Colombia -Ecuador. Agosto de 2015

Transcripción

1 Colombia -Ecuador Agosto de 2015

2 US$ millones Entre 2012 y 2014, la balanza comercial del país con Ecuador fue positiva con un crecimiento anual de 1,9%. Balanza comercial Colombia - Ecuador US$ FOB millones Balanza Comercial Exportaciones 800 Importaciones Fuente: DANE

3 Entre 2010 y 2014, las exportaciones no minero energéticas hacia Ecuador crecieron a una tasa promedio anual de 4,1% Exportaciones colombianas hacia Ecuador US$ millones (ene-jun)2015 (ene-jun) Minero energéticas No minero energéticas En 2014, Ecuador fue el segundo destino de las exportaciones colombianas no minero energéticas al mundo, con una participación del 10,8% sobre el total. Entre enero y junio de 2015, las exportaciones totales hacia Ecuador alcanzaron US$781,2 millones. El segmento no mineroenergético participó con el 92,9% (US$725,5 millones) del total exportado a esta región. Fuente: DANE

4 Las exportaciones de productos químicos (especialmente cosméticos y productos de aseo), vehículos y otros medios de transporte, y textiles y confecciones, representaron las principales ventas de productos colombianos en Ecuador Principales sectores exportados hacia Ecuador en 2014 / US$ millones, Variación % 350,0-6,6% 322,3 FOB millones US$ Var. % Anual 40% 300,0 30% 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 27,9% 196,8-10,6% 170,4 0,7% 146,3 4,4% 136,5 5,6% -3,9% 122,0 114,8-13,9% -27,7% -18,0% 88,3 86,5 79,6-11,6% -12,4% 33,2% 57,6 53,8 47,5 2,7% 37,5-5,1% 23,8 20% 10% 0% -10% -20% -30% 0,0-40% Fuente: DANE

5 A partir de 2010, el número de empresas colombianas exportadoras de productos no minero energéticos hacia Ecuador ha crecido en promedio por año 2,5% Número de empresas exportadoras hacia Ecuador ( )* Del total de empresas exportadoras de productos no minero energéticos hacia Ecuador en 2014, el 12,1% (248 empresas) correspondió a grandes empresas exportadoras, mientras que el 87,9% (1.809 empresas) restante fueron micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras. *Empesas con exportaciones superiores a US$ Fuente: DANE

6 Tanto en 2014 como en el primer semestre de 2015, vehículos y otros medios de transporte registraron el mayor crecimiento en las ventas hacia Ecuador Top 10 Sectores con crecimientos 2014 US$ millones Sectores con crecimientos Enero junio 2015 US$ millones Vehículos y otros Envases/empaques 11,8 42,9 Vehículos y otros medios de transporte 12,4 Farmacéutico 6,5 Farmacéutico 9,9 Plástico y caucho Acuícola y pesquero 5,7 5,3 Instrumentos y aparatos 2,7 Agrícola Artículos industriales 2,7 1,0 Papel y cartón 2,6 Agroindustrial 0,9 Acuícola y pesquero 0,9 Manufacturas de cuero 0,6 Artesanías 0,1 Pecuario 0,7 Fuente: DANE

7 Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca concentran el 78% de las exportaciones no minero energéticas hacia Ecuador Principales departamentos de origen de exportaciones no minero energéticas hacia Ecuador Cundinamarca 14% Bolívar 7% Atlántico 5% Caldas Cauca 3% 3% Risaralda 2% Resto 3% Antioquia 17% Bogotá 25% Valle del Cauca 21% Fuente: DANE

