Acceso de los productos cárnicos (comercio y cooperación 2)

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1 Acceso de los productos cárnicos (comercio y cooperación 2) Aída Guerrero, José Miguel Rodríguez y Raúl Opitz Comercio exterior- carne bovina-carne ovina- carne porcina-carne de ave Diciembre 2014 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS I. Introducción Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas al mundo han mostrado un significativo crecimiento en los últimos diez años, alcanzando en 2013 USD millones, cifra 49% superior a la registrada en El valor actual está compuesto en 59,1% por exportaciones agrícolas, 32,7% por exportaciones forestales y 8,2% por exportaciones pecuarias. Los tres sectores han mostrado un crecimiento importante; no obstante, en cuanto al peso relativo en los últimos diez años, destaca el aumento de las exportaciones agrícolas y pecuarias en desmedro de los envíos forestales. Desde el año 2004, las exportaciones agrícolas subieron su representatividad de 52% a 59% en los envíos totales, las exportaciones pecuarias aumentaron levemente de 8% a 8,2%, mientras que las exportaciones forestales bajaron su representatividad de 40% a 32,7% sobre el total enviado por el sector al mundo. Si bien el subsector pecuario representa un porcentaje menor del total exportado, el crecimiento ha sido 112% en los últimos diez años, por sobre el 68,6% de crecimiento del subsector forestal pero bajo el 135% de crecimiento alcanzado por el subsector agrícola. En este contexto, este artículo busca hacer un análisis específico de una importante categoría de las exportaciones pecuarias como son los productos cárnicos. Este grupo representó en 2013 el 67,4% del total exportado por el sector pecuario y en este trabajo se describirá el comportamiento de las exportaciones de productos cárnicos de Chile al mundo y a sus principales socios comerciales, principalmente desde el año 2009 al A través de una serie de cuadros se hace una síntesis comentada, estructurada de la siguiente manera: en primer lugar, exportaciones cárnicas por productos muestran la evolución del monto y volumen total exportado por Chile en los últimos años, así como la participación de los principales mercados para cada uno de los principales destinos de exportación de este tipo de productos; en segundo lugar, se describe la situación arancelaria de los productos cárnicos para los acuerdos comerciales más relevantes para el sector.

2 2 II. Comercio Exterior El año 2013 Chile exportó USD 856 millones en productos cárnicos, cifra que si bien es menor en 10% en comparación al año 2012, muestra una tendencia positiva desde el año Los datos indican que el principal bien enviado por Chile ha sido en los últimos años la carne de cerdo, que llegó a representar en 2013 el 47,8% del valor total de productos cárnicos exportado por el país. El porcentaje muestra un equilibrio en la importancia relativa de este bien en relación a los demás productos cárnicos con una representatividad que fluctúa entre el 45% y 50%. En valor, a continuación siguen las exportaciones de ave, las que alcanzaron el 30% del total enviado en productos cárnicos. Al igual que las carnes porcinas, las de ave han mantenido un equilibrio en el tiempo, fluctuando su importancia relativa en los cárnicos entre 27% y 30%. En 2013, las carnes porcinas y de ave representaron el 77,4% del total de productos cárnicos exportados por Chile y 52,2% del total de productos pecuarios enviados por el país al mundo. Otros productos destacables que han mostrado una tendencia al alza en los últimos años han sido los despojos, que alcanzaron en 2013 el 11,7% de los envíos de productos cárnicos. Del resto de los productos exportados, es importante mencionar la tendencia a la baja registrada en los envíos de carne bovina, en donde sin duda incidió la baja de las exportaciones a la Unión Europea. La tabla 1 muestra esta baja, la que desde el año 2009 ha sido de aproximadamente 58%. Otras carnes como la caprina, la de conejo y la de guanaco, corresponden principalmente a productos con envíos menores y con variaciones importantes de un año a otro. Cuadro 1: Exportaciones de productos cárnicos Productos Volumen (toneladas) Valor (Miles USD FOB) Carne bovina Carne porcina Carne ovina Carne de ave Carne caprina Carne conejo o liebre Carnes guanaco (desde 2012) Despojos Embutidos, preparaciones y conservas Total Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

