PROEXPORT COLOMBIA Inteligencia de Mercados 03/07/2006 ANÁLISIS DEL MERCADO DE FLORES CORTADAS EN LATINOAMÈRICA

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1 PROEXPORT COLOMBIA Inteligencia de Mercados 03/07/2006 ANÁLISIS DEL MERCADO DE FLORES CORTADAS EN LATINOAMÈRICA Contenido 1. Panorama Regional 2. Comportamiento de las Exportaciones Colombianas 3. Información de los mercados de interés para Asocolflores a. Perú b. Paraguay c. República Dominicana d. Brasil 4. Documentos Anexos 1. Panorama Regional Las importaciones de flores cortadas (Subcapítulo 0603.) en América Latina ascendieron a USD 20.1 millones al cierre del año 2005, mostrando un crecimiento de USD 7 millones (+35.0%) durante el periodo 2003/05, equivalente a una tasa de crecimiento anual compuesto de +10.5%. Comportamiento de las Importaciones de Flores Cortadas (Subcapítulo 0603.) en América Latina (2003/05) 20.1 USD Millones América Latina Fuente: UN Comtrade, UN Trademap, SICA, Cálculos Proexport Dentro de esta medición, Colombia figura como el mayor importador de este producto en 2005, con compras al exterior por valor de USD 4.5 millones y un peso de 22.4% dentro del total. Estas importaciones hacia el país se originaron principalmente en 1

2 Ecuador, país que en 2005 exportó hacia Colombia USD 4.2 millones, equivalentes a Ton de flores cortadas. No obstante, el mercado de flores importadas fue de gran importancia también en otros países de América Latina como Chile (19.6%), México (14.2%) y Brasil (8.4%). Otros países en proceso de firma de protocolos con Asocolflores tienen menor participación en el mercado regional, como Perú (3%), República Dominicana (3%) y Paraguay (0.52%) Nicaragua Dominican Republic 2% 3% Jamaica 4% Argentina 7% Peru 3% El Salvador 4% Panama 8% Países importadores de Flores Cortadas (Subcapítulo 0603.) en América Latina (2005) Uruguay 1% Honduras 1% Otros 2% Colombia 23% Chile 20% Colombia Chile Mexico Brazil Panama Argentina Jamaica El Salvador Peru Dominican Republic Nicaragua Uruguay Honduras Otros Brazil 8% Mexico 14% Total Importaciones 2005: USD 20.1 millones Fuente: UN Comtrade, UN Trademap, SICA, Cálculos Proexport Salvo Perú, México y El Salvador, los países de la región han aumentado sus importaciones de este producto entre 2003 y Los cinco mercados con mayor dinamismo en el periodo fueron Honduras (852%), Chile (226%), Guatemala (215%), Uruguay (161%) y Bolivia (91%). El comercio intraregional es de gran importancia en este mercado. Países como Ecuador y Colombia fueron responsables de abastecer las importaciones de la región durante el año 2005 en un 70%, equivalentes a USD 14.2 millones. Holanda fue el 2

3 tercer proveedor en orden de importancia con ventas a América Latina por valor de USD 2.6 millones que representaron el 13% del total de las importaciones. Crecimiento de las Importaciones de Flores Cortadas (Subcapítulo 0603.) en América Latina (2003/05) Hondur as Chile Guatemala Ur uguay Bolivia Colombia Par aguay Ar gentina Br azi l Nicar agua Panama Ecuador Costa Rica Per u Mexico El Salvador 91% 86% 56% 54% 39% 35% 33% 20% 17% -1% -17% -43% 226% 215% 161% 852% -100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800% 900% Fuente: UN Comtrade, UN Trademap, SICA, Cálculos Proexport Países exportadores de Flores Cortadas (Subcapítulo 0603.) hacia América Latina (2005) Costa Rica 3% Netherlands 13% USA 4% Guatemala 3% Otros 8% Ecuador 51% Ecuador Colombia Netherlands USA Costa Rica Guatemala Otros Colombia 18% Fuente: UN Comtrade, UN Trademap, SICA, Cálculos Proexport 3

