ANEXO Nº 3- ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

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1 ANEXO Nº 3- ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 1. ANÁLISIS DE MERCADO 1.1. Aspectos Generales del Mercado En Colombia el sector de Vigilancia y seguridad privada ha cobrado mucho auge, esto debido a la incursión de empresas extranjeras que empezaron a regir en nuestro país y a prestar dicho servicio, creándose así de igual manera empresas colombianas con el mismo objeto, lo que generó en el Estado colombiano la necesidad de regularlas. Es por ello que se crean Instituciones Estatales con el fin de ejercer control sobre las mismas, y actualmente con la creación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, organismo del orden nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera, se lleva a cabo el control, inspección y vigilancia sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada. La vigilancia y seguridad privada en Colombia, es una herramienta importante ya que genera entre la población la percepción de mayor seguridad, y la reacción rápida y oportuna en caso de algún incidente, luego entonces la contratación de estos servicios se hace necesario en la medida que permite una medida mas efectiva contra la violencia o el crimen y mayor seguridad de la población, sin dejar de lado las acciones que adelanta la fuerza pública. Con el crecimiento de las empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia, desde el punto de vista económico también ha logrado un gran desarrollo, porque son fuentes generadoras de empleo y han incidido en el Producto Interno Bruto que a continuación se detalla. Por el continuo crecimiento del sector de vigilancia y seguridad se refleja un peso de 0.82% en el producto interno bruto (PIB). Lo que en ingresos para los empresarios del sector, que equivale a 4,9 billones de pesos Anuales. De acuerdo con la participación de vigilancia se dan estos datos históricos de este sector relacionando con los ingresos recibidos por las actividades de vigilancia y seguridad: Tabla No. 1 Participación de Vigilancia y Seguridad en el PIB Año Billones de pesos Participación porcentual 2007 $3.1 0, $3.8 0, $4.4 0, $4.6 0, $4.9 0,82 Fuente: Superseguridad. Las cifras se analizaron teniendo en cuenta un PIB

2 General en el 2011 de $ Billones de pesos. Por ende se denota que se ha mantenido un crecimiento sostenible en el sector de Vigilancia y seguridad Privada Aspectos Económicos: El comportamiento de los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia presenta una tendencia positiva a lo largo del tiempo; es así como, del año 1994 al año 2011, se pasó de contar con 763 a servicios de vigilancia y seguridad privada. Grafico No. 1 Evolución de los Servicios de Vigilancia y Seguridad privada en Colombia La siguiente tabla ilustra la evolución del número de los servicios de este sector en los últimos años en Colombia: Tabla No. 2 Evolución de los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia

3 Hoy en día, el sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia se puede dividir en dos grandes grupos: los esquemas de autoprotección que son los destinados a personas naturales o jurídicas para que puedan ejercer su propia protección (departamentos de seguridad, servicios comunitarios y especiales) y los esquemas de vigilancia privada que derivan de su actividad un lucro comercial.

4 A continuación se presenta la distribución de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada remunerados: Tabla No. 3 Informe de distribución nacional de los servicios de vigilancia y seguridad privada TOTAL ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN ,0% 15,8% TOTAL OTROS SERVI DE SEGURIDAD PRIVADA % 66% CIOS Gráfica No. 2 Distribución de los servicios de vigilancia y seguridad privada remunerada

5 Como se observó anteriormente, el sector de la vigilancia y la seguridad privada, es un sector que ha mostrado una tendencia constante de crecimiento; en ese sentido, su aporte a la economía nacional cobra una importancia proporcional a su crecimiento, situación de la que dan cuenta las cifras que se esbozan en el presente aparte. El tamaño de las empresas en el sector de vigilancia y seguridad también es factor fundamental ya que se ve el crecimiento de todo tipo de tamaño de compañía en dicho sector; según las siguientes características: Micro: Activos totales por valor inferior a 501 SMLMV. Pequeño: Activos totales por valor entre 501 a SMLMV. Mediana: Activos totales por valor entre a SMLMV. Grande: Activos totales por valor superior a SMLMV. Teniendo en cuenta la clasificación anterior, el grafico No. 3, muestra la clasificación de las empresas del sector de vigilancia según tamaño. Gráfica No. 3 Tamaño de la empresa del sector La evolución del tamaño de las empresas del sector de la vigilancia y seguridad privada que se presenta en el grafico anterior; como se puede apreciar, para el año 2010, el 7% de las empresas de vigilancia son grandes, lo cual representa una mínima participación en este mercado, las empresas de tamaño mediano para el año 2010 representan el 11% del total de empresas de

