Índice. Octubre 2015 VIGILANCIA TECNOLOGICA: UNA HERRAMIENTA PARA LA INGENIERIA. Red de Vigilancia Tecnológica MacroRegiónSur ANTECEDENTES

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1 Red de Vigilancia Tecnológica MacroRegiónSur Sergio Cerda González, UTalca Oscar Gutiérrez Gómez, UBíoBío Ricardo Medina Leal, UFRO Octubre 2015 Índice ANTECEDENTES LA VIGILANCIA TECNOLOGICA VIGILANCIA TECNOLOGICA: UNA HERRAMIENTA PARA LA INGENIERIA 1 3 FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE VIGILANCIA TECNOLOGICA -Áreas de desarrollo -Ámbitos de funcionamiento -Procedimientos generales -Reportes entregables 4 REQUERIMIENTOS -Herramientas -Recursos Humanos -Plataforma de Vigilancia PLAN DE TRABAJO EN VIGILANCIA 9 12 ANTECEDENTES El proyecto World-class Engineering at Regional State Universities in the Central-South of Chile, tiene como fin estratégico la transformación del modelo de formación superior, en particular en el área de ingeniería. El proyecto asume la conformación de una MacroFacultad, inserta en la Macro Región Sur, territorio marcado por la fuerte ruralidad y una economía basada en la explotación de recursos naturales. Las tres Universidades participantes provienen de un mismo contexto histórico y regional, y las condiciones de entrada de sus estudiantes también son similares. La MacroFacultad busca ser un aporte concreto en la generación de una Industria Inteligente para el Desarrollo Territorial Competitivo, transformando la Macro Región Sur en un Polo de innovación del Centro Sur de Chile, mediante el desarrollo de soluciones innovadoras de clase mundial, que permitan abordar problemas estructurales y desafíos futuros de la industria, con foco en la mejora de la productividad y gestión eficiente de los recursos.

2 Red de Vigilancia Tecnológica de la MacroRegiónSur Octubre 2015 La estructura del proyecto considera dos ámbitos generales de acción: Formación e Innovación y Transferencia, los que se implementan a partir de nodos en cada una de las tres Facultades y que en conjunto conforman los Hub de Formación y de Innovación y transferencia. El staff de apoyo transversal incluye las áreas de gestión, tecnologías de información y vigilancia tecnológica. Esta última con el objetivo de implementar un monitoreo permanente de tendencias a nivel mundial y detección de oportunidades concretas de desarrollo científico tecnológico en la industria. Fuente: Informe de Hito Critico 2

3 Octubre 2015 Red de Vigilancia Tecnológica de la MacroRegiónSur QUÉ ES LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA? La Vigilancia Tecnológica (VT), estructurada según la norma UNE , es una herramienta fundamental que permite detectar, analizar, difundir, comunicar y explotar, de forma sistemática, información útil para la organización, para el posterior desarrollo de productos y soluciones tecno-lógicas a problemas concretos de la organización. Facilita la observación del entorno, necesario para establecer y apoyar el desarrollo de proyectos y sistemas de gestión de la I+D+i, contribuyendo a definir la posición estratégica que debe tomar la organización así como sus objetivos en materia de I+D+i. Una buena Vigilancia Tecnológica debe permitir conocer las tecnologías en que se está investigando (publicando o patentando) en una determinada área, las soluciones tecnológicas disponibles y aquellas emergentes, así como las líneas de investigación y las trayectorias tecnológicas de las principales empresas que compiten en el área. Es evidente que estas informaciones no sólo sirven en proyectos de innovación concretos sino que agregan valor para la elaboración de la estrategia, entendida como la elección, tras el análisis de la competencia y del entorno futuro, de las áreas donde actuará la organización y la determinación de la intensidad y naturaleza de esta actuación. La Vigilancia Tecnológica (VT) se incluye dentro de una práctica más amplia, definida como Inteligencia Competitiva (Competitive Intelligence), actividad que ha sido impulsada desde las prácticas surgidas en el sector empresarial y que posteriormente ha sido desarrollada y analizada desde los ámbitos académicos. El término Inteligencia Competitiva coexiste con otros términos para referirse a la misma idea o a ámbitos concretos de la actividad, esto es: recogida y gestión de la Los términos más empleados para denominar estas actividades son Inteligencia Competitiva, Vigilancia, seguido de diferentes términos, dependiendo del área específica de observación (vigilancia tecnológica, comercial, de la competencia), Exploración del Entorno (Enviromental Scanning), Inteligencia Económica o de negocios, Inteligencia Territorial e Inteligencia Social. Con relación a los alcances del trabajo de vigilancia tecnológica, algunos autores suelen mencionar la evolución del concepto inicial de Vigilancia hacia el de Inteligencia Competitiva. Un argumento se refiere al atributo de observación pasiva del entorno de la primera, es decir, mirar fuentes de información con el objetivo de encontrar algo de interés o relevante en contraposición a la observación más activa de la IC, es decir, una búsqueda más focalizada en fuentes y temas seleccionados, con mayor énfasis en el análisis y la presentación de resultados. El segundo argumento se refiere al alcance del proceso, considerando que la IC avanza más allá de la recopilación hacia el análisis y presentación adecuada para la toma de decisiones. El tercer argumento se refiere al carácter global de la IC, que integra los resultados parciales de la vigilancia en diferentes ámbitos. Para efectos del desarrollo de esta actividad en el marco del proyecto Ingeniería 2030, se considerarán los términos Vigilancia, Enviromental Scanning e Inteligencia Competitiva sinónimos, pues la preferencia en el uso por uno u otro respondería más a tradiciones históricas y culturales, pues hacen referencia a prácticas similares, cuyas diferencias finalmente dependen del desarrollo de las organizaciones que las realizan. 3