4 Volver al Inicio 2. Comportamiento de las exportaciones colombianas Colombia fue el segundo proveedor de flores cortadas hacia América Latina en Las exportaciones en este año hacia esta zona, totalizaron USD 3.7 millones, que representan el 0.41% del total de las exportaciones colombianas de este tipo de bienes al mundo. Los principales destinos de las exportaciones del país fueron Jamaica (USD 2.1 millones), Brasil (USD 944 mil) y Argentina (USD 383 mil) Por su parte, los mercados que en el periodo 2003/05 mostraron las mayores tasas de crecimiento para las exportaciones colombianas fueron Argentina (+95%), Jamaica (+70%) y Brasil (+17%) Comportamiento de las exportaciones colombianas de Flores Cortadas (Subcapítulo 0603.) hacia América Latina (2005) 6,000,000 TOTAL: USD MM 5,000,000 4,000,000 TOTAL: USD MM 3,000,000 2,000,000 5,683,140 TOTAL: USD MM 3,727,574 1,000,000 2,080, Fuente: UN Comtrade, Cálculos Proexport Destino de las exportaciones colombianas de Flores Cortadas (Subcapítulo 0603.) hacia América Latina (2005) Ecuador 3% Argentina 10% Brazil 25% Mexico 3% Otros 1% Jamaica 58% Jamaica Brazil Argentina Ecuador Mexico Otros Total exportaciones 2005: USD 3.7 millones 4

5 Volver al Inicio Fuente: UN Comtrade, UN Trademap, SICA, Cálculos Proexport 3. Información de mercados de interés para Asocolflores A. PERÚ Sector exportador Entre los años 2000 y 2006, las exportaciones de flores peruanas hacia el mundo crecieron un 55%. Este crecimiento se explica a partir de la exportación de Gypsophilia y otras variedades como Claveles, Statice y Ammynajus, que representan en su conjunto el 99.4% del total de las flores exportadas. Los principales destinos de las exportaciones peruanas son los Estados Unidos, Italia, Holanda, Canadá, Japón y Suiza. Las principales ventajas competitivas del sector en Perú, recaen en la posibilidad de producir especies que son escasas en los países del hemisferio norte. Sin embargo, existen obstáculos para el desarrollo de esta industria especialmente en relación con los estrictos requisitos fitosanitarios que las flores necesitan cumplir para entrar exitosamente a los mercados internacionales. Adicionalmente, las dificultades logísticas y la inadecuada infraestructura aumentan los costos para los exportadores. Exportaciones peruanas de flores cortadas (2005) Especie Valor USD Rosas 454,000 Los demás 177,000 Crisantemos 2,000 Claveles 1,000 TOTAL ,000 Fuente: ALADI Importaciones Las importaciones peruanas de flores cortadas entre 2003/06 han estado alrededor de los USD 600 mil, presentando ciclos anuales de crecimiento y decrecimiento. Para el año 2006, las importaciones totalizaron USD 553 mil. En el periodo 2003/05, las importaciones mostraron una tendencia regresiva al decrecer en -1% al cierre de 2005, frente a los valores de Los principales proveedores del mercado peruano de flores importadas en el año 2006 fueron Ecuador (82.3%), Holanda (15.2%) e India (1.9%). Colombia ha tenido una participación esporádica y marginal en el mercado. Las exportaciones hacia Perú en 2005 fueron inferiores a 1000 dólares. 5

6 Condiciones de Acceso Importaciones peruanas de flores cortadas (USD) País 2,003 2,004 2,005 2,006 Ecuador 595, , , ,708 Netherlands 30,089 53,121 50,840 84,307 Chile 8, ,130 China 974 2,003 7,150 3,072 India 10,463 USA 6,291 Colombia 608 Areas, nes Israel 529 Total 642, , , ,550 Fuente: UN Comtrade Norma Tema UNCTAD Resolución Nº 435 de 2/XI/05. AG-SENASA-DGSV. Fecha de vigencia: 06/11/2005 Productos de origen vegetal. AUTORIZACIÓN PREVIA PARA PRESERVAR LA SANIDAD VEGETAL. Resumen de la medida: Permiso Fitosanitario de Importación emitido por el SENASA emitido en forma previa a la certificación y embarque en el país de origen o procedencia. Certificado Fitosanitario oficial del país de origen, sin declaraciones adicionales. Inspección Fitosanitaria en el punto de ingreso al país. Ampliación de la norma: El Informe Técnico Nº AG-SENASA-DGSV-DDF, el cual propone los requisitos fitosanitarios de importación de flores frescas cortadas procedentes de Colombia. CONSIDERANDO: Que, por Ley Nº "Ley Marco de Sanidad Agraria", se establece que la importación de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados capaces de introducir o propagar plagas, deberán sujetarse a las disposiciones que establezca el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, como Autoridad Competente; Que, de conformidad con el Artículo 36º del Decreto Supremo Nº AG, del 29 de julio del 2001, Reglamento General de la Ley Marco de Sanidad Agraria, los requisitos fitosanitarios aplicables a la importación de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, deberán ser aprobados mediante Resolución del Órgano de Línea correspondiente; Que, a solicitud del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA de Colombia y teniendo como base las normas Subregionales de la Comunidad Andina en la materia, se ha 6