3 Cuadro 2: Exportaciones de productos cárnicos por glosa arancelaria Código Productos Volumen (toneladas) Valor (Miles USD FOB) armonizado Carne bovina en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada Carne bovina deshuesada fresca o refrigerada Carne bovina en canales o medias canales, congeladas Carne bovina los demás cortes (trozos) sin deshuesar, congeladas Carne bovina deshuesada congelada Carne porcina en canales o medias canales, fresca o refrigerada Carne porcina piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar, fresca o refri Las demás carnes porcinas, frescas o refrigeradas Carne porcina en canales o medias canales, congeladas Carne porcina piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar, congeladas Las demás carnes porcinas congeladas Las demás carnes ovinas deshuesadas, frescas o refrigeradas Las demás carnes ovinas en canales o medias canales, frescas o refrige Los demás cortes (trozos) ovinas sin deshuesar, frescos o refrigerados Carne ovina canales o medias canales de cordero, congeladas Las demás carnes ovinas en canales o medias canales, congeladas Carne ovina, los demás cortes (trozos) sin deshuesar congeladas Carne ovina deshuesada congelada Carne caprina fresca, refrigerada o congelada Despojos comestibles de la especie bovina, frescos o refrigerados Despojos comestibles lenguas de bovinos congeladas Despojos comestibles hígados de bovinos congelados Los demás despojos comestibles de bovinos, congelados Despojos comestibles de porcinos, frescos o refrigerados Despojos comestibles hígados de porcinos congelados Los demás despojos comestibles de porcinos, congelados Los demás despojos comestibles de ovinos, caprinos, caballares asnales Los demás despojos comestibles de ovinos, caprinos, caballares asnales Carne de gallo o gallina, sin trocear, fresca o refrigerada Carne de gallo o gallina sin trocear congelada Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados Carne de pavo (gallipavo) sin trocear, congelada Trozos y despojos de pavo (gallipavo), congelados Carne de pato, ganso o pintada, sin trocear, congelada (hasta 2011) Los demás carnes, de pato, ganso o pintada, troceados, frescos o refrige Carne y despojos comestibles de conejo o liebre frescos, refrigerados o c Carnes y despojos comestibles de guanaco (Lama guanicoe) congeladas Las demás carnes y despojos comestibles de camellos y demás camélido Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o conge Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o ave (total) (hasta 2011) Jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar, salados o en salmuera, sec Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos, salados o en salmu Las demás carnes de porcinos saladas o en salmuera, secas o ahumada Carnes de bovinos, saladas o en salmuera, secas o ahumadas Las demás carnes y despojos comestibles saladas, secas o ahumadas, in Embutidos y productos similares, de carne, despojos o sangre; preparacio Preparaciones homogeneizadas, de carne, despojos o sangre Preparaciones y conservas de pavo (gallipavo) Preparaciones y conservas de carne de gallo o gallina Las demás preparaciones de aves de la partida Jamones y trozos de jamón Paletas y trozos de paletas, de porcinos Las demás preparaciones de porcinos, incluidas las mezclas Las demás preparaciones de bovinos, incluidas las mezclas Las demás preparaciones y conservas de carne, incluidas las preparacio Extractos y jugos de carne, de pescado o de crustáceos (desde 2012) Los demás extractos y jugos de carne, de pescado o de crustáceos (des Total Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Con respecto a las cifras del año 2013, el menor monto exportado por los productos cárnicos se explica