4 Red de Vigilancia Tecnológica de la MacroRegiónSur Octubre 2015 A partir del segundo semestre de 2015, se comienza a implementar los servicios de vigilancia tecnológica. El modelo general de funcionamiento y el plan de trabajo, consideran el desarrollo y consolidación de la Unidad de Vigilancia Tecnológica a partir del apoyo externo y un impulso a la generación de capacidades propias. AREAS DE DESARROLLO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE VIGILANCIA TECNOLOGICA I2030 Se han definido cuatro áreas de fortalecimiento de la Unidad en el corto y mediano plazo. ÁREAS DE DESARROLLO Y LINEAS DE ACCION Formalización de Procesos Formación de Capital Humano Desarrollo de Herramientas Apoyo a la vinculación con el entorno Elaboración e implantación de un modelo de trabajo, sustentado en manuales de procedimientos y protocolos, la definición del modelo de negocio y documentos orientadores. Establecimiento de requisitos de funcionamiento incluidos en la Norma UE : 2011 Gestión de la I+D+i: Sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Establecimiento formal de una red de trabajo en la macrofacultad. Formación y capacitación del equipo profesional a través de cursos especializados en herramientas de búsqueda y análisis de información, uso de plataformas de vigilancia, capacitación en Propiedad Industrial. Contratación de apoyo metodológico especializado en Vigilancia y Prospectiva. Actividades de capacitación y transferencia hacia los equipos profesionales e investigadores en la Macrofacultad (talleres y capacitaciones). Contratación de acceso y servicios de software para el análisis de patentes y otras bases de datos especializadas. Diseño de herramientas propias, creación de software de captura y análisis de información. Establecimiento de plataforma para la gestión de los servicios de vigilancia y vinculación con demandantes de servicios desde la Macrofacultad. Identificación de instituciones y organizaciones empresariales, para la identificación de necesidades y apoyo a proyectos. Desarrollo de plataforma de perfiles empresariales. 4

5 Octubre 2015 AMBITOS DE FUNCIONAMIENTO Red de Vigilancia Tecnológica de la MacroRegiónSur AMBITOS DE FUNCIONAMIENTO La actividad de Vigilancia Tecnológica (VT), en el marco del I2030, busca apoyar la gestión de I+D en la Macrofacultad y aporta a la interfaz entre la academia (Facultades, Laboratorios, investigadores), los sistemas productivos (empresas, industrias, estrategias sectoriales y regionales) y el entorno gubernamental y social. Como unidad transversal, la Vigilancia está llamada a cumplir una doble función de apoyo tanto estratégico como más operativo. Se pueden identificar tres ámbitos o niveles de aplicación de la Vigilancia Tecnológica. En un primer nivel, la VT operará bajo un enfoque más estratégico, aportando a la definición de líneas de Investigación. Se trata de información amplia que permite identificar tendencias y actores mundiales en líneas específicas de investigación. A partir del análisis de bases de datos de publicaciones, patentes y proyectos se busca satisfacer necesidades estratégicas de información enfocadas en líneas específicas de investigación, orientando de este modo los esfuerzos y recursos destinados a la investigación e identificando redes mundiales de investigación y sus últimos avances. VT1 En un segundo nivel, la VT arranca desde los resultados de investigación, apoyando los esfuerzos que realizan las oficinas de transferencia de las universidades. El objetivo de este tipo de informes es identificar el grado de escalamiento y eventual protección de propiedad industrial de los resultados obtenidos. VT2 Un tercer nivel de VT se relaciona con la preparación de informes de búsqueda para nuevas iniciativas de I+D, aportando algunos antecedentes al estado de la técnica. Esta función de VT es de menor alcance y tiempo, cubriendo algunas de las áreas más relevantes de los contenidos incorporados en los proyectos. VT3 5