7 realizado la evaluación de las potenciales plagas cuarentenarias, con el fin de proponer requisitos fitosanitarios que aseguren un nivel adecuado de protección fitosanitaria; De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 25902, la Ley Nº 27322, el Decreto Supremo Nº AG, el Decreto Supremo Nº AG; y con la visación del Director General de Asesoría Jurídica; RESUELVE: Artículo Único.- Establézcanse los requisitos fitosanitarios de necesario cumplimiento en la importación de flores frescas cortadas procedentes de Colombia, de la siguiente manera: 1. Que el envío cuente con el Permiso Fitosanitario de Importación emitido por el SENASA, obtenido por el importador o interesado, previo a la certificación y embarque en el país de origen o procedencia. 2. Que el envío venga amprado por un Certificado Fitosanitario oficial del país de origen, sin declaraciones adicionales. 3. Inspección Fitosanitaria en el punto de ingreso al país Publicada en El Peruano Nº 9274 de 6/XI/05 Tratamiento Arancelario Ver documento Anexo Volver al Inicio B. PARAGUAY Importaciones Importaciones paraguayas de flores cortadas (USD) País 2,003 2,004 2,005 2,006 Brazil 43,301 75,591 93, ,724 Bolivia 21,019 14,621 8,899 Peru 4,925 1,347 Spain 2,283 Total 66,603 95, , ,724 Fuente: UN Comtrade Condiciones de Acceso A. Norma Tema UNCTAD Decreto Ley Nº 8051 de 31/VII/41. Fecha de vigencia: 31/07/1941 Productos de origen vegetal. 7

8 AUTORIZACION PREVIA PARA PRESERVAR LA SANIDAD VEGETAL. Resumen de la medida: Permiso previo de importación expedido por la Dirección de la Defensa Agrícola. Ampliación de la norma: Artículo 3.- La Dirección de Defensa Agrícola funcionará bajo la Superintendencia del Departamento de Agricultura y tendrá las siguientes atribuciones; b) El control de la importación y exportación de vegetales, productos agrícolas, insecticidas, etc., a fin de asegurar su sanidad, pureza y buena conservación. Artículo 9.- Quedan prohibidas la importación y exportación de los vegetales, productos agrícolas, insecticidas y fungicidas, sin un permiso especial de la Dirección de Defensa Agrícola. B. Norma Tema UNCTAD Ley Nº 123 de 9/I/92. Fecha de vigencia: 09/01/1992 Productos de origen vegetal. AUTORIZACIÓN PREVIA PARA PRESERVAR LA SANIDAD VEGETAL. Resumen de la medida: Autorización previa de importación emitida por la Autoridad de Aplicación. No se autorizará la importación de productos contaminados con residuos de plaguicidas en niveles de tolerancia superiores a lo establecido por el Codex Alimentarius (FAO-OMS). Ampliación de la norma: Artículo 1.- Adóptense las siguientes normas de protección fitosanitaria, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Sanitario, así como por las demás leyes y sus respectivas reglamentaciones, en todo lo aplicable y que no se opongan expresamente a esta Ley. Artículo 2.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería será el encargado de establecer las autoridades de aplicación de la presente ley sin perjuicio de lo establecido para estos efectos en el artículo 21. Artículo 13.- El ingreso y egreso de productos vegetales al país sólo podrá realizarse de acuerdo a lo que dicta esta Ley y a las condiciones fitosanitarias que determine la reglamentación correspondiente. Artículo 14.- Para la importación, admisión temporaria, depósitos en zonas francas o tránsito de productos vegetales se deberá contar con la autorización previa de importación otorgada por la Autoridad de Aplicación. Artículo 15.- En el caso que se detecte algún problema fitosanitario, según su naturaleza y/o riesgo potencial, la Autoridad de Aplicación deberá prohibir su ingreso u ordenar su reexportación, desinfección, desinfestación o someterlo a un régimen de cuarentena de 8

