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Transcripción

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3 1990 3,917 24,383, , % 24,350, , % 24,772, , % 25,324, , % 25,634, , % 25,551, , % 26,088, , % 25,672, , % 25,763, , % 24,363, , % 24,363, , % 24,510, , % 24,765, , % 24,800, , % 24,950, , % 25,000,000 TASA CREC % %! " # < " " # " ) "! 1" " % "# $! " 9; 9.5% GRÁFICA. 1 ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN EN COLOMBIA * 9.0% 8.5% 8.0% 7.5% 7.0% ENE FEB M AR ABR M AY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Fuente: FEDEGAN. Elaboró CNL.

4 " + ' #! ; +, ( = # (!! $ Producción mensual 2006 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Cálculos:Observatorio Agrocadenas % 6 # * /-/, # &$ 1 # ' --, * ( 6-, 2 786, /

5 Regiones lecheras " 0 / ) " > 6? % > :/ % &! " # " $%! " " & ' " ( ) " * "! " +,! # " -!. / 0! 1 ", - " 2 ", 3 (. 4! 0! * % 0 5, 6 " 7! "! "0 #!) 2 6 <= " "# ) <=2 1 # "! /-, 7 ) 7, /, 4 " " #!#%2 #* $! " " # " 1 /> & 6 2 " A% -/- 7

6 6, - 1 //, 95"/; 1 ) 4! ) *! # *)! & '!! $ # REGIÓN 1 REGIÓN 2 REGIÓN 3 REGIÓN 4 REGIÓN 5 REGIÓN 6 REGIÓN 7 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 & ' %! $ # REGIÓN 1 REGIÓN 2 REGIÓN 3 REGIÓN 4 REGIÓN 5 REGIÓN 6 REGIÓN 7 60,000 0 Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 1 =! "! * # #$ * ) ' # ' )" "* = " 1" & * ) : $ ( " " #)!"! 6 &! +- # ) # <=21 )#! " 7!-7,# -

7 1 # <=2/, B!#8, ) 6-,# / " # 95"7-; & ' ) (! $ # CESAR MAGDALENA NORTE DE SANTANDER ATLANTICO BOLIVAR ANTIOQUIA CALDAS BOYACA CUNDINAM ARCA VALLE DEL CAUCA CAUCA NARIÑO HUILA Jun-06 May-06 Abr-06 Mar-06 Feb-06 Ene-06 Jun-06 May-06 Abr-06 Mar-06 Feb-06 Ene-06 & ' " (! $ # REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4 REGION 5 REGION ,000 20,000 30,000 40, ,000 20,000 30,000 40,000 #$%&!" <C:! )! 6 # ( ++ )! ( <C:9 7# ; -+, # <C: ) #* " ) )" )) " ' #& #$ 1 B" - # /, 68, 95"60; 6

8 GRÁFICA 6. VOLUMEN DE LECHE UHT VENDIDA POR LA INDUSTRIA EN EL 2006 (MILES DE LITROS) CESAR MAGDALENA NORTE DE SANTANDER ATLANTICO CALDAS BOYACA CUNDINAMARCA VALLE DEL CAUCA CAUCA GRÁFICA 7. VOLUMEN DE VENTA DE LECHE PASTEURIZADA POR PARTE DE LA INDUSTRIA EN EL 2006 (MILES DE LITROS) REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4 REGION 5 Jun-06 May-06 Abr-06 Mar-06 Feb-06 Ene-06 Jun-06 May-06 Abr-06 Mar-06 Feb-06 Ene ,000 10,000 15,000 20, ,000 10,000 15,000 20,000 ' #!" 2 #! 8 # 6 &!! <=2 )# # /,!( ) +, #! 1 4 ) #, # 6, /, 95"+8; Jun-06 GRÁFICA 8. VOLUMEN DE LECHE EN POLVO VENDIDA POR LA INDUSTRIA EN EL 2006 (TONELADAS) TOTAL REGION 1 TOTAL REGION 2 TOTAL REGION 4 TOTAL REGION 6 Jun-06 GRÁFICA 9. VOLUMEN DE LECHE EN POLVO VENDIDA POR LA INDUSTRIA EN EL 2006 (TONELADAS) CESAR ATLANTICO BOLIVAR CUNDINAMARCA CAQUETA May-06 Abr-06 Mar-06 Feb-06 Ene-06 May-06 Abr-06 Mar-06 Feb-06 Ene ,000 2,000 3,000 4,000 5, ,000 2,000 3,000 4,000 5,000 (!" ) )# # ( ( # 1# ) # )# 78/ <=2% 6#) ) -, (! ) -,, # 9:; 0