8 PROCOLOMBIA APOYA A LAS EMPRESAS COLOMBIANAS EN SUS DIFERENTES MODELOS DE INTERNACIONALIZACIÓN

9 1. Exportaciones

10 1.156 oportunidades de negocios con Ecuador generadas por ProColombia en 2015 Oportunidades identificadas en 16 sectores: Aceites y grasas, alimentos para animales, atunes frescos, congelados o refrigerados, avícola, azúcares y mieles, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, derivados del cacao, derivados del café, frutas y hortalizas procesadas, lácteos, preparaciones alimenticias diversas, productos de confitería, productos de panadería y molinería, semillas y frutos oleaginosos, subproductos de origen animal, tabaco Oportunidades identificadas en 30 sectores: Aparatos eléctricos, artesanías, artículos de oficina y el hogar, artículos industriales, autopartes, cosméticos y productos de aseo, dotación hospitalaria y hotelera, envases y empaques, manufacturas de hierro o acero, maquinaria agrícola e industrial, materiales de construcción, muebles, papel y cartón, plástico y caucho, productos químicos, productos farmacéuticos, vehículos, entre otros. Oportunidades identificadas en 12 sectores: Bisutería, calzado e insumos para calzado, joyería, manufacturas de cuero, ropa casual, ropa de control, ropa de hogar, ropa formal masculina, ropa infantil, ropa interior, textiles e insumos, vestidos de baño. Oportunidades identificadas en 7 sectores: Aplicaciones móviles /videojuegos, industria gráfica y editorial, ingeniería, software, software y TI, tercerización de servicios (BPO), turismo de salud

11 Acciones de promoción para acercar la oferta colombiana al mercado ecuatoriano 395 compradores ecuatorianos aceptaron la invitación de ProColombia para asistir a 6 misiones y ruedas de negocios: Colombiatex, Expoasoinducals, IFLS, FLIBO, Expoconstrucción y Rueda de negocios de autopartes. 59 compradores ecuatorianos asistieron a la Macrorrueda compradores ecuatorianos asistieron al Encuentro Empresarial Andino

12 Transferencia de conocimiento, herramienta de ProColombia para la facilitación de negocios 363 programas de formación exportadora que capacitan empresarios de los 32 departamentos para que inicien su proceso exportador. 5 programas de adecuación que prepararon la oferta colombiana de 13 departamentos para las exigencias de los compradores de agroindustria, manufacturas, prendas de vestir y servicios. 6 seminarios de divulgación que capacitaron a 303 empresarios de textiles, confecciones, alimentos, materiales de construcción, productos de aseo y artículos para el hogar en los reglamentos técnicos para acceder al mercado ecuatoriano.

13 Servicios de información de ProColombia para acompañar a las empresas colombianas en sus procesos de exportación Perfiles sectoriales Estudios de mercado Publicaciones: Periódico y revistas de oportunidades Página web: Ruta exportadora, oportunidades en tiempo real.

14 Análisis de cadenas globales de valor Se categorizan los sectores de la industria del país

15 Crecimiento de la demanda mundial % Se analizaron 166 sectores de la industria Colombiana Oportunidades perdidas 56 sectores Desempeño exportador de la industria colombiana 50% Elaboración de bebidas 40% Campeones 20 sectores 30% Tostión y molienda del 20% café Elaboración de cacao, Descafeinado Productos de molinería Fabricación de lámparas chocolate y productos de Fabricación de tejidos y 10% eléctricas y equipo de confitería artículos de punto y Productos de panadería Construcción y reparación Productos minerales no iluminación ganchillo de embarcaciones de metálicos Fundición 00% recreo y de de hierro deporte y de -0,025-0,02-0,015-0,01-0,005 Actividades acero 0 0,005 0,01 0,015-10% de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de -20% asesoramiento técnico -30% En declive 67 sectores -40% -50% Cambio en la participación mundial ( sectores colombianos) Producción y distribución de filmes y videocintas Campeones en la adversidad 23 sectores

