Procedimiento para generar factura electrónica ( Comprobante ) a través de la herramienta gratuita del Servicio de Administración Tributaria ( SAT )

Transcripción

1 Procedimiento para generar factura electrónica ( Comprobante ) a través de la herramienta gratuita del Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) NOTA: En caso de realizar la emisión de facturas en un ordenador de Macintosh, sólo podrá realizarse utilizando el navegador Mozilla Firefox, asimismo deberá establecerse dicho navegador como predeterminado. Por otro lado, deberá instalarse la versión mas reciente de Java y el complemento Microsoft Silverlight. 1. Ingresar al portal de internet Una vez ingresado al portal de internet en cita, la pantalla muestra el siguiente pop up y una pregunta. Deberá dar click en el recuadro Permitir, posteriormente aparecerá el siguiente pop up. Deberá dar click en Permitir ahora. 2. Posiciona el cursor en el apartado tramites y dar click sobre éste. 3. Posiciona el cursor en la opción factura electrónica y luego sobre generación gratuita, dar click en esta última. Una vez realizada esta acción, la siguiente pantalla muestra un pop up y una pregunta. Deberá dar click en el recuadro Permitir, posteriormente aparecerá el siguiente pop up.

2 Deberá dar click en Permitir ahora. Una vez realizado lo anterior, la siguiente pantalla muestra que información se requiere para acceder al servicio electrónico del SAT. 4. Se deberá introducir el dispositivo de almacenamiento (USB u otro) en el cual se encuentran guardados, el certificado (cer) y la clave privada ( key). 5. Dar click en el recuadro Buscar del Certificado (cer), luego seleccionar el dispositivo USB para abrirlo, después seleccionar y abrir la carpeta denominada FIEL y dar click en el archivo con terminación.cer. 6. Dar click en el recuadro Buscar de la Clave privada (key), luego seleccionar el dispositivo USB para abrirlo, después seleccionar y abrir la carpeta denominada FIEL y dar click en el archivo con terminación.key. 7. Escribir la contraseña de clave privada en el recuadro que lo solicita. 8. Dar click en el recuadro de Enviar. 9. Dar click sobre la opción Generación de CFDI 10. Seleccionar la opción Capturar Comprobante para comenzar con la captura de datos. La siguiente pantalla muestra como iniciar con la captura.

3 11. La primera parte es la captura de datos del Emisor. La siguiente pantalla muestra la información solicita del Emisor de la factura electrónica. 12. Se deberá seleccionar el Régimen Fiscal con el que se desea emitir la factura. Para el caso de que la factura sea emitida por persona moral, se deberá seleccionar el Régimen General de Ley Personas Morales. 13. Una vez colocada la información del Emisor, la segunda parte es capturar los datos del Receptor. La siguiente pantalla muestra la información solicita del Receptor de la factura electrónica.

4 14. Una vez colocada la información del Receptor, la tercera parte es capturar la información de detalles del Comprobante. La siguiente pantalla muestra los campos que deberán llenarse para el comprobante.

5 15. En la opción Tipo de Ingreso, la empresa podrá determinar si la factura se emite por concepto de ingreso, egreso o traslado. 16. En la opción Forma de Pago, la empresa podrá establecer si el pago se hará en una sola exhibición o en parcialidades. 17. En la opción Método de Pago, la empresa podrá definir si el pago se hará en efectivo, mediante deposito bancario, transferencia electrónica u otra forma de pago prevista en la Ley. 18. La siguiente información que solicita el sistema es por los Conceptos del comprobante. La siguiente pantalla muestra que conceptos deben llenarse. 19. Los conceptos tendrán la opción de llenar datos de información aduanera o de cuenta predial. En caso de seleccionar información aduanera se deberán llenar los datos correspondientes. 20. Una vez concluido con el llenado de conceptos se deberá seleccionar el recuadro Agregar Concepto. 21. El sistema muestra opciones para ingresar impuestos trasladados, o impuestos retenidos, un comprobante puede tener uno, varios o combinaciones de este tipo de conceptos. El contribuyente ingresa al sistema los valores de acuerdo al tipo de impuesto de que se trate.

6 La información de totales del comprobante se ira generando automáticamente de acuerdo a los valores ingresados por el usuario, sin embargo si lo considera necesario, el total final podrá ser modificado. 22. Para pagos realizados por medio del Sistema de Pagos Interbancarios Electrónicos (SPEI), los Comprobantes Electrónicos de Pagos (CEP) generados, pueden ser agregados como complemento en el comprobante. Cada comprobante que se agregue será validado por el sistema, para determinar que su estructura y vigencia de emisión sean validos, asimismo se verificará que hayan sido emitidos por una entidad certificada por el Banco de México. La siguiente pantalla muestra la sección donde se podrá agregar un comprobante electrónico de pago. 23. Finalmente, el sistema muestra las opciones de guardar o sellar comprobante. En caso de que seleccione la opción guardar, el comprobante es almacenado en el sistema por 72 horas, para ser sellado posteriormente. Por otro lado, si selecciona la opción de sellar comprobante, se inicia el proceso para la certificación del comprobante. 24. Para sellar el comprobante el sistema solicita la clave privada (key) y el certificado (cer), que se encuentran en el dispositivo de almacenamiento (USB), dentro de la carpeta de certificado de sello digital (CSD), una vez

7 ingresados, se deberá introducir la contraseña de clave privada. La siguiente pantalla muestra los referidos datos. Una vez llenados los campos se deberá seleccionar la opción confirmar, validándose los datos del certificado de sello digital ingresado, y se habilitará la opción de Sellar y Certificar, misma que una vez seleccionada generará el comprobante certificado. Una vez generado el comprobante certificado, se muestra una pantalla que permite ver una representación impresa del mismo, o bajar el archivo xml del comprobante generado.