Oportunidades de relacionamiento de Centroamérica con otras regiones

Transcripción

1 Oportunidades de relacionamiento de Centroamérica con otras regiones Hugo Beteta Director de la Sede Subregional de la CEPAL en México Ciudad de Panamá, diciembre 2013.

2 Modalidades del regionalismo latinoamericano 1. Procesos de integración regional cuyo objetivo es la conformación de una unión aduanera y la profundización de políticas comunes: CAN, CARICOM, MERCOSUR, SICA 2. Bloques de libre comercio y espacios de preferencias arancelarias: ALADI, Alianza del Pacífico, DR-CAFTA, TLCAN, acuerdos bilaterales 3. Procesos de cooperación, colaboración y complementariedad en temas de desarrollo, políticos, sociales y económicos: ALBA-TCP, AEC, OTCA, Proyecto Mesoamérica y UNASUR

3 Regionalismo latinoamericano: Acuerdos de integración Primer regionalismo latinoamericano (finales 50 s principios 70 s) Tratado de Montevideo (1960) Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) (1980) Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) Tratado General de Integración Económica Centroamericana (1960) Mercado Común Centroamericano (MCCA) Asociación Caribeña de Libre Comercio (1965) Comunidad del Caribe (CARICOM) Acuerdo de Cartagena (1969) Pacto Andino Regionalismo abierto (90 s principios siglo XXI) Comunidad Andina (CAN) Comunidad del Caribe (CARICOM) Mercado Común del Sur (MERCOSUR) Sistema de Integración Centroamericano (SICA) Regionalismo postliberal (2006 Actualidad) Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) Proyecto Mesoamérica Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA TCP) Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) Asociación de Estados del Caribe (AEC) 3

4 A partir de 1990 los países centroamericanos han firmado TLC con CENTROAMÉRICA : TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, 2013 Fuente: Elaboración propia con base en la información de SICE, OEA Canadá, la Comunidad del Caribe (CARICOM), Colombia, Chile, China, Estados Unidos, México, Perú, la República Dominicana, Singapur, la provincia china de Taiwán y la Unión Europea.

5 El 62.2% de las exportaciones centroamericanas se dirigen a los países con los que se tienen acuerdos comerciales CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES DE BIENES POR SOCIOS COMERCIALES, 2012 (Porcentajes) Fuente: Elaboración propia con base en la información de COMTRADE. 27% de las exportaciones con los mismos países de Centroamérica

6 En las importaciones, adquiere el 69% de los países con los que se ha firmado un tratado CENTROAMÉRICA: IMPORTACIONES DE BIENES POR SOCIOS COMERCIALES, 2012 (Porcentajes) Fuente: Elaboración propia con base en la información de COMTRADE. 14% de los mismos países centroamericanos y el 17% restante, con países con los que no se han firmado acuerdos comerciales.

7 Éxito exportador, pero falta vinculación con el sector productivo nacional México y Centroamérica: Contenido foráneo del comercio en valor agregado de bienes y servicios intermedios, 2011 (en millones de dólares) México Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá México ALTO VALOR AGREGADO América del Sur 5, Centroamérica Caribe Europa 19, América del norte 78,614 1, ,383 BAJO VALOR AGREGADO Asia 28, Resto del mundo 7, Valor agregado foráneo total 140,383 3,281 1,307 2,014 1, ,673 Valor agregado doméstico total 212,383 9,409 2,720 6,910 3,503 1,035 5,368 VALOR AGREGADO TOTAL 352,766 12,690 4,027 8,924 5,252 1,638 9,041 NOTA: 1) Cada columna representa el valor agregado foráneo incorporado en las exportaciones del país o región que aparece en dicha columna. 2) Cada fila representa el valor agregado doméstico incorporado en las exportaciones de los países o regiones indicados en sus columnas. 3) En la diagonal se muestra el comercio intraregional en valor agregado de bienes y servicios intermedios, excepto México.

8 CENTROAMÉRICA Y CARIBE: DESCOMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES BRUTAS EN VALOR AGREGADO DOMÉSTICO Y VALOR AGREGADO EXTRANJERO, 2011 (MILLONES DE DÓLARES) CARIBE Trinidad y Tobago República Dominicana Cuba Jamaica Guayana Bahamas Suriname Antillas Holandesas Aruba Barbados Haití Belice Islas Caimán Antigua Islas Vírgenes Británicas Bermuda CENTROAMÉRICA Costa Rica Panamá Guatemala Honduras CARIBE Trinidad y Tobago 84% República Dominicana 78% Cuba 88% Jamaica 71% Guayana 85% Bahamas 58% Suriname 71% Antillas Holandesas 70% Aruba 56% Barbados 57% Haití 66% Belice 52% Islas Caimán 59% Antigua 50% Islas Vírgenes Británicas 55% Bermuda 49% CENTROAMÉRICA Costa Rica 74% Panamá 59% Guatemala 77% Honduras 67% El Salvador 68% Nicaragua 63% El Salvador Nicaragua 0 2,500 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 22,500 Valor Agregado Doméstico Valor Agregado Extranjero

9 RELACIONES CON REGIONES Y PAÍSES

10 Relaciones con la CARICOM Las exportaciones centroamericanas a la CARICOM han crecido a una tasa promedio anual de 19,4%, mientras que las importaciones lo han hecho a un ritmo de 7,4%, durante el período ,200 CENTROAMÉRICA: COMERCIO DE BIENES CON LA CARICOM, (Millones de dólares) 1, Exportaciones Importaciones Fuente: Elaboración propia con base en la información de COMTRADE.

11 Relaciones con Colombia 2,500 CENTROAMÉRICA: COMERCIO DE BIENES CON COLOMBIA, (Millones de dólares) 2,000 1,500 1, Exportaciones Importaciones Fuente: Elaboración propia con base en la información de COMTRADE.

