Este Documento tiene como propósito ser la referencia parar dar a conocer el Módulo de Datos Maestros. Datos Maestros

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1 Este Documento tiene como propósito ser la referencia parar dar a conocer el Módulo de Datos Maestros Datos Maestros

2 Contenido Visión general... 2 Datos Maestros... 4 Cuál es la Función del Menú de Datos Maestros?... 4 Ingresar Productos o Servicios en el... 4 Eliminar un Producto o Servicio en el... 5 Modificar un Producto o Servicio en el... 5 Ingresar Sucursales en el... 6 Eliminar una Sucursal del... 6 Modificar una Sucursal del... 7 Ingresar un Cliente en el... 8 Eliminar un Cliente del... 9 Modificar un Cliente del... 9 Glosario de Términos... 0 P á g i n a

3 Visión general Introducción Es el sistema de emisión de factura electrónica por medios propios(cfd), para todas las empresas registradas antes del 3 de Diciembre de 200, y de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), para los contribuyentes registrados a partir del de Enero de 20; Que permitirá modernizar las operaciones administrativas de sus Organizaciones, mediante la generación de Comprobantes Fiscales Digitales y de esta forma cumplir con los nuevos requerimientos fiscales para facturar electrónicamente. La suscripción al Sistema de facturación electrónica e-factura SaaS no solamente le permitirá a la PYME capitalizar ahorros importantes en sus procesos de: Emisión (Adiós a las formas pre-impresas e impresión en Matríz) Entrega (Posibilidad de hacer la entrega de facturas por correo electrónico) Archivo (Adiós al consecutivo fiscal y archivo histórico basado en papel) Consulta de facturas electrónicas (Consultar, imprimir, enviar con acceso electrónico) Además de estos ahorros tangibles y reales, la PYME podrá cumplir con el nuevo requerimiento fiscal para facturar electrónicamente sus operaciones comerciales usando una plataforma, segura, ampliamente aceptada y con un costo/beneficio excepcional Objetivo General Describir el funcionamiento del Módulo de datos Maestros de e-factura SaaS Alcance Cualquier parte interesada en conocer la actividad y la operación del Módulo Fiscal e- factura P á g i n a 2

4 Visión general: continúa. Responsables Los responsables son: El Ing. Jair Hernández Silva Personal Interesado Es responsable de: Administrar el Sistema de Gestión de la Calidad Consultar la última versión de este Manual Documentos relacionados Los Documentos de Indicium Solutions, relacionados con este Manual son: MAN-CDT-EDM-030 Reporte Mensual de Folios MAN-CDT-EDM-029 Consulta De Documentos Fiscales MAN-CDT-EDM-028 Generación De Documentos Fiscales Por ATI MAN-CDT-EDM-027 Generación de Documentos Fiscales Manualmente MAN-CDT-EDM-004 Módulo Fiscal MAN-CDT-EDM-03 Manual SAAS Bibliografía Los Documentos de referencia utilizados para realizar este Manual son: No aplica Derechos de Autor Indicium Solutions S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse en forma total o parcial sin el consentimiento escrito de Indicium Solutions S.A. de C.V. P á g i n a 3

5 Datos Maestros Cuál es la Función del Menú de Datos Maestros? No. El menú de catálogos: Está diseñado para almacenar la información de clientes, sucursales y productos o servicios. 2 Permite llevar un mejor control de estos 3 Agiliza el procedimiento para realizar la Facturación Electrónica 4 Puede realizar modificaciones, eliminar y crear una nueva descripción de cualquier catálogo 5 Puede Modificar los Datos Fiscales de su Empresa Ingresar Productos o Servicios en el Ingrese a la opción de 2 De clic en la opción Agregar la cual le mostrara una pantalla en la que deberá ingresar los datos que necesita para crear su nuevo producto o servicio 3 De clic en el botón Guardar. 4 Al cargar los datos de su nuevo producto o sucursal, podrá modificar el Valor Unitario al momento cargar esta información en la opción de generar su factura P á g i n a 4

6 Eliminar un Producto o Servicio en el Ingrese a esta opción le mostrara la lista de los datos que ya dio de alta. 2 De clic en la opción Eliminar 3 El paso anterior le desplegara el siguiente cuadro de dialogo 4 De clic en el botón Eliminar, de lo contrario Cancelar Modificar un Producto o Servicio en el Elija la opción 2 El paso anterior le mostrará la lista de los productos o servicios que ha dado de alta. 3 Para realizar la modificación: de clic en la opción Detalles 4 El paso anterior le mostrara la pantalla de productos o servicios 5 De clic en el botón Agregar P á g i n a 5

7 Ingresar Sucursales en el Para realizar la creación de una sucursal Ingrese a la opción 2 De clic en la opción Agregar 3 En la pantalla que le muestra el paso anterior, ingrese los datos de la sucursal 4 De clic en el botón Guardar Eliminar una Sucursal del Ingrese a la 2 El paso anterior le mostrara la lista de sucursales que ha dado de alta 3 De clic en la opción Eliminar 4 El paso anterior le mostrara la siguiente pantalla 5 De clic en Eliminar, de lo contrario de clic en Cancelar P á g i n a 6

8 Modificar una Sucursal del Ingrese a la 2 El paso anterior le mostrara la lista de sucursales que ha dado de alta 3 De clic en la opción Detalles 4 El paso anterior le mostrar la pantalla con la sucursal lista para modificarse 5 De clic en el botón Guardar una vez que termine el paso anterior P á g i n a 7

9 Ingresar un Cliente en el Ingrese a la opción 2 De clic en la opción Agregar 3 El paso anterior le mostrara la siguiente pantalla 4 Ingrese los datos del cliente al cual se le realizará la factura 5 De clic en el botón Guardar 6 Cada que usted de un cliente nuevo este se guardará en la base de datos y podrá visualizarlos dentro de esta opción por medio de una lista. P á g i n a 8

10 Eliminar un Cliente del Elija la opción 2 El paso anterior le mostrara una lista de clientes que ha dado de alta 3 Identifique el cliente que desea eliminar 4 Selección el cliente 5 De clic en la opción Eliminar 6 El paso anterior le mostrará la siguiente pantalla 7 De clic en el botón Eliminar, de lo contrario Cancelar Modificar un Cliente del Ingrese a la 2 El paso anterior le mostrara la lista de clientes que ha dado de alta 3 De clic en la opción Detalles 4 El paso anterior le mostrará una pantalla con todos los datos del cliente 5 Modifique los datos necesarios 6 De clic en Guardar para Guardar los cambios P á g i n a 9

11 Glosario de Términos Término ATI CFD CFDI PDF SAT SICOFI SOLCEDI TXT XML Definición Archivo de Texto Inteligente Comprobante Fiscal Digital Comprobante Fiscal Digital por Internet Portable Document Format (formato de documento portable) Sistema de Administración Tributaria Sistema Integral de Comprobantes Fiscales Solicitud del Certificado Digital Formato abierto para contener texto plano, o texto sin formato son las siglas de Extensible Markup Language Fin del documento P á g i n a 0

12 Esta página ha sido dejada en blanco Intencionalmente P á g i n a