6 Red de Vigilancia Tecnológica de la MacroRegiónSur Octubre 2015 VT1 VT2 VT3 Tipo de informe Objetivos Contenidos Reporte sobre líneas de investigación Análisis de patentabilidad de resultados de investigación Informe de búsquedas para la preparación de iniciativas PROCEDIMIENTOS GENERALES Abordar necesidades estratégicas de información a partir de líneas específicas de investigación. Orientar esfuerzos y recursos en investigación Identificar redes mundiales de investigación Conocer últimos avances en las líneas de investigación específicas Conocer el estado de la técnica en torno a una tecnología o resultado de investigación. Identificar la eventual protección de propiedad industrial de los resultados obtenidos. Identificar posibles próximos pasos y financiamiento Aportar antecedentes al estado de la técnica, dentro del proceso de preparación y postulación de iniciativas de I+D. Identificar grado de novedad de las iniciativas preparadas Mapa de actores relevantes Análisis de publicaciones Análisis de proyectos Análisis de Patentes Análisis de Publicaciones Análisis de proyectos Análisis de proyectos Bases de datos comerciales Análisis de patentes 1- Para asegurar la calidad e impacto de su labor, la actividad de VT de la Macrofacultad se orientará al cumplimiento de los protocolos y procedimientos contemplados en la Norma UNE Gestión de la I+D+i Vigilancia Tecnológica. 2- Los requerimientos de información desde los nodos serán ordenados y gestionados de acuerdo a las fechas de ingreso y urgencias definidas por cada nodo. Se contempla la puesta en marcha de una plataforma informática que facilite los procedimientos para la solicitud de información y la respuesta a estas. 3- Durante la primera etapa de trabajo y con el objetivo de facilitar la puesta en marcha del proceso de vigilancia, el modelo de trabajo considera la vinculación directa del Vigilante Tecnológico con los equipos de Nodo I+T. La imagen siguiente ilustra diferentes canales de comunicación y vinculación de la Unidad de Vigilancia. 6

7 Octubre 2015 Red de Vigilancia Tecnológica de la MacroRegiónSur 4- Para que la vigilancia tenga un impacto claro y medible debe estar asociada a una toma de decisión. La existencia de una pregunta clara y una contraparte interesada, son la primera clave del trabajo exitoso. Los informes de vigilancia no pueden construirse en base a términos muy generales o vagos. 5- Realizar búsquedas que entreguen información en calidad y tiempo apropiado, exige disponer de información de base sobre las tecnologías y/o líneas de investigación bajo estudio. Lo anterior puede implicar un tratamiento reservado de la información por parte de los analistas. 6- El avance hacia resultados óptimos requiere la implantación de una rutina de contactos e iteraciones con los equipos demandantes de la información (Ciclo de Vigilancia Tecnológica). Esto opera a partir de la generación de reportes intermedios que permiten localizar los esfuerzos de búsqueda y análisis. 7

