LOGÍSTICO ZONA CENTRO SUR

Transcripción

1 Programa Estratégico Meso Regional LOGÍSTICO ZONA CENTRO SUR Noviembre de 2014

2 LA ECONOMIA DE CHILE E IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES La economía de Chile está basada en la capacidad y competitividad de la industria exportadora. Según el Servicio de Aduanas, durante el año 2012, Chile exportó MMUS$ : MMUS$ cobre y celulosa MMUS$ prod. forestales, alimentos, agrícolas, pesca para consumo humano, vinos y manufacturas diversas interés para la macro región centro sur Chile 22 acuerdos comerciales 60 países 86% PIB mundial 63% población mundial De acuerdo a CNIC (2009), el Índice ICC : ACCESO A MERCADOS es la única dimensión en que Chile supera a Australia y Nueva Zelanda, competidores del hemisferio sur. Infraestructura de transporte y comunicación Administración de fronteras

3 LA ECONOMIA DE CHILE E IMPORTANCIA DE EXPORTACIONES MACROREGIÓN VII A LA X EXPOTACIONES MACROREGION no cobre - no celulosa Fuente : Aduana 2012 Sectores de interés REGION MMUS$ % aporte a total País Agroaliment Alim del Mar Vino Ind. forestal Maule , Bío Bío , Araucanía 513 0, Los Rios 400 0, Los Lagos , Total Meso región Total País % Esta cifra se incrementa en US$ millones si se agrega el sector forestal y celulosa. Aporte total de la macro región: cercano al 25% del total nacional

4 LA LOGISTICA Y SU CADENA DE VALOR LOGISTICA: proceso de planificar, implementar y controlar eficientemente el flujo de carga física y la información relacionada con ella, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos del cliente. (The Council of Logistics Management). El alcance, será por tanto, intervenir las operaciones existentes desde el productor hasta el cliente final de cada una de las cadenas logísticas de las industria exportadora de la macro región

5 LA LOGISTICA Y SU CADENA DE VALOR Fuente: Estudio Realizado por KOM Chile para CNIC, 2010

6 LA INDUSTRIA LOGISTICA CHILENA Y SU POSICION EN EL CONCIERTO MUNDIAL Ranking LPI 1 Alemania 2 Holanda 3 Bélgica 5 Singapur 16 Australia 23 Nueva Zelanda País 30 Turquía (anterior 34) 42 Chile (anterior 32) 45 Panamá (anterior 54) 71 Perú (anterior 59) Turquía Incorporación de TICs en procesos (eficiencia, costos, calidad) Transporte Multimodal (inversión en infraestructura): km de líneas ferrocarril km carreteras; 3 puertos: Aeropuertos multifuncionales Construcción de complejos y parques logísticos Perú Argentina Brasil Colombia México Chile EEUU. OCDE Singapur % Costo Logístico del Valor del Producto 9,5% 9% 8,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Fuente: de Guasch y Kogan (2006). Chile tiene mejoras marginales en todas las Dimensiones LPI, mientras otros países intervienen en forma sustantiva y sistémica la industria: Customs: Eficiencia (proceso despacho: adm.) Infraestructura; International Shipments: Costos logística; Logistic Competence: Calidad Servicios Logísticos; Tracking & Tracing: Visibilidad (TICs); Timeless: Oportunidad (entrega) 18% 20% 23% 27% 26% 32%

7 LA INDUSTRIA LOGÍSTICA CHILENA Y SU IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA EXPORTADORA ,8% 27,5% 23,3% ,1% 15,8% 14,7% 12,8% ,0% 45,0% ,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% CICLOS DE EXPORTACIÓN Doing Bussines, 2014: Aduana: OCDE: 10,7 Días Chile: 15 Días Meso región: 21 días (Emisión DUS a 2do mensaje DUS) % Sobre Valorizado US$/Tonelada Fuente: Proyecto TIC s Logística, PUCV. (2008)

8 DESAFIO AGENDA PRODUCTIVIDAD, INNOVACION Y CRECIMIENTO 2014 la actual plataforma de logística y transporte en Chile ha dejado de estar en línea con la vocación exportadora de nuestro país. Para lograr un crecimiento sostenido de nuestras exportaciones, promover la diversificación productiva y la participación de más empresas en el proceso exportador, es necesario elevar la eficiencia a lo largo de toda la cadena de transporte y logística.

