes a Brasil. En el trimestre, hubo una fuerte caída de Moscatel a granel a Estados Unidos. En el primer trimestre, la industria vitivinícola exportó vino y mosto por US$ 239,4 millones. Si se compara con el mismo período del año anterior, registró una caída en facturación y volumen del 6% y 27,1%, respectivamente. El vino a granel apalancó esta fuerte baja. Marzo ha sido el mejor mes en lo que va de Se comercializaron al exterior 29,3 millones de litros de los cuáles el 62,7% correspondió a vino fraccionado (que con respecto a marzo de 2012, ganó 20,5 puntos porcentuales de share); el 21,5% fue mosto (ganó 0,7 puntos porcentuales de share) y el resto se lo dividieron entre vino a granel (15,4%) y espumantes (0,4%). En el primer trimestre, las ventas al exterior de vinos fraccionados en botella fueron de US$ 169,7 millones, de los cuáles el 70% (US$ 118,8 millones) fueron enviados solamente a cinco mercados (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Países Bajos y Brasil). El segmento más representativo de los Paises Bajos fue el que va desde los 29 a los 40 dólares la caja, mientras que en los restantes, la franja destacada fue la que va desde los 40 a los 90 dólares la caja. Fue un buen mes para las exportaciones de vino embotellado, con crecimientos de 6,5% y 5,1% en facturación y volumen, respectivamente, en relación a marzo de Se vendieron al exterior 1,8 millones de cajas de 9 litros valuadas en US$ 66,7 millones que, sumado al resto del año, hicieron un total de 4,6 millones de cajas y de US$ 169,7 millones. Con respecto al primer trimestre de 2012 el balance fue positivo en valor (+1,1%) pero negativo en volumen (-1,4%). Si se analiza la variación del share en valor por regiones, se puede observar que Estados Unidos y Canadá crecieron favorecidos por el cambio de mix de los productos argentinos, mientras que los países asiáticos (exceptuando China) y latinoamericanos (incluyendo a Brasil) bajaron su participación en base a sus altas tasas de decrecimiento relativo tanto en valor como en volumen. En el primer trimestre del año, el segmento 4 (de 40 a 90 dólares la caja) fue el más representativo de los vinos embotellados en facturación. Se puede observar que en las franjas inferiores (menores a US$ 29 por caja) existe una relación directa entre evolución de cantidad de marcas y tasas relativas, cayendo en facturación y en volumen, y además se exportaron menos etiquetas. Marzo fue el peor mes de 2013 para las exportaciones de espumantes. Se vendieron al exterior 13,7 mil cajas valuadas en US$ 767 mil. En el primer trimestre, Chile sigue liderando el ranking pero presentó tasas de decrecimiento. Por otro lado Perú, Venezuela y Paraguay presentaron altas tasas relativas de incremento. Con respecto al primer trimestre de 2012, las ventas al exterior de vino a granel mermaron 43,8% en valor y 51,9% en volumen. Esta fuerte caída de las exportaciones tiene una relación directa con la baja de Moscatel en Estados Unidos. También hubo descensos en Rusia y Canadá. Los pocos aspectos positivos en estos primeros meses, fueron los importantes envíos a Angola y a países asiáticos. El mosto es el otro producto de la industria vitivinícola que mayor caída ha presentado este año en volumen. En marzo se vendieron al exterior toneladas de mosto (330 toneladas menos que en febrero), que sumadas a los otros meses de 2013, alcanzaron las toneladas. El precio promedio dólares por tonelada es el más alto logrado en todo el histórico desde el Las exportaciones de los vinos fraccionados en tetra brik siguen derrumbándose año a año. En el primer trimestre de 2013 se vendieron al exterior 3,1 millones de litros valuados en US$ 2,5 millones, en relación al mismo período de 2012 la caída fue de 22,3% tanto en valor como en volumen. Paraguay y Dinamarca, en conjunto, representaron el 68,3% de la facturación total Al igual que los vinos en tetra brik, los envasados en bag in box tuvieron su mejor mes en marzo aunque en el acumulado siguen cayendo tanto en valor como en volumen (-24,3% y -23,1% respectivamente). Estonia, Islandia y Japón se destacaron dentro de los principales, por ser los únicos destinos que crecieron en tanto en facturación como en cajas. Importante: Debido a un cambio en las bases de datos oficiales, la descripción de variedades se ha visto afectada. En la última actualización (utilizada para la elaboración de este informe), el error estadístico para los períodos analizados (en porcentaje del volumen total de vino fraccionado en botella) es: Enero a Marzo 2012: 4,2% Enero a Marzo 2013: 18,3% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 1 de 5

