Manual de usuario 2008 rev. A

Transcripción

1 Manual de usuario 2008 rev. A PIPELINE SOFTWARE 1

2 1.- MÓDULO CLIENTES MÓDULO PERFIL PASAJEROS MÓDULO ENVIO MENSAJES A MOVILES MÓDULO EXPEDIENTES MÓDULO PRESUPUESTO EXPEDIENTES MÓDULO RESUMEN DE EXPEDIENTES MÓDULO EXTRACTO DE SERVICIOS MÓDULO CONTROL DE COBROS MÓDULO FACTURAS EMITIDAS MÓDULO CONTROL COBROS FACTURAS CREDITO MÓDULO CONCILIACIÓN PROVEEDORES MÓDULO GESTION DE GRUPOS MÓDULO RESUMEN GRUPOS ACTIVOS MÓDULO CONFIGURACIÓN MÓDULO ACTUALIZAR COMISIONES MÓDULO LICENCIA USO.25 PIPELINE SOFTWARE 2

3 Clientes: Añadido desde listado y fichas de clientes, tanto crédito como no crédito. El botón de Ver control de cobros del cliente. Lo que nos permite acceder directamente al módulo de Control de cobros con los datos del cliente seleccionado. Perfil Pasajeros: Ya podemos configurar los perfiles de los pasajeros para que la introducción de los datos en los campos sea obligatoria o libre. Para lo cual tendremos que configurarlo en: /Utilidades/Configuración/Sucursal/Campos Requeridos/PerfilPasajeros. PIPELINE SOFTWARE 3

4 Envío sms a móviles: Se ha añadido la opción de programar los envíos de sms a móviles. Fecha y hora con la periodicidad deseada. Añadido nuevo Check en: /Utilidades/Configuración/Sucursales/Datos/DatosSucursal con la descripción: Usar Pantalla Gestión Sms Grupo Si marcamos esta opción, indicamos que queremos utilizar la pantalla de gestión del grupo para modificar o eliminar los sms programados, en vez de de utilizar la común de las agencias. PIPELINE SOFTWARE 4

5 Expedientes: Nuevas modificaciones en las Capturas de reservas de los mayoristas. Se han añadido los siguientes mayoristas: Akali, Ocihotel, Solyson, 123 Viajes. Se han suprimido las capturas de los siguientes mayoristas: Condor y Bancotel Ha sido actualizado el nombre del Mayorista Iberostar por Orizonia Modificado el contenido del icono de Mundicolor para poder introducir Usuario, Clave y B2B Añadido el campo Localizador en el icono del mayorista Inovac La configuración de los mayoristas se puede realizar en: /Utilidades/Configuración/Sucursales/Enlaces/SistemasReservas/Captura Mayoristas PIPELINE SOFTWARE 5

6 Hasta ahora cuando en un servicio en Régimen Especial, modificábamos el Pvp nos recalculaba el Coste previsto manteniéndose el porcentaje de la comisión. Por defecto seguirá de esta forma, pero tenemos la posibilidad de que cambie el Porcentaje de la comisión en vez del Coste Previsto. Para esto tenemos que activar el Check ImportePvp ModificaComisión en Reg Esp en /Utilidades/Configuración/Sucursales/Varios/Otros/Expedientes Ahora podemos buscar Expedientes por Localizador Web en el filtro de Opciones de expedientes para cuando sea rellenado en los expedientes. PIPELINE SOFTWARE 6

7 Facturas: Se ha añadido la posibilidad de que cuando emitamos facturas, nos muestre el símbolo de la moneda en los importes. Cuando nuestros clientes sean extranjeros y necesiten mostrar que la moneda es el Euro por ejemplo. Para configurarlo, tenemos que ir a: /Utilidades/Configuración/Sucursal/Documentos/Facturas a la pestaña logo emisión y escribir el símbolo de la moneda: Texto símbolo moneda. Capturas Gds: Ya podemos programar el envío de sms a los clientes de las reservas capturadas desde Amadeus y Galileo. Para configurar este módulo de Envío Programado y poder enviar mensajes para recordar a los clientes que han hecho una reserva, debemos ir a: /Utilidades/configuración/Sucursales/Enlaces/Sistemas Reservas/Capturas GDS/ con la descripción: Activar Envío SMS : Al activar este Check se programa el envío de sms al cliente del expediente donde capturamos los datos del billete. Los valores posibles son: correspondiéndose a los días de antelación con que enviara el sms respecto a la fecha de inicio del servicio. Además elegiremos la hora y los minutos, redondeándolos en intervalos de cinco minutos. Es decir, si escribimos que lo envié a las 12:01 lo enviará a las 12:00. PIPELINE SOFTWARE 7

