Descripción de los requisitos necesarios para operar en la Web de Mediadores.

Transcripción

1 WEB DEL MEDIADOR Manual de ayuda (V JUNIO 2003)

2 INDICE Página Requisitos técnicos Acceso a la web. Utilidades de la web Ventas 1. Recuperar proyecto 2. Consultas 3. Duplicados 4. Tarificación Manual Web Mediador CASER. Junio 2003 Pag. 1

3 REQUISITOS TECNICOS Descripción de los requisitos necesarios para operar en la Web de Mediadores. NECESIDADES DE HARDWARE: - Ordenador PC compatible, Pentium 200 Mhz mínimo, 64 MB RAM - Cualquier impresora compatible con Windows, recomendable laser o chorro de tinta NECESIDADES SOFTWARE: - Sistema operativo Windows 98, ME, NT 4.0, 2000 o XP - Navegador Internet Explorer versión 4.01 o superiores o Netscape Navigator 4.72 o superior - Lector de pdfs Acrobat Reader, versión 4.0 o superior (este último se puede descargar en NECESIDADES DE RED: - Es necesaria una conexión a internet, el requisito mínimo es por modem de 33 kbps aunque es recomendable, al menos, modem con velocidad 56 kbps o conexión por adsl o cable NOTA: Todos los datos que se transmiten a través de la Web de Mediadores son totalmente seguros. Los intercambios de información entre el mediador y Caser se hacen a través de páginas https o páginas encriptadas para asegurar la confidencialidad de la comunicación generada entre ambos. Manual Web Mediador CASER. Junio 2003 Pag. 2

4 ACCESO A LA WEB Para acceder a nuestra web simplemente escribir la dirección de la página en la casilla de dirección del navegador: wm.caser.es Esta página ha sido creada para uso exclusivo de los mediadores que colaboran con CASER. Desde aquí cada mediador podrá realizar operaciones habituales de una forma totalmente eficaz y en tiempo real. Al acceder a la dirección de la web aparecerá una pantalla donde nos pide los datos de USUARIO y CONTRASEÑA. Ambas claves serán adjudicados a cada mediador por la propia Compañía. Son personales e intransferibles y CASER no se hace responsable del mal uso que el mediador haga de estas claves. Una vez introducidos los datos entraremos en la página inicial de la Web de Mediadores. Manual Web Mediador CASER. Junio 2003 Pag. 3

5 UTILIDADES DE LA WEB Nos encontramos en la página inicial de la Web de Mediadores. En la parte izquierda de la pantalla aparecen los botones de cada una de las funciones de la web: 1. VENTAS Permite la realización de proyectos, la contratación de pólizas y la realización de consultas sobre los productos que se encuentran incorporados en la web. 2. MANUAL DE AYUDA Mediante esta opción podremos descargar el presente manual en formato PDF. Manual Web Mediador CASER. Junio 2003 Pag. 4

6 VENTAS Al pinchar en el botón Ventas, se despliega una ventana con todos los productos comercializables por el Usuario Web, y dentro de cada uno de ellos accederemos a un nuevo desplegable con las utilidades disponibles para cada uno de ellos: - Recuperar proyecto: Mediante esta utilidad podremos recuperar proyectos o cotizaciones realizadas anteriormente para completarlos con nuevos datos o para su conversión en póliza. - Consultas: Haciendo clic en este botón se puede consultar una gran variedad de información sobre la cartera de clientes del Usuario Web, desde el estado de una póliza o un recibo a la evolución de los siniestros. Todo ello permite tener una mayor información sobre la cartera de clientes. - Duplicados: Este botón nos permite generar copias de las Condiciones Particulares de las pólizas ya existentes - Tarificación: Esta opción permite la realización de proyectos de los distintos productos de las Compañías, así como guardarlos para posteriores modificaciones, imprimirlos para entregarlos a sus clientes y, lo más importante, generar una póliza a partir de ellos. Manual Web Mediador CASER. Junio 2003 Pag. 5

7 1. RECUPERAR PROYECTO Haciendo clic en Recuperar proyecto aparece una pantalla con todos los proyectos que hayan sido guardados anteriormente. Para localizar un proyecto dentro de la tabla, éstos se pueden ordenar en orden creciente o decreciente por numero de proyecto o por nombre del cliente pinchando en los apartados que aparecen en la cabecera de la misma. Una vez localizado, hacer doble clic sobre él, y aparecerá automáticamente en el campo Proyecto Seleccionado. Aceptamos la operación haciendo clic en el botón Enviar. Manual Web Mediador CASER. Junio 2003 Pag. 6

8 2. CONSULTAS Haciendo clic en Consultas podremos buscar todas las pólizas de la cartera de clientes del Usuario Web de tres formas diferentes: - Introducir directamente el Número de póliza que se desea consultar. - Elegir el Tipo de documento (NIF/CIF, pasaporte o tarjeta de residencia) e introducir el número correspondiente en Nº de documento. - Por Número de matrícula en el producto de autos (en este apartado seleccionar primero el tipo de matrícula y pinchar el icono del campo donde aparecerá una ventana flotante que nos ayudará a introducir, sin errores, la numeración de la matrícula. Además, para simplificar la búsqueda aparece un menú desplegable indicando el estado de las pólizas que se desean buscar, lo que nos permite definir si la búsqueda es sobre pólizas en vigor, anuladas o todas. Tras introducir los datos de selección aparecerá una lista con los números de las pólizas que cumplan con las coincidencias de la búsqueda, debiendo pinchar en la póliza deseada. Si sólo aparece una póliza y no es la deseada, será necesario comprobar de nuevo los criterios de búsqueda para tratar de afinar más la localización. Una vez seleccionada la póliza que se desea consultar, será posible realizar cuatro tipos de consultas sobre la misma: Manual Web Mediador CASER. Junio 2003 Pag. 7