9 Jun-06 May-06 Abr-06 Mar-06 Feb-06 Ene-06 GRÁFICA 10. VOLUMEN DE QUESOS VENDIDOS POR LA INDUSTRIA (TONELADAS) CESAR M AGDALENA ATLANTICO BOLIVAR ANTIOQUIA RISARALDA BOYACA CUNDINAMARCA VALLE DEL CAUCA CAQUETA HUILA M ETA Jun-06 May-06 Abr-06 Mar-06 Feb-06 Ene-06 GRÁFICA 11.VOLUMEN DE VENTA DE LECHE PASTEURIZADA LA INDUSTRIA (TONELADAS) REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4 REGION 5 REGION 6 REGION , , & ))! * #$ *" # # # # " $ ) ) # & ( *+ ( # 6 8, ( & - ) ( ( +7 6 /-8 95"/; +

10 TONELADAS & '! * ' ' / Enero Febrero Marzo Abril Mayo Fuente: DANE, elaboró Observatorio Agrocadenas & ' % * ' ' / Enero Febrero Marzo Abril Mayo Fuente: DANE, elaboró Observatorio Agrocadenas 1/(, # ( 7-, # &( /1- #, 6 //, ( "71! 9.6; # ) /,1 ( # ) 78, 6 ( 2 # )!) ( 7, 8,, 6, # 1 ( B!1 8,( 1 1 < ( /, # ( 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% GRAFICA 14. PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS DE COLOMBIA * (toneladas) 10% 0% Fuente: DANE, elaboró Observatorio Agrocadenas *2006 enero-mayo OTROS SUERO DE LECHE QUESO BLANDO O CURADO MANTEQUILLA LECHE PASTEURIZADA O UHT LECHE EVAPORADA LECHE EN POLVO PARA LACTANTES LECHE EN POLVO ENTERA LECHE EN POLVO DESCREMADA LECHE DESCREMADA LECHE CONDENSADA 8

11 1 ( ( " /-8 # 7, - # 77, # ( 1 "!!! 0,' - #, ),( -)!8, ( # B! " 2 #? 1>@=<> D # # B!' 1 ( B! 6"8+0 9 "-6; & ' " * + #! $ & $ * +! $ Aruba, 1% Antillas Holandesas, 2% Ecuador, 1% Venezuela, RB de, 91% Estados Unidos, 4% Santa Lucía, 1% Trinidad y Tobago, 1% SUERO DE LECHE, 8% QUESO BLANDO O CURADO, 12% M ANTEQUILLA, 2% LECHE REFRIGERADA, PASTEURIZADA, UHT, 17% YOGUR, 2% LECHE CONDENSADA, 1% LECHE EVAPORADA, 0% LECHE DESCREM ADA, 7% LECHE EN POLVO DESCREM ADA, 9% LECHE EN POLVO ENTERA, 41% Fuente: DANE, elaboró Observatorio Agrocadenas Fuente: DANE, elaboró Observatorio # 6 # - )7 2 ( # "/8, ) 6+0- # * /+- 2/ ", 7-",0,# # & " , #.6, 1 # & # 95"0+;

