CRM para ipad Manual para Usuario

Transcripción

1 CRM para ipad Manual para Usuario

2 Manual del CRM en el ipad para usuario. Contenido: Apartado 1 Concepto General. Visión general y concepto de Delpro(CRM). Apartado 2 Conexión y Sistema Delpro. Configuración en el ipad del acceso a Delpro(CRM). Apartado 3 Contactos. Lista. Crear nuevo contacto. Filtrar zonas. Filtrar acciones. Filtrar Ámbitos. Filtrar Agrupaciones. Sin filtros. Ficha. Modificar datos. Personas de contacto. a) Modificar. b) Crear nueva persona de contacto. Mandar Mail. Ver gráfica. Ver seguimientos. a) crear nuevo seguimiento. b) Filtro por acción. c) Filtro por fechas. Llamar por skype. Mapa. Determinar agrupación, zona y un ámbito. Apartado 4 Seguimientos. Lista. Filtrar acciones. Zona. Ámbitos. Agrupaciones. Fecha. Sin filtros. Apartado 5 Pedidos. Gestión de Pedidos.

3 Apartado 1 Concepto General Visión general y concepto de Delpro(CRM) Delpro(CRM) es nuevo entorno desarrollado con las mas modernas herramientas de programación que irá creciendo con la incorporación de nuevos módulos del CRM. Este nuevo entorno tiene la capacidad de permitir conexión desde dos plataformas distintas : Apple ios y web para la gestión completa de sus clientes. a) Accede desde cualquier navegador: desde esta plataforma le permite gestionar sus contactos y clientes de forma universal desde un navegador web de forma sencilla, rápida y segura. Visualizar los datos mas relevantes de los clientes de forma gráfica. Visualizar la lista de seguimientos a realizar hasta una fecha y ordenarlos por diferentes criterios. Crear nuevos seguimientos y anote los realizados, cree al momento y on-line los nuevos contactos que vaya realizando. Ademas para mayor seguridad, todas las conexiones realizadas quedan registradas en la base de datos. Cualquier dato modificado se actualiza directamente en y será accesible al instante para sus usuarios Delfos en la planta u oficina. b) Accede desde su dispositivo ipad, iphone o ipod touch: conectase con su dispositivo móvil Apple desde donde tenga cobertura 3G o Wi-Fi y coordinará con su y podrá trabajar sin conexión remota. Vea y utilice múltiples aplicaciones de forma remota. Especialmente CRM para el seguimiento comercial de los vendedores a sus clientes. Vea la relación de visitas y acciones comerciales a efectuar en un calendario y anote el resultado de sus entrevistas. Vea los datos mas relevantes de los clientes. Llame directamente, envíe un correo, visite su web o navegue hasta sus direcciones

4 Apartado 2 Conexión y Sistema Delpro Configuración en el ipad del acceso a Delpro(CRM) Para poder conectarnos a nuestro programa Delfos(CRM) desde nuestro ipad tenemos que darle clic en la opción que tenemos en nuestra pantalla de Ajustes. Se nos abrirá una pantalla donde podemos ver todas las opciones que tiene el ipad, en la parte de abajo encontramos la opción de Delpro(CRM) y veremos la pantalla de configuración, rellenamos los campos según los datos que hayan sido elegidos para registrarse en su programa. En la siguiente imagen de ejemplo se observa la pantalla y los campos rellenados de nuestra Demo. En caso de que tuviera varias cuentas, solo tiene que hacer los mismos pasos para acceder a la configuración CRM pero cambiar los datos en los campos de información y el programa cambiara de usuario, si el programa no cargara correctamente desde el ipad borra el icono y lo vuelve a reiniciar.

5 Apartado 3 Contactos MODO LISTA Contacto: Contacto, son los datos que introducimos en nuestra ficha del ipad ya sea de un posible cliente o personas de importancia que necesitamos tener registradas, esto permite tener la información de una manera mas directa y rápida, por que cada contacto constara de su propia ficha con campos que nos indicara toda la información que se requiera. En la pantalla de nuestro ipad podemos ver los contactos en modo lista, es decir, tenemos la visión de todos los contactos uno debajo de otro con sus respectivos nombres, imágenes, numero telefónico y personas que hemos colocado como contacto.

6 Crear nuevo contacto Para crear un nuevo contacto en nuestro CRM tenemos que darle clic al signo de + que tenemos en la parte superior derecha de nuestra pantalla > aparecerá una ficha totalmente en blanco donde tendremos que rellenar los campos como: nombre, teléfono, web, , notas, dirección, comentario y persona de contacto. En la opción de persona de contacto le daremos clic a la flecha azul > signo + > y rellenaremos los campos de información: nombre, apellido, teléfono, móvil, correo y notas > una vez rellenados todos los campos le damos clic a la opción de guardar.