9 - Detalle: Al hacer clic en este botón aparecerán los detalles de la póliza tales como el efecto, los vencimientos, las coberturas... - Tomador: Al pinchar este botón aparecerán los datos personales del tomador seleccionado: dirección completa, profesión, sexo, fecha de nacimiento, etc. - Recibos: En ese botón aparecerá un listado de los recibos de la póliza contratada y su estado. - Siniestros: Al hacer clic en este botón aparecerá una lista de los siniestros relacionados con la póliza y el estado en que se encuentran. Manual Web Mediador CASER. Junio 2003 Pag. 8

10 3. DUPLICADOS Haciendo clic en Duplicados aparece una pantalla con todas las pólizas grabadas por el usuario a través de la web, en bloques de 10 pólizas y ordenadas cronológicamente desde la más reciente hasta la más antigua. Para desplazarse por la relación de pólizas habrá que pulsar Ver siguientes para moverse hacia delante y Ver anteriores para moverse hacia atrás. Una vez localizada la póliza de la que se desea generar un duplicada será necesario marcarla en la columna Elija póliza y pulsar el botón Imprimir la póliza seleccionada, con lo que se generará un fichero en formato PDF con las condiciones particulares de la póliza. Manual Web Mediador CASER. Junio 2003 Pag. 9

11 4. TARIFICACIÓN Haciendo clic en Tarificación se inicia una secuencia de pantallas mediante las cuales se va a poder obtener un proyecto de seguro para un riesgo concreto, el cual se podrá convertir en póliza. El proceso comienza con la pantalla de selección del mediador, en la cual el usuario deberá seleccionar el mediador que realiza la tarificación dentro de las posibles claves de mediador asignadas a una Clave de Usuario Web. La selección se realiza pulsando sobre el mediador deseado y pulsando Enviar. Correduría de Seguros COSEGUSA Madrid Correduría de Seguros COSEGUSA Barcelona A continuación, se deben introducir los datos del cliente al que se le quiere realizar el proyecto. - Si el solicitante ya es cliente de la compañía y está dado de alta como tal, habrá que elegir el Tipo de documento (NIF/CIF, Pasaporte o Tarjeta de Residencia), introducir el Nº de documento elegido en la casilla correspondiente y hacer clic en Buscar. Si el cliente existe aparecerán sus datos personales. Hacer clic en Enviar y pasar de pantalla. - Si el solicitante aún no es cliente de la Compañía, introducir su nombre en el campo Nombre y aceptar la operación pinchando en el botón Enviar. Manual Web Mediador CASER. Junio 2003 Pag.10

12 Una vez seleccionado el solicitante al que se le desea realizar el proyecto, aparecerá la pantalla de introducción de datos del riesgo a cotizar, la cual varía en función del producto que estemos cotizando. Hay tres formas de cumplimentar los datos en función del tipo de campo de que se trate: - Los que se introducen en los campos en blanco, los cuales se deberá introducir la información requerida directamente en el campo. - Los que contienen los menús desplegables, en los que habrá que seleccionar una opción de las que ofrece el menú una vez abierto. - Los que pinchando en un icono del tipo nos lleva a una pantalla nueva con todas las opciones posibles, debiendo pinchar en la que se quiera, rellenándose así el campo. Tras completar todos los datos necesarios para realizar la cotización del riesgo y pinchar en Enviar, se mostrará el resultado de la cotización tanto del coste del seguro en el período inicial como del detalle del primer recibo. En la parte inferior de la pantalla aparecerán tres botones: - Atrás: Nos lleva a la pantalla inmediatamente anterior. - Guardar : Al hacer clic en este botón, el proyecto quedará guardado para una posible utilización posterior, bien para completar con más datos o para convertir en póliza. Aparecerá una ventana indicándonos que el proyecto ha sido guardado correctamente e informándonos del número con que ha sido guardado. - Póliza: Nos lleva a la pantalla de grabación de pólizas, advirtiéndonos mediante una pantalla que el proyecto se está convirtiendo en póliza. Una vez en la pantalla de grabación de pólizas será necesario introducir todos los datos del tomador y los datos bancarios para el cobro de los recibos. En caso de producirse errores en la introducción de datos se puede pulsar el botón Limpiar, con lo que se borrarán todos los datos introducidos. Manual Web Mediador CASER. Junio 2003 Pag.11

13 Tras introducir todos los datos necesarios para la emisión de la póliza y pulsar el botón Enviar, aparecerá una ventana confirmando la grabación de la póliza e informando del número de póliza asignado por el sistema. Como paso final, habrá que pulsar el botón Imprimir, con el que se genera un documento en formato PDF con las condiciones particulares de la póliza para su entrega al cliente (el resto de documentación se recibirá posteriormente por correo). Asimismo, será necesario enviar a la compañía la documentación necesaria en cada uno de los productos. Manual Web Mediador CASER. Junio 2003 Pag.12

14 Manual Web Mediador CASER. Junio 2003 Pag.13