9 PROPOSITO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO (qué) FORTALECER UNA PLATAFORMA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE ALTA EFICIENCIA (para qué) QUE HAGA COMPETITIVA A NUESTRA INDUSTRIA EXPORTADORA, (cómo) A TRAVÉS DE MEJORAR LAS CONDICIONES HABILITANTES EN INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGÍA, TRANSPORTE, COORDINACIONES, PROCESOS E INFORMACIÓN.

10 VISION DEL PROGRAMA Al 2020, la plataforma de servicios logísticos de la macro región Centro Sur tendrá estándares de eficiencia que permitirá menores Ciclos de Exportación (12 días), y dar servicios al 50% de la carga de exportación de la meso región ( ton/año) que actualmente realizan rutas ineficientes, contribuyendo a la competitividad de nuestra industria exportadora mesoregional. Ciclos de Exportación OCDE: 10,7 Días Chile: 15 Días Meso región: 21 días Rutas de costos eficientes META Meso Región: 12 días (5 años) Hoy: 1 millón ton salen por puertos de la V Región META Meso Región: Derivar ton/año (50% del total) (5 años), a Meso Regional

11 TENDENCIAS Y BENCHMARKING TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA: Nuevas formas de gobernanzas (Público- Privada) Planeación integral logística (TICs, PCS, - LCS) Alta eficiencia Infraestructura y conectividad Transporte multimodal Visibilidad, Trazabilidad, Bioseguridad Sustentabilidad BENCHMARKING: Nueva Zelandia y Australia: Competidores directos en industrias de interés (agroindustria, vinos y productos del mar): Costo ton. / kilómetro Matriz modal de transporte: carreteras Chile 88%; Nueva Zelanda 70%; Australia sólo el 35%. (CNIC, 2010) Tecnologías e informatización aplicadas en toda la cadena Alemania, Bélgica, Holanda y Singapur: líderes en Logística Modelos de gobernanza Soluciones multimodales Infraestructuras (vial, férrea, marítima, P. L.) Tecnologías y sistemas Desarrollo capital humano de alta especialización Puertos Zona Central Experticia y sistemas en cargas de ingreso Experticia y sistemas para cargas perecibles.

12 ALCANCE GEOGRAFICO ALCANCES DEL PROGRAMA ALCANCE RESPECTO DE CADENA DE VALOR Desde región del Maule a región de Los Lagos, dado que los complejos portuarios y los sistemas logísticos del Bío Bío y de Corral, son los que deben satisfacer en forma eficiente necesidades industria exportadora. Los pasos fronterizos, principalmente Pino Hachado y Pehuenche para aprovechar área económica argentina de influencia (Proyecto Vaca Muerta): Mayor frecuencia de naves Mayor disponibilidad de contenedores vacíos. Complejo Portuario M-R Capac. : 27 mmton (40) Conect.: vial ferroviaria Todos los eslabones de las cadenas logísticas de cada industria exportadora de la macro región, con énfasis en alimentos, agrícolas, vinos productos procesados del mar : Clientes :capacitar/tecnologizar productor Infraestructura: desarrollar vialidad, conectividad, puertos, aeropuertos, servicios. Proveedores Estratégicos: Propender soluciones tecnológicas sofisticadas. Sectores Apoyo: disminuir burocracia servicios públicos. Aumentar coordinaciones. Núcleo: profesionalizar Servicios y operadores logísticos. Incorporar nuevos Políticas Macro: Certificaciones, Regulaciones, Tarifas, Tasas

13 Programa Estratégico Nombre del Programa Criterios de Pertinencia

14 Potencial de Mercado Oferta Potencial Momento Oportuno Gobernanza Sustentabilidad Fallas de Coordinación y Bienes Públicos

15 Ventajas Competitivas Latentes: Plataforma de servicios logísticos para la meso región Experiencia-Centros del Conocimiento Industrias posicionadas en Mº mundiales Gran Capital Social meso región: MESAs COMEXs Futura instalación de sitio USDA SAG ASOEX Ventajas Comparativas : Ubicación respecto de grandes mercados (APEC-BRIC) Infraestructura (puerto, vial, aeropuerto) Condiciones costeras Pasos fronterizos. Potencial mayores flujos POTENCIAL DE MERCADO Tendencias Disruptivas: Visibilidad, Bioseguridad, Trazabilidad Oportunidad: Menor lead time Sustentabilidad Clientes: Concentrados/ E-commerce Abastecimiento global y continuo ( 24 *7) Masa Crítica Meso-región: exportadores (agro, pesca, acuícolas, vinos, forestal y madera) (26% nacional) y Gremios (+ de 120) Operadores de la cadena logística: portuarios, Agentes aduaneros, forwarders, Navieras Actores públicos: Aduana, SAG, Sernapesca, Serv. Salud, Directemar, PDI Universidades y Centros de I+D (82 sedes, centros de comercio exterior, especializ. en logística y comercio exterior )

