CRM - Ventas. Ofimática S.A. Donde su cliente es el eje del éxito

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Miguel Pinto Bustos
hace 8 años
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2 CRM - Ventas Ofimática S.A. Donde su cliente es el eje del éxito CRM Ventas es la herramienta que necesitan los Vendedores para conocer el estado de sus clientes desde el contacto inicial hasta la venta final. Para los Directores Comerciales es el instrumento de control que les permite guiar a sus Vendedores, para obtener su cuota y lograr el presupuesto de la empresa CARACTERÍSTICAS Informes de presupuesto por Vendedor, Zona, Tipo de Venta Manejo de valor presupuestado y ponderado Gráficas Pipeline Manejo de Eventos, Oportunidades, Cuentas y Contactos Informes en Excel y PDF Permite adjuntar archivos gráficos, de video y otros formatos Enfoque modular, flexible para la adopción rápida Infraestructura basada en estándares, lo que reduce el costo de la contratación de personal, implementación y mantenimiento UTILIDAD Dirección Comercial: Analizar el trabajo que los vendedores han realizado y el que tienen pendiente Apoyar a los vendedores para predecir de forma más exacta su presupuesto de venta Integrar la información de todos los clientes, para entender las condiciones del mercado Generar informes que le ayuden a la empresa a tomar mejores decisiones Incrementar las ventas a partir de la toma de decisiones, con datos en tiempos reales Equipo de Ventas: Brindar a los vendedores una herramienta fácil para alcanzar su cuota Conocer la información actualizada de los clientes y el estado en que se encuentran Incrementar la colaboración entre los equipos comerciales y de mercadeo Aumentar la productividad a través de información actualizada 1

Para los Directores Comerciales es el instrumento de control que les permite guiar a sus Vendedores, para obtener su cuota y lograr el presupuesto de la empresa CARACTERÍSTICAS Informes de

3 CRM - Ventas Informe de Presupuestos Creación de Eventos Agenda Nueva 2

4 CRM - Vendor Mobile Ofimática S.A. Información de sus clientes al alcance de la mano CRM Vendor Mobile le permite a sus Vendedores acceder desde las instalaciones del cliente, a través de dispositivos móviles, a los datos de su compañía en tiempo real, para mejorar y acelerar su gestión de venta. UTILIDAD Proporcionar a los vendedores acceso en tiempo real a los datos que necesitan Acelerar el proceso de venta Generar la carga de pedidos desde su Dispositivo Móvil y sincronizar con el ERP Obtener cobros y mejorar la gestión de los vendedores online Atender a los clientes en sus propias instalaciones Conocer remotamente el estado de una o todas las ventas efectuadas a un cliente Conocer online el stock de productos total y detallado en cada bodega Manejar los contactos asociados a un cliente y enviar correos directamente, aún estando fuera de la oficina Información 7días/24 horas a la semana CARACTERÍSTICAS Vendedor + Dispositivos Móviles = Información en línea del cliente Llenado y consulta datos generales del cliente: - Nombre - Teléfono - Página web - Consulta de Crédito y Cupo pago asignado Manejo de Listas de Precios, Saldos por bodega Consulta de Pedidos, Cotizaciones, Facturas, Inventarios Toma de Pedidos y captura de Abonos en línea Consulta de Historial de ventas Sustituye formularios ineficientes en papel 3

compañía en tiempo real, para mejorar y acelerar su gestión de venta.

5 CRM - Vendor Mobile Creación de Cotización Cuentas Link Mapa Estadísticos de Cartera 4

6 CRM - Data Web Ofimática S.A. Datos en tiempo real, decisiones acertadas CRM Data Web mantiene sincronizada en forma bidireccional, las transacciones que ocurran entre el ERP y el CRM Web. Adicionalmente reúne la información general de la actividad y procesos del negocio, poniéndola a disposición de los usuarios, para que puedan tomar mejores decisiones y realicen acciones efectivas en tiempo real. UTILIDAD Obtener información medible de todos los procesos e indicadores claves Acortar los tiempos de respuesta a las solicitudes de informes Incrementar la productividad con información inmediata y de calidad Mejorar el acceso a los datos a través de consultas, análisis o informes Permitir a los usuarios no técnicos descubrir y compartir los conocimientos de los datos Mejorar los índices de reclamaciones y errores debidos a la falta de información Tener mayor confianza, calidad y previsibilidad en la información Analizar los problemas, reparaciones y defectos en la información para hacer seguimiento y corregir los problemas recurrentes CARACTERÍSTICAS Data Warehouse centralizado Análisis Multidireccional Visión panorámica del cliente (bases de datos departamentales o por temas) Exploración visual de datos de cualquier tamaño Manejo de tableros gráficos Minería de datos Estadísticas OLAP (Online Analytical Processing) Escalabilidad de datos y rendimiento Drill down Análisis de tendencias 5

7 CRM - Data Web Pivot Ciudad Anual Facturas Vendedor Porcentaje 6

8 CRM - Servicios Ofimática S.A. Excelente servicio post-venta, clientes satisfechos CRM Servicios provee asistencia a los clientes y empleados de su empresa, a partir de la información del cliente, seguimiento de llamadas, registro de problemas, soluciones y acuerdos de servicio, al tiempo que suministra una conexión con un representante de soporte. UTILIDAD Clientes Utilizar tecnología que proporcione a trabajadores y clientes respuestas oportunas Incrementar la satisfacción de los clientes Mejorar la velocidad de respuesta con el contacto inicial Aumentar asesoría en productos y servicios Su compañía Aumentar la eficiencia y productividad de los representantes de servicio Organizar fácilmente los casos similares de clientes por reglas y filtros Asignar tareas a técnicos propios o externos de la empresa Emisión de tiquetes con detalle del problema Asegurarse que varios empleados no estén trabajando el mismo caso simultáneamente CARACTERÍSTICAS Portal de Auto servicio Gestión de SLA (Service-level agreement) Manejo de tiquetes Programación de actividades Récords de acciones de servicio Base central de conocimiento Interface basada en Web Solicitud de soporte multi-canal Respuestas automatizadas Manejo de incidentes Catálogo de Servicio 7

de problemas, soluciones y acuerdos de servicio, al tiempo que suministra una conexión con un representante de soporte.

9 CRM - Servicios Responsable por Tarea Listado de Tareas Creación Caso Servicio 8

10 Hosting SaaS Ofimática S.A. Modelo Hosting - SaaS 1 Sincronización Cada que se registra una nueva transacción (Cotización, Pedido, etc) o se actualiza algún dato (Datos de clientes, Empleados, Proveedores, etc) se actualizarán de manera automática en la nube. La información allí almacenada siempre estará al día y lista para cuando se necesite, pudiendo acceder en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, con la certeza de estar utilizando la información más actualizada. 2 Ventajas de CRM en la Nube Fácil de usar Alta disponibilidad (las 24 horas los 7 días de la semana) Flexibilidad de adicionar mas servidores según sus requerimientos Mayor ancho de banda (internet > 600MB / segundo) Soporte técnico (las 24 horas los 7 días de la semana) Seguridad 9

actualizarán de manera automática en la nube.

11 Hosting SaaS Modelo Hosting - SaaS 3 Comparativo de Hosting Profesional Vs Hosting en Casa Hosting Profesional Hosting En Casa 10

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