12 Relaciones con Colombia El 18.9% de la IED colombiana, entre 1994 y 2012, ha tenido como destino los países centroamericanos. El 6.6% de la IED recibida tiene como origen Centroamérica, siendo Panamá y Costa Rica sus mayores inversores. Las mayores inversiones colombianas se han dado en el sector financiero y energía. Centroamérica también ha invertido en Colombia en el sector financiero, servicios comerciales y construcción. COLOMBIA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA A Y DESDE CENTROAMÉRICA, (Millones de dólares) 1,800 1,600 1,400 1,200 1, A Centroamérica Desde Centroamérica Fuente: Elaboración propia con base en la información del Banco Central de Colombia p 2008 p 2009 p 2010 p 2011 p 2012 p

13 Relaciones con México 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 CENTROAMÉRICA: COMERCIO DE BIENES CON MÉXICO, (Millones de dólares) Exportaciones Importaciones Fuente: Elaboración propia con base en la información de COMTRADE.

14 Relaciones con México De 1999 a 2012 Centroamérica ha invertido en México un total de 1,058 millones de dólares, de los cuales Panamá es responsable del 73% y Costa Rica del 21% de esta inversión. El 58% del total de la inversión centroamericana a México es nueva inversión; el 41% cuentas entre compañías, y el 1% restante reinversiones. 300 MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DESDE CENTROAMÉRICA, (Millones de dólares) Fuente: Elaboración propia con base en la información de COMTRADE.

15 TEMAS EMERGENTES

16 Temas emergentes Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) Incorporación de Costa Rica y Panamá. China. La remanufacturización de Estados Unidos

17 Alianza del Pacífico Es un mecanismo de integración económica y comercial del cual hacen parte Chile, Colombia, México y Perú. Costa Rica ha pedido ingreso formal y otros países han manifestado interés en hacerlo. La Alianza incluye un componente de cooperación y un compromiso en materia de facilitación migratoria. La integración profunda que busca establecer la Alianza del Pacífico hace aún más atractivos los mercados de los países que hacen parte de ella frente al mundo, y especialmente frente a Asia Pacífico.

18 Alianza del Pacífico Como bloque económico suma una población superior a los 209 millones de habitantes, (36% del total de ALC), con un Producto Interno Bruto por habitante de USD El Producto Interno Bruto (PIB) de los países de la Alianza del Pacífico es el 35% del PIB total de ALC. Su tasa promedio de crecimiento es de 5% en 2012, superior al mundial de 3.2% para ese año.

19 Relaciones con China CENTROAMÉRICA: POSICIÓN DE CHINA COMO EXPORTADOR E IMPORTADOR, Número de China como socio comercial en exportaciones Número de China como socio comercial en importaciones Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Fuente: Elaboración propia con base en la información de COMTRADE.

20 Relaciones con China Solamente con Costa Rica presenta un superávit comercial con China. El superávit comercial de China con Panamá asciende a 15, millones de dólares en 2012, el 99.7% del total de sus exportaciones al país. CHINA: EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL CON CENTROAMÉRICA, 2012 (Millones de dólares) 20,000 15, ,000 5, ,000-10, Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama Exportaciones Importaciones Balance comercial Fuente: Elaboración propia con base en la información de COMTRADE.

21 Estados Unidos: Repunte de las exportaciones manufactureras después de Estados Unidos: Exportaciones totales de capítulos seleccionados, (En dólares) 250, , , ,000 50, Computadoras y partes Electrónica de consumo Automotriz y autopartes Aeronaútica Fuente: MAGIC.

22 Implicaciones para la subregión 1. Dos fuerzas en direcciones contrarias: a) Menor IED en manufactura para la exportación debido a repatriación de actividades hacia los Estados Unidos. b) Mayor inversión debido a la llegada de empresas que antes operaban en China. 2. Pero las ventajas comparativas de la región siguen basadas en factores estáticos: cercanía geográfica y bajo costo de la mano de obra. 3. Se reduce el espacio para escalamiento hacia actividades y procesos de mayor intensidad tecnológica, debido al interés y el apoyo de Estados Unidos por recuperar estas actividades. 4. Oportunidad (y necesidad) de impulsar el desarrollo de otras industrias exportadoras, con énfasis en incrementar el valor agregado nacional, en particular las cadenas agroindustriales y los servicios. 5. No obstante, hay que estar atentos ante nuevos acontecimientos, como desarrollos tecnológicos radicales o políticas de apoyo más amplias y decididas que continúen erosionando las ventajas comparativas de la subregión. 6. Y más importante, se tiene que pensar en una estrategia de largo plazo pues la competitividad no puede seguir basada en ventajas comparativas estáticas, en particular bajos salarios.

23 En conclusión Centroamérica ha sabido aprovechar positivamente sus relaciones externas en una mejora de sus flujos comerciales, mayores atracciones de inversión y mayor cooperación para la inversión en infraestructura. Los avances en su inserción externa no han mermado su proceso de integración interna, antes bien, acuerdos con la Unión Europea, México o Estados Unidos han ayudado a fortalecer su capacidad de negociación conjunta y su proceso de integración. La región debe explorar desafios que implican nuevos bloques globales: asia pacifico, US-Europa y China. Un 56% de las exportaciones de manufacturas de GUA a CA se encuentran en competencia directa con las de China. Un 85% de las exportaciones manufactureras de CA a Gua se encuentran en competencia directa con China. Centroamerica esta perdiendo participacion a favor de China en el mercado guatemalteco y viceversa. Entender el explosivo aumento de las exportaciones Chinas a CA (0.36% de las importaciones totales de CA en 2000 al 7% en 2012)

24 Muchas gracias!