12 & ', +! )! $ # ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Fuente: DANE, elaboró Observatorio Agrocadenas & ' !!! " # ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Fuente: DANE, elaboró 6,6 1 # 6, # 86, # & * & 95"8; 100% 90% 80% 70% 60% & '!! $./ # 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fuente: DANE, elaboró Observatorio Agrocadenas *2006 enero-mayo OTROS SUERO DE LECHE QUESO BLANDO O CURADO 1125 LECHE REFRIGERADA, PASTEURIZADA, O UHT LECHE EN POLVO PARA LACTANTES LECHE EN POLVO ENTERA LECHE EN POLVO DESCREMADA ALIMENTO BOVINO < > C E /0 # 6+, 62- " 6+, 95";

13 & '! & ' +! $ Otros, 7% Brasil, 4% Venezuela, 3% Canadá, 9% México, 9% Irlanda, 10% República Checa, 17% Holanda, 16% Fuente: DANE, elaboró Observatorio Agrocadenas Estados Unidos, 25% ' /, # 2 # 6 - # /, ) # 9:7-; 1 # # ( # # ) ) # # ) +! " " +! $ ENERO 59,855 ENERO 61,572 FEBRERO 56,034 FEBRERO 54,599 MARZO 59,166 MARZO 61,452 ABRIL 58,130 ABRIL 60,216 MAYO 63,538 MAYO 65,738 TOTAL 296,722 TOTAL 303,578 7 & % " " "! & $!. 7 & % " " "! & $!. ' ', " 1F2 2 # E22.6 /0, * ' "*

14 1E22) # -7, )"* ) 1 ) )# 2) # 6' 67,-8,#1 "* # # E22 # 95"; & '!!! $ # Cruda Procesada Polvo Queso Otros productos 4% 10% 8% 11% 20% 10% 15% 14% 9% -4% 5% 10% 16% 7% 11% 2% 5% 6% 5% 6% 0% -8% -5% -10% % 7% 1% 11% 4% 5% 6% 11% 12% 8% 7% 1% 3% Fuente: Banco de la república ', " 1F2.- +,) -+, 0/, 16 "# * # # E2 " 2 =@1C1 & " & 2 =@1C1 # # " & - #) & ) "E2 " # /

15 #76, +, 7-# 95"; & '!!!! $ # LECHE QUESO OTROS LÁCTEOS '' 10% 9% 4% 10% 8% 4% 15% 8% 8% 7% 13% 5% 4% 4% 10% 15% 8% 11% 5% 6% 6% 8% 9% 3% 0% Fuente: DANE! % <= 2 9<=2;" ) # = & <=2 - +, )" 6 7, " ) # # # & 95"/; & '! %! "! $ # ,005 2,006 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

16 # 26 )* 95"7; 750 & '! ) &! $ Región 1 Región 2 Región 3 Región 4 Región 5 Región 6 Región 7 Total Nacional PESOS Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 '' 54 1 )6 * 4 = /+, = 7, # 95"-; & '! " &! $ # GUAJIRA CESAR MAGDALENA NORTE DE SANTANDER SANTANDER May-06 PESOS Mar-06 Ene

17 '' 54 1 ) * "" ) 7, = 7,9 "6; PESOS Jun-06 May-06 Abr-06 Mar-06 Feb-06 Ene-06 & '! $ &!! $ # CORDOBA ATLANTICO BOLIVAR SUCRE ''' 54' 1 ) / * "", # 95"0; PESOS Jun-06 May-06 Abr-06 Mar-06 Feb-06 Ene-06 & '!, & %! $ # ANTIOQUIA CALDAS RISARALDA QUINDIO ''( 54( 1 " D -, 8, # 6