16 2. Internacionalización

17 Modelos de negocio utilizados por las empresas en sus procesos de internacionalización Apertura de Centros de Distribución Con la apertura de centros de distribución, las empresas colombianas aseguran una capaciadad de respuesta más rápida, mejor atención al cliente y minimización de costos Constitución de Empresa La constitución de la empresa en el exterior representa el primer paso en la formalización de una inversión en el extranjero. Tiendas Comerciales Inserción en Encadenamientos Productivos Son inserciones mutuas en cadenas de valor de dos o más empresas, producto de una visión y un objetivo común. Aporta mayor conocimiento del mercado extranjero, representa acceso a mejor tecnología e incrementa la competitividad de las empresas. Joint Ventures Es un acuerdo comercial de inversión conjunta, que aporta a las empresas colombianas en la búsqueda de nuevos mercados y representa un apoyo mutuo en diferentes aspectos de la producción. Modelo de negocio utilizado por las empresas colombianas dedicadas a vender productos tales como ropa, comida o electrodomesticos. Es utilizado para aumentar la presencia de la empresa en el exterior y crear posicionamiento de marca. Adquisiciones Las adquisiciones presentan una forma común de inversion en la que las empresas colombianas controlan activos de empresas en el extrajero.

18 El stock de flujos de inversión de Colombia al mundo ha crecido casi 12 veces desde el año 2002 Stock de IED de salida US$ millones Flujos de IED saliente, Principales países Estados Unidos US$ millones 17,4% Panamá US$ millones 16,5% Reino Unido US$ millones 13,8% Perú US$ millones 6,6 % Fuente: Banrep, 2014.

19 Las Multilatinas colombianas son un ejemplo de los beneficios de la expansión y establecimiento en mercados extranjeros Recientemente diferentes empresas colombianas han emprendido exitosos procesos de expansión internacional.

20 Servicios de ProColombia para la expansión internacional Creamos un portafolio integral de servicios en Colombia y el exterior para el apoyo a la internacionalización a empresas colombianas Servicios sin costo Confidencialidad en el proceso Acompañamiento permanente en el proceso Identificación de oportunidades sectoriales Información a la medida Agendas de inversión en país destino Red de contactos en el exterior

21 El portafolio de servicios de Procolombia está a disposición de las empresas colombianas que quieran emprender y /o continuar sus procesos de expansión internacional Oportunidades: País - Sectoriales Página web: colombiainvierte.com.co Aspectos legales

22 Empresas contactadas y atendidas junio de 2013 a junio de 2015 Durante este periodo hemos apoyado a 369 empresas con potencial e interés en expandir sus operaciones en el exterior Sector Tamaño empresas Agroindustria 61 Manufacturas 179 Pequeña Mediana Grande Servicios 129 Los subsectores más representativos: Manufacturas Textiles y Confecciones, Materiales de construcción Servicios Bienes y servicios petroleros Agroindustria Alimentos procesados Se ubican principalmente en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla

23 Países de interés y modelos de negocio Oportunidades de inversión junio junio 2015 Países de interés Modelo de negocio Perú 14 Chile 7 España Ecuador 13 Panamá Estados Unidos Brasil 6 3 República Dominicana México Francia Guatemala 7 Costa Puerto Rica Rico 3 3 El Salvador India Centro de Distribución ; 24 Otros Greenfield; 25 Planta de Producción; 48 Alianzas - Joint Venture; 7 2 Portugal 2 Canadá 2 2 Nicaragua Bolivia 2 China Apertura Comercial, Indonesia Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes, Rusia, Turquía, República de Sudáfrica, Cuba, Reino Unido, Malasia, Curazao, Jamaica, Corea del Sur, Israel, Venezuela y Argentina Adquisición / Fusión; 56

24 Agendas de inversión realizadas en el exterior junio de 2013 hasta junio de 2015 Se han realizado 68 agendas de inversión en el exterior Los principales países han sido Perú y Estados Unidos. Países Perú Estados Unidos Ecuador México Guatemala España Panamá Guatelama Brasil Indonesia Costa Rica Chile Nicaragua Puerto Rico India Cuba Aruba Reino Unido Francia

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