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9 Presupuesto Expedientes: Esta opción se encuentra en él modulo de expedientes y como su nombre lo indica le permite realizar un presupuesto al cliente. En la barra de herramientas del menú principal de Presupuestos Expedientes podemos, agregar, modificar, eliminar o listar los presupuestos. PIPELINE SOFTWARE 9

10 Al agregar el presupuesto pondremos el título del presupuesto y los datos del cliente, podremos también poner una descripción y notas. En la pestaña de servicios agregaremos los servicios para dicho presupuesto, este modulo funciona igual que los servicios de los expedientes. Guardando los datos y una vez teniendo él, o los servicios para el presupuesto, podremos: PIPELINE SOFTWARE 10

11 - Modificar los datos del titular pinchando en el icono - Listar el presupuesto desde el icono e imprimirlo en caso necesario. - Pinchando en el icono podemos exportar a formato Excel el presupuesto. - Pinchando sobre el icono podremos ver el último expediente creado del presupuesto. - Al pinchar en el icono podremos generar un expediente con todos los datos que hemos introducido en el presupuesto. - Si pinchamos en el icono podremos duplicar el presupuesto que hemos creado. PIPELINE SOFTWARE 11

12 Resumen de Expedientes: Informe de Rappels por oficina Nuevo listado de Informe de Rappels por oficina añadido para agencias de viajes con versiones Orbis Profesional y Orbis Empresarial (Con varias sucursales). Para la configuración de Rappels a las sucursales dependientes de la Central. Los pasos para la configuración serían los siguientes: 1. Tendríamos que configurar el porcentaje de Rappel que tiene cada sucursal. Esto quiere decir que la central se quedaría con un porcentaje de la comisión de la sucursal, sin contar tasas, importes no comisionables, gastos gestión, cargos emisión y descuentos. Lo configuraríamos en /Utilidades/Configuración/Sucursal/Datos Informes Porcentaje de Rappels por oficina para informe resumen de expedientes 2. A continuación pondríamos los datos de la sucursal, que son los que nos saldrían en la cabecera del informe. PIPELINE SOFTWARE 12

13 3. Por último desde Resumen de Expedientes tenemos la opción Rappels por oficina. Desde donde obtendríamos un informe por Expedientes, desglosado en Servicios con las siguientes columnas: -Código y Nombre Proveedor. -Pvp: Incluido Tasas, gastos de gestión, cargos de emisión e importe no comisionable. Y Excluyendo descuentos. -Base cálculo: Solo la parte comisionable del servicio, es decir, excluyendo descuentos, gastos de gestión, cargos de emisión, tasas e importes no comisionables. -Porcentaje comisión: Sería el porcentaje comisión que tiene puesto en el servicio, restándole el porcentaje de Rappel que tiene configurado esta sucursal (Ver apartado anterior). -Exento: Parte del beneficio que no esta afecto a IVA. -Base imponible: En caso de que el beneficio del servicio tenga Iva, se desglosa en este campo la Base imponible afecta. -Cuota Iva: Es el cálculo de restar al Beneficio total, la Base imponible afecta. Total: Es el importe con impuesto incluido que se queda la sucursal con el porcentaje del Rappel ya restado. PIPELINE SOFTWARE 13

14 Prepago Franquiciados: Desde dentro del servicio podemos introducir importes en concepto de prepago que luego serían restados del total a pagar a la central. PIPELINE SOFTWARE 14

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16 Control de billetajes: Ahora podemos desde el propio filtro de Control de Billetaje, listar todos aquellos billetes que estén pagados o pendientes de pago, de esta manera evitamos tener que recurrir al extracto de servicios cuando por ejemplo, necesitemos saber el importe total de los billetes con billetaje Bsp que aún no han sido actualizados a pagados en los servicios. PIPELINE SOFTWARE 16