principalmente por la reducción de las exportaciones de carnes porcinas, que bajaron 14% en comparación al año 2012 (cuadro 1). El producto con mayor valor exportado demás carnes porcinas congeladas mostró una disminución de 13,3% en sus envíos. Este producto por sí solo representa el 87,8% del total de carnes porcinas por lo que su variación es muy significativa sobre el total de productos cárnicos de esta especie. Si bien tienen un peso relativamente menor en el total, los despojos disminuyeron en 15,7%, aportando también en la disminución registrada en Los envíos de carne de ave fueron prácticamente iguales a los registrados en El 66% del total exportado por productos cárnicos corresponde a solo dos glosas, las demás carnes porcinas congeladas y trozos y despojos comestibles de gallo o gallina congelados. Ambos productos han sido históricamente los que registran un mayor valor exportado y en 2013 alcanzaron USD 565 millones. De la evolución desde el año 2009 se puede mencionar que los productos cárnicos han aumentado 20,4% en sus envíos, destacando los significativos aumentos de despojos de porcino (189%), tocino (97%), carne porcina congelada de piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar, y trozos y despojos de pavo (36%). 3

4 4 De los países con acuerdos comerciales vigentes al año 2013, aquéllos pertenecientes a Asia mantuvieron su liderazgo como principales destinos de las exportaciones chilenas de productos cárnicos: con un monto aproximado de USD 354 millones, su participación relativa alcanzó a 41% del total (cuadro 3). En comparación al año 2009, destaca el importante crecimiento alcanzado por los países asiáticos, que en conjunto aumentaron sus compras cárnicas desde Chile en 22%. América del Norte, segunda zona en importancia (16,6% en 2013), creció 9% en igual período de tiempo, mientras que la tercera zona en importancia, Europa, disminuyó sus compras provenientes de Chile en 22% desde el año 2009 a la fecha. Por último, es importante mencionar el crecimiento de 24% que registraron los envíos cárnicos a América Latina, alcanzando en 2013 USD 88,6 millones. El cuadro 3 muestra las exportaciones cárnicas chilenas a los distintos mercados con acuerdos comerciales vigentes. Al igual que en años anteriores, durante 2013 el principal mercado fue Japón. Este país ha aumentado sus internaciones 29% respecto de 2009, incrementando su participación en el total, de 20,5% a 21,9%. Más atrás, con una participación de 15,8% en los envíos cárnicos, se ubica la Unión Europea con un valor exportado de USD 135,3 millones, valor 35% menor al registrado en Sin duda la menor demanda de esta región originada por la crisis económica provocó la disminución en los envíos. A continuación sigue Corea del Sur con 10,2% de participación relativa. En cuarto lugar aparece sorprendentemente China, ya que desde el 2009 los envíos a este mercado han crecido 413,9%, aumentando sus envíos de USD 15,3 millones a USD 78,6 millones. Este crecimiento contrasta con la ya mencionada disminución a la U.E y a Corea del Sur (-23,8%), México (-5,5%) y Canadá (-40,8%). III. Acceso a Mercados Las negociaciones de los acuerdos comerciales que Chile ha suscrito han incluido al sector cárnico como área estratégica. Chile cuenta al día de hoy con 23 acuerdos comerciales vigentes, que sin lugar a dudas han ayudado al posicionamiento de esta industria en los mercados internacionales. Si bien los subsectores porcinos y avícolas son los que más destacan en el comercio exterior de productos cárnicos, la industria en general cuenta con una serie de características que han permitido el gradual y permanente aumento de este tipo de envíos. Analizando el grueso de las cifras, en el año 2013 el 86% de estos envíos se hizo a países con acuerdos vigentes. En adición, esta ventaja arancelaria se complementa con excelentes condiciones sanitarias que permiten la producción de carne de calidad excepcional, asociados al cumplimiento de altos estándares (el país es libre de fiebre aftosa, encefalopatía espongiforme bovina, entre otros). El insignificante riesgo sanitario que