6 vigilancia, es decir 1% menos que el año inmediatamente anterior. Las microempresas aumentaron su participación, llegando a abarcar un 10% en el mercado; y finalmente, para el año 2010 el porcentaje más alto: el 72% de las empresas de vigilancia se encuentran clasificadas como pequeñas, mostrando que se fortalece cada vez más en el sector de vigilancia y seguridad. Analizando los tres últimos años, se puede inferir que la clasificación de las empresas de vigilancia y seguridad privada, salvo pequeñas variaciones, se mantiene estable, siendo las empresas Pequeñas, es decir las que tienen activos totales por valores entre 5.01 y salarios mínimos legales mensuales vigentes, el grupo que concentra el mayor número de empresas de este sector. Ingresos del sector de la vigilancia y seguridad privada en los últimos dos años Gráfica No. 4 Ingresos del Sector de la Vigilancia y la Seguridad Privada $ 6,000,000,000,000 $ 5,000,000,000,000 $ 4,000,000,000,000 $ 3,000,000,000,000 $ 2,000,000,000,000 $ 1,000,000,000,000 $ - Fuente: SuperVigilancia El grafico nos muestra que desde el año 2007 hasta el año 2011 ha venido incrementando los ingresos del sector de la vigilancia y seguridad privada, ya que año tras año ha venido en auge; del año 2007 al 2008 aumento un 23% ubicándose en 3.8 billones de pesos, del 2008 al 2009 aumento un 16% dándose en 4.4 billones de pesos y estos incrementos se deben principalmente por el crecimiento generalizado en las ventas de los diferentes servicios del sector vigilancia y seguridad privada ASPECTOS INTERNACIONALES: Mercado Mundial: De acuerdo con los estudios recientemente realizados por la firma Freedonia Group, a nivel mundial, el sector de la vigilancia presenta la siguiente situación:

7 El mercado mundial creció de forma sostenida y permanente en la última década. El sector de los servicios de vigilancia y seguridad privada en el mundo alcanzó un tamaño de ventas de 138,6 Billones de USD$. Grafico No. 5 Ventas Mundiales de Servicios de Seguridad (Billones de US$) Dentro de los segmentos del mercado de servicios de vigilancia privada, los de mayor crecimiento se ubican dentro del monitoreo de alarmas y vigilancia armada. La vigilancia armada sigue siendo el segmento que mayor participación tiene sobre el mercado, sin embargo el monitoreo y en general la seguridad electrónica es el segmento con el crecimiento más acelerado. Mercado Latinoamericano: En el mercado latinoamericano la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, tuvo un ritmo de crecimiento mayor al del mercado mundial. Colombia sin México participa con el 15% del total de Latinoamérica: Lo anterior, se puede observar en los siguientes gráficos (No. 6 y No. 7): Grafico No. 6 Participación de servicios de seguridad por regiones Latinoamericanas

8 En Latinoamérica, Brasil, México y Colombia, medido por el volumen de sus ventas, son los mercados más grandes. Grafico No. 7 Venta en Latinoamérica de servicios de seguridad por regiones (Billones de US$)

9 2. ANÁLISIS DE LA OFERTA: Las 10 empresas más importantes de este sector representan un 21% de los ingresos operacionales reportados en el Empresas Armadas:. Cooperativas:

