Oportunidades para comercios en el esquema de corresponsales bancarios

Transcripción

1 DOCUMENTO PARA DISCUSIÓN Oportunidades para comercios en el esquema de corresponsales bancarios Mayo de 2009

2 OBJETIVOS DEL DOCUMENTO o Identificar las oportunidades para comercios derivadas de los cambios recientes a la regulación en relación con el esquema de corresponsales bancarios o Discutir directrices para definir un programa de participación exitoso 1

3 LOS CAMBIOS RECIENTES A LA CIRCULAR ÚNICA DE BANCOS HABILITAN UN MAYOR NÚMERO DE TRANSACCIONES BANCARIAS EN COMERCIOS Operaciones bancarias aprobadas para realizarse en comercios An nteriores Nuevas 4 Pagos de servicios Retiros de efectivo Depósitos en efectivo o cheque Pago de créditos Envíos de dinero 1 Transferencias entre cuentas Poner en circulación medios de pago 2 Pago de cheques 3 Consultas de saldos y movimiento La ampliación de los tipos de transacciones que pueden efectuarse en comercios incrementa de manera importante el potencial y alcance del esquema de corresponsalías 1. Para pago en las oficinas bancarias de las instituciones comitentes (bancos que firmen convenio de corresponsalía con el comercio) 2. Incluye tarjetas prepagadas. 3. Con cargo al banco con quien se tenga un acuerdo de corresponsal. 4. De acuerdo con la modificación al artículo 319 de la Circular Única de Bancos publicada en diciembre de

4 LA PARTICIPACIÓN COMO CORRESPONSAL BANCARIO PUEDE DERIVAR EN DIVERSAS VENTAJAS PARA LOS COMERCIOS Descripción ió Incremento del tráfico en tiendas Tráfico incremental debido a la habilitación de servicios financieros y de pago: Personas que normalmente no irían a la tienda van a realizar algún pago, servicio, etc. Clientes actuales de la tienda van con mayor frecuencia a hacer pagos, servicios, etc. Ventajas Ofrecer mayor conveniencia a los clientes Aumento de ingresos El comercio establece una ventaja competitiva al ofrecer servicios que dan mayor conveniencia a los clientes (v.gr., los clientes ya no tienen que salir de la tienda para ir al banco a realizar un pago, servicio, etc.) El comercio recibe ingresos adicionales por el cobro de comisiones a los bancos (usualmente se establecen comisiones por transacción) Disminuir el efectivo inmovilizado Dependiendo del tipo de transacciones, la tienda puede reducir el monto de efectivo inmovilizado / en caja (en caso de que las transacciones dominantes sean retiros) Incrementar la credibilidad del negocio En el caso de negocios pequeños, la presencia de un banco puede generar confianza y credibilidad de los clientes Fuente: CGAP, análisis Akya 3

5 EL CASO DE BRASIL ILUSTRA EL POTENCIAL QUE EL ESQUEMA DE CORRESPONSALÍAS PUEDE TENER EN MÉXICO Transacciones totales en corresponsales bancarios en Brasil Millones de transacciones Depósitos Retiros Nómina Depósitos Retiros Nómina Pago de servicios Apertura de cuentas Crédito Otros 106% 1,173 Transacciones permitidas por la regulación e Corresponsales Miles Transacciones promedio por corresponsal (por día) Fuente: Expanding bank outreach through retail partnerships, publicado por el Banco Mundial Junio del

6 SI BIEN LOS BENEFICIOS POTENCIALES SON CLAROS, ES NECESARIO IDENTIFICAR Y ADMINISTRAR LAS POSIBLES IMPLICACIONES DE PARTICIPAR COMO CORRESPONSAL NO EXHAUSTIVO Descripción Líneas de administración Congestionamiento de las tiendas Bajo un escenario de alta incidencia de transacciones bancarias, podría haber un impacto en la calidad d de servicio i (v.gr., tiempo de espera en caja) Posibles implicaciones Descuido de tareas clave Alienación de la base actual de clientes Dependiendo del modelo de servicio de cada comercio, la atención de transacciones bancarias pudiera implicar el descuido de ciertas tareas fundamentales (v.gr., ventas, abasto de anaqueles, etc.) Sobre todo para el caso de cadenas enfocadas en segmentos medios y altos (v.gr., algunas cadenas de tiendas departamentales), el esquema de corresponsalías puede implicar una alienación de la base de clientes en caso de generar un tráfico significativo de clientes bancarios de otros segmentos Estimar adecuadamente el volumen transaccional potencial Adecuar la infraestructura Incrementar la base de personal Asignar personal dedicado a la atención de transacciones bancarias Diseñar cuidadosamente el modelo de operación Escoger el o los bancos que tengan un perfil de clientes parecido al de la clientela actual del comercio. Fuente: CGAP, análisis Akya 5