tiene Chile le ha posibilitado que en la actualidad sea un importante proveedor de carne de cerdo en Asia, y especialmente en los exigentes mercados de Corea del Sur y Japón. La industria avícola por su parte, cuenta con una alta integración a nivel de la cadena de producción, permitiéndole un avanzado uso de tecnología y un consiguiente aumento de su eficiencia. Este documento incluye en sus anexos la situación arancelaria por país para cada uno de los principales grupos de productos cárnicos. Del análisis individual de los acuerdos comerciales, se puede destacar que el sector pecuario y, en particular el sector cárnico, poseen beneficios arancelarios en sus principales mercados. Sin embargo, enfrenta en general más restricciones que el sector agrícola para acceder a los mercados externos. Éstas toman la forma de productos excluidos en el proceso de desgravación, contingentes arancelarios y, en algunos casos, aranceles ad valórem combinados con derechos específicos. Si bien estas limitantes están presentes, el panorama es auspicioso para el sector, más aun estando próxima la finalización de varios procesos de desgravación. Es importante resaltar que una proporción importante del monto de los principales productos pecuarios exportados por Chile y en particular de productos cárnicos, se beneficia de un acceso libre de aranceles. Por ejemplo, las exportaciones de carnes porcinas congeladas, principal código exportado, acceden con arancel cero a Corea del Sur (el proceso de desgravación finalizó este año). Los trozos y despojos de ave congelados, por su parte, acceden sin restricciones a los mercados de México y Estados Unidos, y se espera que en 2015 entren con arancel cero al mercado chino. China es el destino del 14% de las exportaciones chilenas de este producto, por lo que se espera que con la liberalización arancelaria aumenten los envíos. De los otros países o conglomerados con los que Chile tiene acuerdos comerciales, la Unión Europea se caracteriza por poseer esquemas de liberalización dentro de contingentes arancelarios. Es el caso de las cuotas de importación libres de derechos de aduana, con aumentos de 10% anual sobre la cantidad original, que se aplican para las carnes porcinas congeladas y los trozos y despojos de ave congelados. En el caso de Japón, el acceso arancelario de las exportaciones cárnicas cuenta con una situación diferenciada. Si bien hay bastantes productos de la canasta exportadora con arancel cero para el mercado japonés, hay otra serie de productos cárnicos sujetos a cuotas arancelarias, cuyas condiciones varían según el producto en específico. Mientras las carnes porcinas congeladas están sujetas a una cuota con una tasa variable, el acceso arancelario de trozos y despojos de gallo o gallina, congelados, están permitidas dentro de una cuota combinada, lo que da como resultado un arancel efectivo de 8,5% al año 2014.

5 5 Una forma distinta de barrera arancelaria que enfrentan algunas de las exportaciones pecuarias chilenas, consiste en un derecho ad valórem que funciona combinado con un derecho específico, no pudiendo cobrarse si resulta inferior a aquél. Es el caso de las carnes porcinas congeladas enviadas a Rusia (15% y 0,25 euros/kg) y de trozos y despojos de pavo congelados destinados a Canadá (154,5% y CAD 4,51/kg). Para gran parte de los mercados latinoamericanos, los envíos chilenos ingresan libres de arancel. Entre ellos se encuentran las carnes porcinas congeladas a Colombia, Argentina y Perú, y los trozos y despojos comestibles de ave congelados a México. Por su parte, Bolivia no otorga preferencias arancelarias para los productos cárnicos. Todos los productos están sujetos a aranceles de entre 10% y 20% ad valórem. El año 2013 se exportaron USD 440 mil a este mercado, principalmente en carne de cerdo y pavo congelada. Cuba está en el quincuagésimo lugar entre los principales destinos de productos cárnicos. En 2013 se exportaron USD 5,2 millones, principalmente en trozos y despojos de pavo y carne bovina congelada, dos productos que tienen ventajas arancelarias, el primero con 100% de reducción