7 Filtrar por zonas En el modo lista de contactos encontramos en la parte superior izquierda la primera opción que es zonas, este nos permitirá poder clasificar a los contactos según el lugar geográfico donde se encuentren, ya sea en España o en países extranjeros. Ejemplo: sin zona asignada, República Dominicana, Cataluña, España. Si queremos filtrar nuestros contactos por zonas seleccionamos una opción y así solo nos aparecerá contactos de dicha zona elegida y el mapa dibujado de donde se encuentran situadas

8 Filtrar por acciones La segunda opción que encontramos en la parte superior izquierda es acciones que nos permite filtrar la lista de contactos según la acción comercial que se va a realizar: captación de nuevo cliente, vendedor delfos, presentación, visitas.. etc. Este es un tema de importancia ya que con esta opción el comercial puede tener un control de lo que debe de realizar con cada contacto y hacer tantas acciones sean necesarias para llegar al objetivo que es convertirlo en un cliente. Si queremos filtrar nuestros contactos por acción seleccionamos una opción y así solo nos aparecerá contactos de dicha acción elegida y el mapa dibujado de donde se encuentran situadas

9 Filtrar por ámbitos La tercera opción que encontramos en la parte superior izquierda es ámbitos, con esta opción podemos clasificar a los clientes según la actividad comercial que realicen y en que base de datos queremos nosotros ponerlos: cliente, plásticos y caucho, toldos y cortinas,etc. Para filtrar por ámbitos seleccionamos un ámbitos en la lista de contactos en la parte superior y al escoger una opción solo se mostraran los contactos que tenga seleccionado ese ámbito con el mapa de donde se encuentran localizadas.

10 Filtrar por agrupaciones La cuarta opción que se encuentra en la parte superior izquierda es agrupación, es la opción que permite clasificar a los contactos según el tipo de cliente que sea para la empresa en cuestión, es decir, si el contacto es un cliente se le colocará la opción al cliente,o si es distribuidor se le otorgara la agrupación de distribuidor y así según el tipo de agrupaciones que existan. Para filtrar por agrupaciones seleccionamos la opción agrupaciones en la lista de contactos en la parte superior y al escoger una opción solo se mostraran los contactos que tenga seleccionado de esa agrupación con el mapa de donde se encuentran localizadas.

11 Sin filtros En los apartados anteriores se ha explicada como ir filtrando según por como el comercial necesite, sin embargo, también tenemos la opción sin filtro que es tener una visión de todos los contactos y sus datos en una misma pantalla lista. Esta opción la tenemos en la parte superior derecha de nuestra pantalla de ipad que se activara al darle clic.

12 MODO FICHA Modificar datos Para tener la pantalla ficha en nuestro ipad le damos clic a cualquier contacto y se nos abrirá su ficha de información, si se desea modificar cualquier dato > clic en el campo donde esta el dato que deseamos cambiar y se abrirá el teclado para escribir > una ves realizada la modificación le damos al icono guardar para que se grabe los cambios realizados. Personas de contacto Este campo de información es donde se colocara la persona a quien nos dirigimos en caso de realizar una llamada a dicho contacto, en la ficha de nuestro contacto en la parte de abajo tenemos el espacio donde aparecería el nombre, para poder crear uno le damos clic a la flecha azul > se nos abrirá una lista vaciá y le daremos al botón de + en la parte superior derecha > aparecerá una ficha y rellenamos los datos al terminar le damos clic al botón guardar para que quede grabado la información.

13 Si se tiene mas de una persona de contacto solo tiene que darle al signo + y seguir los pasos anteriores. Mandar Mail En la ficha de los contactos tenemos distintas opciones, correos es aquella que te permite enviar mensajes sin tener que ir a tu cuenta por vía Internet > damos clic en Correo > y se abrirá la pantalla para poner los datos, escribir el mensaje y una vez terminado le damos a enviar.

14 Ver gráfica Otra opción que hay en la ficha de contacto es el apartado gráficas con la que se puede visualizar la ventas y tener un control en su evolución por medio de un periodo de tiempo, que en este caso lo refleja en meses. Los datos que refleja esta tabla son los que introducimos en el campo ventas

15 Y ademas en la lista de ventas si le damos clic a la flecha verde nos dirigirá a la factura física de dicha venta.

16 Ver seguimientos En la ficha de contactos encontramos la opción seguimientos que nos permitirá ver las acciones comerciales que hemos realizado con ese contacto, mostrándonos el nombre del seguimiento, comentario, la hora y la fecha. Para crear un nuevo seguimiento le damos clic al signo de + y se nos abrirá la ficha para rellenar los campos de información, una vez terminado le damos al botón guardar para que grabe la información introducida.