18 1 #! G ( #* " " ) $! " 1 " ) 95"+; PESOS Jun-06 May-06 Abr-06 Mar-06 Feb-06 Ene-06 & '! - & )! $ # BOYACA CUNDINAMARCA '' ) - * "")! B * 1 08, # 4, 95"8; PESOS Jun-06 May-06 Abr-06 Mar-06 Feb-06 Ene-06 & '! & "! $ # VALLE DEL CAUCA CAUCA NARIÑO PUTUMAYO

19 ''! 54! 2 6 ) * ""C1 ),, # 62* 95"/; PESOS Jun-06 May-06 Abr-06 Mar-06 Feb-06 Ene-06 & ' % & $! $ # CAQUETA HUILA '' ) <=2? " $ * ) " 2? "-, 95"/; PESOS Jun-06 May-06 Abr-06 Mar-06 Feb-06 Ene-06 & ' % &,! $ # META

20 3.4! '( )! ) )!! ) "! ) " ) 6! 4 = 6-/ D # 766 D # 77 D ) * +6/8/88-/ # * "* # " " * # ) # " # & ) "* ) " 1 / 7 <= * 695"///; 1,900 1,700 1,500 1,300 1, & ' %! ( :/ ; < 8 # CESAR NORTE DE SANTANDER BOLIVAR CALDAS CUNDINAM ARCA CAUCA HUILA M AGDALENA ATLANTICO ANTIOQUIA BOYACA VALLE DEL CAUCA NARIÑO NACIONAL Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06, Elaboró Observatorio 1,300 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1, & ' % % ( :/ ; < 8 # REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4 REGION 5 REGION 6 NACIONAL Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06, Elaboró Observatorio '( )$%& 8

21 ! "! ( "! ) " = ) <C: ) 6!? 786! 7/+ +8 # 1 ) 95"/7/-; 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1, & ' % ) :/ ; < 8 # CESAR M AGDALENA N. SANTANDER ATLANTICO CALDAS BOYACA CUNDINAM ARCA VALLE DEL CAUCA CAUCA NACIONAL Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06, Elaboró Observatorio 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1, & ' % " :/ ; < 8 # TOTAL REGION 1 TOTAL REGION 2 TOTAL REGION 3 TOTAL REGION 4 TOTAL REGION 5 NACIONAL Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06, Elaboró Observatorio '(' #! - " 6 ) 00 H # ) +7 H D # 6+- # 7, ) 95"/-/6;

22 14,800 12,800 10,800 8,800 6,800 4,800 2, & ' % $ / 0= / 1 3 ; < 8 # CESAR ATLANTICO BOLIVAR CUNDINAM ARCA CAQUETA NACIONAL Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06, Elaboró Observatorio 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 & ' %, / 0= / 1 3 ; < 8 # TOTAL REGION 1 TOTAL REGION 2 TOTAL REGION 4 TOTAL REGION 6 NACIONAL Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06, Elaboró Observatorio '(( - # ) # "/0/+ # ) )) # 6880 I ) # D #C? / # 1 )"767/ 6 # ) ) <C: # 1# # 7 695"/+/8; 14,800 12,800 10,800 8,800 6,800 4,800 2, GRÁFICA 38. PRECIOS CONSTANTES DE QUESO (IPP leche procesada Base jun/99 =100) CESAR ATLANTICO ANTIOQUIA BOYACA VALLE DEL CAUCA HUILA M AGDALENA BOLIVAR RISARALDA CUNDINAM ARCA CAQUETA M ETA Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06, Elaboró Observatorio 12,800 10,800 8,800 6,800 4,800 2, GRÁFICA 39. PRECIOS CONSTANTES DE QUESO (IPP leche procesada Base jun/99 =100) REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4 REGION 5 REGION 6 REGION 7 NACIONAL Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06, Elaboró Observatorio '. 3 # E3 9; " 888/+, * 6, 1