16 OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA INCORPORANDO SOFISTICACION Y CONOCIMIENTO Propuesta de Valor: Desarrollar en la meso región una plataforma de servicios logísticos con altos estándares de eficiencia que sea un real aporte a la competitividad y desarrollo de la industria exportadora, mediante soluciones tecnológicas de punta, soluciones inteligentes en infraestructura, coordinaciones público-público y publico-privadas y la incorporación de recurso humano altamente calificado. Otros impactos esperados, contribuir a: Incorporar nuevas empresas al proceso exportador Incorporar actores profesionalizados en servicios logísticos Desarrollos Tecnológicos Facilitar exportación de productos sofisticados Ámbitos a ser abordados por el programa: Gobernanza Regulatorio (documental ) Tecnologías en las operaciones logísticas TICs en todos los eslabones de la cadena Asociatividad en la cadena Calificación de capital Humano Facilitar condiciones de servicios logísticos Infraestructura y conectividad Desarrollar Capital Humano Avanzado Fruto Temprano: Integración Sur-Log con VU SICEX

17 SUSTENTABILIDAD Social: Calidad de vida en ciudades puerto Desarrollar un capital humano Calidad del trabajo Económica. Mayor competitividad: menores costos logísticos, mejor servicios Diversifica la canasta exportadora con productos más sofisticados y de mayor valor agregado. Amplia el intercambio comercial Ambiental: Logística reversa Eficiencia energética Emisión de CO2, huella de H2O, entre otros

18 FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES Desarticulación Pública-Privada: Capital Social (Confianza, Colaboración y Credibilidad) Desarticulación Pública-Pública: Descoordinación de proceso fiscalización Cerrar ciclos depende de varios servicios Sistemas informáticos no conversan Desarticulación Privada-Privada: Fallas de información (coordinación y asociatividad disminuye costos - volumen) Altos costos de transporte en el Hinterland Falta de trabajo en Cadena (Ganar-Ganar) Desvinculación universidad-empresa Procesos (administración de fronteras) Normativa antigua No responde a la oportunidad de las cadenas logísticas Transparencia administrativa Servicios públicos orientados al comercio exterior Tecnología orientada a generar trazabilidad y visibilidad Nuevas formas de Gobernanza público privada Desarrollo de capital humano de alta especialización para la industria logística y de comercio exterior Plataformas TICs Procesos administrativos y transaccionales (p.e. SICEX-SURLOG) Información y control de flujos: gps, softwares, sistemas, código de barras, radio frecuencia Puesta en valor de transporte multimodal Infraestructura Transferencias Tecnológica; Tecnología de telecomunicaciones, Observatorio logístico Desarrollos de tecnológicos para toda la cadena.

19 Aumentar Mercados Externos de Meso Región MOMENTO OPORTUNO Momento Crítico: pérdida competitividad de Chile respecto a competidores directos (del 32 al 42 ) CAPITAL SOCIAL Mesas Comex regionales Compromisos del Estado: Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento Acceso y disponibilidad nuevas Tecnologías Nivel de aprendizaje y conciencia en los actores productivos, Incorporación de tecnologías, requerimientos de sustentabilidad, trazabilidad, entre otras. Existencia Centros de investigación (1) / 4Universidades + 3 IP

20 BRECHAS TECNOLÓGICAS Tecnología en sistemas de información y robotización para la administración, control y manipulación de inventarios y cargas. Tecnología en sistemas integrados de trámites portuarios y documentales Sustentabilidad sanitaria y medioambiental Software de coordinación y gestión: Container Management Systems, Yard Management Systems (visibilidad tiempo real), Port Community System Tecnologías de captura e identificación de datos automática: GPS, Códigos de Barra, RFID (identif por radio frecuencia), equipos de RF, TAGs, y tecnología Wireless Desarrollo de disciplinas: simulación, modelamiento de redes, investigación de operaciones, diseño de sistemas de gestión de antepuertos. Herramientas de gestión de la cadena de suministros y la logística (visibilidad)

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