8 Red de Vigilancia Tecnológica de la MacroRegiónSur Octubre 2015 AMBITOS DE FUNCIONAMIENTO REPORTES ENTREGABLES El funcionamiento de la Red prestadora de servicios de Vigilancia Tecnológica a la Macrofacultad, considera inicialmente tres tipos de informes o reportes, los que son generados a partir de la demanda de los nodos. Los informes contienen diferentes combinaciones y profundidad en el análisis de la información y por ello utilizan diferentes tiempos de ejecución. Los tres tipos de informes se corresponden con los tres ámbitos de aplicación mencionados previamente. Reporte Tipo de Informe Tiempo estimado de respuesta VT1 Reporte sobre líneas de investigación Presentación de Reporte intermedio: 1 a 2 semanas Tiempo estimado: 4 semanas VT2 VT3 Análisis de patentabilidad de resultados de investigación Informe de búsquedas para la preparación de iniciativas Presentación de Reporte intermedio: semanas 1 y 2 Tiempo estimado: 4 semanas Entrega de informe de búsqueda del estado de la técnica: Tiempo estimado: 1 semana Más allá de la primera estimación realizada, las jornadas necesarias para completar las búsquedas, presentarlas, iterar y alcanzar un resultado final, dependen del grado de complejidad abordado por cada informe. EQUIPO PROFESIONAL Los equipos de trabajo que integran las unidades dedicadas a la vigilancia usualmente contemplan 3 especialidades: 1. La primera área de trabajo está vinculada al contacto con los demandantes de información y asume el trabajo de diseño general de cada proyecto, identificando con la mayor precisión los objetivos y keywords involucrados. Esta tarea es normalmente asumida por profesionales de más experiencia y con un perfil más cercano a la gestión tecnológica. 2. En segundo lugar, los equipos destacan las labores de búsqueda en bases de datos. La labor exige conocimiento de diferentes herramientas y plataformas. Esta tarea es realizadas por perfiles profesionales ligados a la bibliotecología y documentación. Estos dos primero equipos confluyen en el análisis de la información. 3. Finalmente los equipos de vigilancia cuentan con un sólido soporte informático, encargado de garantizar tanto los accesos como la seguridad en el tratamiento de los datos. 8 No hay claridad de cómo se comportará la demanda de VT de la Macrofacultad. Lo que sí es seguro que el pool de investigadores y las líneas de trabajo que actualmente incluye puede generar una demanda difícil de satisfacer en corto tiempo con los recursos humanos dispuestos para esta función. avances en sus líneas de investigación, o incluso quisiera analizar la patentabilidad de los resultados de sus investigaciones.

9 Octubre 2015 Red de Vigilancia Tecnológica de la MacroRegiónSur Tal cosa ocurriría si cada investigador involucrado en I2030 presentara un proyecto o quisiera conocer a los actores mundiales y sus avances en sus líneas de investigación, o incluso quisiera analizar la patentabilidad de los resultados de sus investigaciones. En la actualidad I2030 cuenta con un profesional Vigilante a tiempo completo y dos profesionales de apoyo, distribuidos en cada una de las tres facultades participantes. REQUERIMIENTOS Los requerimientos actuales para un óptimo funcionamiento de la unidad de Vigilancia Tecnológica, incluyen los ítems de herramientas y recursos humanos. Se han omitido los requerimientos básicos en materia de equipos computacionales, acceso a internet y so-portes generales. Tampoco se han considerado los recursos humanos que de manera parcial colaborarán en el diseño de programas especializados, los que serán gestionados al interior de la Macrofacultad. HERRAMIENTAS Un primer grupo de herramientas de trabajo de la VT se relacionan con el acceso a bases de datos y soft-ware de análisis de publicaciones científicas, patentes e iniciativas de I+D. Las universidades suelen contar con un buen acceso a estas últimas, siendo la referencia de muchos in-vestigadores para reconocer el estado del arte en algunas líneas de investigación. Actualmente las univer-sidades de la Macrofacultad utilizan Scopus. Su ventaja es que tiene una adecuada cobertura e incluye publicaciones ISI. Elsevier (Scopus) e ISI Thomson Reuter (Web of Science) son buenas aunque aún incompletas, especial-mente en publicaciones de años anteriores, citas, proceedings de conferencias internacionales, monografías y journals, así como proceedings de otros idiomas diferentes del inglés. Por lo anterior, en muchos casos se combinan búsquedas con otras herramientas como Google Scholar y otras bases más especializadas como inspirehep.net y ArXiv.org. Con relación a la revisión y análisis de patentes, es bueno recordar que no existe una base de datos públi-ca mundial que incluya a todas ellas. Diferentes países y zonas económicas han dado solución parcial a la demanda de información (Wipo, Spacenet, Patentscope, USPTO), en muchos casos con limitaciones de volumen, cobertura (sin patentes no latinas), actualidad de la información y posibilidades de descargar los datos. Por lo anterior, es necesario adquirir un acceso a plataformas y herramientas profesionales de búsqueda y análisis que permitan, además, la descarga de la información encontrada. Esto último es relevante pues permite realizar una adecuada descripción visual en casos de grandes volúmenes de datos. Existe otro grupo de herramientas, que están destinadas a procesar y analizar bases de datos ya descar-gadas. Un ejemplo de ellas es Matheo Analizer y Tableau Public, esta última con gran capacidad gráfica para generar visualizaciones de resultados. La rápida evolución de estas herramientas y la aparición permanente de nuevas, hace poco recomendable contratos de acceso demasiado extensos. Parte importante del trabajo de la unidad de VT es la evaluación de herramientas y los desarrollos informáticos propios, para el mejor y más eficiente cumplimiento de su misión. 9