23 ") # (* 95"77; 2006* & ' ) 1% 8% 12% 22% 22% 34% 38% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fuente: BNA, Banco de la república Ene-99 & ' ) + Jul-99 Ene-00 7 $ #> < :; <" = "! > ; <" Jul-00 Ene-01 Jul-01 Ene-02 Jul-02 Fuente: BNA, Banco de la República Cálculos: Observatorio Agrocadenas 4 "*! "* "*) % 7/677% 77// 7 -, % 7* - % 77/J7 96; 7* -% 70/08- # % 77//J7* 6% +/8 * 6 # * 0 : # "* # ) & ( / 3@ ) ( <14#K- 9 )# ; ( " -1 & ) # "# # ) &# ' # ( (#9 8- ; ))! 9 6 ; 93@6;63@ # ) 1 #$ ) # ) ( "# Ene-03 Jul-03 Ene-04 Jul-04 Ene-05 Jul-05 Ene-06

24 #! 0!7/,) -1 ( (4#K)/0, <1 9 - ; 0, =$ )0, 1 * +, 9 " 7; & ' )! Nueva Zelanda UE 25 Argentina Australia Fuente: FAO, Elaboró Observatorio 2 # %6, #! -6-, 7 1( # 1 < )!, 6 < 1 4#K 8, 6,95"7/; & ' ) % Fuente: FAO, Elaboró Observatorio Estados Unidos UE 25 Nueva Zelandia Australia /

25 Ha habido una variación significativa del total exportado por la unión europea, disminuyendo en 35% el total exportado en el primer semestre de 2006 con respecto al año Nueva Zelanda disminuyó 26% del total exportado durante el mismo periodo.1 & # "# # ) 2)3@( +/ 7, )--, )7C # +, 76 ) # ) ( ' &# "# ( # ) ) 9 # )95"77; 4 ( )6 "<1 4#K)0, ) & ' ) )? UE 25 Nueva Zelandia Australia Ucrania Fuente: FAO, Elaboró Observatorio %$ #! # ) '63@ 66! 1 ( ) /-, ( ) 7, "7-; 7

26 & ' ) "? 610 UE 25 Nueva Zelandia Australia Ucrania Fuente: FAO, Elaboró Observatorio L ( 1 < # # 1 4 M" & 2 "J & 1 2 &! ( <1 ( 1 < # "# * * 6 = 4# K. / !!! ( :$ N@? ) $ $ *# G 4 Decreto número 616 del 28 de febrero de 2006 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el país. -

27 # # # #) 1 + " 6 66? % >? = ( > :$ ) ) # " " # #) " = ) $ ) # ) "! # )! % & & /0-880 # ' $ ) )!! " " ) ) ) # ( ( 1 ) " 1 $ 666 # " G "! # # )# #1 " # = $ G9% ; 6

28 DIAGRAMA 1. ESLABONES DE LA CADENA LÁCTEA (? 7! > & " 8 & % " " "! 7 1 ) ) " ) "! # )# 2 & # #E #? % > ) E# ) -. 5!'!! 5 Conforme a lo dispuesto en los Decretos 1840 de 1994 y 1454 de 2001 y los que los modifiquen o sustituyan. 6 Resolución número del 12 de julio de 2006 del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, por la cual se fija el precio base de pago de la leche cruda al productor. 0

29 8 1 * 4 5 " # = =23? = G = !2 1( B" E# " = 3 = 1# = 2 3? 1 -? %> > 4 /+* - ( ""! B 1? <<=2' " =E # <= 2? %> = :$ * 4 * " ) J! " #?%>) ) " #!! )# > & 6 2 " A % -/-:# * )# " 1* 6 6/6? % >"* ) # " ( " " ) )# = ") +

30 * 4 " ) # 1 : $ ) " 9:6; $ & & A $ %! # > < # 3 A B '+ / 9 > + 2 / 9 / ' > ' 4 B? >? "! '.' 1(6'69.1:'9;! 2 # % 77/ / 7)-, 9 ;!& " 7 # /* -" % 7A* /0 77/7* 6#! +/6 * 0 * ) E %E ? % > "! = 4 : 9=4:; # " # " #$ 1 ) =4:) # 9 ; " #? 2 # 8