17 Extracto de servicios: Añadido en el Grid de Extracto de servicios la columna FraExp. Así podremos ver el número de la factura de expediente emitida al cliente en cada uno de los servicios, aparecerá vacío si no hubiera factura emitida al cliente. Control de cobros: Ahora ya podemos editar directamente el importe a pagar sobre el Grid de Control de cobros para simplificar el procedimiento. En lugar de tener que modificarlo y añadirlo en los check A pagar del expediente seleccionado y Confirmar. Aunque esta segunda opción sigue siendo también valida. PIPELINE SOFTWARE 17

18 Facturas crédito: Añadida en el Grid de Facturas Crédito/Facturas Emitidas la columna Dom. Banc. Pudiendo ser los valores Si o No. PIPELINE SOFTWARE 18

19 De esta manera cuando sacamos un filtro de Facturas emitidas a un cliente crédito para ver en las columnas Importe y Cobrado, los que tienen facturas pendientes de abonar, podamos también visualizar, si es un cliente con Recibo Domiciliado, para saber cuales son los cobros pendientes de reclamar. Control cobros facturas crédito: Añadida la nueva opción Control Cobros Factura Crédito : Al igual que ocurría con las facturas de particulares, esta opción permite realizar el cobro de varias facturas de clientes crédito en una sola pantalla. Conciliación facturas de Proveedores: Nueva conciliación de las facturas del proveedor SolySon. Nueva conciliación de las facturas del proveedor Viajes Olympia Ya podemos conciliar automáticamente también las facturas de los proveedores Solyson y Viajes Olympia. Para lo cual, deberemos indicar la ruta del fichero que nos ha proporcionado el proveedor en: Facturas proveedores / Conciliación Facturas Proveedores. PIPELINE SOFTWARE 19

20 Gestión de Grupos: Añadido nuevo botón en la barra del Grid de Reservas dentro de Grupos, con la descripción: Igualar el Pto.Recogida de la Reserva para todos los pasajeros. Al pulsar en él, nos pregunta si queremos poner a todos los pasajeros de todas las reservas que existan, el mismo Punto de recogida, tomando como referencia el punto de recogida de la reserva. PIPELINE SOFTWARE 20

21 Resumen Grupos Activos: Ya podemos filtrar por la mesa en el Resumen de Grupos Activos. Se ha añadido el campo mesa en el filtro, de esta manera podríamos listar aquellos Grupos que cumplieran además de otros criterios, los de una determinada mesa. PIPELINE SOFTWARE 21

22 Añadida en el Grid la columna Beneficio para poder sacar el importe en Euros del beneficio además del porcentaje. Configuración: Seguridad Añadida opción de seguridad GeneracionAsientoContableGrupos en Accesos Opciones para poder permitir o denegar la generación de asiento contable de los grupos a los usuarios de la sucursal. Añadida opción de seguridad PuedeModificarCodigoCliente (Por defecto deshabilitada) para poder permitir o denegar modificar el código cliente cuando se edite desde el módulo Clientes. PIPELINE SOFTWARE 22

23 Documentos Formatos Añadido un segundo renglón, en la línea inferior de las confirmaciones de los expedientes para poder ampliar el espacio de las condiciones. De esta manera podremos incluir condiciones adicionales, como por ejemplo, condiciones de cancelación. Para configurar esta segunda línea: /Utilidades/Configuración/Sucursal/Documentos/Formatos/Emision/Conf.Re servas. PIPELINE SOFTWARE 23

24 Documentos Facturas Añadida la utilidad de poder configurar en Orbis, el programa de correo Outlook Express, para usarlo por defecto en el envío de documentos independientemente de la predeterminación del sistema. Activar el nuevo Check en: /Utilidades/Configuración/Sucursales/Documentos/Facturas/Impresión Utilizar Siempre Outlook Express Envío Facturas. Cuando se active este Check, utilizará siempre este cliente de correo para el envío de facturas vía en pdf. Aunque no sea el cliente de correo predeterminado. Actualizar comisiones: Ya podemos actualizar las comisiones de los productos automáticamente del Grupo Nego. Podemos configurarlo en: /Utilidades/Configuración/Datos/Varios en el listado de Grupos Traspaso Proveedores grupo Nego. PIPELINE SOFTWARE 24

25 Nuevo Modulo Licencia uso: Añadido en menú Ayuda el módulo Licencia Uso donde nos indica aspectos legales de la licencia de Orbis que tiene contratado. PIPELINE SOFTWARE 25