3 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS. PRODUCTO PRECIO PROMEDIO POR LITRO VOLUMEN (LITROS) VINO FRACCIONADO EN BOTELLA ,1% 4,00 4,10 2,5% ,4% VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK ,3% 0,80 0,80 0,1% ,3% VINO EN OTROS ENVASES ,8% 2,18 2,10-3,4% ,1% TOTAL VINO FRACCIONADO ,4% 3,69 3,84 4,1% ,5% VINO A GRANEL ,8% 0,72 0,84 16,9% ,9% ESPUMANTE ,8% 5,44 5,46 0,3% ,1% TOTAL VINO ,9% 2,25 2,88 28,2% ,4% MOSTO ,0% 1,94 2,58 32,9% ,2% TOTAL GENERAL ,0% 2,18 2,82 29,0% ,1% Nota: Otros envases incluye Bag in Box y Damajuana. VARIACIÓN DEL SHARE EN VARIACIÓN DEL SHARE EN VOLUMEN BOTELLA 65,9% 70,9% BOTELLA 36,0% 48,7% TETRA BRIK 1,0% TETRA BRIK 3,5% 3,7% OTROS ENVASES 0,7% 0,6% OTROS ENVASES 0,7% 0,8% TOTAL FRACCIONADO 67,9% 72,5% TOTAL FRACCIONADO 40,1% 5 GRANEL 12,9% 7,7% GRANEL 25,8% 39,1% ESPUMANTE 1,1% ESPUMANTE 0,5% 0,6% TOTAL VINO 82,1% 8 TOTAL VINO 79,8% 79,6% MOSTO 17,9% 18,7% MOSTO 20,2% 20,4% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 2 de 5

4 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN MERCADOS DESTINO. N MERCADO DESTINO PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) 1 ESTADOS UNIDOS ,1% 38,89 38,25-1,7% ,9% 2 CANADA ,6% 38,77 39,13 0,9% ,6% 3 REINO UNIDO ,4% 32,93 35,66 8,3% ,9% 4 PAISES BAJOS ,5% 29,93 29,49-1,5% ,1% 5 BRASIL ,7% 36,06 35,10-2,7% ,6% 6 CHINA ,1% 40,78 46,76 14,7% ,4% 7 SUECIA ,1% 35,48 38,43 8,3% ,8% 8 MEXICO ,6% 34,09 34,92 2,4% ,9% 9 SUIZA ,8% 41,47 44,21 6,6% ,7% 10 DINAMARCA ,6% 35,75 38,20 6,8% ,3% LOS DEMAS ,7% 32,63 34,72 6,4% ,3% TOTAL BOTELLA ,1% 36,02 36,93 2,5% ,4% EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN VARIEDADES. N VARIEDAD PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) 1 MALBEC ,9% 40,22 39,68-1,4% ,7% 2 CABERNET SAUVIGNON ,8% 36,43 36,95 1,4% ,0% 3 GENERICO TINTO ,9% 42,14 46,02 9,2% ,1% 4 CHARDONNAY ,8% 33,01 32,26-2,3% ,9% 5 SYRAH - MALBEC ,4% 22,56 24,32 7,8% ,1% SIN DESCRIPCION DE VARIEDAD ,8% 35,39 40,33 13,9% ,9% LOS DEMAS ,9% 29,23 29,65 1,5% ,1% TOTAL BOTELLA ,1% 36,02 36,93 2,5% ,4% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 3 de 5

5 ESTADOS UNIDOS CANADA REINO UNIDO 7,0% 6,7% 10,7% 11,1% 40,2% 42,6% VARIACIÓN DEL SHARE EN DE LOS MERCADOS Y REGIONES FOCO DE WINES OF ARGENTINA PAISES BAJOS 5,4% 4,9% BRASIL 6,1% 4,7% CHINA 2,0% 2,4% SUECIA 2,2% 2,2% MEXICO 2,1% 2,0% RUSIA 1,1% OTROS DE EUROPA PAISES ASIATICOS PAISES LATINOAMERICANOS PAISES NORDICOS LOS DEMAS 3,7% 3,0% 4,4% 2,9% 9,3% 9,4% Región Países Nórdicos: Dinamarca, Finlandia y Noruega. Región Países Asiáticos: Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Región Países Latinoamericanos: Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Región Otros Países de Europa: Suiza, Alemania, Polonia y República Checa. EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN SEGMENTOS DE PRECIOS. SEGMENTO DE PRECIOS PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) SEG 1 - Px US$ ,0% 15,19 15,30 0,7% ,4% SEG 2 - US$ 18 < Px US$ ,9% 23,72 24, ,1% SEG 3 - US$ 29 < Px US$ ,9% 34,38 34,47 0,3% ,6% SEG 4 - US$ 40 < Px US$ ,2% 55,27 54, ,6% SEG 5 - Px > US$ ,9% 137,60 135,27-1,7% ,3% TOTAL BOTELLA ,1% 36,02 36,93 2,5% ,4% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 4 de 5

6 BI-VARIETAL TINTO BI-VARIETAL BLANCO 3,8% 4,1% 9,3% 9,4% PERFIL DE TIPO DE VINO Y COLOR. EVOLUCIÓN DEL SHARE EN VOLUMEN BI-VARIETAL ROSADO 0,0% 0,0% GENERICO TINTO 6,5% 6,1% GENERICO BLANCO GENERICO ROSADO 2,1% 0,3% 0,2% VARIETAL TINTO 64,2% 64,4% VARIETAL BLANCO 13,4% 12,5% VARIETAL ROSADO 1,1% 1,2% MALBEC. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO POR CAJA. MILES DE CAJAS 9 LITROS / CAJA / CAJA TORRONTES. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO POR CAJA. MILES DE CAJAS 9 LITROS / CAJA 26,90 27,76 30,44 33,28 34,87 34,88 35,48 37,87 40,22 39,68 21,31 20,07 21,75 22,13 23,65 26,46 27,39 31,13 33,09 34,80 367,3 501,2 593,0 844, , , , , , , ,9 53,2 55,5 92,1 89,4 114,4 118,6 156,4 157,8 93, Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 5 de 5