10 Las cooperativas líderes representan el 4% de los ingresos operacionales reportados en 2010.

11 3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA: El - SENA es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, cuya responsabilidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 119 de 1994, es cumplir con la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y otorgando formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del País, las cuales deben ajustarse a los objetivos trazados por el Gobierno Nacional. La Entidad desarrolla a nivel nacional programas encaminados al cumplimiento de su misión Institucional, a través de la formulación, ejecución y planeación de las políticas institucionales a través de 116 Centros de Formación. Hasta el año 2012, cada una de las Regionales realizaba la contratación del servicio de vigilancia lo que conllevaba a que, para adquirir los mismos bienes o servicios, se adelantara alrededor de 34 procesos de contratación. A mediados del año 2012, y siguiendo las recomendaciones de la Agencia Nacional para la contratación, es especial la de los acuerdos marcos de precio, el SENA inició por primera vez la contratación centralizada para la prestación del servicio de vigilancia a nivel nacional. Teniendo en cuenta lo anterior, y después de realizar las gestiones pertinentes y recibir la autorización de vigencias futuras por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el SENA, mediante Licitación Pública DG-11 de 2012, adelantó el proceso de selección para elegir las empresas que prestarían el servicio de vigilancia fija armada y sin armas, para las sedes del servicio nacional de aprendizaje SENA. Para lo anterior, se dividió la prestación nacional del servicio en cinco zonas, las cuales se adjudicaron a las siguientes empresas y Uniones Temporales: ZONA N CONTRATO ADJUDICATARIO NIT DE 2012 SEGURIDAD SUPERIOR LTDA DE 2012 STARCOOP DE 2012 UT SMC DE 2012 UT CGO DE 2012 UT SENA SL El Servicio de vigilancia se prestará con 947 puestos de vigilancia de diferente denominación, los cuales se presentan en el ANEXO No. 1 PUESTOS DE VIGILANCIA Y PRESUPUESTO OFICIAL, y se resumen a continuación: Descripción del Servicio PUESTO 24 HORAS TODOS LOS DÍAS CON ARMA

12 PUESTO 12 HORAS DIURNAS LUNES A VIERNES INCLUYE FESTIVOS SIN ARMA PUESTO 16 HORAS DIURNAS LUNES A SÁBADO INCLUYE FESTIVOS SIN ARMA PUESTO 12 HORAS DIURNAS LUNES A VIERNES INCLUYE FESTIVOS CON ARMA PUESTO 24 HORAS TODOS LOS DÍAS SIN ARMA PUESTO 8 HORAS DIURNAS LUNES A SÁBADO INCLUYE FESTIVOS SIN ARMA PUESTO 8 HORAS DIURNAS TODOS LOS DÍAS SIN ARMA PUESTO 12 HORAS DIURNAS LUNES A SÁBADO INCLUYE FESTIVOS SIN ARMA PUESTO 12 HORAS DIURNAS TODOS LOS DÍAS CON ARMA PUESTO 8 HORAS DIURNAS LUNES A SÁBADO INCLUYE FESTIVOS CON ARMA PUESTO 12 HORAS NOCTURNAS TODOS LOS DÍAS CON ARMA PUESTO 8 HORAS DIURNAS LUNES A VIERNES NO INCLUYE FESTIVOS SIN ARMA PUESTO 24 HORAS TODOS LOS DÍAS CON CANINO PUESTO 12 HORAS NOCTURNAS TODOS LOS DÍAS CON CANINO PUESTO 8 HORAS DIURNAS LUNES A VIERNES CON CANINO PUESTO 8 HORAS DIURNAS LUNES A VIERNES SIN ARMA Las tarifas de vigilancia se encuentran reguladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de tal forma que esta Entidad emite una Circular anual en la cual fija unas tarifas mínimas para la prestación del servicio. Por lo anterior, el ahorro en términos financieros obedece al valor adjudicado frente al valor presupuestado para el servicio. La tarifa de cada uno de los puestos de vigilancia varía de acuerdo a la oferta realizada por las empresas de vigilancia en el proceso de selección, ajustándose a las directrices emitidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a través de sus circulares externas. Los contratos suscritos tienen un plazo de ejecución que termina el 31 de marzo de Los indicadores financieros se definieron de acuerdo a datos financieros de empresas representativas del sector, de tal forma que se evidencia que existen empresas del sector que pueden atender las condiciones financieras requeridas en el presente proceso y que demuestran una capacidad financiera suficiente para atender adecuadamente la prestación del servicio requerido. Bogotá D.C., enero 28 de Original firmado por: JUAN CARLOS POTE CIFUENTES Coordinador de Servicios Generales y Adquisiciones Preparó: Daniel Alejandro Perea Muñoz- Contratista de Apoyo a la Dirección Administrativa y financiera