9 post-entrada. Los gastos que demanden la ejecución de estas medidas quedan a cargo de los correspondientes importadores. Artículo 19.- La Autoridad de Aplicación podrá proceder al decomiso y destrucción de productos vegetales que ingresen al país por cualquier régimen, sin permiso fitosanitario de importación y el certificado fitosanitario del país de origen. Artículo 32.- Las Autoridades de Aplicación prohibirán la importación, utilización y/o venta de productos vegetales que estuviesen contaminados con residuos de plaguicidas en niveles de tolerancia superiores a lo establecido por el Codex Alimentarius (FAO-OMS), o dispondrán su destrucción o decomiso. Publicada en el Registro Oficial del 9/I/92. C. Norma Tema UNCTAD Ley Nº 123 de 9/I/92. Fecha de vigencia: 09/01/1992 Productos de origen vegetal. REGISTRO, CERTIFICACION SANITARIA U OTROS REQUISITOS, PARA PRESERVAR LA SANIDAD VEGETAL. Resumen de la medida: Certificado fitosanitario expedido por la autoridad competente del país de origen. Ampliación de la norma: Artículo 1.- Adóptense las siguientes normas de protección fitosanitaria, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Sanitario, así como por las demás leyes y sus respectivas reglamentaciones, en todo lo aplicable y que no se opongan expresamente a esta Ley. Artículo 2.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería será el encargado de establecer las autoridades de aplicación de la presente ley sin perjuicio de lo establecido para estos efectos en el artículo 21. Artículo 16.- Será obligación de las autoridades aduaneras controlar y notificar al instante a los inspectores de la Autoridad de Aplicación la llegada de todo producto vegetal, suelo, organismo nocivo u otras mercancías reguladas por la presente Ley, a cualquier aeropuerto internacional, puertos y puestos fronterizos. La autoridad aduanera deberá retener dichas mercancías hasta que su ingreso sea autorizado por la Autoridad de Aplicación. Al efecto, las autoridades aduaneras brindarán a los inspectores de la Autoridad de Aplicación las facilidades y colaboración requeridas para el cumplimiento de su cometido. Artículo 17.- Para el ingreso al territorio nacional de productos vegetales, bajo cualquiera de las modalidades indicadas en el artículo anterior, se deberá contar con un certificado fitosanitario expedido por las autoridades competentes del país de origen. Artículo 19.- La Autoridad de Aplicación podrá proceder al decomiso y destrucción de productos vegetales que ingresen al país por cualquier régimen, sin permiso fitosanitario de importación y el certificado fitosanitario del país de origen. 9

10 Publicada en el Registro Oficial del 9/I/92. Tratamiento Arancelario Ver documento Anexo Volver al Inicio C. REPÚBLICA DOMINICANA Importaciones El mercado de flores importadas en República Dominicana es de los más pequeños en la zona de América Latina. Representando el 3% del total de importaciones de la región durante el Los únicos proveedores de este mercado han sido Ecuador y Holanda. Importaciones dominicanas de flores cortadas (USD) País 2,004 2,005 Ecuador 461, ,000 Netherlands 94,500 70,000 Total 556, ,000 Fuente: UN Comtrade Condiciones de Acceso El importador debe solicitar mediante carta al DSV (Departamento de Sanidad Vegetal) la guía de no objeción fitosanitaria donde se diga la cantidad y procedencia de la mercancía. Entregar la guía de no objeción con la factura comercial o pro forma de la mercancía al DPAG. El DPAG prepara la carta de autorización a la firma del Secretario. En el caso de plantas y flores, el interesado debe enviar una solicitud al (Departamento de Vida Silvestre) DVS y al DSV, para que según proceda, los mismos emitan el certificado de no objeción u objeción al respecto. Los certificados de no objeción deben ser depositados por el interesado en el DPAG junto a la factura comercial donde se le preparará la autorización a la firma del Secretario. Documentos adicionales Un certificado fitosanitario o de salud original expedido por las autoridades del país de origen. Un certificado del Departamento de Vida Silvestre. 10

11 Constancia de que las plantas o flores proceden de un vivero registrado en el país de origen. No use unidades de medida como cajas, paquetes, bultos, fundas Tratamiento Arancelario Ver documento Anexo Volver al Inicio D. BRASIL Ver documento anexo: Perfil de mercado brasileño para flores frescas Volver al Inicio 4. Documentos anexos Tratamiento arancelario general y para Colombia para las subpartidas y en 15 mercados de América Latina. WorldTariff. Tablas anexas con volúmenes de importaciones de América Latina para el Subcapítulo y Exportaciones Colombianas 2003/05. UN Comtrade Perfil de mercado brasileño para flores frescas originarias del Ecuador Embajada de Ecuador en Brasilia. Junio de 2006 Volver al Inicio 11