17 En la ficha de un contacto los seguimiento se pueden filtrar de dos maneras una es por los distintos tipos de acciones dándole clic a la opción que necesitamos y también por fechas. Determinar acción a un contacto. Para seleccionar una acción a un contacto tenemos que ponernos en la ficha y miraremos las distintas opciones en la que encontramos la de seguimientos > damos clic y nos llevara a una lista > en la parte superior de arriba encontramos la opción de acción > hacemos clic en la opción que deseamos> seleccionar guardar > y el contacto ya tendrá asignada un acción

18 Llamar por skype El programa CRM para el ipad utiliza como método de llamada el programa Skype que le permite al comercial realizar llamadas y ver cara cara al cliente en cuestión gracias al video en pantalla completa. La llamadas se realizan directamente dándole clic a la opción Tel que al instante realizara la llamada al contacto siempre y cuando el también conste de una cuenta en skype y se encuentre conectado. Mapa Para colocar alguna dirección a los contactos nos dirigimos a la ficha del contacto > Dirección > escribimos y al guardarse veremos el campo relleno y el mapa donde nos indicara la ubicación de nuestro cliente.

19 Determinar rutas Con la opción de los mapas también podemos buscar las rutas mas accesibles y que ahorran tiempo a la hora de desplazarnos. Clic en la opción Mapa > Como llegar > se introducen las dos direcciones y automáticamente te mostrara una ruta. Determinar Zona, Ámbito o Agrupaciones En la ficha de contacto en la parte inferior se visualizan opciones para determinar la zona, el amito o la agrupación de un contacto. En cada uno de ellos al darle clic se abrirá una lista con las distintas opciones > dar clic a la que deseemos > clic a guardar para que se grabe la información.

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21 Apartado 4 Seguimientos Lista El seguimiento es lo que permite ver al comercial todo aquello que realiza con un cliente de las acciones que estén determinadas, es decir, si el contacto tiene una acción de Llamada telefónica el seguimiento determinada para que se realizo, hora, fecha y comentario. Filtrar por Zonas Los seguimientos tienen distinta maneras de filtrase una primera opción es por zonas, así solo nos mostraran aquellos contactos que tengan un seguimiento de un lugar en especifico, como por ejemplo en la siguiente imagen que solo nos muestra seguimientos de contactos que se encuentren en la zona oeste

22 Filtrar por Acciones Los seguimientos tienen distinta maneras de filtrase otra es por acciones, así solo nos mostraran aquellos contactos que tengan un seguimiento de una acción especifica, como por ejemplo en la siguiente imagen que solo nos muestra seguimientos de contactos que tengan una acción de presentar ofertas Filtrar por Ámbitos Los seguimientos tienen distinta maneras de filtrase otra es por ámbitos, así solo nos mostraran aquellos contactos que tengan un seguimiento de un ámbito especifico, como por ejemplo en la siguiente imagen que solo nos muestra seguimientos de contactos que tengan un ámbito de empresas grandes.

23 Filtrar por Agrupaciones Los seguimientos tienen distinta maneras de filtrase otra es por agrupaciones, así solo nos mostraran aquellos contactos que tengan un seguimiento de agrupación especifica, como por ejemplo en la siguiente imagen que solo nos muestra seguimientos de contactos que tengan una agrupación de mayoristas. Filtrar por Fecha Los seguimientos tienen distinta maneras de filtrase otra es por fecha, así solo nos mostraran aquellos contactos que tengan un seguimiento de una fecha especifica, como por ejemplo en la siguiente imagen que solo nos muestra seguimientos de contactos que tengan fecha de año actual.

24 Sin filtros Los seguimientos tienen distinta maneras de filtrase otra es sin filtros, así nos mostraran todos los seguimiento que tengamos registrados, como por ejemplo en la siguiente imagen.

25 Gestión de Pedidos En la opción de pedidos le permite al comercial enseñarle al cliente en el momento de la visita los diversos productos que están en el almacén, en caso de que se realice un pedido el comercial tendrá que dar clic en los productos que escoja y automáticamente se registrara e ira mostrando el precio final que tendrá que pagar el cliente o sino poner en el campo la cantidad que quiere del producto.