31 " 9 # # ; ( 9% ; DIAGRAMA 2. ENFOQUE DE LA COMPETITIIDAD CALIDAD PRODUCTIVIDAD SERVICIO > # 7 # 0 1? % > ) " # # & 9:0;, +! " + & Desarrollo en la competitividad de los Sistemas de Producción de leche en el Departamento del Atlántico Atlántico Competitividad y Sostenibilidad de los Sistemas de Producción de leche en el Trópico de Altura Desarrollo de un programa de Innovación Tecnológica para Sistemas Ganaderos Sostenibles de Producción Láctea del Trópico Subhúmedo Ganadería Sostenible FUENTE: MINAGRICULTURA, CNL Cundinamraca, Nariño y Boyacá Cesár Magdalena, Cesar, Sucre, Boyacá, Antioquia, Nariño 2 6 # $ *! 9 $ ; " ( 9+; /

32 - +! $ B C & Diseño de sistemas para el mejoramiento de la calidad del agua en hatos lecheros Diagnóstico y caracterización de la calidad (higiénica, sanitaria y composicional) de la leche cruda disponible para el uso industrial & Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Eje Cafetero, Caribe Húmedo y Seco, Nariño, Tolima-Huila, Caquetá, Casanare-Meta-Arauca, Valle del Cauca y Cauca. Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Eje Cafetero, Caribe Húmedo y Seco, Nariño, Tolima-Huila, Caquetá, Casanare-Meta-Arauca, Valle del Cauca y Cauca. Identificación y caracterización de modelos propios de producción para las explotaciones lecheras Nariño y Tolima-Huila FUENTE: MINAGRICULTURA, CNL 1! # # 5.3 &# *$8 <&#" ) ) # ( :2%1 / ) ) # %, $ 33=9 # ; ) # - ( :2%1 76 ) # 1, - ) " " # 1 1 < 8 /

33 PRODUCTO Arancel base Canasta TRQ Tasa de Cto. Admon. TRQ Leche Líquida 33% Leche en polvo 33% Lactosuero 33% Mantequilla 33% Quesos 20% y 33% Yogur 20% Helados 20% Productos Lácteos TABLA 9. ACCESO AL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS TLC CON COLOMBIA 20% 11 años - excepto ATPDEA A (Consolidación ATPDEA) A (Consolidación ATPDEA) 11 años - excepto ATPDEA 15 años - excepto ATPDEA A (Consolidación ATPDEA) 11 años - excepto ATPDEA 15 años - excepto ATPDEA Total 9,000 " ",! " -, " % FCFS ,000 10% FCFS 4,600 10% FCFS % FCFS 2,000 10% FCFS ) # -/ #%, //, ), $ 33=9 # ; # ) # - ( :2%1 - #1,//, # ), ) " " ) //, 1 # 1 < /

34 PRODUCTO Arancel base Canasta TRQ (Ton) Tasa de Cto. Admon. TRQ Leche Líquida 33% A Leche en polvo 33% 15 años 5,000 10% FCFS Lactosuero 33% A, para total y parcialmente desminaralizado; 3 años para "otros componentes de la leche" Mantequilla 33% 11 años % FCFS Quesos 20% y 33% 15 años 2,100 10% FCFS Yogur 20% 15 años % FCFS Helados 20% 11 años % FCFS Productos Lácteos 20% 15 años 1,000 10% FCFS Total 9,000 " ",! " -, " 3, ) 4! 7!! ) # #" D ) * 6 * "* # ' " " * # ) # " # & ) "* ) " 1 - ( # # ( # "!! ) 6 # & 6 # # //

35 " "* 0 " D -,8, # 1 ( ) #* " " )$! " :$! " + ( (* "* 8 #! 76263@ 0!7/, ) - 1 ( 6 # 4#K(! # ) 1 ( ) /-, /7