10 Red de Vigilancia Tecnológica de la MacroRegiónSur Octubre 2015 La Tabla siguiente representa una propuesta de herramientas requeridas para la función de vigilancia. Herramientas requeridas para Vigilancia Tecnológica Orden Ámbito Requerimiento Propuesta 1 Análisis de publicaciones científicas Acceso a base de datos de publicaciones de corriente principal Scopus Otras 2 Análisis de patentes Herramienta profesional para la revisión y análisis de patentes, latinas y no latinas PatBase 3 Análisis comercial Base de datos de empresas y oferentes de base tecnológica 4 Análisis de bases de datos Software profesional para el tratamiento y análisis de bases de datos descargadas y en diferentes formatos Matheo Analyzer Visualización Software para la generación de presentaciones, imágenes, gráficos e infografías. Tableau Desktop 6 Certificación UNE Gestión de la I+D+i Vigilancia Tecnológica 7 Estudio de Prospectiva Estudio sobre uso futuro de nuevas tecnologías. Certificadora oficial AENOR Consultora Envisioning RECURSOS HUMANOS La propuesta considera la participación inicial de tres profesionales. Total Red de Vigilancia Tecnológica de Macrofacultad con 3 profesionales 1. Sergio Cerda González, UTalca, scerda@utalca.cl 2. Oscar Gutiérrez Gómez, UBíoBío, ogutierr@ubiobio.cl 3. Ricardo Medina Leal, UFRO, ricardo.medina@ufrontera.cl 10

11 Octubre 2015 Red de Vigilancia Tecnológica de la MacroRegiónSur PLATAFORMA DE VIGILANCIA TECNOLOGICA AMBITOS DE FUNCIONAMIENTO Con el objetivo de asegurar la adecuada gestión de los servicios de vigilancia tecnológica, así como el control en los tiempos de respuesta y la efectividad de los servicios prestados, se proyecta la implementación de una plataforma, con diferentes niveles de acceso y módulos con fines específicos. En un espacio abierto a investigadores y profesionales de la Macrofacultad se establecerán progresivamente 5 módulos. Espacio de acceso abierto (OUTSIDE) 1. Gestión de solicitudes 2. Calendario Fuentes de financiamiento 3. Reportes 4. Herramientas 5. Comunidades específicas Espacio de administración (INNER) 1. Plataformas de trabajo: Patentes 2. Programación (captura rss, ) 3. Bases de datos 4. Gestor de proyectos de VT En un sector de mayor privilegio, los gestores de vigilancia acceden a las herramientas de trabajo y bases de datos. PLATAFORMA I2030 La plataforma de vigilancia tecnológica representa una herramienta especializada de apoyo a la actividad de la macrofacultad y como tal está pensada como un recursos que dialoga y que es consistente con los esfuerzos que se desarrollan en la plataforma general del proyecto Ingeniería

12 Red de Vigilancia Tecnológica de la MacroRegiónSur Octubre 2015 AMBITOS DE PLAN DE TRABAJO EN VIGILANCIA FUNCIONAMIENTO La primera etapa del plan de trabajo se ha orientado al diseño del modelo de trabajo y los procedimientos mínimos necesarios, la construcción de una red de trabajo en la macrofacultad y la adquisición mínima de recursos informáticos. A partir de la segunda etapa se fortalecen las actividades de elaboración de reportes y la puesta en marcha de la plataforma informática para la gestión de la Vigilancia Tecnológica. Etapa I Etapa II Elaboración de informes de Vigilancia tecnólogoica Formalización de Procesos Formación de Capital Humano Desarrollo de Herramientas Vinculación con entorno Implantación de modelo y manuales de procedimientos Puesta en marcha de red de trabajo en la macrofacultad Implementación Norma UE : Actividades de capacitación y transferencia macrofacultad Seminario de Vigilancia tecnológica Servicio especializado de prospectiva Contratación software Desarrollo de herramientas propias Implementación de Plataforma de gestión interna de vigilancia Identificación de necesidades de la industria Desarrollo de perfiles empresariales Los elementos más de largo plazo en el Plan se refieren a la Certificación bajo Norma internacional, el desarrollo de herramientas propias y el fortalecimiento de los vínculos con el sector privado. 12