arancelaria y el segundo con una preferencia del 50%, lo que deja el arancel ad valórem en 5%. El resto de las carnes también está favorecido con 100% de rebaja arancelaria, en cambio los procesados asociados al capítulo 16 tienen aranceles que fluctúan entre el 5% y el 25%. Sobre Corea del Sur se puede agregar que después de Japón y la Unión Europea, es el mercado de mayor importancia para las exportaciones cárnicas chilenas. Si bien cerca del 98% de los envíos corresponden a productos porcinos, producto de la liberalización arancelaria (excepto para el código ), existe una incipiente exportación de carne bovina gracias a la reciente apertura sanitaria lograda y a la cuota que otorga 100% de preferencia arancelaria. Las carnes de ave tienen libre acceso dentro de una cuota de toneladas, sin embargo, las exportaciones de 2013 no han sido significativas. Cuadro 3: Exportaciones de productos cárnicos a mercados con acuerdos comerciales Países Volumen (toneladas) Valor (Miles USD FOB) Australia Bolivia Canadá China Colombia Corea del Sur Cuba Ecuador Estados Unidos India Japón Malasia México Panamá Perú Turquía Venezuela Vietnam Centroamérica Efta Mercosur P Unión Europea Total países con acuerdo Total productos cárnicos Participación % 86,8 87,9 86,9 83,0 82,1 94,1 94,4 92,5 88,2 86,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

6 6 A continuación se inserta una tabla relacionada a la situación arancelaria y comercial de los principales países con acuerdo. La columna tipos de archivo está vinculada a documentos Excel y PDF con información detallada de cada uno de los países incluidos en este informe. Además se incluyen dos cuadros generales que presentan de una manera amplia la situación arancelaria. Items Contenido Tipo de archivo Resumen Cuadro 4. Situación arancelaria de productos cárnicos por acuerdos comerciales Resumen acuerdos comerciales carnes.xls Arancel 2014 Australia Bolivia Canadá China Colombia Corea del Sur Cuba Ecuador Estados Unidos India Japón Malasia México Panamá Perú Cuadro 5. Detalle situación arancelaria de productos cárnicos a 2014 Cuadro 6. Exportaciones de productos cárnicos a Australia Cuadro 7. Exportaciones de productos cárnicos a Bolivia Cuadro 8. Exportaciones de productos cárnicos a Canadá Cuadro 9. Exportaciones de productos cárnicos a China Cuadro 10. Exportaciones de productos cárnicos a Colombia Cuadro 11. Exportaciones de productos cárnicos a Corea del Sur Cuadro 12. Exportaciones de productos cárnicos a Cuba Cuadro 13. Exportaciones de productos cárnicos a Ecuador Cuadro 14. Exportaciones de productos cárnicos a Estados Unidos Cuadro 15. Exportaciones de productos cárnicos a India Cuadro 16. Exportaciones de productos cárnicos a Japón Cuadro 17. Exportaciones de productos cárnicos a Malasia Cuadro 18. Exportaciones de productos cárnicos a México Cuadro 19. Exportaciones de productos cárnicos a Panamá Cuadro 20. Exportaciones de productos cárnicos a Perú Aranceles 2014.xls Lista Australia.pdf Lista Canadá.pdf Lista China.pdf Lista Corea del Sur.pdf Lista Cuba.pdf Lista Ecuador.pdf Lista Estados Unidos.pdf Lista India.pdf Lista Japón.pdf Lista Malasia.pdf Lista Panamá.pdf

7 Items Contenido Tipo de archivo 7 Turquía Venezuela Vietnam Centroamérica EFTA Mercosur P4 Unión Europea Cuadro 21. Exportaciones de productos cárnicos a Turquía Cuadro 22. Exportaciones de productos cárnicos a Venezuela Cuadro 23. Exportaciones de productos cárnicos a Vietnam Cuadro 24. Exportaciones de productos cárnicos a Centroamérica Cuadro 24. Exportaciones de productos cárnicos a EFTA Cuadro 25. Exportaciones de productos cárnicos a Mercosur Cuadro 26. Exportaciones de productos cárnicos a P4 Cuadro 27. Exportaciones de productos cárnicos a Unión Europea Lista Vietnam.pdf Lista Costa Rica.pdf Lista El Salvador.pdf Lista Guatemala.pdf Lista Honduras.pdf Lista Nicaragua.pdf Lista Unión Europea.pdf Fuente: - Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, - Foreign Trade Information System, OEA, - Asociación Latinoamericana de Integración, - Organización Mundial de Comercio, - Camara Comercio de Santiago,