7 EN ADICIÓN, ES NECESARIO CUMPLIR CON DIVERSOS REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN Y AUTENTICACIÓN DE LOS OPERADORES Requerimientos de operación Requerimientos de autenticación Descripción Actualización de saldos en tiempo real Aprobación y certificación del banco Generación de registros electrónicos de operaciones Políticas y procedimientos propuestas por el banco para: a) Administración de los accesos y perfiles de los empleados de los comercios a sus sistemas informáticos b) Capacitación a los comercios en el uso de los medios electrónicos c) Configuración de los medios electrónicos que se conecten a los sistemas informáticos de los bancos d) Administración de llaves criptográficas utilizadas entre los comisionistas y sus sistemas Los empleados que realicen las transacciones en los comercios deberán ser identificados en los sistemas del banco mediante el uso de un Identificador Individual, más dos Factores de Autenticación diferentes. Las opciones que presenta la regulación son: a) Contraseña o Clave de Acceso. b) Factor biométrico (v. gr., huella digital, retina, etc.) c) Información dinámica obtenida a través de un generador de Contraseñas o Claves de Acceso de un solo uso ( Token ) d) Tarjetas con mecanismos de seguridad, tales como tarjetas con banda magnética y/o circuito integrado o chip e) Teléfono celular Fuente: Circular Única de Bancos, Anexo 58 6

8 EN TODO CASO, LOS COMERCIOS DEBERÁN DEFINIR UN OBJETIVO Y MODELO DE NEGOCIOS CLAROS PARA EL ESQUEMA DE CORRESPONSALÍAS NO EXHAUSTIVO Definiciones clave Para qué? Con cuántos y cuáles bancos? Bajo qué modelo operativo? Bajo qué esquema de ingresos? Descripción Definir con claridad los objetivos de negocio al participar en un esquema de corresponsalía: Incrementar ventas Fortalecer la propuesta de valor Generar ingresos marginales, etc. Identificar a los bancos cuyo foco y orientación de mercado sea consistente con los segmentos a los que atiende el comercio, cuya presencia geográfica sea consistente con la cobertura del comercio, etc Definir el modelo de operación con miras a: Minimizar inversiones en infraestructura Controlar gastos incrementales de personal Minimizar impactos en la operación y en las ventas Mantener la simplicidad de la operación, etc. Definir y negociar la estructura y niveles de comisiones de manera concordante con los objetivos de negocio Fuente: Análisis Akya 7

9 EN GENERAL, CONSIDERAMOS QUE PARA LOS COMERCIOS ES MÁS CONVENIENTE NO FIRMAR EXCLUSIVAS CON LOS BANCOS Oportunidad Tráfico incremental Consideraciones Cuanto mayor sea el número de bancos con el que se participe como corresponsal, mayor el número de clientes potenciales Tipo de colaboración Única Múltiple Conveniencia Cuanto mayor sea el número de bancos con el que se participe como corresponsal, mayor será la cobertura de los productos y servicios bancarios que tengan los clientes actuales y potenciales Ingresos directos Ingresos ó costos indirectos Cuanto mayor sea el número de bancos con que se participe mayor será la incidencia transaccional Un acuerdo en exclusiva podría generar mayores comisiones por transacción La solución que maximice el ingreso dependerá del número y tipo de bancos con los que se negocie y las ofertas y condiciones correspondientes para las comisiones Las negociaciones con los bancos pueden abarcar otros ámbitos de la relación: Cuotas adquirente Préstamos Nómina Cash Management, etc. Simplicidad La colaboración con un solo banco permite que la operación sea más simple (v. gr., autenticación con un solo banco, sólo una interfaz con centro de datos, etc.) Fuente: Análisis Akya 8

10 ASIMISMO, CONSIDERAMOS QUE LOS COMERCIOS DEBEN ADOPTAR UNA POSTURA PROACTIVA ANTE LOS BANCOS PARA EVITAR UNA COMPLEJIDAD OPERATIVA INNECESARIA Y FORTALECER SU POSICIÓN DE NEGOCIACIÓN Proactiva Descripción Contar con una definición clara de con cuáles bancos se tiene interés en participar Tener claro el modelo operativo idóneo Proponer un esquema homogéneo y simple para la autenticación de los operadores Tener una expectativa clara y sustentada en cuanto al nivel de comisiones por transacción Buscar proactivamente a los bancos objetivo Ventajas o desventajas Mayor control del proceso de exploración y negociación de opciones Mayor control con respecto al modelo de operación Posibilidad de imponer un esquema único de autenticación, minimizando las implicaciones logísticas y operativas Reactiva Esperar a que los bancos busquen al comercio Reaccionar a los esquemas de operación y autenticación que propongan los bancos Reaccionar a los esquemas y niveles de comisiones ii que propongan los bancos Posible llegar a una solución sub-óptima en cuanto a comisiones, modelo de operación, etc. Posible que la complejidad para cumplir con los requerimientos de autenticación dificulte operar con más de un banco 9

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