Garantías Internacionales

Transcripción

1 Garantías Internacionales Esquema Actual de Operación y Propuesta de Garantías de Segundo Piso DGA DE FOMENTO

2 Sistema Financiero Mexicano Principales Autoridades Banco de México Secretaría de Hacienda Comisión Nacional Bancaria y de Valores Intermediarios Financieros 45 9 Bancos Comerciales Banca de Desarrollo 5,000 Intermediarios No Bancarios Banca de Desarrollo Bancomext Comercio Exterior Banobras Infraestructura Nafin Pymes SHF Vivienda Banjercito Ejército y Marina Bansefi Banca Popular FND Banca Rural FIRA Sector Agropecuario FIFOMI Minería

3 Historia de Bancomext Creado para promover, desarrollar y organizar el comercio exterior de México Impulso a la industrialización mediante la sustitución de importaciones y el fomento de la producción exportable Economía Abierta Apoyo a la planta exportadora y la integración de las PyMEs a la cadena de exportación Agencia de Promoción de exportaciones Apoyo a la producción agrícola de exportación, como fuente de divisas para la importación de bienes de capital e insumos para la incipiente industria mexicana Ahorro o generación de divisas para el país Atracción de inversión extranjera e impulso del desarrollo regional y del empleo

4 Historia de Bancomext Debate: Agencia de Promoción de exportaciones o sólo financiamiento de empresas exportadoras y generadoras de divisas Resurgimiento BANCOMEXT. Nuevo DG: Lic. Enrique de la Madrid Impulso al financiamiento de las exportaciones y el turismo Posible integración de Bancomext a Nafin. Creación de ProMéxico. Desarrollo de productos especializados de Comercio Exterior Impulso a los programas de segundo piso con Intermediarios Financieros Nacionales e Internacionales. Fondeo y garantías

5 Productos Financieros Bancomext Crédito Directo Garantías y Fondeo a Proyectos y Empresas generadoras de divisas a través de Intermediarios Financieros Servicios Fiduciarios Derivados Seguros de Crédito a la Exportación Factoraje Internacional y Garantía a Comprador Cartas Crédito Financiamiento de Inventario 5

6 Estrategia de Atención Integral al Comercio Exterior en México Crédito Doméstico Crédito Internacional Empresas Exportadoras e Importadoras - Crédito Local en Pesos y Dólares para Comex - Bancos Mexicanos - Productos: Garantía Automática y Selectiva Empresas Extranjeras que adquieren Productos Mexicanos - Cobertura al crédito otorgado en el país Importador - Producto: Garantía Comprador GARANTIAS Empresas Importadoras - Cuentas x Pagar al extranjero - Cobertura Bancomext a Bancos o empresas de Factoraje en otros países - Producto: Factoraje Internacional de Importación Empresas Exportadoras Mexicanas - Bancomext busca cobertura sobre CxC del Exportador Mexicano - Contrapartes internacionales - Producto: Factoraje Internacional de Exportación

7 Esquema de Garantías a Entidades Financieras Extranjeras Esquema Actual Bancomext Intermediario Financiero Bancario/ No Bancario Extranjero Primer Piso Importador Extranjero Otorga garantía al 100% a Intermediarios Financieros Bancarios y no Bancarios en el extranjero. (1er. Piso) 1) Garantía automática hasta 250 mil dólares 2) Garantía selectiva hasta 10 MDD Realiza análisis de riesgo de contraparte Evalúa y autoriza financiamiento hasta por el 85% del valor de la factura o monto de proyecto. Crea Menor estimación por reservas al contar con la garantía Bancomext. Recibe crédito para compra de bienes y servicios mexicanos. Tasa de crédito competitiva Exportador Beneficiario por venta de producto y/o servicio

8 Esquema de Garantías a Entidades Financieras Extranjeras Intermediarios elegibles de forma automática Primer Piso Esquema Actual Actualmente se aplica una metodología de análisis a las contrapartes financieras con la finalidad de determinar si son sujetas a ser beneficiarias del programa de garantías; esta considera los siguientes criterios: ICAP > 10% Presentar utilidades en el ejercicio Contar con calificación de Agencia Cobertura de cartera vencida conforme a la norma local (Reservas / CV) Intermediarios elegibles caso por caso En caso de que los intermediarios no cumplan con algún criterio de elegibilidad de la metodología, se podrá analizar de forma casuística y bajo autorización de Comité.

9 Programa de Financiamiento a Nuevas Franquicias Propuesta de Esquema de Garantías a Entidades Financieras Extranjeras en Segundo Piso Objetivo Segundo Piso Ampliar el Programa actual de garantías en un esquema de segundo piso hacia emisores de garantías en mercados foráneos, encargados de garantizar créditos a la exportación otorgados por Intermediarios Financieros Bancarios y No Bancarios con demostrada calidad de otorgamiento de crédito en su país de origen. Buscando ampliar el destino a empresas mexicanas que busquen su internacionalización que requieran de financiamiento en nuevos mercados, contando con el aval de la empresa en el país origen.

10 Propuesta de Esquema de Garantías a Entidades Financieras Extranjeras en Segundo Piso Áreas de Oportunidad y Problemática Se propone un Esquema de Garantías entre entidades de Segundo piso, dado que: Segundo Piso Problemática La Banca de Desarrollo e institutos de garantías conocen plenamente sus mercados locales. Cuentan con una red de intermediarios financieros a los cuales ya garantizan diversos tipos de productos financieros. Se podría generar una sinergia para obtener y ofrecer recursos de garantía entre entidades. A la Banca de Desarrollo extranjera le resulta más difícil tener acceso a los intermediarios financieros que requieran su garantía, dado que no son expertos en el mercado local. No se apoya a empresas de reciente creación que busquen internacionalizarse y requieran de financiamiento localmente.

11 Propuesta de Esquema de Garantías a Entidades Financieras Extranjeras en Segundo Piso Esquema Segundo Piso Empresa Aval Para el caso de empresas nuevas incursionando en mercados extranjeros que no cuenten con historial crediticio pero si una empresa aval en su país de origen. Banca de Segundo Piso Bancos de desarrollo e institutos de garantías nacionales que sean los principales garantes de comercio exterior. Otorgan garantía al 100% Banca de Segundo Piso Extranjera Recibe recursos para garantizar IF s Intermediario Financiero Bancario/ No Bancario Extranjero Beneficiario Importador recibe crédito para compra de bienes y servicios mexicanos. Empresas que busquen su internacionalización en nuevos países. Exportador Beneficiario indirecto por internacionalización ó venta de producto y/o servicio.

12 Propuesta de Esquema de Garantías a Entidades Financieras Extranjeras Ventajas Mediante el esquema propuesto se podría lograr : Segundo Piso 1 Acceder a recursos adicionales para garantizar un mayor portafolio. 2 Tener apoyo recíproco entre instituciones extranjeras al ofrecer y recibir recursos para potenciar los esquemas de garantías actuales. 3 Mejorar la calidad de la cartera de crédito, liberar reservas, ampliación de líneas de crédito a clientes por parte de la Banca Comercial. 4 Atender a empresas que hoy en día difícilmente son susceptibles de crédito al ser nuevos negocios.

13 Garantías Internacionales Esquema Actual de Operación y Propuesta de Garantías de Segundo Piso DGA DE FOMENTO